天圣制药：2018年年度报告.PDF

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1、天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：002872 证券简称：天圣制药证券简称：天圣制药 公告编号：公告编号：2019-020 天圣制药集团股份有限公司天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王开胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王开胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告审计报告2019京会兴审字第京会兴审字第 11

3、000067 号，本公司董事会、监事会对相关事项号，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中营中可能面临的风险以及可能面临的风险以及 2019

4、年度经营计划，敬请广大投资者注意阅读。年度经营计划，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项. 75 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 82

5、 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 82 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 83 第九节第九节 公司治理公司治理. 91 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 97 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 98 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 247 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天圣制药 指 天圣制药集团股份有限公司 天圣山西 指 天圣制药集团山西有限公司 天圣重庆 指 天圣制药集团重庆有限公司 北京天泰慧智 指 天圣制药集

6、团北京天泰慧智医药科技有限公司 河北公司 指 天圣制药集团河北有限公司 重庆长圣医药、长圣医药 指 重庆长圣医药有限公司 天圣药业 指 重庆天圣药业有限公司 湖北天圣 指 湖北天圣药业有限公司 天圣璧山、天圣集团璧山 指 重庆市璧山区天圣药品销售有限公司 湖南天圣 指 湖南天圣药业有限公司 天圣研究 指 天圣制药集团药物研究院有限公司 股东大会 指 天圣制药集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天圣制药集团股份有限公司董事会 监事会 指 天圣制药集团股份有限公司监事会 控股股东、实际控制人 指 刘群先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所

7、指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 Good Manufacturing Practice 固体制剂 指 固体形态药物制剂，包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂等剂型 大容量注射剂 指 单剂量灌装大于或等于 50ml 的注射液 小容量注射剂 指 单剂量灌装小于 50ml 的注射液 药用空心胶囊 指 由药用明胶加辅料制作而成用于盛装固体药物的帽、体两节胶囊壳组合 带量采购 指 指一种新的招标方式，从通过质量和疗效一致性评价(含视同)的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种入手，国家组织开展药品集中采购试点，以明显降低药价，减少企业交易成本，引导医院规范用药 保荐机构 指 华西证券股份

8、有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天圣制药 股票代码 002872 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天圣制药集团股份有限公司 公司的中文简称 天圣制药 公司的外文名称（如有） Tiansheng Pharmaceutical

9、 Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TSZY 公司的法定代表人 刘爽 注册地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 注册地址的邮政编码 408300 办公地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 办公地址的邮政编码 408300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琴 王琴 联系地址 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 电话 023-62910742 023-62910742 传真 023-62980181 023-62980181 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露

10、及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 签字会计师姓名 邹志文、

11、胡毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 成都市高新区天府二街 198 号 陈国星、唐忠富 2017 年 5 月 19 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,171,43

12、9,923.46 2,261,414,376.96 2,261,414,376.96 -3.98% 2,086,931,557.22 2,086,931,557.22 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,746,222.96 248,575,376.84 247,332,862.01 -55.22% 224,496,958.17 223,693,566.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 105,896,044.18 222,943,716.06 221,701,201.23 -52.23% 206,328,989.14 205,525,597.36 经营活动产生的

13、现金流量净额（元） 153,986,687.60 -55,748,598.61 -26,849,419.27 673.52% 506,677,240.37 506,677,088.31 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股） 0.35 0.87 0.84 -58.33% 0.94 0.94 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.87 0.84 -58.33% 0.94 0.94 加权平均净资产收益率 3.48% 9.71% 9.67% -6.19% 13.26% 13.22% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调

14、整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,749,805,702.28 4,946,489,036.83 5,010,676,646.49 -5.21% 3,391,975,665.31 3,427,501,813.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,190,269,836.62 3,133,096,280.85 3,160,905,342.29 0.93% 1,805,402,870.48 1,803,494,446.75 七、境内外会七、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照

15、国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 621,078,286.32 567,556,101

16、.25 489,895,141.07 492,910,394.82 归属于上市公司股东的净利润 66,221,503.20 43,296,523.31 35,431,390.74 -34,203,194.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,900,979.80 35,574,418.85 31,147,022.70 -16,726,377.17 经营活动产生的现金流量净额 -25,566,537.71 64,278,975.35 52,135,107.79 63,139,142.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是

17、否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,002,100.00 -1,054,662.37 -939,370.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,163,987.36 29,969,550.01 23,202,014.72 委托他人投资或管理资产的损益 1,099,800.00 同一控制下企业合并产生的子公司

18、期初至合并日的当期净损益 -28,012.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,681,533.36 -3,267,022.08 -1,399,551.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,212,397.26 减：所得税影响额 1,633,732.24 3,212,480.81 2,586,300.11 少数股东权益影响额（税后） 72,430.50 16,121.23 108,823.65 合计 4,850,178.78 25,631,660.78 18,167,969.03 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常

19、性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务（一）主要业务 公司所处医药行业，主要从事医药制造与医药流通，业务范围涵盖医药制造、医药

20、流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域，产业链完整。 （二）主要产品（二）主要产品 公司药品生产品种丰富，拥有300余个国家药监总局批准的药品批准文号（含药用辅料与药品包装用材料） ，主要生产销售口服固体制剂、小容量注射剂、大容量注射剂，主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、血塞通注射液等,根据治疗领域可分为全身抗感染类用药、心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、消化系统疾病用药、皮肤病用药、妇科疾病用药等。其中，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等70多个药品品种进入了国家基本药物目录 ，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注

21、射液、地贞颗粒等150多个药品品种被列入国家医保目录 ，其中延参健胃胶囊、地贞颗粒为公司独家品种。 类别 主要产品 产品功能或用途 儿科药 小儿肺咳颗粒、百咳静颗粒 健脾益肺，止咳平喘。用于肺脾不足，痰湿内壅所致咳嗽或痰多稠黄，咳吐不爽，气短，喘促，动辄汗出，食少纳呆，周身乏力，舌红苔厚；小儿支气管炎见以上证候者。 妇科药 地贞颗粒 清虚热，滋肝肾，宁心养神。用于女性更年期综合征阴虚内热证，症见烘热汗出，心烦易怒，手足心热，失眠多梦，腰膝酸软，口干，便秘等症。 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 骨科药 藤黄健骨丸 补肾，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生

22、性关节炎，大骨节病。 消化系统药 延参健胃胶囊 健脾和胃，平调寒热，除痞止痛。用于治疗本虚标实， 寒热错杂之慢性萎缩性胃炎。症见胃脘痞满，疼痛，纳差，嗳气，嘈杂，体倦乏力等。 心脑血管药 血塞通注射液 活血祛瘀，通脉活络。用于中风偏瘫瘀血阻络证;动脉粥状硬化性血栓性脑梗塞脑栓塞视网膜中央静脉阻塞见淤血阻络证者。 （三）主要经营模式（三）主要经营模式 公司从事医药制造与医药流通业务，是集中药材种植、药物研发、医药制造、流通为一体、具有完整产业链的医药企业集团，具体经营模式如下： 1、医药制造的经营模式 （1）采购模式 公司根据生产中心提供的月度生产计划针对不同药品耗用的原料、辅料、包装材料编制月

23、度采购计划，采取招标、比价天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 等灵活的采购模式。其中，大宗中药材品种多采取药材产地采购模式，即通过前期的市场及产区调研，确定适合公司采购的策略，选择时机进行产区季节性采购。当物料首次采购或供应商发生变化时需由质量、生产、采购三部门对供应商资质进行审核确认后方可采购，物料首次采购或价格变幅较大时，需要采购信息管理科进行询价后方可采购。 （2）生产模式 公司严格按照药品管理法和药品生产质量管理规范的相关规定组织生产，原则上以销定产，根据销售部门制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力，由生产中心制定各生产企业、生产车间

24、的月度生产计划，协调和督促生产计划的完成。各生产企业根据生产中心提供的月度生产计划编制月度采购计划，然后将采购计划下达给采购中心进行采购， 物资到厂后由质量部门负责取样检验， 检验合格后出具检验报告单， 库房根据合格报告进行物资入库。生产车间根据生产计划部门下达的生产计划结合库存材料情况， 合理统筹安排产品的生产， 生产过程中对于各项消耗进行全方位的目标量化控制管理。产品生产出来后由质量部门取样检验，检验合格后再入库销售。质量部门对产品的生产全过程进行严格的质量监督管理，生产计划部门负责具体产品的生产协调管理。在整个生产过程中，质量管理部配备专职的现场质量监督员，对生产全过程进行质量监督，质检

25、中心负责对所有的原辅料、包装材料、中间产品、成品按取样规则进行随机取样检验监控。 （3）销售模式 公司医药制造板块主要采取两种销售模式：面对全国市场的经销商销售模式及面对重庆医院的药品交易所销售模式。 2、医药流通的经营模式 公司医药流通业务的主要客户为重庆及周边地区各级医院， 公司与重庆地区主要医院的交易通过重庆药品交易所电子交易平台进行。 （1）重庆药品交易所电子交易平台交易机制 2010年7月7日，国家卫计委等七部委联合发布关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知 （卫规财发201064号） ，要求减少药品流通环节，实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医

26、疗机构和药品生产经营企业购销药品须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。 （2）发行人医药流通业务具体交易流程 发行人的医药流通业务为自主经营模式，从药品制造企业采购药品，入库存储，并向药品制造企业支付全部药品款项。收到医院采购指令后，将指定药品销售至医院，医院验货确认后，发行人向医院全额开具药品货款发票，医院向发行人全额支付药品货款。 3、业务订单获取方式、定价方式、结算模式、物流及费用负担方式 无论是医药制造板块， 还是医药流通板块， 公司主要通过面对全国市场的经销商销售模式及面对重庆医院的药品交易所销售模式，实现对外销售，两种模式

27、下订单获取方式、定价模式、结算模式、物流及费用负担方式具体如下表： 序号 销售模式 订单获取方式 定价方式 结算模式 物流模式 物流费用负担方式 1 直销 药品交易所平台挂网成交 药品交易所定价规则，成交价不高于挂牌价 药品交易所结算中心统一结算 供方物流 供方承担 2 经销 招商及代理 协议 支票、电汇、承兑 供方送货，第三方物流 供方承担 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 股权资产 本期股权资产无大的变化。 固定资产 本期固定资产的增加主要是山西

28、天圣的在建工程的转固和合并范围增加所致。 无形资产 本期无形资产无大的变化。 在建工程 本期在建工程的增加主要是募集项目的继续投入所致 货币资金 本期货币资金较上期减少 46.02%，主要是本期募集资金补流增加 1.5 亿，另外归还银行借款还在审批中，因此货币资金减少较大。 其他应收款 本期其他应收款较上年降低 68.29%， 主要是本年收回保证金导致其他应收款大幅降低。 其他流动资产 本年度其他流动资产较上年降低 68.66%， 主要是上年有使用募集资金购买理财产品，本期末没有这一项所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需

29、要遵守特殊行业的披露要求 否 天圣制药是国内现代化的医药科技型企业，国家高新技术企业。公司坚持“以民为天、以质为圣”的经营管理理念，本着正气、学习、创新、进步的文化理念，扎扎实实的工作作风，精益求精的态度努力去做好企业。公司业务范围涵盖医药制造、流通，中药材种植加工，药物研发等领域，形成了完整的产业链。 （一）公司拥有“药品品种齐全、技术先进、品质优良”的优势。 公司坚持精品化战略：始终以质量取胜，生产精品，不偷工，不减料，尽职尽责，尽善尽美。公司坚持创新型战略：不断的丰富和完善产品线和产品结构布局，拥有以小儿肺咳颗粒、延参健胃胶囊、地贞颗粒、银参通络胶囊、益气消渴颗粒、灵精胶囊等为代表的多个

30、自主知识产权品种。 （二）产业结构优势 公司拥有完善的产业结构布局：公司制定了“立足重庆，布局全国，仿创结合，兼收并举”的发展思路，已经在北京、四川，湖北，河北，山西，湖南等省区市布局。产品涵盖了呼吸、消化、心脑血管、儿科、妇科、骨科、肿瘤、肝胆、血液、外科、糖尿病等系统。销售网络覆盖全国。 （三）人才战略优势 公司重视人才的引进和培养，以诚信、规范，扎实的运作，引导了公司健康、稳定、有序的向前发展。 （四）医药流通配送优势 完善的全国营销渠道。我们通过近二十年的努力耕耘，已在全国搭建起药品物流分销网络，在各省市均有完备的商业配送渠道，有很强的渠道分销能力。 天圣制药集团股份有限公司 2018

31、 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 随着我国医疗体制改革的不断深化，医药行业进入政策密集期，相关政策法规的逐步落实，创新药优先评审、仿制药质量与疗效一致性评价、两票制、药品零加成、医保控费、带量采购等政策深入推进，医药产业从研发、生产、销售、流通及消费各环节均发生了新的变化。对此，公司将积极应对挑战和抓住机遇，保证企业稳健经营。 天圣制药以“全心全意服务人类健康”为使命，始终坚持以“以民为天、以质为圣”的经营管理理念，将产品质量视为公司第一生命，将“精品化战略、创新型战略、人才化战略”确定为公司发展的核心战略，不断提高产品质量、强化产品

32、服务、完善创新体制、加强科学管理，努力实现公司的经营计划和主要目标。 报告期内，公司合并报表实现营业收入2,171,439,923.46元，较上年同期下降3.98%；实现营业利润163,535,385.34元，较上年同期下降46.98%；实现归属于上市公司股东的净利润110,746,222.96元，较上年同期下降55.22%。 1、市场营销 公司强化市场建设， 继续加大主导产品和有市场潜力产品的市场开发推广力度。 在市场开发中实行品牌推广与学术推广相结合，充分发挥市场部的前置功能，加大市场广告的投放力度，聚焦重点市场，推动公司产品销售；做好市场准入工作，积极开拓基层市场，抢占市场份额。 2、生

33、产管理 公司合理安排生产调度；加强对生产全过程的监督管理，保证产品质量；加强安全生产和环保基础管理工作，对生产设备进行了定期检测和定期校验，保证公司消防系统的稳定有效可靠运行；完善公司排水管网管理，顺利通过环保部门组织的多次环保检查和验收；加强相关人员的培训及考核，保证产品生产和质量的可控性与稳定性，生产运行平稳有序。 3、内控管理 公司进一步加强内控制度建设和修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，提升内控管理水平。公司管理层分工落实对各子公司的管理责任，加强公司及子公司质量、安全督导巡查， 同时加强对各子公司的内审工作。 完善内

34、部的绩效考核制度， 实行了月度绩效考核， 通过对员工进行量化考核，规范基础考核指标，加强考核计划与过程的控制，强化奖优罚劣的机制，促进了公司各项工作的开展。 4、积极履行社会责任 2018年，面对新时代带来的新变化，公司继续秉承经济效益与社会效益紧密结合的基本原则，坚持“产品带动产业，产业带动农业，农业带动扶贫”的中药产业扶贫理念，积极响应政府号召，贯彻落实党中央全面建设小康社会的精神，奉献爱心，助力脱贫攻坚，切实做好产业扶贫和教育扶贫工作。 5、人才培养 进一步完善了公司治理工作，夯实了各项内部基础工作，加强了人才团队建设，为公司外延式扩张发展奠定了基础。 6、研发方面 公司高度重视药品研发

35、，报告期内，公司积极开展药品研究工作，丰富产品结构，满足公司发展需要。报告期内，公司重要研发项目进展情况如下： 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,171,439,923.46 100% 2,261,414,376.96 100% -3.98% 分行业 医药制造 741,037,094.14 34.1

36、3% 677,480,434.18 29.96% 9.38% 医药流通 1,403,510,003.42 64.63% 1,557,856,951.50 68.89% -9.91% 其他收入 26,892,825.90 1.24% 26,076,991.28 1.15% 3.13% 分产品 自制口服固体制剂 351,717,887.02 16.20% 376,033,288.14 16.63% -6.47% 自制大容量注射液 140,499,480.92 6.47% 148,613,407.60 6.57% -5.46% 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 自制小容量注射

37、液 121,254,843.78 5.58% 80,657,463.74 3.57% 50.33% 自制其他品种 127,564,882.42 5.87% 72,176,274.70 3.19% 76.74% 外购品种 1,403,510,003.42 64.63% 1,557,856,951.50 68.89% -9.91% 其他收入 26,892,825.90 1.24% 26,076,991.28 1.15% 3.13% 分地区 东北地区 19,199,473.19 0.88% 15,624,161.50 0.69% 22.88% 华北地区 39,969,875.12 1.84% 34,

38、086,066.67 1.51% 17.26% 华中地区 136,941,614.84 6.31% 91,686,060.47 4.05% 49.36% 华东地区 105,991,579.97 4.88% 102,768,602.56 4.54% 3.14% 华南地区 104,601,914.02 4.82% 65,224,427.50 2.88% 60.37% 西北地区 44,009,079.97 2.03% 44,822,901.96 1.98% -1.82% 西南地区 1,720,726,386.35 79.24% 1,907,202,156.30 84.34% -9.78% （2）占公

39、司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造 741,037,094.14 335,052,243.82 54.79% 9.38% -4.06% 6.33% 医药流通 1,403,510,003.42 1,211,935,614.74 13.65% -9.91% -1.70% -7.21% 分产品 自制口服固体制剂 351,717,887.02 110,2

40、06,284.09 68.67% -6.47% -30.69% 10.95% 自制大容量注射液 140,499,480.92 71,196,156.42 49.33% -5.46% -0.60% -2.48% 外购品种 1,403,510,003.42 1,211,935,614.74 13.65% -9.91% -1.70% 7.21% 分地区 西南地区 1,693,833,560.45 1,366,928,041.71 19.30% -11.19% -2.74% -6.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 天圣制药集团

41、股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 口服固体制剂 销售量 万盒 2,214 2,595 -14.68% 生产量 万盒 2,341 2,623 -10.75% 库存量 万盒 513 403 27.30% 大容量注射液 销售量 万瓶 4,991 5,580 -10.56% 生产量 万瓶 5,067 5,719 -11.40% 库存量 万瓶 1,199 1,156 3.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （

42、4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成）营业成本构成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 335,052,243.82 21.64% 349,217,312.36 22.05% -4.06% 医药流通 1,213,531,450.45 78.36% 1,234,454,927.29 77.95% -1.69% 营业成本合计 1,548,583,694.27 100.00% 1,583,672,239.65

43、 100.00% -2.22% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 直接材料 240,553,360.08 71.80% 254,634,360.84 72.92% -1.54% 医药制造 直接人工 32,284,234.28 9.64% 34,981,405.48 10.02% -3.84% 医药制造 水电煤气 25,142,072.30 7.50% 21,859,395.51 6.26% 19.87% 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 医药制造 其他费用 37,072,577.16 1

44、1.06% 37,742,150.53 10.81% 2.36% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并范围的子（孙）公司包括51家，与上年相比新增6家，没有减少，新增子(孙)公司包括重庆天圣生物工程研究院有限公司（原名“重庆达创机电设备有限公司” ） 、重庆中大医疗技术服务有限公司、重庆万利康药业有限公司、重庆世昌医药有限公司、广东天圣药业有限公司、重庆天遥药业有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）

45、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 868,846,447.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.01% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 23.13% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位 1 391,889,415.24 18.05% 2 单位 2 158,927,636.05 7.32% 3 单位 3 110,411,628.64 5.08% 4 单位 4 108,016,426.53 4.97% 5 单位 5 99,601,341.18 4.59% 合计 - 86

46、8,846,447.64 40.01% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,033,973.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 1 单位 1 63,611,841.62 4.11% 2 单位 2 24,548,456.31 1.59% 3 单位 3 16,536,600.55 1.07% 4 单位 4 16,21

47、8,228.58 1.05% 5 单位 5 15,118,846.64 0.98% 合计 - 136,033,973.70 8.80% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 273,599,135.64 191,206,361.18 43.09% 主要是两票的全面执行，导致销售费用增加。 管理费用 126,682,417.81 111,262,994.31 13.86% 财务费用 40,230,915.27 27,516,125.85 46.21% 在 2017 年收到有部分贴息资金冲减了财务费用， 因此显

48、示 2018 年增幅较大。 研发费用 39,782,371.67 33,857,937.24 17.50% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，为了提高公司的核心竞争力，公司积极增加研发以及技改力度，持续推进技术创新和发展。 报告期内公司2018年度研发支出为3978.24万元，占同期营业收入的1.83%，公司研发支出全部用于新产品、新技术的创新和工艺研究，未形成资产。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 90 94 -4.26% 研发人员数量占比 3.62% 3.63% -0.01% 研发投入金额（元） 39,782,371.67 33,8

49、57,937.24 17.50% 研发投入占营业收入比例 1.83% 1.50% 0.33% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 天圣制药集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,614,065,536.78 2,527,641,134.30 3.42% 经营活动现金流出小计 2,460,07

50、8,849.18 2,554,490,553.57 -3.70% 经营活动产生的现金流量净额 153,986,687.60 -26,849,419.27 673.52% 投资活动现金流入小计 215,604,850.55 317,559,843.79 -32.11% 投资活动现金流出小计 376,503,720.88 1,300,619,196.89 -71.05% 投资活动产生的现金流量净额 -160,898,870.33 -983,059,353.10 -83.55% 筹资活动现金流入小计 453,919,909.83 1,884,207,278.41 -75.91% 筹资活动现金流出小计