富临运业：2018年年度报告.PDF

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1、四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-024 2019 年年 04 月月 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责

2、任。 公司负责人董和玉、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人公司负责人董和玉、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨婕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨婕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王志红 董事 因公出差 曹洪 李正国 独立董事 因公出差 赵洪功 公司可能存在安全运营风险、 主营业务下滑的风险、 转型不及预期的风险，公司可能存在安全运营

3、风险、 主营业务下滑的风险、 转型不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九（四）可能面对九（四）可能面对的风险的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 313,489,036 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第

4、一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项 . 50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 76 第十一节第十

5、一节 财务报告财务报告 . 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 210 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、永锋集团 指 永锋集团有限公司 宁波泰虹 指 宁波泰虹企业管理有限公司 富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 北京通商、通商律师、律师、法律顾

6、问 指 北京市通商律师事务所 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 站北运业 指 成都站北运业有限责任公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司 富临长运 指 成都富临长运集团有限公司 兆益科技 指 成都兆益科技发展有限责任公司 富临环能 指 四川富临环能汽车服务有限公司 绵阳商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 三台农商行 指 四川三台农村商业银行股份有限公司 富临科技公司 指 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 富临精工 指 绵阳富临精工机械股份有限公司 国际旅行社 指 四川天府行国际旅行社有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至

7、2018 年 12 月 31 日 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有） Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fulin Transportation 公司的法定代表人 董和玉 注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段 98 号 注册地址的邮政

8、编码 621000 办公地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹洪 汤元玲 联系地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区29 栋 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区29 栋 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告

9、的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915107007358967844 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 2018 年 9 月 12 日完成了控股权的变更，公司控股股东由富临集团变更为永锋集团，公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 会计师事务所办公地址 高新区

10、交子大道 88 号中航国际广场 b 栋 8 楼 签字会计师姓名 何勇、谢芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 959,999,711.78 1,075,209,433.11 1,075,163,751.55 -10.71% 1,190,372,546.42 1,

11、190,372,546.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,607,660.74 103,194,181.24 103,194,181.24 -63.56% 94,855,781.47 94,855,781.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,663,522.82 105,892,431.61 105,892,431.61 -79.54% 93,462,397.75 93,462,397.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 172,175,118.30 209,553,796.03 209,553,796.03 -17.84% 237,576,836.

12、83 237,576,836.83 基本每股收益（元/股） 0.1200 0.3292 0.3292 -63.55% 0.3026 0.3026 稀释每股收益（元/股） 0.1200 0.3292 0.3292 -63.55% 0.3026 0.3026 加权平均净资产收益率 3.45% 9.79% 9.79% -6.34% 9.56% 9.56% 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,611,890,712.12 2,714,071,420.00

13、 2,714,071,420.00 -3.76% 2,916,296,476.62 2,916,296,476.62 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,103,707,500.79 1,089,533,114.50 1,089,533,114.50 1.30% 1,018,445,556.15 1,018,445,556.15 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更的原因：按照财政部 2018 年 9 月 7 日发布的相关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中列示,并对可比期间的比较数据进行调整， 从 2017 年度利润表“营业收入”项目调整为利润表“其

14、他收益”项目单独列报，即其他收益增加 45,681.56 元，营业收入减少 45,681.56 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

15、不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 254,455,815.04 224,393,358.54 241,280,857.45 239,869,680.75 归属于上市公司股东的净利润 33,405,829.78 9,200,648.10 6,236,443.97 -11,235,261.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,843,215.91 6,440,837.74 3,999,466.97 -18,6

16、19,997.80 经营活动产生的现金流量净额 43,845,598.42 10,554,557.19 74,781,446.70 42,993,515.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 346,446.95 -6,867,940.49 -13,443,618.19 计入当期

17、损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,735,280.91 5,792,244.61 6,041,926.67 主要系报告期内确认职工安置补偿收入，以前年度无。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,616.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,593,312.56 债务重组损益 -196,488.96 -265,786.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

18、易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -525,015.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,258.00 4,694.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,526,614.89 524,093.00 7,403,022.50 详见“财务报表附注之合并财务报表项目注释 50、营业外支出” 。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,130,840.68 报告期内职工安置支出，以前年度无。 减：所得税影响额 2,706,261.13 386,272.09 6,004,212.24 少数股东权益影响额（税后） 630,614.06 1,512,847.23 -1

19、,313,658.40 合计 15,944,137.92 -2,698,250.37 1,393,383.72 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

20、 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括旅游、智能出行平台、汽车租赁、汽车后服等。 1、汽车客运业务 汽车客运是公司的核心业务之一，公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游或者通勤需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。 目前,公司已形成班车客运、出租客运、公交客运、租赁客运等多方位的

21、道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆4,952台，车台数与2017年年末减少251台；客运线路824条，较2017年年末减少64条，主要是对同向、同区域线路及车辆进行了整合。 2、汽车客运站经营 汽车客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行汽车客运行业规定，所有营运客车必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。 截至报告期末，公司拥有客运站35个，与2017年年末相比减少2个，

22、其中一级客运站11个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。 3、其他业务 为延伸主业产业链， 创新服务模式， 公司还开展了旅游、 智能出行平台、 汽车租赁以及油料定点集采、汽车维保、GPS监控、保险代理等多方面的汽车后服业务等，该等业务逐渐成为客运业务的重要补充。具体详见“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述及 二、主营业务分析之营业收入构成”。 （二）行业发展格局以及公司所处行业地位（二）行业发展格局以及公司所处行业地位 随着国家经济产业结构的调整，综合交通运输体系和市场环境亦发生重大变革，私家车、网约车数量的持续增长、城际轨道交通等其他运输方式的快

23、速发展，特别是高铁线路的快速扩张，已对道路客运产生四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 持续不可逆的影响。但随着交通运输行业供给侧结构性改革、“互联网+” 出行方式的盛行，以及安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系逐步建成等，也给道路客运带来新的发展机遇。 公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAAAA级、质量信誉考评AAA级企业。根据2018中国道路运输协会公布的中国道路运输百强企业名单，公司位居全国第15位；公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面位居四川省道路运输行业第一位。公司将同

24、其他道路客运企业按照交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见以及道路运输供给侧改革的要求，加快构建与其他运输方式相衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，积极培育中短途道路客运市场，大力发展旅游、定制客运、城际网约等延伸产业，推进建设与互联网融合的智慧交通服务系统，努力打造道路客运新兴市场。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重、主要资产重大变化情况大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他应收款 其他应收款同比上升 99.99%， 主要原因是报告期内确认了城北客运中心搬迁补偿款所致。 商誉 商誉同比下降 28.81

25、%， 主要原因是报告期内计提了兆益科技和富临长运商誉减值所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、行业内领先服务水平和管理能力优势、行业内领先服务水平和管理能力优势 公司专注道路运输十余年，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”。自公司成立以来，通过投资并购等方式不断整合同行业资源，在资产规模、营业收入等方面位居四川省道路运输行业第一位，已成为四川省道路旅客运输行业中的龙头企业、2018年中国道路运输百强诚四川富临运业集

26、团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 信企业（名列第15位），具有行业内领先的服务水平和管理能力。同时，公司作为上市企业，在法人治理、制度建设、人才引进、资金实力等方面，较同行非上市企业具有天然优势，为公司服务水平和管理能力的提高提供了平台、资金和资源支持。 2、特许经营领先优势、特许经营领先优势 公司从事的汽车客运及站务服务、旅游业务、网约车业务、保险代理等业务均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，这些特许经营权和资质的取得有利于稳固公司的行业地位，特别是公司在四川率先取得10地市的网约车经营许可证，为公司开展定制客运和城际网约业务打下坚实基础。公司在拥有特许经营许可的前提下，

27、依托丰富的“车”与“站”资源，逐步向旅游、定制客运、城际网约、汽车后服等产业协同延伸，为公司产业转型升级提供了更好的条件。 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内， 道路客运行业面临高铁、 民航、 网约车、 私家车等多样化出行方式迅猛发展的持续冲击，道路客运企业的市场占有率和盈利能力继续呈现“双降”态势，道路客运行业经营环境日益严峻，亟待在变革中寻求突破，创新传统客运业务，加快实施转型升级。 报告期内，公司围绕“止滑增效、创新转型”的经营思路扎实开展各项工作，在传统业务模式的基础上，借助公司自

28、主研发的“天府行”平台，大力发展旅游、定制客运、汽车租赁等延伸业务，积极探索道路客运产业转型升级；同时，公司持续加强内控体系建设，推进精细化管理，提升管理质效。2018年度公司实现营业总收入95,999.97万元，比上年同期下降10.71%；归属于上市公司股东的净利润3,760.77万元，比上年同期下降63.56%。 报告期内，公司按照年度经营计划重点推进以下工作：报告期内，公司按照年度经营计划重点推进以下工作： （一）（一）加强安全管控，确保安全生产加强安全管控，确保安全生产 公司是安全生产的责任主体， 坚持“安全第一、 预防为主、 综合治理”的方针， 严格遵守安全生产、道路交通和运输管理等

29、有关法律、法规、规章和标准，建立健全安全生产责任制、岗位责任制和安全生产管理各项制度，完善安全生产条件，严格执行各项安全生产操作规程，加强车辆技术管理和客运驾驶人等从业人员管理，保障生产安全。报告期内，公司修订安全规章制度，推行科技兴安，实行安全标准化管理，积极采用新技术、新工艺和新设备，不断改善安全生产条件。 1、进一步加强安全基础建设。报告期内，公司结合行业管理部门的要求，在公司范围内大力开展安全生产大检查、 交叉检查、 专项检查、 事故调查等各类安全检查和隐患排查工作， 全年共达200余次；进一步梳理分类、制定完善安全生产管理及奖惩制度，从而将安全责任层层落实，形成上下一心、齐抓共管的良

30、好局面。 2、大力开展安全生产专项活动及应急演练。报告期内，公司通过开展 “今冬明春”、“安全生产月”、“安全生产联合交叉大检查”、“道路运输安全隐患集中整治”等系列安全生产专项活动，加大对各企业安全管理工作的监督检查，督促指导；通过组织开展日常安全检查、专项安全检查、以及制定并落实冬季、汛期、黄金周等特殊时期的安全防控措施，同时加大安全警示教育培训等，对各个关键环节和时间节点进行有效管控；公司下属各企业定期组织开展消防、反恐防暴、事故救援等一系列应急四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 演练等应急演练，以进一步提高公司整体安全管理水平和应急处置能力。 报告期内，公司及

31、所属各企业全年安全形势总体较为平稳，未发生重大及以上安全责任事故，各项安全指标均控制在内控标准范围内；公司安全评估为最高等级5A级。 （二）（二）发挥主观能动性，稳固客运主业发展发挥主观能动性，稳固客运主业发展 报告期内，公司通过推进车站商业化、开展定制客运、发展旅游客运、开展汽车后服等措施，应对高铁等出行方式对道路客运的冲击，一定程度上稳固了客运主业。 1、报告期内，公司眉山四通等车站充分利用现有客运网络以及站点资源，通过主动招商引资的方式，积极打造车站商业综合体，在为旅客提供优质的乘车环境及服务的同时，盘活车站闲置资源，提高资产收益。 2、报告期内，公司充分利用自主研发的“天府行”智能出行

32、平台，试点开展灵活、快速、便捷的道路客运定制服务，在四川省传统道路旅客运输企业中率先开展规模化、集约化的道路客运定制服务，目前遂宁-射洪、成都-崇州、绵阳-江油等线路的定制客运车辆已正式投入运行，得到行业主管部门和广大旅客的普遍认可和好评。2019年公司将进一步转变、创新车辆经营模式，大力推进车辆定制化服务，为旅客提供高效、便捷的服务，满足旅客出行的多样化需求。 3、报告期内，公司紧盯城市扩张中大型企业单位员工通勤服务及旅游服务市场，为华为、富士康等大型企业以及四川大学等大专院校积极提供厂校通勤业务，抢占旅游运输市场，此项业务已成为公司客运业务的重要组成部分。 4、报告期内，公司继续充分利用自

33、身车辆规模优势，通过车辆集中保险招标、车辆集中维保等方式，实现汽车后服业务的规模化、集约化、标准化，在保障公司经营发展的同时，有效降低公司管理成本。 5、报告期内，公司加强精细化管理，对亏损企业、客运站进行妥善处置，持续做好企业“关、停、并、转”、人员优化工作；通过网络售票、自动取票、自动检票等方式，推进 “智能化”车站打造，减少客运站运营成本，以适应新形势下的产业发展及转型需要。 （三）多措并举，助力企业转型（三）多措并举，助力企业转型 报告期内，公司继续开发和完善“天府行”平台产品，实现旅游、租车、定制客运、票务等所有模块陆续运行；坚持“运游结合”发展战略，深入拓展旅游业务，大力发展景区直

34、通车业务，打造公司新的利润增长点。 1、大力发展旅游业务 报告期内，公司继续巩固“运游结合，以游带运”的经营策略，依托车站和车辆资源，整合景区、酒店及旅游环节的各要素资源和地方景区资源等，不断打造周边游、定制游、旅游直通车、自驾游、春秋学生团体游及研学旅行等产品；同时，通过引进专业人才、开展全员营销、完善奖惩机制等方式，实现了旅游四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 业务的稳定增长。2018年度实现旅游及旅游运输收入近4,000万元，较去年同期增长近一倍。报告期内，公司荣获由四川省旅行社协会颁发的“创新型特色旅行社TOP20”、“旅行社省内游TOP10”、“特别贡献奖”

35、等殊荣。 2、加快推进“传统客运+互联网模式” 报告期内，公司自主开发、运营的“天府行”平台定制客运、票务、旅游等业务已上线运营。目前,“天府行”平台拥有30余万粉丝、30余万用户数。报告期内，公司取得了10地市的网约车经营许可证，为公司开展定制客运和网约车业务奠定了基础。此外，公司建设并启用“财务云共享中心”，实现各区域、各企业、各业务信息即时同步、互联互通，目前已开始正式运行；同时，公司加大客运站站务管理系统升级，将客运站智能化、商业化升级改造项目作为专项课题进行了研究，以进一步助推公司降本增效、提质转型。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“

36、一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 959,999,711.78 100% 1,075,163,751.55 100% -10.71% 分行业 运输行业 816,470,550.44 85.05% 923,892,592.83 85.93% -11.63% 保险行业 38,572,400.69 4.02% 50,353,924.73 4.68% -23.40% 软件行业 10,249,938.83 1.07% 12,205,020.96 1.

37、14% -16.02% 修理行业 11,287,761.89 1.18% 11,180,250.08 1.04% 0.96% 旅游行业 19,447,290.27 2.03% 6,867,628.84 0.64% 183.17% 检测行业 9,677,684.39 1.01% 8,521,581.32 0.79% 13.57% 其他 54,294,085.27 5.66% 62,142,752.79 5.78% -12.63% 分产品 客运收入 693,648,858.54 72.26% 762,198,398.61 70.89% -8.99% 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报

38、告全文 15 运输服务费收入 20,017,677.35 2.09% 25,618,582.98 2.38% -21.86% 站务收入 100,536,581.95 10.47% 132,115,654.35 12.29% -23.90% 保险代理收入 38,572,400.69 4.02% 50,353,924.73 4.68% -23.40% 硬件收入 2,072,440.95 0.22% 3,027,195.19 0.28% -31.54% 软件收入 8,177,497.88 0.85% 9,177,825.77 0.86% -10.90% 修理收入 11,287,761.89 1.18

39、% 11,180,250.08 1.04% 0.96% 货运收入 2,267,432.60 0.24% 3,959,956.89 0.37% -42.74% 旅游收入 19,447,290.27 2.03% 6,867,628.84 0.64% 183.17% 检测收入 9,677,684.39 1.01% 8,521,581.32 0.79% 13.57% 其他 54,294,085.27 5.66% 62,142,752.79 5.78% -12.63% 分地区 成都 571,666,206.16 59.55% 660,411,667.55 61.43% -13.44% 绵阳 135,45

40、1,313.13 14.11% 148,668,368.31 13.83% -8.89% 遂宁 173,259,850.23 18.05% 179,493,434.71 16.69% -3.47% 眉山 79,622,342.26 8.29% 86,590,280.98 8.05% -8.05% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 运输行业 81

41、6,470,550.44 662,603,090.32 18.85% -11.63% -7.61% -3.53% 分产品 客运收入 693,648,858.54 583,280,661.43 15.91% -8.99% -7.06% -1.75% 站务收入 100,536,581.95 67,406,337.54 32.95% -23.90% -9.55% -10.65% 分地区 成都 571,666,206.16 427,694,123.98 25.18% -13.44% -9.52% -3.25% 绵阳 135,451,313.13 104,996,421.58 22.48% -8.89%

42、 -4.04% -3.92% 遂宁 173,259,850.23 131,791,424.12 23.93% -3.47% -1.58% -1.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项

43、目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输行业 职工薪酬 150,852,038.71 20.78% 165,729,594.37 21.20% -8.98% 运输行业 折旧费 121,368,426.18 16.72% 143,337,901.17 18.33% -15.33% 运输行业 燃油费 216,400,690.90 29.81% 220,362,285.91 28.19% -1.80% 运输行业 其他 173,981,934.53 23.97% 187,716,448.54 24.01% -7.32% 运输行业 小计 662,603,

44、090.32 91.28% 717,146,229.99 91.73% -7.61% 保险行业 职工薪酬 377,251.75 0.05% 377,251.75 0.05% 0.00% 保险行业 其他 411,202.87 0.06% 670,239.51 0.09% -38.65% 保险行业 小计 788,454.62 0.11% 1,047,491.26 0.13% -24.73% 软件行业 折旧 158,955.72 0.02% 289,092.59 0.04% -45.02% 软件行业 通讯成本 859,127.37 0.12% 2,664,512.34 0.34% -67.76% 软

45、件行业 其他 1,743,159.50 0.24% 2,341,046.42 0.30% -25.54% 软件行业 小计 2,761,242.59 0.38% 5,294,651.35 0.68% -47.85% 修理行业 职工薪酬 1,802,835.77 0.25% 2,051,492.20 0.26% -12.12% 修理行业 材料成本 3,129,226.70 0.43% 3,237,003.10 0.41% -3.33% 修理行业 折旧费 17,854.10 0.00% 55,171.18 0.01% -67.64% 修理行业 其他 4,445,304.05 0.61% 3,983,

46、387.33 0.51% 11.60% 修理行业 小计 9,395,220.62 1.29% 9,327,053.81 1.19% 0.73% 旅游行业 职工薪酬 257,333.19 0.04% 950,440.70 0.12% -72.92% 旅游行业 其他 14,659,581.53 2.02% 6,910,132.48 0.88% 112.15% 旅游行业 小计 14,916,914.72 2.05% 7,860,573.18 1.01% 89.77% 检测行业 职工薪酬 4,674,511.06 0.64% 3,830,057.56 0.49% 22.05% 检测行业 折旧费 830

47、,436.13 0.11% 688,117.71 0.09% 20.68% 检测行业 其他 955,393.28 0.13% 428,424.50 0.05% 123.00% 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 检测行业 小计 6,460,340.47 0.89% 4,946,599.77 0.63% 30.60% 其他 折旧摊销 9,775,513.99 1.35% 11,994,410.99 1.53% -18.50% 其他 其他 19,188,391.52 2.64% 24,166,132.47 3.09% -20.60% 其他 小计 28,963,905.51

48、 3.99% 36,160,543.46 4.63% -19.90% 合计 725,889,168.85 100.00% 781,783,142.82 100.00% -7.15% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运成本 职工薪酬 101,613,564.82 14.00% 110,873,115.31 14.18% -8.35% 客运成本 折旧费 109,766,656.55 15.12% 130,332,814.32 16.67% -15.78% 客运成本 燃油费 215,280,920.82 29.66% 21

49、7,688,264.21 27.85% -1.11% 客运成本 其他 156,619,519.24 21.58% 168,692,270.85 21.58% -7.16% 客运成本 小计 583,280,661.43 80.35% 627,586,464.69 80.28% -7.06% 运输服务费成本 职工薪酬 6,344,105.37 0.87% 6,517,936.53 0.83% -2.67% 运输服务费成本 折旧费 1,828,904.73 0.25% 2,902,846.70 0.37% -37.00% 运输服务费成本 其他 1,631,472.37 0.22% 1,758,521

50、.27 0.22% -7.22% 运输服务费成本 小计 9,804,482.47 1.35% 11,179,304.50 1.43% -12.30% 站务成本 职工薪酬 42,894,368.52 5.91% 48,338,542.53 6.18% -11.26% 站务成本 折旧费 9,370,655.58 1.29% 9,686,176.07 1.24% -3.26% 站务成本 其他 15,141,313.44 2.09% 16,494,524.70 2.11% -8.20% 站务成本 小计 67,406,337.54 9.29% 74,519,243.30 9.53% -9.55% 保险成