山河智能：2018年年度报告.PDF

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1、山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山河智能装备股份有限公司山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要重要提示、目录和释义提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人何清华、主管会计工

2、作负责人夏志宏及会计机构负责人公司负责人何清华、主管会计工作负责人夏志宏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,088,108,465 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，股（含税） ，不以公不以公

3、积金转增股本。积金转增股本。 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项. 39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工

4、情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理. 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 191 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司 AVMAX 指 加拿大 Avmax Group Inc. 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会/证监会

5、 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山河智能 股票代码 002097 变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司 公司的中文简称 SUNWARD INTELLIGENT EQU

6、IPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称（如有） SUNWARD 公司的外文名称缩写（如有） 何清华 公司的法定代表人 何清华 注册地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 易广梅 联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 电话 0731-83572980 0731-83572980 传真 0731-83572980

7、 0731-83572980 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区

8、解放路 188 号信达大厦 35 层 签字会计师姓名 张乾明、周红宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 深圳市南山区科技工业园科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼 C/D 曾亮、齐磊 2017 年 10 月 13 日-2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比

9、上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 5,755,520,522.14 3,946,203,040.18 3,951,849,252.22 45.64% 1,991,603,674.11 1,991,603,674.11 归属于上市公司股东的净利润（元） 429,274,878.06 162,275,257.90 158,498,297.47 170.84% 66,920,999.94 66,920,999.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 398,704,324.18 85,176,384.84 81,399,424.41 3

10、89.81% 4,051,267.65 4,051,267.65 经营活动产生的现金流量652,925,699.394,504,646.393,958,138.65.73% 196,198,991.196,198,991.山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 净额（元） 49 83 29 62 62 基本每股收益（元/股） 0.4065 0.1954 0.1908 113.05% 0.0886 0.0886 稀释每股收益（元/股） 0.4065 0.1954 0.1908 113.05% 0.0886 0.0886 加权平均净资产收益率 9.56% 5.34% 4.68% 4

11、.88% 2.89% 2.89% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 14,287,399,064.97 12,287,746,055.82 12,303,213,343.36 16.13% 10,172,481,442.39 10,172,481,442.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,618,425,887.83 4,282,362,568.51 4,296,974,403.66 7.48% 2,471,806,103.03 2,471,806,103.03 七、境内外会计准则下会计数据差异七

12、、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要

13、财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,204,008,982.79 1,519,143,349.81 1,240,035,582.26 1,792,332,607.28 归属于上市公司股东的净利润 110,819,868.49 188,707,503.85 98,664,946.36 31,082,559.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,007,822.73 183,533,368.88 95,641,338.15 11,521,794.42 经营活动产生的现金流量净额 48,151,188.74 218,891,941.29 7

14、,086,780.69 378,795,788.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,184,913.21 45,142,066.32 -4,333,202.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,148,784.

15、10 49,190,667.35 81,117,952.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,843,383.48 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,023,936.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,068,123.67 -1,146,863.03 -3,394,055.73 减：所得税影响额 9,860,016.39 14,571,711.99 10,595,473.70 少数股东权益影响额（税后） 3,654,450.83 1,515,285.59 -74,511.83

16、 合计 30,570,553.88 77,098,873.06 62,869,732.29 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的

17、主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 本公司属于工程机械制造行业企业，公司产品广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。主要产品包括地下工程装备、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等，已创新研发出200多个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高性能产品。工程机械行业景气度与国家固定资产和基本建设投资规模紧密相关，周期性非常明显。为了优化公司产业结构，公司战略业务定位于“一点三线” （

18、 “一点”即聚焦装备制造， “三线”即工程装备、特种装备、航空装备） ，在保持工程装备领域快速发展的同时，也在特种装备和航空装备领域取得实质性进展。 从销售结算方式来看，工程机械行业采用的主要有四种方式，即全额付款、分期付款、按揭销售、融资租赁，其中本公司采用较多的为按揭销售、分期付款两种方式。本公司采取的按揭销售通常有两种方式，一是由银行直接对公司的销售客户发放按揭贷款； 另一类是由经销商向银行推荐公司担任按揭贷款担保人， 由银行对从公司经销商处购买产品的客户发放按揭贷款。为进一步加快销售资金回笼速度，提高资金使用效率，公司正在逐步加大采用融资租赁的方式进行产品销售。 二、主要资产重大变化情

19、况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 新增对山海特装、博邦山河等联营企业的投资 固定资产 新采购飞机，工业城一期续建区部分转固 无形资产 无重大变化 在建工程 工业城投入增加，工业城一期续建区部分转固 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 avmax 境外经营资并购 54.92 亿元 加拿大 自营 2.24 亿元 43.00% 否 山河智能装备股份有限公司 2018 年

20、年度报告全文 10 产 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司成立以来，依靠先导式创新能力与产学研一体化优势，在研发体系、产品性能、品牌和团队建设等方面形成了核心竞争力。 （1）研发优势 山河智能是中南大学工程机械科研成果产业基地， 多年来与中南大学建立了稳定的合作关系， 就工程机械领域的基础研究、技术开发进行广泛、深入的合作，形成了独具特色的“产、学、研一体化”模式和行业一致公认的强大技术创新能力。公司主要创始人、董事长何清华先生是中南大学教授、博

21、士生导师、机械电子工程学科带头人，享受国务院政府特殊津贴，长期致力于工程机械领域的研究与实践。2013年何清华先生荣获何梁何利基金“科学与技术创新奖” ，2014年何清华先生获得“全国杰出科技人才”称号。2016年何清华先生荣获“当代发明家”称号。公司技术中心研发实力雄厚，拥有研发人员近400余人，多学科博士、硕士群体，在前沿技术研究等方面发挥重要的作用，具有为客户提供全方位成套解决方案的实力。公司先后被认定为“国家认定企业技术中心” 、国家“创新型企业” 、 “国家技术创新示范企业” 、 “国家工程机械动员中心” 、“中国驰名商标” 、国家“博士后科研工作站” 、 “国际科技合作基地” 、

22、“工业企业知识产权运用标杆” 、 “国家级工程实践教育基地” 。公司通过了知识产权管理体系以及ISO9001、IS014001、OHSAS18001等管理体系认证，并且针对军方、出口及特种设备等特殊要求，通过了武器装备质量管理体系、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证、保密资质、CE、特种设备制造许可证、CNAS实验室等认证。 （2）性能优势 山河智能的机、电、液一体化水平和自动控制水平居行业先进水平。在“智能控制系统” 、 “节能技术创新” 、 “具有自主知识产权的电液核心元件”等领域成果斐然；公司自主开发的控制器、无线通信终端、传感器广泛应用于公司的机器人化机器、高危环境作业机器人、

23、高端冶炼设备、无人飞行器等产品。公司研发制造的液压控制阀已经批量装配挖掘机。2016年，公司“工程机械瞬变大负载能量回收与利用关键技术研究”获湖南省技术发明一等奖； “工作装置势能回收液压系统”获评中国专利优秀奖。公司混合动力挖掘机实现批量生产和销售，是国内真正产业化的节能环保挖掘机，能量回收利用技术居国际领先水平。公司地下工程装备的产品门类、技术水平和施工成套解决方案的能力名列世界前茅。 （3）品牌优势 山河智能旋挖钻机是行业一线品牌，在入岩和施工效率上优势明显。山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌，曾获得“第九届中国专利新技术新产品博览会金奖” 、 “国家科学技术进步奖二等奖” 、 “

24、湖南省科学技术进步奖一等奖”等荣誉称号。公司是国内最早制造小型液压挖掘机的企业之一，也是向欧洲出口小型液压挖掘机数量最大的中国企业。 “山河智能”品牌的产品以其高技术含量、高品质、高可靠性以及优质服务获得国内外客户的认可，山河智能商标先后荣获“湖南省驰名商标”和“中国驰名商标”称号。 （4）团队优势 在上轮工程机械行业低迷时期， 山河智能最核心举措是推进以强调职业操守为导向的干部队伍建设。 目前的高管团队平均年龄44岁，年富力强，高素质、高学历。中层干部队伍中，研发、营销等各领域的骨干队伍中大部分为80后。整个团队的凝聚力、执行力、活力都显著提高。 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报

25、告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是中国改革开放四十周年，也是极不平凡的一年，工程机械行业保持启稳回升、稳中向好的发展势头。山河智能在以董事会的决策指引下，统筹推进 “一强两增促腾飞” ，抢抓发展机遇，提高营销能力，实施精品工程，夯实平台保障，“一点三线“战略业务全面发展，各项指标均大幅提升。至报告期末，公司实现营业收入5,755,520,522.14元，同比增长45.64%；实现归属于上市公司股东的净利润429,274,878.06元，同比增长170.84%。经营活动产生的现金流量净额652,925,699.49元，同比增长65.7

26、3%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、战略与运营方面 2018年按照董事会提出的“一强两增促腾飞”原则， “一点三线”业务呈现“一体两翼” （以工程装备为主体，特种装备与航空装备为两翼） 、 “一大两小” （工程机械较大，其它两线较小）的发展格局。根据“效益优先、员工共赢”的战略原则，确定了股权激励方案，共有548名核心骨干员工获得共计3204万股的股权激励。年内，完成山河工业城一期北区厂房建设，薄板件制造单元启动搬迁。公司特种装备由“参军”向“参战”发展、由有人化向无人化发展、由工程兵向多军种（火箭军、海军、空军等）发展。年内， “龙马二号”卫冕“跨越险阻2018”冠军，地面无人作

27、战平台、遥控扫雷车亮相重要展会。航空版块，AVMAX与山河母公司建立良好沟通机制。参股子公司湖南山河科技股份有限公司的五座机成功首飞，珠海航展签订飞机意向订单140架。成立不久的山海特种装备股份有限公司完成研制气源车、飞机牵引车等航空地面设备并投放市场。 大运营与平台管控方面，完善大计划体制，以年度经营指标为纲领、半年度适度调整、按产销存滚动计划及月度主生产计划执行。运营平台与营销、制造体系联动，业务链进一步理顺，基本实现大数据共享。强化分子公司经营体管理，部分子公司在人员调整后，经营业绩提升较大。 2、营销体系方面 按照年度“强差异”要求，实施差异化营销策略，调整队伍结构，拓展营销渠道，聚焦

28、重点客户，加强模块联动，强化平台管理，规范业务流程，实现国内、国际双发展，业绩与品牌双提升。旋挖钻机、挖掘机等4大主营产品均实现50%以上的增长。重点产品产品增长率领先于行业，市场占有率同比提升。以2018年度营业收入计，山河智能位列全球工程机械制造商50强第34位。 3、研发体系方面 2018年按照”差异化开发、精品工程“主线开展工作。重点项目立项以精品工程为主，强化市场增量考核。新产品开发快速响应市场要求，年内开发ZYJ360A双层快压成孔桩机、SWE35UF/60UF/90UF无尾挖掘机、SWRK55履带起重机等。特别是ZYJ360A桩机、SWE80E9挖掘机实现当年开发、当年上量。技术

29、管理建立重点项目、月度重点工作、考核激励三效合一机制。参与制修订国家、行业、社团标准共8项；授权发明专利16件（其中PCT授权1件） ； “工程机械智能制造试点示范”项目入选工信部“2018年智能制造试点示范项目” 、全球首台自行式全回转全套管钻机SWRC170获CCTV2“大国重器”专题报道、 “高端工程机械装备研制及产业化”项目入选湖南省“5个100”重大科技创新项目。 4、制造体系方面 按照“让制造成为公司核心竞争力”的目标，围绕安全、品质、成本、柔性四大主题精耕细作，逐步建成“高效协同的大制造体系” ，生产效率大幅提升，特色与明星产品保供能力明显增强，智能制造逐步推进。通过提高计划科学

30、性、强化劳动纪律等措施，劳动生产率同比提高37.53%，库存周转率提高53.2%，万元产值工资含量降低19.73%；重塑供应链体系，制约生产的进口液压件得以改善。克服原材料上涨的压力，整体成本涨幅低于原材料价格涨幅。 5、人文建设方面 年内按照“招得进、用得好、留得住”开展体系化工作，全员工作面貌发生很大变化。加强职业规划，推动研发类人员“双通道” （管理+专业）体制建设，上线eHR系统等信息化工具。 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 此外，公司非常重视党群与文化建设，坚持在党的领导下，党工团盟协调发展。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工

31、程机械相关业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,755,520,522.14 100% 3,951,849,252.22 100% 45.64% 分行业 工程机械 4,469,212,778.86 77.65% 2,689,132,820.16 68.05% 66.05% 基建收入 217,403,140.80 3.78% 123,931,76

32、2.28 3.14% 75.42% 航空业务 976,717,132.86 16.97% 1,090,561,499.17 27.60% -10.44% 其他业务板块 92,187,469.62 1.60% 48,223,170.61 1.22% 99.44% 分产品 桩工机械 2,199,777,297.65 38.22% 1,283,658,165.21 32.48% 71.37% 挖掘机械 1,349,825,193.07 23.45% 927,576,497.67 23.47% 45.52% 凿岩机械 92,980,288.26 1.62% 34,767,335.41 0.88% 16

33、7.44% 其他设备 643,738,931.59 11.18% 301,444,852.46 7.63% 113.55% 配件 182,891,068.29 3.18% 141,685,969.41 3.59% 29.07% 基建收入 217,403,140.80 3.78% 123,931,762.28 3.14% 75.42% 航空业务 976,717,132.86 16.97% 1,090,561,499.17 27.60% -10.44% 其他业务收入 92,187,469.62 1.60% 48,223,170.61 1.22% 91.22% 分地区 华北地区 187,862,05

34、4.21 3.26% 117,595,753.67 2.98% 59.75% 华东地区 581,480,480.92 10.10% 286,670,727.76 7.25% 102.84% 华南地区 1,081,216,874.12 18.79% 885,945,809.18 22.42% 22.04% 华中地区 761,479,928.12 13.23% 325,699,687.60 8.24% 133.80% 国际市场 651,776,917.30 11.32% 526,759,478.46 13.33% 23.73% 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 加拿大 97

35、4,869,271.32 16.94% 1,084,915,287.13 27.45% -10.14% 其他 1,516,834,996.15 26.35% 724,262,508.42 18.33% 109.43% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程机械 4,469,212,778.86 3,311,583,998.40 25

36、.90% 66.20% 68.93% -1.20% 航空业务 976,717,132.86 414,644,429.54 57.55% -10.44% -25.01% 8.25% 分产品 桩工机械 2,199,777,297.65 1,486,818,188.28 32.41% 71.37% 73.69% -0.90% 挖掘机械 1,349,825,193.07 1,106,813,708.69 18.00% 45.52% 47.13% -0.90% 其他设备 643,738,931.59 522,281,183.98 18.87% 113.55% 126.83% -4.75% 航空业务 97

37、6,717,132.86 414,644,429.54 57.55% -10.44% -25.01% 8.25% 分地区 华东地区 581,480,480.92 479,926,279.16 17.46% 102.84% 117.72% -5.65% 华南地区 1,081,216,874.12 805,509,669.15 25.50% 22.04% 19.21% 1.77% 华中地区 761,479,928.12 539,399,294.86 29.16% 133.80% 164.75% -8.28% 国际市场 651,776,917.30 494,743,228.21 24.09% 23.

38、73% 28.58% -2.86% 加拿大 974,869,271.32 412,654,545.89 57.67% -10.14% -24.80% 8.25% 其他 1,516,834,996.15 1,114,694,302.72 26.51% 109.43% 99.98% 3.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实）公司实物销售收入是否大于劳务收入物销售收入是否大于劳务收入 是 否 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同

39、比增减 工程机械 销售量 台套 5,912 3,627 生产量 台套 6,246 3,784 库存量 台套 1,561 1,227 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程机械 原材料及其他部件 3,381,932,508.11 94.81% 1,982,759,012.43 93.65% 70.5

40、7% 工程机械 直接人工成本 65,588,135.30 1.84% 35,230,798.10 1.66% 86.17% 工程机械 折旧与摊销 70,787,911.11 1.98% 62,352,754.94 2.95% 13.53% 工程机械 其他 48,650,054.10 1.36% 36,748,993.99 1.74% 32.38% 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 航空业务 原材料及其他部件 116,763,871.36 28.16% 149,123,621.59 26.97% -21.70% 航空业务 直接人工成本 77,040,935.01 18.5

41、8% 91,121,886.68 16.48% -15.45% 航空业务 维修保养费 142,015,717.12 34.25% 197,615,062.50 35.74% -28.14% 航空业务 其他 78,823,906.06 19.01% 115,063,498.90 20.81% -31.50% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期增加合并山河韩国株式会社、山河航空产业有限公司、中铁山河工程装备股份有限公司、湖南中铁山河机械设备租赁有限公司、湖南山河通航有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化

42、或调整有关情况服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 949,442,302.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 371,225,200.01 6.45% 2 客户二 177,594,904.80 3.09% 3 客户三 173,852,972.00 3.02% 4 客户四 125,445,000.0

43、0 2.18% 5 客户五 101,324,225.25 1.76% 合计 - 949,442,302.06 16.50% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 625,267,364.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总0.00% 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 227,509,642.31 5.71% 2 供应商二 120,193,871.50

44、3.02% 3 供应商三 102,055,313.51 2.56% 4 供应商四 91,957,084.49 2.31% 5 供应商五 83,551,453.17 2.10% 合计 - 625,267,364.98 15.70% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 345,946,699.43 220,148,807.01 57.14% 主要为销售增加费用增加 管理费用 395,674,498.24 344,170,064.58 14.96% 财务费用 145,286,073.26 196,925,834

45、.26 -26.22% 研发费用 123,500,964.62 98,916,387.23 24.85% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年按照”差异化开发、精品工程“主线开展工作。重点项目立项以精品工程为主，强化市场增量考核。年度重点项目32项，其中旋挖钻机、中大挖各6项。 新产品开发快速响应市场要求，主要有ZYJ360A双层快压成孔桩机、SWE35UF/60UF/90UF无尾挖掘机、SWRK55履带起重机等。其中，ZYJ360A桩机、SWE80E9挖掘机实现当年开发、当年上量。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 470 414 13.

46、53% 研发人员数量占比 10.70% 11.88% -1.18% 研发投入金额（元） 162,635,496.49 98,916,387.23 64.42% 研发投入占营业收入比例 2.83% 2.50% 0.33% 研发投入资本化的金额 （元） 39,134,531.87 0.00 100.00% 资本化研发投入占研发投入24.06% 0.00% 100.00% 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 报告期内，公司加强对工程机械产品及关

47、键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2018年度，公司研发支出3913万元，占经审计净资产的0.85%，占营业收入的0.01%。 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,675,887,359.76 3,853,703,033.16 47.28% 经营活动现金流出小计 5,022,961,660.27 3,459,744,894.87 45.18% 经营活动产生的现金流量净额 652,925,699.49 393,958,138.29 65.73% 投资活动现金流入小计

48、250,117,272.47 187,525,790.45 33.38% 投资活动现金流出小计 1,284,387,649.64 1,991,652,594.16 -35.51% 投资活动产生的现金流量净额 -1,034,270,377.17 -1,804,126,803.71 -42.67% 筹资活动现金流入小计 3,821,878,415.78 6,008,196,111.33 -36.39% 筹资活动现金流出小计 3,317,782,029.26 4,457,237,892.51 -25.56% 筹资活动产生的现金流量净额 504,096,386.52 1,550,958,218.82

49、-67.50% 现金及现金等价物净增加额 107,421,153.94 146,290,554.95 -26.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的新晋流量净额同比增加主要为本期加大催收力度回款增加 2.筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为去年同期收到募集资金款项流入 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -347,750.47 -0.06% 主要为联营企业按权益法分享的

50、投资收益 是 山河智能装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 公允价值变动损益 否 资产减值 181,478,856.68 30.74% 主要为应收款项坏账计提、存货跌价准备计提及可供出售金融资产减值计提 否 营业外收入 5,345,808.87 0.91% 发生的与企业业务经营无直接关系的各种收入 否 营业外支出 7,680,485.13 1.30% 发生的与企业业务经营无直接关系的各种支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占