梦洁股份：2018年年度报告.PDF

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1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2018 年年度报告 2019 年年 04 月月 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会计机构负责人公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会

2、计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)龙翼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙翼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成

3、本上涨本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数， 向全体股东每的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数， 向全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 1.50 元（含税）

4、，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4444 第八节第八节

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4545 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5353 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6060 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6161 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 164164 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 梦洁股份 股票代码 002397 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南梦洁家纺股份有限公司 公司的中文简称 梦洁股份 公司的

6、外文名称（如有） Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd 公司的法定代表人 姜天武 注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 吴文文 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 电话 0731-82848012 0731-82848012 传真 073

7、1-82848945 0731-82848945 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000184049246H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所

8、办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘宇科、胡作金 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 宋琛、宋怡然 2018 年 1 月 12 日-2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增

9、减 2016 年 营业收入（元） 2,308,092,760.29 1,933,924,378.77 19.35% 1,446,587,830.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,382,709.37 51,263,680.69 64.61% 97,272,838.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,193,287.71 46,300,588.21 71.04% 87,177,067.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 194,037,399.03 102,069,397.92 90.10% 116,482,629.45 基本每股收益（元/股） 0.1

10、1 0.07 57.14% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 0.14 加权平均净资产收益率 4.16% 3.57% 0.59% 6.87% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,389,896,032.49 3,300,487,953.85 2.71% 2,494,986,584.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,986,276,517.42 1,985,788,850.10 0.02% 1,437,999,620.10 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计

11、数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、

12、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 518,738,094.90 488,056,014.10 439,089,793.57 862,208,857.72 归属于上市公司股东的净利润 50,882,203.69 40,976,650.20 3,950,603.37 -11,426,747.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,638,157.06 39,836,938.29 3,968,175.96 -14,249,983.60 经营活动产生的现金流量净额 -22,009,568.52 -86,820,577.32 37,316,

13、562.91 265,550,981.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,205.70 -538,653.32 -82,002.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,623,989.00 7,089,500.00 6,444,751.91 除上述各项之外的其他营业外

14、收入和支出 194,696.27 1,100,459.41 5,716,195.23 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 减：所得税影响额 1,182,704.68 1,157,271.51 1,983,174.67 少数股东权益影响额（税后） 1,412,353.23 1,530,942.10 合计 5,189,421.66 4,963,092.48 10,095,770.43 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经

15、常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司立足于家纺行业，致力为顾客提供高品质的家居生活方式，传导充满爱的家居生活态度。 公司主要从事家纺产品的设计、 制造、 销售以及提供高品质的家居生活服务， 拥有梦洁 （MENDALE） 、寐(MINE)、梦洁宝贝(MJ

16、-BABY)、梦洁床垫、平实美学、觅（MEE）、Dreamcoco、Poeffen等在国内外家纺市场有重要影响力的自主品牌。 公司拥有强大的线下销售网络，为公司的发展提供的强劲的支撑。互联网、移动互联网等新兴渠道也发展迅速。线上线下不断的融合。 从国内外家纺用品消费的差距及未来的趋势来看，家纺行业还拥有巨大的发展空间。居民生活水平的提升以及消费观念的升级使得家纺行业具有广阔的市场环境。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期新增固定资产 2.19 亿元，主要系公司非公开发行募投项目的实施，新购入门

17、店所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经营理念和“最为顾客着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 成就一家百年老店。公司坚持不懈地建设“快乐工作，幸福生活”的企业文化；构筑多品牌营销网络；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学

18、习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。 公司形成了以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的多品牌发展模式，在产品研发、渠道拓展、质量管理、企业文化等方面具备优势。 1、自主多品牌优势 公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模和良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首

19、个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十余年，已夯实了快速发展的基础。 2、销售终端网络优势 公司经营多年稳定的线下销售终端网络，已覆盖大江南北；线上渠道发展迅速；多渠道深度融合，公司会员和团购客户日渐扩大。 国际市场方面，公司与数十家外商建立了业务关系，产品出口美国、欧盟、东南亚等多个国家和地区并注册了“MENDALE”商标。公司在欧洲拥有的“Poeffen”品牌拓展顺利，潜力巨大。 3、研发和质量优势 公司是行业首家省级技术研发中心企业， 公司建立了较为完善的研发平台， 涵盖床上用品的织造设计、花型设计、绣花打版、款式设计、平面及陈列展示设计等全过程，拥有完全自主设

20、计的研发能力。公司配备了国内外先进的花型设计软件、绣花制版软件、制图软件及完备的打样试制设备，坚持走产、学、研相结合的道路，与全国十几所高等学院建立了战略合作关系。作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检测，在行业率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证。 4、企业文化优势 公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，确立了“爱国家、爱小家、爱大家”的企业使命，倡导爱家的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、

21、“管理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好品格的企业员工，赢得了社会各界的高度评价。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国内外形势复杂严峻，国内整体经济出现新的下行压力。全球经济增速放缓，贸易保护主义抬头，贸易摩擦带来的滞后效应开始集中显现，公司的控股子公司福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）因外贸占比高，业绩下降明显。 2018年，国内供给侧结构性改革效果显现，经济结构不断的优化，消费拉动经济的作用进一步

22、增强。随着人民生活水平的提升，消费环境、消费理念、消费体验、消费方式等等的不断改善，消费呈现结构性升级的特征。面对潜力巨大的国内消费品市场，公司依托品牌、产品、服务以及渠道的优势，践行互联网+CPSD（C为顾客，P为产品，S为服务，D为渠道）战略，不断的进行创新，2018年，公司在国内市场取得了不错的业绩，销售收入创新高。 2018年，公司新增、新开终端365个，全品牌旗舰店达到55个。互联网尤其是移动互联网渠道、电购渠道等渠道发展迅速，依托强大的信息系统，与线下渠道深度融合。面对新零售的快速发展，公司利用现有渠道网络的优势，整合公司品牌、渠道、服务以及信息系统，“一屋好货”新零售平台应运而生

23、，增加了公司、 业务人员与顾客的互动， 能为顾客提供更精准的产品与服务， 顾客的满意度提升， 客户的粘性增加。 公司全球定制化采购智能化生产设备，打造行业内领先的智能工厂，公司主要产品从第一道工序裁片开始到最终打包入库，全过程智能化覆盖。2018年，公司智能工厂搭建成型，一期产线顺利投产运行，依靠信息系统联通， 公司将进一步对供应链系统与前端销售系统集成， 将增强对市场以及客户需求掌握能力，合理有序的排产排程，及时、准确的满足顾客需求。 公司拥有家纺行业一流的研发团队，对市场的变化以及潮流趋势具有卓越的前瞻力。加之公司新品经过公司研发团队、专家团队、市场团队以及销售团队的层层筛选与评估。201

24、8年两次新品订货会推出的产品，订货效果明显，市场反响好，新品销售占比提升。同时，公司加大家庭生活相关的小家居类产品的研发与推广，高颜值、高性价比的“Mendale Home”家居类产品，极大的丰富公司产品线，为顾客提供一站式的家居生活平台，公司产品的消费频次提升明显。 2018年，公司继续推进洗护服务板块布局，“七星洗护”打造环保、绿色的高端洗护工厂，提供高端的服装、家居用品洗护以及奢侈品的维护。“i*wash”布局终端门店，专注于家居用品的洗护。洗护服务与上门除螨除尘、家居收纳等服务有机结合，提供给顾客高品质的家居生活体验，形成“梦洁特色”。2018年，公司家居服务板块服务次数超过20.25

25、万次，增加了客户粘性，与销售形成了很好的协同效应。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2018年，公司第四届董事会、第四届监事会任职届满，公司选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会监事以及新的高管团队。同时，公司加强人才储备，以适应市场的变化以及未来发展战略。为了保持公司核心经营团队的稳定，充分调动核心团队的积极性，保证公司经营目标与发展战略的实现。公司推出了2018年限制性股票激励计划，首次授予55名激励对象1,650万股限制性股票。 2018年， 公司实现营业收入230,809.28万元， 同比增长19.35%； 实现归属母公司所有者净利润8,438.27万元，同

26、比增长64.61%。报告期末公司资产总额338,989.60万元，归属于上市公司股东的所有者权益198,627.65万元，加权平均净资产收益率4.16%，基本每股收益0.11元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,308,092,760.29 100% 1,933,924,378.77 100% 19.35% 分行业 纺织业 2,308,092,760.2

27、9 100.00% 1,933,924,378.77 100.00% 19.35% 分产品 套件 954,683,779.75 41.36% 818,023,869.14 42.30% 16.71% 被芯 761,337,465.95 32.99% 545,106,792.02 28.19% 39.67% 枕芯 131,326,213.44 5.69% 111,716,328.28 5.78% 17.55% 其他 460,745,301.15 19.96% 459,077,389.33 23.74% 0.36% 分地区 华东 417,688,074.21 18.10% 401,639,162.

28、39 20.77% 4.00% 华南 237,215,612.44 10.28% 188,854,312.75 9.77% 25.61% 西南 154,674,954.38 6.70% 108,451,135.06 5.61% 42.62% 华中 1,079,369,264.93 46.76% 846,228,006.32 43.76% 27.55% 西北 57,089,294.66 2.47% 41,727,201.47 2.16% 36.82% 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 华北 180,375,772.08 7.81% 142,163,315.51 7.35%

29、 26.88% 东北 95,295,827.76 4.13% 68,432,851.75 3.54% 39.25% 出口 86,383,959.83 3.74% 136,428,393.52 7.05% -36.68% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 2,308,092,760.29 1,321,278,318.84 42.75% 1

30、9.35% 22.40% -1.43% 分产品 套件 954,683,779.75 515,735,568.41 45.98% 16.71% 17.64% -0.43% 被芯 761,337,465.95 457,488,084.08 39.91% 39.67% 39.25% 0.18% 枕芯 131,326,213.44 71,266,050.46 45.73% 17.55% 24.86% -3.18% 其他 460,745,301.15 276,788,615.89 39.93% 0.36% 8.37% -4.44% 分地区 华东 417,688,074.21 263,821,666.84

31、 36.84% 4.00% 13.63% -5.35% 华南 237,215,612.44 158,482,642.03 33.19% 25.61% 41.77% -7.61% 西南 154,674,954.38 99,007,224.07 35.99% 42.62% 48.72% -2.62% 华中 1,079,369,264.93 571,381,364.41 47.06% 27.55% 32.00% -1.78% 西北 57,089,294.66 27,046,773.67 52.62% 36.82% 17.69% 7.70% 华北 180,375,772.08 95,360,000.4

32、7 47.13% 26.88% 18.33% 3.82% 东北 95,295,827.76 49,642,463.79 47.91% 39.25% 17.91% 9.43% 出口 86,383,959.83 56,536,183.56 34.55% -36.68% -37.43% 0.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年

33、同比增减 纺织行业 销售量 万 2,742.89 1,813.27 51.27% 生产量 万 3,430.5 3,534.16 -2.93% 库存量 万 2,791.4 2,103.79 32.68% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司2018年销售量较2017年增加51.27%、库存量较2017年增加32.68%，主要系公司产品线延伸，家居类产品增加，产品销售及库存均增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2018 年

34、 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 套件 515,735,568.41 39.03% 438,416,315.77 40.61% 17.64% 被芯 457,488,084.08 34.62% 328,544,309.14 30.44% 39.25% 枕芯 71,266,050.46 5.39% 57,074,974.92 5.29% 24.86% 其他 276,788,615.89 20.95% 255,414,817.30 23.66% 8.37% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上

35、期相比，新增1家，2018年1月新成立了全资子公司为湖南维品检测技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 139,342,380.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比

36、例 1 客户一 31,645,414.58 1.37% 2 客户二 28,636,070.83 1.24% 3 客户三 28,136,293.27 1.22% 4 客户四 26,584,030.83 1.15% 5 客户五 24,340,570.64 1.05% 合计 - 139,342,380.15 6.04% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 391,731,598.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购

37、额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 109,380,990.12 8.44% 2 供应商二 87,659,651.17 6.77% 3 供应商三 81,427,194.78 6.28% 4 供应商四 67,832,135.65 5.24% 5 供应商五 45,431,626.34 3.51% 合计 - 391,731,598.06 30.24% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 销售费用 686,558,208.72 622,856,465.82

38、10.23% 管理费用 70,314,118.69 55,006,540.05 27.83% 主要系职工薪酬、咨询费等增加。 财务费用 24,601,912.56 26,317,129.53 -6.52% 研发费用 30,903,059.82 25,098,634.59 23.13% 主要系研发投入增加。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有在行业内出色的研发团队，专注于对家纺产品的花型、款式、面料、功能、睡眠健康等的研究，旨在为顾客提供高品质的家居生活体验方式。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 423 396 6.82% 研发人员数量占比

39、 10.91% 10.43% 0.48% 研发投入金额（元） 75,511,405.75 59,777,518.29 26.32% 研发投入占营业收入比例 3.27% 3.09% 0.18% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,714,428,024.85 2,293,960,042.82 18.33%

40、 经营活动现金流出小计 2,520,390,625.82 2,191,890,644.90 14.99% 经营活动产生的现金流量净额 194,037,399.03 102,069,397.92 90.10% 投资活动现金流入小计 3,034,658.36 1,101,586.80 175.48% 投资活动现金流出小计 495,182,169.16 321,810,771.96 53.87% 投资活动产生的现金流量净额 -492,147,510.80 -320,709,185.16 53.46% 筹资活动现金流入小计 656,656,786.00 1,078,252,213.60 -39.10%

41、 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 筹资活动现金流出小计 706,682,073.32 379,504,856.49 86.21% 筹资活动产生的现金流量净额 -50,025,287.32 698,747,357.11 -107.16% 现金及现金等价物净增加额 -346,601,769.21 477,475,351.13 -172.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比增长 90.10%，主要系营业收入增长； 投资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比增长 53.

42、46%，主要系募集资金投资项目投入； 筹资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比下降 107.16%， 主要系 2017 年非公开发行募集资金到位。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量 19,403.74 万元、净利润 9,268.52 万元，两者差异较大，主要系计提资产减值准备及期末应付供应商货款增加所致。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 450,000.00 0.38% 否 资产减值 40,

43、114,395.89 33.72% 主要系新增计提商誉、可供出售金融资产减值 否 营业外收入 822,106.51 0.69% 否 营业外支出 627,410.24 0.53% 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 495,397,715.03 14.61% 816,630,572.54 24.74% -10.13% 主要系募集资金投资项目投入。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 应收账款 418

44、,366,590.02 12.34% 423,716,664.67 12.84% -0.50% 存货 785,350,953.85 23.17% 712,647,255.58 21.59% 1.58% 固定资产 939,277,363.61 27.71% 719,989,891.68 21.81% 5.90% 主要系新增购入门店。 在建工程 134,014,766.97 3.95% 95,542,538.70 2.89% 1.06% 短期借款 445,303,254.74 13.14% 440,506,083.49 13.35% -0.21% 长期借款 55,280,000.00 1.63%

45、46,480,000.00 1.41% 0.22% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 期初余额 受限原因 货币资金 65,356,166.97 39,987,254.27 票据保证金 固定资产 13,090,242.06 14,125,042.92 抵押借款 固定资产 6,511,902.61 5,832,866.64 融资抵押 无形资产 2,156,661.00 2,259,819.52 抵押借款 合 计 87,114,972.64 62,204,983.35 五

46、、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募

47、集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 公开发行 77,320.46 1,537.07 76,680.13 0 0 0.00% 2,858.30 募投项目 0 2017 非公开发行 55,633.31 14,128.35 37,718.35 0 0 0.00% 18,142.19 募投项目 0 合计 - 132,953.77 15,665.42 114,398.48 0 0 0.00% 21,000.49 - 0 募集资金总体使用情况说明 本公司募投项目以前年度共使用 75,1

48、43.06 万元，2018 年度置换公司非公开发行募集资金到位前已开工建设的募投项目 23,590.00 万元，2018 年度使用15,665.42万元， 截至2018年12月31日， 募投项目累计使用募集资金114,398.48万元。 募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计21,000.49万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的

49、效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线 否 17,810 17,810 17,769.9 99.77% 2010 年 02 月 01 日 不适用 否 梦洁直营市场终端网络建设 否 18,493 23,493 23,497.81 100.02% 2012 年 12 月 01 日 不适用 否 年产 60 万床被芯、 80 万个枕芯、 10 否 13,887.14 13,887.14 1,701.95 12,034.95 86.66% 2019 年 12 月 01 日 1,315.35 否 否 湖南梦洁家纺股份有限公司

50、 2018 年年度报告全文 19 万床日式床垫项目 年产 20 万张床垫项目 否 6,743 6,743 441 6.54% 2020 年 12 月 01 日 否 否 物流基地建设项目 否 5,495 5,495 42 0.76% 2020 年 12 月 01 日 不适用 否 智能工厂信息化项目 否 2,159.92 2,159.92 0.00% 2018 年 12 月 01 日 不适用 否 智慧门店项目 否 26,848.24 26,848.24 12,426.4 24,700.4 92.00% 2018 年 12 月 01 日 3,709.65 是 否 大管家服务项目 否 500 500