国睿科技：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 155 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司国睿科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 155 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡明春胡明春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱铭朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王志权王志权声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月31日公司总股本622,35

3、0,719股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.19元（含税），共计分配现金红利11,824,663.66元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有政策风险

4、、市场风险、经营管理风险，详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 155 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、

5、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 155 2018 年年度报告 4 / 155 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司 十四所 指 中国电子科技集团公司第十四研究所 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 国睿集团 指 中电国睿集团有限公司 高淳陶瓷 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司 恩瑞特公

6、司 指 南京恩瑞特实业有限公司 兆伏公司 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司 微波器件公司 指 南京国睿微波器件有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 国睿科技股份有限公司 公司的中文简称 国睿科技 公司的外文名称 GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GLARUNTECH 公司的法定代表人 胡明春 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛海瑛 陆亚建 联系地址 南京市江宁经济开发区将军 大道 39 号 南京市江宁经济开发区将军 大道 39 号 电话 02

7、5-52787052 025-52787053 传真 025-52787018 025-52787018 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市高淳区经济开发区荆山路 8 号 1 幢 公司注册地址的邮政编码 211300 公司办公地址 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 公司办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2018 年年度报告 5 / 155 公司年度报告备置地点 南京市江宁经济开发区将军大道

8、 39 号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国睿科技 600562 高淳陶瓷 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 李洪仪 王海楠 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 2016 年 营业

9、收入 1,043,296,694.49 1,154,448,171.07 -9.63 1,258,106,716.51 归属于上市公司股东的净利润 37,803,794.28 169,359,879.01 -77.68 228,378,170.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,338,542.41 158,813,709.81 -82.16 218,488,420.05 经营活动产生的现金流量净额 138,642,077.60 231,475,361.08 -40.11 -46,598,593.51 2018 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016

10、 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,775,301,231.23 1,788,721,688.84 -0.75 1,687,916,136.29 总资产 2,865,434,154.94 2,687,806,306.58 6.61 2,445,455,968.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 2016 年 基本每股收益（元股） 0.06 0.27 -77.78 0.37 稀释每股收益（元股） 0.06 0.27 -77.78 0.37 扣除非经常性损益后的基本每0.05 0.26 -80.77 0.35 2

11、018 年年度报告 6 / 155 股收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 2.12 9.74 减少7.62个百分点 17.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.59 9.14 减少7.55个百分点 16.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公司实施 2017 年利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2017 年 12 月 31 日的总股本 478,731,322 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股，实施完毕后公司总股本调整为 622,350,719 股，公司对上年同期每股收益进行了重述调整。 八、八、 境

12、内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数

13、据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 174,611,833.36 280,891,195.46 228,061,160.53 359,732,505.14 归属于上市公司股东的净利润 17,526,045.37 6,184,350.68 6,460,395.43 7,633,002.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,989,924.32 4,707,069.24 5,371,957.57 2,269,591.28 经营活动产生的现金

14、流量净额 -113,402,426.07 -18,173,021.68 -86,238,189.90 356,455,715.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -6,178.59 七（63）七（64） -86,855.21 -16,257.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准7,777,202.49 七（59）七（73

15、） 12,511,020.55 9,005,501.97 2018 年年度报告 7 / 155 定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,411,953.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140,851.06 七（63）七（64） -7,525.84 -70,540.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,522,740.42 七（59） 所得税影响额 -1,687,661.39 -1,870,470.30 -440,907.91 合计 9,465,251.87 10,546,169.20 9,889,750.08 十一、十一、 采用公允价值计量的项

16、目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事雷达整机及相关系统、 轨道交通信号系统、 微波器件、 特种电源等产品的研发、生产、调试、销售以及相关服务。公司从事的均是国家大力支持和鼓励发展的产业，具有一定的技术门槛和资质要求，拥有较好的市场前景。报告期内，公司主要业务方向没有发生重大变化。 1、雷达及相关系统 公司雷达相关产品主要包括空管雷达、气象雷达、气象应用与服务系统等。公司是国产空管雷达的主

17、要供应商，产品包括一次雷达和二次雷达，主要提供给军方和民航。气象雷达产品主要客户包括中国气象局、中国民航局、军方及环保行业等相关单位。气象应用与服务系统主要适用于公共气象、航空气象、军事气象、行业气象等领域，包括气象预报预警业务平台、综合气象服务平台、行业精准化气象服务平台等。公司的雷达相关业务具备较完整的系列化产品，拥有较强的技术基础和多年的行业积累，在相关领域处于行业领先地位。 2、轨道交通系统 公司轨道交通系统产品主要包括地铁信号系统、有轨电车信号系统、乘客信息系统等。依靠多年来在城市轨道交通项目上的技术和经验积累， 公司业务实现了从江苏地区到全国范围的发展，成为国内轨道交通信号系统的重

18、要供应商。近年来，公司持续重点打造全自主化信号系统核心产品 CBTC 及相关轨道交通信息系统产品，产品技术水平持续提升。 3、微波器件 公司微波器件产品包括铁氧体器件和其他微波器件产品，主要应用于军品领域和民用通信领域，是国内雷达研制单位和移动通讯设备集成商的重要供应商。公司微波器件产品性能良好，具备丰富的系列化产品；公司具有较强的创新研发能力，近年来根据行业发展趋势，致力于从微波器件向微波组件、子系统方向发展，为用户提供微波产品解决方案。 4、特种电源 公司特种电源产品主要包括高压大功率电源及高性能低压电源。高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备配套，应用领域主要

19、包括医用加速器、工业无损探伤加速器、辐照加速器、国防电子、安全检测设备；高性能低压电源主要为各类军用装备进行电源配套。公司的高压大功率电源产品在国内市场处于领先地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。 2018 年年度报告 8 / 155 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业资质、行业资质 公司在主营业务领域拥有类型齐全、级别较高的行业准入资质，为科研生产和市场的开拓提供了有力的保障

20、。公司及下属子公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（一次雷达） 、民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（二次雷达） 、气象专用技术装备使用许可证、CMMI5 级资质、军工单位安全生产标准化（三级）证书、计算机信息系统集成企业一级资质证书、电子系统工程设计乙级资格证书、建筑智能化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、安全生产许可证、江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证、江苏省工办武器装备科研生产许可证、总装备部装备承制单位资格、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业、安徽省产学研联合示范企业等资质。 报告期内，公司及微波器件公司通过了中国质量认证中心的民品体系审核，

21、获得了质量管理体系证书。 2、产品和技术、产品和技术 公司重视产品和技术的研发， 公司及下属子公司拥有江苏省气象探测雷达工程技术研究中心、南京市民用雷达工程技术研究中心、南京市城市轨道交通信号工程研究中心、安徽省脉冲功率电子工程技术研究中心等研发平台，在相关领域拥有多项国内领先技术。 报告期内，公司完成了军航一二次航迹融合技术的优化和项目应用，完成了民航 S 模式协同监视技术、智慧气象预报服务系统、气象业务化协同观测系统等产品和关键技术的研发；自主化有人驾驶 CBTC 信号系统在哈尔滨 3 号线一期实现开通运营； 完成了微波介质材料新工艺技术和新型微波铁氧体器件技术开发， 开展了 5G 基站滤

22、波器、 MIMO 天线的极化隔离度技术和小损耗小型化低成本 5G 通讯环行器技术研发；在特种电源领域研制成功效率和安全性更高的组合式方案能源组件。公司产品的技术水平持续提升，进一步增强了公司在主营业务领域的核心竞争力。 报告期内，公司及下属子公司共获得专利授权 11 项，其中发明专利 6 项，实用新型 5 项；获得软件著作权 30 项。 3、人才团队、人才团队 公司坚持以人为本，重视人才团队建设和业务培训，拥有一支专业突出的技术研发团队、理念先进的管理团队以及业务熟练的市场营销团队，团队人才层次较高，综合素质强。 报告期内，公司按照体系化、市场化的原则，建立了新的考核评价机制和薪酬激励机制，进

23、一步激发了公司发展的内生动力与活力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，这一年是公司经营较为艰难的一年，公司适应经济和市场环境的变化，积极推进各项经营管理工作。 （一）主营业务发展情况 1、雷达整机与相关系统 报告期内，雷达整机与相关系统板块业绩下降幅度较大，主要原因是存量合同不足，新签合同仍未明显改善。 公司进一步加强了市场营销和业务拓展工作， 报告期中标 9 套民航一二次雷达，保持了公司在空管监视领域的市场占有率； 取得了某基地低空监视雷达订单， 开拓了新领域市场，为后续低空监

24、视新产品领域的市场开拓夯实基础； 承担了中国气象局 14 部新一代天气雷达的大修改造及技术升级的主体任务；中标了上海市现代气象探测和影响预报系统建设项目、成都天府国际机场气象预报业务系统设备采购项目、国家气候中心山洪地质灾害气象预报预测业务系统和海洋气候监测预测业务系统建设项目等重点项目。 2018 年年度报告 9 / 155 产品和技术发展方面，完成了军航一二次航迹融合技术的优化和项目应用，完成了民航 S 模式协同监视等关键技术攻关，并在重点项目工程中表现突出；完成了重点型号二次雷达新一代数字接收机、软件化信号处理等技术升级；完成了高频印制板国产化替代攻关，提高二次雷达的国产率；融合云计算、

25、大数据、人工智能和气象科学技术，进行了新一代智慧气象预报预警与服务系统研发，先后获得上海市气象局、天津市气象局、宁波市气象局、成都新机场等大型气象信息化系统项目订单，实现了技术成果到产业的转化；基于技术优势与产业基础，为电力行业提供持续性的气象服务，奠定了向气象服务运营商的转变的基础；雷达自适应协同观测系统开展了夏季台风观测实验， 掌握了灾害天气自动识别与多传感器协同观测、 观探测资料三维融合等核心技术。 2、轨道交通系统 报告期内，轨道交通系统多个项目进入集中供货阶段，同时新签合同情况较好，收入实现大幅度增长。 报告期中标苏州 5 号线， 南京 7 号线、 1 号线北延、 2 号线西延及 5

26、 号线信号系统项目；中标苏州 3 号线工程项目信息化管理系统第二期项目，实现公司产品在轨道信息化领域的突破。报告期公司轨道交通在建项目达历年来峰值，全年交付计划完成率 100%。 产品和技术发展方面，公司自主化有人驾驶 CBTC 信号系统完成研发，获得了产品安全认证，在哈尔滨 3 号线一期实现开通运营并获得项目安全认证；依托取得的无人驾驶信号系统项目，推进无人驾驶 CBTC 系统研发，相关技术取得积极进展。 3、微波器件 报告期内，受军用器件主要客户需求不足、中兴事件等因素影响，公司微波器件业绩出现下滑。公司在军品配套方面努力开拓新客户，为公司铁氧体器件产品的持续发展提供新的机遇；在民用通信领

27、域，在保持现有业务的基础上，积极推动 5G 相关业务的开展。 产品和技术发展方面，完成了微波介质材料新工艺技术和新型微波铁氧体器件技术开发；根据客户需求研制多种型号铁氧体器件产品并形成批量生产供货；开展了 5G 基站滤波器、MIMO 天线技术和 5G 通讯环行器技术研发，为公司未来开展 5G 业务打下基础。 4、特种电源 报告期内，高压特种电源市场份额稳定，由于 2018 年市场需求略有波动，收入有所下降。报告期兆伏公司积极开拓军品电源市场，加大了硬件设施投入，为后续军品电源的市场开发打下良好基础。 产品和技术发展方面，围绕国家医用项目特种电源、组合式能源组件和环保电源等项目开展研发工作，使产

28、品的效能和安全性进一步提高，显著提升产品的工程实施效率。 （二）综合管理 报告期内， 公司积极推进管理变革， 提升精细化管理水平， 以管理促发展， 取得了积极成效。 1、运营管理 公司强化了主体责任和考核力度，进一步完善内部协调机制，加快生产经营管理过程中各类问题的解决，保证各项管理措施有效落实；加强对产品全过程的质量策划和管理，严把产品质量关，提高客户满意度；开展了 ERP 系统升级改造等信息化建设项目，进一步提升了公司信息化水平。 2、内控管理 围绕现代企业法人治理要求，加强了内控管理制度梳理及流程优化，强化内部审计监督，进一步提升业务规范化和标准化，切实有效地防范各类风险。 3、人力资源

29、管理 持续吸引和引进高层次人才，为公司关键岗位注入新生力量；实施校企合作，建立人才储备池；按照体系化、市场化的原则，建立了新的考核评价机制和薪酬激励机制，坚持将工资收入向核心一线员工、业绩突出员工倾斜，激发公司发展的内生动力与活力。 4、党建和企业文化工作 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步加强党建工作，将党建工作要求写入公司章程。聚焦董事会目标，融入中心促发展，党建工作和各项业务工作紧密结合，不断提高党建工作科学化水平，提升党建工作价值创造能力。 2018 年年度报告 10 / 155 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 104,329.

30、67 万元，同比下降 9.63%。实现归属于上市公司股东的净利润 3,780.38 万元，同比下降 77.68%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,043,296,694.49 1,154,448,171.07 -9.63 营业成本 851,528,045.07 802,745,087.67 6.08 销售费用 26,921,944.56 29,367,984.25 -8.33 管理费用 58,916,213.96 56

31、,635,717.25 4.03 研发费用 68,730,894.40 73,665,180.69 -6.70 财务费用 -17,672.69 4,758,348.10 不适用 经营活动产生的现金流量净额 138,642,077.60 231,475,361.08 -40.11 投资活动产生的现金流量净额 -43,993,265.93 -20,236,620.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -65,904,866.10 -78,241,087.09 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期公司营业收入较上年同期略有下降，营业收入结构变化导致整体毛利率下滑

32、。本报告期低毛利的轨道交通系统收入占营业总收入比例达 44%，较上年同期增加 18 个百分点；雷达整机与相关系统业务、微波器件业务，受主要客户需求周期性波动等因素影响，收入有所下降，导致公司整体毛利水平下降。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛 利 率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛 利 率 比上 年 增 减（%） 工业 1,042,705,663.14 851,450,828.54 18.34 -9.56 6.08 减少 12.04个百

33、分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛 利 率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛 利 率 比上 年 增 减（%） 雷达整机与相关系统 262,252,223.87 202,638,072.69 22.73 -41.45 -32.06 减少 10.68个百分点 轨道交通系统 458,129,006.32 400,115,184.83 12.66 53.77 52.25 增加 0.87个百分点 微波器件 237,108,564.61 215,938,644.29 8.93 -22.07 7.79 减少 25.23个百分点 特种电源 85,215,868

34、.34 32,758,926.73 61.56 -17.14 -20.59 增加 1.67个百分点 2018 年年度报告 11 / 155 合计 1,042,705,663.14 851,450,828.54 18.34 -9.56 6.08 减少 12.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛 利 率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛 利 率 比上 年 增 减（%） 国内 1,042,705,663.14 851,450,828.54 18.34 -9.56 6.08 减少 12.04个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用

35、 不适用 雷达整机与相关系统：自 2017 年起，受主要客户需求周期性波动等因素影响，军品空管雷达业务回落，本报告期内新签合同情况仍未显著改善，营业收入较上年同期减少 18,568.30 万元，同比下降 41.45%。固定性的人工费用、制造费用占收入的比例上升，本期毛利水平较上年同期下降了 10.68 个百分点。 轨道交通系统：报告期内多个项目进入集中供货阶段，同时新签合同情况较好，营业收入较上年增加 16,020.65 万元，同比增长 53.77%。 微波器件：受主要客户需求不足等因素影响，报告期内军品配套产品总订单量较上年下降，营业收入较上年同期减少 6,714.97 万元， 同比下降 2

36、2.07%。 毛利较高的军品配套产品收入下降，民品业务市场竞争较为激烈，同时受中兴事件影响，产品毛利下滑，导致本期微波器件毛利率下降 25.23 个百分点。 特种电源：报告期高压特种电源市场份额稳定，由于市场需求略有波动，营业收入较上年同期减少 1,762.53 万元，同比下降 17.14%。报告期内公司进一步优化特种电源产品的设计方案，降低产品固定成本，提高生产效率，本期产品毛利水平较上年同期增加 1.67 个百分点。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成 本 构成项目 本期金额 本 期 占

37、总 成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工业 直 接 材料 719,399,926.84 84.48 730,875,547.54 91.06 -1.57 分产品情况 分产品 成 本 构成项目 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 雷达整机直 接 材180,725,581.50 21.22 262,291,931.80 32.68 -31.10 2018 年年度报告 12 / 155 与相关系统 料 轨道交通系统 直 接 材料 378

38、,517,534.07 44.45 247,803,535.62 30.87 52.75 微波器件 直 接 材料 139,585,811.99 16.39 187,365,187.57 23.34 -25.50 调制器电源 直 接 材料 20,570,999.28 2.42 33,414,892.55 4.16 -38.44 合计 直 接 材料 719,399,926.84 84.48 730,875,547.54 91.06 -1.57 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司报告期内直接材料成本为 71,939.99 万元，较上年同期下降 1.57%。直接材料成本下降的主要原因是业务收入规

39、模和结构发生变动及加强了采购成本管控。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 63,734.70 万元，占年度销售总额 61.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 33,007.62 万元，占年度销售总额 31.64 %。 前五名供应商采购额 24,018.64 万元，占年度采购总额 28.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 26,921,944.56 29,367,984.25

40、-8.33 管理费用 58,916,213.96 56,635,717.25 4.03 研发费用 68,730,894.40 73,665,180.69 -6.7 财务费用 -17,672.69 4,758,348.10 不适用 本报告期财务费用较上年同期减少 477.60 万元， 主要影响因素是： （1） 本期票据贴现减少，贴现利息支出较上年减少 324.32 万元；（2）本期美元汇率上升，公司美元资产汇兑收益较上年增加 100.65 万元。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 68,730,894.40 本期资本化研发投入

41、0 研发投入合计 68,730,894.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.59 公司研发人员的数量 275 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 40.74 研发投入资本化的比重（%） 0 2018 年年度报告 13 / 155 情况说明情况说明 适用 不适用 公司下属三家子公司均为高新技术企业，为保证公司的产品和技术持续满足市场需求，公司一直高度重视技术创新工作，保证研发资金投入。2018 年公司研发投入 6,873.09 万元，较上年同期下降 6.70%，研发投入总额占营业收入的比例达到 6.59%，高于上年同期（6.38%）。 雷达整机与相关系统:本期重点开展了新一代远程一次雷

42、达关键技术研究、 智慧气象业务一体化平台等研发项目。 轨道交通:本期重点开展了全自主化 CBTC 系统上道试验及示范应用、基于无人驾驶的列车自动监控系统等研发项目。 微波器件: 本期宽带化和小型化技术进入工程应用阶段，继续开展 5G 滤波器、环行器、5G天线技术的研究。 特种电源:围绕国家医用项目特种电源、 组合式能源组件和环保电源等项目开展研发工作使产品的效能和安全性进一步提高，显著提升产品的工程实施效率。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 138,642,077.60 231,475,361.08 -40.

43、11 投资活动产生的现金流量净额 -43,993,265.93 -20,236,620.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -65,904,866.10 -78,241,087.09 不适用 1、 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,283.33万元， 主要影响因素有：（1）公司加强了客户信用及销售收款的管理与考核机制，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加6,258.28万元；(2)销售结构发生变化,轨道板块销售大幅增长,其毛利率低,生产成本高,致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加13,245.50万元； （3）支付的保函保证金较上年同期增加

44、2236.38万元。 2、 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,375.67万元， 主要影响因素有：（1）本报告期公司购建固定资产及无形资产支付的现金较上年同期增加1,393.55万元；（2）本报告期下属子公司恩瑞特公司按股东约定支付福州中电科轨道交通有限公司及中电科哈尔滨轨道交通有限公司投资款2,038.23万元,较上年同期增加985.41万元。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,233.62万元，主要影响因素为支付现金股利较上年同期减少1,733万元。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (

45、 (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项 目 名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%） 本 期 期 末金 额 较 上期 期 末 变动比例 （%） 情况说明 其 他 流56,671,112.91 1.98 151,896.82 0.01 37,208.95 主要系本期增2018 年年度报告 14 / 155 动资产 值税待转销项税金及留抵税款增加所致 可 供 出售 金 融资产 32,260,498.00 1.13 11,878,199.20 0.44

46、 171.59 系本报告期下属子公司恩瑞特公司支付福州中电科轨道交通有限公司、中电科哈尔滨轨道交通有限公司的投资款所致 长 期 待摊费用 2,748,963.02 0.1 1,802,655.71 0.07 52.5 主要系本报告期下属子公司微波器件公司租入房产改造费用及公司 ERP二次开发费用增加所致 递 延 所得 税 资产 14,866,516.74 0.52 11,347,784.52 0.42 31.01 主要系本报告期下属子公司微波器件公司及恩瑞特公司本年度可弥补亏损确认递延所得税资产所致 应 付 票据 239,663,221.93 8.36 163,109,447.57 6.07

47、46.93 主要系本期公司销售结构变化， 生产成本支出结算额增加所致 应 交 税费 5,094,715.77 0.18 39,800,634.39 1.48 -87.2 主要系本报告期应交增值税、企业所得税减少所致 其 他 应付款 18,655,049.72 0.65 11,433,768.31 0.43 63.16 主要系本期未结算房租、 水电费等费用增加所致 其 他 流动负债 39,631,005.82 1.38 不适用 系本报告期下属子公司恩瑞特增值税待转销项税增加所致 递 延 所得 税 负债 2,206,371.77 0.08 1,362,988.02 0.05 61.88 主要系本报

48、告期下公司固定资产加速折旧应纳税差异增加所致 2018 年年度报告 15 / 155 其他说明 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本报告期末受限货币资金为 137,096,009.13 元，其中银行承兑汇票保证金 39,397,893.13元，履约保函银行保证金 97,698,116.00 元。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大

49、的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、 主要子公司情况 子公司名称 持股比例 主要产品和业务 本报告期（单位：万元） 注册资本 总资产 净资产 净利润 收入 南京恩瑞特实业有限公司 100% 雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统等 10,000.00 186,304.79 37,130.57 216.19 71,918.

50、44 南京国睿微波器件有限公司 100% 微波组件、铁氧体器件 1,800.00 55,303.50 34,344.73 340.09 16,076.69 2018 年年度报告 16 / 155 芜湖国睿兆伏电子有限公司 100% 特种电源 1,400.00 23,269.38 18,320.48 3,109.88 8,684.19 2、 主要子公司经营业绩变动说明（单位：万元 币种：人民币） ： 子公司名称 本期净利润 上年同期净利润 增减金额 原因说明 南京恩瑞特实业有限公司 216.19 8,872.25 -8,656.06 本报告期公司营业收入结构变化导致整体毛利率下滑，低毛利的轨道交