西菱动力：2018年年度报告.PDF

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1、成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都西菱动力科技股份有限公司成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 （2019-026） 2019 年年 04 月月 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。 公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王先锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王先锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 市场风险 公司属于汽车零部件制造行业，主营产品具备一定的市场地位和较强的综合竞争力，但如果宏观经济环境、国家政策及行业发展发生重大变动，公司不能有效应对市场竞争，将会对公司经营产生较大影响。对此，公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化，紧跟市场趋势

3、，适时调整经营策略，不断提高经营效率，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。 2、 税收优惠政策发生变化的风险 公司属于四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川税务局认定的高新技术企业，持有编号为 GR201851000395 的高新技术企业证书；根据中华人民共和国企业所得税法 （中华人民共和国主席令 63 号） 、 财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知 （财政201158 号） 、 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告 （国家税务总局公告 2012 第 12 号）及四川省经济和信息化委员会川经信产业函 2013

4、500 号文确认动力部件主营业务为国家鼓励类产业项目，经四川省成都市大邑县国家税务局企业所得税优惠申请审批（确认）表确认，子公司动力部件 2012 年至 2020 年享受西部大开发企业所得税优惠政策。公司及子公司均按照 15%的税率缴纳企业所得税。 若公司高新技术企业及子公司西部大开发税收优惠政策到期后不再执行，则公司不能继续按照 15%优惠税率而需按照 25%税率缴纳企业所得税，上述风险将对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。对此，公司将不断进行研发投入，以创新推动公司发展 ，加强成本管控，开发新产品，开拓新市场，增强公司的盈利能力。 3、 原材料市场价格波动风险 公司原材料主要有圆钢、废

5、钢、覆膜砂、混炼胶等，原材料成本占主营业务成本的比重成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 较高。公司所采购原材料的遵循随行就市的定价原则，主要原材料市场价格的波动会对公司的生产成本与经营业绩产生影响。 对此， 公司将不断加强原材料库存管理、 优化供应商结构、 拓宽原材料供应渠道，加强与供应商沟通及产品成本控制，降低原材料价格波动的影响。 4、技术创新与产品研发不足的风险 公司非常重视技术与产品研发工作，设有专门的研发中心，下设皮带轮研发中心、凸轮轴研发中心、连杆研发中心、铸造研发中心、计量中心及中试车间。公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产，拥有曲轴扭转减

6、振器核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术，在该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升，或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足而失去研发领域的相对优势地位，进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影响公司长期经营业绩的风险。对此，公司将持续投资于新技术、新产品的研究开发，推动公司生产技术革新和新产品市场应用，推动公司持续稳定发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 160,000,000 股为基数，

7、向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.25 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 25 第六节

8、第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理. 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 141 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、本集团、西菱股份 指 成都西菱动力科技股份有限公司 公司章程、章程 指 成都西菱动

9、力科技股份有限公司章程 子公司、动力部件 指 成都西菱动力部件有限公司 西菱有限 指 公司前身成都市西菱汽车配件有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 曲轴扭转减振器、皮带轮 指 曲轴扭转减振器安装在曲轴上，其主要功能是将发动机产生的动力从曲轴传输到其他需要动力的部位，同时吸收曲轴产生的振动，防止发动机及汽车由于曲轴振动导致的失效，并降低发动机工作产生的噪声 凸轮轴总成、凸轮轴 指 凸轮轴总成是配气机构中的核心部件之一，其主要作用是驱动和控制各缸气门的开启和关闭的时机与时间，使燃烧更加充分，发动机性能更加出色 连杆总成、连杆 指 连杆总成连接活塞和曲轴

10、，其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西菱动力 股票代码 300733 公司的中文名称 成都西菱动力科技股份有限公司 公司的中文简称 西菱动力 公司的外文名称（如有） Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company 公司的法定代表人 魏晓林 注册地址 成都市青羊区腾飞大道 298 号 注册地址的邮政编码 6

11、10091 办公地址 成都市青羊区腾飞大道 298 号 办公地址的邮政编码 610091 公司国际互联网网址 电子信箱 Y 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨浩 何心竹 联系地址 成都市青羊区腾飞大道 298 号 成都市青羊区腾飞大道 298 号 电话 028-87078355 028-87078355 传真 028-87072857 028-87072857 电子信箱 Y 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点

12、 成都市青羊区腾飞大道 298 号董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 方磊、余燕 2018 年 1 月 16 日至 2021 年12 月 31 日 公

13、司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 521,047,721.93615,938,010.40-15.41% 648,110,553.52归属于上市公司股东的净利润（元） 66,687,602.67101,029,928.84-33.99% 92,756,085.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,562,598.1491,955,767.24-51.54% 89,831,

14、258.71经营活动产生的现金流量净额（元） 92,889,779.0077,422,851.5819.98% 93,497,319.73基本每股收益（元/股） 0.430.84-48.81% 0.77稀释每股收益（元/股） 0.430.84-48.81% 0.77加权平均净资产收益率 6.20%17.76%-11.56% 19.76% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,440,552,216.091,097,237,634.3331.29% 956,069,102.83归属于上市公司股东的净资产（元） 1,138,292,330.1862

15、2,690,147.7182.80% 515,875,485.25六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,693,730.48139,938,911.25106,492,358.80 122,922,721.40归属于上市公司股东的净利润 20,341,972.5822,204,864.0415,748,187.90 8,392,578.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,728,333.1914,348,092.2010,810,466.97 -324,294.23经营活动产生的现金流量净额 170

16、,708.5846,988,848.83-6,523,146.80 52,253,368.43成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 2018年第一季度报告及2018年半年度报告，将应列入非经常性损益的首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理取得的理财收入误计入了经常性损益，其中第一季度税前影响金额为1,605,253.96元，第二季度税前金额为3,939,775.19元，2018年第三季度报告已经予以更正。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时

17、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元

18、 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 98,823.9438,209.50-255,489.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,257,758.2210,869,537.115,776,294.17 委托他人投资或管理资产的损益 10,674,707.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -189,9

19、00.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,872.60-42,362.38-2,079,832.18 减：所得税影响额 3,904,412.571,601,322.63516,145.94 合计 22,125,004.539,074,161.602,924,826.96 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 公司报告期不存在

20、将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事发动机零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等，主要应用于汽车发动机的生产制造，部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造。公司拥有独立完整的研发、 采购、 生产和销售体系， 独立自主开展经营， 公司主要

21、通过研发、 设计、 制造和销售上述三大核心产品获取收入和利润。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 公司属于汽车发动机零部件行业，行业发展与国民经济发展、汽车市场需求密切相关，经济发展良好时汽车的消费需求比较旺盛，经济下滑时汽车的消费需求通常也会有所下降。公司已经向通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、长城汽车、卡特彼勒、康明斯、三菱重工、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、海马等大量知名汽车（或柴油机）品牌配套供应零部件产品，建立了良好的合作关系，公司在行业具有较高的市场地位和较强的综合竞争能力。 公司将持续以市场为导向，依托自身技术研发实力和精密加工水平，加强主机市场特别是合资品牌及国际市场

22、的开发，与国内外主机厂继续保持良好的合作关系。未来，公司将继续巩固现有三大产品地位，加强以组合式凸轮轴、悬压与合金铸铁结合技术为代表的核心技术研发及运用， 加快涡轮增压器产品项目的研发与建设， 进一步提高公司的技术实力和核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末比期初增加 199.38%，主要原因为公司进行募集资金投资项目建设。 应收票据及应收账款 期末比期初减少 21.31%，主要原因为受行业发展放缓影响，公司主营业务收入减少。 预付款项 期末比期初增加 39.55%，主要原因为公司进

23、行募集资金投资项目建设，设备、材料采购增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发优势、技术研发优势 公司为高新技术企业，现有一个省级企业技术中心，成立了院士（专家）创新工作站，拥有一支经验丰富、技术过硬、高素质的研发管理队伍，涉及材料、机械设计、精密加工、模拟仿真等多个专业领域，具备从产品概念设计到样件生产和过程实验验证能力，经过十多年的持续积累，公司已经形成了大量工艺技术储备，先后开发生产了上百个规格型号的凸轮轴总成、连杆

24、总成和曲轴扭转减振器产品并取得了一系列拥有自主知识产权的核心技术专利，截止2018年12月31日公司共有50项专利，其中发明专利4项。 2、市场网络及客户资源优势、市场网络及客户资源优势 经过多年的市场运营，目前公司已经形成了一支经验丰富的市场营销团队，并与众多下游客户形成了长期的合作伙伴关系。随着下游客户市场需求的稳步增长，公司市场规模持续扩张，现已在凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器等主要产品领域占据了重要的市场地位。目前，公司拥有的知名客户企业主要包括国内的沈阳航天三菱、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、一汽轿车、比亚迪、昆明云内等以及国外的日本三菱汽车等。 3、精密铸造、锻造及加工

25、一体化优势、精密铸造、锻造及加工一体化优势 公司主要产品曲轴扭转减振器及连杆总成从毛坯铸造开始至最终成型产品，均实现了自主设计、精密铸造、精密锻造、加工和生产，是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生产能力的企业之一，该优势有效保障了毛坯的供应，确保了铸造毛坯件的质量。同时，公司将属于粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购，并进行紧密合作，利于促进技术进步并降低产品成本，突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制，有利于提高公司产品质量稳定能力和市场快速响应能力等综合竞争力。 4、成本控制优势、成本控制优势 公司通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产

26、、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保对成本的精确控制，不断地降低产品成本，具有成本领先优势。公司对产品成本的精确控制，确保了公司的主导产品在与外资企业竞争时具有价格优势，特别是针对主机厂的批量产品时，公司相对于外资零部件厂商具有更强的成本优势。 5、产品与质量优势、产品与质量优势 公司目前主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大类。与一般的单一发动机零配件制造商相比，公司产品覆盖面更广、产业链延伸更长，因此综合竞争实力和抗风险能力更强。从产品结构看，公司不仅同时生产三种产品，而且产品覆盖重型、中型、轻型发动机。公司三大类产品系列在主机市场的开发中，相互拉动，为三个产品进入或

27、整体进入主机配套体系提供了便利。 公司通过了ISO/TS16949 质量管理体系认证， 拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以及国内外先进检测设备；各生产线运行稳定，生产人员对生产工艺运用良好，产品检测规范，产品质量严格把关，公司产品品质优良、成品率高。 6、规模与品牌优势、规模与品牌优势 发动机零部件行业是技术密集型、资金密集型行业，技术和资金门槛较高。经过十多年的积累，公司生产经营规模较大，规模经济明显，抗风险能力较强；公司产品为四川名牌产品，具有强大的品牌知名度和市场影响力，多次荣获主机厂颁发的“优秀供应商”、“突出贡献奖”等荣誉称号。 成都西菱动力科技股份有

28、限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产业受宏观经济的影响，全年国内汽车产销分别完成2781万辆和2808万辆，连续十年蝉联全球第一，但产销量却同比分别下降了4.2%和2.8%，为1990年来首次年度下降。 报告期内，受行业发展放缓的影响，公司对部分主要客户的销售订单出现下降，导致公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东净利润同比下降。2018年度公司实现营业收入52,104.77万元，同比下降15.41%；营业利润总额7,172.85万元，同比下降36.79%；归属于上市公

29、司股东净利润6,668.76万元，同比下降33.99%。报告期末，公司总资产144,055.22万元，同比增加31.29%；净资产达113,829.23万元，同比增加82.80%。 2018年公司董事会勤勉尽职、科学决策，认真执行公司的发展战略和年初制定的经营计划，提升公司治理水平和经营管理水平，加强内部控制建设。 报告期内公司稳步推进生产线智能化等项目建设与改造；市场开发成果显著，合资品牌及国际市场开发取得较大进展，成功进入丰田、 舍弗勒等供应商配套体系； 新产品涡轮增压器研发与市场已经成熟， 预期未来将为公司提供强劲的增长动力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营

30、情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳

31、证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 521,047,721.93 100%615,938,010.40100% -15.41%分行业 汽车发动机零配件 511,703,549.85 98.21%598,372,275.9797.15% -14.48%其他 9,344,172.08 1.79%17,565,734.432.85% -46.80%分产品 皮带轮 159

32、,500,202.68 30.61%197,869,273.5132.12% -19.39%凸轮轴 139,620,894.57 26.80%147,619,128.8423.97% -5.42%连杆 212,130,588.85 40.71%251,890,157.4540.90% -15.78%其他 9,796,035.83 1.88%18,559,450.603.01% -47.22%分地区 国内 514,487,438.85 98.74%613,705,032.4199.64% -16.17%国际 6,560,283.08 1.26%2,232,977.990.36% 193.79%（

33、2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车发动机零配件 511,703,549.85 373,429,007.8827.02%-14.48%-4.82% -7.41%分产品 皮带轮 159,500,202.68 107,041,945.2032.89%-19.39%-13.50% -4.57%凸轮轴 139,620,894.57 123,564,07

34、7.3611.50%-5.42%10.13% -12.50%连杆 212,130,588.85 142,305,893.4532.92%-15.78%-8.14% -5.58%分地区 国内* 514,487,438.85 369,096,807.2328.26%-16.17%-5.69% -7.97%*国内含其他业务收入 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目

35、单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车发动机零配件制造 销售量 支/件 10,845,30912,297,165 -11.81%生产量 支/件 11,068,36713,017,534 -13.86%库存量 支/件 2,914,0162,690,958 13.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 皮带轮 1

36、07,041,945.2028.66%123,754,605.5331.51% -13.50%凸轮轴 123,564,077.3633.09%112,197,212.9628.56% 10.13%连杆 142,305,893.4538.11%154,919,086.7239.44% -8.14%其他 517,091.870.14%1,936,518.290.49% -73.30%说明: 其他包含“其他业务成本”金额 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调

37、整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 435,730,682.20前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.62%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 146,438,804.7028.10%2 第二名 103,933,853.0119.95%3 第三名 74,688,019.0014.33%4 第四名 65,031

38、,457.1412.48%5 第五名 45,638,548.358.76%合计 - 435,730,682.2083.62%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司与主要客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,181,910.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 都江堰市圣源

39、金属制品厂 16,199,421.708.03%2 抚顺特殊钢股份有限公司 11,442,577.645.67%3 中信泰富特钢有限公司 9,887,425.294.90%4 成都市三峰物资供应有限公司 8,931,529.814.43%5 四川泰锐斯机电设备有限公司 7,720,956.423.83%合计 - 54,181,910.8626.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与主要供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年

40、同比增减重大变动说明 销售费用 15,822,697.4221,085,364.50-24.96% 管理费用 40,145,681.8737,205,045.827.90% 财务费用 6,724,437.0519,315,161.54-65.19%报告期内，公司资金充足，减少了短期借款，利息支出降低。 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发费用 22,969,118.1625,531,544.89-10.04% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司是高新技术企业，设有四川省企业技术研发中心和成都市院士（专家）创新工作站。公司具有从工装、夹具、铸造、锻造、热处理

41、、机加到理化试验一体化的研发能力，同时配备了完整的先进检测设备。报告期内，公司立项研发涡轮增强器产品，项目建设已获得2019年第一次临时股东大会审议批准。公司未来将持续重视新技术、新产品的研发，增强公司的核心竞争能力，为公司健康发展注入持久的动力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 177170162研发人员数量占比 9.60%7.20%7.13%研发投入金额（元） 22,969,118.1625,531,544.8926,138,263.43研发投入占营业收入比例 4.41%4.15%4.03%研发支出资本化的金额（元）

42、0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 612,940,095.23586,735,472.27 4.47%经营活动现金流出小计 520,050,316.23509,312,620.69 2.11%经营活动产生的现金流量净额92,889,779.0077,422,8

43、51.58 19.98%投资活动现金流入小计 768,575,364.382,259.00 34,022,713.83%投资活动现金流出小计 1,139,512,237.8466,038,514.60 1,625.53%投资活动产生的现金流量净额-370,936,873.46-66,036,255.60 461.72%筹资活动现金流入小计 584,689,067.77330,044,355.77 77.15%筹资活动现金流出小计 314,148,390.68310,496,238.05 1.18%成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额270,5

44、40,677.0919,548,117.72 1,283.97%现金及现金等价物净增加额 -6,748,237.4330,884,517.89 -121.85%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期内，投资活动现金流入小计同比增加 34,022,713.83%，主要原因系报告期内公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，到期的现金管理项目收回本金和收益形成了现金流入，而 2017 年无此类现金流入项目； （2）报告期内，投资活动现金流出小计同比增加1,625.53%，主要原因系公司募集资金投资项目建设及使用暂时闲置募集资金进行现金管理，而2017年无此类现金流出项目。

45、 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 86,902,855.49 6.03%86,190,068.137.86%-1.83% 应收账款 123,958,961.18 8.60%141,862,209.3112.93%-4.33% 存货 167,184,491.80 11.61%178,971,0

46、72.9816.31%-4.70% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 388,471,323.72 26.97%391,492,190.9035.68%-8.71% 在建工程 219,797,591.42 15.26%73,416,909.136.69%8.57%在建工程增加系公司进行募集资金投资项目建设。 短期借款 50,000,000.00 3.47%180,496,908.7816.45%-12.98%公司根据经营管理需要减少了银行借款。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值计入权益的累

47、计公允价值变本期计提的减本期购买金额 本期出售金额 期末数 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 变动损益 动 值 金融资产 上述合计 0.00 0.00金融负债 189,900.00 189,900.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 应收票据 10,100,000.00 质押开具银行承兑汇票 货币资金 31,460,000.00 银行承兑汇票保证金 固定资产 52,086,457.45 短期借款、最高额抵押合同抵押物 无形资产 39,02

48、1,116.50 短期借款抵押物 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 201,563,189.98 74,715,851.55169.77%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计

49、收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）大邑三期生产基地二期厂房自建 是 汽车发动机零配件 2,210,692.4423,575,086.49 自筹99.00%0.00 不适用 成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 工程 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目 自建 是 汽车发动机零配件 66,739,640.6571,250,866.94自筹+募集资金70.00%0.00 不适用 发动机皮带轮生产线技术改造项目 自建 是 汽车发动机零配件 42,042,524.7167,578,540.75自筹+募集资金50.00%0.00 不适用 发动机连杆生产线技术改造项目 自建 是

50、 汽车发动机零配件 2,564,020.4610,291,715.82自筹+募集资金10.00%0.00 不适用 研发中心建设项目 自建 是 汽车发动机零配件 11,184,852.6511,184,852.65自筹+募集资金15.00%0.00 不适用 大邑三期生产基地三期厂房工程 自建 是 汽车发动机零配件 39,429,435.8139,429,435.81 自筹65.00%0.00 不适用 合计 - - - 164,171,166.72223,310,498.46- - 0.000.00 - - - 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用