奥翔药业：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 168 公司代码：603229 公司简称：奥翔药业 浙江奥翔药业股份有限公司浙江奥翔药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑志国郑志国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人娄杭娄杭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑仕兰郑仕兰声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：公司拟

3、以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派发现金红利人民币8,800,000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股会大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、

4、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能 面临的风险”相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .12 第五节第五节 重要事项重要事项 .33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普

5、通股股份变动及股东情况 .50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .56 第九节第九节 公司治理公司治理 .62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .168 2018 年年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 发行人/奥翔药业/公司/本公司 指 浙江奥翔药业股份有限公司 奥翔投资 指 台

6、州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）,公司股东 众翔投资 指 台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）,公司股东 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）,公司股东 LAV Bridge 指 LAV Bridge (Hong Kong) Co., Limited,公司股东 礼安创投 指 上海礼安创业投资中心（有限合伙）,公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient,用于生产化学制剂的 主要原材料，是制剂中的活性药物成分。 特色原料药 指 特色原料药是区别于大宗原料药的范畴,是用于特定药品 生产的原

7、料药，一般指原研药厂的创新药在药品临床研究、 注册审批及商业化销售等各阶段所需的原料药以及仿制药 厂商仿制生产专利过期或即将过期药品所需的原料药。 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。 制剂 指 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的， 可以最终提供给用药对象使用的药品。 仿制药 指 Generic drug,又称为通用名药、非专利药,指原研药在专 利到期后,由其他厂商生产的具有同样活性成分、剂型、规 格和给药途径,并经证明具有相同安全性和治疗等效性的 仿制药品。 FDA 指 Food and Drug Administration,美国食品药品管理局,

8、负 责全美药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范。 cGMP 指 Current Good Manufacture Practice,现行药品生产质量 管理规范,是美国、欧洲和日本等国家和地区执行的国际 GMP。 DMF 指 Drug Master File,药品管理主文件,它是由药品生产或代 理商按一定格式编写的详细说明药品管理、生产、特性、质量控制等方面内容的文件,该文件须向各国的注册当局 上报,从而使药品在该国获得销售许可。 1.1 类新药 指 未在国内外上市销售的、通过

9、合成或半合成的方法制得的 原料药或制剂。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江奥翔药业股份有限公司 公司的中文简称 奥翔药业 公司的外文名称 Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Ausun Pharm 2018 年年度报告 5 / 168 公司的法定代表人 郑志国 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄杭 王团团 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 电话 0

10、576-85589367 0576-85589367 传真 0576-85589367 0576-85589367 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 公司注册地址的邮政编码 317016 公司办公地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 公司办公地址的邮政编码 317016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江奥翔药业股份有限公司董

11、事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奥翔药业 603229 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 签字会计师姓名 沈维华、李琼娇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 曹玉江、钱进 持续督导的期间 2017 年 5 月 9 日至

12、 2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 168 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 243,885,062.27 240,188,298.82 1.54 198,841,958.18 归属于上市公司股东的净利润 43,864,090.74 53,011,517.29 -17.26 57,328,094.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,015,621.56 50,969

13、,147.05 -33.26 54,372,448.76 经营活动产生的现金流量净额 11,503,536.93 49,294,377.30 -76.66 93,207,588.34 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 597,598,764.57 564,934,673.83 5.78 243,302,401.83 总资产 801,978,662.98 741,583,786.95 8.14 446,061,176.60 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)

14、2016年 基本每股收益（元股） 0.27 0.37 -27.03 0.48 稀释每股收益（元股） 0.27 0.37 -27.03 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.21 0.36 -41.67 0.45 加权平均净资产收益率（%） 7.55 12.43 减少4.88个百分点 26.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.85 11.95 减少6.10个百分点 25.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的

15、财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2018 年年度报告 7 / 168 第一季度 （1-3 月

16、份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 49,879,021.96 66,212,775.30 38,160,082.67 89,633,182.34 归属于上市公司股东的净利润 2,010,912.52 21,722,041.13 8,606,872.62 11,524,264.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,019,306.44 18,565,386.85 5,349,176.29 8,081,751.98 经营活动产生的现金流量净额 6,727,385.16 -618,804.08 2,305,81

17、4.62 3,089,141.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -501,884.23 -141,899.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 372,254.00 372,254.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,462,365.46 4,097,962

18、.08 2,748,645.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,671,698.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易

19、性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,001,462.55 -1,920,763.59 734,113.79 2018 年年度报告 8 / 168 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,093.80 -4,050.00 -4,700.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影

20、响额 所得税影响额 -1,738,521.04 -361,132.98 -522,413.88 合计 9,848,469.18 2,042,370.24 2,955,645.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 857,791.85 857,791.85 857,791.85 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -1,510,349.80 1,510,349.80 1,510,349.80 合计 -1,510,3

21、49.80 857,791.85 2,368,141.65 2,368,141.65 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售，以及为客户提供定制生产和研发业务。 根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引 （2012 修订） ，公司所处行业为医药制造业（C27）。公司的主要产品是特色原料药及医药中间体，具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。 目前公司的

22、产品主要分为六个大类，分别为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类和抗菌类。其中，肝病类、呼吸系统类和心脑血管类产品是指用于治疗相应适应症的产品；高端氟产品类是一类化学结构中含氟，通过特殊的2018 年年度报告 9 / 168 化学技术得到的高级含氟医药中间体；前列腺素类是一类以前列腺素母核为基本结构的原料药和中间体，按照具体结构的不同，还可分为多个类型，不同类型的前列腺素具备不同的功能， 广泛应用于青光眼、 生殖系统疾病、 神经系统疾病、 高血压、 溃疡、肺动脉高压等疾病的治疗；抗菌类是指能抑制或杀灭细菌和真菌的原料药和中间体。 （二）经营模式 1、采购模式 公司设立采购部

23、，由采购部负责采购公司所需各类物资。 每年末，采购部根据生产部门次年的生产计划，结合公司的质量指标，制定次年度的总体采购计划； 每月末， 根据生产部门的生产计划和原辅料需求计划的调整情况，确定次月的采购计划。 公司采购部及质量管理部门通过现场审计或评选确定原辅料供应商并建立合格供应商目录，正常生产所需原辅料须向合格供应商目录内的厂商采购。每年末，采购部对供应商本年度的表现（包括价格，质量及交货及时性等）进行综合评估，为制定次年的采购计划提供依据。公司采用招标或竞争性比价的模式采购原料，确保原材料的采购价格处于合理水平。 2、生产模式 公司实时关注医药市场，在市场出现下游产品的需求意向时，公司开

24、始安排相关产品的生产工作，抢占先机，以争取进入客户的第一批合格供应商名单。公司还定期拜访客户，跟踪客户需求并相应安排生产计划，以达到抢占药品注册“时间窗口”。 公司严格实行 GMP、ISO14001 的生产管理模式，按照安全标准化的要求进行生产管理。每种产品在生产前，组织研发、EHS、生产、质量等部门对产品生产各环节进行风险评估，确保生产按计划有序进行；生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和清洁标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质；生产完成后，质量部门对产品质量进行检验，检验合格后进入仓库。 3、销售模式 公司的整体销售理念是“研发驱动销售”。

25、一方面，公司追踪新药动态，抢仿原料药或研发避专利技术，第一时间向客户提供其所需要的产品；另一方面，通过对已有产品的工艺优化改进， 提高产品质量， 降低生产成本， 以质量和价格优势开拓市场。 2018 年年度报告 10 / 168 国内销售模式是直接销售，公司通过网络、贸易商、展销会、拜访客户等方式收集公司产品的潜在销售对象信息，在与客户取得联系就产品质量规格、杂质控制等技术指标达成一致后，实现直接销售。出口销售模式是公司与外国客户直接取得联系，通过客户的现场审计及出口国主管部门的审批后，即可直接出口。 （三）行业情况 随着我国经济持续快速发展，人口总量的不断增加，人民生活水平提高推动对医疗保健

26、需求的增长，我国医药行业呈持续快速增长态势，且越来越受公众和政府的关注，在国民经济中占据着重要位置。根据国家统计局公布的数据，2018 年度，规模以上工业企业实现主营业务收入 1,022,241.1 亿元， 比上年增长 8.5%； 医药制造业规模以上企业实现主营业务收入 23,986.3 亿元， 比上年增长 12.6%； 医药制造业规模以上企业实现利润总额 3,094.2 亿元，比上年增长 9.5%。 医药工业发展规划指南提出到 2020 年，医药工业实现规模效益稳定增长，创新能力显著增强，产品质量全面提高，供应保障体系更加完善，国际化步伐明显加快， 医药工业整体素质大幅提升， 主营业务收入保

27、持中高速增长， 年均增速高于 10%，占工业经济的比重显著提高。 （四）公司行业地位 公司成立于 2010 年 4 月，产品主要分为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类和抗菌类六大类，具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。经过多年化学合成的生产经验积累和技术工艺研发创新，公司形成了以合成装备完整先进、合成工艺成熟丰富、产业化能力强以及质量控制规范等为特征的化学原料药生产制造能力优势。公司产品通过欧盟 GMP、美国 FDA 等多个国家和地区药政部门的注册及认证，具备了参与全球医药产业链分工与竞争的优秀能力与水平。 通过持续不懈的努力， 公司凭借优质的产品

28、品质和严格的质量控制体系，在美国、欧洲、日本等规范市场上拥有较高的企业知名度和美誉度，现已通过多家著名国际大型仿制药和原研药企业的合格供应商认证，在产品研发、认证、注册和生产等方面与主要大客户建立起长期、稳定、密切的战略合作伙伴关系。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 11 / 168 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发优势 研发实力是公司的核心竞争力，是公司开拓国内外市场的基石，是公司未来快速发展的保证。最近三年，公司研发投入金额较高，占营业收入比重

29、均超过 10%。 公司拥有一支具有博士、硕士等各学历层次组成的 146 人的研究分析开发团队，占公司总人数 26.02%。 研发人员覆盖了市场专利的追踪分析、 先进技术的前瞻性研究、从事新工艺研发、放大生产、工艺优化、产品质量检测及杂质分析等方面。各类人才各司其职，通力合作，保证公司高效准确的遴选出具备广阔市场前景的研发项目，第一时间完成研发并投入市场。 公司是高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、院士工作站、博士后工作站、博士后创新实践基地等优秀的研发平台，与诸多高校、研究所保持良好的研发合作关系。 （二）产品结构优势 公司对研发的专注和执着，帮助公司建成了完整、丰

30、富的产品梯队。目前，公司的成熟产品已有 CS 酸、恩替卡韦、西他沙星等产品，该等产品将在未来几年内，为公司提供稳定的收入和利润来源，加强公司的抗风险能力。同时，公司已经完成了包括募投产品在内的多个系列原料药和中间体的研发，待目标药物专利到期，仿制药申报上市后，即可实现规模销售。公司还有多个在研或准备研发的产品。公司已经在国内申报了双环醇制剂、恩替卡韦制剂仿制药的申报文件，以及 1.1 类新药布罗佐喷钠原料药及制剂的申报文件。 2016 年 1 月 18 日， CFDA 下发布罗佐喷钠原料药及制剂的临床批件。公司的积极研发和储备积累形成了公司未来更丰富的产品结构，为公司未来的发展和业绩的增长提供

31、强有力的保障。 （三）规范市场客户优势 公司通过不懈的努力， 凭借优质的产品品质和严格的质量控制体系， 已经在美国、欧洲、日本等规范市场上享有一定的企业知名度和美誉度。目前公司的部分产品已通过规范市场大客户的确认或审计，已在产品研发、认证、注册和生产等方面与主要大客户建立起密切合作关系。由于公司在项目初期就为客户提供原料药和中间体的工艺研究开发、质量研究和安全性研究服务，并提供所需要的原料药和医药中间体，公司会自然地成为客户在产品上市后的特色原料药和医药中间体的供应商之一。在与大客2018 年年度报告 12 / 168 户合作，公司需要按照客户的要求在规定时间内完成分子结构复杂、化学合成难度较

32、大化合物的工艺设计、工艺放大和工艺优化等技术工作，这对公司在科学、工程和技术方面的综合技术水平提出了较高的要求。在服务过程中，公司与客户之间属于紧密合作关系，这为公司提供了接触、消化、吸收国际制药行业先进技术的机会，从而不断提高自身的综合技术能力。 （四）生产制造优势 经过多年化学合成的生产经验积累和技术工艺研发创新，公司形成了以合成装备完整先进、合成工艺成熟丰富、产业化能力强以及质量控制规范等为特征的化学原料药生产制造能力优势。公司严格执行中国药品 GMP 生产管理规范以及欧美日 cGMP 药品生产管理规范，产品通过欧盟 GMP、美国 FDA 等多个国家和地区药政部门的注册及认证，具备了参与

33、全球医药产业链分工与竞争的优秀能力与水平。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年 3 月， 十三届全国人大一次会议通过关于国务院机构改革方案， 与医药相关的“三医”职责权属全部进行调整，组建国家卫生健康委员会，不再保留国家卫生和计划生育委员会；组建国家药品监督管理局（NMPA），由组建的国家市场监督管理总局管理，不再保留国家食品药品监督管理总局（CFDA）；首次成立了国家医疗保障局。医疗体制改革持续深化，医药研发端的优先审评审批、仿制药一致性评价时限调整、新版基药目录、医保支付方式改革、国家药价谈判等各项医药政策密集出台

34、，北上广深等“4+7”城市试点的药品集中采购更是行业关注焦点。2018 年，中美相互加征关税的贸易摩擦不断升级、愈演愈烈；在环保压力之下，不仅主要以生产原料药和中间体的中小企业不断关停，而且一些传统的原料药生产大企业也被停业整顿，由供应短缺导致的原料价格大幅度上涨，已使生产成本不断增加。在行业机遇与挑战并存之际，公司继续以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，扎实工作，秉持“研发促进发展，大研发实现超常规快速发展”的发展理念，投入大量财力人力用于产品的研究分析开发，以研发带动规范市场产品注册、GMP 规范管理和 EHS 建设等多项工作， 紧盯国际仿制药市场的发展前沿和需求动向， 积极跟踪世界

35、专利药品的生命周期，2018 年年度报告 13 / 168 拓展产品研发与生产的范围并延伸产品生产价值链，为公司的发展和业绩提供有力的保障。 报告期内，公司实现营业收入 24,388.51 万元，同比增长 1.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,386.41 万元，同比减少 17.26%。 1.销售方面 巩固并深化现有客户关系，按照不同客户的产品方向，供应符合相应质量标准的产品， 充分满足客户的市场需求， 保证与客户的长久合作关系； 积极开拓欧洲、 美国、日本等市场的销售比例； 加强销售人员的团队建设， 加强销售人员与客户的沟通交流，做好跟踪和培养工作，并进一步完善销售管理流程，为公司

36、销售规模的持续快速扩张提供后台保障。报告期内，公司实现营业收入 24,388.51 万元，同比增长 1.54%。 2.研发方面 公司非常重视产品的研究分析开发，坚持“研发促进发展，大研发实现超常规快速发展”的发展理念， 培养建立高素质、 跨领域的研发团队， 保证研发的速度、 质量，确保工业放大生产安全、高效、可控，第一时间完成产品在规范市场的申报和注册。公司坚持走以引进、消化、创新为主的自主研发道路，同时充分发挥合同定制、合作研发模式的优势以提升研发效率。合作研发的对象主要是国内外知名高校和研究机构，能够充分发挥产、学、研互动优势。研发项目的不断推进和创新，是公司快速发展的重要保障。公司持续保

37、持对研发的较高投入，报告期内，研发投入 3,437.49 万元，占营业收入的 14.09%。 3.生产方面 公司持续巩固生产平台， 建设高效稳定的执行团队， 努力完成全年各项生产任务。加强成本控制，提升生产管理，推进合理化建议，扎实建立全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。通过开展 GMP 规范、工艺规程等培训， 公司生产管理严格按照现行SOP执行操作， 引导全员的规范执行意识、产品质量意识稳步提高，促进公司发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 24,388.51 万元，同比增长 1.54%；实现归属于上市公

38、司股东的净利润 4,386.41 万元，同比减少 17.26%。 2018 年年度报告 14 / 168 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 243,885,062.27 240,188,298.82 1.54 营业成本 134,984,571.41 95,109,709.30 41.93 销售费用 6,365,234.91 5,348,544.82 19.01 管理费用 40,174,095.26 35,304,365.70

39、13.79 研发费用 34,374,917.53 29,841,074.16 15.19 财务费用 -12,751,521.77 11,574,188.99 -210.17 经营活动产生的现金流量净额 11,503,536.93 49,294,377.30 -76.66 投资活动产生的现金流量净额 -36,676,858.29 -114,021,070.39 67.83 筹资活动产生的现金流量净额 57,829,572.35 202,426,507.19 -71.43 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 24,388.51 万元，同比增长 1.54

40、%；营业成本13,498.46 万元，同比增长 41.93%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 原料药及中间体 243,885,062.27 134,984,571.41 44.65 1.54 41.93 减少 15.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 肝病类 6

41、0,589,953.48 16,247,316.97 73.18 -4.79 -3.02 减少 0.49 个百分点 抗菌类 77,583,529.38 42,644,907.99 45.03 169.33 280.49 减少 16.06 个百分点 呼吸系统类 12,610,877.36 8,971,026.91 28.86 -53.84 -55.11 增加 2.01 个百分点 心脑血管类 42,397,005.64 37,205,911.92 12.24 78.51 82.82 减少 2.07 个百分点 前列腺素类 13,453,388.80 2,349,486.01 82.54 -13.24

42、 4.23 减少2.93 个百分点 高端氟产品 3,005,154.28 1,147,345.40 61.82 -77.69 -85.15 增加 19.20 个百分点 其它类 34,245,153.33 26,418,576.21 22.85 -49.18 58.73 减少 52.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 44,760,987.56 14,869,430.51 66.78 -21.50 -27.67 增加 2.83 个百分点 国外 199,124,074.71

43、120,115,140.90 39.68 8.89 61.52 减少 19.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2018 年年度报告 15 / 168 适用 不适用 公司主要采用“以销定产”模式，由于本报告期各类产品的订单量不同，导致收入、成本较上年变动较大。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：KG 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 肝病类 3,935.29 3,594.07 460.66 -37.78 -40.35 25.66 抗菌类 1,508.66 1,40

44、0.74 1,277.60 6.26 228.35 10.26 呼吸系统类 10,650.36 7,077.00 3,549.60 -51.68 -62.26 110.80 心脑血管类 20,684.52 21,337.65 1,706.42 1.05 66.60 -74.48 前列腺素类 423.06 1,359.87 588.85 -85.91 -58.83 -68.40 高端氟产品 3,532.48 1,934.30 1,721.38 -50.40 -73.82 526.41 其它类 16,040.76 14,890.34 7,623.48 -29.07 -31.38 67.19 产销量

45、情况说明 以上主要产品的生产量除外部销售外，其他部分主要作为内部继续生产领用。 由于产品结构发生变化，导致生产量随之改变，使得各产品的生产量、销售量、库存量变动较大。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 原料药及中间体 原材料 64,602,278.52 47.86 58,469,378.79 61.48 10.49 直接人工 20,804,219.44 15.41 9,307,450.11 9.79 123.52 主要系该类产

46、品本期人工费增加所致 燃料动力 7,732,178.25 5.73 3,596,419.71 3.78 115.00 主要系该类产品本期燃料动力费增加所致 制造费用 34,493,649.42 25.55 15,079,530.48 15.85 128.74 主要系该类产品本期制造费用增加所致 增值税不予退税 7,352,245.78 5.45 8,471,443.22 8.91 -13.21 小计 134,984,571.41 100.00 94,924,222.32 99.80 42.20 主要系该类产品本期人工费、制造费用等增加所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成

47、本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 肝病类 原料 7,775,804.93 5.76 10,319,155.85 10.87 -24.65 人工 2,504,084.31 1.86 1,642,655.19 1.73 52.44 主要系该类产品本期人工费增加所致 2018 年年度报告 16 / 168 燃料动力 930,677.85 0.69 634,725.67 0.67 46.63 主要系该类产品本期燃料动力费增加所致 制造费用 4,151,802.31 3.08 2,661,359.30 2.80 56.00 主要系该类产品

48、本期制造费用增加所致 增值税不予退税 884,947.56 0.66 1,495,109.83 1.58 -40.81 主要系该类产品增值税退税比例调整所致 小计 16,247,316.97 12.04 16,753,005.84 17.65 -3.02 抗菌类 原料 20,409,430.46 15.12 6,903,617.62 7.27 195.63 主要系该类产品本期原料成本增加所致 人工 6,572,558.73 4.87 1,098,952.61 1.16 498.07 主要系该类产品本期人工费增加所致 燃料动力 2,442,783.10 1.81 424,637.77 0.45

49、475.26 主要系该类产品本期燃料动力费增加所致 制造费用 10,897,382.50 8.07 1,780,475.77 1.88 512.05 主要系该类产品本期制造费用增加所致 增值税不予退税 2,322,753.20 1.72 1,000,243.30 1.05 132.22 主要系该类产品增值税退税比例调整所致 小计 42,644,907.99 31.59 11,207,927.07 11.81 280.49 主要系该类产品本期人工费、燃料动力费、制造费用等增加所致 呼吸系统类 原料 4,293,444.60 3.18 12,310,381.64 12.97 -65.12 主要系该

50、类产品销量减少所致 人工 1,382,641.07 1.02 1,959,628.53 2.06 -29.44 燃料动力 513,877.83 0.38 757,204.88 0.80 -32.13 主要系该类产品销量减少所致 制造费用 2,292,435.75 1.70 3,174,905.89 3.34 -27.80 增值税不予退税 488,627.66 0.36 1,783,612.23 1.88 -72.60 主要系该类产品销量减少所致 小计 8,971,026.91 6.65 19,985,733.17 21.05 -55.11 主要系该类产品销量减少所致 心脑血管类 原料 17,8