中天能源：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 199 公司代码：600856 公司简称：中天能源 长春中天能源股份有限公司长春中天能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 199 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（立信中联字2019D-0416 号），具体详见公司同日发布的关于对长春中天能源股份有限公司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（立信中联专审字2019D-0120 号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项

3、进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于 2019年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。 四、四、 公司负责人公司负责人王东王东、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人崔怡彬崔怡彬及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 乔良乔良声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司实现合并净利润-96,357.3

4、2万元，其中归属于母公司股东的净利润为-80,121.59 万元。母公司本年度实现净利润-7,181.37万元,加上年初未分配利润 17,047.74 万元，减去 2017 年度公司利润分配 16,312.77 万元，截止2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为-6,447.06 万元。 2018 年度公司整体业绩亏损， 根据公司当前的实际情况和未来发展的需要， 在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度不实施分红符合公司章程中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。 六、六、 前瞻性

5、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3 / 199 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司面临流动资金紧张的风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险

6、”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 199 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 .

7、54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199 2018 年年度报告 5 / 199 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中天资产 指 青岛中天资产管理有限公司（原名青岛中泰博天投资管理有限公司） 长百中天 指 长百中天能源有限公司 本公司、公司、长百集团、中天能源 指 长春中天能源股份有限公司（原名长春百货大楼集团股份有限公司） 青

8、岛中天 指 青岛中天能源集团股份有限公司（原名青岛中天能源股份有限公司） 青岛机械 指 青岛中能通用机械有限公司 青岛中能 指 青岛中能通用燃气有限公司 宣城中能 指 宣城市中能汽车燃气有限公司 武汉中能 指 武汉中能燃气有限公司 江苏中能 指 江苏中能燃气有限公司 湖北合能 指 湖北合能燃气有限公司 浙江中天 指 浙江中天能源有限公司 泓海能源 指 江苏泓海能源有限公司 众能伟业 指 北京众能能源有限公司（原名北京众能伟业投资有限公司） 亚太清洁 指 亚太清洁能源有限公司（Asiafic Clean Energy Limited） 武汉中能长丰 指 武汉中能长丰燃气有限公司 无锡东之尼 指

9、无锡东之尼燃气有限公司 日照中能 指 日照中能燃气有限公司 安平燕中 指 安平县燕中燃气有限公司 武汉中能兴业 指 武汉中能兴业能源有限公司 山东天然气 指 山东省天然气利用有限公司 山西众能 指 山西众能天然气有限公司 新天沙河 指 新天液化天然气沙河有限公司 2018 年年度报告 6 / 199 仙桃合能 指 仙桃合能燃气销售有限公司 广东合能 指 广东合能燃气有限公司 青岛中天石油天然气 指 青岛中天石油天然气有限公司 福建中天 指 福建中天能源有限公司 兴腾能源 指 浙江兴腾能源有限公司 青岛中天石油投资 指 青岛中天石油投资有限公司 大连中天 指 大连中天众能石油化工有限公司 江苏博

10、宏 指 江苏博宏能源有限公司 华丰中天 指 广东华丰中天液化天然气有限公司 武汉中天能源 指 武汉中天能源有限公司 Alberta Sinoenergy Petroleum 指 Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation Long Run 指 Long Run Exploration Ltd. Calgary Sinoenergy Investment 指 Calgary Sinoenergy Investment Corporation Sinoenergy Oil 指 Sinoenergy Oil Investment Ltd. Success Top

11、 指 Success Top Group Ltd. New Star 指 New Star Energy Ltd. 元、万元 指 人民币 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长春中天能源股份有限公司 公司的中文简称 中天能源 公司的外文名称 Changchun Sinoenergy Corporation 公司的外文名称缩写 Sinoenergy 公司的法定代表人 王东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李婷

12、 赵美含 联系地址 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 2018 年年度报告 7 / 199 电话 010-84927035-888 010-84927035-883 传真 010-84928665 010-84928665 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室 公司注册地址的邮政编码 130061 公司办公地址 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点

13、 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中天能源 600856 长百集团 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心 1 栋 1 门 5017 室-11 签字会计师姓名 高凯、周赫然 报告期

14、内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6层 签字的财务顾问主办人姓名 李刚安、魏威 持续督导的期间 2015 年 2 月至 2018 年 12 月 2018 年年度报告 8 / 199 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,425,810,666.30 6,492,917,442.51 -47.24 3,635,419,161.05 归属于上

15、市公司股东的净利润 -801,215,868.71 525,841,948.61 -252.37 434,841,705.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -746,936,569.94 509,437,969.44 -246.62 340,868,529.06 经营活动产生的现金流量净额 241,617,901.21 691,888,484.71 -65.08 347,607,713.52 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,959,470,091.08 4,926,282,348.74 -19.63 2,

16、313,251,896.91 总资产 14,914,819,231.16 16,568,165,191.70 -9.98 12,662,591,481.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -1.36 0.43 -416.28 0.38 稀释每股收益（元股） -1.36 0.43 -416.28 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.27 0.41 -409.76 0.30 加权平均净资产收益率（%） -17.70 14.93 减少32.63个百分点 20.80 扣

17、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -16.50 14.47 减少30.97个百分点 16.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 营业收入较去年同期大幅下降的主要原因是：由于公司资金紧张，导致 LNG 分销业务下滑，导致公司 3、4 季度油品销售业务受限； 2、 归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是：公司受流动性风波影响，货币资金短缺，严重影响业务， 与业务直接相关的资产减值准备计提增加 6.38 亿元； 因加拿大开采原油和开采天然气销售价格在 2018 年持续走低，严重影响了油田开采业务，导致经济可开采储量大幅下降，折耗成本大幅增加 3.92

18、 亿元； 2018 年年度报告 9 / 199 3、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是：资产减值准备计提增加和经济可开采储量大幅下降引起折耗成本大幅增加，以及资产减值损失大幅增加； 4、 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是：本年公司资金紧张，LNG 贸易下滑、油品销售业务受限，可收回资金下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况

19、适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,636,368,017.42 1,289,141,450.04 1,099,7

20、31,817.79 -599,430,618.95 归属于上市公司股东的净利润 133,178,790.03 31,244,314.92 18,689,245.23 -984,328,218.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 131,018,031.23 34,300,400.54 16,124,664.29 -928,379,666.00 经营活动产生的现金流量净额 75,772,290.27 76,445,741.62 55,011,042.96 34,388,826.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 收入差异主要是油品销售造成，油品合并抵消金额

21、有误，导致第四季度金额差异。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -37,812,410.37 42,562,016.96 8,874,039.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2018 年年度报告 10 / 199 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,981,428.01 5,356,028.12 计入当期损益的对非金

22、融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 85,960,160.85 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

23、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2018 年年度报告 11 / 199 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,685,101.97 216,774.10 -301,783.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,781,786.43 -9,753,529.28 898,658.70 少数股东权益影响额 -21,278,224.48

24、-3,331,855.63 所得税影响额 1,675,513.86 -3,482,070.98 合计 -54,279,298.77 16,403,979.17 93,973,176.85 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,285,552.39 3,182,707.12 -102,845.27 -102,845.27 合计 3,285,552.39 3,182,707.12 -102,845.27 -102,845.27

25、十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司为国内综合性油气供应、运营商，主营业务国外油气开采、海外油气资源进口、国内油气加工、终端分销及天然气储运设备制造销售。 （二）报告期内，公司在石油、天然气开发输配流通终端销售双产业链协同发展的经营模式下，继续开展海外油气田 New Star 及 Long Run 的生产销售，进一步整合上游资源，加强对海外油气资产的控制权；同时，依托海外油气资源，稳步推进加拿大原油进口分销业务；全力推进中游天然

26、气储备集散中心建设，江阴、粤东 LNG 接收站的施工建设稳步推进。公司国内各子公司努力克服各类困难，推进各项业务。2018 年下半年，公司上游海外油气田公司运转相对正常，下游CNG 母子站及 LNG 点对点终端企业客户正常经营，中游潮州和江阴的接收站工程建设施工进度符合工程要求，国际原油贸易和国内 LNG 贸易由于资金短缺暂时停滞，等待流动性恢复之后才能逐渐正常运转。公司将通过供应链融资的方式获得流动资金，解决公司贸易业务停滞的情况；通过处置公司存量资产和低效资产获得资金来解决公司日常流动资金使用。 （三）行业情况 公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。 二、二、 报告期内公司

27、主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 12 / 199 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、全产业链发展优势 随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望获得更大的市场空间。2018 年 3 月，发改委提出“要建立 2 亿方左右的调峰机制，力争在短时间内做到各地都有 10 天左右的储气能力，供气企业和产气企业也要保证有 3 到 5 天的储气能力”。国家能源局发布2018 能源工作指导意见，明确要求出台关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机

28、制的意见等文件，良好的政策和市场环境下，公司目前已经形成石油、天然气开发输配流通终端销售双产业链齐头并进经营模式，完成石油、天然气双产业链协同发展的战略布局。 公司依托国外油气资源， 开拓原油进口分销业务,参与基金并购下游地炼厂， 打通石油全产业链，逐步使此项业务成长为公司常规业绩增长点；同时公司积极在海外参与投资液化工厂建设，成为将国外优质气源运回国的坚实基础，东部沿海正在建设年周转共 400 万吨的江阴和粤东 LNG中转储备站与 LNG 物流集散基地，与现有的下游成熟分销网络，打造上游油气田（海外气源）沿海 LNG 进口接收站LNG 物流集散基地下游分销网络的天然气全产业链，大幅提高每方售

29、气毛利。实现油气业务从生产到销售的全覆盖，优化资源配置、发挥协同效应，进一步降低公司的生产销售成本，提高销售收入和本公司在国内外的竞争实力。 2、技术与管理经验丰富的管理团队 公司历来重视技术研发，拥有较强的工艺技术和产品开发能力，在天然气储运设备技术、天然气汽车改装部件技术以及天然气液化技术领域掌握一批专利技术和专有技术，是我国天然气利用领域拥有较强技术实力的企业之一，而且通过并购海外油气上市公司，进一步消化吸收国外油气生产先进管理经验及技术，目前已经拥有符合全球市场的油气项目运作、产品销售、技术服务和技术人才交流的管理团队。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营

30、情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司秉承“倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”的企业宗旨，坚持打造石油、天然气双产业链布局为核心的发展战略，把握时代机遇，进一步提升公司盈利能力、竞争能力、抗风险能力。在报告期内，公司积极推进各项工作，在进一步打造油气全产业链的发展战略的基础上，积极整合海外油气田资产，落实推进国内合计400 万吨/年周转能力的 LNG 接收站以及海外液化工厂的建设，全方位深化国内天然气分销业务的客户拓展，加快原油进口分销业务的规模。 近年来，随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望进一步获

31、得更大的市场空间。 在报告期内， 公司积极响应国家出台的一系列重大举措，充分贯彻和落实各类工作指导意见。 在 2018 年全国环境保护工作会议上， 环保部提出我国今年将会制定出打赢蓝天保卫战的三年作战计划，出台重点区域大气污染防治实施方案。根据发改委及国家能源局规划，到 2020 年我国天然气占一次能源的消费比重将从 2015 年的 5.9%提升至 10%左右，按此测算,我国天然气供需缺口显著，进口依存度将大幅提高。近年来，政府主管部门将“煤改气”作为重点推进工作，我国正加速“气化”，天然气的供应水平急需加强，沿海 LNG 进口将成为增量主战场。公司围绕天然气全产业链的全线贯通，将会有效解决从

32、下游到上游的天然气需求并进一步为全体投资人和股东创造持续、增长、稳定的投资回报。 2018 年年度报告 13 / 199 在公司董事会领导下的经营管理层坚持打造石油、天然气全产业链布局为核心的发展战略，全面落实各项工作部署。 报告期上半年，上游加大海外油气资产开发与勘探，实现海外油气资源进口，公司进一步推进收购青岛中天石油持有 Long Run 的 49.74%股权、收购青岛中天石油天然气持有 New Star 的16.51%股权，争取全面持有海外油气田的控制权，全面加大对海外 New Star 及 Long Run 油气资产的资源开发与勘探；全面推进 LNG 中转储备站建设进度，完善全产业链

33、物流设施，公司积极推进江阴 LNG 中转储备站建设和潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目建设，项目建成后将提供 400万吨的年周转能力，将扩大 LNG 吞吐量，实现海外 LNG 进口与分销，从而完善公司全产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障，对于满足未来城镇天然气的需求具有重要意义；持续开展国际原油贸易和国内 LNG 贸易、原油期货交易业务；持续开展国内天然气分销业务，在国内页岩气与国内煤层气产量增长有限的大环境下，利用掌握的天然气资源继续拓展下游分销网络，促进天然气销售。 并通过积极夯实全产业链布局、 推进和完善 LNG 进口分销战略， 自海外采购 LNG通过海运方式运至国

34、内 LNG 接收站，并拟向国内大型天然气分销商进行分销，从而进一步提高公司的业务及竞争能力。 但下半年遇到国内金融去杠杆，民营企业融资难等，这些因素叠加导致 6 月中下旬公司股价持续暴跌，银行收缩贷款信用，公司现金流出现重大流动性问题，虽然公司上游海外油气田运转相对正常，下游 CNG 母子站及 LNG 点对点终端企业客户正常经营，中游潮州和江阴的接收站工程建设施工进度符合工程要求，但国际原油贸易和国内 LNG 贸易由于资金短缺暂时停滞，等待流动性恢复之后才能逐渐正常运转。公司将通过供应链融资、重组方注资、相关产业方合作及处置公司存量资产的低效资产等方式获得流动资金，解决公司贸易业务停滞的情况和

35、公司日常流动资金使用。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入 34.26 亿元，利润总额-10.97 亿元，净利润-9.64 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-8.01 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,425,810,666.30 6,492,917,442.51 -47.24 营业成本 3,006,262,629.48 4,957,495,185.37 -39.36

36、 销售费用 96,398,948.23 122,147,573.99 -21.08 管理费用 252,631,247.14 186,610,877.54 35.38 财务费用 350,608,809.73 279,015,979.05 25.66 经营活动产生的现金流量净额 241,617,901.21 691,888,484.71 -65.08 投资活动产生的现金流量净额 -666,458,353.12 -2,612,171,335.29 -73.94 筹资活动产生的现金流量净额 -214,384,229.98 2,308,987,230.77 -109.28 2018 年年度报告 14 /

37、 199 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 项目 收入 成本 毛利 主营业务 3,409,611,450.09 3,002,682,617.79 406,928,832.30 其他业务 16,199,216.21 3,580,011.69 12,619,204.52 合计 3,425,810,666.30 3,006,262,629.48 419,548,036.82 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本

38、比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 石油天然气开采 1,500,926,801.99 1,318,769,790.43 12.14 -22.81 26.87 减少34.41 个百分点 天然气销售 1,001,143,168.84 831,973,758.00 16.90 -58.40 -55.37 减少5.64 个百分点 油品销售 903,077,905.46 847,450,207.80 6.16 -57.32 -55.58 减少3.69 个百分点 天然气设备制造 4,463,573.80 4,488,861.56 -0.57 -76.63 -75.59 减少4.28 个百分点 主营业

39、务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 天然气销售 1,001,143,168.84 831,973,758.00 16.90 -58.40 -55.37 减少5.64 个百分点 天然气设备制造 4,463,573.80 4,488,861.56 -0.57 -76.63 -75.59 减少4.28 个百分点 油品销售 903,077,905.46 847,450,207.80 6.16 -57.32 -55.58 减少3.69 个百分点 2018 年年度报告 15 / 199 石油天然气开采 1,50

40、0,926,801.99 1,318,769,790.43 12.14 -22.81 26.87 减少34.41 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 29,685,057.47 26,875,020.20 9.47% -90.49 -91.02 增加5.41 个百分点 华北地区 1,300,522.16 1,367,343.80 -5.14% -99.79 -99.75 减少15.64 个百分点 华东地区 604,464,354.72 494,921,007.66 18.1

41、2% -70.20 -71.04 增加2.37 个百分点 华中地区 199,573,503.61 177,662,743.99 10.98% -64.87 -59.88 减少11.06 个百分点 华南地区 173,993,568.59 134,986,523.49 22.42% -50.36 -50.29 减少0.12 个百分点 西北地区 599,592.83 557,144.17 7.08% -65.06 -58.09 减少15.46 个百分点 西南地区 136,657.66 92,836.25 32.07% -77.50 -80.27 增加9.53 个百分点 国外 2,399,858,19

42、3.05 2,166,219,998.23 9.74% -8.01 29.15 减少25.97 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、 石油天然气开采营业收入降低，受天然气开采销售市场销售价格持续走低影响，营业成本上升是由于开采天然气销售价格持续走低， 导致经济可开采储量大幅下降， 折耗成本大幅增加； 2、 天然气销售收入成本同比下降 50%以上，是由于公司资金紧张，导致 LNG 分销业务下滑； 3、 油品销售收入成本同比下降 50%以上，是由于公司资金紧张，导致没有资金支持油品板块业务的发展； 4、 天然气设备制造板块同比下降是公司整体业务布局的正常安排。 2

43、018 年年度报告 16 / 199 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 天然气 （万方） 9,044.04 33,903.75 112.96 -78.00 -64.06 -64.58 天然气储运设备（套） 5 264 0 -93.98 312.50 -100.00 油品销售（吨） 336,113.71 0 -57.05 -100.00 石油天然气开采 （桶油当量） 10,248,060.71 10,248,060.71 0 -16.92 -16.92 产销量

44、情况说明 天然气的生产量是 CNG 母站的加工量， 销售量是指 CNG 和 LNG 的销售量,故天然气的生产量低于销售量。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 天然气销售 原材料 784,975,047.65 26.14 1,943,981,836.47 39.25 -59.62 天然气销售 直接人工 7,303,768.99 0.24 7,859,685.49 0.16 -7.07 天然气销售 制造费用 39,694,941

45、.36 1.32 35,881,450.11 0.72 10.63 天然气设备制造 原材料 2,311,130.77 0.08 9,254,004.52 0.19 -75.03 天然气设备制造 直接人工 611,451.62 0.02 2,133,365.09 0.04 -71.34 天然气设备制造 制造费用 1,566,279.17 0.05 7,003,710.05 0.14 -77.64 油品销售 原材料 847,450,207.80 28.22 1,907,606,790.45 38.51 -55.58 石油天然气原材料 76,293,997.42 2.54 62,905,957.16

46、 1.27 21.28 2018 年年度报告 17 / 199 开采 石油天然气开采 直接人工 108,880,271.44 3.63 93,219,530.59 1.88 16.80 石油天然气开采 制造费用 1,133,595,521.57 37.75 883,320,566.74 17.83 28.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 天然气销售 原材料 784,975,047.65 26.14 1,943,981,836.47 39.25 -59.62 天然气销售

47、 直接人工 7,303,768.99 0.24 7,859,685.49 0.16 -7.07 天然气销售 制造费用 39,694,941.36 1.32 35,881,450.11 0.72 10.63 天然气设备制造 原材料 2,311,130.77 0.08 9,254,004.52 0.19 -75.03 天然气设备制造 直接人工 611,451.62 0.02 2,133,365.09 -71.34 天然气设备制造 制造费用 1,566,279.17 0.05 7,003,710.05 0.14 -77.64 油品销售 原材料 847,450,207.80 28.22 1,907,6

48、06,790.45 38.51 -55.58 石油天然气开采 原材料 76,293,997.42 2.54 62,905,957.16 1.27 21.28 石油天然气开采 直接人工 108,880,271.44 3.63 93,219,530.59 1.88 16.80 石油天然气开采 制造费用 1,133,595,521.57 37.75 883,320,566.74 17.83 28.33 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 112,132.02 万元，占年度销售总额 32.89%

49、；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 116,821.87 万元，占年度采购总额 68.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2018 年年度报告 18 / 199 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 2018 年度 2017 年度 销售费用 9,639.89 12,214.76 管理费用 25,263.12 18,661.09 财务费用 35,060.88 27,901.60 合计 69,963.89 58,777.45 销售费用减少主要是加拿大油气公司天然气销量下

50、降，管道运输费用降低；管理费用增加主要是加拿大油气公司的井及相关设施的维护成本无法进行资本化；财务费用增加主要是公司融资规模扩大，同时部分逾期借款支付较高罚息。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 同比增减 经营活动现金流入小计 3,647,905,886.51 6,946,746,642.25 -47.49% 经营活动现金流出小计 3,406,287,985.30 6,254,858,157.54 -45.54% 经营活动产生的现金流量净额