兴业矿业：2018年年度报告.PDF

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1、内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)姚艳松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

2、完整。姚艳松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李强新 独立董事 工作原因 隋景祥 1、公司主营业务可能存在市场、公司主营业务可能存在市场价格波动、安全生产以及环境保护等风险，价格波动、安全生产以及环境保护等风险，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2、 公司已在本报告第四节、 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析中中公司未来发展的展望公司未来发展的展望

3、部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。 3、 证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报和巨潮资讯网、 证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报和巨潮资讯网（）为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上）为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文

4、2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1515 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6767 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7474 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7575 第九节第九节 公司治理公司治理 . 8383 第十节第十节

5、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 9090 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 9191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 17170 0 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上市公司/兴业矿业 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司 兴业集团 指 内蒙古兴业集团股份有限公司 锡林矿业 指 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 融冠矿业 指 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 巨源矿业 指 巴林右旗巨源矿业有限责任公司 富生矿业 指 赤峰富生矿业有限公司

6、双源有色 指 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司 亿通矿业 指 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司 兴业贸易 指 兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司 兴业基金 指 兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司 唐河时代 指 唐河时代矿业有限责任公司 荣邦矿业 指 赤峰荣邦矿业有限责任公司 银漫矿业 指 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司 乾金达矿业 指 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司 天通矿业 指 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 锐能矿业 指 赤峰锐能矿业有限公司 铜都矿业 指 昆明市东川区铜都矿业有限公司 包商银行 指 包商银行股份有限公司 中诚信托 指 中诚信托有限责任公司 本报告期/报告期内/报告

7、期 指 2018 年度 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴业矿业 股票代码 000426 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古兴业矿业股份有限公司 公司的中文简称 兴业矿业 公司的外文名称（如有） INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XINGYE MINING 公司的法定代表人 吉兴业 注册地址 赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼 注册地址的邮政编码 024000

8、办公地址 赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 办公地址的邮政编码 024000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙凯 尚佳楠 联系地址 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 电话 04768833387 04768833387 传真 04768833383 04768833383 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 h

9、ttp:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91150000114802589Q（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经第五届董事会第三十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议，公司主营业务由原热力供应变更为有色金属采选，并于 2011 年 12 月 20 日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了工商变更登记。本报告期，主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年 12 月 12 日，经中国证监会关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及

10、向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复 （证监许可20111696 号）及关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 （证监许可20111697 号）文件核准，富龙集团将其所持本公司 11400 万股股份转让给兴业集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股权的过户手续；本次股权过户后，兴业集团成为公司的第一大股东。本报告期，控股股东无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广

11、场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名 宋朝晖、张文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,439,000,199.90 2,111,439,098.89 15.51% 865,709,634.32 归属于上市公司股东的净利润（元） -170,635,150.62 564,985,327.55 -130.20% 89,

12、458,746.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -166,194,240.52 570,985,749.71 -129.11% 93,829,570.54 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,147,552,702.96 1,166,917,269.46 -1.66% 196,379,929.06 基本每股收益（元/股） -0.0918 0.3024 -130.36% 0.0568 稀释每股收益（元/股） -0.0918 0.3024 -130.36% 0.0568 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 加权平均净资产收益率 -3.22% 11.

13、03% -14.25% 3.12% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 8,933,497,776.05 9,331,359,719.75 -4.26% 9,762,776,062.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,121,018,467.96 5,384,406,824.12 -4.89% 4,864,492,161.94 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

14、差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 422,272,321.08 709,360,702.18 653,155,833.45 654,211,343

15、.19 归属于上市公司股东的净利润 118,728,081.72 248,882,919.79 199,540,831.05 -737,786,983.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,113,041.84 249,214,107.86 200,604,564.95 -734,125,955.17 经营活动产生的现金流量净额 31,951,289.82 330,478,209.92 614,851,679.31 170,271,523.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常

16、性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,419,286.44 -4,842,847.24 2,045,894.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,154,077.09 387,900.00 493,200.00 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,194,856.24 债务重组损益 686,000.00 同一控制下企业合并产生的子公

17、司期初至合并日的当期净损益 -9,868,989.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,000.00 受托经营取得的托管费收入 943,396.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,535,103.06 -2,876,120.05 -656,237.50 减：所得税影响额 -673,402.31 -1,330,645.13 1,800,590.15 少数股东权益影响额（税后） -252,646.13 合计 -4,440,910.10 -6,000,422.16 -4,370,824.47 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义

18、界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源

19、相关业务的披露要求 1、公司主营业务 公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿和冶炼生产业务。截至报告期末，公司下属14家子公司，可分为四大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；子公司兴业贸易为公司销售有色金属矿产品及采购部分原材料；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（目前处于拟关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。 2、主要产品、用途及工艺流程 报告期内，公司的主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。 （1）主要

20、产品用途 1）锌精矿和锌金属的用途 锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约 10%用于黄铜和青铜，不到 10%用于锌基合金，约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防蚀。此外，压铸是锌的另一个重要应用领域，它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金，以获得强度高、延展性好的铸件。 2）铅精矿和铅金属的用途 铅精矿直接用于铅金属冶炼，铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字，做焊锡；内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 铅还用来制造放射性辐射、 X 射线的防护设备。铅

21、被用作建筑材料，用在乙酸铅电池中，用作枪弹和炮弹，焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。 3）银精矿和银金属的用途 白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来，随着对白银健康属性的广泛认证，其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用，已经在市场普及，地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中，随着白银抗菌性的作用正逐步被应用，需求也将有所增长。 4）锡精矿和锡金属的用途 锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属，熔点232摄氏度，沸点 2,270 摄氏度，

22、密度 7.29g/cm3，质软，有良好延展性，能与大多数金属形成合金，锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定，耐弱酸弱碱腐蚀，常温时与空气几乎不起作用，而通过化学反应，可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒，是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性，锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业，其中主要应用于焊料（主要是电子焊料）、镀锡板（即“马口铁”）和锡化工，其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。 5）铜精矿和铜金属的用途 铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业

23、中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器的这种，开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。 6）铁矿石和铁金属的用途 铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛，主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 位，是社会发展的重要支柱

24、产业，人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。 7）钨精矿和钨金属的用途 钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，用钨制造的硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被誉为“工业的牙齿”，硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，钨丝是照明、电子等行业的关键材料。 8）铋精矿和铋金属的用途 氧化铋作为新型功能材料，在电容器、显象管、避雷器、压敏电阻、磁性材料、特种玻璃、高档陶瓷、烟花、铋系阻燃剂等行业应用广泛。金属铋目前主要用于制造易熔合金

25、，用于消防装置、自动喷水器、锅炉、电器保险丝的安全塞。在消防和电气工业上，用作自动灭火系统。铋作为可安全使用的“绿色金属”，在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长的势头。 （2）主要产品工艺流程 1）开采流程 公司的原矿石开采主要采用地下开采的井采方式，在井下通过穿孔、爆破的方式使井内岩壁上方的矿石脱落，并用汽车将原矿石从井内运输至井口。生产流程图如下： 另外，银漫矿业目前采用地下开采、斜坡道开拓运输方案，采用中央对角式通风系统、机械抽出通风方式，主体采矿方法为分段空场嗣后充填采矿法。 2）选矿流程 公司选矿环节的生产流程如下： 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 破

26、碎：开采出的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程，经鄂式破碎机和圆锥破碎机破碎，初步将矿石处理为较小的块状。 磨矿：破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路流程，经格子型球磨机和溢流型球磨机等设备，借助于介质(钢球、钢棒、砾石)和矿石本身的冲击和磨剥作用，使矿石的粒度进一步变小，直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离，以提供粒度上符合下一选矿工序要求的物料。 浮选：向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，使其与矿物颗粒作用，扩大不同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升，根据不同矿物的不

27、同浮力特性可将铅、锌矿物分离出来，再脱水、干燥成精矿产品。 磁选：将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选，对矿浆加磁力及其他机械力，根据不同磁性矿物运动路径的不同，过多轮循环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。 尾矿处理：采用先进技术和工艺对尾矿进行最大程度的综合回收利用，减少尾矿排放数量。公司排放的尾矿中仅含有少量的选矿药剂，不存在严重污染。 公司采选业务的工艺流程图如下所示： 公司各子公司通过不断优化采选流程，对各种金属均达到了较高的回收率，在行业中处内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 于领先水平。 子公司银漫矿业根据工艺矿物学研究和大量的试验研究， 现场最终确定采用“优

28、先选铜（银）浮锌硫选锡”的技术路线。硫化矿的选别，采用“铜（银）优先浮选铜（银）与硫锌铅锑分离铅锑与锌硫分离锌硫混选锌硫分离”工艺，获得银铜、铅锑、锌、硫四种精矿。锡石的选别，采用“粗粒级重选、细粒级联合、尾矿再选”流程，获得锡精矿和锡次精矿。 3、经营模式以及主要业绩驱动因素 由于公司拥有的矿产品种多为伴生矿，如铅、锌、银、铜、锡、镍、铁等，并附含铟、镉、锑等稀贵金属，目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时，公司顺应行业的发展趋势，在上海成立了兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，围绕公司的采、选等终端产品销售或原材料采购开展有色金属贸易业务，有利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能

29、力。截至目前，公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。 公司主要业绩来源于有色金属采选，本报告期，有色金属采选业务收入占公司2018年度营业收入的99.50%。 4、公司所处行业地位 有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。总体来看,近年来我国有色金属行业发展迅速，行业规模迅速扩大, 产能增长过快，但因为需求增长有限，所以整个行业目前处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行业的重要组成部分，由于融资成本高、非经营性负担重，发展压力较大，在承担重大项目等

30、方面仍存在壁垒。 二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司拥有雄厚的矿产资源储备，根据公司各所属企业最新经国土资源部评审备案通过的储量核实报告，公司主要矿产品保有金属储量分别为： 银金属12,119.44吨， 锌金属287.26万吨， 铅金属84.48万吨， 锡金属24.35万吨，镍金属32.84万吨，铜金属22.05万吨，铁矿石3,444.4万吨，铟金属1,077.77吨，锑24.44万吨。同时，公司具有年采选白银300吨，锡金属8,000吨，锌金属10万吨，铁精粉50万吨，铅金属3,000吨，铜金属4,000吨，锑金属1,000吨的生产能力，生产能力以及采选技术科技含量在同规模矿山

31、企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大白银生产矿山。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。 矿产勘探活动及相关费用支出情况：本年度公司勘探活动及相关费用支出共计21,922,359.34元。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司以 2.94 亿元购买云南铜都矿业 49%股权，属合营企业按权益法核算。 固定资产 报告期公司

32、子公司双源有色、富生矿业、巨源矿业计提大额资产减值损失所致。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 报告期公司子公司乾金达矿业、荣邦矿业工程项目建设投入增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）（一）内蒙古自治区资源丰富，为上市公司的发展提供了较好的区位优势内蒙古自治区资源丰富，为上市公司的发展提供了较好的区位优势 公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，公司注册地赤峰市及重要矿产资源所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备

33、。得天独厚的区位优势保障公司增储潜力，更有利于公司积极参与地区及行业资源整合，凭借自身的规模优势和资本嫁接能力，通过招拍挂和合作开发等多种方式取得资源勘探权和采矿权，增强持续盈利能力。 （二）丰富的矿产资源和较大的生产规模保证了公司的收益及运营稳定性（二）丰富的矿产资源和较大的生产规模保证了公司的收益及运营稳定性 公司所拥有的矿产资源地质储量规模较大，品位较高，且拥有铜、银、铅锌、镍等多项内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 有色金属的探矿权储备，具有较强的资源优势。目前，子公司银漫矿业为国内最大白银生产矿 山 ， 年 采 选 白 银210吨 ； 子 公 司 融 冠 矿

34、业 为 所 在 地 支 柱 产 业 ，生产运行稳定，经济效益逐年攀升。公司在建矿山将陆续达产，更是保证了上市公司的持续经营能力，使公司的核心竞争力得到了极大提升。 （三）控股股东的大力支持，使上市公司与控股股东实现优势互补（三）控股股东的大力支持，使上市公司与控股股东实现优势互补 公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有多项金属矿探矿权，覆盖金、银、铜、铅、锌、锡、铁等基本金属、稀贵金属种类。兴业集团已针对部分探矿权做出承诺：在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司

35、转让给上市公司工作。随着兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司后将进一步丰富公司的产品种类，增加公司的资源储备和行业地位。同时，兴业集团通过二十多年的行业积淀，储备了雄厚的基本金属、稀贵金属资源，而上市公司利用其嫁接资本市场的资金、人才和管理等优势，进行优质矿产资源的开发和生产，使兴业集团和上市公司形成较好的互补态势，增强了上市公司的市场竞争能力和抗风险能力。 （四）人才与技术优势（四）人才与技术优势 公司通过多年经营有色金属采选及冶炼行业，培养了一批素质较高，专业结构合理，在矿产勘查、采选冶炼、企业管理等方面具有丰富经验的管理人员。核心管理层拥有十年以上的行业经验，对行业的发展趋势、内

36、蒙古地区的矿产资源分布情况、矿山企业的建设和运营有深入的了解。技术人员在地质勘查、矿山开采、选矿方面拥有丰富的地质勘查、矿山建设经验，为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。公司工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术，采选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国面临的内外宏观环境均出现了较大变化，国内供给侧去产能持续进行，环保限产禁止“一刀切”、中美贸易战爆发、美联储加息，在错综复杂的国际国内环境下，我

37、国经济运行总体保持在合理区间，呈现平稳以及稳中有进态势；而因美联储加息带来的人民币贬值对我国大宗商品造成了一定的利空影响，外部经济环境的不稳定对有色金属行业运行逐渐起到了主导作用。 2018年，有色金属行业总体产量平稳增长，投资有所恢复，但价格高位震荡回落，行业效益大幅下降。本年度，公司立足于旗下优质矿山资源，稳步推进相关矿山建设及运营工作，同时积极谋求多元化业务布局，增加资源储备。公司及各子公司认真贯彻落实2018年度生产经营计划，实施了一系列降本增效、开源节流的举措，取得了一定的成绩。 本报告期，公司实现营业收入243,900.02万元，比去年同期增长15.51%；实现利润总额13,098

38、.04万元，比去年同期减少82.68%；归属上市公司股东的净利润-17,063.52万元，比去年同期减少130.20%。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 2017年12月1日，国务院总理李克强签署国务院令，公布国务院关于废止中华人民共和国营业税暂行条例和修改中华人民共和国增值税暂行条例的决定，自公布之日起施行。将所有营业税行业都改为缴纳增值税，实现增值税全面代替营业税，结束1994年以来增值税和营业税并存的体制，是推进供给侧结构性改革的重大举措，也是重要的财税改革举措和减税政策。国家减免税费优惠政策的实施，减轻了企业的负担。 201

39、9年2月，子公司银漫矿业通过了高新技术企业认定，获得了到由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古税务局联合颁发的高新技术企业证书（发证时间：2018年12月5日），根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，银漫矿业自获得高新技术企业认定后三年内，将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。将有利于减少企业税负，对公司的经营发展产生积极影响。 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 面对国内外经济形势的波动性，公司根据自身发展实际，积极进行产业结构调整，优化资源配置，逐步提升产业技术水平，扩大产能并增加资源储备，大大提高了

40、公司抵御风险的能力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,439,000,199.90 100% 2,111,439,098.89 100% 15.51% 分行业 采矿行业 2,426,838,116.21 99.50% 2,032,496,014.79 96.26% 19.40% 冶炼行业 37,026,754.50 1.75% 商品流通 30,123,0

41、08.29 1.43% 其他 12,162,083.69 0.50% 11,793,321.31 0.56% 3.13% 分产品 锌精粉 1,019,607,104.66 41.80% 1,078,242,190.57 51.07% -5.44% 铁精粉 229,946,331.75 9.43% 177,914,033.38 8.43% 29.25% 钨精粉 10,130,461.96 0.48% 铋精粉 4,258,239.96 0.17% 11,881,046.96 0.56% -64.16% 铅精粉 39,063,627.13 1.60% 46,112,455.72 2.18% -15.

42、29% 含铅银精粉 68,476,254.81 2.81% 240,828,594.24 11.41% -71.57% 含铜银精粉 514,246,570.41 21.08% 213,214,851.74 10.10% 141.19% 锡精粉 482,259,417.46 19.77% 218,010,287.19 10.33% 121.21% 低品位锡精粉（锡次） 67,633,112.20 2.77% 36,162,093.03 1.71% 87.03% 粗铅 26,033,268.87 1.23% 高铅渣 10,993,485.63 0.52% 铅精粉（贸易） 30,123,008.29

43、 1.43% 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 硫精粉 1,347,457.83 0.06% 其他 12,162,083.69 0.50% 11,793,321.31 0.56% 3.13% 分地区 国内销售 2,439,000,199.90 100.00% 2,111,439,098.89 100.00% 15.51% （2）占公）占公司营业收入或营业利润司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事

44、固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 采矿行业 2,426,838,116.21 912,670,056.13 62.39% 19.40% 30.97% -3.32% 分产品 锌精粉 1,019,607,104.66 381,807,838.46 62.55% -5.44% -2.62% -1.09% 含铜银精粉 514,246,570.41 191,565,173.32 62.75% 141.19% 239.45% -10.78% 锡精粉 482,259,417.46 175,619

45、,753.22 63.58% 121.21% 214.85% -10.83% 分地区 国内销售 2,439,000,199.90 924,628,550.05 62.09% 15.51% 20.10% -1.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 采矿行业（锌精粉） 销售量 吨 62,980.14 72,372.97 -12.98% 生产量 吨 62,354.07 77,

46、554.11 -19.60% 库存量 吨 5,705.03 6,331.1 -9.89% 采矿行业（铁精粉） 销售量 吨 605,990.09 442,495.49 36.95% 生产量 吨 565,176.73 477,304.67 18.41% 库存量 吨 4,436.16 45,249.52 -90.20% 采矿行业（铋精粉） 销售量 吨 85.15 233.56 -63.54% 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 生产量 吨 104.03 220.64 -52.85% 库存量 吨 60.26 41.37 45.66% 采矿行业（钨精粉） 销售量 吨 110.61

47、 -100.00% 生产量 吨 62.87 15.67 301.21% 库存量 吨 62.87 100.00% 采矿行业（铅精粉） 销售量 吨 1,174.33 1,296.43 -9.42% 生产量 吨 1,206.95 597.25 102.08% 库存量 吨 63.26 30.64 106.46% 采矿行业 （含铅银精粉） 销售量 KG 17,939.47 64,488.26 -72.18% 生产量 KG 17,418.72 65,266.56 -73.31% 库存量 KG 257.55 778.3 -66.91% 采矿行业 （含铜银精粉） 销售量 KG 160,953.4 64,278

48、.38 150.40% 生产量 KG 161,566.83 64,868.6 149.07% 库存量 KG 1,203.65 590.22 103.93% 采矿行业（锡精粉） 销售量 吨 4,503.37 2,141.78 110.26% 生产量 吨 4,480.34 2,178.4 105.67% 库存量 吨 13.59 36.62 -62.89% 采矿行业 （低品位锡精粉（锡次） ） 销售量 吨 1,277.15 802.92 59.06% 生产量 吨 1,348.39 854.22 57.85% 库存量 吨 122.54 51.3 138.87% 采矿行业（硫） 销售量 吨 17,128

49、.44 100.00% 生产量 吨 22,216.38 3,877.61 472.94% 库存量 吨 8,965.55 3,877.61 131.21% 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本期铋精粉产量较上年度降幅52.85%，销量降幅63.54%，主要原因：本期公司子公司锡林矿业含铋金属矿石选矿处理量同比减少，致使产销量同比下降。 2、本期钨精粉产量较上年度增幅301.21%，销量降幅100%，主要原因：本期公司子公司尾砂选厂尾砂选钨金属量同比增加，钨精粉库存较少本期未对

50、外销售。 3、本期铅精粉产量较上年度增幅102.08%，主要原因：本期公司子公司天通矿业铅锌矿石选矿处理量同比增加且铅入选品位同比增加。 4、 本期含铅银精粉产量较上年度降幅73.31%， 销量降幅72.18%， 主要原因： 本期公司子公司银漫矿业 2500 吨/日铅锌系列改铜锡系列完成，铅锌矿石选矿处理量同比减少，含铅银精粉产销量较同比下降。 5、本期含铜银精粉产量较上年度增幅149.07%，销量增幅150.40%，主要原因：本期公司子公司银漫矿业 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 2500 吨/日铜锡系列完工技改工程完成且已达到设计要求，产销量同比大幅增加。 6、