恒天海龙：2018年年度报告.PDF

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1、恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会

2、计机构负责人公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司于公司于 2018 年年 5 月月 30 日在巨潮资讯网披露了关于控股股东股权被冻结日在巨潮资讯网披露了关于控股股东股权被冻结的提示性公告公告编号：的提示性公告公告编号：2018-022。辽宁省高级人民法院于。辽宁省高级人民法院于 2018 年年 4 月月 24日受理了上海聚品日受理了上海聚品融资租赁有

3、限公司与兴乐集团、 虞文品等借款合同纠纷一案，融资租赁有限公司与兴乐集团、 虞文品等借款合同纠纷一案，依据（依据（2018）辽民初字）辽民初字 41 号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团持有公司的号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团持有公司的200,000,000 股股票。 上述冻结股份股股票。 上述冻结股份 200,000,000 股股, 占其持有公司股份的占其持有公司股份的 100%，占公司总股本的占公司总股本的 23.15%。辽宁省高级人民法院于。辽宁省高级人民法院于 2018 年年 11 月月 26 日下发民事日下发民事判决书 （判决书 （2018） 辽民初） 辽民初 41 号 （公告

4、详情参见号 （公告详情参见 2018 年年 12 月月 29 日披露日披露 的的 2018-030号公告） ，兴乐集团已针对民事判决书（号公告） ，兴乐集团已针对民事判决书（2018）辽民初）辽民初 41 号中的第四项向最高号中的第四项向最高人民法院提起上诉，截止报告披露日，公司尚未收人民法院提起上诉，截止报告披露日，公司尚未收到进一步进展材料。兴乐集到进一步进展材料。兴乐集团股份被冻结事项对公司生产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐集团团股份被冻结事项对公司生产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐集团全部股份已被冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。敬请投资者注意投全部股份已被冻结，

5、可能存在公司实际控制权的变动风险。敬请投资者注意投资风险。资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项. 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节

6、优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理. 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 博莱特公司、博

7、莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及巨潮资讯网 兴乐集团 指 兴乐集团有限公司 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 股票简称 恒天海龙 股票代码 00

8、0677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称 恒天海龙 公司的法定代表人 孙健 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 注册地址的邮政编码 261100 办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 电话 0536-7530007 0536-7530007 传真 0536-7530677 0

9、536-7530677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 恒天海龙股份有限公司办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 1、首次注册的经营范围:许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 技术的开发、研究、服务、咨询、转让。 2、2013 年第三次临时

10、股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。 3、 2013 年第四次临时股东大会审议通过， 经营范围变更为： 许可证范围内普通货运 （有效期限内许可证为准） ；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染） 、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178

11、,941 股，持股比例为 29.77%， 公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。 2、 2015年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份， 最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。 2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208

12、室 签字会计师姓名 解小雨 周春阳 刘兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 706,819,759.09 554,309,105.50 27.51% 486,099,163.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,330,813.88 1,931,663.38 -31.11% 4,521,376.11 归属于上市公司股东的扣除非经

13、常性损益的净利润（元） 1,855,320.67 -576,889.33 421.61% -44,431.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,551,842.35 1,220,221.95 5,026.27% 2,731,811.27 基本每股收益（元/股） 0.0015 0.0022 -31.82% 0.0052 稀释每股收益（元/股） 0.0015 0.0022 -31.82% 0.0052 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 0.52% 0.71% -0.19% 1.69% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末

14、 总资产（元） 872,712,659.54 844,750,240.92 3.31% 844,385,884.07 归属于上市公司股东的净资产（元） 273,795,692.45 272,464,878.57 0.49% 270,533,215.19 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境

15、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 150,976,540.75 183,383,052.80 176,032,940.03 196,427,225.51 归属于上市公司股东的净利润 -483,736.99 2,515,057.14 1,354,393.60 -1,954,00

16、5.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -683,758.06 2,495,676.79 1,726,251.06 -1,581,954.65 经营活动产生的现金流量净额 -9,264,572.91 14,191,065.02 36,010,495.11 21,614,855.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,8

17、52,690.97 -1,141,397.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定1,157,100.00 839,857.00 1,352,379.00 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 220,497.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 475,871.15 1,704,376.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,82

18、4,281.50 3,701,235.32 3,490,310.51 减：所得税影响额 -800,275.33 509,954.18 少数股东权益影响额（税后） -498,721.44 2,085,564.16 276,881.69 合计 -524,506.79 2,508,552.71 4,565,807.82 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券

19、的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工800余人，占地面积35.3万平方米。 公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨，高性能

20、涤纶帘子布20000吨，高性能帆布12000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP） 、输送带用锦纶帆布（NN） 、输送带用涤纶帆布（EE/PP） ，特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国20多个省、市的160多家企业，出口六十多个国家和地区。 公司是高新技术企业，拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材

21、料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心” ，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为 “国家级新产品” ； 芳纶帆布填补国内空白。 公司已通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产、主要资产重大变化情况重大变化情况 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核

22、心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。同时具有以下领先优势： 1.1.销售领先优势销售领先优势 产品认证期对于高模低收缩涤纶骨架材料生产企业来讲，是一个缓慢的、很残酷的过程，主要因为高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期更长，比如法国米其林公司需要2年，博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如米其林集团、住友集团、固特异集团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的1

23、1.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。 2.2.技术领先优势技术领先优势 在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期， 加强同科研院所的沟通与合作， 早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 先进水平。 产品的技术指标已经达到或超过国际同行业先进企业的产品指标。用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、东风等被评为中国十大名牌。2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎

24、用聚酯浸胶帘子布国家标准” 。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品，产品及技术均填补国内空白，代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。 3.3.成本领先优势成本领先优势 相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲， 博莱特公司更占有成本优势， 公司已经具有10800吨自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。同时企业推行精细化管理体系、成本测控体系、预算管理体系的建设，有效的降低了成本，留足了利润空间。 4.4.品牌优势品牌优势 博莱特公司一直注重于产品品牌建设， 品

25、牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施， 并采取严格和完善的质保体系来进行维护和保证，1998年通过ISO9001质量体系认证，2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理OHS18001体系“三合一”认证，以及2009年取得的TS16949体系证书，在品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号， “神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受，成为企业制胜市场的关键。 恒天海龙股份有限

26、公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 今年以来，面对严峻的市场形势，博莱特公司大力实施“两增一优”市场战略，不断强化销售龙头带动作用，加快推进项目建设，进一步抓质量、调结构、促增长，主要项经济指标创历史最好水平。 一、科学决策，市场营销再创新高。一、科学决策，市场营销再创新高。 一是理清思路，精准发力，大力实施“两增一优”市场战略，取得明显成效。公司始终牢固树立销售龙头带动作用，准确定位，积极作为，确立了“两增一优”的市场战略，即增加帘子布销售占比，目标70%；增加出口占比，目标50%；合理优化帆布品种结构的经营策略。营销部

27、门紧紧围绕这一战略决策，全力以赴、奋勇拼搏，圆满完成目标任务。 二是调整经营策略，强化激励机制。今年以来，为确保完成全年任务目标，公司进一步调整经营策略和考核方案，工资考核全部与总体利润挂靠，加强销售队伍建设，打破平均主义，大力实施末位淘汰制，进一步调动了业务人员的积极性和创造性。 三是加大应收账款回收力度，优化原材料和产成品库存，降低两金占用。今年以来，在国家环保政策及美中贸易摩擦大背景下，原材料价格持续飙升，企业资金普遍短缺。通过加强客户沟通交流，加大货款回收和清欠力度，进一步规避了资金风险。在维持正常经营情况下，合理压缩原材料采购量，同时，严格控制产成品库存，有效降低了资金占用。 二、精

28、益求精，生产管理稳步提升。二、精益求精，生产管理稳步提升。 一是完善体系运行，现场管理明显提升。继续深入推进QSB体系和“三合一”管理体系、IATF16949体系的运行工作。现已经完成新版“三合一”体系及IATF16949体系转版工作，总体运行平稳。 二是加强自产丝替代， 降低生产成本。 自工业丝项目试车投产以来， 公司加强生产组织和人员调度， 不断优化生产工艺，顺利完成了自产丝替代工作,进一步降低了生产成本。 三是修旧利废，降本增效。生产系统制定了严格的回收使用考核标准，累计使用回收木轴、纸钢轴13476根,用全钢轴替换循环木轴。自产丝包装材料回收使用率达到80%以上。 四是加强设备管理。从

29、严格把关配件计划及配件质量、进口配件国产化应用等方面积极开展工作。 三、勇立潮头，技术创新持续向好。三、勇立潮头，技术创新持续向好。 今年以来，公司不断加大新产品开发力度，取得了明显效果，共完成了180余项新产品及差异化产品开发，其中，帘子布系列120余项，帆布系列60项。 帘子布开发方面： 公司依托自身品牌优势， 重点以知名轮胎企业作为主攻方向， 加大新产品开发力度， 取得了明显实效。 帆布开发方面：今年以来，公司把大陆集团和日本横滨集团作为帆布系列产品开发的主攻方向，并实现突破性进展。 在工艺技术开发方面：结合XP帆布试验，开发了非预缩和树脂+国产VP的浸胶配方，以及与其适应的“3段干燥+

30、1段高温反应”的重型帆布浸胶工艺，探索了该配方材料及工艺在重型帆布应用的新方法。 在技术进步方面：组织申报了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”项目、 “子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”项目以及 “高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研究开发”和“高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发”分别被列入山东省第一、二、三批技术创新项目；申报的“一种帘子布用高模低缩涤纶工业长丝的生产方法”一项发明专利，于2018年9月获得国家知识产权局授权。 四、规范操作，产品质量稳中有升。四、规范操作，产品质量稳中有升。 一是加强自产丝产品检验，确保满足客户需求。公司组

31、建工业丝项目实验室，购进了最新型设备，加强对生产过程试验检测，为提高工业丝品质提供了保证。 二是强化职能，明确责任。为加强生产过程控制，提高生产车间的质量意识，同时对浸胶在线检测系统重新校正，规范操作，人机结合，全程监控，减少了因人为失误造成的质量反馈，使产品质量真正做到事前预防、事中控制，减少了事后处理。 五、抢抓机遇，规模优势进一步显现。五、抢抓机遇，规模优势进一步显现。 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 年产2.5吨高强高模合成纤维长丝项目于2018年试车运转并投入正常生产，通过不断优化调整生产工艺和比对试验，原丝质量稳步提升，各项指标已达到同行业先进水平，经过前期生

32、产试验，主要客户产品已全部替代外购丝，进一步降低了生产成本。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 706,819,759.09 100% 554,309,105.50 100% 27.51% 分行业 帘帆布 686,373,867.50 97.11% 543,747,942.66 98.09% 20.78% 其他 20,445,891.59 2.89% 10,5

33、61,162.84 1.91% 48.35% 分产品 帘帆布 686,373,867.50 97.11% 543,747,942.66 98.09% 20.78% 其他 20,445,891.59 2.89% 10,561,162.84 1.91% 48.35% 分地区 国内 394,615,646.79 55.83% 288,196,196.04 51.99% 26.97% 国外 312,204,112.30 44.17% 266,112,909.46 48.01% 14.76% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区

34、情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 帘帆布 686,373,867.50 618,040,858.72 9.96% 26.23% 27.19% -0.68% 分产品 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 帘帆布 686,373,867.50 618,040,858.72 9.96% 26.23% 27.19% -0.68% 分地区 国内 374,169,755.20 337,552,620.39 9.79% 34.77% 34.60% 0.

35、11% 国外 312,204,112.30 280,488,238.33 10.16% 17.32% 19.29% -1.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 帘帆布 销售量 吨 32,097 27,588 16.34% 生产量 吨 32,552 27,659 17.69% 库存量 吨 2,360 1,903 24.03% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适

36、用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 无 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 618,040,858.72 99.18% 485,906,552.68 99.72% 27.19% 其他 销售额 5,128,551.34 0.82% 1,363,484.74 0.28% 276.14% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 201

37、7 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 618,040,858.72 99.18% 485,906,552.68 99.72% 27.19% 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 其他 销售额 5,128,551.34 0.82% 1,363,484.74 0.28% 276.14% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户

38、和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 269,402,594.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 住友集团 76,354,824.12 10.80% 2 大陆集团 59,512,262.56 8.42% 3 中策集团 56,143,714.20 7.94% 4 倍耐力集团 42,849,155.06 6.06% 5 浙江双箭橡胶股份有限公司 34,542,638.69 4.89% 合计 - 269,

39、402,594.63 38.11% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 371,867,158.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石化集团 218,263,058.03 33.59% 2 国网山东省电力公司安丘市供电公司 41,786,009.35 6.43% 3 江苏恒力化纤股份有限公司 42,394,357.01 6.52% 恒天海龙股份有限公司 2018 年年

40、度报告全文 15 4 神马实业股份有限公司 34,711,866.84 5.34% 5 江阴市强力化纤有限公司 34,711,866.84 5.34% 合计 - 371,867,158.07 57.22% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,474,745.22 20,156,562.27 21.42% 主要是与销售增长有关的运费、港杂费、业务经费等增长较快 管理费用 26,800,981.75 25,745,848.10 4.10% 财务费用 1,631,958.82 6,896,833.74 -

41、76.34% 本年汇兑收益较大，去年汇兑损失较大 研发费用 351,498.44 130,159.33 170.05% 本年有外聘领军人才工业丝研发相关费用 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目研发的目的 为了更好的开拓国内外市场，根据市场需求和客户需要，2018年进行了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝 制备技术及工艺研究开发” 、 “高性能轮胎用高强型HMLS涤纶浸胶帘子布研究开发” 、 “子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发” 、 “输送带用防静电浸胶EE帆布的研究开发” 、 “高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发” 、 “高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研

42、究开发” 、 “赛车用芳纶浸胶线绳的研究开发” 、 “橡胶水坝用帆布的研究开发” 、 “大陆高性能输送带帆布的研究开发” 、 “轮胎用高性能浸胶涤锦复合帘子布研究开发” 、 “管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发”11个研发项目。 项目进展和达到的预期目标，对企业的后期影响 2018年完成了“高性能轮胎用高强型HMLS涤纶浸胶帘子布研究开发” “输送带用防静电浸胶EE帆布的研究开发” 、 “赛车用芳纶浸胶线绳的研究开发” 、 “橡胶水坝用帆布的研究开发” 、 “大陆高性能输送带帆布的研究开发” 5个研发项目，并实现批量化生产，给公司带来新的经济增长点。其余6个研发项目按计划进度顺利进行，计划2

43、019年完成3个项目，2020年完成3个项目。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 58 54 7.41% 研发人员数量占比 6.22% 6.25% -0.03% 研发投入金额（元） 25,160,000.00 20,860,000.00 20.61% 研发投入占营业收入比例 3.56% 3.76% -0.20% 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率

44、大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 479,413,165.71 509,325,672.04 -5.87% 经营活动现金流出小计 416,861,323.36 508,105,450.09 -17.96% 经营活动产生的现金流量净额 62,551,842.35 1,220,221.95 5,026.27% 投资活动现金流入小计 220,497.76 214,942.25 2.58% 投资活动现金流出小计 41,315,947.06 80,213,661.51 -48.49% 投资活动产生的

45、现金流量净额 -41,095,449.30 -79,998,719.26 筹资活动现金流入小计 67,000,000.00 73,770,000.00 -9.18% 筹资活动现金流出小计 75,667,693.70 77,284,175.11 -2.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,667,693.70 -3,514,175.11 现金及现金等价物净增加额 12,326,523.09 -84,010,402.28 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 报告期内

46、公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 21,972,151.01 2.52% 23,103,036.28 2.73% -0.21% 应收账款 124,167,964.14 14.23% 126,008,708.45 14.92% -0.69% 存货 92,521,360.70 10.60% 66,625

47、,845.15 7.89% 2.71% 固定资产 464,252,600.61 53.20% 389,505,212.74 46.11% 7.09% 在建工程 48,502,110.13 5.74% -5.74% 短期借款 30,000,000.00 3.44% 33,800,000.00 4.00% -0.56% 长期借款 19,370,000.00 2.29% -2.29% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 应收账款 10,000

48、,000.00 质押借款 固定资产 36,401,527.67 抵押借款 无形资产 9,276,446.39 抵押借款 合计 55,677,974.06 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内、报告期内获取的重大的股权投资情况获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况

49、 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 七、主七、主要控股参股公司分析要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海龙博莱特化

50、纤有限责任公司 子公司 帘帆布生产与销售 522,006,065 990,064,986.79 786,315,536.43 706,819,759.09 28,850,098.44 10,574,469.53 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、八、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2019年，我们面临的形势仍然十分严峻。但是要进一步优化产品结构，不断推动产业升级，加大国内外市场开拓力度，为圆满完成全年任务目标而奋斗。 一、深入实施一、深入实施“两增一优两增一优”市场战略，开创