保险销售人员工作总结范文5篇最新.docx

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1、保险销售人员工作总结范文5篇保险销售人员工作总结范文1 今日是我来泰康的第28天，将近一个月的时间里我在这里学到了许多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。 1、学习了年金方面的基本学问，初步驾驭了与客户交谈的内容。 在学习过程中，我驾驭了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了许多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发觉自己驾驭的学问不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应当驾驭年金方面的学问外，还应当加强金融、经济、企业管理、法律、社会等

2、等各方面的学问，用学问武装自己，以便能更好地展业。 2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的阅历。 领导为了让我们尽快学好基本学问，驾驭营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我始终在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发觉，要想让客户信任你，必需要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟识。也就是说，肯定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必需努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。 3、通过启航

3、培训，学习了电话行销和面见客户的基本学问。 培训课程中，给我印象最深刻的就是24号下午的通关考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到其次次见面。 这天的通关考试从中午午饭过后始终到凌晨零点多，最终通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝到了半夜，上下眼皮起先打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸接着回来通关最终最终过了。 通过培训，感觉自己在销售话术和实力上有了一个质的飞跃。 整个培训下来，我相识到自己的不足：一

4、、见到客户信念不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关学问驾驭不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平常工作不够专心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。 4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。 通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金安排短暂搁浅，缘由不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约详细时间;还有的公

5、司已倒闭，也有在平安、国寿做了的， 总之，电话工作现在还在接着进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。 4、其他相关工作。比如搜集_市政、供水、电力等企业客户名单资料等 总结本月工作，觉得自己不够主动;一些学习、工作进展速度缓慢，确定五月份从头赶上。 保险销售人员工作总结范文2 20_年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命变更的一年，也是心满足足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大高兴，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的20_年，更多的是成长、收获、华蜜、感恩、淡定。下面结合

6、我的详细工作，谈谈这一年来的成果、不足以及对20_年工作的安排。 一、工作思想 极贯彻区公司关于南宁公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展客户需求深度开发经营，经过努力和拼搏，自己保持了较好的发展态势，为部门的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平。 二、工作成果 过去的一年的工作里，个人业绩终于是小有所成。通过大范围的，有安排的，主动的探望，去年胜利签单7家法人单位。同时在年中学生险大会战探望中，自主开发了3家幼儿园并且胜利收取了3家幼儿园共38000元学生保费

7、。还参加了广西财经学院和广西高校的学生保险招标工作。虽然业绩不算突出，但这是个人在销售拓展中迈出重要的第一步，个人还是对这份成果比较欣慰。 三、工作中的不足 业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不刚好，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁心情，急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。开早会的时候留意力和精神不够集中，以及在个人形象管理上仍存在肯定问题。 四、20_年工作安排 在新的一年里，仍旧要加强加深学习销售本事和学问，同时也要加强法人客户的探望力度，安排在今年再胜利开发拓展10家法人客户，以及5家中小学或幼儿园。在探望工作中，要深度挖掘老客户的各种需求，学

8、会倾听，学会询问，一改过往自己在探望中，长篇大论，滔滔不绝式的销售方式。在服务工作中，要实行主动、刚好、热忱的工作看法，争取用自己的优质服务，给客户留下良好且深刻的印象，争取到客户更多的信任与认同感，从而得以接着合作或转介绍的机会。在生活中，自己每天都要支配好作息与运动时间，在工作时间里，要把自己的精神调整到最佳状态。对个人形象要严格管理，无论从言行举止，还是衣着上，都要对自己严格要求。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高思想的相识，行动上用严格的制度规范自己。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，要想接着保持较好的发展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大

9、探望力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体同事的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们部门肯定能够创建出更加辉煌的业绩! 保险销售人员工作总结范文3 一、20_年测绘工作总结 20_年，公司在各级领导的带领下及各部门员工的支持下，坚持贯彻“技术求新，测绘求精，服务周到，与时俱进”的质量方针，坚持“公正、诚信、专业、快捷”的服务理念，始终把提高业务素养、服务质量和经济效益作为事业发展的根本。在公司全体职工的共同努力下，全年各项工作基本顺当完成。现将我这一年工作做如下总结。 (一)工作作风及理论技

10、术方面 在过去的一年中我身为项目经理，始终都以身作则，带领组员较好的完成领导下达的每项任务，在工作中出现问题能够和领导及同事一起探讨，争取做到每个测绘项目都是合格的。我把我会的毫无保留的与单位同事共享，不会的虚心向领导请教。在这一年得工作中，让我深刻体会到了测绘工作是一项严谨、仔细的工作，不负责任，工作敷衍，弄虚作假，是测绘工作坚决不允许的。即使你不会，不懂，也不能装着什么都会了，这样的看法会给公司在社会上造成极坏的影响，我们应当杜绝此类的现象发生，我始终都坚持提倡良好的学习风气，仔细的工作看法，领导交代给的任务要按时完成，并且还要保证质量。 测量是一项即艰苦而又技术含量特别高的工作，在这个电

11、子信息的时代，测量设备在不断的更新，大家所驾驭的学问也应当要不断的更新。公司的荣辱干脆关系到每个员工的切身利益，我们应当看远一点，为单位的许久发展贡献自己微薄之力，只有这样我们才能为公司创建更多的财宝与价值，体现自己的专业技术水平，所以在这过去的一年中我报考了全国注册测绘师考试，以使自己能很好的适应测绘事业的发展，同时我也是想通过自己的努力为公司的发展尽自己的一点微博之力，因为注册测绘师制度将会是以后测绘事业发展的必定，但缺憾的是由于自己资格太浅、阅历不足，还有就是打算的不够充分，所以考的不是很志向，但我还会再接再厉，终归注册测绘师考试涉及到测量的十二个专业，而我学的仅仅只是其中一个专业的某几

12、个分支，所以在这次的考试中我也颇有收获，至少感觉自己测绘专业理论水平里高了。 (二)业务方面 据统计，在过去的一年中，我项目组较好的完成了20多个开发商房产测绘项目(包括云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司-棚户期改造项目实测;腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司D、E3、F、G、H、J区项目实测;保山康丰房地产开发有限责任公司腾冲分公司-玉泉名居-项目实测;云南腾冲南门外文化旅游发展有限公司-月楼、城门楼项目预料;龙陵凯龙房地产开发有限公司-凯龙城一期、二期项目实测;腾冲云峰置业开发有限公司-云峰山居项目实测;腾冲汇恒基房地产开发有限公司-汇和园项目实测;腾冲万龙开发有限公司-龙腾国际项目预

13、料;腾冲越州房地产开发有限公司-天成商业街项目预料;腾冲雅居乐房地产开发有限公司-山居高黎、绿野牧歌、浣溪果林等项目预料;腾冲兴华房地产开发有限公司-兴华物流国际商贸城项目预料;云南腾驿房地产开发有限公司-腾冲国际商贸城项目预料;腾冲恒益东山休闲度假房地产开发有限公司-商业中心、低层住宅组团1、2、4、多层住宅组团1、2、3、6、7项目实测、多层住宅组团4项目预料);腾冲鼎晟房地产开发有限责任公司-金色家园项目实测;驼峰机场开发管理有限公司-民航大厦项目实测;腾冲县金鹰房地产开发有限公司-快乐湖项目实测;云南腾冲杜鹃王旅游产品开发有限公司-旅游产品一条街项目实测;腾冲实力房地产开发经营有限公司

14、-香槟庄园项目预料;晋云瑞龙房地产开发有限公司-宝峰山语项目预料。全年累计完成私人报告200余份。并在在房产测绘的基础上对业务进行了适当的拓展，全年我们累计完成1:500地形图测绘及工程施工放样测量工程大小达20个项目，而且还在往年业务的基础上增加了规划竣工测量业务，全年共做了7个规划竣工测量项目，其中通过验收的已经有3个。另外还做了云峰山及世纪金源等地籍测量任务。这些业务范围扩展，对于公司的发展无疑是一个很大的进步。 二、20_年测绘工作安排 20_年,公司将站在新的起点上，接着贯彻公司原来管理体系，进一步加强人员业务培训，完善制度建设，强化服务意识，提高员工主动性，以房产测绘为主，主动开拓

15、其他测绘任务，在技术、管理、业务等各个方面都争取有新的突破，为腾冲测绘市场供应更规范、更优质的服务。 (一)主动拓展测绘市场、扩大测绘业务范围。 近两年来，随着我县房产测绘项目逐年递减，市场化发展趋势渐渐显现，测绘部的自身发展已经到了一个重大转折的关键时期，除了房产测绘这项传统业务外，公司应提升测绘资质，进一步扩大业务范围。 在过去的一年中，公司在测绘业务拓展方面取得了肯定的进展，但我个人觉得这还远远不够，因为一个测绘公司假如想要在测绘行业得到长远的发展，光靠某一方面或是某几个方面的业务是不能适应测绘事业的发展的，现在的社会只有多元化的企业才能真正立以不败之地，真正做到测绘行业范畴内，只要是本

16、公司测绘资质范围内可以做的都能把业务拉来做，在业务拓展的同时也要引进肯定的专业技术人才，避开出现有了业务但没有相应的专业技术人员去做，所以人才的引进也是业务拓展的必定。另外还可以考虑与一些大型企业合作，比如跟一些资质比较高的测绘单位进行合作，学习别人的新技术及工作方式、管理模式，做到扬长避短，争取在新的一年里真正做到的业务拓展，把业务做大做强。 (二)加强业务技能培训，重视测绘软硬件投入。 1、加强法律法规和规程规范的学习。公司可依据日常业务状况坚持每个月组织员工学习测绘行业的相关法律法规，测绘专业相关测绘技术规程及规范，并以此为依据规范日常生产管理工作，保证了作业流程的规范化和测绘成果的标准

17、化。 2、全面提升员工的技术水平。为了保证公司测绘产品的输出效率和质量，我们应对每项测绘任务均坚持先培训后上岗，即依据任务的难易程度和精度要求，或由公司业务骨干担当指导老师对详细业务进行辅导，或聘请阅历丰富的师傅或专家前来讲课和操作演示，未经培训，不得上岗。另外，可以找寻机会与高等级级测绘单位进行业务合作，学习其先进的测绘技术和成熟的管理阅历;对内通过员工轮岗的方式全面学习公司相关业务，大大提高了我公司的总体技术水平和市场竞争实力。 3、加大投入，提高产出。“科学技术是第一生产力”。公司应站在技术前沿，一方面引进高级测绘技术人员和先进的软件，一方面在原有资产基础上再投入添置一批软硬件设备，包括

18、GPS(全球卫星定位系统)等硬件设施的引进，大大提高测绘作业精度和工作效率，进而公司的生产力才能得到了进一步的发展。另外公司应设立专人对员工的职称进行相应的评审及提升，争取全部在编人员均能通过初级以上助工职称评审。这也是一个测绘企业发展的必定，通过职称来表现个人收入水平，这样公司员工个人技术水平得到了提高，公司人才也自然增加了，经济效益也会相应的得到提高。 (三)加强精神文明建设，培育企业文化。 公司在重视企业质量管理和效益管理的同时，也应注意企业的文化建设，使员工能以寓教于乐的形式提高业务技能。包括打球竞赛、K歌竞赛、下棋竞赛等等各种益智类活动，不要局限于去某一处吃吃饭、打打麻将、喝喝酒等形

19、式。这些形式多样的活动能大大提高员工对测绘工作的爱好和钻研精神，形成“主动进取，团结互助”文化氛围，况且能让公司对员工工作的关切得以体现，达到劳逸结合的目的。 以上就是我20_年得工作安排，说了那么多感觉自己已经偏离了职权范围，不过这的确是本人的真实想法，就当是本人对公司提的几点建议吧，如有不妥之处，敬请各位领导谅解。 最终，公司的旺盛昌盛要靠大家的努力，我们还需不断的更新自己的理论学问，和单位领导及同事更好的协作干好每项工程项目，一起努力使公司的20_再更上一层楼。 保险销售人员工作总结范文4 20_年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有

20、直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将详细从以下几个方面着手： 1、增加主动学习意识。工作中合理支配时间，加强自身学习，不断提高业务素养和管理实力。 2、注意团队意识和大局意识。主动工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。 3、深化了解营销人员的生活、工作、学习状况，从创新发展的角度来变更营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。 4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标 5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去汲取社会上优秀的人才加入到我们

21、的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。 最终，信任在20_年我们会做的更好，璧山支公司的明天会更加辉煌绚丽! 保险销售人员工作总结范文5 一、分析一下我行保险代销工作的现状： 我个人认为:我行尚处于银行保险营销的初级阶段。为什么是初级阶段，而不是发展阶段或加速阶段呢?我们来分析一下我行现阶段的表现就知道了。 表现一：销售额度小，市场占比小。 引用市行有关资料显示：代理保险业务开展几年来，在我行虽然得到大力发展，已成为我行中间业务中最具发展空间和发展潜力的业务品种之一。但是在_年#市各家商业银行及邮政储蓄代理保险保费总额近1.7亿元，其中：工商银行销售7652万元;农业银行销售1536万

22、元;中国银行销售1683万元;邮政储蓄销售5600万元，而我行只销售了407万元。占比还不到2.4%，连人家的零头都不够，今年的形势仍不乐观，上面这组数据足以说明我行代理保险业务存在的差距特别巨大。 表现二：保险代销的投放入力度不够，专业客户经理的队伍尚未建成。 依据我的了解，工行和农行的网点都专设了一个柜台，由专人进行保险业务的营销，而且是开放式的营销模式，即在柜台外面增设个柜台，可与客户近距离、手把手的接触，当面沟通和沟通。而反观我行，则多是由前台储蓄人员，隔着厚重的防弹玻璃、通过对讲机与客户讲解，连具备保险代理人资格的营销员都凤毛麟角。这样，无论服务水平还是营销效果上看，都明显落后，很难

23、取得客户的信任。并且由于营销的专业人才极其匮乏和缺乏特地的营销队伍，而造成因人力不足而导致须要投保的客户资源流失的现象，在我行屡见不鲜。前面提到的与其他专业行的销售状况所显示的数据进行比较，就说明白这个问题。 表现三：员工代销保险业务的思想相识和工作主动性还不够高。 尽管市行领导为我们员工极力争取到大幅度提高代理保险销售的嘉奖费用的机会，但目前尚未在我行员工中起到志向的效果，一个不容忽视的重要缘由在于在我们员工当中仍存在不少思想相识方面的问题没有得到真正解决，所以员工的主动性自然不高，并且加之销售手段单一，宣扬力度不足等缘由，都是造成销售额度上不去的缘由。另外由于我们的dcc业务刚刚上线，大家

24、在此方面的业务还远不够娴熟，就更加加剧了目前保险代销工作停滞不前的阻力。 所以，依据以上表现，我个人以为，我行的保险代理工作目前的现状就是尚处于银行保险营销的初级阶段。现状是这样的，我们作为建行的一员，该怎么办呢?等、靠、要明显不行，那么怎么办?要想方法解决!怎么解决问题呢，我觉得首先要找出问题的症结在那? 二、找出问题的症结所在： 首先，我认为，我们对待银行保险的相识上尚存在误区。银行柜面销售的保险和一般的保险存在本质的区分，即一般保险是保户由于担忧发生意外而作出的一种保障行为。而银行保险的保户的心态是为了获得更多、更稳定的收益而进行的一种投资行为。 其次，探讨每日与我们所打交道的客户都是什

25、么类型的，那种会是银行保险的潜在客户，那种不是。 (一)探讨什么样的储户才能成为银行保险的客户?也就是说什么样的客户群体才能给我们带来保费收入呢?我给大家介绍两种类型的客户供同志们参考： 1、有肯定风险意识或遭遇过重大损失的客户群体，他们的保险意识剧烈，是最佳的人选，这个的客户你不须要多废话，只须要告知他，我这里也能办理你须要的保险种类，就可以达成这笔生意。有的员工肯定接待过主动来投保的客户吧，这些人就是最佳的保险举荐人选。 2、有定期储蓄倾向的客户群体，他们的资金多数长期不动，放在银行主要是为了保管，其次才是得点利息。这样的客户也是举荐保险的优质客户。因为：首先，有闲钱，可削减退保的几率。其

26、次，有肯定的投资意愿，希望获得更多的收益，又不想担当风险，最终，特别信任银行，你说的话，他基本都认可。这样的客户群体将最有可能成为我们的银行保险客户群体。也是我举荐的最佳人选。 那么，什么样的客户不大可能成为银行保险的客户呢?也举荐两种类型客户与大家商讨： 1、活期储户，保险说白了还是有钱的人才能买的产品，对穷人来说(也就是说最须要做保险投资的人)来说，由于没钱，保险只能是一种奢望。另外，保险是一项长期投资的产品，时间越长收益才能越高。作为短期投资者是不大可能成为保险公司的客户的。这是保险的本质确定的。 2、闲钱不多，但又贪图高收益的客户。有人说，这样的客户也不错啊，可以利用他的贪财心里，诱惑让他买保险。可是就是这样的客户退保率最高，给银行和保险公司造成的负面影响也最大。对待这样的客户，我们最忌讳的就是盲目夸大我们代销产品的收益，你极有可能会惹祸上身，并给建行带来麻烦。我建议你，接待这样的客户要慎重。 保险销售人员工作总结范文5篇