新赛股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 167 .公司代码：600540 公司简称：新赛股份 新疆赛里木现代农业股份有限公司新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人马晓宏马晓宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高维泉高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华郭晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计确认， 新赛股份公司2018年度实现合并净利润3166.59万元， 归属母公

3、司的净利润2036.4万元。2018年度新赛股份母公司实现净利润为573.55万元，加上年初累计未分配利润-16463.24万元，本年度实际可供股东分配的净利润-15889.69万元。根据公司法和公司章程有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、八、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。 九、九、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第

5、六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 2018 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理

6、委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新赛股份 指 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本报告 指 公司 2018 年年度报告 会计事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 广州证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司的中文简称 新赛股份 公司的外文名称 XINJIANG SAYRAM MODERNAGRICULTURE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 XINSAI CO.，LTD 公司的法定代表人 马晓宏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式

7、董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建江 高维泉 联系地址 新疆博乐市红星路158号 新疆博乐市红星路158号 电话 0909-2269378 0909-2268210 传真 0909-2268162 0909-2268162 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆博乐市红星路158号 公司注册地址的邮政编码 833400 公司办公地址 新疆博乐市红星路158号 公司办公地址的邮政编码 833400 公司网址 http:/(公司网站尚在维护中，暂时关闭) 电子信箱 slmny- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券

8、时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2018 年年度报告 5 / 167 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新赛股份 600540 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、王侠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广州证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西

9、路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 签字的保荐代表人姓名 梁彬圣、孙朋远 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,283,510,819.63 1,102,602,781.42 16.41 1,050,263,247.15 归属于上市公司股东的净利润 20,363,982.29 11,100,235.44 83.46 -473,7

10、96,754.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,516,327.5 -46,663,033.24 -235,953,136.49 经营活动产生的现金流量净额 19,068,300.90 -166,648,406.51 51,518,682.23 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 645,498,398.90 625,134,416.61 3.26 614,034,181.17 总资产 1,905,277,321.28 2,257,246,501.57 -15.59 2,527,210,082.83 (

11、(二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0432 0.0236 83.05 -1.0061 稀释每股收益（元股） 0.0432 0.0236 83.05 -1.0061 2018 年年度报告 6 / 167 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0393 -0.0991 -0.5010 加权平均净资产收益率（%） 3.21 1.79 增加1.42个百分点 -55.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.91 -7.53 增加4.62个百分点 -27.73 报告期末

12、公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 合并数 与上期差异 增减 本期数额 上年同期 资产状况（万元） 资产总额 190527.73 225724.65 -35196.92 -15.59% 负债总额 143875.85 169927.03 -26051.18 -15.33% 净资产总额 46651.88 55797.62 -9145.74 -16.39% 偿债能力指标 流动比率 0.95 0.78 0.17 22.30% 速动比率 0.46 0.39 0.07 17.44% 资产负债率% 75.51 75.28 0.23 上升 0.23 个百分点

13、 产权比率% 222.89 271.82 -48.93 降低 48.93 个百分点 营运能力指标（次） 应收帐款周转率 7.98 4.34 3.64 比上年增加 3.64 次 存货周转率 1.89 1.96 -0.07 比上年减少 0.07 次 总资产周转率 0.61 0.43 0.18 比上年增加 0.18 次 盈利能力指标 净利润 2036.40 1110.02 926.38 比上年增加 926.38 万元 销售毛利率% 5.80 9.81 -4.01 比上年降低 4.01 个百分点 销售净利率% 1.61 1.08 0.53 比上年增加 0.53 个百分点 资产净利率% 0.98 0.4

14、6 0.52 比上年增加 0.52 个百分点 净资产收益率% 3.2053 1.792 1.41 比上年增加 1.41 个百分点 每股收益 0.0432 0.0236 0.0196 比上年增加 0.0196 元/股 本期公司主营的皮棉、玻璃、氧化钙等产品毛利率较上年不同程度的降低，自营的棉纱产品毛利倒挂，使得公司在营业收入较上年增长的情况下营业毛利较上年减少1836.03万元，销售费用的增加及收到补贴款的减少等进一步影响了公司业绩的实现。公司盈利主要来自于出售普耀玻璃股权获取的投资收益，以及控股双陆矿业公司处置资产取得的资产处置收益。 在公司盈利指标中，销售毛利率较上年降低4.01个百分点，净

15、资产收益率较上年增加1.41个百分点，每股收益较上年增加0.0196元/股。公司出售普耀玻璃股权，不再合并资产负债率为58.8%的普耀玻璃资产负债表后，公司现资产负债率较上年上升0.23个百分点，产权比率较上年降低48.93个百分点。公司加强应收账款的清收，本期营运指标中应收账款周转率、总资产周转率优于上年。 2018 年年度报告 7 / 167 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

16、的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 348,005,797.18 269,154,034.2 163

17、,856,436.88 502,494,551.37 归属于上市公司股东的净利润 2,647,205.23 4,508,324.6 -5,160,185.71 18,347,421.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,111,560.48 -15,673.8 -10,174,967.98 -9,437,246.18 经营活动产生的现金流量净额 79,885,020.28 114,410,712.4 156,216,498.03 -331,443,929.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

18、不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 49,822,055.34 主要系公司处置普耀建材部分股权收益以及双陆矿业资产抵账导致的减值准转回备 -1,074,329.54 -732,350.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,842,302.21 25,620,564.38 27,993,185.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得

19、子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 2018 年年度报告 8 / 167 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,419.72 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -489,997,158.79 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值

20、变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,310,310.46 3,714,892.70 -6,132,778.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,379,327.79 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,980,932.23 354,911.36 -306,249.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -14,17

21、9,819.32 834,769.95 234,373,115.08 所得税影响额 -10,274,850.21 -4,068,287.68 -3,041,381.37 合计 38,880,309.79 57,763,268.68 -237,843,618.23 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 167 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务 主要从事农作物

22、生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油销售；10 万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D 节能镀膜玻璃生产加工； 20 万吨石英砂深加工。 目前公司已经形成 一主两翼， 向优势资源转换的发展战略格局。主要有皮棉、食用油、棉纱、玻璃、氧化钙等。 2、 经营模式 公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 一主两翼，向优势资源转换的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换-以矿产（氧化钙、

23、石英矿、物流）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。 3、行业情况说明 （1）棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定， 可以说抓住新疆的棉花资源，占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量已占据全国棉花总产量的 80%以上， 棉花收入占新疆农民收入的 35%

24、左右， 在南疆棉花主产县甚至占到 50%70%。新疆棉花种植总面积接近 3700 万亩，棉花总产量 500 万吨左右，占到国家棉花产量的五分之四，继续做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。 （2）食用植物油行业分析：目前中国拥有 2600 万吨的食用油市场，小包装食用油占比例不到20，散装油占据 80以上，因目前几大品牌既有地位已十分牢固，如益海粮油、福临门、金龙鱼等在新疆市场影响力的与日俱增，且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响，我公司近年来油脂行业不景气，食用油生产及加工地位持续下降。 （3

25、） 棉纺织行业分析： 纺织工业作为国民经济传统支柱产业、 重要的民生产业， 在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好，但是政策效果不会马上显现，企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目2018 年年度报告 10 / 167 前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。 （4）矿产资源分析：国家明确提出,到 2020 年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深

26、加工基地、 装备制造业基地和战略性新兴产业基地。 支持在西部地区发展新能源、 新材料、 节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、公司于 2018 年 9 月 10 日、 2018 年 10 月 12 日，召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了公司关于霍热分公司综合配套改革方案的议案、

27、公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案。由于团场综合配套改革对新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公 司 （以下简称霍热分公司） 产生重要影响，导致霍热分公司原签订的土地租赁协议及生产队管理性质发生变化，经营种植模式也随之发生改变。为便于加强管理 及有利于从各商业银行进行融资贷款，成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体 单位， 新设立了“双河市新赛博汇农业发展有限公司” （以下简称“新赛博汇”） ， 并对霍热分公司整体进行体制改革，将霍热分公司整体资产及债权债务作为投资主体，整体投入新公司新赛博汇进行集中管理， 投资完成后“双河市新赛博汇农 业发展有限公司”注册资金达到 5700 万元，新赛股

28、份仍然持有其 100%的股权。相关内容刊登在 2018 年 9 月 11 日、2018 年 10月 13 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所 http:/ 2、公司于 2018 年 10 月 30 日、2018 年 11 月 16 日，召开了第六届董事会第二十四次会议、监事会第十七次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了公 司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案。2018 年 11 月 26 日，公司在新疆产权交易所公开挂牌转让其持有的普耀新材 15%股权，挂牌价格为经国资监管机构备案的评估值 4208.349 万 元。2018 年 12 月 21 日 1

29、7：00，普耀新材 15%股权转让事项在新疆产权交易所挂牌期届满征集到湖北三峡新型建材股份有限公司一家意向受让方， 公司采取协议转让方式交易，转让价格为 4208.349 万元。详见 2018 年 10 月 31 日、2018 年 11 月 17 日 、2019 年 1 月5 日刊载于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http:/ 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花加工技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以一主

30、两翼向优势资源转换为战略发展目标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。拥有新赛棉花和新赛食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。“新赛”食用油、“新赛”棉花和棉2018 年年度报告 11 / 167 纱产品荣获新疆维吾尔自治区工商管理局颁发的“著名商标”称号。 “新赛”食用油获得国家使用绿色公司，是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进食品标志；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为中国放心食品信誉品牌；获得自治区符合质量标准信用产品标志。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一

31、、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）（一）报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 报告期内，公司面对经济增速回落、过剩产能持续调整、产品价格下降等严峻复杂的经济形势，公司以市场为导向，以调整结构为主线，以强化管理为基础，持续深化产业结构调整，审时度势， 有效化解各种风险和矛盾， 圆满完成了年初下达的各项目标任务， 全年整体经济运行平稳。 1 1、经营目标再创佳绩，综合实力进一步增强经营目标再创佳绩，综合实力进一步增强 截止 2018 年末， 实现营业收入 13.55 亿元， 同比增长 22.85%， 全年实现生产总值 2.27 亿元，同比增长 20.70%。其中：二产 1.60 亿

32、元；三产 0.67 亿元。完成固定资产投资 3200 万元。重点招商引资项目为玻璃深加工项目、仓储服务平台项目、棉业公司轧花厂机采棉技改项目，累计投资额为 3.43 亿元，洽谈项目 3 个，实际签约并落地项目 2 个，项目总投资 1.43 亿元。 2 2、明确工作目标，层层分解责任抓落实，全力以赴保运行、明确工作目标，层层分解责任抓落实，全力以赴保运行 为实现年初经营目标， 公司重点安排部署了经营方面的各项工作， 明确责任领导、 责任部门、目标单位和工作时限，由主要领导重点抓，分管领导亲自抓，单位领导具体抓，部门领导跟踪服务和协调，采取按月督查、按季考核，将考核结果作为年终绩效考核的一项重要内

33、容，并建立督导问责机制，奖励敢作敢为的人，惩罚不作为的人，问责不落实的人，全公司树立了大局意识，全力以赴围绕经济开展工作的氛围。一年来，公司先后开展了“首季开好局”、“ 奋战二季度，实现双过半”、“ 冲刺三季度，奋力保全年”、“ 奋战一百天确保完成全年目标任务”等季度经营活动，通过召开多种形式的专题会议、准确把握市场脉络，及时调整应对策略，把握有利条件，消化不利因素，各企业盈利能力明显改善，公司整体效益也较去年同期有一定幅度的提高。 3 3、以国资国企改革为重点，以产业结构调整为主线，聚焦棉花主业谋发展、以国资国企改革为重点，以产业结构调整为主线，聚焦棉花主业谋发展 2018 年公司先后 15

34、 次召开党委会、党委中心组学习会议、总经理办公会、国资国企业改革专题工作会议等，对公司改革工作进行研究、部署，成立改革领导小组，制订实施方案，出台新赛股份公司人员分流安置工作的指导意见、新赛股份公司职工安置方案等文件。进一步明确了改革目标，明确产业结构调整方向，坚持聚焦棉业及棉纺战略发展目标不动摇。2018 年公司按照时间节点稳步推进改革工作，关停企业 13 家，并对 13 家停业企业人员情况等相关数据逐一排查分类、制表统计，在召开职工大会（职代会）基础上、签订分流安置意向书 306 份，并严格核定留守人员，安置富余人员 26 人。其中：乌苏油脂、伊犁恒信、温泉矿业等企业员工已基本分流完毕，新

35、赛投资公司已完成公司注销登记手续，双陆矿业已向五师法院递交破产清算申请，真正达到了止血止亏的目标，为下一步公司战略发展奠定了基础。 2018 年年度报告 12 / 167 4 4、财务管控行之有效，资金效率进一步提升、财务管控行之有效，资金效率进一步提升 一是一是全面强化财务预算管理。 年初核定财务预算指标， 采取事前、 事中、 事后预算跟踪检查，取得明显成效。2018 年全年发生管理费 5108.85 万元，与年初核定预算额 5102 万元相比，超支6.85 万元。主要为温泉矿业、恒信油脂、乌苏油脂、乌市油脂、阿克苏凤凰等单位增加停工期间损失所致。五项费用累计发生额 245.92 万元，较年

36、初计划 389.55 相比减少 146.63 万元。二是二是加强欠款回收工作，通过年初制定清欠计划指标，下发了关于认真做好 2018 年度欠款回收工作的通知，成立欠款回收领导小组，落实相关人员责任，对各分、子公司的各类欠款进全面清理。报告期末，公司全年实际收回各类应收款项 2.44 亿元，较年初计划回收额 2.89 亿元相比，完成计划的 84.07%。三是三是积极开展融资活动，科学合理调度使用资金。全年通过银行贷款融资 7.92亿元，其中：协助棉业公司完成银行贷款 9460 万元，协助博汇公司完成银行贷款 16200 万元，协助精纺公司完成银行贷款 4000 万元，极大的保证了分子公司在用款高

37、峰期的资金需求；实施募集资金暂时补充流动资金 1.29 亿元， 基本缓解了企业资金紧张的局面。 四是四是积极争取政府补助，全年获民贸企业贷款贴息、 出疆棉纱运费补贴、 棉纺企业电费补贴、 普耀玻璃生产项目补贴等 1500余万元，大大缓解了公司的经营压力。 5 5、强化督导问责，主体责任进一步压实、强化督导问责，主体责任进一步压实 2018 年公司以年度经营目标任务落实为主线，强化责任狠抓落实，加强督查严肃问责。于 3月初开展了“不作为、慢作为”问题专项集中整治活动。要求公司上下坚决克服侥幸思想，务实重行、担当作为，切实把思想和行动统一到师市党委各项决策部署及公司年度目标任务上来。各企业主体责任

38、不断压实，履职担当的意识明显提升。棉业公司采取自主经营及合作经营的方式来降低企业经营风险，借用外部资源力量，实现了 10 家轧花厂的技改，籽棉收购量达历史新高。博汇公司直面市场，在“五统一”政策取消的第一年，打破固有思维模式，主动适应市场变化，靠前服务引导棉农交售，积极筹措收购资金，确保籽棉款及时兑付，籽棉收购量维持了原有水平，在改革的第一年实现了盈利目标。正大钙业在原料价格上涨的局面下，外拓市场，内强管理，顺利实现全年经营目标任务。普耀公司始终坚持质量和效益并存，将精细化目标管理作为压缩生产成本和保证产品质量的有效手段， 全年节约费用 150 万元。 湖北物流为盘活闲置资产、 降低负债，积极

39、与当地政府协调，成功处置 62.65 亩闲置土地，实现土地收入 470 万元。乌市油脂利用地域优势，以招商引资的方式立项，在 2018 年完成了 53 亩土地的摘牌手续，项目将于 2019 年 10 月建设完毕投入营运。贸易公司通过法律手段，成功收回应收账款 1.1 亿元。 6 6、落实安全责任，牢固树立红线意识，生产安全根基进一步巩固。、落实安全责任，牢固树立红线意识，生产安全根基进一步巩固。 2018 年公司认真落实安全生产的主体责任和监管责任，以“五落实、五到位”为抓手，提高全员安全生产意识。认真排查和整改事故隐患，重点开展了危险化学品安全综合治理、电气火灾综合治理、有限空间作业条件确认

40、、应急管理检查等 4 项专项行动；于重点时段检查企业 17 家，排查隐患问题 70 处，提出整改建议 100 余条，下达执法文书 16 份；悬挂安全生产横幅 20 余条，张贴标语 500 余份，发放宣传资料 1000 余份；完善公司总部、精纺公司、正大钙业、普耀建材等2018 年年度报告 13 / 167 重点单位的应急预案及备案工作，目前公司安全生产工作稳定向好，未发生一起事故，实现了生产和消防安全“零”事故的目标任务。公司 2018 年安全生产和消防安全两项工作获五师双河市先进单位称号。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现销售收入 128351.08 万

41、元， 比上年同期增长16.41 %； 资产总额190527.73 万元，比上年同期减少 15.59%；负债总额 143877.97 万元，比上年同期下降 15.33 %；净资产46649.76 万元，比上年同期减少 16.39%；实现净利润 3164.47 万元,其中实现归属母公司净利润 2034.28 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,283,510,819.63 1,102,602,781.42 16.41 营

42、业成本 1,194,216,194.70 994,947,855.15 20.03 销售费用 20,683,188.09 10,242,151.91 101.94 管理费用 48,773,859.43 52,930,248.22 -7.85 研发费用 397,399.05 866,587.97 -54.14 财务费用 30,571,672.79 22,691,732.13 34.73 经营活动产生的现金流量净额 19,068,300.90 -166,648,406.51 投资活动产生的现金流量净额 58,877.96 -44,020,568.39 筹资活动产生的现金流量净额 36,936,03

43、1.55 -116,323,393.67 税金及附加 6,393,974.35 3,470,155.82 84.26 资产减值损失 15,630,886.31 8,944,058.48 74.76 公允价值变动收益 -666,400.00 0.00 投资收益 22,976,482.55 -5,864,451.94 资产处置收益 28,451,756.87 -1,851,754.35 -1,636.48 其他收益 6,842,302.21 23,836,544.38 -71.29 营业外收入 8,402,651.74 2,718,457.08 209.10 所得税费用 762,809.55 2,

44、437,908.82 -68.71 净利润 31,665,909.22 24,331,352.37 30.14 归属母公司净利润 20,363,982.29 11,100,235.44 83.46 变动原因说明： （1）税金及附加：较上年增加292.38万元，增幅为84.26%。主要公司本期产品销售量增加，其缴纳的增值税附加税较上年增加,公司缴纳的土地使用税、新增环境保护税等较上年增加所致。 （2）销售费用：较上年增加1044.10万元，增幅为101.94%，主要是公司本期棉花、棉纱等产品疆外销售量增加，销售人员经费及产品运输费、装卸费、仓储费等销售费用增加所致。 （3）研发费用：较上年减少4

45、6.92万元，减幅为54.14%，主要是公司下属农业科学研究所费用减少所致。 （4）财务费用：较上年增加787.99万元，增幅为34.73%。主要是公司本期棉花、棉纱等产品2018 年年度报告 14 / 167 经营量增加，流动资金贷款量增加，各银行给予公司的银行贷款利率提高所致。 （5）资产减值损失：较上年增加668.68万元，增幅为74.76%。主要是一公司上期收回由担保人国资经营公司代偿的图木舒克新赛油脂公司1.34亿元欠款，冲回以前年度为该项应收款计提的3237.93万元坏账准备。二经测试公司本年度末库存产品计提的跌价准备较上年减少。 （6）公允价值变动收益：较上年减少66.64万元。

46、主要是公司所属棉业公司、新赛精纺公司从事期货业务，发生的存出保证金持仓损失。 （7） 投资收益： 较上年增加2884.09万元， 主要是一公司出售普耀玻璃15%股权取得投资收益，二公司投资的塔城风电公司和阿拉山口风电公司本年度经营实现盈利，对照上年两个公司亏损情况，公司本年度投资收益较上年增加。 （8）资产处置收益：较上年增加 3030.35 万元。主要是一公司所属双陆矿业公司以资抵债发生资产处置收益 2657.64 万元，二公司所属湖北物流公司出售 41766 平方米土地获得收益 187.54万元，三上年公司下属霍热分公司发生资产处置损失 184.88 万元所致。 （9）其他收益：较上年减少

47、 1699.42 万元，减幅为 71.29%。主要是公司精纺五万锭项目在2017 年获得了棉纱生产电价补贴 824.62 万元，霍热分公司在 2017 年获得棉花目标价格试点改革补贴 812 万元，本期没有发生上述补贴事项所致。 （10）营业外收入：较上年增加568.42万元，增幅为209.1%，本期公司营业外收入主要有公司人员清退款收入89.26万元，农科所房屋建筑物清理收入72.42万元，无法支付的应付款转收入373.65万元，湖北物流公司贸易业务中收取的违约保证金296.58万元等。 （11）所得税费用：较上年减少167.51万元，减幅为68.71%。公司所属棉花加工企业免征企业所得税，

48、公司油脂、棉纺等工业企业连续亏损多年，未来盈利无法预期，故本期公司确认的递延所得税费用较上年减少致所得税费用减少。 （12）净利润：本期公司实现净利3166.59万元，较上年的2433.14万元增加30.14%，其中实现归属母公司净利2036.4万元，较上年的1110.02万元增加83.46%。本期公司主营的皮棉、玻璃、氧化钙等产品毛利率较上年不同程度的降低，自营的棉纱产品毛利倒挂，使得公司在营业收入较上年增长的情况下营业毛利较上年减少1836.03万元， 销售费用的增加及收到补贴款的减少等进一步影响了公司业绩的实现。本期公司盈利主要来自于出售普耀玻璃股权获取的投资收益，以及控股双陆矿业公司处

49、置资产取得的资产处置收益。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 15 / 167 本期公司实现营业收入128351.08万元较上年的110260.28万元增长16.41%，营业成本119421.62万元较上年的99494.79万元增长20.3%。 营业收入的增长幅度小于营业成本的增长幅度，使得本期公司营业利润较上年减少1836.03万元。 其中（1）公司本期主要产品销售量较上年增加，而在主要产品的皮棉、玻璃、氧化钙等产品毛利率下降，棉纱产品毛利倒挂的情况下，主营业务利润较上年减少2708.55万元。 销售量（不含贸易销售）变动情况： 主要产品 本年销售量

50、 上年销售量 差额 皮棉 37160.76 30542.86 6617.90 棉籽 77020.68 75434.35 1586.33 食用油 2064.29 774.15 1290.14 粕产品 6201.63 10405.97 -4204.34 棉纱 3913.82 193.29 3720.53 玻璃 131920.49 135509.88 -3589.39 氧化钙/石灰石 134021.55 132808.54 1213.01 毛利率变动情况： 产品名称 毛利率 本期 上期 增减百分点 皮棉 7.02% 8.12% -1.10 棉籽 10.60% 0.75% 9.85 食用油 13.89