旗滨集团：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 185 公司代码：公司代码：601636601636 公司简称：公司简称：旗滨集团旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体

2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人姚培武姚培武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张国明张国明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实

3、施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股）为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）；本年度不送股，不以资本公积转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购的库存股）确定。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在

4、违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 185 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变

5、动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 185 2018 年年度报告 4 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司

6、 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司 郴州旗滨 指 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 浙江节能 指 浙江旗滨节能玻璃有限公司 广东节能 指 广东旗滨节能玻璃有限公司 马来西亚节能 指 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司 深圳新旗滨 指 深圳市新旗滨科

7、技有限公司 佳泰矿业 指 资兴市佳泰矿业有限公司 福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司 醴陵电子 指 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 万邦德医疗 指 万邦德医疗科技有限公司 报告期内或报告期 指 截至2018年12月31日止的12个月 2018 年年度报告 5 / 185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚培武 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

8、 姚培武先生 文俊宇先生 联系地址 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 电话 0755-86353588 0755-86353588 传真 0755-86360638 0755-86360638 电子信箱 736817452QQ.com 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南醴陵经济开发区东富工业园 公司注册地址的邮政编码 412200 公司办公地址 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 公司办公地址的邮政编码 518054 公司网址 http:/www.kibing- 电子信箱 四、四、 信息披露及备

9、置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106室 签字会计师姓名 周俊杰、张娜 2018 年年度报告 6 / 185 七、七、

10、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 8,378,307,426.77 7,585,004,069.43 10.46 6,960,960,745.15 归属于上市公司股东的净利润 1,207,664,334.83 1,142,648,299.91 5.69 835,056,901.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,092,621,247.80 1,080,076,420.89 1.16 767,899,45

11、3.12 经营活动产生的现金流量净额 2,066,382,412.77 2,389,520,493.35 -13.52 1,658,926,562.27 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 7,570,053,614.98 7,077,555,647.69 6.96 6,024,866,985.77 总资产 12,837,546,776.02 12,716,134,927.16 0.95 12,365,621,540.72 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)

12、 2016年 基本每股收益（元股） 0.4611 0.4455 3.50 0.3335 稀释每股收益（元股） 0.4560 0.4538 0.48 0.3335 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.4162 0.4207 -1.07 0.3067 加权平均净资产收益率（%） 16.54 17.49 减少0.95个百分点 14.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.96 16.54 减少1.58个百分点 13.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 185 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准

13、则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种

14、：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,658,429,737.08 2,111,535,903.00 2,291,690,576.41 2,316,651,210.28 归属于上市公司股东的净利润 322,209,871.50 333,155,219.13 303,790,089.62 248,509,154.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 271,744,172.04 309,713,389.65 287,539,966.48 223,623,719.63 经营活动产生

15、的现金流量净额 234,626,340.38 411,548,394.96 743,555,612.77 676,652,064.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -2,548,431.08 -3,731,012.55 -28,419,289.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 117

16、,002,182.16 87,320,443.78 104,788,195.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 238,162.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，31,000,000.00 2018 年年度报告 8 / 185 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 424,528.29 583,018.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,557,481.56 -10,25

17、3,088.82 1,806,548.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -25,853,182.49 -11,188,991.68 -11,839,187.69 合计 115,043,087.03 62,571,879.02 67,157,448.51 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 185 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

18、 1、经营业务 公司主营业务为玻璃原片制造与销售，玻璃新材料研发和玻璃深加工。 报告期末，公司在湖南醴陵、湖南郴州、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江长兴、 马来西亚森美兰州拥有 8 个原片生产基地， 26 条在产优质浮法玻璃生产线、 日熔化量 17600吨，1 条在建 65 吨/日高性能电子玻璃生产线。在广东河源、浙江绍兴、马来西亚节森美兰州拥有 3 个节能玻璃生产基地，单个基地中空玻璃 100 万平方米、镀膜 120 万平方米。 在福建漳州、广东河源、湖南郴州配套建设有 3 个硅砂矿。 公司主要产品为 1.1-19mm 优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片

19、；各种在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃；高铝超薄电子玻璃等。 2、经营模式 公司生产经营以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，营销部门在密切联系、跟踪、研判市场后，根据经营目标和市场需求情况按年、月编制和调整销售计划，生产计划按照销售计划或客户订单制订和下达，并根据市场需求及时对产品规格、厚度、品种、质量等级等进行调整。各子公司生产基地负责组织实施生产、销售。常规产品适度备货，严格控制产品库存，并确保旺季销售和核心客户的利益。 （1）采购模式 公司产品的主要原材料和燃料为纯碱、石

20、英砂和石油类燃料、天然气、电等，其中浮法玻璃深加工产品的原料为相关玻璃原片。本公司主要原燃料采用集中采购模式，与主要原材料、燃料供应商建立了长期稳定的合作关系，本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，根据生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。同时利用采购规模优势，通过定点、定时、定量供应保障供应与价格。公司建立了完善的供应商管理制度并严格按照制度对供应商实施管理，公司选定合格供应商后，与其签订采购合同。 （2）生产模式 浮法玻璃：由于其具有全年连续不间断的特点，在生产过程中，公司生产经营以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的模式。 节能玻璃：工程玻璃产品主要按照

21、销售订单安排生产。 （3）销售模式 浮法玻璃：公司浮法玻璃采用直销与经销相结合的营销方式，实施产品差异化竞争战略，拓展超白、色玻、产业类玻璃细分市场。结算方式为现款现货，一般无信用期。 节能玻璃：公司节能玻璃主要为定制化产品，销售模式以直销为主；贸易商客户采购的主要为通用性较强的工程“大板”产品。 3、行业情况 （1）浮法玻璃 近年来， 平板玻璃行业积极供给侧结构性改革， 平板玻璃行业向消费及新兴市场的加速转型，产业结构进一步优化，平板玻璃行业经济运行平稳，经济效益提升。但产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下行压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或减量置换，严禁新

22、增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后产能依法依规退出，同时不断推动行业技术进步，实施智能制造和绿色制造，加快培育新的应用领域和市场增长点，持续提升发展的质量和效益，推动行业迈向高质量发展。 （2）节能玻璃 2018 年年度报告 10 / 185 深加工玻璃，是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。节能玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。目前，我国玻璃深加工行业的市场化程

23、度高、竞争充分、集中度低。我国玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。高端产品领域我国国内产能明显不足，主要靠进口满足需求。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期，长兴旗滨一线、漳州旗滨一线、醴陵旗滨五线相继完成冷修改造，已陆续复产。 2、报告期，广东节能项目、浙江节能项目完成建设并于报告期投入商业化运营，马来西亚节能项目完成项目建设，处于调试阶段，将尽快投入商业化运营。 3、报告期末，郴州旗滨项目完成项

24、目建设并进入调试阶段，已成功生产 2-19mm 超白玻璃，2019 年初投入商业化运营。 4、报告期，醴陵电子玻璃项目建设有序推进，预计 2019 年 5 月份建成点火。 5、报告期，转让持有的漳州特玻全部股权，盘活、优化资产结构。 其他资产无重大变化。 其中：境外资产 166,935.22（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.00%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期，公司继续深耕玻璃原片产品结构优化和技术升级，不断加快市场拓展，巩固和提升竞争优势；集中优势资源着力打造高端节能玻璃生产链及加快进入高端电子玻璃领域，构建完整和领先的产

25、业链，向高质量、高效益、高端发展，进一步增强和提高了旗滨在玻璃领域的品牌影响力与行业地位，公司核心竞争力和综合实力继续提升。 报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是旗滨集团加快变革步伐，加速转型升级的一年。报告期，受全球经济增长放缓景气度回落，以及区域贸易冲突及逆全球化加剧等不利因素影响，我国发展面临的外部环境更加严峻复杂和多变，经济下行压力加大。平板玻璃行业复产产能超预期、市场需求不及预期，玻璃价格高开低走、成本居高不下，行业盈利能力受到影响。公司根据外部经营环境发生的新情况、新

26、变化，及时采取有力措施积极应对，调整经营策略，推进深层次的节能降耗、降本增效，深入挖掘内部管理潜力，强化做专做精的工匠精神，深入开展环保、安全、质量管理，稳步提高产品品质，实施差异化经营策略，完善和优化产品结构，实现提质稳价增收，努力克服产品价格波动、成本上涨带来的不利影响, 报告期实现归属母公司所有者净利润120,766万元， 同比增加6,501万元，增长 5.69%，继续保持了营业收入、净利润的稳定增长，公司经济运行质量进一步提高。 2018 年主要经营工作： 一、以精细化管理为本，挖掘深层次的降本增效潜力。报告期，公司持续打造专业化、高效化的职业管理团队，坚持变革创新、进一步理顺责权利，

27、落实主体责任，强化绩效考核；引入精益生产管理理念， 加强生产过程各环节成本管理， 不断稳定和优化生产； 优化采购管理运行机制，2018 年年度报告 11 / 185 规范采购职能权限与责任体系，提高采购管控水平；完善内控流程和制度建设，促进管理提升和提高防范风险能力；建立提案改善机制，降低成本、优化流程、提高效率；全面推广应用 ERP 系统，实现业务财务一体化，提升运行及管理效率，助力精细化管理。报告期，生产能耗、物料单耗有效控制，集团采购管控能力及战略储备策略提升等，有效控制了成本的上涨幅度，可比管理费用率进一步压缩。 二、牢固树立质量意识，全面开展质量提升管理。科学制定与完善工艺技术管理指

28、标、完善生产作业标准， 持续推进原燃料质量标准化、 产品质量标准化的规范完善， 制定应用性使用规范，优化工艺，提升燃烧水平，强化设备预先管理和计划维护，强化生产运行实施监督；持续开展燃烧技术攻关、坚持技术创新，努力提高燃烧效率，稳定燃烧效果，保障生产、质量的稳定提升。报告期，生产稳定性不断提高，差异化产品产量逐月提升，一等品及优等品成品率较同期均有不同程度增加，产品质量进一步提升，提质提价效益明显。 三、加强品牌建设与推广，坚持实施差异化产品营销策略。报告期内，加强市场把握，充分利用规模大、生产线多的优势，以市场导向定位产品，实施销售引导生产的以销定产模式，继续开展市场细分和精准定位，加大差异

29、化产品经营；开展优等品分线销售管理，确立色玻战略，明确生产线产品定位；改善客户结构、提高加工厂的直销比例等，有效缓解普通建筑玻璃的同质化竞争。报告期，公司产品差异化战略、色玻战略对业绩稳步增长形成支撑，产品价格对业绩的影响波动低于市场水平。公司节能玻璃项目在进入商业化运营后，品牌创建、产品营销和成本管控等工作已经全面展开，经过努力，在稳定生产队伍打造、产品策划、区域布局、订单管理、品牌突围等方面，克服各种困难和挑战，取得效果明显。旗滨节能玻璃在高端项目、地标项目等样板工程上不断取得突破，进一步扩大了行业和品牌影响力。公司产品在市场上赢得了较高的知名度和美誉度。2018 年，我公司再次获得中国玻

30、璃行业品牌评选“2018 原片玻璃影响力品牌” 金玻奖，并登上了十大品牌网“2018-2019 年玻璃十大品牌排行榜”。 四、坚持创新驱动发展，加大投入提升技术实力和助推产品升级。2018 年，公司提高自主创新、研发能力，加大投入抓紧研制新产品、研发新技术，持续做好产品提升线结构优化设计和建设指导；积极开展科研项目申报与前瞻性课题调研，提升公司科技实力品牌建设；投资筹建耐火材料测试中心，加快集团玻璃测试中心的建设，力争打造成国家级的企业技术检测中心，进一步助力节能降耗、产品结构优化与玻璃品质提升；自主完成了三条节能镀膜线的安装调试，对设备控制进行了优化和持续改进；完成节能产品基本膜系的定标，并

31、完成了主推膜系开发（包括热反射、单银、双银产品，及三银等高端节能系列产品）工作，定板定标 26 款产品，根据地域差异开发了适合当地要求的节能玻璃产品，产品颜色及性能参数达到国内一流产品标准；完善制度落实专人管理，加强知识产权保护，增强发展后劲。 五、专注玻璃主业，加速推进产业延伸及转型升级，推动经济运行高质量发展。报告期，冷修技术改造生产线相继复产、转型高端产品，加速进军节能玻璃、超白低铁玻璃、高性能电子玻璃领域，节能项目完成建设并陆续投入商业化运营，郴州旗滨光电光伏玻璃项目完成建设，醴陵旗滨电子玻璃建设有序推进，为旗滨集团产业转型与升级，提升发展质量，奠定了坚实的基础。 六、积极推动企业价值

32、回归。一是公司继续秉持稳定、科学的分红理念回报投资者。2018 年5 月 23 日，公司实施了 2017 年度现金分红方案，分红金额为 8.07 亿元，占公司当年度归母净利润的 70.66%。2018 年度公司拟继续保持较高的现金分红比例，按照董事会提出的分红预案，公司预计 2018 年度派发现金红利总额 7.91 亿元（含税 10 派 3，不送股，不转增），占公司当年合并报表归属母公司净利润的 65.47%；按照监管部门的规定，如考虑报告期已回购金额视同当年度的现金分红 16,032.23 万元，公司 2018 年度的现金分红比例达 78.75%。二是稳步实施和推进集中竞价股份回购，报告期累

33、计已回购股份 4,214.61 万股，动用回购资金 1.60 亿元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，集团生产各种平板玻璃 10,991 万重箱，同比增加 699 万重箱，主要是漳州一线、长兴一线、 醴陵五线技术改造完成复产以及马来旗滨生产线 2017 年下半年投产翘尾影响； 销售各种平板玻璃 11,003 万重箱，同比增加 675 万重箱，产销率 100.12%，主营毛利率 28.20%。期末库存 216 万重量箱。实现营业收入 837,831 万元，同比增加 79,331 万元，增幅 10.46%；实现归属母公司所有者净利润 120,766 万元，同比增加

34、6,501 万元，增幅 5.69%。 2018 年年度报告 12 / 185 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,378,307,426.77 7,585,004,069.43 10.46 营业成本 5,966,105,988.52 5,153,430,277.30 15.77 销售费用 107,511,495.11 46,027,353.80 133.58 管理费用 507,376,801.81 535,935,546.0

35、6 -5.33 研发费用 310,495,551.29 254,470,994.08 22.02 财务费用 100,001,595.01 103,959,397.81 -3.81 经营活动产生的现金流量净额 2,066,382,412.77 2,389,520,493.35 -13.52 投资活动产生的现金流量净额 -872,543,586.80 -1,368,533,649.74 -36.24 筹资活动产生的现金流量净额 -1,390,424,420.14 -1,194,698,284.46 16.38 营业收入变动原因说明:主要系销量增加与售价上涨所致。 营业成本变动原因说明:主要系销量增

36、加及燃料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明:主要系马来西亚基地外销产品运费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系股权激励成本减少所致。 研发费用变动原因说明:主要系增加新项目研发投入所致。 财务费用变动原因说明:主要系借款利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系原燃材料价格上涨， 战略储备支付采购款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系现汇支付的项目投资支出减少以及本期出售万邦德医疗股权收到股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加股份回购及分红增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期

37、内公司营业收入和营业成本分别较上年增长 10.46%、 15.77%，详见下表及相关注释。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 玻璃生产加工业 8,610,684,152.87 6,327,633,298.01 26.51 12.45 19.72 减少 4.46 个百分点 物流业 51,861,607.63 43,230,419.32 16.64 5.08 -4.89 增加 8.74

38、 个百分点 贸易业 992,940,182.93 948,618,812.32 4.46 163.17 183.51 减少 6.86 个百分点 减：内部抵消 -1,368,924,705.45 -1,369,550,283.94 -0.05 128.69 148.85 减少 8.11 个百分点 合计 8,286,561,237.98 5,949,932,245.71 28.20 10.71 16.32 减少 3.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比毛利率比上年增减2018 年年度报告 13 / 185 （%） 上年增减（%） 上年增减（

39、%） （%） 玻璃原片 8,433,588,528.32 6,180,376,896.68 26.72 10.14 16.93 减少 4.25 个百分点 玻璃加工 177,095,624.55 147,256,401.33 16.85 不适用 不适用 不适用 装卸劳务 51,861,607.63 43,230,419.32 16.64 5.08 -4.89 增加 8.74 个百分点 贸易业 992,940,182.93 948,618,812.32 4.46 163.17 183.51 减少 6.86 个百分点 减：内部抵消 -1,368,924,705.45 -1,369,550,283.9

40、4 -0.05 128.69 148.85 减少 8.11 个百分点 合计 8,286,561,237.98 5,949,932,245.71 28.20 10.71 16.32 减少 3.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华南 2,299,722,602.01 1,563,663,241.92 32.01 -7.83 -2.94 减少 3.42 个百分点 华东 4,112,073,231.39 2,978,864,665.77 27.56 3.64 7.53 减少 2.62

41、 个百分点 华中 765,235,823.40 545,100,811.07 28.77 12.57 14.89 减少 1.44 个百分点 华北 7,841,194.12 6,327,956.04 19.30 17,372.81 21,299.17 减少 14.81 个百分点 西南 300,956,921.00 221,044,174.36 26.55 264.09 285.00 减少 3.99 个百分点 西北 419,374.26 273,743.55 34.73 不适用 不适用 不适用 国外 800,312,091.80 634,657,653.00 20.70 208.24 214.18

42、 减少 1.5 个百分点 合计 8,286,561,237.98 5,949,932,245.71 28.20 10.71 16.32 减少 3.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分产品情况说明：玻璃加工销售全增长系广东节能、浙江节能转固投产所致。 主营业务分地区情况说明：西北地区销售全增长系节能公司成立，销售范围扩大所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 玻璃原片 10,991 11,003 216 6.79

43、 6.53 12.50 玻璃加工 （大板、中空等） 383 361 22 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 1、 玻璃原片产销双增， 主要系报告期三条冷修技改生产线复产以及马来西亚旗滨生产线 2017年下半年投产翘尾影响。 2、玻璃加工新增产销，主要系广东节能、浙江节能投产所致。 3、玻璃原片产销量计量单位为：万重箱，玻璃加工产销量计量单位为：万平米。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2018 年年度报告 14 / 185 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况

44、 说明 玻璃生产加工 直接材料 5,122,285,965.39 80.38 4,052,387,588.45 76.73 26.40 玻璃生产加工 直接人工 134,550,617.81 2.11 118,382,240.20 2.24 13.66 玻璃生产加工 制造费用 1,116,093,359.40 17.51 1,110,320,381.96 21.02 0.52 玻璃生产加工 小计 6,372,929,942.60 100.00 5,281,090,210.61 100.00 20.67 物流业 直接人工 4,514,298.39 10.46 7,220,000.82 15.93

45、-37.48 物流业 制造费用 38,654,464.98 89.54 38,103,078.84 84.07 1.45 物流业 小计 43,168,763.37 100.00 45,323,079.66 100.00 -4.75 贸易业 直接材料 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 贸易业 小计 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 合计 7,364,717,518.29 5,661,009,753.57 30.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本

46、期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 玻璃原片 直接材料 4,977,326,284.90 80.30 4,052,387,588.45 76.73 22.82 玻璃原片 直接人工 123,052,789.61 1.99 118,382,240.20 2.24 3.95 玻璃原片 制造费用 1,097,847,595.98 17.71 1,110,320,381.96 21.02 -1.12 玻璃原片 小计 6,198,226,670.49 100.00 5,281,090,210.61 100.00 17.37 玻璃加工

47、 直接材料 144,959,680.49 82.97 不适用 玻璃加工 直接人工 11,497,828.19 6.58 不适用 玻璃加工 制造费用 18,245,763.43 10.44 不适用 玻璃加工 小计 174,703,272.11 100.00 不适用 装卸劳务 直接人工 4,514,298.39 10.46 7,220,000.82 15.93 -37.48 装卸劳务 制造费用 38,654,464.98 89.54 38,103,078.84 84.07 1.45 装卸劳务 小计 43,168,763.37 100.00 45,323,079.66 100.00 -4.75 贸易

48、业 直接材料 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 贸易业 小计 948,618,812.32 100.00 334,596,463.30 100.00 183.51 合计 7,364,717,518.29 5,661,009,753.57 30.10 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 81,347.10 万元，占年度销售总额 9.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 2018 年

49、年度报告 15 / 185 前五名供应商采购额 166,795.79 万元，占年度采购总额 28.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用不适用 报告期内，销售费用 10,751.15 万元，同比增加 6,148.41 万元；管理费用 50,737.68 万元，同比减少 2,855.87 万元； 研发费用 31,049.56 万元， 同比增加 5,602.46 万元； 财务费用 10,000.16万元，同比减少 395.78 万元。 报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。 4.4. 研发投入研

50、发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 310,495,551.29 本期资本化研发投入 8,027,008.88 研发投入合计 318,522,560.17 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.80 公司研发人员的数量 789 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.32 研发投入资本化的比重（%） 2.52 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发投入重点是研究开发高性能超薄汽车玻璃、太阳能光伏电子玻璃、低辐射阳光控制镀膜玻璃、碲化镉薄膜 TCO 玻璃等新产品和新技术。 2018 年年度报告 16 / 185 5.5. 现金流现金流