金晶科技：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 130 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 130 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王刚王刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹廷发曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运栾尚运声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、，母公司2018年度实现税后利润43,329,612.09元，提取 10%的法定盈余公积金4,332,961.21元，加年初未分配利润584,549,856.44元，扣除2017年度利润分红87,498,126.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为536,048,381.32元。 利润分配预案： 拟以公司实施2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，以未分配利润向股东每10 股派发现金红利人民币0.6 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价

4、回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本（1,458,302,100股）及已回购的库存股数量（25,700,000股）计算，预计2018 年度派发现金红利总额为85,956,126.00元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险

5、提示重大风险提示 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 130 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 30 第九节第九节 公司治

6、理公司治理 . 36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 38 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 130 2018 年年度报告 4 / 130 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司，本公司 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶节能 指 本公司控股股东，持股比例31.38% 金晶集团 指 金晶（集团）有限公司 滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%） 北京公司、金晶智慧 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股

7、100%） 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%） 金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%） 宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%） 金科博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%） 滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责任公司 金晶匹兹堡 指 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文

8、简称 金晶科技 公司的外文名称 Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.，Ltd 公司的法定代表人 王刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 于浩坤 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586,3581362 0533-3585586,3581362 2018 年年度报告 5 / 130 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司注册地址的

9、邮政编码 255086 公司办公地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀

10、区知春路一号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 杨春强 郭俊军 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 5,124,603,296.67 4,353,827,869.23 17.70 3,357,176,506.65 归属于上市公司股东的净利润 78,394,240.79 144,490,264.77 -45.74 37,825,639.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,841,207.47

11、272,998,886.61 -57.57 48,915,250.64 经营活动产生的现金流量净额 617,675,714.97 470,415,372.90 31.30 501,930,418.94 2018 年年度报告 6 / 130 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,226,439,573.71 4,203,246,055.84 0.55 4,003,106,819.34 总资产 9,654,677,505.59 9,601,306,132.33 0.56 9,509,118,411.96 ( (二二) ) 主要财务指

12、标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0551 0.1016 -45.77 0.0266 稀释每股收益（元股） 0.0538 0.1016 -47.05 0.0259 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0814 0.1876 -56.61 0.0344 加权平均净资产收益率（%） 1.85 3.53 减少1.68个百分点 0.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.74 6.53 减少3.79个百分点 1.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境

13、内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数

14、据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,155,675,280.35 1,225,148,853.79 1,284,670,866.79 1,459,108,295.74 归属于上市公司股东的净利润 60,173,493.49 141,776,859.44 46,791,134.96 -170,347,247.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,519,701.88 137,924,791.22 47,732,935.22 -129,

15、336,220.85 经营活动产生的现金流量净额 169,013,670.46 329,834,514.10 101,484,415.02 17,343,115.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 130 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -48,407,231.86 4,971,944.53 -24,618,004.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

16、计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,300,571.85 17,292,513.76 6,722,709.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,442,824.14 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 447,708.15 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过

17、公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -272,705.52 1,633,078.84 214,560.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入

18、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 954,994.46 -115,042,901.75 2,626,187.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -685,160.58 2,426,250.50 -887,344.13 所得税影响额 -2,227,967.32 -39,789,507.72 4,852,280.02 合计 -37,446,966.68 -128,508,621.84 -11,089,611.55 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 130 第三

19、节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。 （一）建材类业务 1、 原片类产品： 主要包括 2-25mm 多种厚度、 规格的浮法玻璃、 汽车玻璃原片、 超白玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，合计产能 3000 万重量箱，公司是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。产品主要应用于房地产、汽车、工业品等领域。 2、汽车玻璃及深加工产品：产

20、业基地位于山东淄博，公司在现有玻璃业务资产的基础上，先后设立山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、山东金晶圣戈班玻璃有限公司，积极引进外部股东，在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培育。淄博金星玻璃有限公司主要从事深加工玻璃业务，在优化资源配置的基础上，预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。 3、光伏玻璃产品：为了适应玻璃行业发展趋势，充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验，寻求新的利润增长点，借助国家“一带一路

21、”战略的推进，公司在马来西亚计划分两期建设 1 条 500t/d 前板玻璃生产线和 1 条 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，生产基地位于马来西亚吉打州居林科技园，目前处于在建状态， 产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。 4、经典案例：中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。 （二）化工类业务 产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等

22、领域的洁净，已在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺货上架，品牌影响进一步扩大。 （三）全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京大兴，定位于产业园区运营，目前已积极寻求合作伙伴，开启招才引智、开辟新产业的功能。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 规模化生产经营优势： 公司已经成为玻璃行业、 纯碱行业龙头企业之一， 具备规模化经营优势。 2、 跨产业整合经营， 公司核心竞争优势将持续增强： 公司已形成纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链

23、，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外，战略布局合理。 4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。 5、品牌优势。 2018 年年度报告 9 / 130 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 玻璃业务板块： 公司本部产品结构调整优势凸显，超白玻璃大板销量增加，单价提升，金晶 17 米超大板超白玻璃中标泰康人寿北京总部项目，成为又一个世界最大单体幕墙项目

24、的产品供应商。滕州金晶不断强化基础管理，充分利用区位优势，降本增效。金彪公司发挥颜色玻璃差异化优势，拓宽了公司获利空间。宁夏金晶能耗持续降低，骨干本地化培养初见成效。汽车玻璃业务取得突破，成品率持续提升。金晶深加工全年共生产 50 余座玻璃桥订单，比 2017 年翻一番，成为国内玻璃桥梁细分市场第一品牌。博山分公司目标意识增强，成品毛利率同比提高 10%，实现减亏。公司与圣戈班成立合资公司，探索未来原片运营新模式。北京金晶智慧产业园开启招才引智、开辟新产业的功能，与亦庄北京经济技术开发区产业联盟促进会达成战略合作，积极寻求合作伙伴，加快“腾笼换鸟”进程。同时北京金晶智慧产业园获批国家高新技术企

25、业。 纯碱业务板块： 海天公司紧盯全年预算目标不放松，协调产、供、销、管、研紧密联动。纯碱、小苏打产量创出单日和年度新高，消耗在装置偏离经济运行负荷下得到有效控制。生产系统和主要设备产能利用率均超过 100%，实现了产能释放和经济效益的优化。抓住新旧能源转换的政策窗口，对高耗能设备进行淘汰和改造， 降低能源消耗， 加快自动化、 智能化工厂建设， 增加系统运行稳定性，为公司长远发展创造优良条件。小苏打生产、环保指标纳入化工生产调度统一平衡，维护了最大效益，实行源头控制。生产管理对标活动深入开展，促使内部管理能力不断增强。大宗原燃料继续实施战略性储备， 保持公司成本优势。 “双零”系列产品已在全国

26、 15 个省份 17 家商超系统的 253家门店铺货上架，“双零”品牌影响进一步扩大。与中科院合作的青岛泛恩等研发团队为公司化工业务的发展积聚了后劲。在打造循环经济方面不断探索，为技术创新奠定了基础，为公司长期发展储备了动力源泉。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 51.25 亿元、归属于上市公司股东的净利润 7839 万元，同比变动分别为 17.70%、-45.74%，具体分析如下 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数

27、 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,124,603,296.67 4,353,827,869.23 17.70 营业成本 4,013,810,762.31 3,201,174,716.11 25.39 销售费用 123,047,142.91 112,833,044.14 9.05 管理费用 272,209,457.23 283,597,358.03 -4.02 研发费用 106,290,414.01 8,004,538.39 1,227.88 财务费用 205,203,795.32 223,965,385.47 -8.38 经营活动产生的现金流量净额 617,675,714.97 47

28、0,415,372.90 31.30 投资活动产生的现金流量净额 113,691,017.08 -514,927,233.00 -122.08 筹资活动产生的现金流量净额 -75,609,048.87 12,525,054.63 -703.66 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 130 2018 年，公司实现营业收入 51.25 亿元、归属于上市公司股东的净利润 7839 万元，同比变动分别为 17.70%、-45.74%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业

29、务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建材 2,765,327,099.67 2,244,438,438.81 18.84 13.91 16.09 减少 1.53 个百分点 化工 2,126,634,314.87 1,554,438,204.42 26.91 13.32 25.84 减少 7.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 技术玻璃 1,603,980,241.79 1,262,7

30、75,173.56 21.27 15.25 20.32 减少 3.31 个百分点 浮法玻璃 948,340,673.55 809,526,688.82 14.64 21.72 28.14 减少 4.28 个百分点 深加工玻璃 213,006,184.33 172,136,576.43 19.19 -17.07 -31.69 增加17.30个百分点 纯碱 2,126,634,314.87 1,554,438,204.42 26.91 13.32 25.84 减少 7.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%）

31、毛利率比上年增减（%） 国内 4,084,514,401.09 3,165,562,999.61 22.50 18.53 27.96 减少 5.71 个百分点 国外 807,447,013.45 633,313,643.62 21.57 -5.92 -8.84 增加 2.51 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 技术玻璃 15,091,998.22 14,816,234.49 1,629,583

32、.72 -2.85 -7.14 8.37 浮法玻璃 14,272,691.85 13,987,384.39 1,085,662.83 13.60 12.74 31.47 深加工玻璃 3,262,863.44 3,048,058.36 760,078.40 -6.74 -16.54 14.26 纯碱 1,615,817.68 1,639,500.00 13,751.48 12.93 15.18 -5.62 产销量情况说明 玻璃计量单位:重量箱,纯碱计量单位:吨 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2018 年年度报告 11 / 130 分行业 成本构成项目 本期金额 本

33、期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 建材 原辅材料 1,043,529,587.68 47.12 1,007,124,302.48 46.33 0.79 能源 796,298,892.09 35.96 736,359,174.02 33.88 2.08 人工成本 56,740,891.44 2.56 56,493,244.38 2.60 -0.04 其他 317,836,670.08 14.35 373,710,370.31 17.19 -2.84 化工 原辅材料 977,301,745.26 50.18 641,623

34、,694.74 45.12 5.06 能源 594,719,728.65 30.54 548,156,669.16 38.55 -8.01 人工成本 42,834,959.84 2.20 36,340,880.00 2.56 -0.36 其他 332,692,234.56 17.08 195,864,020.96 13.77 3.31 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 技术玻璃 原辅材料 494,621,999.39 45.10 539,892,776.49 44.87 0

35、.23 能源 433,003,117.40 39.48 447,882,844.41 37.22 2.26 人工成本 22,063,359.80 2.01 21,437,080.78 1.78 0.23 其他 146,960,096.37 13.40 194,136,702.54 16.13 -2.73 浮法玻璃 原辅材料 435,059,902.21 45.83 336,024,847.96 44.64 1.19 能源 350,538,416.83 36.93 265,821,585.22 35.32 1.61 人工成本 19,848,676.26 2.09 12,658,048.59 1.

36、68 0.41 其他 143,787,639.77 15.15 138,185,510.80 18.36 -3.21 深加工玻璃 原辅材料 113,847,686.08 67.56 131,206,678.03 60.28 7.28 能源 12,757,357.86 7.57 22,654,744.39 10.41 -2.84 人工成本 14,828,855.38 8.80 22,398,115.01 10.29 -1.49 其他 27,088,933.94 16.07 41,388,156.97 19.02 -2.95 纯碱 原辅材料 977,301,745.26 50.18 641,623

37、,694.74 45.12 5.06 能源 594,719,728.65 30.54 548,156,669.16 38.55 -8.01 人工成本 42,834,959.84 2.20 36,340,880.00 2.56 -0.36 其他 332,692,234.56 17.08 195,864,020.96 13.77 3.31 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 57,967.15 万元，占年度销售总额 9.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0

38、 %。 前五名供应商采购额 80,888.38 万元，占年度采购总额 14.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 106,290,414.01 2018 年年度报告 12 / 130 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 106,290,414.01 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.07% 公司研发人员的数量 238 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 7.09% 研发投入资本化的比重（%） 0

39、 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目名称 本期 上期 比上期增减 变动率% 原因 支付的各项税费 472,001,630.19 335,110,005.98 136,891,624.21 40.85 经营及收回投资增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,202,549.01 4,474,960.65 38,727,588.36 865.43 处置资产收的现金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,688,640.92 516,195,324.85 -431,506,683.93 -83.59 主要系本期

40、支付的工程及设备款项较上期减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 340,671,200.83 1,248,501,788.90 -907,830,588.07 -72.71 收到融资性款项较上期下降所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,511,000.58 128,541,358.34 130,969,642.24 101.89 系公司本期现金分红所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本

41、期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 1,823,706,516.49 18.89 1,221,388,403.67 12.72 49.31 经营及收回投资增加所致 预付款项 38,078,010.63 0.39 22,513,320.48 0.23 69.14 公司经营规2018 年年度报告 13 / 130 模扩大致使本期的采购支付材料款增加所致。 在建工程 21,047,052.20 0.22 121,659,326.73 1.27 -82.7 主要系工程转固所致 递延所得税资产 5

42、0,970,007.72 0.53 86,988,042.07 0.91 -41.41 系递延所得税资产予以转回所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年玻璃行业概述 2018 年浮法玻璃市场整体保持高位运行，与上年相比，需求情况略差，成交不佳，企业库存一直偏高，表现出“淡季不淡、旺季不旺”的温水行情。 受成本攀升及 2017 年末玻璃产能收缩等因素支撑，一季度价格稳中提涨，市场整体平稳。二季度行业库存显著升高，

43、同期需求启动乏力，市场价格开始下滑，5 月份达到低点，之后震荡反复近 3 个月，7 月下旬受传统旺季预期影响，价格小幅回升；四季度整体保持小幅下行状态，价格在年内的低位运行。 1、行业产能、产量变化 2018 年中国玻璃行业产能呈小幅增长态势。2015 年以来，中国平板玻璃行业在产产能持续增长， 2018 年总的在产产能达到历史新高水平， 年末在产产能 15.67 万吨/日， 同比上年末增长 1.9%，2018 年平板玻璃全年产量 8.66 亿重量箱，同比增长 1.2%。 2、价格变化 2018 年行业价格基本保持平稳运行，全年来看呈小幅下降走势。国内玻璃市场价格自 2016年下半年结束了长达

44、 5 年的下行走势，启动了连续两年的上涨行情，2018 年价格涨势趋于平稳，年末虽有小幅下行，但总体水平仍居于 2012 年以来的高位。 3、市场竞争格局 供给格局：中国平板玻璃产能供给主要集中在华北地区、华东地区、华南地区和华中地区。2018 年，总体供给格局无大的变化，总体来看，华北地区尤其沙河的产能仍有收缩趋势；华南地区近一两年仍将会有较大幅度的增长。 需求格局：华北、华东、华南市场为玻璃消费的主流市场，是行业产能输出地的主要流向。 2018 年纯碱行业概述 纯碱作为一种基础化工产品，被誉为“化工之母”，广泛应用于建材、化工、食品、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域。 2018 年的国内

45、纯碱市场，全年市场跌宕起伏，整体呈“W”型走势。一季度由于下游开工延迟导致库存增加，市场售价呈下滑态势，市场经历低迷期；但自 3 月份开始纯碱生产企业由于对市场的不乐观预期，故开始提前集中检修、市场供应量骤减，行业库存也开始下降，下游采购积极性高涨，随之市场价格出现止跌反弹，市场行情稳中向好，至 5 月份到达价格的高位。自 6 月份开始受国家环保“回头看”影响，下游需求出现萎缩，市场再度承压，售价出现下滑。进入四季度随着行业库存的消化，加之部分企业长时间的停产或限产，造成局部货源紧张，市场价格持续上涨至 11 月份到达年内高点。总体而言全年市场保持向好格局。 2018 年年度报告 14 / 1

46、30 截止 2018 年底， 国内纯碱生产企业共 43 家， 行业整体产能为 3172 万吨， 同比 2017 年 3109万增加 63 万吨， 增幅为 2%。 其中氨碱企业 12 家， 合计产能为 1492 万吨， 约占行业产能的 47%；联碱企业 28 家，合计产能为 1500 万吨，约占行业产能的 47.3%；天然碱企业 3 家，合计产能为180 万吨，约占行业产能的 5.7% 。2018 年行业产量为 2582.5 万吨，同比 2017 年 2715.7 万吨减少 133.2 万吨，降幅为 4.9%，行业产能发挥率为 81.4%，同比 2017 年 87.3%降低 5.9%。本年度行业

47、产量减少的主要原因是：（1）部分企业因环保或经营问题长时间停车；（2）年度内部分企业间断性的停产或限产，造成产量减少。 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 为了进一步拓展海外市场，借力国家“一带一路”战略的推进，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了投资建设马来西亚项目的议案，本次在马来西亚成立海外公司，主要是为了适应玻璃行业发展趋势，充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和

48、经验，寻求新的利润增长点。该项投资业务的开展，有利于未来提升公司业绩、增强公司的实力。（相关公告刊登于 2018 年 9 月 18 日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，同时登录上海证券交易所网站亦可查询或下载。） 截至本报告披露日，在马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线项目处于在建状态。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 为了合理的配置公司现有玻璃业务资产，积极引进外部股东，实现双方在生产、销售环节深度合作，2018 年 4 月本公司转让了全资子公司山东金晶圣戈班玻

49、璃有限公司 50%股权，圣戈班玻璃有限公司受让了上述股权。（相关公告刊登于 2018 年 4 月 11 日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，同时登录上海证券交易所网站亦可查询或下载。） ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 注册资本 2018.12.31 2018 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 山东海天生物化工有限公司 1,369,116,810.00 4,124,272,238.70 1,890,590,735.81 2,585,859,522.44 235,225,644.09 滕州金晶玻璃有限公司 56,975,32

50、3.09 2,023,424,848.46 587,053,038.11 1,424,907,794.63 27,896,282.57 宁夏金晶科技有限公司 100,000,000.00 724,755,544.92 147,198,718.91 240,344,623.65 13,411,864.92 淄博金星玻璃有限公司 30,000,000.00 97,204,588.32 79,153,935.69 62,541,742.18 5,850,399.98 北京金晶智慧有限公司 1,593,679,800.00 1,796,851,657.29 777,869,796.25 2,818,3