露笑科技：2018年年度报告.PDF

《露笑科技：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《露笑科技：2018年年度报告.PDF（207页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 露笑科技股份有限公司露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. （浙江省诸暨市店口镇露笑路浙江省诸暨市店口镇露笑路38号号） 2018年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002617 证券简称：露笑科技证券简称：露笑科技 披露日期：披露日期：2019 年年 4 月月 30 日日 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告

2、内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)尤世喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尤世喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本年度报告涉及未来计划等前

3、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激预测与承诺之间的差异。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，具体见本报告烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，具体见本报告“经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，本公司请投资者认真阅读本报部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者

4、注意投资风险。告，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先

5、股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 露笑科技股份有限公司 露笑集团 指 露笑集团有限公司 电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司 露通机电 指 浙江露通机电有限公司 伯恩露笑 指 伯恩露笑蓝宝石有限公司 上海正昀 指 上

6、海正昀新能源技术有限公司 江苏鼎阳 指 江苏鼎阳绿能电力有限公司 瀚华露笑 指 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙） 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 露笑科技 股票代码 002617 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 露笑科技股份有限公司 公司的中文简称 露笑科技 公司的外文名称（如有） Roshow Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ROSHOW 公司的法定代表人 鲁永 注册地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 注册地址的邮

7、政编码 311814 办公地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 办公地址的邮政编码 311814 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李陈涛 李陈涛 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号 电话 0575-89072976 0575-89072976 传真 0575-89072975 0575-89072975 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监

8、会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9133000014621022X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。(

9、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王涛、曾涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华安证券股份有限公司 安徽合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 何继兵 至重大资产重组实施完毕后一个会计

10、年度 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,020,028,819.32 3,244,834,457.48 -6.93% 1,395,773,008.67 归属于上市公司股东的净利润（元） -973,219,577.23 308,389,409.55 -415.58% 64,763,511.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,111,858,257.27 290,354,570.13 -482.93% 59,419,776.

11、58 经营活动产生的现金流量净额（元） 137,263,762.93 -1,007,572,856.54 113.62% -293,478,342.14 基本每股收益（元/股） -0.88 0.28 -414.29% 0.09 稀释每股收益（元/股） -0.88 0.28 -414.29% 0.09 加权平均净资产收益率 -47.14% 12.81% -59.95% 3.37% 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,207,923,757.22 6,305,997,986.31 -17.41%

12、3,300,418,885.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,575,253,840.51 2,562,225,462.22 -38.52% 2,270,248,343.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

13、况时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 805,223,018.94 1,108,705,816.24 664,845,481.08 441,254,503.06 归属于上市公司股东的净利润 72,813,014.07 67,660,827.20 22,301,419.43 -1,135,994,837.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

14、净利润 72,360,585.06 60,354,748.88 20,544,173.79 -1,265,117,765.00 经营活动产生的现金流量净额 33,643,037.87 -39,453,033.42 118,623,460.96 24,450,297.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,147,245.74 -543,

15、321.45 -185,768.98 鼎阳无形资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,869,521.23 6,964,937.07 5,202,402.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 3,807,019.26 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 占用费 债务重组损益 1,312,420.85 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -15,800,125.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性

16、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 194,035,842.99 6,012,077.14 1,032,791.38 上海正昀及江苏鼎阳业绩对赌补偿 对外委托贷款取得的损益 3,731,656.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,147,822.68 855,848.86 608,446.71 减：所得税影响额 52,465,981.33 3,681,483.15 1,288,053.64 少数股东权益影响额（税后） 424,315.34 26,082.92 合计 138,638,680.04 18,034,839.42 5,343,734.66 - 对公司根据 公开发行证

17、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事漆包线、机电、蓝宝石

18、和新能源汽车业务的生产、销售。 1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。 2、机电业务。机电业务主要包括新能源电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公

19、司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。 蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备， 大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。 3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等 4、新能源汽车业务： （1）节能电机。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动

20、机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。 （2）电控系统。公司电控产品主要为整车CAN总线控制系统。现代汽车基于安全性和可靠性的要求，需要大量的数据信息在不同的电子控制单元（ECU控制单元）之间进行交换和共享，然而传统的车身控制系统大多采用点对点的通信方式，不同电子控制单元（ECU控制单元）之间通过线束连接，随着汽车中电子部件数量的增加，线束与配套接插件的数量会成倍上升，这样必然会形成庞大而复杂的布线系统。 （3）锂离子动力电池系统。新能源汽车锂离子动力电池系统

21、（动力电池包）直接用于新能源整车的组装，其组成主要包括单体锂离子电池（电芯）、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。按产品用途分类，公司目前生产的锂离子动力电池系统主要应用于商用车领域中的客车及专用作业车。 5、光伏行业业务： 公司通过收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，在新的宏观和产业形势下积极转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略的重要一步。公司进入光伏行业为代表的新能源行业，致力于光伏电站的投资、安装和运营。 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产

22、重大变化说明 无形资产 对中科正方、上海正昀无形资产计提了减值 商誉 对中科正方、鼎阳绿能、上海正昀商誉计提了减值 投资性房地产 购置房产用于出租 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上海正昀、江苏鼎阳业绩承诺补偿 存货 在建 EPC 及经营性备货减少 其他流动资产 可抵扣暂时性差异增加 长期应收款 长期应收款重分类导致减少较多 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、新能源汽车业务、光伏行业、蓝宝石晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在品牌和客户资

23、源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。 1、品牌和客户资源优势 露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为浙江省著名商标，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。 2、创新和技术优势 公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有国内领先的科技成果近20项。 3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势

24、公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。 4、新能源汽车业务的技术优势 公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新型产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长。 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节

25、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入302002.88万元，同比下降6.93%；营业利润为-89707.32万元，同比下降319.43%；利润总额-91508.27万元，同比下降322.66%；归属于上市公司股东的净利润-97321.96万元，同比下降415.58%。本报告期内公司确认营业总收入、营业利润、利润总额和净利润均同步下降，主要原因为: 1、报告期内，营业收入略有减少，主要是受国内外经济不景气及新能汽车行业增速放缓等因素的影响，新能源汽车行业业务下滑较多，导致营业收入总额总体略有下降。 2、营业利润和利润总额下降较多的主要原因为： （1

26、）报告期内，因新能源汽车国家宏观政策及市场变化，2018年度新能源汽车行业整体不景气，对顺通新能源汽车服务有限公司的长期应收款计提了坏账准备。 （2）报告期内公司对受新能源汽车行业影响较大的上海正昀新能源技术有限公司、浙江中科正方电子技术有限公司计提商誉减值准备。 （3）受宏观经济形势及国内光伏“531”新政等因素影响，光伏产业链的整体需求下降，光伏各环节产品价格出现了快速下降，江苏鼎阳绿能电力有限公司业务拓展受限，企业经营受到较大影响，结合对江苏鼎阳的商誉减值测试，对江苏鼎阳绿能电力有限公司商誉计提减值准备。 3、归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为，本期利润总额下降导致其相应下降。 4

27、、基本每股收益和加权平均净资产收益率下降的主要原因为，归属于上市公司股东的净利润下降，其相应下降所致 报告期末公司总资产520792.38万元，同比下降17.41%；归属于上市公司股东的所有者权益157525.38万元，同比下降38.52%；归属于上市公司股东的每股净资产1.43元，同比下降59.01%，导致公司上述指标下降的主要原因是公司报告期亏损、公积金转增股本及年度分红所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 露笑科技股份有限公司 2018 年年度

28、报告全文 12 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,020,028,819.32 100% 3,244,834,457.48 100% -6.93% 分行业 工业制造 1,932,449,648.70 63.99% 1,817,967,980.40 56.03% 6.30% 光伏行业 989,427,377.82 32.76% 717,535,869.56 22.11% 37.89% 新能源汽车 78,516,992.38 2.60% 697,175,948.80 21.49% -88.74% 其他 19,634,800.42 0

29、.65% 12,154,658.72 0.37% 61.54% 分产品 漆包线 1,664,606,309.88 55.12% 1,612,195,048.52 49.68% 3.25% 光伏电站 EPC 959,267,950.10 31.76% 698,752,631.71 21.53% 37.28% 汽车配件 78,516,992.38 2.60% 580,553,167.78 17.89% -86.48% 机电设备 265,371,298.29 8.79% 205,772,931.88 6.34% 28.96% 汽车贸易 0.00% 116,622,781.02 3.59% -100.

30、00% 光伏发电 30,159,427.72 1.00% 18,783,237.85 0.58% 60.57% 晶片 2,472,040.53 0.08% 其他 19,634,800.42 0.65% 12,154,658.72 0.37% 61.54% 分地区 内销 2,848,423,992.77 94.32% 3,099,023,998.44 95.51% -8.09% 外销 171,604,826.55 5.68% 145,810,459.04 4.49% 17.69% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况

31、 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业制造 1,932,449,648.70 1,788,576,353.12 7.45% 6.30% 7.75% -1.25% 光伏行业 989,427,377.82 724,372,178.73 26.79% 37.89% 47.17% -4.61% 分产品 漆包线 1,664,606,309.88 1,567,776,424.46 5.82% 3.25% 5.69% -2.18% 光伏电站 EPC 959,267,950

32、.10 713,781,334.48 25.59% 37.28% 46.81% -4.83% 分地区 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 内销 2,848,423,992.77 2,469,141,434.60 13.32% -8.09% -2.39% -5.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 漆包线 销售量 吨 41,535.53 41,126.4

33、3 0.99% 生产量 吨 41,897.09 41,426.61 1.14% 库存量 吨 3,106 2,744.44 13.17% 机电 销售量 台 6,540,855 5,296,084 23.50% 生产量 台 6,591,058 5,553,757 18.67% 库存量 台 758,390 708,187 7.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2

34、017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 漆包线 直接材料 1,452,332,050.56 55.88% 1,324,231,745.96 50.22% 9.67% 漆包线 直接人工 21,697,435.15 0.83% 18,969,776.24 0.72% 14.38% 漆包线 制造费用 93,746,938.75 3.61% 107,423,952.45 4.07% -12.73% 机电 直接材料 184,509,839.01 7.10% 163,238,347.23 6.19% 13.03% 机电 直接人工 17,497,951.98 0.67% 19,27

35、7,447.90 0.73% -9.23% 机电 制造费用 16,871,618.07 0.65% 25,086,900.08 0.95% -32.75% 光伏电站 EPC 勘察设计 25,682,433.15 0.99% 2,154,074.55 0.08% 1,092.27% 光伏电站 EPC 设备材料 478,159,074.64 18.40% 368,247,501.19 13.97% 29.85% 光伏电站 EPC 安装成本 209,624,226.38 8.07% 112,856,808.24 4.28% 85.74% 光伏电站 EPC 直接人工 315,600.31 0.01%

36、731,425.98 0.03% -56.85% 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 汽车配件 直接材料 57,479,385.23 2.21% 466,162,102.35 17.68% -87.67% 汽车配件 直接人工 5,856,272.24 0.23% 943,603.92 0.15% 520.63% 汽车配件 制造费用 9,151,276.19 0.35% 1,922,772.06 0.13% 375.94% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增合并单位1家， 系公司于2018年1月9日设立全资子公司上海丰脉智控

37、技术有限公司， 故2018年1月起将上海丰脉智控技术有限公司纳入合并报表合并范围 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主）主要销售客户和主要供应商情况要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,235,339,726.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 13.86% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 418,579,836.75

38、 13.86% 2 第二名 280,119,122.26 9.28% 3 第三名 216,909,194.56 7.18% 4 第四名 192,696,016.27 6.38% 5 第五名 127,035,556.75 4.21% 合计 - 1,235,339,726.59 40.91% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,362,534,912.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报

39、告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 490,986,369.25 20.14% 2 第二名 384,551,313.77 15.77% 3 第三名 264,039,348.68 10.83% 4 第四名 114,065,240.28 4.68% 5 第五名 108,892,640.72 4.47% 合计 - 1,362,534,912.70 55.89% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,252,180.82 44,894,660.98 -1.43% 管理

40、费用 107,839,809.00 77,851,259.64 38.52% 工资社保费用的增加 财务费用 89,491,122.68 47,349,970.08 89.00% 融资成本的增加 研发费用 35,943,057.47 31,227,157.14 15.10% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、积极引进人才，不断研发新产品。成功引进硕士研究生1名，在漆包线、蓝宝石和新能源汽车电机、电控等方面进行了多项技术研发， 自主研发了单相串激电动机LT-U8840、 新能源电动汽车真空泵电机L10001系列、无刷直流电机LT-W85001、无刷电机LT-W39002、电池箱技术改造项目

41、、电动物流车驱动电机、电动涡旋压缩机等新产品，并在电机、漆包线、蓝宝石制造工艺进行了技术创新，降低了能耗，进一步提升了企业的核心竞争力。 2、不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，公司共申请专利 20 项，获得授权的专利17 项。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 215 226 -4.87% 研发人员数量占比 14.66% 15.78% -1.12% 研发投入金额（元） 35,943,057.47 31,227,157.14 15.10% 研发投入占营业收入比例 1.19% 0.96% 0.23% 研发投入资本化的金额（元） 0.0

42、0 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入0.00% 0.00% 0.00% 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,222,809,897.29 2,303,621,427.44 39.90% 经营活动现金流出小计 3,085,546,134.36 3,311,194,283.98 -6.81% 经营活动产生的现金流量净额 137,263

43、,762.93 -1,007,572,856.54 113.62% 投资活动现金流入小计 21,258,086.66 442,471,632.20 -95.20% 投资活动现金流出小计 207,748,550.49 671,852,595.25 -69.08% 投资活动产生的现金流量净额 -186,490,463.83 -229,380,963.05 18.70% 筹资活动现金流入小计 3,202,806,890.46 2,669,737,122.99 19.97% 筹资活动现金流出小计 3,291,413,080.37 1,692,001,011.73 94.53% 筹资活动产生的现金流量净

44、额 -88,606,189.91 977,736,111.26 -109.06% 现金及现金等价物净增加额 -137,667,822.73 -259,506,881.58 46.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因： 1、资产减值准备增加11.92亿元，主要包括商誉减值5.7亿元，应收款项计提坏账准备5.88亿元。 2、经营性应付减少2.85亿元。 3、上海正昀、江苏鼎阳的业绩对赌补偿确认1.89亿元 4、存货减

45、少1.44亿元 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5、财务费用增加1.17亿元 6、净利润与经营活动现金净流量的关系如下： 将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -973,494,940.46 加：资产减值准备 1,192,207,005.58 固定资产折旧、投资性房地产折旧 72,706,423.26 无形资产摊销 4,872,167.20 长期待摊费用摊销 3,486,538.51 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“”号填列） -1,149,765.83 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 2,966.41 公

46、允价值变动损失（收益以“”号填列） -188,870,485.73 财务费用（收益以“”号填列） 116,823,981.57 投资损失（收益以“”号填列） 43,195,117.16 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -53,754,021.01 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 43,841,184.82 存货的减少（增加以“”号填列） 144,237,300.53 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 14,830,441.04 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -285,943,980.74 其他 4,273,830.62 经营活动产生的现金流量净额 137,2

47、63,762.93 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -43,195,117.16 4.72% 联营企业权益法确认 不具有 公允价值变动损益 188,870,485.73 -20.64% 江苏鼎阳、上海正昀业绩承诺补偿 不具有 资产减值 1,192,207,005.58 -130.28% 商誉减值、长期应收款减值 不具有 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017

48、年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 448,722,484.30 8.62% 396,352,680.48 6.29% 2.33% 应收账款 1,586,867,303.12 30.47% 1,484,689,247.65 23.54% 6.93% 存货 384,987,948.83 7.39% 550,406,107.48 8.73% -1.34% 投资性房地产 10,045,721.75 0.19% 0.19% 长期股权投资 411,958,778.67 7.91% 420,319,699.41 6.67% 1.24% 固定资产 640,782,

49、999.92 12.30% 639,452,630.74 10.14% 2.16% 在建工程 2,278,867.14 0.04% 12,856,807.00 0.20% -0.16% 短期借款 1,490,001,544.75 28.61% 1,589,310,218.00 25.20% 3.41% 长期借款 298,940,000.00 5.74% 248,760,000.00 3.94% 1.80% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额

50、 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金5,129,514.27 194,000,000.00 194,000,000.00 露笑科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 融资产） 2.衍生金融资产 1,150,499.50 44,638,441.45 45,788,940.95 上述合计 5,129,514.27 195,150,499.50 44,638,441.45 45,788,940.95 194,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况