青农商行：2018年年度报告.PDF

《青农商行：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青农商行：2018年年度报告.PDF（248页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 青岛农村商业银行股份有限公司 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation （股票代码：002958） 2018年度报告 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事长刘仲生先生、行长刘宗波先生、主管财务工作的副行长贾承刚先生及计划财务部负责人袁文波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本行第三届董事会第五次会议于201

2、9年4月26日审议通过了2018年度报告正文及摘要。会议应出席本次会议的董事13人，实际出席会议（含电话方式）的董事10人。姜俊平董事授权委托胡文明董事代为出席， 商有光董事授权委托林盛董事代为出席并表决，贾承刚董事授权委托刘宗波董事代为出席并表决。 经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,555,555,556股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送股、不转增股本。该利润分配预案将提呈2018年度股东大会审议。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及本行所属子公司的合并报表数据。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国企

3、业会计准则对本行2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文。 本行已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，敬请参阅第七节经营情况讨论与分析中有关风险管理的相关内容。 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录及释义 . 1 第二节 董事长致辞 . 5 第三节 行长致辞 . 7 第四节 公司简介 . 9 第五节 会计数据和财务

4、指标摘要 . 12 第六节 公司业务概要 . 15 第七节 经营情况讨论与分析 . 20 第八节 重要事项 . 62 第九节 股份变动及股东情况 . 81 第十节 优先股相关情况 . 88 第十一节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 89 第十二节 公司治理 . 104 第十三节 财务报告 . 108 第十四节 备查文件目录 . 109 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 3 释释 义义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 本行/青岛农商银行/本公司/我们 指 青岛农村商业银行股份有限公司，包括子公司、分支机构（倘文义所需） 普通股/A 股 指 在中国境内发

5、行并在境内证券交易所挂牌交易的，以人民币标明面值， 以人民币认购和交易的普通股股票，是境内上市内资股 股东/股东大会 指 本行股东、股东大会 董事/董事会 指 本行董事、董事会 监事/监事会 指 本行监事、监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行/央行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会，已并入中国银行保险监督管理委员会 外汇管理局 指 中国国家外汇管理局 山东省联社/省联社 指 山东省农村信用社联合社 元 指 人民币元 报告

6、期、报告期内 指 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止的期间 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 日照蓝海村镇银行 指 日照蓝海村镇银行股份有限公司 深圳罗湖蓝海村镇银行 指 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 德兴蓝海村镇银行 指 德兴蓝海村镇银行股份有限公司 弋阳蓝海村镇银行 指 弋阳蓝海村镇银行股份有限公司 沂南蓝海村镇银行 指 山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 4 济宁蓝海村镇银行 指 济宁蓝海村镇银行股份有限公司 金乡蓝海村镇银行 指 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司 平阴蓝海村镇银行 指

7、 平阴蓝海村镇银行股份有限公司 本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。 除另有说明外，本报告中的所有财务数据均为本行合并财务报表数据。 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 5 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 2018 年， 面对经济金融新常态， 青岛农商银行紧紧围绕金融服务实体经济的根本宗旨和“质量强行、科技兴行、移动优先、管理制胜”的经营方针，创新产品、优化服务，加强管理、改进作风，有效实现了规模、速度、质量、效益的协调同步发展，领跑发展、转型创新的基础和优势更加扎实突出。 经营发展基础更加扎实。2018 年，青岛农商银行坚持以“转型、创新、高质

8、量发展”为引领，持续推进质量变革、科技变革和管理变革，经营业绩逆势上扬，存款、贷款、国际结算量、资产质量、净利润、拨备覆盖率等 6 项体现法人银行综合实力、竞争能力和风险控制能力的指标，均跃居山东省主要地方法人银行第 1 位。 “一体两翼”转型成果初达预期。2015 年以来，扎实推进以“大零售”为主体，以公司国际业务和金融市场投资理财业务为两翼的“一体两翼”的战略转型，以“轻资本、轻渠道、轻成本”的“轻型银行”为导向，以结构均衡为目标，推动了资产结构、客户结构、盈利结构的空前优化和均衡发展。 持续创新收获累累硕果。牢固坚持“科技兴行、移动优先”的经营方针，坚持用互联网的思维办银行，2018 年

9、在全省地方法人银行中率先上线“市民贷”、“税 e 贷”、“云链贷”等线上信贷产品，初步形成了“惠及企业个人、覆盖城市乡村”的线上即时融资服务体系；坚持向资格牌照要产品、要服务、要效益，先后获得全国地方法人银行第 1 张韩元交易做市商资格，银行间市场首批信用风险缓释交易商资格，全省地方法人银行首个黄金询价业务资格，进一步夯实了专业、综合经营的基础。 2019 年 3 月 26 日，伴随着深圳证券交易所上市钟声的敲响，青岛农商银行正式登陆 A 股资本市场。60 年栉风沐雨，7 载创新超越，我们终于完成了几代农商人的梦想，刷新了中国银行业从改制到上市的新速度，成为全国最年轻的 A 股上市银行和 A

10、股市场规模最大的农商银行。从此，“青农商行”“002958”，成为了青岛农商银行在资本市场的荣耀代码。 成功上市，是青岛农商银行发展进程中一个重要的里程碑，也是青岛农商银行开启新征程、 创造新辉煌的新起点。 青岛农商银行将在社会各界的大力支持下， 全面开启“领先、特色、高质量发展”的“二次创业”新征程，努力打造连通城乡的普惠银行、生态融青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 6 合的开放银行、科技赋能的智慧银行和内涵集约的品质银行，奋力实现“百亿利润、千亿市值、万亿规模”的远景目标。 2019 年是喜迎新中国成立 70 周年的盛世之年，也是青岛农商银行的上市元年。青岛农商银行将始终保

11、持创业者的姿态和心态，牢固坚持金融服务实体经济的根本宗旨，深度融入青岛“开放、现代、活力、时尚”的国际大都市建设，以“聚力发展、聚势创新、聚焦内控、聚齐短板”为原则，以优化“一体两翼”内部结构为核心，以特色支行建设为突破，以智慧厅堂建设为支撑，全面调整优化运营服务体系、营销体系、场景金融建设体系和全面风险管理体系，不断提升经营发展效能，以更加优异的成绩回报社会、回馈股东。 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 7 第三节第三节 行长致辞行长致辞 2018 年是青岛农商银行转型发展的深化一年， 也是经营业绩突飞猛进的一年。 在过去一年里，我们立足省级银行、集团银行、公众银行的全新发展

12、平台，以科技引领转型，用创新驱动发展，凭特色拓展市场，持续实现了质量、效益、规模均衡协同下的强劲增长，多项业务指标创下历史最优记录，在区域市场中取得了引领发展的靓丽业绩。 这一年，面对战略布局初步成型的新征程，我们“南下北上”对标，“外请内讲”转型，以壮士断腕的决然姿态涅槃重生，趟出了一条强劲发展之路。截至 2018 年末，集团资产总额 2,941.41 亿元，较年初增长 17.16%；其中发放贷款和垫款总额 1,369.74 亿元，较年初增长 21.81%。 负债总额 2,727.98 亿元， 较年初增长 17.01%； 其中吸收存款 1,926.10亿元，较年初增长 10.74%。实现归属

13、于母公司股东的净利润 24.19 亿元，同比增长13.23%。拨备覆盖率 290.05%，较年初提高 17.89 个百分点。成本收入比 32.23%，同比下降 3.46 个百分点。不良率 1.57%，较年初下降 0.29 个百分点。 这一年，面对竞争格局加速分化的新局势，我们拥抱金融科技，坚持创新驱动，以敢为人先的眼界魄力颠覆革新，闯出了一条特色发展之路。年内推进开放银行和场景金融转型，接入青岛法院“一案一账号”案款管理系统、青岛公共资源交易保证金系统等平台，推出工商“银政企 e 站通”、区域“诊疗一卡通”等项目，成为全国首家地方法人韩元做市商，取得黄金租赁、信用风险缓释工具等一系列新资质，并

14、以直销银行、手机银行两大 APP 为依托，上线开放式理财、市民信用贷等业务，建立起了较为完善的业务线上经营平台，直销银行规模体量跃居山东地方法人银行前列。 这一年，面对实体经济升级发展的新需求，我们紧贴市场脉搏，提升服务质效，用扎根地方的使命情怀诠释责任，走出了一条共荣发展之路。年内在全面推广“信 e 贷”的基础上，推出“市民贷”和“税 e 贷”两款大数据线上信用贷款，搭建了“惠及企业个人、覆盖城市乡村”的线上融资体系。 这一年，面对监管政策趋严从紧的新常态，我们狠抓合规内控，远离监管套利，用不忘初心的使命担当回归本源， 固守着稳健发展之路。 2018 年， 围绕市场乱象整治要求，进一步突出风

15、险管理委员会等风险管理机构的顶层设计作用， 以内控体系标准化建设为指引，完善风险政策体系，狠抓案件风险管控，强化审计监督作用，规范法律事务管理，夯实安全管理基础，有效巩固了合规安全局面。同时，完善金融消费者权益保护工作机青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 8 制，启动 IT 服务管理体系建设，上线产品定价系统、网点综合评价管理系统，搭建智能运维监控平台，经营管理质效持续提升。 当前，银行业正在经历从产品驱动到服务驱动再到科技驱动的迭代变革。无论是开放银行、交易银行，还是场景金融、智慧金融，其本质都是以客户为中心，围绕全链条、全周期的生产生活金融需求，借助大数据、云计算、API 等

16、科技工具，在对公金融服务上搭建开放式的系统对接平台，在零售金融服务上创建场景化的消费连接触点，最终实现银行业务和企业经营、客户消费的深度融合和多点触达。在今后的发展中，我们将发扬“勇于寻标对标、善于学习创新”的企业文化，坚持“博采众家之长，成就非凡业绩”的创新基调，围绕零售业务数字化、对公业务平台化、业务管理板块化、渠道融合场景化等转型重点，更加坚定地利用金融科技重塑业务流程和服务模式，努力成为最善于学习同业成熟经验的银行、最契合客户金融需求的银行，全力打造具有地方特色的一流现代化商业银行。 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 9 第四节第四节 公司简介公司简介 一、公司信息一、

17、公司信息 股票简称 青农商行 股票代码 002958 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 中文名称 青岛农村商业银行股份有限公司 中文简称 青农商行 外文名称（如有） Qingdao Rural Commercial Bank Corporation 外文名称缩写（如有） QRCB 法定代表人 刘仲生 注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 266061 办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 266061 公司网址 电子邮箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 隋功新 联系地址 青岛市崂山区秦岭路6号

18、1号楼 电话 0532-66957767 传真 0532-85933800 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370200599001594B 上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 10 历次控股股东变动情况 本行无控股股东 五、其他有关资料五、其他

19、有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师姓名 王立鹏、黄艾舟 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 吴喻慧、宁博 2019 年 3 月 26 日至 2021 年会计年度结束 （三）报告期内，本行无需聘请履行持续督导职责的财务顾问。 六六、主要获奖和排名情况、主要获奖和排名情况 （一）在由中华合作时报社、中国

20、金融杂志社、中央财经大学金融品牌研究所发起主办的“第八届中国农村金融品牌价值榜评选活动中，本行荣获“全国农村金融十佳科技创新机构”的荣誉。 （二）在英国银行家杂志发布的“2018 全球银行 1000 强”榜单中，按一级资本排名，本行位居第 379 位。 （三）在中国银行业协会公布的“2018 年中国银行业 100 强榜单”中，本行位居全国农商银行系统第 12 位。 （四）在中国银行家杂志主办的“2018 中国金融创新奖”评选活动中，本行荣获“十佳社区银行创新奖”。 （五）在金融时报 、中国社科院金融研究所联合举办的“中国金融机构金牌榜”评选活动中，本行荣获“年度最具成长性中小银行”奖项。 （六

21、）在第一财经举办的 2018“第一财经金融价值榜”评选活动中，本行荣获“年度农商银行奖”。 （七）在中国证券报社主办的“金牛奖”系列评选活动中，本行荣获 2017 年度“金牛理财产品奖”和“金牛理财银行奖”两个奖项。 （八） 在中央国债登记结算有限责任公司举办的“2018 年度中债优秀成员”评选活动中，本行荣获“结算 100 强优秀自营机构奖”。 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 11 （九）在中国科学院互联网周刊 、中国社会科学院信息化研究中心、eNet 硅谷动力共同主办的“年度最优秀的风云人物、品牌及互联网产品”评选活动中，本行市民信用贷荣获“2018 年度产品奖”。 （十

22、）在青岛人民政府发布的纳税 50 强企业名单中，本行荣获“地方纳税 50 强”的荣誉，位列第 13 名。 （十一）本行荣获青岛市精神文明建设委员会授予的山东省“省级文明单位”称号。 （十二）青岛市总工会在各市直工会选树推荐和市总抽查验收的基础上，评选了基层工会规范化建设示范点，授予本行青岛市“先进职工之家”称号。 （十三） 在中国金融思想政治工作研究会主办的“2017-2018 全国金融系统文化建设先进单位和先进工作者”评选活动中，本行荣获“2017-2018 全国金融系统文化建设先进单位”的荣誉称号。 （十四）在中国银联股份有限公司青岛分公司开展的“2017 年度青岛市银联卡业务发展评优表彰

23、”活动中，本行荣获“2017 年银联卡业务合作优秀奖”。 （十五）本行荣获美国花旗银行颁发的“美元清算直通率(STP)卓越奖”。 （十六）在青岛银保监局筹备组开展的“金融知识进万家”银行业金融知识宣传服务月活动暨 2018 年度青岛银行业“大学生金融文化节”活动中， 本行荣获“2018 年度青岛银行业金融知识进万家活动先进单位”荣誉称号。 （十七）在国家外汇管理局青岛分局关于 2018 年度银行执行外汇管理规定考核情况的通报中 ，本行 2018 年执行外汇管理规定考核为 A 类。 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 12 第五节第五节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要

24、 一一、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 单位：千元 项目项目 2018年年 2017年年 本年比上年增减本年比上年增减 2016年年 营业收入 7,462,073 6,079,088 22.75% 5,830,184 利润总额 3,029,168 2,765,856 9.52% 2,509,618 净利润 2,444,093 2,140,285 14.19% 1,903,766 归属于母公司股东的净利润 2,419,006 2,136,450 13.23% 1,926,556 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,403,253 2,047,838 17.36% 1,

25、837,119 经营活动（使用）/产生的现金流量净额 (2,363,993) 2,123,285 不适用 19,414,249 基本每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63% 0.39 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.48 0.41 17.07% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63% 0.39 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股） 0.48 0.41 17.07% 0.37 加权平均净资产收益率 12.86% 13.33% 下降 0.47 个百分点 14.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.77% 12.77% -

26、12.96% 项目项目 2018年年 12月月31日日 2017年年 12月月31日日 本年末比上年末本年末比上年末 增减增减 2016年年 12月月31日日 资产总额 294,141,165 251,054,239 17.16% 207,543,279 发放贷款和垫款总额 136,973,948 112,444,559 21.81% 101,053,924 负债总额 272,798,404 233,135,655 17.01% 191,794,811 吸收存款 192,610,288 173,935,299 10.74% 151,019,504 归属于母公司股东的净资产 20,513,629

27、 17,114,539 19.86% 14,948,258 注：1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、其他收益、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入和资产处置收益。 2.每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010年修订）的规定计算。 二二、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 （一） 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 （二） 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资青岛农村商业银行股份有限公司

28、 2018 年度报告 13 产差异情况 不适用。 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三三、分季度主要财务、分季度主要财务指标指标 单位：千元 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 1,659,591 1,678,691 2,011,771 2,112,020 归属于母公司股东的净利润 682,023 572,413 780,108 384,462 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 675,969 566,987 774,922 385,375 经营活动（使用）/产生的现金流量净额 (1,540,235) (2,

29、691,978) 2,640,434 (772,210) 注：上述财务指标或其加总数与本行已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 四四、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：千元 项目项目 2018年度年度 2017年度年度 2016年度年度 非流动资产处置收益 5,505 85,225 88,274 政府补助 45,300 40,036 41,252 其他符合非经常性损益定义的损益项目 (15,346) (46) 559 非经常性损益净额 35,459 125,215 130,085 减：以上各项对所得税的影响 (9,057) (31,411) 33,000

30、合计 26,402 93,804 97,085 其中：影响母公司股东净利润 的非经常性损益 15,753 88,612 89,437 影响少数股东损益的非经常性损益 10,649 5,192 7,648 注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（2008 年修订）规定计算。 五五、补充财务及监管补充财务及监管指标指标 指标类别指标类别 指标指标 指标指标 标准标准 2018 年年 2017 年年 2016 年年 资本充足 核心一级资本充足率 7.5% 10.60% 10.50% 10.67% 一级资本充足率 8.5% 10.61% 10.51% 10.67% 资本充足率

31、10.5% 12.55% 12.59% 12.89% 核心一级资本净额 （千元） - 20,666,616 17,215,149 14,991,523 一级资本净额（千元） - 20,687,014 17,228,564 14,997,292 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 14 指标类别指标类别 指标指标 指标指标 标准标准 2018 年年 2017 年年 2016 年年 二级资本净额（千元） - 3,776,109 3,409,602 3,114,224 总资本净额（千元） - 24,463,123 20,638,166 18,111,516 风险加权资产合计 （千元）

32、- 194,974,970 163,988,947 140,543,632 流 动 性 风险 流动性比例 25% 59.65% 50.90% 36.31% 信用风险 不良贷款率 5% 1.57% 1.86% 2.01% 单一客户贷款集中度 10% 6.79% 7.51% 5.83% 单一集团客户授信集中度 15% 10.32% 7.51% 8.93% 最大十家单一客户贷款比例 - 53.00% 50.31% 51.05% 正常类贷款迁徙率 - 2.67% 4.12% 4.62% 关注类贷款迁徙率 - 17.17% 13.96% 12.34% 次级类贷款迁徙率 - 90.69% 93.28% 8

33、8.39% 可疑类贷款迁徙率 - 13.24% 7.16% 12.96% 拨备情况 拨备覆盖率 150% 290.05% 272.16% 259.66% 盈利能力 成本收入比 45% 32.23% 35.69% 33.65% 总资产收益率 - 0.90% 0.93% 1.02% 净利差 - 2.29% 2.40% 2.78% 净利息收益率 - 2.49% 2.60% 2.99% 注：1.流动性比例为本行报监管部门的数据，其余指标均根据审计后财务数据重新计算。 2.资本充足指标根据原中国银监会于 2012 年 6 月 7 日发布的商业银行资本管理办法计算。 3.流动性比例=流动性资产期末余额 流

34、动性负债期末余额 100%。 4.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款） 各项贷款期末余额 100% 单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额 资本净额 100% 单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额 资本净额 100% 5.拨备覆盖率=期末贷款损失准备余额 期末不良贷款余额 100%。 6.成本收入比=业务及管理费 营业收入 100% 总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额 100% 净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率 100% 净利息收益率=利息净收入 总生息资产平均余额 100% 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报

35、告 15 第六节第六节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内本行从事的主要业务报告期内本行从事的主要业务 本行经营范围为：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、二、 主要资产重大变化情况主要资产重

36、大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 本行主要资产变化情况详见“第七节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“（二）资产负债表分析”之“1.主要资产分析”。 （二）主要境外资产情况 本行无境外资产。 三、三、 核心竞争力分析核心竞争力分析 本行自 2012 年 6 月成立以来，围绕“服务三农主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的品牌定位，规范公司治理，加快业务发展，加强风险防控，提升质量效益，综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升，走出了一条符合自身实际、创新经营、内涵增长、价值提升之路。 发展前景广阔的地区经济。发展前景广阔的地区经济。青岛作为国家沿海重

37、要中心城市、山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市、“一带一路”战略新亚欧大陆桥经济走廊的主要节点城市和海上合作战略支点，辖内拥有 6 个国家级经济园区、4 个海关特殊监管区，以及第 9 个国家新区，经济体量庞大。同时目前，青岛正在推进国家东部沿海重要的创新中心、国内重要的区域性服务中心、 国际先进的海洋发展中心和具有国际竞争力的先进制造业基地的“三中心一基地”行动计划，市场空间广阔。青岛市财富管理金融综合改革试验区为本行多元化经营和集团化发展提供了创新、转型、发展的机会和环境。本行依托财富管理金青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 16 融综合改革试验区的政策红利，加快业务创新，

38、加强综合经营，主发起设立的青岛蓝海金融租赁公司已上报中国银保监会待批筹建， 获得了山东省地方法人银行首张基础类外汇衍生品交易业务的资格和全国农村金融机构首张金融市场持牌经营牌照， 有效融入了青岛经济社会改革和金融综合改革试验区建设。 山东省经济转型升级为本行未来跨区域经营带来了广阔空间。特别是山东省正在以体制机制创新，促进转型升级，推出了全国第一部省级金融监管地方性法规山东省地方金融条例 ，推动山东省金融经济驶入快速发展的通道。本行按照“根植青岛、拓展山东、辐射华东六省”的市场布局战略，在深耕青岛市场的基础上，积极推进山东省内跨区域经营，目前已在烟台市设立异地分行一处，济南市设立异地支行一处，

39、深圳、江西等 8 家蓝海村镇银行全部挂牌开业，跨区域步伐稳步推进，为本行高效快速发展提供了广阔的市场空间。 规范的公司治理架构。规范的公司治理架构。目前，本行股东持股比例均衡，且主要股东保持稳定。稳定分散的股权结构，避免了内部控制人现象，能够保证董事会、监事会、高级管理层按照各自职责履行职能，充分适应了地方法人银行决策链条短、管理半径小、反映灵敏迅速的经营管理机制。本行主要股东支持本行在信息科技、品牌建设、网点改造、人才引进、跨区域经营等方面的基础投入；支持董事会对高级管理层的充分授权，使得高级管理层能够根据市场变化及时作出经营决策。本行健全了董事会、监事会、高级管理层下设的各专门委员会，保证

40、了经营管理的决策、执行、约束、激励、考核等各方面内容能够有效落地实施。本行董事、监事、高级管理人员拥有多年的银行业管理经验，在多年的市场竞争中形成了良好的市场意识，对国内银行市场特别是当地银行市场具有深刻的理解，能够帮助本行确定符合自身实际的发展战略和发展策略。 独具特色的城乡金融服务模式。独具特色的城乡金融服务模式。本行围绕“服务三农主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的战略定位，在城乡统筹与发展的实践中，探索出了一套独具特色的城乡金融发展模式，奠定了本行持续、健康、高效发展的根本。遍布城乡的服务网络，使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务。截至 2018 年末，全

41、行网点总数为 359 个，其中，在青岛地区设有营业网点 357 个，是当地网点数量最多，服务范围最广泛的银行，在外地设有营业网点 2 个，分别是章丘支行和烟台分行。全国首创互联网小微云支付系统，充分满足农民、农村、农业现代化的金融服务需求。本行紧跟城镇化和农业现代化发展方向，不断加大对新型农村社区和农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的服务力度，推出专人负责、专人对接、专人服务、专人跟踪、青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 17 专人督导的“五专”服务，不断巩固在农村市场的主体地位。紧跟城乡统筹发展步伐，本行打造“城乡居民贴心银行”的服务品牌，全面建设社区支行、微贷中心、直

42、销银行、财富管理“四位一体”的服务平台，形成了“线上线下、网上网下、金融和生活融合一体”的社区服务体系，充分满足了社区居民财富增值、消费信贷、服务便捷的金融需求。 专业高效的中小微金融服务优势。专业高效的中小微金融服务优势。本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业。在总行层面，本行设立专门的中小微企业服务管理部门， 并按照矩阵式管理原则在各管辖支行设立专门的中小微企业服务部门以及服务机构，建立起多层次、全覆盖的中小微企业金融服务网络。同时，本行注重加强信贷管理，实施信贷流程再造工程，加强风险管理，建设了审查、审批、放款、贷后检查和档案管理的“五大”信贷管理

43、中心，推行中小微企业贷款集中制、扁平化的管理模式和独立审批人、评审委员会、审批委员会的三级审批机制，有效提高了中小微贷款的审批效率。引入德国微贷技术，微贷业务打破了传统银行对小微企业融资的认定标准，将客户的成长性和发展前景作为重要的参考因素，有效满足了小微企业“金额小、需求频、周期短”的融资需求。强化服务创新，积极转变营销模式，由一对一的营销模式向平台、渠道营销模式转变，不断加强银政、银会、银媒的合作，成功打造了“鑫融小微”服务品牌。同时，加快产品创新研发，针对不同行业中小微企业的差别，有针对性地设计研发产品。本行充分发挥国际业务开办时间长、业务牌照全、服务能力强的优势，积极支持中小企业参与国

44、际竞争。 优异的金融资产和投资理财配置能力。优异的金融资产和投资理财配置能力。本行 2014 年提出了“一体两翼”的战略转型目标，在大力发展大零售和公司金融、国际业务的同时，积极向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易性银行转型，坚持严控风险的底线思维，不断规范资产管理业务，更好地支持经济结构调整和转型升级。2014 年，推进金融市场部和投资理财部的事业部制改革，形成前中后台责任清晰明确、相互监督制约的业务拓展及内部控制机制，实现金融市场、 投资理财业务的专业化经营。 金融市场条线拥有利率定价自律机制成员、资产证券化发行、绿色金融债发行、国库现金定存、基础类衍生品交易等资格，投资范围涉

45、及债券、理财、资管、信托、基金和衍生品等多种类型。本行充分运用金融牌照，不断强化与券商、基金、信托和保险等非银行机构合作，为本行资金交易、主动负债、流动性管理奠定了坚实的客户基础。 本行投资理财业务以“回归本源、 专注主业”为原则，以“去杠杆、防风险”为发展主基调，从制度流程、风险监控、产品研发、合作渠道等方青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 18 面建立了较为完善的内控体系，持续推进理财业务的高质量发展。2016 年 4 月，本行作为牵头银行发起设立蓝海金融合作联盟，与多家金融同业机构在金融市场、投资理财、国际业务、 微贷业务等业务领域开展业务合作， 通过发挥各成员之间的优势性

46、和互补性，以创新的模式在价值链上实现互惠双赢。 审慎的风险控制和严密的内控管理。审慎的风险控制和严密的内控管理。本行致力于“特色化经营、精细化管理、集约化控制”，启动流程银行、全面风险管理、资产负债管理系统、会计运营三大集中等“十大创新项目”，统筹推进组织架构、管理体制、考核机制、营销体系、渠道建设的创新和流程的优化再造，建立了以价值创造为核心的管理体系、以流程为轴线的运营体系、以战略为导向的考核体系和以资本控制为基础的风险防控体系。本行自成立以来，一直贯彻“稳健经营、稳步发展”的经营管理理念，梳理完善了风险管理组织架构、规章制度与管理流程，构建了由董事会、高级管理层、风险管理部门及支行共同组

47、成的自上而下的风险管理体系。在业务经营中，将风险控制贯穿于业务营销、审批、检查、运行的全过程，全面覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等各类风险，不断深化全面风险管理体系建设，切实提高了本行的风险管控能力，有效保障了本行业务经营稳健高效。在完善公司治理架构的基础上，本行加强内部控制体系和内部控制措施建设，形成了由前台业务部门、风险管理部、法律合规部和审计部组成的内部控制“三道防线”，保证了内部控制体系的分工合理、职责明确、报告关系清晰。 务实进取的经营管理团队。务实进取的经营管理团队。本行高级管理人员具有卓越的战略视野、深厚的行业认知和市场化管理理念。 高级管理人员拥有丰富的专业管理经

48、验， 在业务运营、 财务管理、金融市场、风险控制、内控管理等领域各具专长，高管人员的专业能力和经验能够支撑本行市场竞争能力、 风险控制能力持续走在同业前列。 本行推行市场化的人才选聘方式，并注重员工职业发展，以吸引和保留优秀人才，保持团队的竞争力和稳定性。同时，本行鼓励员工参加各种在职学习，提高业务素质，极大改善了员工队伍的结构和素质，为本行可持续发展奠定基础。本行建立了现代商业银行考核体系，激发干部员工活力。充分运用内部资金转移定价系统、 信用风险管理系统、 资产负债管理系统等现代管理手段，建立了以 EVA、FTP、平衡积分卡为核心的机构考核体系和以员工平衡计分卡关键业绩指标和行为能力指标为

49、核心的员工考核体系，并且建立了管理、职能管理、营销、操作和技术等清晰有序的岗位序列，完善了不同岗位序列等级化管理办法，打破了按照行政职务的单一晋升通道，丰富了管理、技术等横向、纵向的多维度发展路径，将人才队伍青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 19 的薪酬与责任、业绩、风险直接挂钩，形成了向能力倾斜、向贡献倾斜、向效益倾斜的分配机制。 青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度报告 20 第七节第七节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、总体情况概述一、总体情况概述 （一）经营发展的底子更加扎实。（一）经营发展的底子更加扎实。截至 2018 年末，本行资产规模、吸收存款、

50、发放贷款和垫款总额分别达到 2,941.41 亿元、1,926.10 亿元和 1,369.74 亿元；2018 年实现营业收入 74.62 亿元，实现归属于母公司股东净利润 24.19 亿元。国际结算量 130 亿美元、电子银行客户 198 万户，分别同比增长 28.71%、56.84%，增量和余额均创历史新高。资产质量不断夯实，截至 2018 年末，不良贷款率 1.57%，较年初下降 0.29 个百分点；逾期 90 天以上贷款全部计入不良贷款，夯实了资产质量基础。这充分表明全行本外币一体化、客户综合金融资产营销的能力和水平大幅提升，为下步向着更加专业、精细的营销方向转型奠定了基础。 （二）（