柳钢股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 137 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 137 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈有升陈有升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王海英王海英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军杜忠军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）

3、 审计确认， 公司2018年度实现净利润为4,609,698,845.79 元，期末公司累计可供分配利润为 6,057,137,611.73 元。 2018 年度利润分配，以期末总股本256279.32 万股为基数， 每 10 股派发现金红利 6 元 （含税） ， 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。该预案尚待公司 2018 年年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

4、用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告已描述公司可能面临的风险，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 137 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论

5、与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 137 2018 年年度报告 4 / 137 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除

6、非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

7、一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 陈有升 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话 （0772）2595971 （0772）2595971 传真 （0772）2595971 （0772）2595971 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路 117 号 公司

8、注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 137 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 无 六、六、 其他其他相

9、相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 签字会计师姓名 刘文俊、缪有芳 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 47,351,110,185.21 41,557,169,054.26 13.94 26,650,401,296.14 归属于上市公司股东的净利润 4,609,698,845.79 2,646,

10、176,293.67 74.20 196,438,068.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,564,211,032.60 2,601,324,537.94 75.46 202,991,747.09 经营活动产生的现金流量净额 5,651,591,911.39 4,612,592,644.16 22.53 1,587,920,801.18 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 10,528,595,824.72 7,199,197,932.14 46.25 4,634,904,577.99 总资产 24,950

11、,844,655.07 23,073,917,245.23 8.13 20,811,902,878.94 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.7987 1.0325 74.21 0.0766 稀释每股收益（元股） 1.7987 1.0325 74.21 0.0766 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.7810 1.0150 75.47 0.0792 加权平均净资产收益率（%） 52.64 44.70 增加7.94个4.33 2018 年年度报告 6 / 137 百分点 扣除

12、非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 52.12 43.94 增加8.18个百分点 4.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于

13、上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 11,350,405,697.74 11,232,882,789.33 11,869,946,751.34 12,897,874,946.80 归属于上市公司股东的净利润 1,046,005,250.13 994,568,108.03 1,213,84

14、5,625.80 1,355,279,861.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,038,119,966.27 991,369,576.36 1,197,937,658.98 1,336,783,830.99 经营活动产生的现金流量净额 1,291,985,645.64 -1,145,901,072.93 4,535,495,437.25 970,011,901.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017

15、 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -190,025.81 -3,825,393.16 -25,347,736.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,860,568.38 七、73 34,623,222.96 47,553,045.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 2018 年年度报告 7 / 137 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交

16、换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -34,890,663.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,591,567.46 七、60 -2,655,967.11 -5,387,678.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,000

17、,000.00 七、4 19,345,009.04 对外委托贷款取得的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,436,099.23 七、63、64 5,279,899.72 11,519,354.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -8,027,261.15 -7,915,015.72 合计 45,487,813.19 44,851,755.73 -6,553,678.96 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用

18、单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 27,568,000.00 0.00 27,568,000.00 -1,591,567.46 合计 27,568,000.00 0.00 27,568,000.00 -1,591,567.46 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 137 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务及产品（一）公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、

19、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢铰线等品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等 10 多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑，金属制品，核电，拉绳等行业。报告期内，公司的主营业务未产生重大变化。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发生产销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，自行生产销售。 1.开发模式 技术

20、中心为公司产品研发主体单位，下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科等科室，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“产销研”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。技术中心与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。 2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。大宗原燃料主要采取询价采购，少量采取邀请招标采购，询价采购占比 95%以上，邀请招标比例不到 5%。 3

21、.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主，公司根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产。 为满足终端用户个性化需求， 公司通过 MES 系统采用以销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。总调度室根据经销录入的订单，综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。 4.销售模式 公司根据客户的购买方式、 销售渠道、 产品流通形式等要素， 采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。 （1）线上模式 公司参与建设了

22、电商销售平台，目前在平台上注册会员有 2058 个，均为钢材贸易商。电商业务 2018 年实现营业收入 3.63 亿元。 A.电商业务的交易模式 电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式，发挥电子商务运作的优势，实现了较好的销售效益。 B.电商交易与传统销售模式的协同效应及可能存在的风险 电子商务是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于柳钢产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能适用于所有产品，因此，我们以非主流品种进行实践，积累电商经验。但仍然只是一个竞价平台，非通俗意义的如阿里巴巴之类电子商务网络，其副作用也比较明显，如线上销售资源品种单一、资源量较少、给投

23、机商提供了机会、还没有真正意义的终端用户参与其中、线上线下物流配送管理服务一体化实现难等。 柳钢电子商务作为传统销售模式的补充， 为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。 （2）线下模式 公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售，其中通过2018 年年度报告 9 / 137 经销商销售比例最大，达 80%以上，其次为直供用户，最后为出口。2018 年公司积极采取生产安排动态调整，及时调整产品资源流向，完善销售体系。通过大数据分析主营品种和主营市场的优势排序，结合当前市场行情，动态的对资源投放进行管理，保证生产资源均用在最高效益的品种上。对公司发展和行情进行充

24、分预判，提前对未来市场变化进行调研，诸如对华东、海南、粤港澳大湾区等目标市场开始进行布局。同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势，有效巩固建筑材、碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位。进行一步圈定广西核心销售区域，深耕细作，明显提高了优势地区的占有率。优化钢材出口区域布局和品种结构，增加贸易出口国，销售工作取得了新的突破。 （三）（三）2018 年行业情况说明年行业情况说明 1.行业宏观数据分析及上下游情况 （1）钢铁产量略有增长，经济效益好转 根据国家统计局数据，2018 年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 77105 万吨、92826 万吨和 110552 万吨，分别同比增长 3.0%、

25、6.6%和 8.5%。根据国家发改委数据，2018 年钢铁行业实现利润4704亿元， 同比增长39.3%。 根据中钢协数据， 2018年 CSPI国内钢材价格平均指数为114.75点，同比上升 7.01 点，其中 1-10 月高于上年同期，11-12 月同比大幅下降。2018 年 1-12 月，中钢协会员企业实现工业总产值 3.46 万亿元，同比增长 14.67%；实现销售收入 4.11 万亿元，同比增长 13.04%；盈利 2862.72 亿元，同比大幅增长 41.12%；资产负债率 65.02%，同比下降 2.63 个百分点。 （2）上游原料供给过剩，推升钢铁产业链地位 原料方面，全年来看

26、，高炉限产推升废钢的原料地位，焦炭因部分限产而供给相对趋紧，矿石尽管海外供给投放节奏边际放缓， 但其供给仍属于最为过剩格局， 由此导致 2018 年废钢价格最为强势，焦炭次之，铁矿石相对弱势。 （3）下游景气相异，长强板弱分化明显 钢铁行业的下游需求，主要来自地产和基建为代表的建筑行业，以及受建筑行业间接拉动的工程机械、汽车、家电等为代表的制造业，其中地产基建合计占下游需求 50%左右。2018 年，下游需求总体保持平稳， 基于地产开工高韧性， 有效对冲基建弱势格局， 而制造业需求增速放缓，全年来看，建筑材市场明显好于板材市场。 2.宏观经济政策及行业状况的变化 严控新增产能。2018 年 1

27、 月 1 日起，钢铁行业产能置换实施办法正式施行，通过产能置换，严禁新增钢铁产能，并严格查处违法违规的新增产能。同时，对“地条钢”继续保持零容忍态度，严防“地条钢”死灰复燃。 严抓环保。从关于京津翼大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告、打赢蓝天保卫战三年作战计划、唐山市将开启为期 43 天的减排攻坚战限产，到京津冀及周边地区2018年2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 等。 2018年取消了统一的限停产比例，严禁采取“一刀切”方式，实施因地制宜推进工业企业错峰生产。同时，限产范围出现了扩大，京津冀、 长三角、 汾渭平原等重点地区通过持续开展强化督查， 从企业超排到散乱

28、污整治不彻底、从小锅炉整治到工地扬尘管控，污染问题得到遏制。 中美贸易战对钢材出口带来影响。2018 年 7 月 10 日，美国政府宣布将对原产于中国的进口商品加征 10%的关税，涉及约 2000 亿美元中国对美出口。中国政府依据中华人民共和国对外贸易法等法律法规和国际法基本原则，对原产于美国的 5207 个税目约 600 亿美元商品，加征25%-5%不等的关税。其中涉及 137 类钢铁类产品。 供给侧结构性改革，使得 2018 年钢铁行业实现稳中向好。行业超额完成全年压减钢铁产能3000 万吨目标任务，提前两年完成钢铁去产能“十三五”规划 1.5 亿吨上限目标。但违规新增产能的冲动仍然存在，

29、环保短板、布局不合理、创新能力不强等问题依然困扰着行业发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 137 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.新产品开发优势 以客户需求为导向，优化产品结构。将产线与客户无缝对接，与柳工集团、乘龙汽车、贵绳股份、中建钢构等下游用户开展联合研发。持续深化与国内知名院校、科研机构合作，重点加强产品研发共性技术基础研究。一年来，高附加值品种钢比例达 62.2%，品种钢创效 6.5 亿元，新开发 65Mn 弹簧钢盘条 15 个牌

30、号的新产品，获授权专利 36 项。 2.环保优势 强化厂区空气、粉尘治理。相继完成了烧结脱硫尾气深度净化、球团烟气脱硝、转炉灰冷压球团技术改造工程和转炉二次除尘升级改造项目，继续实施焦化煤场棚化工程。 积极适应环保新形势。申报并取得“排污许可证”。严格遵守环境保护税法，主动进行纳税申报。新增 12 套环保在线监控设备，主要污染源实现在线监控，推进绿色工厂创建工作。 坚持绿色清洁生产。推进能源管理精细化、标准化，加强定额管理。积极开展节能攻关，推广应用节能新技术，公司吨钢综合能耗同比下降了 8 千克标准煤。吨钢耗新水消耗低至 1.7 立方米，创历史最好水平，进入行业前十。 顺利完成各项环保策划目

31、标。公司环境污染事故为零，废水集中处理 100达标，工业水重复利用率 98.26%，工业废气达标排放，废渣全部回收综合利用。 3.品牌质量优势 继续实施品牌强企战略。充分发挥“研、产、销、用”一体化协同的作用，深化 EVI 先期介入研发服务模式，加强对用户的使用跟踪、技术服务等。柳钢混凝土用热轧带肋钢筋获评“全区市场质量信用 AA 等级” 用户满意产品。2 个产品获得“品质卓越产品”称号。1 个产品获得“金杯奖”产品称号。8 个产品荣获“广西名牌产品”。 4.区位优势 公司有贴近区域大市场的运输及价格优势，是整个华南、西南地区最大的钢铁企业，80%以上的产品都集中在两广地区销售。柳钢产品在两广

32、地区主要应用于汽车、家电、机械制造、桥梁建筑、金属制品、能源交通、核电、电子仪器等行业。近几年在国家政策调控下，两广钢材需求量逐年上升，柳钢产品在两广地区出现供不应求的现象。公司以客户需求为导向，加强技术营销服务，产品质量赢得用户的一致好评。公司产品通过水路运输至广东的物流成本也较低，同时结合铁路一口价优惠项目，可以实现较好的效益。 5.管理优势 2018 年，公司业绩的重大突破，主要是通过协同创新、依靠内涵式发展来取得的。经过近年来的发展，公司的经济实力不仅有了较大的增长，经营管理水平也在不断提高。公司法人治理结构完善，运作规范，较好地建立了现代企业制度。管理体制和运行机制的不断创新，经营管

33、理水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养， 广招高级管理和技术人才， 有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。 目前，公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，董事及经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，整体管理水平较高。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司全体干部职工围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，秉承“包容创新，超越共享”发展理念，通过大力深化系统协同、持续降本提质增

34、效、不断优化产品结构、推进企业改革创新等多种举措，有效提升了企业经营管理水平及公司产品盈利能力，较好的完成了董事会年初制定的生产经营目标。 1.产品销售情况产品销售情况 公司以产品效益优先为原则，拓宽创新创效途径，取得了销售业绩，2018 年公司主营业务收入 444.89 亿元，同比增长 14.45%。 以效益优先为原则，优化产品生产、销售结构。精确分析各钢种、级别牌号、规格的效益情2018 年年度报告 11 / 137 况，精确组织生产。随行就市、以销排产按销生产、快产快销和低库存有效销售的基本销售原则始终得到贯彻执行。通过联合技术、生产等部门，建立效益测算系统，精准实施效益优先原则。对效益

35、与价格、成本、生产效率之间关系进行科学的分析研究应用，动态调整资源流向。 坚持以客户为中心，与客户共同构建良性竞争与合作关系。坚持公平公正公开基本透明资源分配和补贴机制， 在前行中不断完善规范。 开门做营销、 主动走进市场深入市场， 主动访问客户、联系客户，走进各区域举办各类客户座谈会、培训会、意见征求会，倾听客户意见建议、为客户排忧解难、帮助客户转型升级；让不同类型的客户交流经验、互相学习，使得与会者相得益彰、共同进步。 优化运输方式降本创效。2018 年，争取到了铁路一口价优惠，有效降低了运费。为了缓解公路查超的运输压力， 开通了经贵港的铁水联运物流线路， 增加了运输渠道， 进一步缓解运输

36、问题。 2.品牌建设情况品牌建设情况 2018 年，根据公司产品结构的调整、市场开拓与产品推广的需求，全年超计划组织开展了 31项认证创优、品牌建设工作，全力打造优势产品品牌，提升了公司品牌影响力和市场竞争力。 船体用结构钢、低合金结构钢热轧厚钢板 2 个产品获得“品质卓越产品”称号；碳素结构钢和低合金结构钢钢板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 2 个产品获评“全区市场质量信用 AA 等级”用户满意产品；低合金结构钢热轧钢板产品获评“金杯奖”产品称号；完成 8 个广西名牌产品企业年度监督审核，持续保持广西名牌产品荣誉。 出台了注册商标管理办法，维权实施动态监控。完成 5 起他人抢注柳钢商标的案件进行

37、异议申诉，申诉材料已获得国家工商总局受理。 2018 年接受国家监督抽查和柳州市监督抽查共 12 个批次，合格率 100%。 3.公司产能情况公司产能情况 炼铁产能：公司拥有 2750m高炉 1 座（设计产能与实际产能均为 260 万吨）、2650 m高炉1 座 （设计产能与实际产能均为 224 万吨） 、 2000 m高炉 2 座 （设计产能与实际产能合计均为 380万吨）、1500 m高炉 2 座（设计产能与实际产能合计均为 286 万吨），合计炼铁产能 1150 万吨。 炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉共 5 座（设计产能与实际产能合计均为 825 万吨）、120 吨转炉 3 座（设计

38、产能与实际产能合计均为 425 万吨），合计炼钢产能 1250 万吨。 轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套（设计产能与实际产能均为 160 万吨）、中型型钢轧机1 套 （设计产能与实际产能均为 80 万吨） 、 小型型钢轧机 6 套 （设计产能与实际产能合计均为 520万吨）、高速线材轧机 2 套（设计产能与实际产能合计均为 140 万吨），合计轧钢产能 900 万吨。 截止 2018 年末，无在建产能。2019 年公司将根据宏观政策及市场变化情况决定是否进行压缩产能计划。 4.生产与安全生产与安全 2018 年钢铁行业持续回暖，行业平均利润率达到近年来的高值。公司抓住有利时机，积极优化组织

39、，合理调配，铁前系统以高炉为中心，多添废钢，实施低铁水耗生产模式，有效释放转炉连铸机产能。 报告期内，公司根据市场变化灵活优化排产，根据合同交货期要求及时调整轧钢产线生产，发挥有限钢坯的效益最大化，全年共进行 19 次大规模产线切换、品种调整。采购部门秉承“生产指导采购”理念，根据各阶段生产需求，保障大宗物资、废钢、生铁、熔剂、合金以及辅料均衡供应，同时加大指标控制，切实在原燃料供应的品质上满足铁前及高炉生产稳定、炉况优化的需要。焦化厂、烧结厂以高炉生产为中心，合理控制焦炭质量，注重改善烧结矿冶金性能，使高炉返矿率同比下降 1.9 个百分点。 炼铁厂加强与上下道工序、 相关职能部室等协同， 合

40、力抓好铁焦、铁烧、铁钢以及煤气平衡。转炉厂提高工序生产协同能力和炉机作业率，下半年日均产量提升至3.7 万吨以上，实现稳产、高产。轧材系统服从大局，积极落实排产要求。 坚持安全目标管理，开展“零事故”活动，加强防范重大安全事故工作，优化安全隐患排查治理及安全生产预警预报系统建设， 提高安全防控和监管能力， 定期召开防范重大事故工作例会，及时通报防范重大事故工作开展情况。 5.质量管理质量管理 2018 年年度报告 12 / 137 持续提升产品质量。完善质量考核机制，收严焦炭、烧结矿考核指标，引导铁前系统自主提升高炉入炉料质量，加强入炉料有害元素的监控，为高炉生产稳定顺行提供良好炉料条件。优化

41、生产成本与产品质量提升的考核机制，引导各生产单位积极解决产品质量问题。开展熟熔剂质量管控攻关， 明确废钢、 铁合金质量界定标准， 降低采购质量损失。 将钢材产品质量管控工作前移，强化钢坯质量管理，钢材产品结疤、翘皮、夹杂等问题均呈下降趋势。 6. 技术服务及项目研发技术服务及项目研发 2018 年，试制开发热轧盘条、高强抗震螺纹钢及盘条等 15 个牌号新产品。全面铺开 EVI 先期介入研发服务模式， 与下游用户在产品联合研发立项等方面取得重要突破， 形成 “研学产销用”五位一体研发新机制。组织完成新国标钢筋生产顺利切换。在南宁、上海成功举办产品推介会，全年派出 180 余人次走访柳州及区内外近

42、 80 家终端用户， 开展技术交流和专题授课等服务， 深入了解了用户需求及使用情况，明确了品种开发及工艺优化的方向，在服务中推产品树品牌。 报告期内，公司修改完善科技管理奖励、科研费用、技术研发项目、科技情报资源等管理制度、规范项目及专利申报程序，加大科技项目立项申报及校企合作力度，取得显著成效。 其中，“高性能钢丝、预应力钢绞线及冷镦成型用钢共性关键技术研发与产业化”获得 2018年广西创新驱动发展专项资金项目立项，并获得自治区资助经费共 2000 万元。 “高炉稳定高效运行集成技术开发应用”项获得 2018 年柳州市重大专项项目立项，柳州市资助经费共 150 元。13项 2017 年度人才

43、小高地项目获 2018 年度柳州市科技局（自筹）项目立项。2018 年获得政府资金资助 4350 万元。 组织参与 铁矿石锡含量的测定火焰原子吸收光谱法 等 7 项国家标准、 4 项行业标准制定。全年专利申请 101 件，获授权专利 36 项，其中实用新型专利 34 项，发明专利 2 项。柳钢技术中心获评为国家级企业技术中心。组织柳钢科技成果参加第八届广西发明创造成果展，获得金奖 1项、银奖 3 项。为了进一步推进“产、学、研、用”，筹建了由孙优贤、桂卫华院士领衔的广西院士工作站并获批建站（第四批）；参与筹建柳钢北京科技大学冶金技术研究中心、柳钢安工大环保与煤化工技术研究中心、柳钢-武科大钢铁

44、研究中心，构建以广西钢铁产业工程院为依托的， 聚集高层次人才， 集重大项目开发、 科技人才培育、 科技合作交流和成果转化等功能的平台，为促进科技创新助推高质量发展、把柳钢打造成为国内行业综合竞争力特强的钢铁企业提供了坚实的基础平台。 7.节能减排工作节能减排工作 （1） 防污减排建绿色柳钢。 报告期内， 公司环境污染事故为零， 外排工业废水达标率 97.67%，外排工业废气达标率 99.98%，工业水重复利用率 98.26%，均完成策划目标,废水废气达标率有所提高。 积极推进环保项目建设，持续提升污染物治理设施技术水平。完成了焦化一煤场棚化工程、2#360m2烧结脱硫尾气深度净化工程、240

45、万 t/a 氧化球团烟气脱硝项目、110m2烧结节能减排提效综合改造工程，转炉灰冷压球团技术改造工程主体工程基本完成，为公司完成污染物减排，提升公司环境质量起到很大作用。 积极推进焦化烟气脱硫脱硝项目、 110m2烧结烟气 SCR 脱硝项目、转炉二次除尘升级改造项目、焦化四五煤场棚化项目的实施。 （2）余热余能回收增效益。继续加强能源基础管理，进一步完善能源管理流程，推进管理精细化和标准化，加强定额管理，严格考核，创新能源浪费执法检查、煤气运行检查方式，积极推进碳减排和绿色工厂创建工作，参加 2018 年冶炼、动力系统三个阶段同步年修工作，加强合同能源管理项目的管理，积极开展节能攻关，提高能源

46、利用效率。2018 年，公司吨钢新水消耗量 1.64 m3/t，煤气放散率 0.73%，加热炉钢坯热装率 72.82 %，轧钢加热炉煤气消耗 50.31 m3/t，同比均有不同程度的进步,为公司降成本做出了较大贡献。 8.人力资源管理情况人力资源管理情况 （1）提升人力资源管理实效 完善机构设置，探索建立职位管理体制。一是完善基层党组织机构设置和人员配置，在二级单位增设党务科、配备党务干事，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。二是选取炼铁厂作为试点建立职位管理体制，推行大工种制，根据国家职业分类大典对现有岗位进行分类、编码及规范设置，打破工种和岗位的界限，充分发挥人力资源效能。同时，加大人才引进

47、力度，持续优化2018 年年度报告 13 / 137 人力资源。 继续强化落实全员竞聘和公开竞聘制度。确定科级人员、主任工程师不同的选聘方式，促进竞聘规范公开透明化。 完善薪酬激励体系，继续深化收入分配改革。一是根据企业效益情况动态调整工资浮动岗薪，使员工收入与公司效益紧密挂钩。二是按照“减人不减资，增人不增资”的原则，鼓励各单位控制人工成本，探索完善工资总额与人员优化激励办法，鼓励各单位深化三项制度改革。 （2）强化担当作为和管理监督，打造高素质干部队伍 创新开展全体中层干部“双向选择、竞聘上岗”，使中层干部队伍呈现出新活力新气象，进一步促进干部主动担当作为；加强对二级单位科级干部选拔任用、

48、评价考核规范化的监督管理，将“党管干部”原则深入贯彻到科级干部工作中。 （3）加大“三类人才”选拔培养力度 加大“三类人才”选拔培养力度。一是修改完善技术专家、技能专家管理办法，组织好选聘、考核与管理工作，组织技术技能专家履职交流座谈会，组建技能专家工作室，为专家履职搭建平台，促使专家主动作为；二是以 C 层级为试点推行员工任职资格与能力的系统培训，将完成培训作为职业晋升的必要条件，引导员工从“要我学”向“我要学”转变；三是紧贴公司发展战略开展专业专题培训，以“博士后工作站”、“人才小高地”为平台，通过项目攻关与研讨，提升技术技能水平； 四是取得了冶金工程专业高级工程师评审资格， 并组织完成公

49、司首次高级职称评审。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 1215 万吨、1308 万吨、765 万吨，同比分别增长5.65%、6.34%、5.96%；营业收入 473.51 亿元，利润总额 53.86 亿元，上缴税费 23.83 亿元；资产总额 249.51 亿元，同比增长 8.13%，负债总额 144.22 亿元，同比减少 9.15%，股东权益 105.29亿元，同比增加 46.26%；报告期末资产负债率 57.8%，同比下降 11 个百分点。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析

50、表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 47,351,110,185.21 41,557,169,054.26 13.94 营业成本 40,535,138,263.35 37,830,797,693.94 7.15 销售费用 57,067,203.70 43,146,653.01 32.26 管理费用 524,209,726.37 354,280,149.25 47.96 研发费用 267,114,901.14 50,786,695.98 425.95 财务费用 370,165,574.91 119,797,663.7