北化股份：2018年年度报告.PDF

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1、四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2012018 8 年度报告年度报告 ANNUAL REPORT 二二一九年四月九一九年四月九日日 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事

2、会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 出差 黄万福 邓维平 董事 出差 黄万福 步丹璐 独立董事 出差 郭宝华 张永利 独立董事 出差 张 军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549034794.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节

3、第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 38 第五节第五节 重要事项重要事项 . 64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 72 第九节第九节 公司治理公司治理 . 80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 206 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年

4、年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司目前主要面临市场风险、环保风险：公司目前主要面临市场风险、环保风险： （一）市场风险 公司仍面临传统市场需求萎缩、新兴市场需求逐步释放、产品转型、市场转移、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、低价、无序竞争等市场风险。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，稳定核心客户、渠道，实施“差异化”和“一户一策”等策略，坚持优质优价，做好增值服务、售后服务。硝化棉系列产品保持国内市场占有率 50%以上、国际市场占有率 20%以上；泵产品保持磷复肥用泵国内市场占有率70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率 40%，实现非电脱硫市场突破

5、性增长、新市场和外贸市场同比增长；防护及环保器材系列产品实现年度目标。 （二）环保风险 国家全面实施控制污染物排污许可制，监管提标、提质，地域化、差异化，公司加大环保投入，积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高， “三废”处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险，公司积极推进节能减排，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北化集团、北化研究院集团 指 中国

6、北方化学工业集团有限公司、中国北方化学研究院集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 国调基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 新华防护 指 山西新华防护器材有限责任公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 新华化工 指 山西新华化工有限责任公司 五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司 泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司 广州北化 指 广州北方化工有限公司 世纪纤维素公司 指 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 新华环保 指 山西新华环保有限责任公司 新华活性炭 指 山西新华活

7、性炭有限公司 广华奇思 指 宁夏广华奇思活性炭有限公司 新疆新华 指 新疆新华环保科技有限责任公司 北化鲁华 指 辽宁北化鲁华化工有限公司 重大资产重组、本次发行股份购买资产 指 四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中信建投证券/独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 金杜律师 指 北京金杜（成都）律师事务所 中和评估 指 中和资产评估有限公司 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分

8、公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http:/） 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北化股份 股票代码 002246 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司 公司的中文简称 北化股份 公司的外文名称（如有） SICHUAN NITROCELL CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） SNC

9、 公司的法定代表人 黄万福 注册地址 四川省泸州市高坝 注册地址的邮政编码 646605 办公地址 四川省泸州市高坝 办公地址的邮政编码 646605 公司网址 www.sn- 电子信箱 snc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫平 陈艳艳 联系地址 四川省泸州市龙马潭区高坝 四川省泸州市龙马潭区高坝 电话 0830-2796927 0830-2796924 传真 0830-2796924 0830-2796924 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监

10、会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915100007422540773 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2013 年 8 月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了通用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等业务。 2018 年 1 月， 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完成，公司股份总数由 413,686,536 股增加至 549,034,794 股。经营范围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品

11、（以上经营项目和期限以许可证为准） ；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营） （以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程） ；废

12、弃资源综合利用。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 2018 年 5 月 7 日,公司已完成上述工商变更登记手续， 并取得由泸州市工商行政管理局换发的营业执照 。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2015 年 1 月，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与协议转让分别出具了证券过户登记确认书 ，泸州北方将所持北化股份36,087,049.00 股无偿划转给北化集团、将所持北化股份 70,326,711.00 股协议转让给中兵投资。 2、本次重大资产重组完成前，北化集团直接持有北化

13、股份 50,751,216.00 股，占北化股份总股本的 12.27%， 通过其全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有北化股份 89,210,939.00 股，占北化股份总股本的 21.56%，合计持有北化股份 33.83%股权，为本公司控股股东。2017 年 8 月，公司向山西新华防护器材有限责任公司发行 99,138,233 股股份购买其持有的山西新华化工有限责任公司 100%股权， 新华防护成为公司单一第一大股东。本次重大资产重组完成后，北化集团仍为公司控股股东，直接持有公司 9.24%的股份，并通过其全资子公司泸州北方、西安北方和新华防护间接分别持有公司 7.75%、8.49%和 18.

14、06%的股份，合计持有公司43.54%股份；兵器工业集团仍为公司最终控股股东，通过其全资子公司北化集团和中兵投资间接分别持有公司 43.54%、12.17%的股份，合计持有公司 55.71%的股份；国务院国资委仍为实际控制人。 3、2018 年 4 月 27 日至 5 月 28 日，泸州北方通过二级市场竞价交易增持了公司股票 4,568,275 股股份，2018 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 20 日，公司持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 6,065,700 股，上述增持情况完成后，泸州北方直接持有公司47,145,

15、332 股股份，持股比例 8.59%；西安惠安直接持有公司 46,633,882 股股份，持股比例 8.49%；新华防护直接持有公司 99,138,233 股股份，持股比例 18.06%；控股股东北化集团直接持有公司 50,751,216 股股份，持股比例 9.24%；间接持有公司 243,668,663 股股份，持股比例 44.38%；中兵投资直接持有公司 72,895,300四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 股股份，持股比例 13.28%。最终控股股东中国兵器工业集团有限公司合计持有公司 316,563,963 股股份，持股比例 57.66%。 五、其他有关资料五、

16、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 徐伟东、杨志存 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 赵亮、高吉涛 自重大资产重组实施完成后不少于一个完整会计年度。 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年

17、度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,363,371,941.02 2,183,355,173.37 8.24% 2,193,410,745.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,679,724.13 108,480,949.42 14.01% 137,824,933.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 86,974,136.03 52,113,914.09 66.89% 74,802,057.65 经营活动产生的现金流量净额（元） 133,513,389.24 205,529,731.63 -35.0

18、4% 13,928,424.60 基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 0.27 加权平均净资产收益率 5.37% 5.77% -0.40% 7.83% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,620,089,086.76 3,480,886,253.95 4.00% 2,966,779,934.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,407,982,882.82 2,251,178,261.24 6.97% 1,861,530,572.14 七、境内外会计准则

19、下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露

20、的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 321,094,127.88 683,183,663.84 526,418,359.62 832,675,789.68 归属于上市公司股东的净利润 -2,930,903.47 63,951,397.22 14,049,123.27 48,610,107.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,479,163.77 58,869,441.11 11,979,772.83 23,604,085.86 经营活动产生的现金流量净额 -69,8

21、90,386.75 50,363,221.58 -62,716,497.59 215,757,052.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,960,444.00 1,220,643.64 -606,916.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,217,221.56 1

22、4,528,153.38 11,376,380.05 债务重组损益 -391,220.25 -351,458.69 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 29,725,731.00 53,852,551.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,539,186.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,907.29 13,218,580.61 994,599.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,538,066.5

23、1 减：所得税影响额 6,155,913.62 4,108,809.66 1,722,379.77 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后） 316,510.01 -2,173,956.61 519,899.04 合计 36,705,588.10 56,367,035.33 63,022,876.25 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用

24、公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业

25、”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T47542011），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。 公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，成功构建了以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业 “三箭齐发”的三大产业新格局。 纤维素及其衍生物产业：纤维素及其衍生物产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品，产品广泛应用与国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域，已成长为行业内产品型谱最全、产品延伸最完整的硝化棉制造商。营销网

26、络遍布亚洲、非洲、欧美、中东等50多个国家和地区，是阿克苏 诺贝尔集团，宣伟集团、朗盛集团，DIC集团等世界500强的“优秀供应商”，产品国内市场占有率53%、国际市场占有率24%，2004年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位。 环保器材及核生化防护装备制造产业：环保器材及核生化防护装备制造产业： 公司下属子公司山西新华化工有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。60年来，新华公司一直潜心研究防护环保领域，秉持质量第一和客户至上经营理念，定位中高端市场，致力于以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业的发展，服务于国防安全和国民经济建设。产品达到国际知名、国内领先

27、水平，是我国活性炭、防护等行业的龙头企业。 特种工业泵系列产品环保装备制造产业：特种工业泵系列产品环保装备制造产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家创新型试点企业。公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，公司可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备，产品广泛应用于火电、钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处理等环保治理领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化

28、情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资新增 1400 万元，主要为本公司子公司新华化工与广华活性炭解除关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议 ，解除一致行动人关系后，新华化工持有广华奇思 34%的股权，不再拥有广华奇思的控制权，新华化工自丧失对广华奇思控制权之日起不再将其纳入合并财务报表范围，相关核算变更为按权益法核算。 在建工程 在建工程同比减少 4348 万元，主要为新华化工在建工程转固影响。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深

29、圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，公司已完成重大资产重组事项，经营业务增加活性炭、催化剂、工业防毒面具、人防滤器、空气净化器等军民融合产能，公司核心竞争力进一步提升，盈利能力和抗风险能力大幅度提高。 1、特殊资质的稀缺性 目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备承制证书等特殊资质， 具备相应的生产保障能力， 特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。 2、行业地位和品牌优势 纤纤维素及其衍生物产业：维素及其衍生物产业：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，是世界硝化棉制造商协会三

30、家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别，乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。同时拥有“SNC”等三大品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。2018年，硝化棉国内市场占有率53%、全球市场占有率24%。 环保器材及核生化防护装备制造产业：环保器材及核生化防护装备制造产业：公司环保器材及核生化防护装备制造产业系列产品由全资子公司新华化工承担。新华化工是国内唯一的核生化防护企业，具备六十多年的科研生产经验，是我国最大的防毒面具生产基地，拥有科研技术和品牌优势，可为客户提供个性化定制产品，具有良好的信誉，多种产品市场占有

31、率居国内前列。活性炭产品市场占有率15%左右，人防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 占有率80%以上。 特种工业泵系列产品环保装备制造产业：特种工业泵系列产品环保装备制造产业：公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。产品现有30多个系列650余种规格，可满足客户个性化需求。 “五二五及图” 为国家驰名商标， “五二五” 牌特种工业泵为 “湖北省名牌产品”，远销20多个

32、国家和地区。 特种工业泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%， 烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。 3、技术创新优势 纤维素及其衍生物产业：纤维素及其衍生物产业：公司研发中心是兵器集团纤维素产品开发中心。按科技发展路线图，有序推进高品质低粘硝化棉产业化建设项目、硝化棉自动包装系统项目、低粘度硝化棉驱水包装工房升级改造项目，华大工房新型压片机项目等。“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过兵器集团科技成果鉴定，达到国际先进水平。 环保器材及核生化防护装备制造产业：环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工是国防科技工业防化一级计量技术机构和中国人民解放军军工产品定型试验认定检测试验机构，已被认定

33、为国家高新技术企业，通过山西省省级企业技术中心认定；被认定为国家级高新技术企业和山西省第一批知识产权培育企业；2018年7月，新华化工技术中心被认定为国家企业技术中心。 特种工业泵系列产品环保装备制造产业：特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司产品研发中心被认定为湖北省特种工业泵工程技术研究中心。大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵已通过中国机械工业联合会的成果鉴定，达到国际领先水平，其远程在线监测与诊断为行业首创；成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循环泵,获兵器集团科技进步一等奖。 4、营销体系健全，市场运作能力持续提升。 纤维素及其衍生物产业：纤维素及其衍生物产业：搭建平台，实施分层、授权管理，强

34、化营销功能，发挥协同效应。营销网络覆盖面大，渠道维护、管控、规范有效，实现专业化、个性化定制销售。环保器材及核生化防护装备制造环保器材及核生化防护装备制造产业：产业：新华化工建立空气净化器材营销中心，创新宣传模式，通过纪录片不歇的军号，树立公司勇于承担时代责任、社会责任，不忘初心，牢记使命的军工企业形象，市场宣传效果显著。特种工业泵系列产特种工业泵系列产品环保装备制造品环保装备制造产业：产业：布局“制造+服务型企业”转型升级，优化新市场拓展管理体系，细化授权管理，加大激励；走访国际客户，参加海外展会，积极开拓海外市场渠道。 5、核心骨干队伍建设 公司通过岗位分析评价，实施多元化用工模式、差异化

35、、市场化的薪酬分配，加大关、重岗位人员激励，优化人工成本结构。坚持以市场化手段招聘、猎取、引智，新聘院士1名，加强高端人才引进，优化人员配置。 四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对错综复杂的国内外形势，我国经济延续稳中向好发展态势，经济结构调整优化，质量效益有新提升，改革开放新亮点，新经济新业态涌现，高质量发展实现良好开端。展望未来，全球经济仍将持续复苏，受货币政策的分化、 贸易保护主义、 地缘政治冲突等因素影响全球经济复苏进程存在不确定性，将对我国经济增长带来挑战；但受益于供给侧结构

36、性改革与产业转型升级效果持续显现，我国经济仍将保持较快增长。 在国际、国内宏观经济形势下，公司仍面临安全、环保的严峻形势，下游行业市场逐步转移，市场竞争加剧。公司董事会借力资本市场，积极推动产业发展和结构调整，深入推进科技创新、精益管理，坚持降本降耗、提质增效，公司经济运行质量平稳，无重大安全、环保、质量事故，无失密泄密事件，无媒体披露不良事件，信息披露质量逐年提升，履行社会责任状况良好。 报告期内，公司实现营业收入2,363,371,941.02元，同比增长8.24%；归属于上市公司股东的净利润123,679,724.13元，同比增加14.01%；实现经营活动现金净流量133,513,389

37、.24元，同比减少35.04%；基本每股收益0.23元，每股同比增加0.02元。 1、业务板块运行情况 纤维素及其衍生物产业：纤维素及其衍生物产业：公司实施差异化等策略，持续巩固战略合作关系，最大限度抑制硝化棉行业需求萎缩对销量的影响，硝化棉系列产品销量降幅低于市场需求萎缩幅度。2018年，国内市场占有率53%、国际市场占有率24%，市场风险可控，经营质量稳定。 环保器材及核生化防护装备制造产业：环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工全方位开拓市场，专项订货量增幅较大，以销定产、促进产能充分释放。积极拓展环保废水提标和废气净化领域，适时调整营销策略，人防滤器、环保装置等产品超额完成年度目标

38、，经营质量稳步提升。 特种工业泵系列产品环保装备制造产业：特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司实施差异化、灵活的市场策略，有效抑制传统脱硫市场需求萎缩对销量的影响。同时，加快市场转型，矿山冶金、疏浚等新市场同比增长119%；外贸同比增长57%；维护市场同比增长37%，市场转型效果显著，经营质量稳定。 2、2018年公司完成的重点工作 顺利完成重大资产重组，积极谋划产业布局。 公司发行股份募集配套资金新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。重组完成后，公司探索北四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 化股份产业（纤维素及其衍生物产业、特种工业泵系列产

39、品环保装备制造产业、环保器材及核生化防护装备制造产业）未来发展定位。制定民品三年滚动计划（2018-2020年）、“十三五”及“十四五”民品发展专项规划，专题研讨活性炭产业发展规划，积极谋划北化股份未来产业布局。 经营管理水平有所提升。 公司加强采购、生产组织、工艺执行等控制，有效降本提质。纤维素及其衍生物产业：密切关注原材料行情，强化供应链管理，把握节奏、控制质量、精准采购。生产集中开停，升级泸州基地驱酸工艺，硝、硫酸消耗达到国际先进水平，降本增效。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工改进工艺技术，处置低效、无效资产，节能降耗；优化、细化生产计划，保障进度；完善风险管理机制，提升全员风

40、险管理意识。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司“开源、节流、强内控”，降本增效；强化生产管理考核，提高产品交付率、项目完成率；加强生产现场管理，工艺技术、产品质量受控。 产品结构调整扎实推进，进展成效明显。 公司立足发展战略，深化改革，积极推动产业发展和结构调整，市场转型效果明显。纤维素及其衍生物产业：年产3万吨棉液生产线带料试车；泸庆公司有序推进“双降”工作。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工加强核心能力建设，实施职能机构改革，优化、整合突出主业。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司按市场转型和产品升级路径，积极拓展维护服务、外贸等新市场，效果显著。 继续落实科技创

41、新精神，科研项目取得成效 公司执行“十三五科技发展路线”，召开2018年科技交流会，表彰优秀科技成果6项、QC成果12项、标准/规范11项、专利55项。纤维素及其衍生物产业：“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过兵器集团科技成果鉴定，达到国际先进水平。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工技术中心被认定为国家级企业技术中心；3个研发项目均获得兵器集团科学技术进步奖三等奖；沥青基球炭科研项目通过山西省科技厅验收。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵通过中国机械工业联合会成果鉴定，达到国际领先水平，其远程在线监测与诊断为行业首创。成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循

42、环泵，获兵器集团科技进步一等奖。 深入推进精益管理，顺利完成节创目标 公司稳步推进精益生产线建设改造；精益管理达标评级；持续开展合理化建议；资金收支分线、集中管理，顺利完成节创目标。纤维素及其衍生物产业：加强精益采购管理，改善集中采购率、上网采购率、公开采购率；持续推进精益财务管理，适时监控预算执行。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工稳步推进精益生产示范线建设；生产现场5S与目视化覆盖率100%，持续推进TPM管理。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司提升现场管理，精益管理达到二级、现场基础管理5S与目视化管理达到四级；开展质量效益提升活动，实现精益改善节创目标。 四川北方硝化

43、棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 安全环保、质量、保密管理水平持续提升 公司安全环保本质状况持续改善，污染治理设施平稳运行，固体废物和危险废物规范处置。质量、能源、环境、保密等体系有效运行，顺利通过知识产权体系外部审核认证。纤维素及其衍生物产业：达到军工安全生产标准化一级企业标准。“SNC”品牌硝化棉持续保持“四川名牌”。环保器材及核生化防护装备制造产业： 新华化工被评为 “全国百佳质量诚信标杆示范企业” 、 “全国产品和服务质量诚信示范企业” ；顺利通过保密资格现场复审，取得相关运行许可。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司加强固体废物、危险废物管理；持续开展质量管理体

44、系内审、产品质量精品工程，“五二五”注册商标持续被认定为国家驰名商标，泵业公司蝉联“湖北名牌”。 三项制度改革积极稳妥推进，加强人才队伍建设。 一是公司着力加强干部队伍建设，加强高端人才引进，优化人员结构。坚持以市场化手段招聘、猎取、引智，新聘院士1名；引进碳材料专业人才通过山西省“百人计划”评审。二是对标行业，制订生产单位用工制度及薪酬制度改革实施方案， 严控人员总量。 三是通过岗位分析评价， 实施配套的多元化用工模式、差异化、市场化薪酬分配办法，加大关、重岗位人员薪酬激励，优化人工成本结构。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 3、行业

45、政策影响及海外业务开展情况、行业政策影响及海外业务开展情况 海外业务开展情况：报告期内，纤维素及其衍生物产业：硝化棉系列产品全球行业继续缩量调整，公司立足结构调整布局，加大市场开拓，重点走访亚太、越南、中东市场，实施积极主动的竞争策略，东南亚市场略有增长，中东漆片销量增长。进一步拓展了含能棉、棉液、漆片销售渠道，持续开发新客户，新增近 10 家新客户。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工生产的“新华牌”活性炭占据中国活性炭出口市场很大市场份额，主要覆盖亚太、欧洲等市场，新华化工参加各类行业展会、创新营销模式，积极推介“新华牌”活性炭产品及防毒面具产品。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：

46、泵业公司重点关注印度项目和前期摸排的“一带一路”48 个项目，国际市场领域进一步延伸。中标印度国电集团公司 Dadri 电厂 2X490MW 脱硫项目循环泵及浆液泵全部标的，海外市场、国内新市场订单同比明显增长，市场转型效果显现，其中海外市场订单同比增长 57%。 行业政策影响：报告期内，纤维素及其衍生物产业：一是环保监控方面，国家监管部门加大环保治理，环保排放标准不断提高，公司将面临安全、环保投入加大、产品成本增加的风险。二是中美贸易争端影响。2018 年，硝化棉产品外贸出口收入 2.55 亿元，占营业收入的 10.77%，外贸业务主要集中在“一路一带”沿途的国家，如巴基斯坦、印度、阿联酋等

47、国家，与美国直接贸易较少。中美贸易争端第二批次加征关税名单，其中初级形态硝化棉（包括火胶棉）海关税则号 3912000 被列入其中。第二批名单被加征相应关税，直接影响硝化棉系列产品在美国的销售。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工活性炭四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 生产通过除尘设施改造，尾气排放口改造，新建脱硫脱硝装置等工艺技术、环保改造的有力措施实现污染物达标排放。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：受泵行业相关的装备制造业调整和振兴规划实施细则政策影响，行业逐步向“专、精、特”方向发展，加之国内鼓励国产化新品的政策利好，预计国内研制急需高端泵市场需求大，

48、如节能环保泵等。公司泵产品属于环保特种工业泵符合国家环保政策导向，未来发展空间较大。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,363,371,941.02 100% 2,183,355,173.37 100% 8.24% 分行业 化学原料及化学制品制造业 657,664,008.95 27.83% 739,831,314.57 33.89% -11.11% 专用

49、设备制造业 461,614,179.78 19.53% 565,030,624.58 25.88% -18.30% 其他专用化学化学产品制造 1,244,093,752.29 52.64% 878,493,234.22 40.23% 41.62% 分产品 硝化棉相关产品 632,449,839.11 26.76% 734,346,386.32 33.63% -13.88% 技术服务收入 0.00 0.00% 30,291.29 0.00% -100.00% 其他业务收入 32,251,257.03 1.37% 15,327,497.35 0.71% 110.41% 工业泵 363,568,96

50、9.18 15.39% 470,403,179.13 21.54% -22.71% 备件 97,651,127.46 4.13% 94,627,445.45 4.33% 3.20% 防护器材 1,007,316,640.66 42.62% 559,971,501.51 25.65% 79.89% 活性炭及催化剂 160,529,284.75 6.79% 223,318,326.95 10.23% -28.12% 环保器材 27,473,426.84 1.16% 34,517,203.18 1.58% -20.41% 其他产品 42,131,395.99 1.78% 50,813,342.19