海汽集团：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 1 / 178178 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司海南海汽运输集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 2 / 178178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人姜宏涛姜宏涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人符人恩符人恩及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李永青李永青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本3

3、16,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利总额为18,960,000元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的32.20%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 3 / 178178 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .14 第五节第五节 重要事项重要事项 .25 第六节第六节 普通股股份变

5、动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .49 第九节第九节 公司治理公司治理 .56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .178 2018 年年度报告 4 4 / 178178 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司 中国

6、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南农垦集团有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东

7、之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司发起人及现有股东之一 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 姜宏涛 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符人恩 云理华 联系地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦12楼 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼 电话 0898-65380618 0898-65

8、379357 传真 0898-65379357 0898-65379357 电子信箱 2018 年年度报告 5 5 / 178178 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦） 公司注册地址的邮政编码 570203 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 海南省海口市美兰区海府路24号海汽

9、大厦11楼公司治理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李进华、李爱蓉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 陈绵飞、高亮 持续督导的期间 2016 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日

10、2018 年年度报告 6 6 / 178178 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,117,169,818.92 1,105,401,742.80 1.06 1,090,147,846.47 归属于上市公司股东的净利润 58,879,324.71 50,736,289.68 16.05 62,838,764.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,863,584.43 40,009,339

11、.33 22.13 61,998,735.65 经营活动产生的现金流量净额 202,168,322.96 213,426,800.49 -5.28 176,177,378.16 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,112,577,155.96 1,070,963,965.65 3.89 1,042,331,323.76 总资产 1,957,848,585.43 1,854,918,466.77 5.55 1,764,890,074.86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上

12、年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.19 0.16 18.75 0.23 稀释每股收益（元股） 0.19 0.16 18.75 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.15 0.13 15.38 0.22 加权平均净资产收益率（%） 5.39 4.75 增加0.64个百分点 7.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.48 3.75 增加0.73个百分点 7.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 7 / 178178 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异

13、( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元

14、 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 312,078,230.36 255,944,420.93 254,970,317.93 294,176,849.70 归属于上市公司股东的净利润 15,657,104.73 19,141,730.24 16,058,342.11 8,022,147.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,136,255.27 15,698,397.41 9,325,543.61 9,703,388.14 经营活动产生的现金流量净额 90,670,1

15、20.38 -21,985,366.74 87,091,573.06 46,391,996.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 9,199,598.35 -427,057.44 -5,003,205.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

16、 5,517,477.51 7,053,028.77 3,479,040.29 计入当期损益的对非金融 1,280,138.15 2018 年年度报告 8 8 / 178178 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无

17、关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,514,802.69 5,257,010.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2018 年年度报告 9 9 / 178178 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,812,181.98 2,

18、454,629.78 1,278,423.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,910.53 -1,868.844 -193,169.52 所得税影响额 -3,402,045.76 -3,608,791.93 -1,198.13 合计 10,015,740.28 10,726,950.35 840,029.33 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行

19、业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营、信息化开发及应用以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。 1.汽车客运 汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆 1890 辆，旅游车 538 辆、出租车及租赁车 575 辆；拥有省内跨市县客运班线 275 条，市县内班线 105 条，省际客运班线 104 条；公司在海南省已建立了覆盖全省 18

20、个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、重庆、云南等 11 个省市自治区。 2.汽车客运站经营 客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有 27 个客运站，其中一级客运站 5个，二级客运站 16 个，三级客运站 3 个，三级以下客运站 3 个，分布在

21、海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。 3 维修及销售 为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售等业务，成为客运业务的重要补充。 公司近三年主营业务收入构成如下： 2018 年年度报告 1010 / 178178 项目 2018 年 2017 年 2016 年 金额 （万元） 占主营业务收入的比例（%） 金额 （万元） 占主营业务收入的比例（%） 金额 （万元） 占主营业务收入的比例（%） 汽车客运 86,848.62 82.12 88,030.99 84.05 87,778.26 84.

22、19 客运站经营 13,545.39 12.80 12,913.90 12.33 13,728.75 13.17 维修及销售 5,368.75 5.08 3,786.19 3.62 2,759.29 2.65 合计 105,762.76 100.00 104,731.08 100.00 104,266.30 100.00 近三年主营业务成本构成情况如下： 项目 2018 年 2017 年 2016 年 金额 （万元） 占主营业务成本比例（%） 金额 （万元） 占主营业务成本比例（%） 金额 （万元） 占主营业务成本比例 （%） 汽车客运 67,448.60 80.66 70,289.01 83

23、.34 70,556.97 84.20 客运站经营 12,018.51 14.37 10,829.04 12.84 10,775.38 12.86 维修及销售 4,157.35 4.97 3,225.50 3.82 2,462.75 2.94 合计 83,624.46 100 84,343.55 100 83,795.11 100 2018 年年度报告 1111 / 178178 公司近三年主营业务毛利构成情况如下： 项目 2018 年 2017 年 2016 年 金额 （万元） 占主营业务毛利比例 （%） 金额 （万元） 占主营业务毛利比例 （%） 金额 （万元） 占主营业务毛利比例 （%）

24、 汽车客运 19400.02 87.63 17741.98 87.02 17221.29 84.12 客运站经营 1526.88 6.90 2084.85 10.23 2953.36 14.43 维修及销售 1211.40 5.47 560.69 2.75 296.54 1.45 合计 22138.30 100.00 20387.53 100.00 20471.19 100.00 2018 年年度报告 1212 / 178178 （二）经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运、旅游客运和出租车客运等，其中班车客运实行公车公营

25、和责任经营相结合的经营形式，旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下： （1）班车客运 公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。 在公车公营形式下， 公司管理涵盖司乘人员、 营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。 责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任

26、经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。 公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。 （2）旅游客运 本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并

27、依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、统一结算。 （3）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。 公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权， 出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式

28、下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 3003 辆，其中班车客运车辆 1890 辆，旅游车 538 辆，出租车及租赁车 575 辆。公司共有客运班线 484 条，其中 375 条班线是以责任经营的形式经营，109 条班线是以公车公营形式经营。 2018 年度公司以责任经营形式实现的道路客运收入为 28,416.37 万元， 占整个道路客运收入的 32.72 %；以公车公营模式实现的道路客运收入为 58,432.25 万元，占整2018 年年度报告 1313 / 178178 个道路客运收入的

29、 67.28 %。2018 年度公司以责任经营模式实现的道路客运毛利为5,795.84 万元，占整个道路客运毛利的 29.88 %；以公车公营模式实现的道路客运毛利为 13,604.18 万元，占整个道路客运毛利的 70.12%。 2.汽车客运站的经营模式 客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。 本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营资质的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。 此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，

30、积极进行包括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。 汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一般占到客运站收入的 50%以上。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 作为国民经济发展的纽带和基础，道路运输行业是以道路为运行基础，以站场为作业基地，以车辆为主要工具，以实现旅客和货物位移为目的的生产活动，是国民积极的基础产业和服

31、务性行业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他运输方式的重要纽带。道路运输具有机动、灵活、快速、经济，可以实现“门对门”直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有重要的地位和作用。道路运输经营包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营及与道路运输相关的站场经营、机动车维修等业务，其中道路旅客运输经营是指用客车运送旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括班车客运、旅游客运和包车客运。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞

32、争力分析 适用 不适用 1.1.拥有全省客运场站资源拥有全省客运场站资源 汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有海南省全部二级以上汽车客运站21个，遍布海南全省18个市县，公司所有客运场站占据了海南省班线道路旅客发送量约95%以上的市场份额。 2.2.客运班线集约化经营优势客运班线集约化经营优势 报告期末， 公司拥有班车客运车辆1890辆， 客运班线484条， 其中省际客运班线104条，省内跨市县客运班线275条，市县内班线105条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的11个省份。 3.3.人力资源优势人力资源优势 一是在公司经营班子层面试

33、点推行了职业经理人制度，在部分分子公司经营班子层面试点推行契约化管理制度，引入市场选聘机制，建立了与岗位责任、企业效益、经营难度与风险相匹配的市场化薪酬制度，进一步激发和调动经营管理成员干事创业的积极性。二是公司经营及管理团队具有多年的运输行业管理经验，对于行业的发展、2018 年年度报告 1414 / 178178 线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划。三是建立了较为科学合理的人事、劳动用工、薪酬和绩效考核管理等人力资源管理制度体系，为公司经营发展提供人力资源制度保障。 4.4.品牌优势品牌优势 公司致力服务品牌建设，秉承“让世界更亲近”的使命，坚持“同心、多元、创新

34、、奋进”的经营理念，以市场需求为引领、以客户价值为导向，树形象、创品牌，努力打造成为海南自贸区（港）一流的现代道路运输综合服务提供商。从 2004 年起，公司先后通过了 ISO9001:2000、ISO9001:2008 质量管理体系认证（正在进行ISO9001:2015 版质量体系标准转版工作），已经建立以客户为导向、以质量体系绩效改进为目标的质量管理体系。公司为交通运输部重点联系道路运输企业，荣获“全国用户满意企业”、“中国道路运输百强诚信企业（2018 年）”称号，公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海南省著名商标”、“海南标志性品牌60 强”等多项荣誉。 5 5. .

35、信息化优势信息化优势 公司重视并持续推进信息化建设，信息化建设在道路交通运输行业走在了前列。公司已通过海南省公路水路联运联网售票系统项目验收，成功接入全国道路客运联网售票系统，实现全国联网异地购票；取得网络预约出租汽车经营许可证，开发定制客运平台，充分发挥移动互联网等信息技术，开展道路客运定制服务；搭建了安全标准化系统，进一步规范安全生产基础管理。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）行业环境 根据国家统计数据显示，2018 年，全国公路完成旅客运输量 136.50 亿人次，同比下降 6.3%；累计完成旅客运输周转量 9,27

36、5.50 亿人公里，同比下降 5.01%；而 2018年铁路运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年增长 9.28%和 5.13%；民航运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年增长 10.60%和 12.60%。道路旅客运输在整个综合交通运输体系中占据的份额呈下降态势， 主要是因为高速铁路的快速发展、私家车的迅猛增长、新增航线及网约车运营的规模化扩张，多元化替代效应产生的旅客分流加剧了道路旅客运输市场的竞争性，道路旅客旅客运输企业进入深度变革期。虽然道路旅客运输面临严峻挑战，但随着海南自贸区（港）建设的不断深入，将给海南省道路旅客运输带来了重大的发展机遇和有利条件:一是海南建设自贸区（

37、港）建设相关政策的落地和持续推进，对运输服务业也将非常有利。二是国家交通运输部出台了贯彻落实中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见实施方案，明确支持海南构建现代化综合交通基础设施网络，服务海南现代化经济体系建设。 三是海南省公路交通网络不断完善， “田”字型高速公路将实现全面贯通；同时谋划推进环岛旅游公路建设，进一步完善海南公路网结构。 （二）公司经营情况分析 2018 年， 面对日益激烈的道路客运市场竞争环境， 公司以落实国企改革“双百行动”为重要抓手，以“革新图强、高质发展”为工作主题，坚持创新应变，继续深入推进综合运输服务供给侧改革，加快重点项目建设，加快公司由传统道路运输

38、业向现代服2018 年年度报告 1515 / 178178 务业升级。2018 年，公司共完成客运量 4152 万人次，同比下降 6.96%；完成客运周转量 45.3 亿人公里，同比下降 4.88%。实现营业收入 11.17 亿元，同比上升 1.1%，其中班线客运收入受环岛高铁、出租车、网约车等运输方式冲击及私家车迅猛增长的影响而持续下滑，同比减少 2,941 万元，下降 4.4%；车辆租赁收入、旅游客运收入、物流收入、对外销售收入、对外维修检测收入及铺面站场出租等收入同比增加 4316万元。利润总额 8,129.79 万元，同比上升 5.29%；实现净利润 6,035.37 万元，同比上升

39、15.45%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司总资产为 1,957,848,585.43 元，同比增长 5.55%，总负债为835,156,725.33 元，同比增长 7.77%，归属于母公司所有者权益 1,112,577,155.96元，同比增长 3.89%；实现营业收入 1,117,169,818.92 元，利润总额 81,297,919.19元，归属于公司股东的净利润 58,879,324.71 元。 2018 年，公司主要推进的重点工作如下： 1.深化体制机制改革。一是积极推进“双百行动”综合改革工作，利用公司被纳入国企改革“双百企业”契机，制定

40、综合改革实施方案，逐步推动各项综合改革措施落地。 二是稳妥推进职业经理人制度试点工作， 在公司经营层试点推行职业经理人制度，市场化选聘经营层成员，明确了经营层的业绩目标、考核办法、薪酬标准及兑现方法等，基本形成了较为规范的工作程序和建立了较为有效的激励约束机制，也进一步完善了法人治理结构。 2.积极培育发展新业务。一是主动融入海南自贸区（港）建设，引领清洁能源汽车应用，全年累计投放天然气车辆 122 台、纯电动车辆 123 台，促进公司降本增效，发挥企业环保担当。二是以信息网络平台为载体，开展昌江河砂配送业务，无车承运人物流服务业务取得突破。三是全面融入海南全域旅游建设，以“车站+旅游”模式，

41、在 9 个汽车站增设旅游集散功能，深度开展“运游结合”业务。 3.继续巩固和发展客运主业。一是承接运营海口美兰机场专线巴士和航班延误旅客服务业务，实现了班线车开进机场的重大突破。二是做大做强租包车业务，把闲置运力用起来，充分发挥边际效益，有效弥补了传统班线客运收入的下降，全司全年营收超过 6000 万元。三是取得网络预约出租汽车经营许可证，“海汽 e 行”具备了在全国线上服务和在海南线下服务的资格，为开展定制化、网约化客运业务打下基础。 4.切实抓好项目建设和运营。一是现代、时尚、智能化的海口汽车总站、东方汽车总站、洋浦汽车站投入运营。二是屯昌、琼海、陵水、九所汽车客运站、乐东商务大楼等项目建

42、设稳步推进。三是进一步挖掘站场商业资源，通过规范土地房屋公开招租比选措施提高商业收入，全年土地房屋租金收入达 4220 万元，同比增长 25%以上。 5.全方位抓好安全生产管理。按照“五落实、五到位”的要求，全面落实企业主体责任， 2018 年重点强化的工作是全力搭建和使用安全标准化信息管理平台。 运用信息化手段， 推进安全生产工作的规范化、 标准化、 系统化水平， 扎扎实实筑牢管理基础，责任落实、 教育培训投入、 隐患排查治理、 应急管理等各项工作扎实开展、 有效推进。 6.继续推进品牌质量和信息化建设。一是信息化建设持续加强，实名制人脸识别验证系统、总控指挥中心、全国道路客运联网售票系统等

43、相继建成、运行。二是设计使用“海汽 VIP 快车”、“海汽旅游车”等新车体包装，展现公司服务新形象。三是承揽并圆满完成 2018 年博鳌亚洲论坛年会、 建省办经济特区 30 周年大会、“一带一路”媒体合作论坛等重大运输服务保障任务，海汽品牌进一步彰显。 2018 年年度报告 1616 / 178178 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,117,169,818.92 1,105,401,742.80 1.06 营业成本 85

44、1,653,326.26 855,994,828.57 -0.51 销售费用 9,929,121.91 9,065,823.12 9.52 管理费用 199,436,853.09 167,578,812.25 19.01 研发费用 财务费用 -3,300,007.88 -1,147,602.15 -187.56 经营活动产生的现金流量净额 202,168,322.96 213,426,800.49 -5.28 投资活动产生的现金流量净额 -96,895,206.39 -299,065,227.44 67.60 筹资活动产生的现金流量净额 -16,078,761.56 -39,595,731.6

45、2 59.39 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长的主要原因是虽然受环岛高铁等因素影响公司班线客运收入持续下降，但公司在旅游客运、租包车、销售板块及铺面场站出租等业务上的大力拓展取得成效，收入增加，弥补了班线业务下滑的幅度，实现营业收入同比增长。营业成本同比略有下降，主要是部分营运车辆折旧期满，折旧费减少。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增

46、减（%） 汽车客运 868,486,213.49 674,485,967.41 22.34 -1.34 -4.41 增加 2.49 个百分点 客运站经营 135,453,915.49 120,185,137.48 11.27 4.89 11.54 减少 5.29 个百分点 销售及维修 53,687,454.92 41,573,487.14 22.56 41.80 68.81 减少 12.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2018 年年度报告 1717 / 178178 (3).(3). 成本分

47、析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车客运 人工成本 108,403,199.15 10.10 111,696,333.24 10.51 -2.95 燃料、折旧、修理 405,752,952.19 37.82 404,876,332.94 38.09 0.22 其他运输成本 160,329,816.07 14.94 186,317,459.22 17.53 -13.95 客运站经营 人工成本 57,199,054.58 5.33 56,961,46

48、2.89 5.36 0.42 折旧、修理 22,026,076.47 2.05 13,238,404.76 1.25 66.38 主要是增加新站折旧 其他站场成本 40,960,006.43 3.82 38,090,548.98 3.58 7.53 销售与维修 物料成本 23,594,081.14 2.20 12,206,721.29 1.15 93.29 主要系油价同比上升及对外销售量增加，燃油采购成本增加。 人工成本 14,325,418.58 1.34 15,665,503.06 1.47 -8.55 其他成本 3,653,987.42 0.34 4,382,793.50 0.41 -1

49、6.63 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 19,200.58 万元， 占年度采购总额 81.64%； 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 9,929,121.91 9,065,823.12 9.52 管理费用 199,436,853.09 167,578,812.25 19.01 财务费用 -3,300,007.88 -1,147,602.15

50、 -187.56 企业所得税 20,944,223.88 24,940,316.73 -16.02 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2018 年年度报告 1818 / 178178 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 202,168,322.95 213426800.49 -5.28 投资活动产生的现金流量净额 -96,895,206.39 -299,065,227.44 67.60 筹资活动产生的现金流量净额 -16,078,761