幸福蓝海：2018年年度报告.PDF

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1、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-019 2019 年年 04 月月 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。带的法律责任。 公司负责公司负责人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报年度财务报表， 包括表， 包括 2018 年年 12 月月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，日的合并资产负债表及资产负

3、债表， 2018 年度的合并年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2019 年年 4 月月 11 日出具了保留意日出具了保留意见审计报告 （苏亚审【见审计报告 （苏亚审【2019】501 号） ，认为：除号） ，认为：除“形成保留形成保留意见的基础意见的基础”部分部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

4、制，公允反映了幸福蓝海规定编制，公允反映了幸福蓝海 2018 年年 12 月月 31 日的财务状况以及日的财务状况以及 2018 年度年度的经营成果和现金流量。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投的经营成果和现金流量。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。资者注意阅读。 公司公司 2018 年度内部控制自我评价报告结论认为： 根据公司财务报告内部控年度内部控制自我评价报告结论认为： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告期内，存在一项财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告期内，存在一项财务报告内部控制重大缺陷。完成整改后制

5、重大缺陷。完成整改后,与该项重大缺陷相关的内部控制设计且运行有效。董与该项重大缺陷相关的内部控制设计且运行有效。董事会认为，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大事会认为，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，缺陷，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。效的财务报告内部控制。 公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节经营情况

6、讨论第四节经营情况讨论与分析与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”进行了说明，请投资者注意投资风险。进行了说明，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,608,054 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节

7、 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1 10 0 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1 14 4 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3 31 1 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4 49 9 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5 55 5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5 56 6 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6 64 4 第十节第十节

8、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7 71 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7 72 2 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 1 19 94 4 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、幸福蓝海 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广电总局 指 国家广播电视总局 电影产业促进法 指 中华人民共和国电影产业促进法 控股股东、江苏广电 指 江苏省广播电视集团有限公司 重庆笛女、笛女传媒、笛女公司 指 重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司 院线公司、幸福蓝海

9、院线 指 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 影业公司 指 江苏幸福蓝海影业有限责任公司 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 国影纵横 指 北京国影纵横电影发行有限公司 公司章程 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 幸福蓝海 股票代码 300528 公司的中文名称 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 公司的中文简称 幸福蓝海 公司的

10、外文名称（如有） Omnijoi Media Corporation 公司的法定代表人 蒋小平 注册地址 南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢 注册地址的邮政编码 210033 办公地址 南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢 办公地址的邮政编码 210033 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖业军 于强 联系地址 南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢 南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢 电话 025-83188552 025-83188552 传真 025-83188552 025-83188552 电子信

11、箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 周家文、尤文波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称

12、 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 赵沛霖、齐飞 2016 年 8 月 8 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,654,823,836.35 1,517,230,070.94 9.07% 1,538,052,459.93 归属于上市公司股东的净利

13、润（元） -531,705,386.60 112,463,308.97 -572.78% 112,499,091.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -798,510,620.76 71,183,026.50 -1,221.77% 76,569,692.98 经营活动产生的现金流量净额（元） -149,202,188.47 308,815,278.72 -148.31% 464,328,622.41 基本每股收益（元/股） -1.43 0.30 -576.67% 0.35 稀释每股收益（元/股） -1.43 0.30 -576.67% 0.35 加权平均净资产收益率 -3

14、2.51% 5.96% -38.47% 7.54% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,365,595,824.89 3,359,175,606.50 -29.58% 2,376,099,838.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,357,397,227.90 1,926,377,044.67 -29.54% 1,844,950,084.04 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 490,692,394.48 468,831,394.33 405,300,487.57

15、 289,999,559.97 归属于上市公司股东的净利润 45,028,079.14 41,338,964.22 17,403,368.26 -635,475,798.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,030,919.51 41,495,811.33 10,811,484.73 -886,848,836.33 经营活动产生的现金流量净额 -25,226,578.43 -31,960,224.73 -157,182,423.05 65,167,037.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 幸福蓝海影视文化集团股份有限公

16、司 2018 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披

17、露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,054.27 -1,103,538.45 35,180.78 主要为影城报废固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 38,067,490.14 28,677,601.11 37,916,498.16 电影专项资金返还等政府补助收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

18、资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -251,020.08 10,582,932.29 购买银行理财产品收益及笛女传媒项目固定投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,807,221.37 5,420,074.65 2,140,953.32 主要是因为傅晓阳等三名笛女传媒管理层股东已书面确认无法完成 关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司股权转让协议 约定的业绩预期， 三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的剩余股权转让款 23,459.25 万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,262,62

19、1.07 税费返还 减：所得税影响额 820,640.51 1,091,138.01 2,238,401.05 少数股东权益影响额（税后） -727,507.90 1,205,649.12 1,924,832.81 合计 266,805,234.16 41,280,282.47 35,929,398.40 - 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说

20、明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 报告期内，公司主要从事电视剧的制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。 （一）经营模式 1、电视剧业务 电视剧业务是以剧组为生产单位，通过独家投

21、资摄制或联合投资摄制（执行制片方、非执行制片方）等方式进行电视剧的拍摄、制作，形成可售的电视剧作品，而后取得广电总局颁布的电视剧发行许可证，与电视台、新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付后，按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。 2、电影业务 （1）电影制作、发行 电影业务与电视剧业务大致相同，在影片拍摄完成后经电影主管部门审查通过后并取得电影片公映许可证且完成上映。电影上映后，通过取得的影片票房分账收益和衍生收入获得利润。 （2）院线经营 院线经营是电影发行和影城放映之间的桥梁，主要负责拓展、吸纳加盟影城，负责对院线旗下的影城进行统一供片、统一排片，提供影城运营指导及营销宣

22、传支持等各项服务。 （3）影城放映 影城放映主要是采用先进的放映技术，为观众提供一流的观影体验，同时还从事卖品及衍生品销售、广告、场地租赁、网上票务等增值服务。 （二）业绩主要影响因素 报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额-53,170.54万元，较上年同期下降572.78%，主要影响因素为： 1、公司在督促笛女传媒清理追讨应收款项时，发现其应收款项有不实现象，鉴于公司目前掌握的相关材料，当期计提应收款项坏账准备38,970.37万元； 2、因收购笛女传媒产生的48,046.72万元商誉，公司聘请江苏华信资产评估有限公司对与笛女传媒相关的商誉进行减值测试，并出具了评估报告（苏华评报字【

23、2019】113号），结合报告结论，判断应全额计提商誉减值准备； 3、鉴于傅晓阳等三名笛女传媒管理层股东已书面确认无法完成关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司股权转让协议约定的业绩预期，三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的剩余股权转让款23,459.25万元，公司财务部门根据上述情况进行相应账务处理。 （三）所属行业发展阶段及公司所处地位 自“一剧两星”政策实施后，我国的电视剧行业迎来了重新洗牌。2018年，影视剧市场内容趋于精品化、国际化、多元化。电视台对电视剧的需求、质量要求不断攀升，为电视剧市场容量扩张及质量提升提供了基本保证。而视频网站的崛起，为电视剧内容生产方提供了除传统卫视以外

24、的又一播出平台， 庞大的网络收看人群为影视行业带来了巨大的市场潜力。 报告期内，公司电视剧产量相对较小，市场占有率不高，发展空间较大。 2018年中国电影票房约609.76亿元，较去年增长9.00%，票房折算美元88.6亿元左右，稳居全球影业第二，其中：2018年春节档、暑期档异军突起，分别实现票房57亿元、162.27亿元，创造历史新高。全国年度观影人群约17.2亿人次，较去年增长5.9%；以城镇人口统计，年人均看电影约2.15次。全年进入院线发行放映的国产新片400部左右，实现票房约378.97亿元，市场份额62.15%，较去年上升了8.3%。同时，2018年终端市场新增银幕9,303张左

25、右，自此中国市场容量进入六万张银幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 幕时代， 与此同时单银幕产出继续递减， 年度单银幕票房平均约为101.49亿元，较去年下降7.8%。纵观2018年中国电影市场，电影产业的优势和向好大势没有改变，国产电影崛起已现雏形，市场多元化、多样性，观众成长成熟，都是中国电影可持续发展的强劲推动力。报告期末，幸福蓝海院线排名位居全国前十。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用。 固定资产 固定资产较期初增长 1.91%。 无形资产 无形资产较

26、期初下降 7.71%。 在建工程 在建工程较期初增长 5.16%。 货币资金 货币资金较期初下降 55.93%，主要为报告期影视剧项目投资增加以及影城建设投资增加所致。 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款较期初增长 65.81%， 主要为报告期收回较多影视剧应收账款以及笛女传媒对部分应收账款单项全额计提坏账所致。 预付账款 预付账款较期初增长 55.63%， 主要为报告期影视剧项目投资增加以及影城预付影厅放映设备激光费用所致。 存货 存货较期初增长 88.12%，主要为报告期影视剧项目投资增加所致。 其他流动资产 其他流动资产较期初下降 64.26%， 主要为报告期将笛女传媒的固定回报投资

27、款调整至其他应收款所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产较期初下降 82.36%，主要为报告期笛女传媒收回部分投资基金款所致。 商誉 商誉较期初下降 95.18%，主要为报告期对收购笛女传媒所形成的商誉计提减值所致。 递延所得税资产 递延所得税资产较期初下降 81.49%，主要为报告期全额冲销笛女传媒的递延所得税资产所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： （一）品牌影响力 200

28、9年，公司被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”，2010年荣获“江苏省文明单位”称号，2014年被评为“南京最具投资价值文化企业”，同时公司首次主投拍摄的电影白日焰火获得第46届柏林电影节“最佳影片金熊奖”和“最佳男演员银熊奖”。2012、2014和2016年三年获得“全国十佳电视剧制作单位”称号，公司生产的电视剧兼具社会效益和经济幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 效益双佳，并多次获得全国“五个一工程奖”、“飞天奖”、“金鹰奖”等重磅奖项。 （二）电视剧业务的核心竞争力 1、出色的电视剧项目研发制作能力 （1）公司作为江苏广电控股的上市公司，在内容生

29、产方面，继承和延续了江苏广电追求品质和责任的优良传统；在影视剧播出平台及宣传资源方面，拥有其独特的竞争优势，有利于公司进行项目研判、制作及宣传推广； （2）公司成立了影视项目评估决策委员会，严格遴选优质项目，保证影视剧题材规划布局的审慎性、合理性和前瞻性，以降低影视剧投资制作风险，进而保障影视剧作品具有较强的盈利能力。 2、具备影视行业经验丰富的专业人才和良好的资源聚合能力 （1）公司部分高管曾在广电系统任职，具备丰富的影视行业经验、影视企业管理经验和人脉资源，了解电视台、网络平台等客户以及观众需求变化，并能够根据影视剧题材类型和目标受众配合合适的编剧、导演和演员等主创人员，进而提升影视剧作品

30、的适销性。 （2）公司与编剧、导演、制片、演员在内的知名演艺人员建立了长期稳定的合作关系，能够根据业务需要整合相关的优质资源。 3、科学的剧组运作管理，成本控制能力强 公司已建立相对完善的制作质量控制制度，以确保公司主投的影视剧按计划完成拍摄，并严格控制影视剧生产成本： （1）制定影视项目管理制度，推行财务委派和执行制片监督制； （2）对投入拍摄项目的负责人按段授权，并实施监督，使影视项目的运行有章可循，实现效率和效益兼顾。 4、较强的电视剧发行能力 公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业等。在长期的业务发展过程中，公司与中央电视台、江苏卫视、浙江卫视、北京卫视等国内多家电视台，腾讯视

31、频、优酷视频、爱奇艺视频等网络播出平台建立了良好的业务合作关系，具有较强的发行、销售能力。 （三）电影全产业链业务 1、业务定位独特，优势明显 电影全产业链业务包括电影的制作、发行、院线和影城放映。公司在电影全产业链业务方面贯彻“渠道优先，带动内容”的发展战略， 选择自下游往上游推进。 全产业链业务模式能够激发产业链上下游的协同效应， 减少业绩波动， 实现稳健经营。 2、全国领先的院线终端 公司下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一， 近年来随着规模的不断扩大和市场占有率的提升， 已成为国内优质的电影院线。 （1）报告期内，幸福蓝海院线实现票房19.46亿元，旗下共有影城309家，排名全国

32、前十，其自有影城和加盟影城票房结构合理，稳定性高。 （2）幸福蓝海院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，为旗下影城提供专业的数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务，能够吸引上下游众多知名企业与公司建立稳定的合作关系，为公司新业务开拓和产业链延伸奠定坚实的基础。 3、较强的连锁经营能力和持续的创新经营能力 经过多年的发展，公司已经拥有一套较为完善的运营标准体系，统一的经营策略，形成了适合幸福蓝海影城快速发展的管理模式， 致力于打造“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准。 在对自有影城管理方面， 公司形成了较强的管控能力、高效的执行能力、规范化的运营能力和创新的营销能力，保证影城在各个方面的统

33、一。随着公司连锁经营能力的不断提升，公司的品牌形象和能力也得到了同步提升，从而实现公司的可持续发展。 公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，增强市场竞争力和盈利能力；在管理创新方面，公司采取数据分析模式，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。 4、领先的放映工艺技术，提供高品质的观影服务 公司自有影城全面采用世界先进放映技术，率先引进美国MX4D、加拿大D-BOX等顶级4D设备，是IMAX大中华区

34、第三大合作伙伴，4K超高清放映机安装率超过50%，多项技术排名全国第一，为观众提供高质量的观影体验。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的经营理念，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中，始终将为顾客服务放在经营工作的第一位。公司建立了培训和督导体系，强化自助服务体系建设，全力打造行业领先的“智慧影城”。 5、优秀的管理团队、出色的人才培养和输送能力 公司在长期的经营管理中培养了一批优秀的管理人才和运营团队，涉及影城项目拓展、影城装修设计、院线管理及影城经营等各个环节。公司注重人才培养，设立了影城管理学院，运

35、用“线上+线下”混合教学模式，建立起一整套涵盖影院运营、放映技术、影城管理等各阶段、各系统的员工职业发展训练体系，在满足现有经营管理需求的基础上，也为公司影城业务的扩张提供了充足的人才保障。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，不断提升影视剧制作、发行能力，持续加强院线拓展力度和影院终端布局，同时继续坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，以“品质蓝海，创造幸福”为理念，做好内容生产与产业经营。 报告期内，公司实现营业收入165,482.3

36、8万元，较去年同期增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润-53,170.54万元，较上年同期下降572.78%，其中：集团本级及下属子分公司（不含笛女传媒）经营性业务实现净利润7,746.41万元；基本每股收益-1.43元，较去年同期下降576.67%。截至报告期末，公司总资产236,559.58万元，较去年同期下降29.58%；归属于母公司所有者权益135,739.72万元，较去年同期下降29.54%。 （一）报告期内，各业务板块经营情况如下： 1、电视剧业务 公司在影视剧精品生产上，有计划、有步骤地围绕重要节点、重大主题进行提前谋划，及时推出有思想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声

37、音。2018年实现首轮黄金档播出的电视剧共8部374集，网剧1部36集，如下表所示： 序号 电视剧名称 题材 播出时间 集数 播出平台 备注 1 突击再突击 军旅剧 2018年4月21日 38 央视八套黄金档 2 法网追凶 刑侦、悬疑 2018年5月30日 36 爱奇艺视频 网剧 3 爱情的边疆 都市情感剧 2018年5月8日 50 浙江卫视+爱奇艺首播 4 香蜜沉沉烬如霜 古装玄幻剧 2018年8月2日 58 江苏卫视+爱奇艺、 优酷、腾讯、乐视 同时段收视第一 5 回家的路有多远 都市情感剧 2018年5月20日 48 央视八套黄金档 6 黄土高天 农村题材剧 2018年11月1日 40

38、央视一套黄金档 7 我们的四十年 年代剧 2018年11月11日 40 江苏卫视黄金档 8 江河水 都市情感剧 2018年12月9日 44 江苏卫视黄金档 改革开放四十年献礼剧 9 娘亲舅大 都市情感剧 2018年4月21日 56 央视八套黄金档 公司在影视创作上的品质追求得到了业内的广泛认可。2018年，海棠依旧获得第31届中国电视飞天奖“优秀电视剧奖”、“最佳导演奖”，第29届中国电视金鹰奖“最佳电视剧奖”、“最佳导演奖”；最后一张签证、雪域雄鹰、长征大会师获得第31届中国电视飞天奖“优秀电视剧提名奖”； 春天里获得第29届中国电视金鹰奖“优秀电视剧奖”； 三妹获得第29届中国电视金鹰奖“

39、电视剧作品奖”提名 2、电影全产业链业务 公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，积极落实“渠道优先、带动内容”的发展思路，高度重视全产业链的整体运作和协同效应，通过全产业链的配合联动，优化产业结构，提升公司效益，平衡市场波动。报告期内，公司电影业务板块实现收入143,512.23万元，主要来源于公司院线发行及影城放映业务。 （1）电影制作、发行业务 公司作为联合出品方的电影无问西东已于2018年1月12日上映，实现了票房和口碑的双丰收，累计实现票房7.54亿元；参与投资的电影西游记女儿国已于春节档上映，票房超过7.2亿元；参与投资的电影人间 喜剧已于2019年3月29日上映；参投的刁亦男导演新作南

40、方车站的聚会已经杀青，由胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜主演；参投的电影伟大的愿望已拍摄完成，正在后期制作中，由田羽生监制/导演，彭昱畅、魏大勋、王大陆主演。主控项目两个人的海岛、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 昆仑决、老伙计等项目正在有序推进。同时，公司积极以各种形式参与优质作品的投资、制作。 （2）院线发行、影城放映业务 公司重视放映终端市场的建设和放映质量的提升，努力扩大院线规模，吸引优质影院加盟院线。 院线发行 报告期内，幸福蓝海院线实现票房19.46亿元，较去年同期增长15.15%，高于全国平均增长速度；放映场次346.02万次，较去年同期增长25.91%；

41、观影人次6,061.10万次，去年同期增长10.87%，票房排名继续保持全国前十、江苏省第一。同时，幸福蓝海院线在整合营销方式，提升影院服务水平、深化制度改革等方面也有较大提升。 截至2018年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计309家1,963张银幕，其中，全年新增加盟影城57家371张银幕，院线加盟影城共计236家1,435张银幕；新增自有影城5家45张银幕，院线自有影城共计73家528张银幕（不含上海三林影城，暂不归属幸福蓝海院线，将于2019年归属幸福蓝海院线）。 同时，幸福蓝海院线积极筹备建立自有发行团队，利用联合成立的国影纵横，整合外部发行渠道拓展发行代理业务，立足江苏省内面向

42、全国市场，拓展经营思路。 影城拓展 公司不断加快影城终端布局，全年完成签约项目16个125张银幕，截至2018年12月31日累计签约127个项目，964张银幕，分布在全国19个省、直辖市。 2018年度，公司新增投资并开业影城5家45张银幕（济南海尔影城、绍兴柯桥影城、成都仁和春天影城、南京燕子矶影城和溧水海伦广场影城），截至2018年12月底公司投资并开业影城77家564张银幕（包括参股影城新街口影城、北京门头沟影城、苏州文体影城以及暂不归属幸福蓝海院线的全资上海三林影城）。 影城经营管理 报告期内，公司继续致力于打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准，扎实推进连锁化影院标准

43、化管理模式，在整个行业单影城票房产出下降的情况下，挖潜增效，积极发掘新的业绩增长点。 报告期内，幸福蓝海直营影城74家533张银幕，其中IMAX影城22家，MX4D影城12家，票房突破7亿元。公司积极打造幸福蓝海电子商务平台，加快影城智能化建设，采用自主研发的NOC管理平台，利用连锁化集聚效应，实现成本降低。同时，拥抱电商，并不断推广和优化自主研发的手机购票APP“幸福看”，打通“线上+线下”会员体系。打破传统营销束缚，积极开拓传统体系外的非票业务，优化收入结构，全年非票收入超过2.34亿元，较去年同期增长12.85%。 公司直营影城在放映技术及放映质量上不断精益求精， 全面采用世界先进技术标

44、准， 为观众提供一流的观影体验。 同时，针对不同观众的不同需求，打造特色影厅，提供差异化体验。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 1、电视剧业务 报告期内，公司制作和储备了一批优质的电视剧，如下表： 序号 电视剧名称 项目类型 进展情况 备注 1 裸养 都市情感剧 2018年8月24日开机，12月杀青，处于后期制作中 主演：李佳航、邓家佳等 2 国宝奇旅 抗战悬疑剧 2019年2月6日江苏卫视、浙江卫视首播，爱奇艺、优酷、腾讯同步播出 主演：刘烨、袁姗姗、张瑞涵、秦杉、刘思彤等 3 伞兵魂 军旅剧 2018年4月开机，8月杀青，处

45、于后期制作发行中 主演：贾乃亮，李纯，邢佳栋，张赫等 4 邓丽君之我只在乎你 情感励志剧 2018年3月开机，7月杀青，处于后期制作发行中 主演：陈妍希、何润东、江珊、吕一等 5 我要和你在一起 都市情感剧 发行中 主演：柴碧云、孙绍龙、奇凌等 6 海上繁花 都市情感剧 发行中 主演：窦骁、李沁张云龙等 7 猎隼 谍战剧 发行中 主演：张翰、张俪等 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2、影城业务 截至年报披露日，公司新开业影城3家26张银幕，分别为：南京佳源影城8张银幕、江都佳源世纪天成（IMAX）9张银幕、无锡光华影城9张银幕。 二、主营业务分析二、主营业务分

46、析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 是 占公司主营业务收入前五名的影视作品 报告期内，占公司主营业务收入前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品名称为：香蜜沉沉烬如霜、回家的路有多远 、 突击再突击 、 长征大会师 、 猎毒人 ， 合计收入金额 211,622,794.25元， 占公司主营业务收入的14.01%。 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行

47、业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,654,823,836.35 100% 1,517,230,070.94 100%

48、 9.07% 分行业 广播、 电视、 电影和影视录音制作业 1,510,020,431.95 91.25% 1,381,248,827.84 91.03% 9.32% 资产租赁 18,072,805.27 1.09% 13,616,533.86 0.90% 32.73% 广告收入 64,480,192.80 3.90% 69,484,292.28 4.58% -7.20% 其他 62,250,406.33 3.76% 52,880,416.96 3.49% 17.72% 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 分产品 电视剧 217,305,264.65 13.13%

49、 179,347,368.46 11.82% 21.16% 电影及衍生小计 1,292,715,167.30 78.12% 1,201,901,459.38 79.22% 7.56% 其他业务 144,803,404.40 8.75% 135,981,243.10 8.96% 6.49% 分地区 国内销售 1,654,823,836.35 100.00% 1,517,230,070.94 100.00% 9.07% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影

50、电视业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广播、电视、电影和影视录音制作业 1,510,020,431.95 981,904,868.63 34.97% 9.32% 19.36% -5.47% 分产品 电视剧 217,305,264.65 163,877,114.87 24.59% 21.16% 45.01% -12.40% 电影及衍生小计 1,292,715,167.30 818,027,753.76 36.72% 7.56% 15.28% -4.24% 其中：电影制作及发行 147,533.45 100.00