联创光电：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 163 公司代码：600363 公司简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司江西联创光电科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 163 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人曾智斌曾智斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国锋陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐征唐征声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度利润分配方案为：

3、以 2018 年末总股本 443,476,750 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.52 元（含税），共计派发现金红利 23,060,791.00 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.15%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 163 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及

5、股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 2018 年年度报告 4 / 163 第一节第一节释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江西证监局

6、指 中国证券监督管理委员会江西证监局 联创光电、公司、本公司 指 江西联创光电科技股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 江西联创光电科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西联创光电科技股份有限公司 公司的中文简称 联创光电 公司的外文名称 JIANGXILIANCHUANGOPTO-ELECTRONIC SCIENCE&TECHNOL

7、OGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 Lianovation 公司的法定代表人 曾智斌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 潘婉琳 朱丽燕 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 168 号 江西省南昌市高新技术开发区京东大道168号 电 话 0791-88161979 0791-88161979 传 真 0791-88162001 0791-88162001 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 江西省南昌市高新技术产业

8、开发区京东大道168号 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 2018 年年度报告 5 / 163 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联创光电 600363 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中

9、路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 丁莉、何雨村 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 20 层 签字的保荐代表人姓名 施继军、支洁 持续督导的期间 截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，持续督导义务终止。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20182018年年 20172017年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%) 20162016年年 营业收入

10、3,445,562,477.86 3,009,262,847.19 14.50 2,504,328,065.43 归属于上市公司股东的净利润 227,161,742.82 199,241,521.04 14.01 157,425,232.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 213,175,944.64 187,467,526.35 13.71 147,161,132.21 经营活动产生的现金流量净额 37,381,576.10 33,997,263.66 9.95 61,875,527.97 20182018年年末末 20172017年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增

11、减（期末增减（% %） 20162016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,446,120,860.04 2,238,516,442.29 9.27 2,057,226,344.55 总资产 5,133,824,950.78 4,268,727,408.65 20.27 3,861,388,384.22 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20182018年年 20172017年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)(%) 20162016年年 基本每股收益（元股） 0.51 0.45 13.33 0.35 稀释每股收益（元股） 0.51 0.45

12、 13.33 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.48 0.42 14.29 0.33 加权平均净资产收益率（%） 9.68 9.26 增加0.42个百分点 7.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.09 8.71 增加0.38个百分点 7.43 2018 年年度报告 6 / 163 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利

13、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份

14、）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 789,758,642.96 890,168,425.23 816,611,398.43 949,024,011.24 归属于上市公司股东的净利润 39,529,115.84 74,792,168.53 60,879,956.74 51,960,501.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,030,168.74 66,830,486.62 61,809,813.92 47,505,475.36 经营活动产生的现金流量净额 -12,074,161.58 58,740,320.92 62,252,8

15、33.67 -71,537,416.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012018 8 年金额年金额 附注附注（如（如适用）适用） 2012017 7 年金额年金额 2012016 6 年金额年金额 非流动资产处置损益 -1,435,076.47 -1,582,211.38 -1,354,915.69 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,218,958.

16、22 19,259,577.14 14,003,211.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,886,792.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以 353,363.47 3,450.00 2018 年年度报告 7 / 163 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,150,267.98 1,384,368.86 3,223,166.57 少数股东权益影响额 -6,381,973.19 -4,865,142.39 -3,302,

17、672.43 所得税影响额 -3,152,634.80 -2,775,961.01 -2,308,139.71 合计 13,985,798.1813,985,798.18 11,773,994.6911,773,994.69 10,264,100.5710,264,100.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务 报告期内公司主营业务未

18、发生变更。公司主营业务为光电子器件及应用产品、电线电缆产品的研发、生产和销售。其中光电子器件及应用产品主要包括红外芯片、LED 器件、背光源及相关产品、显示器及显示模块、家电智能控制部件、照明光源（灯具）等，产品广泛应用于手机、平板等背光源显示、 照明用 LED 灯具、 以及军工应用等领域。 电线电缆产品主要包括移动通信电缆、光缆、有限电视电缆、电力电缆等，产品广泛应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、电力等领域。 2、公司主要经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的多元化经营性企业。 采用股份公司与子公司矩阵式的经营管理架构，形成强有力的股份公司经营管理体系，实现股份公司集中管理，子公司灵

19、活经营的经营管理模式。股份公司以资本属性为原则，实施公司各职能部门按职责、权限和程序对各产业板块子公司的生产经营进行指导与管控，以“扶、帮、督、管、控”的方式彰显矩阵式管理效能。 报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。 3、行业发展现状 随着半导体照明产业“十三五”发展规划的出台及其配套措施的逐步落地，我国 LED 行业有望借助政策支持的有利机遇， 实现由“大”到“强”的转变。 据高工产业研究院(GGII)统计，预计 2018-2020 年中国 LED 产业产值规模复合增长率将达 18%左右，下游市场需求的持续增长将带动整体 LED 行业持续成长。同时随着 LED 产品应用领域的

20、扩展，技术更新换代速度的加快，竞争变得越来越激烈，行业集中度进一步提升，LED 行业的发展将逐渐趋于良性，拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大发展机会，行业龙头企业市场占有率将会不断提高。 2018 年年度报告 8 / 163 在大规模通信建设需求的带动下，我国的光纤光缆产业发展迅速，已经形成了从光纤预制棒光纤光缆光网络产品完整的产业链，目前已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国。而现阶段我国电线电缆行业企业数量较多，市场竞争仍以价格竞争为主，产业集中度低，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。随着国家质检部门加大对电线电缆行业

21、的监管，未来电线电缆行业将会加快整合，行业并购将继续深入。 公司所处行业周期与国民经济周期保持一致。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节经营情况讨论与分析之（三）“资产、负债情况分析” 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家 863 计划成果产业化基地。建立了国家级企业技术中心，半导体照明省级技术中心和光电线缆省级技术中心和江西省半导体照明工程技术研究中心，拥有两个博士后科研工作站。公司通过

22、了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GJB/Z9001、TS16949 等认证， 产品通过了 3C、 UL 和 CQC 等认证， 获“江西省著名商标”、 “江西省名牌产品”、“厦门市著名商标”等称号，在用户中建立了良好声誉，获得了市场的高度认可。 报告期内，公司技术创新和研发的重点倾向于促进企业转型升级，依托院士工作行、博士后科研工作站、洪城特聘专家等系列政策和举措，通过自主研发、技术合作、技术引进和联合开发全方位夯实公司技术优势。截止 2018 年末，公司拥有有效授权专利 187 项，其中发明专利 26项，有效授权实用新型专利 159 项，有效授权外观专利 2 项。

23、2018 年，公司荣获中国光电行业“影响力企业”、经济功勋企业、江西省优秀企业等荣誉称号。 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，外部经济环境不确定性不断强化，在中美贸易摩擦、人民币汇率波动、经济下行压力加大等问题的影响下，公司坚持“三位一体”主体发展战略，坚定贯彻“风险控制年”、“不良资产处置年”的重要经营思路，积极应对困难，公司总体发展平稳、稳中有进，但同时也呈现稳中趋缓态势。2018 年，公司实现营业收入 34.46 亿元，较上年同期增加 14.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，较上年同期增长

24、14.01%。报告期内，公司总体经营如下： （一）主营业务 2018 年年度报告 9 / 163 报告期内，公司主营业务收入稳定增长，产业集中度持续提升，规模经济效应凸显，各产业板块情况如下： 1、光电器件及应用产品 2018 年累计实现营业收入 29.21 亿元，较上年同期增长 17.45%。其中，封装器件产业紧跟市场需求及客户定制要求，加大市场开拓力度，定制器件产品经营规模大幅增长；背光源产业通过持续技术升级及产品结构调整，进一步提升了背光业务整体的市场竞争能力，公司手机平板背光已充分获得华为的认可和重视，入选华为二级供应商转一级供应商的资源池中，营业收入持续增长，但受到中美贸易战所带来的

25、影响，公司原材料关税价格上涨，背光源产业盈利水平略有下降；公司智能控制部件产业营业收入也呈现持续平稳增长，但受原材料价格大幅上涨的影响，虽然采取了一系列措施深挖供应链综合成本，盈利水平仍有所下降。 2、线缆产品 2018 年累计实现营业收入 3.98 亿元，较上年同期增长 3.32%。其中电力电缆受到国家推行“去产能”政策影响，中标条件和难度日益加大；通信电缆市场竞争日趋激烈，RF 电缆市场萎缩，且中国移动网络建设速度放缓，光缆市场需求逐渐减少，公司线缆产品营业收入增长幅度下降；在竞争日趋激烈、销售价格大幅下降的影响下，公司线缆产品的毛利率同比大幅度下降，盈利能力有待提升。 （二）技术研发 报

26、告期内，公司获得了江西省工程研究中心、江西省重点研发项目、博士后研发项目资助资金、南昌市“洪城海鸥”计划等项目立项和奖励。报告期内累计获得政府补助 2,651.60 万元。 2018 年，完成了 2017 年立项的公司技术创新项目终期验收 8 项；新立项公司技术创新项目8 项， 分别开展高屏占比短 Border LED 背光源、 Mini LED 背光源、 健康家电用 UVC LED 杀菌技术、多基色高品质全光谱 LED 器件封装及产业化等新产品、新技术研发。“基于 LCD 的大尺寸裸眼 3D显示器”、 “基于窄带物联技术 NB-IOT 的智慧路灯控制器”、 “高速光耦用红外 LED 芯片”分

27、别获得江西省优秀新产品一、二、三等奖。 2018 年度，公司获得专利授权 51 项，其中发明专利 4 项、实用新型 47 项。 （三）内部管理 1、 公司贯彻 “风险控制和不良资产处置” 的经营思想， 继续深化推进 “三位一体” 发展战略，加快清理清算工作进度，持续提升产业集中度。 2、加大技改和产业项目投资力度，促进产业升级，夯实健康发展基础。 3、稳步推进经营管理素养提升培训、加大经营骨干人才的引进、培训和选拔力度，增强公司发展的中坚力量。 报告期内，公司初步拟制了后备人才选拔培养方案，进一步明确了各级管理者在后备人才培养中的责任，规范了后备人才培养流程，完善了后备人才的考核、激励机制。后

28、续将持续完善，并逐步推进，为公司的持续发展提供有效的人才保障。 4、深入推进公司全面一体化体系建设工作，结合卓越绩效体系标准进行内审和第三方审核，创新性地建立评审与持续改进的机制，促进不断找寻改进空间，追求卓越。 2018 年年度报告 10 / 163 5、强化子公司资本属性管控，完善健全子公司管控流程制度，夯实内部管理基础。实施增利降本、运营调研、信息化系统建设等管理举措，加强总部各中心职能化建设，提升总部“扶、帮、督、管、控”矩阵式管理效能。 6、持续推进管理创新、推进“利润与费用中心”和“营销阿米巴”核算体系的建设。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年累

29、计实现营业收入 344,556.25 万元，较上年同期增长 14.50%，其中线缆产品实现收入 39,777.88 万元，占公司营业总收入的 11.54%，光电器件及应用产品实现营业收入 292,104.57 万元，占公司营业总收入的 84.78%。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 营业收入 3,445,562,477.86 3,009,262,847.19 14.50 营业成本 3,015,481,6

30、95.99 2,579,543,152.57 16.90 销售费用 83,851,215.94 79,212,786.63 5.86 管理费用 130,779,518.09 122,121,974.04 7.09 研发费用 126,053,258.92 121,404,546.95 3.83 财务费用 29,274,648.06 49,558,152.20 -40.93 经营活动产生的现金流量净额 37,381,576.10 33,997,263.66 9.95 投资活动产生的现金流量净额 -148,114,955.82 -52,231,257.99 - 筹资活动产生的现金流量净额 200,2

31、04,051.02 10,624,383.89 1,784.38 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率（率（% %） 营业收入比营业收入比上年增减上年增减（% %） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（% %） 毛利率毛利率比上年增减比上年增减（% %） 线缆 397,778,774.98 371,881,041.21 6.51 3.32 4.99 减少 1.48 个百分点 光电器件及

32、应用 2,921,045,712.09 2,532,690,831.65 13.30 17.45 20.47 减少 2.17 个百分点 电脑及软件 31,277,636.67 29,795,310.64 4.74 -25.54 -27.11 增加 2.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 11 / 163 本年主营业务产品毛利率为 12.41%， 较上年同期毛利率 14.30%下降了 1.89 个百分点。 其中：线缆毛利率为 6.51%，较上年毛利率 7.99%下降了 1.48 个百分点，主要是售价下降的影响所致；光电器件及应用产品毛利率

33、为 13.30%，较上年毛利率 15.47%下降了 2.17 个百分点，主要是人工成本上涨及部分原材料涨价；电脑及软件毛利率为 4.74%，较上年毛利率 2.68%上涨了 2.06 个百分点，主要是由于本期承接的业务毛利率略高所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比生产量比上年增减上年增减（% %） 销售量比销售量比上年增减上年增减（% %） 库存量比上库存量比上年增减（年增减（% %） LED 芯片（亿粒） 37 37 5 -19.6 -17.8 0 LED 器件（万只） 87,432 91

34、,912 54,273 -17.4 -7.4 -14.2 LED 背光源（万块） 7,104 7,074 30 13.6 13.7 0 智能控制器（万只） 3,160 3,239 284 1.1 6.2 -8.4 线缆（公里） 70,804 71,798 9,515 32.4 19.8 35.9 光缆（芯公里） 792,672 796,787 50,258 -15.4 -24.8 -35.2 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分分产品产品 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同

35、上年同期占总期占总成本比成本比例例( (% %) ) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 线缆 原材料、人工、折旧、 间接费用 371,881,041.21 12.67 354,218,469.73 14.18 4.99 光 电 器 件 及应用 原材料、人工、折旧、 间接费用 2,532,690,831.65 86.31 2,102,271,596.20 84.18 20.47 电脑及软件 原材料、人工、折旧、 间接费用 29,795,310.64 1.02 40,879,764.54 1.64 -27.11 成本分析其他情况说明 适用

36、不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 83,172.54 万元，占年度销售总额 24.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 客户名称客户名称 销售额销售额（元）（元） 占全年销售比例（占全年销售比例（% %） 客户 1 277,665,346.72 8.06 客户 2 254,039,336.48 7.37 客户 3 110,673,880.11 3.21 客户 4 94,816,934.99 2.75 客户 5 94,529,939.47 2.74 2018 年年度报告 1

37、2 / 163 合计 831,725,437.77 24.14 前五名供应商采购额 5,829,112 万元，占年度采购总额 18.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商名称供应商名称 采购额采购额（元）（元） 占全年采购比例（占全年采购比例（% %） 供应商 1 191,339,949.41 5.93 供应商 2 138,272,464.55 4.29 供应商 3 136,966,803.37 4.24 供应商 4 58,894,346.35 1.83 供应商 5 57,437,626.95 1.78 合计 582,911,190.63 18.

38、06 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目项目 20182018 年度年度 20172017 年度年度 变动幅度变动幅度 变动原因变动原因 财务费用 29,274,648.06 49,558,152.20 -40.93% 主要是受美元汇率波动影响，汇兑损益同比减少所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 126,053,258.92 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 126,053,258.92 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.66 公司研发人员的数量 509 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.41

39、 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目项目 20182018 年度年度 20172017 年度年度 变动比例变动比例 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 37,381,576.10 33,997,263.66 9.95% 主要由于货款回笼增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -148,114,955.82 -52,231,257.99 - 主要由于本期投资私募基金所致 2018 年年度报告 13 / 163 筹资活动产生的现金流量净额 200,204,051.02 10,624,383.89 1784.38%

40、 主要原因是贷款规模增加所致 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（% %） 上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（% %） 本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（% %） 情况说明情况说明 预付账款 146,961,965.23 2.86 42,602,473.87 1

41、.00 244.96 主要原因是预付货款增加所致 其他流动资产 156,217,311.14 3.04 15,597,655.78 0.37 901.54 主要原因是本期投资私募基金所致 在建工程 3,649,140.50 0.07 45,919,884.97 1.08 -92.05 主要原因是本期子公司募投项目转固定资产所致 其他非流动资产 7,834,181.09 0.15 17,447,372.59 0.41 -55.10 主要原因是预付的设备工程款减少所致 短期借款 981,800,000.00 19.12 651,432,634.00 15.26 50.71 主要原因是贷款规模增加所

42、致 应付账款及应付票据 1,221,047,927.26 23.78 860,100,416.82 20.15 41.97 主要原因是收入增加，相应的采购额增加所致 一年内到期的非流动负债 - - 1,500.00 0.35 -100% 主要原因是归还借款所致 长期借款 - - 3,500.00 0.82 -100% 主要原因是归还借款所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目项目 期末账面价值期末账面价值（元）（元） 受限原因受限原因 货币资金 102,407,150.93 保证金及用于担保的定期存款或通知存款 应收票据 4,157,298.

43、43 向应付票据的出票银行提供质押 合计 106,564,449.36 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) )行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本节第三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（一）行业格局和趋势。 2018 年年度报告 14 / 163 ( (五五) )投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 公司募集资金使用情况详见2019年4月10日刊登于上海证券交易所网站 （）及

44、中国证券报、上海证券报、证券日报的2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) )重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) )主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称公司名称 行业行业 注册资本注册资本 持股比例持股比例 20182018 年末年末总资产总资产 20182018 年末归年末归属于母公司属于母公司的净资产的净资产 20182018 年度归年度归属于母公司属于母公司的净利润的净利润 子公司子公司 厦门华联电子股份有限公司 电子元器

45、件 12,929.00 50.01% 89,468.06 42,252.62 5,807.02 南昌欣磊光电科技有限公司 电子元器件 6,295.45 74.00% 18,532.37 7,926.85 347,71 江西联创致光科技有限公司 电子元器件 12,132.66 100.00% 103,869.80 16,747.89 2,148.84 江西联创照明信息技术有限公司 电脑耗材 2,000.00 100.00% 3,150.67 -1,775.02 -495.57 江西联创电缆科技股份有限公司 电缆 26,314.00 78.72% 38,124.88 24,697.39 -945.

46、30 江西联创特种微电子有限公司 电子元器件 1,600.00 100.00% 4,020.72 3,812.69 146.73 江西联创光电营销中心有限公司 电子元器件 5,000.00 100.00% 19,591.17 4,409.46 240,40 深圳市联志光电科技有限公司 电子元器件 2,000.00 70.00% 8,767.44 2,436.62 96.98 江西联创电缆有限公司 电缆 5,000.00 93.30% 6,776.36 3,673.28 -1,143,19 江西联融新光源协同创新有限公司 电子元器件 4,300.00 81.875% 6,624.81 2,164

47、.00 -603.23 参股公司参股公司 厦门宏发电声股份有限公司 电子元器件 87,212.20 22.04% 889,034.56 530,250.50 92,038.94 北方联创通信有限公司 通信 5,000.00 33.00% 98,398.66 24,280.27 9,106.28 2、对公司净利润影响达到 10%以上子公司或参股公司情况： 单位：万元 2018 年年度报告 15 / 163 被投资单位名称被投资单位名称 本企业本企业 持股比列持股比列 20182018 年度年度 营业收入营业收入 20182018 年度年度 营业利润营业利润 20182018 年度归属于母年度归属

48、于母公司的净利润公司的净利润 厦门宏发电声股份有限公司 22.04% 687,977.40 113,069.50 92,038.94 北方联创通信有限公司 33.00% 66,529.15 10,053.83 9,106.28 厦门华联电子股份有限公司 50.01% 137,696.79 6,402.21 5,807.02 ( (八八) )公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) )行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、LED 行业 随着半导体照明产业“十三五”发展规划的出台

49、及其配套措施的逐步落地，我国 LED 行业有望借助政策支持的有利机遇， 实现由“大”到“强”的转变。 据高工产业研究院(GGII)统计，预计 2018-2020 年中国 LED 产业产值规模复合增长率将达 18%左右，下游市场需求的持续增长将带动整体 LED 行业持续成长。同时随着 LED 产品应用领域的扩展，技术更新换代速度的加快，竞争变得越来越激烈，行业集中度进一步提升，LED 行业的发展将逐渐趋于良性，拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大发展机会，行业龙头企业市场占有率将会不断提高。 （1）上游芯片 上游芯片历经前期的扩产高潮，2018 年面临较大的产能消化压力，增速有所下降，据 LED

50、inside 统计， 2018 年中国 LED 芯片市场规模同比仅增长 4%， 而 2017 年中国 LED 芯片市场规模同比增长为 19%，在产能消化的压力下，小型企业面对挤压生存维艰，强者恒强格局将进一步体现。 （2）中游封装 2018 年，中游封装在下游需求放缓、上游芯片价格下跌的背景下，增幅趋于缓和。但受益于小间距和 Mini LED 的高增长预期，LED 封装行业有望迎来新的增长空间，据 GGII 预计，2019 年 Mini LED 市场规模有望达到 20 亿元。 （3）下游应用 全球 LED 市场保持快速增长态势的主要来源于室内通用照明、建筑照明、景观照明、背光源和户外 LED