东方环宇：2018年年度报告.PDF

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1、 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 167 公司代码：公司代码：603706603706 公司简称：公司简称：东方环宇东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司新疆东方环宇燃气股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二零一九年四月 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师立信会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李明李明、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人田佳田佳及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 何应杰何应杰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据公司法、公司章程的有关规定，为实现股东投资回报，公司2018年度利润分配具体预案为：以截止2018年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发3.5元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至下一年。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、

4、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）、可能面对的风险”的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

5、主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 新

6、疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、东方环宇 指 新疆东方环宇燃气股份有限公司 环宇安装 指 新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司 环宇集团 指 新疆东方环宇投资（集团）有限公司 明德燃气 指 昌吉高新明德燃气有限责任公司 环宇热力 指 昌吉东方环宇热力有限责任公司 东方环宇新能源 指 新疆东方环宇新能源有限责任公司 环宇新能源 指 新疆环宇新能源有限责任公司 东热源公司 指 昌吉市东热源热力有限公司 城西热源公司 指 昌吉市城西热源热力

7、有限公司 呼图壁燃气 指 呼图壁县环宇燃气有限责任公司 东环恒晟 指 新疆东环恒晟石油有限公司 报告期或本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国石油、中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其的下属单位 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 门站 指 亦称储配站，接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是城市天然气利用工程的进气口，主要功能是调压、配输、调峰等，属于城市民用燃气供气系统 天然气 指 在不同地质条件下形成、 运移并以一定压力储集在地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主 燃气 指 供城镇民用（包括家用及商

8、业用）及工业企业用的气体燃料。可分为天然气、人工煤气、石油气等 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas） CNG 运输车 指 配套普通加气站、母站，移动的储气设施 西二线 指 “西气东输二线”是西气东输系列中的第二个工程， 主气源为中亚进口天然气， 调剂气源为塔里木盆地和鄂尔多斯盆地的国产天然气。 东西热源 指 公司孙公司东热源公司与城西热源公司， 分别负责承建昌吉市区的东外环路东侧、西外环路的西侧天然气集中热源，即东热源和城西热源。 价差收入 指 根据国家发展改革委发布的 国家发展改革委关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知 （发改电2010211 号）文件和

9、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的 关于天然气销售价格有关问题的通知（新政办发2010216 号）文件及昌吉州相关文件的要求， 因实行新的车用天然气与汽油比价关系， 车用天然气销售价格上涨幅度超过天然气出厂价格上涨幅度，由此形成的车用销售价提价与购进价提价之间的价差。根据昌吉州发改委与昌吉州财政局发布的 昌吉州回族自治州车用天然气价差收入收缴使用管理暂行办法 （昌州发改价格2013358 号）文件规定，“价差收入”实行企业代收，将“价差收入”做“专项应付款”核算。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

10、一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司的中文简称 东方环宇 公司的外文名称 XINJIANG EAST UNIVERSE GAS CO., LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 李明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟伟 周静 联系地址 新疆昌吉市延安北路198号23层董事会办公室 新疆昌吉市延安北路198号23层董事会办公室 电话 0994-2266212 0994-2266212 传真 0994-2266135 0994-2266135 电子信箱 L Z 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公

11、司注册地址 新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 xj_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方环宇 603706 无 六、六、 其他

12、其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10号楼立信会计师事务所十四部 签字会计师姓名 惠增强、刘晶静 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦21 层 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 167 签字的保荐代表人姓名 李永柱、李良 持续督导的期间 2018 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)

13、主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 419,418,124.00 445,133,469.13 -5.78 325,314,816.17 归属于上市公司股东的净利润 93,879,938.58 96,573,293.45 -2.79 142,973,861.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,489,617.26 91,101,718.37 -17.14 81,507,859.67 经营活动产生的现金流量净额 94,400,940.38 168,417,768.03 -43

14、.95 80,989,344.46 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,107,652,971.68 533,558,919.74 107.60 466,377,565.02 总资产 1,343,130,639.97 790,223,542.09 69.97 731,852,383.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.69 0.80 -13.75 1.19 稀释每股收益（元股） 0.69 0.80 -13.75

15、1.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.55 0.76 -27.63 0.68 加权平均净资产收益率（%） 12.03 18.83 减少6.8个百分点 34.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.67 17.67 减少8个百分点 19.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差

16、异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 167 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 91,

17、515,710.19 106,150,942.26 84,088,118.99 137,663,352.56 归属于上市公司股东的净利润 19,177,920.27 30,294,945.84 13,650,888.17 30,756,184.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,151,573.98 29,959,898.70 12,943,720.66 20,434,423.92 经营活动产生的现金流量净额 -44,232,752.39 30,591,896.11 23,850,784.58 84,191,012.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适

18、用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 8,321,981.10 -79,374.31 74,620.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,219,484.14 2,153,223.64 68,131,763.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营

19、企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 167 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易

20、性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,724.57 2,230,454.92 1,990,571.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,114,950.54 2,132,842.90 2,115,905.29 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,229,369.89 -965,57

21、2.07 -10,846,857.80 合计 18,390,321.32 5,471,575.08 61,466,002 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一）公司所从事的公司所从事的主要业务主要业务 本公司是以城市燃气供应为主，包括 CNG 汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设和供热业务，以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务，并为

22、客户量身订制燃气供应解决方案的燃气综合服务商。公司目前经营区域为昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区）。 （二）公司经营模式情况说明（二）公司经营模式情况说明 1 1、天然气销售业务经营模式、天然气销售业务经营模式 （1 1）采购模式采购模式 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 167 公司通常每年与供气方中石油下属单位签订为期一年的书面合同， 合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。采购价格由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。 公司与供气方通常会在合同中约定年度具体购气量，或者每月或每季度由公司

23、向供气方提交用气计划，再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。 天然气使用计量方式是由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确认。就天然气质量， 按国家标准 GB17820-2012 中规定的二类气标准执行， 不低于二类气或三类气标准。报告期内，公司主要采用预付款的方式按月或按旬与供气方进行天然气价款结算。 （2 2）天然气天然气输配模式输配模式 公司天然气以管道方式为主、车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交接点接入公司天然气门站，进行调压、过滤、计量、加臭处理，经处理后进入城市管网，进入城市管网的天然气向各类用户及部分 CNG 汽车加气站

24、供气。 管网未覆盖的各乡镇采用车载方式由 CNG 运输车辆运至供气站，经减压后，部分供给 CNG 汽车加气子站，部分进入中、低压燃气管网向各类用户供气。 （3 3）销售模式）销售模式 居民用天然气 公司对于居民用户全部采取预收款的结算方式。 用户向 IC 燃气卡充值， 在用户使用天然气过程中，流量计自动扣款。公司根据上年度入户核查的居民月平均使用气量与用户数计算每月的销售数量，然后按销售数量与销售单价确认销售收入。 工商业用天然气 公司每月根据安装在客户端的流量计按实际抄表数量及合同约定单价确认销售收入。 车用天然气 公司根据汽车加气时流量计显示的加气量与销售单价确认销售收入。 （4 4）销售

25、价格定价机制）销售价格定价机制 根据价格法、国家发改委和地方政府出台的关于天然气价格的指导文件，我国天然气价格实行两级管理的定价机制。出厂基准价和管道运输价（对公司而言指门站价格、对中国石油的上游采购价格）由国家发改委制定；终端销售价格由县级以上地方人民政府价格主管部门制定。 公司天然气销售业务具体定价机制情况如下： 天然气销售类别天然气销售类别 定价机制定价机制 居民用户天然气销售 居民用户基本为固定价格，以当地政府核准价为准 工商业用天然气销售 市场销售价格最高价由当地政府确定，公司可在政府限定的最高价范围内调整。 车用天然气销售 2 2、天然气设施设备天然气设施设备安装业务经营模式安装业

26、务经营模式 公司根据不同类型用户的用气申请，进行现场勘查，然后进行安装方案设计、评审、工程预算编制及送达、第三方（业主）审核、商务合同签订、工程施工、竣工验收、通气点火、制卡售气。 3 3、天然气供热业务经营模式、天然气供热业务经营模式 公司以采购的天然气为燃料，通过燃气热水锅炉系统对水加热，通过城市供热管网向城市热力供应商销售热能或采用分布式能源供热系统向用户终端直接供热。2018 年 2 月，公司将东西热 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 167 源相关资产出售，出售后公司不再从事热能趸售业务，仅保留少量直接供热业务。天然气供热业务居民及工商业用户参照政府的定价

27、机制。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司归属“D 电力、热力、 燃气及水生产和供应业”下的 “45 燃气生产和供应业” 及 “44 电力、 热力生产和供应业” 。 1、 行业发展情况行业发展情况 （1 1）城城镇镇燃气行业发展迅速燃气行业发展迅速 城镇燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济发展趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点，近十年来，中国经济的快速发展以及城镇化进程的加快，带动城市燃气行业快速发展。 近年来， 随着国家对燃气行业的大力支持与推进， 我国主干燃气管网建设发展迅速。 根据 天

28、然气发展十三五规划，2015 年我国主干供气管道长度已经达到 6.4 万公里，2018 年我国燃气供应主干管网达 7.6 万公里，2018 年至 2015 年的年复合增长率达 5.9%；预计 2020 年，我国燃气供应主干管网的长度将达到 10.4 万公里。 （2 2）天然气天然气 据国家发改委经济运行调节局数据统计，2018 年天然气表观消费量 2,803 亿立方米，同比增长 18.1%。 根据国家统计局的数据显示， 2018 年天然气生产快速增长， 全年产量 1,610 亿立方米，比上年增长 7.5%，增速比上年放缓 1.0 个百分点。在供应侧，2018 年国内天然气产量约为 1,603亿

29、立方米，同比増长 7.8%。其中，页岩气等非常规天然气产量占比将达 14.2%，同比提高了 2.4个百分点； 天然气进口量达 1,254 亿立方米， 增量接近 300 亿立方米， 其中， 管道气同比增长 19%，LNG 增幅为 39.7%。对外依存度为 45.3%，同比增 6.2 个百分点。我国能源消费结构继续优化，初步核算，2018 年能源消费总量比上年增长 3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约 1.3 个百分点，煤炭消费所占比重下降约 1.4 个百分点。 2018 年天然气产供储销体系建设取得良好成效，通过扩气源、抓项目、建机制、压责任，重点

30、加快开工建设了一批储调项目，推进了一批管网的互连联通，截止 2017 年已建成地下储气库25 座，有效工作气量 77 亿立方米；已投产 LNG 接收站 18 座，总接收能力 5,960 万吨/年。 （3 3）加大清洁能源的利用）加大清洁能源的利用 根据中国共产党第十八届中央委员会制定的十三五规划建议精神，我国未来发展必须坚持节约资源和保护环境的基本国策。中国能源消费呈现出清洁化、环保化的趋势。大力发展天然气已经成为改善环境和促进经济可持续发展的重要途径，国家相关部门出台了多项相关政策，指导天然气行业的改革与发展，规范行业经营秩序，促进行业有序发展。2017 年 9 月 6 日，国家能源局等四部

31、委联合发布关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见，进一步加强部署北方采暖区的清洁供暖工作，加快“气代煤”、“电代煤”等清洁能源取暖工程设施的改造进度。 2 2、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司以城镇燃气供应为主，拥有昌吉市城市燃气特许经营权，在昌吉市处于优势竞争地位。公司的气源来自新疆油田的克乌线以及西二线的三工镇接收站。多气源的供应能有效的保障公司对下游用户的持续供气需求。 公司具备较为全面的燃气设施设备安装施工资质，具备较强的专业服务能力，其施工资质包括市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年

32、年度报告 11 / 167 贰级资质、GB1 级、GB2（2）级、GC2 级压力管道安装改造维修资质以及一级压力容器安装改造维修等施工资质，且拥有中国石油管道工程、西部管道工程的施工资格等。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年 12 月 15 日，昌吉市人民政府向昌吉市住房和城乡建设局出具关于收购环宇东、西天然气热源的批复，决定收购东、城西天然气热源作为昌吉市应急调峰备用热源。2018 年 2 月14 日，东热源公司、城西热源公司分别与昌吉市住房和城乡建设局签署资产收购协议，协议约定，昌吉市住房和城乡建设局

33、对东热源公司、城西热源公司的固定资产（主要为房产和机器设备）、无形资产（土地使用权）进行收购，双方确认东热源公司资产 2,831.12 万元，城西热源公司资产 5,065.30 万元。截至报告期末，相关资产过户手续正在办理当中。 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、区位优势区位优势 本公司位处新疆经济发展核心区，区域市场的繁荣将带动公司各项业务的快速发展，从而使得本公司具有显著的区位优势。 随着中央“一带一路”战略的深入实施，作为丝绸之路经济带核心区、全国 14 个重点

34、开发区之一的天山北坡经济带率先发展城市和新疆 17 个城市群之一的乌昌石城市群重点建设城市， 昌吉市已成为西部地区重点培育的新的增长极和重要能源战略基地之一。昌吉市作为乌昌地区（乌鲁木齐市-昌吉市） “半小时经济圈”、 “乌昌石城市群” （乌鲁木齐市、昌吉市、石河子市城市群）核心区，东距乌鲁木齐市 30 公里、国际机场 18 公里，乌昌大道、乌奎高速公路和联通第二座亚欧大陆桥的北疆铁路穿城而过。随着乌昌轨道交通项目启动、乌鲁木齐机场的扩建，昌吉市将处于集空运、铁路、高速公路等现代交通方式于一体的大交通。 公司的业务发展与昌吉市经济发展、燃气普及程度、人口数量等因素密切相关。昌吉市经济的快速发展

35、以及城市配套设施的不断完善，将会吸引更多的人口，人口数量的增长将会带动城市天然气行业的发展。 2 2、多气源优势多气源优势 公司的气源来自新疆油田的克乌线以及西二线的三工镇接收站。多气源的供应大幅提升了公司的供气保障度，以满足下游用户的持续供气需求。 3 3、市场占有市场占有及及规模规模优势优势 本公司已经从事城市燃气的投资与运营多年，拥有城市燃气长期特许经营权，特许经营范围为新疆昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区），为昌吉市行政区域范围内的主要天然气运营商。该范围内，仅有公司与明德燃气两家公司经营天然气销售业务，明德燃气的供气范围为昌吉市国家高新区，供气范围较小，且销气量较小。因此

36、，公司具有明显的市场占有优势。 长期经营过程中，公司投入大量资金，已形成较大的管网规模，在昌吉市行政区域范围内的覆盖区域较广，具有规模优势。 4 4、技术及专业化运营管理优势技术及专业化运营管理优势 公司自 2001 年开始城市燃气运营，是昌吉地区最早涉及天然气供应，安装和服务的运营商。公司将人才技术优势作为公司发展的重要基础，公司每年定期进行人员的培训，通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、技术的人才。同时，公司制定和完善了公司的先进 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 167 性标准化制度、企业内部控制制度和安全制度，上述制度的建立，使得公司能够规范

37、性、标准性、科学性、高效性地进行内部管理。公司拥有一支业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，在天然气基础设施建设、天然气安全供应、客户服务等各个经营环节上均具备专业化运营优势。 公司具备较为全面的燃气设施设备安装施工资质， 具备较强的专业服务能力，其施工资质包括市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级资质、GB1 级、GB2（2）级、GC2 级压力管道安装改造维修资质以及一级压力容器安装改造维修等施工资质，且拥有中国石油管道工程、西部管道工程的施工资格等。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨

38、论与分析讨论与分析 2018 年，公司在安全管理、经营管理创新、企业抗风险能力、人才队伍建设等方面，都取得了明显进步，积极应对复杂多变的市场形势，主动作为、开拓进取，有效化解冬季供气矛盾，年度生产经营目标任务较好完成，经济运行好于预期，实现持续稳定健康发展，经济活力、动力和潜力不断集聚和释放。全年实现安全平稳供气，用户发展保持稳定，安全服务创新工作取得明显成效，全面实现了年度安全管理目标。 2018 年，公司新建次高压、中压管道 20.3 公里，低压管道 23.8 公里，燃气输配系统运行工况更加完善，可靠的供气能力进一步提高。 2018 年全国天然气供气趋紧，特别是进入冬季后，公司积极响应自治

39、区、州、市政府要求，为确保城市燃气平稳供应，预防和减少因上游供应单位气源紧张造成的气量缺口或中断供气，根据保民生需要，启动和实施应急预案，突出民生优先，必要时实施“压非保民”措施。同时，宣传和引导用户“错峰生产”，使工业生产用气和民生用气需求最大限度得到了保障，进一步确保了城镇居民生活和采暖正常用气，确保了社会稳定。 为规范居民用户燃气安全检查行为，消除用气安全隐患，实行燃气安全社会化管控，形成燃气“共同监管、综合治理、齐抓共管”的良好局面。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司供气量达到 1.74 亿立方米，实现营业收入 4.19 亿元，同比下降 5.78%；净利

40、润 9,388 万元，同比下降 2.79%；全年新增居民用户 10,809 户，新增工商业用户 83 户，小商业用户 199 户。 截止 2018 年 12 月 31 日， 公司服务居民用户近 22 万户， 工商业用户 621 户， 小商业用户 1,733户；进销气量差率为 2.667%，同比降低 0.58 个百分点（2017 年进销气量差率为 3.25）。 报告期内，公司实现天然气销售收入 3.26 亿元，同比增长 37.41%，其中居民用天然气销售收入 4,725 万元，同比增长 16.73%；CNG 车辆用天然气销售收入 1.5 亿元，同比增长 11.57%；工商业户用天然气销售收入 1

41、.28 亿元， 同比增长 107.6%； 天然气设施设备安装工程业务收入 7,873万元，同比下降 22.14%；热力热能销售收入 1,060 万元，同比下降 89.63%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 419,418,124.00 445,133,469.13 -5.78 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 167 营业成本 262,578,318.69 276,894,336.07 -5.1

42、7 销售费用 43,627,900.02 34,951,736.01 24.82 管理费用 17,062,331.75 16,151,666.81 5.64 财务费用 -290,050.46 -111,139.48 不适用 经营活动产生的现金流量净额 94,400,940.38 168,417,768.03 -43.95 投资活动产生的现金流量净额 -544,686,420.55 -60,770,201.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 479,855,600 -31,192,900 1,638.35 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现主营业务收入比

43、上年减少 5.74%，主营业务成本比上年同期减少 5.22% (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 城镇燃气 415,126,996.11 261,340,101.59 37.05 -5.74 -5.22 减少 0.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 天然气销售业务 3

44、25,791,425.00 214,492,212.26 34.16 37.41 42.71 减少 7.17 个百分点 天然气设施设备安装业务 78,734,235.82 37,003,989.08 53.00 -22.14 -1.74 减少 15.55个百分点 天然气供热业务 10,601,335.29 9,843,900.25 7.14 -89.63 -88.78 减少 49.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 新疆地区 415,126,996.11 261,340,101.

45、59 37.05 -5.74 -5.22 减少 0.91 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、天然气销售业务营业收入比上年同期增加 37.41%，主要原因系工商业户增加导致工商业用气量增加。 2、 天然气销售业务主营成本比上年同期增加 42.71%， 主要原因系上游天然气采购成本增加所致。 3、热力业务销售收入比上年同期减少 89.63%，主要原因为报告期内，东热源公司、城西热源公司资产出售所致。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 167 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表

46、成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 城镇燃气 天然气采购成本 214,492,212.26 81.69 150,301,361.33 54.28 42.71 上游供应商涨价，导致天然气采购成本增加 天然气设施设备安装成本 37,003,989.08 14.09 37,658,941.08 13.60 -1.74 热力成本 9,843,900.25 3.75 87,759,660.01 31.69 -88.78 东西热源资产出售 分产品情况 分产品 成本构

47、成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 天然气销售业务 天然气采购成本 214,492,212.26 81.69 150,301,361.33 54.28 42.71 上游供应商涨价，导致天然气采购成本增加 天然气设施设备安装业务 天然气设施设备安装成本 37,003,989.08 14.09 37,658,941.08 13.60 -1.74 天然气供热业务 热力成本 9,843,900.25 3.75 87,759,660.01 31.69 -88.78 东 西 热 源2018 年资产出售 成本分析其

48、他情况说明 适用 不适用 1、天然气成本较上年同期增加 42.71%，主要原因是采购成本增加。 2、热力成本较上年同期减少 88.78%，主要系东热源、西热源公司 2018 年资产出售。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,258.37 万元，占年度销售总额 12.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 167 前五名供应商采购额 22,054.96 万元，占年度采购总额 82.9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购

49、额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期金额 上年年同期金额 变动比例（%） 管理费用 17,062,331.75 16,151,666.81 5.64 销售费用 43,627,900.02 34,951,736.01 24.82 财务费用 -290,050.46 -111,139.48 不适用 注：管理费用增加主要系公司首发并上市的相关费用增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 类别 本期发生额 上期发生

50、额 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 94,400,940.38 168,417,768.03 -43.95 投资活动产生的现金流量净额 -544,686,420.55 -60,770,201.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 479,855,600.00 -31,192,900.00 不适用 注：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期支付价差收入导致 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期购买理财、赎回理财导致 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期收到募集资金导致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用