乐凯新材：2018年年度报告.PDF

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1、保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文1保定乐凯新材料股份有限公司保定乐凯新材料股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本

2、次季报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王英茹董事出差王朝辉公司负责人张新明公司负责人张新明、主管会计工作负责人崔胜威及会计机构负责人主管会计工作负责人崔胜威及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郝宝云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郝宝云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面

3、的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、产品终端应用市场集中的风险、产品终端应用市场集中的风险 公司收入保持增长的重要因素之一为热公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市域，公司热敏磁票全

4、部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公场较为集中。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响。随着电子客票的推广普及，未来铁路司的经营业绩将会受到严重的不利影响。随着电子客票的推广普及，未来铁路客运市场对公司主营产品需求发生变化客运市场对公司主营产品需求发生变化， 将对公司收入的稳定性产生较大影响将对公司收入的稳定性产生较大影响。2、 产品价格下降的风险公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷产品价格下降的风险公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷企

5、业，公司与该等印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票市场规模的不企业，公司与该等印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票市场规模的不保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文3断增长及潜在竞争对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热断增长及潜在竞争对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热敏磁票产品价格出现下降且公司未能采取降低成本等措施应对，则公司毛利率敏磁票产品价格出现下降且公司未能采取降低成本等措施应对，则公司毛利率水平将出现下降，并对公司盈利水平产生影响。水平将出现下降，并对公司盈利水平产生影响。3、EMV 迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险迁移政

6、策的推行导致磁条市场需求下降风险 EMV 迁移是指按迁移是指按照照EMV 规范将银行卡从磁条卡向智能规范将银行卡从磁条卡向智能 IC 卡转换的过程卡转换的过程， 其目的是在金融其目的是在金融 IC 卡支卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈

7、骗等各种高科技手段的金融犯罪技手段的金融犯罪。根据中国人民银行于根据中国人民银行于 2011 年年 3 月发布月发布中国人民银行关于中国人民银行关于推进金融推进金融 IC 卡应用工作的意见卡应用工作的意见 ，自自 2015 年年 1 月月 1 日起日起，在经济发达地区和重在经济发达地区和重点合作行业领域点合作行业领域，商业银行发行的商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融以人民币为结算账户的银行卡应为金融 IC卡。尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但卡。尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但 EMV 迁移的实施将导致迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并在未来可

8、能影响公司未来营业收入。公银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并在未来可能影响公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将市场地位，将 EMV 迁移政策的影响降低到最小。迁移政策的影响降低到最小。4、 新产品未来销售规模不及预期的风险新产品的成功上市成为公司新的业新产品未来销售规模不及预期的风险新产品的成功上市成为公司新的业绩增长点绩增长点。公司利用多年积累的产品研发和生产经验公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发开发 FPC 用电磁波防护用电磁波防护膜、压力测试膜等新产

9、品，形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展，并形成膜、压力测试膜等新产品，形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展，并形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展，市了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模不及预期的风险。场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模不及预期的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 122,800,000.00 为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元元

10、（含税含税） ， 送红股每送红股每 10 股送红股股送红股 3 股股 （含含保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文4税税） ，以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文5目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.7第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.12第五节 重要事项.26第六节 股份变动及股东情况.56第七节 优先股相关情况.63第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64第九节 公司治理.72第十节 公司债券相关情况.78第十一节

11、 财务报告.79第十二节 备查文件目录.186保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容公司/本公司/乐凯新材指保定乐凯新材料股份有限公司乐凯磁信息指保定乐凯磁信息材料有限公司乐凯公司/控股股东指中国乐凯集团有限公司证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所/深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法公司章程指保定乐凯新材料股份有限公司公司章程股东大会指保定乐凯新材料股份有限公司股东大会董事会指保定乐凯新材料股份有限公司董事会监事会指保定乐凯新材料股份有限公司监事会报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上年同期

12、指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元FPC指Flexible Printed Circuit，柔性印刷电路板的英文缩写招股说明书指保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称乐凯新材股票代码300446公司的中文名称保定乐凯新材料股份有限公司公司的中文简称乐凯新材公司的外文名称（如有）Baoding Lucky Innovative Materials Co.,Ltd公

13、司的外文名称缩写（如有）LUCKY INNOVATIVE公司的法定代表人张新明注册地址保定市和润路 569 号注册地址的邮政编码071051办公地址保定市和润路 569 号办公地址的邮政编码071051公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周春丽苏志革联系地址保定市和润路 569 号保定市和润路 569 号电话0312-79229990312-7922999传真0312-79229990312-7922999电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的

14、网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点保定乐凯新材料股份有限公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文8会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区西直门外大街 110#中糖大厦 11 层签字会计师姓名梁海涌、段立新公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层相晖、刘斌2015.4.23-2018.12.31公司聘请的报告

15、期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层相晖、刘斌2015.4.23-2018.12.31五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）264,459,595.89258,233,136.252.41%261,440,593.76归属于上市公司股东的净利润（元）103,062,780.20104,378,756.34-1.26%107,977

16、,641.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）97,134,722.8499,492,155.09-2.37%101,288,633.42经营活动产生的现金流量净额（元）109,518,814.61117,496,336.87-6.79%119,560,641.11基本每股收益（元/股）0.83930.8500-1.26%0.8793稀释每股收益（元/股）0.83930.8500-1.26%0.8793加权平均净资产收益率17.54%19.77%-2.23%23.54%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末资产总额（元）663,031,717.81612

17、,640,114.378.23%543,068,356.29归属于上市公司股东的净资产（元）618,819,019.61564,876,239.419.55%497,337,483.07六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文9营业收入69,991,328.3149,951,287.1765,484,652.5079,032,327.91归属于上市公司股东的净利润30,544,650.4115,325,748.0524,245,382.5832,946,999.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损

18、益的净利润27,467,641.0714,726,302.7222,819,082.8332,121,696.22经营活动产生的现金流量净额12,420,584.1434,848,657.0926,508,913.6835,740,659.70上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准

19、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-82,768.78计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受

20、的政府补助除外）75,000.00781,500.001,628,065.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,319.84254,696.42659,764.72其他符合非经常性损益定义的损益项目7,041,509.204,795,515.015,489,338.11减：所得税影响额1,046,132.00862,341.401,088,160.42合计5,928,057.364,886,601.256,689,008.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

21、非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内， 公司依照战略规划， 坚持技术创新， 积极拓展信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块。公司研发、生产和销售的信息防伪材料包括热敏磁票和磁条等产品，电子功能材料包括电磁波防护膜

22、膜、压力测试膜等产品，是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业，在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理水平等方面位居国内同行业前列。信息防伪材料方面：磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司是目前国内最大的磁条生产商，本公司产品在整体市场和各个细分领域均处于领先地位，占据国内过半市场份额；在国际市场上，公司是磁条产品领域的重要参与者，多年来保持稳定的市场份额，是国际四大磁条生产商之一；热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，近年来随着铁路旅客发送量的逐年增长以及热敏磁火车票替代率的趋于稳定，公司热敏磁票

23、产品产销量保持了较稳定的水平。公司是国内第一家从事热敏磁票生产的企业，也是目前国内最大的热敏磁票生产企业。电子功能材料方面：电磁波防护膜应用于柔性电路板（FPC），起到消除电子电路集化和信号传输高速而产生的电磁波干扰作用，应用终端为消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备等。压力测试膜，应用于汽车产业、液晶显示、半导体、电子电路产业、机械设备生产与检测等领域的压力测量测试方面，是一种可以精确地测量压力、压力分布和压力平衡的消耗性膜材料。报告期内，公司利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜产品开发，形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展，并形

24、成了部分销售。目前公司处于稳定的成长阶段。在做好现有主营业务的同时，公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展信息防伪材料、电子功能材料等新产品的开发，实现公司产品结构调整，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局，提高公司可持续发展的竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产不适用固定资产不适用无形资产不适用在建工程2018 年末较期初比增加 186.18%，主要是报告期内研发中心建设项目等在建工程项目增加。预付款项2018 年末较期初比增加 111.26%，主要是向供应商购买

25、原材料预付账款增加。其他应收款2018 年末较期初比增加 772.03%，主要是向成眉石化园区管委会支付项目投资协议保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文11履约保证金增加。预收款项2018 年末较期初比增加 112.81%，主要是销售商品预收账款增加。应交税费2018 年末较期初比减少 34.63%，主要是上年末应交增值税及企业所得税增加。盈余公积2018 年末较期初比增加 19.25%，主要原因是期末按税后净利润的 10%计提法定盈余公积所致。未分配利润2018 年末较期初比增加 12.36%，主要原因是年初未分配利润加本年实现的净利与上年同比增加。所有者权益合计2018 年

26、末较期初比增加 9.55%，主要原因是盈余公积及未分配利润增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司一直从事功能性膜材料的开发和生产，拥有完备的研发体系和质量管理体系，拥有生产信息防伪材料和电子功能材料的核心基础技术，包括：真空蒸镀技术、精细分散技术、精密涂布技术以及高性能材料的合成技术。公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并拥有自主知识产权。公司主持或参与制定了国家标准1项，行业标准4项，是中国磁记录行业协会秘书处、全国磁记录材料标准化技术委员会秘书处的承担单位。公司作为国家高新技术企业，一直以来

27、高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高。近年来，公司持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，通过聘请外籍专家，引进成熟人才，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。截止报告期末，公司共取得各种专利27项，其中发明专利17项，实用新型专利10项。保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照公司发展战略规划，持续坚持技术创新，坚持以形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块发展格局为目标，推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术研发、生产

28、与企业管理等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳定的发展态势。1、公司战略规划方面报告期内，公司进一步明确战略发展规划，将以技术创新为引领，集聚优秀人才，通过产品市场和资本市场的共同发展，相互促进，发展成为以信息防伪材料、电子功能材料等新型材料为支柱的细分新材料行业领导者和系统服务商。公司依照该战略规划，将产品划分为信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块，其中信息防伪材料包括热敏磁票、磁条等产品，电子功能材料包括FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品。在信息防伪材料方面，公司持续提高热敏磁票、磁条等信息防伪材料产品生产效率，巩固信息防伪材料市场地位，保持行业领先水平；在电子功能材料方面

29、，以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，加快FPC用电磁波防护膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，市场拓展取得进一步突破。同时，鉴于环成、绵、渝地区正在形成西部光电产业集群，为及时掌握光电产业发展动向，满足大型光电企业配套需求，2018年8月22日，公司与四川省眉山市成眉石化园区管理委员会签署了眉山市彭山区工业项目投资协议。协议约定公司在成眉石化园区投资建设乐凯新材电子材料研发及产业基地项目；项目内容为建设电磁波屏蔽膜、压力测试膜等产品研发与生产基地。2018年9月19日，公司在四川省眉山市注册成立了全资子公司四川乐凯新材料有限公司。截至目前，公司电子材料研发及产业基

30、地项目取得眉山市彭山区环境保护局的环境影响报告表批复，项目正在稳步推进。2、主要产品销售情况报告期内，公司信息防伪材料销售收入保持稳定。公司通过加强生产管理和产品工艺、配方的优化，提高了热敏磁票、磁条等产品生产效率，保持了稳定的毛利率水平，报告期内公司信息防伪材料实现销售收入25,761.29万元，与去年同期相比减少了0.22%。公司在继续巩固现有信息防伪材料市场地位的同时，积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等电子功能材料市场，取得进一步突破。报告期内公司电子功能材料实现销售收入684.67万元，与去年同期相比增长了15,924.69%。3、公司研发管理情况报告期内，公司招聘外籍专家，引

31、进成熟人才，不断扩充研发队伍，加强研发体系建设。报告期内发生研发费用2861.13万元，同比增加34.28%；截止报告期末，公司共取得各种专利27项，其中发明专利17项，实用新型专利10项。公司的信息防伪材料、电子功能材料等研发项目稳步推进，FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品已形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展。4、产品生产及材料采购方面报告期内，公司通过总结经验以及不断学习先进的生产管理方法，持续深入推进精益生产的标准化管理和目标管理。通过加强数据化管理，合理规划生产进度、库存与生产的关系，降低存货量，从而提高了公司资金使用效率；通过对产品生产及材料采购各道环节要求精益求精，持续稳定原

32、材料供应并提高质量保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文13水平，加强对生产员工的技能培训，提高其责任心，降低生产过程中的不合理损耗，提高生产效率，从而进一步为公司创造了价值。5、企业管理方面报告期内，公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、现场管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化内部控制管理，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营

33、业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求否营业收入整体情况单位

34、：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计264,459,595.89100%258,233,136.25100%2.41%分行业信息化学品制造业264,459,595.89100.00%258,233,136.25100.00%2.41%分产品信息防伪材料257,612,874.3097.41%258,190,410.1799.98%-0.22%电子功能材料6,846,721.592.59%42,726.080.02%15,924.69%分地区保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文14国内251,240,285.7295.00%245,

35、402,014.3895.03%2.38%国外13,219,310.175.00%12,831,121.874.97%3.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业分产品信息防伪材料257,612,874.30102,649,377.7660.15%-0.22%4.53%-1.81%电子功能材料6,846,721.593,839,949.0043.92%15,924.

36、69%10,468.76%28.96%分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减信息防伪材料销售量平米1,259.361,352.52-6.89%生产量平米1,362.581,489.15-8.50%库存量平米169.19112.4250.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用信息防伪材料库存量与上期同比增加50.50%，主要原因是为防止公司所处京津冀区域环保限产，以

37、及冬季采暖季期间蒸汽供应不足，不能满足正常生产需要，影响热敏磁票等产品供应，公司适度提高了部分产品的库存水平。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文15产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重信息防伪材料原材料59,173,422.8655.57%60,903,722.2162.00%-2.84%信息防伪材料人工11,451,542.3410.75%12,316,272.8712.

38、54%-7.02%信息防伪材料动力3,764,739.453.54%4,410,935.874.49%-14.65%信息防伪材料制造费8,754,017.098.22%11,143,784.6611.34%-21.44%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1、根据公司章程及对外投资管理办法，2018年9月19日，公司在四川省眉山市彭山区设立全资子公司：四川乐凯新材料有限公司，投资金额为人民币8,000万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用报告期内，公司依照

39、战略发展规划，将产品划分为信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块，其中信息防伪材料包括热敏磁票、磁条等产品，电子功能材料包括FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品。信息防伪材料方面： 磁条和热敏磁票产品均兼具信息记录与防伪功能。 磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域；热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持。电子功能材料方面：电磁波防护膜应用于柔性电路板（FPC），起到消除电子电路集成化和信号传输高速而产生的电磁波干扰作用，应用终端为消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备等；压力测试膜应用于汽车产业、液晶显示、半导体、电子电路产业

40、、机械设备生产与检测等领域的压力测量测试方面，是一种可以精确地测量压力、压力分布和压力平衡的消耗性膜材料。截止报告期末，上述电子功能材料开始批量生产和市场拓展，并形成了部分销售，但尚未对公司经营业绩产生重大影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）225,470,854.75前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例85.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 1183,748,293.5169.48%保定乐凯新材料股份有限公

41、司 2018 年年度报告全文162客户 227,586,307.7110.43%3客户 35,865,284.502.22%4客户 44,402,624.721.66%5客户 53,868,344.311.46%合计-225,470,854.7585.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）48,535,155.42前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例52.08%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 125,950,993.9628.23%2

42、供应商 26,131,965.846.67%3供应商 36,842,160.327.44%4供应商 45,101,310.765.55%5供应商 54,508,724.544.90%合计-48,535,155.4252.08%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用11,094,047.6110,442,198.266.24%管理费用11,038,215.049,445,498.4616.86%财务费用-8,827,699.85-2,139,297.96-312.64%报告期与上年同比财务费用减少312.64%，主要是报告期

43、内进行现金管理，利息收入增加研发费用28,611,280.8621,307,197.4934.28%报告期与上年同比研发费增加34.28%，主要是报告期内加大了电子功能材料的研发投入。保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文174、研发投入、研发投入 适用 不适用公司作为国家高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续加大研发投入力度，提升科技创新能力。报告期内，公司研发投入2861.13万元，占营业收入的10.82%。报告期内，公司重点开展了信息防伪材料和电子功能材料产品开发与配方工艺优化等研发项目，各项目实现了预期目标，提高了现有产品品质，

44、降低了生产成本，同时为公司新业务的发展打下了良好的基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2018 年2017 年2016 年研发人员数量（人）605962研发人员数量占比22.73%22.78%24.12%研发投入金额（元）28,611,280.8621,307,197.4921,869,433.56研发投入占营业收入比例10.82%8.25%8.36%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适

45、用本年度研发投入总额占营业收入的比重为10.82%，上年度研发投入总额占营业收入的比重为8.25%，本年度与上年同比研发投入增加34.28%，主要是报告期内加大了新产品电子功能材料的研发投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计307,830,828.77292,937,002.735.08%经营活动现金流出小计198,312,014.16175,440,665.8613.04%经营活动产生的现金流量净额109,518,814.61117,496,336.87-6.79%投资活动现金流入小计

46、1,040,903,558.73760,849,021.7936.81%投资活动现金流出小计1,107,133,075.99896,139,987.6723.54%投资活动产生的现金流量净额-66,229,517.26-135,290,965.8851.05%保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文18筹资活动现金流入小计1,348,603.351,002,485.5034.53%筹资活动现金流出小计57,525,245.9238,188,603.3550.63%筹资活动产生的现金流量净额-56,176,642.57-37,186,117.85-51.07%现金及现金等价物净增加额

47、-12,311,145.83-55,857,051.3377.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1）报告期投资活动现金流入 、投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额与上年同期比分别增加36.81%、23.54%及51.05%，主要原因分别是报告期内进行现金管理，收回投资收到的现金增加、投资支付的现金等增加及投资活动产生的现金流量净额增加（2）报告期筹资活动现金流入与上年同比增加34.53%，主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加；报告期筹资活动现金流出与上年同比分别增加50.63%，主要是分配股利增加；筹资活动产生的现金流量净额与上年同比减少51.07%，主

48、要是报告期分配股利等现金流出增加。（3）报告期现金及现金等价物净增加额与上年同比增加77.96%，主要是因为投资活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金23,497,146.103.54%28,751,649.364.69%-1.15%应收账款67,949,429.7410.25%71,627,2

49、00.3211.69%-1.44%存货39,677,836.725.98%37,816,737.066.17%-0.19%固定资产91,894,434.0813.86%98,821,741.5116.13%-2.27%在建工程52,016,492.377.85%18,175,847.382.97%4.88%2018 年末较上年末在建工程占总资产比重增加 4.88%，主要是报告期内研发中心建设项目等在建工程项目增加。短期借款0.00%0.00%0.00%长期借款0.00%0.00%0.00%保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文192、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资

50、产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总