国城矿业：2018年年度报告.PDF

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1、国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文1国城矿业股份有限公司国城矿业股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴城、主管会计工作负责人吴斌鸿先生及会计主管人员吴斌鸿先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对

2、2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文3风险提示风险提示1.经营风险经营风险公司子公司东矿所从事的铅锌矿采选及销售系本公司目前主要利润来源之一， 若产品市场价格波动、回收率下降、政策风险等因素导致生产成本上升、收入下降，或开采过程中出现技术问题、自然条件受限等问题，可能会对公司未来的经营业绩造成一定影响。2.政策风险政策风险根据相关规定

3、，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动 （许可期满可以申请续期） ， 若本公司在该等权利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。3.安全生产风险安全生产风险作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患，甚至可能对公司经营造成重大影响。4.与环境保护有关的风险与环境保护有关的风险公司主要从事铅、锌等基本金属采选业务及下游相关产品生产，公司在矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废水的排放，以及地表植被的破坏，随着经济发展，人民生活水平的改善，环保

4、意识的增强，国家对环境保护工作的日益重视，环保标准不断提高，国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，可能导致公司经营成本上升。国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文4目目 录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15第五节第五节 重要事项重要事项. 39第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62第八节第八节

5、公司治理公司治理. 69第九节第九节 财务报告财务报告. 77第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.162国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文5释释义义释义项释义项指指释义内容释义内容国城矿业、建新矿业、本公司、公司指国城矿业股份有限公司、建新矿业股份有限责任公司建新集团指甘肃建新实业集团有限公司国城控股指浙江国城控股有限公司（现已更名为浙江国城控股集团有限公司）东升庙矿业、东矿指内蒙古东升庙矿业有限责任公司临河新海指内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司金鹏矿业指凤阳县金鹏矿业有限公司中都矿产指凤阳县中都矿产开发服务有限公司建新嘉德指北京建新嘉德投资有限公司（现已更名为北京国城嘉德投

6、资有限公司）西藏建元指西藏建元大通投资有限公司国城资源指内蒙古国城资源综合利用有限公司国城嘉华指北京国城嘉华科技有限公司朝阳银行指朝阳银行股份有限公司万欣铸造指乌拉特后旗万欣铸造有限责任公司瑞峰铅冶炼指乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司华峰氧化锌指巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司中西矿业指内蒙古中西矿业有限公司金德成信指山西金德成信矿业有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所上市规则指深圳证券交易所股票上市规则元、万元指人民币元、万元国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称国城矿业股票

7、代码000688股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称国城矿业股份有限公司公司的中文简称国城矿业公司的外文名称（如有）GuoCheng MiningCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）GuoCheng Mining注册地址重庆市涪陵区江东群沱子路 31 号注册地址的邮政编码408003办公地址重庆市北部新区新南路 164 号水晶国际 808 室办公地址的邮政编码401147公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表姓名商华军方 燕联系地址重庆市北部新区新南路 164 号水晶国际 808 室重庆市北部新区新南路 1

8、64 号水晶国际 808 室电话023-63067270023-63067268传真023-63067269023-63067269电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htttp:/公司年度报告备置地点重庆市北部新区新南路 164 号水晶国际 808 室、深圳证券交易所国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91500102208551477X公司上市以来主营业务的变化情况1997 年上市之初，公司主营业务为墙地砖、墙地砖

9、生产线设备及其它建筑装饰材料的生产销售；2000 年 7 月公司主营业务变更为软件开发销售、电子商务应用服务、普通陶瓷制品及工业陶瓷制品制造、销售等；2001 年 6 月公司对建筑陶瓷的生产经营进行了整体剥离，主营业务变更为电子计算机及电子网络服务器制造、销售，软件开发销售、电子网络应用服务，数字广播电视服务、微晶玻璃板材销售等业务；2013 年 1 月公司完成重大资产重组，公司主营业务变更为有色金属矿产品贸易，贵稀金属国内贸易，货物及技术进出口业务；有色金属、黑色金属矿山开发，有色金属冶炼；报告期内，公司主营业务未发生变更。历次控股股东的变更情况上市之初，公司控股股东为涪陵市国资委；1997

10、 年 6 月，涪陵市国资局将其所持有的国有股股份全部转让给上市公司深圳康达尔股份有限公司，康达尔公司为本公司控股股东；2000 年8 月，深圳康达尔股份有限公司将其所持有的股份分别转让给四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司和成都龙威实业有限责任公司，转让后，四川立信投资有限公司成为本公司控股股东；2010 年 1 月，建新集团通过协议转让、司法拍卖以及司法和解等方式收购本公司非流通股股东所持的 10,400 万股股份，成为本公司控股股东；2018 年 7 月，国城控股因作为重整方参与建新集团破产重整，通过执行法院裁定及要约收购方式直接和间接持有本公司 73.98%股份，本公司控股股

11、东由建新集团变更为国城控股。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 8 层签字会计师姓名夏宏林、姜静公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文8 是 否2018 年年2017 年年本年比上年增减本年比上年增减2016 年年营业收入（元）1,2

12、25,836,990.61 1,240,451,486.26-1.18%1,114,312,808.36归属于上市公司股东的净利润（元）405,031,231.85412,393,597.99-1.79%234,323,307.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）402,445,577.38442,410,231.42-9.03%249,629,534.48经营活动产生的现金流量净额（元）477,038,390.54508,659,900.05-6.22%413,259,926.73基本每股收益（元/股）0.35610.3626-1.79%0.2060稀释每股收益（元/股）0

13、.35610.3626-1.79%0.2060加权平均净资产收益率17. 50%21.04%-3.54%14.47%2018 年末年末2017 年末年末本年末比上年末增减本年末比上年末增减2016 年末年末总资产（元）2,623,890,941.64 2,376,861,805.0310.39%1,957,171,505.92归属于上市公司股东的净资产（元）2,341,455,842.04 2,171,184,602.337.84%1,749,389,485.02七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

14、资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度营业收入312,192,31

15、3.75375,224,420.86208,161,537.97330,258,718.03归属于上市公司股东的净利润110,568,345.14145,584,601.7651,082,952.8097,795,332.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,581,358.70148,341,082.3760,098,591.2383,424,545.08经营活动产生的现金流量净额111,030,286.01299,341,199.23-58,749,258.18125,416,163.48上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异国

16、城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文9 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项项目目2018 年金额年金额2017 年金额年金额2016 年金额年金额说明说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,205.86-4,002,577.5741,260.11越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免312,990.120计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）63,248.00289,600.0010,000.00企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

17、应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益10,223,329.00债务重组损益-6,458.60除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,043,065.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,997,750.52-30,160,682.01-16,496,954.76其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额-2,235,556.33-3,551,679.68-1,139,549.77少数股东权益影响额（税后）1,185.0582

18、.47合计合计2,585,654.47-30,016,633.43-15,306,227.35-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用报告期公司不存在根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国城矿业股份有限公司 2018 年年度报

19、告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及主要业绩驱动因素一）主要业务及主要业绩驱动因素报告期公司主营业务、主要产品、经营模式较 2017 年未发生重大变化，所从事的主要业务为有色金属采选业务及工业硫酸业务，主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿、硫精矿、工业硫酸、次铁精矿等，主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占 2018 年度营业收入的 95.70%。有色金属资源开发与国内外宏观经济状况息息相关。全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能状况、库存等因素都将影响公司经营业绩。 在公司有色金

20、属采选业务成本相对稳定的情况下， 公司业绩驱动主要因素为公司主要产品的产销量和市场价格。（二）公司所在行业的发展状况与公司所处行业地位情况（二）公司所在行业的发展状况与公司所处行业地位情况1、主要产品及用途、主要产品及用途公司主要产品锌精矿、铅精矿、铜精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料，作为最终产品的金属锌、铅、铜的主要用途为：（1）锌的用途锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的抗腐性和耐磨性，目前，在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。（2）铅的用途目前最大的用处是制成铅蓄电池

21、。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料。在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。（3）铜的用途铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，铜在电气、电子工业中应用最广。（4）硫精矿及硫酸的用途硫精矿主要用于制酸企业。 工业硫酸的主要用途为： 硫酸是基础化工原料， 在国民经济各个领域中有着十分广泛的用处，有“工业之母”之称，主要用于肥料、冶金、石油精炼、农药、炸药、纺织、染料、塑料、油漆、电池、制革、颜料、药品和洗涤剂等行业。国城矿业股份有限公

22、司 2018 年年度报告全文112、主要产品的工艺流程、主要产品的工艺流程(1)铅精矿、锌精矿工艺流程铅精矿、锌精矿工艺流程铅精矿、锌精矿最关键的生产环节是磨矿和浮选过程，生产工艺采用目前有色金属矿选矿最有效的浮选法。选矿流程图为：(2)工业硫酸工艺流程工业硫酸工艺流程临河新海的生产工艺为接触法，基本流程可分为六大工序，具体如下：3、主要经营模式、主要经营模式（1）有色金属采选业务经营模式）有色金属采选业务经营模式采购模式采购模式：公司在物资采购时采用计划采购模式。首先，公司根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案；然后，采购人员通过执行公司制定的采购员岗位职责 ，针对采购方案对需采购物品实行

23、 3 家或 3 家以上供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选。另外，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文12择最佳的一方签订购销合同后购货。生产模式生产模式：本公司铅锌矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第三方；选矿业务由公司自行负责。公司于每年初制定生产经营计划进行生产。采矿方面，公司在考虑采矿设备的运转情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，公司依据当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整

24、入选原矿品种。销售模式销售模式：以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要产品铅锌矿销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业；部分硫精矿则销往临河新海用于生产硫酸。（2）工业硫酸业务经营模式）工业硫酸业务经营模式采购模式采购模式：临河新海主要采购产品为硫精矿，采购模式为计划采购，临河新海主要从东矿采购制酸所需的硫精矿。生产模式生产模式：临河新海于每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中，生产部门将实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。销售模式销售模式：临河新海主要采用以产定销的直销模式，利用产品优良品质，稳定两到三家主要客

25、户，保证硫酸 70%以上的销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业市场。4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况在全行业或区域市场的市场地位情况公司定位采选行业，掌握丰富铅锌矿产资源，长期来看，铅锌精矿市场需求旺盛，我国铅锌金属的消费量日趋扩大，大部分铅锌冶炼企业原料自供率非常低，铅锌精矿的供应具有很高的对外依存度，市场价格受国内和国际市场综合影响，呈现出较大的波动性。公司属于有色金属冶炼上游行业，旗下主要矿山东升庙多金属矿作为国内知名矿山，与全国范围内其它矿山比较具有较低的采选成本以及较高的盈利能力，公司凭借

26、丰富的资源优势和较强盈利能力在采选企业中处于领先地位。5、公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况、公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况2018 年全国铅精矿产量 133 万金属吨，公司产量 1.07 万金属吨，占比 0.805%，全国锌精矿产量 284 万金属吨，公司产量 5.47 万金属吨，占比 1.926%。 （数据来源：中国有色金属工业协会 ）（三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况（三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况1、公司下属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量）、公司下

27、属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量）截至报告期末，公司下属各矿山企业剩余资源（矿石）总量合计 19965 万吨，铅金属量 21.7 万吨， 锌金属量 179.7 万吨，铜 3.3 万吨，金 21821 公斤，银 1179 吨。（注：以上统计数据是根据公司下属各矿山企业备案资源储量，并结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量，开采活动所消耗的资源储量情况得出）资源总量=基础储量+资源量。基础储量是地质勘探程度较高，可供企业近期或中期开采的资源量，基础储量=工业品位国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文13总量+一级边界品位总量。资源量是地质工作程度较低，主要是预测和推断的资

28、源量，包括矿区外围附近的边界品位。上述资源总量统计数据中包括本报告期东升庙矿业 700 米以下标高备案新增储量和中都矿业江山矿区外围勘查项目备案增加储量。2、报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况、报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况(1)东矿探矿情况报告期内，东矿地质勘探工作主要为 700 米以下勘查许可证保留工作，已于 2018 年底完成保留换证工作，2018 年已委托评估单位做 700 米以下勘查许可证范围内资源储量出让收益金评估工作。2018 年生产勘探工作主要是采矿许可证范围内生产各中段、分段的穿脉探矿、采矿巷道地质编录工作，共计 7364 米，坑内钻

29、5481 米。2018 年度未发生资源勘探支出。(2)金鹏矿业探矿情况报告期内，金鹏矿业生产探矿工作主要为巷道穿脉及沿脉工作，共掘进探矿巷道 1135m。其中沿脉 790m，穿脉 162m，上山 183m。2018 年度资源勘探支出为 316,378.86 元。(3)中都矿产证照办理情况报告期内，中都矿产划定了采矿权范围，其主要工作为证件办理。2018 年度资源勘探支出费用为 4,965,105.00 元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产主要资产重大变化说明重大变化说明股权资产报告期公司认购朝阳银行增资扩股 8,000 万股

30、，认购金额 17,360 万元。固定资产报告期公司固定资产同比增加 22.14%，主要系东矿公司新建采厂项目部分工程完工转入所致。无形资产报告期公司无形资产无重大变化。在建工程报告期公司在建工程同比下降 54.45%，主要系东矿公司新建采厂部分在建工程完工转入固定资产。货币资金报告期公司货币资金同比减少 58.24%， 主要系报告期进行证券、 股权投资和派发现金红利支付现金所致。应收票据报告期公司应收票据同比增加 66.86 %，主要系东矿公司硫铁粉和硫精矿销售大部分客户采用票据结算。预付款项报告期公司预付款项同比增加 137.09%，主要系报告期预付采矿工程款所致。应收账款报告期公司应收账款

31、同比增加 58.82%，主要系期末销售货款跨期结算所致；其他应收款报告期公司其他应收款同比增加 4727.71%， 主要系报告期新增期权投资保证金 1443.02 万元及筹划购买国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文14额尔古纳诚诚矿业有限公司支付保证金 20,000.00 万元所致。存货报告期公司存货同比下降 9.07%，主要系期末库存商品库存余量同比下降所致。其他流动资产报告期公司其他流动资产同比增加 133.90%，主要系增值税待抵扣进项税额较期初增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变

32、化，其主要核心竞争力如下：1、资源优势。、资源优势。矿产资源作为重要的非再生性自然资源，是人类社会赖以生存和发展不可缺少的物质基础，它既是生活资料的重要来源，又是极其重要的社会生产资料，矿山企业是我国国民经济的基础产业，在国民经济中起着重要作用。内蒙古地区为中国铅锌矿主要产地之一，锌资源储量全国占比排名第二，公司主要矿山东矿的铅锌矿石储量、品位在内蒙地区具有优势，单一矿山铅、锌精矿产量均位居全国前列。2、区位优势。、区位优势。公司主要矿山东矿位于内蒙古巴彦淖尔，该地区有色金属采选和冶炼均形成了完整的产业链，国家产业政策和税收政策对该地区有一定倾斜。另公司下属各矿山企业及冶炼厂均邻近城镇，运输条

33、件好，方便公司矿产品的销售。3、生产规模优势。、生产规模优势。目前矿山企业向规模大型化、装备大型化、生产自动化、运输无轨化、管理信息化方向发展，公司现已通过扩产形成年铅锌矿200万吨的生产规模，提升了公司在国内独立铅锌矿采选企业的行业地位，使本公司在与下游冶炼企业合作中更加有利而主动。4、工业技术优势。、工业技术优势。现代矿山企业的竞争体现的是企业资源配置的高效性，而这种高效率能否充分发挥，主要依靠专有技术、核心技术和技术创新。公司下属企业东矿公司，“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”荣获2016 年中国有色金属工业科学技术奖三等奖，采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级

34、企业证书，选矿厂获得安全生产标准化三级企业证书，东矿生产设备先进，采用直径6.4*3.3m半自磨机，实现了选矿全流程自动化。公司下属企业临河新海公司生产的工业硫酸2016年获“内蒙古名牌产品证书”。5、管理、生产经验优势。、管理、生产经验优势。公司具有一支优秀的管理团队，在生产经营管理方面具有比较优势；公司技术团队生产经验丰富，主要技术人员具有十年以上的地质和矿山工作经验；公司重视矿产资源的综合开发利用，以降低损失率、贫化率、提高选矿回收率为生产管理目标；公司具有科学的人才规划和薪酬体系，人力资源优势明显。6、成本优势。、成本优势。公司的下属矿山生产企业矿区开采条件和赋存位置较好；所处地区人工

35、和材料成本较低；公司通过国内领先的技术优势、经验丰富的生产团队和专业的管理团队，实现较高的生产效率，具备成本优势。国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文15第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、一、2018 年经营情况概述年经营情况概述2018 年，受各种因素交织影响，公司生产经营局面较以往更加复杂。世界经济延续温和增长，但动能有所放缓；主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显。美国经济复苏，美联储加息缩表持续，保护主义和单边主义抬头，国际经济规则酝酿调整。 国内在去杠杆和中美贸易战等多重因素影响下经济下行压力较大， 供给侧结构性改革持续进行但力度有所减弱，行业景

36、气度和 PPI 指数全年向下趋势明显，大宗商品消费压力显现。全年铅价震荡下行，锌价冲高回落、整体价格较2017 年下滑。面对多变的市场环境，公司精准研判市场，以强化生产管控为突破口，围绕“对标先进、降本增效”，从制度完善、指标分解、过程管控、现场服务、成果评价等方面多措并举，有力组织分子公司分级对标、突出重点、保优攻劣，将技术创新作为突破口，不断破解发展难题，努力推进各项重点工作，同时，持续贯彻全员安全生产责任制，大力推进“双重预防机制”建设，以中央环保督查“回头看”为契机，持续加大环保投资，报告期公司对标挖潜成效明显，安全意识和环境保护意识持续提升，全年总体运营平稳目标任务顺利完成，并取得较

37、好的经济效益，具体经营情况如下：（一）（一）2018 年度生产经营指标的完成情况年度生产经营指标的完成情况报告期内，全年累计实现营业务收入 122,583.70 万元，比上年同期下降 1.18%；实现归属于上市公司股东的净利润40,503.12 万元，比上年同期下降 1.79%；累计开采铅锌矿石 222.22 万吨，铜矿石 20.66 万吨；累计处理铅锌矿石 230.25 万吨，铜矿石 23.62 万吨；生产锌精矿 53,725.12 金属吨、铅精矿 8,899.50 金属吨、铜精矿 2,840.13 金属吨、硫精矿 396,645.39吨、硫精粉 241,646.86 吨、硫酸 117,97

38、8.00 吨、次铁精矿 117,907.00 吨。具体生产销售情况如下：原矿开采和处理量(单位：吨、金属吨)产品名称产品名称报告期报告期上年同期上年同期期初库存期初库存生产量生产量处理量处理量期末库存期末库存期初库存期初库存生产量生产量处理量处理量期末库存期末库存铅锌矿石181,945.982,222,210.562,302,454.89101,701.65294,930.062,169,570.072,282,554.15181,945.98铜矿石38,409.00206,636.00236,164.008,881.0050,491.00217,441.00229,523.0038,409.

39、00合合 计计220,354.982,428,846.562,538,618.89110,582.65345,421.062,387,011.072,512,077.15220,354.98主要产品产销存情况(单位：吨、金属吨)产品名称产品名称报告期报告期上年同期上年同期期初库存期初库存生产量生产量销售量销售量期末库存期末库存期初库存期初库存生产量生产量销售量销售量期末库存期末库存铅精矿2,161.618,899.5010,820.80240.312,579.3912,129.5912,547.372,161.61锌精矿5,942.2553,725.1254,972.644,694.731,9

40、20.2768,318.6164,296.635,942.25铜精矿0.752,840.132,810.2230.663.792,126.792,129.840.75国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文16硫精矿7,129.32396,645.39338,822.7764,951.943,207.58396,212.36392,290.627,129.32硫铁粉0.00241,646.86234,816.106,830.760.000.000.000.00硫酸491.56117,978.00117,978.16491.40336.86105,029.00104,874.30491.5

41、6次铁精矿33.10117,907.00117,940.100.00312.9996,041.0096,320.8933.10（二）税制改革对公司当期和未来发展的影响（二）税制改革对公司当期和未来发展的影响1、2017年11月24日，财政部、税务总局、水利部颁布关于印发扩大水资源税改革试点实施办法（财税201780号）的通知，自2017年12月1日起在北京、天津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等9个省（自治区、直辖市）扩大水资源税改革试点。从公司下属子公司的成本结构构成来分析，水费在公司生产成本构成中比重较小，实施水资源费改税后，对公司生产经营成本和税费负担无重大影响。2、 中华人

42、民共和国环境保护税法 已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2016年12月25日通过，自2018年1月1日起施行。从公司下属子公司的成本结构和税费负担的构成来分析，排污费在公司生产成本构成中比重较小，实施环保税对公司生产经营成本和税费负担无重大影响。环保税开征后，公司将进一步加大污染物防治力度，增加污染物自动监测设备等设施投资，污染减排设施的运行成本上升，公司在污染治理方面的成本费用将增加。3、依据财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知【财税201832 号】，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司及子公司增值税应税收入按 16%的税率计算销项税，并按扣除

43、当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。增值税改将降低公司增值税实际税负，对公司经营活动现金流有一定的影响。（三）项目建设情况（三）项目建设情况1、东矿项目建设情况、东矿项目建设情况（1）180 万吨/年采矿工程扩能技改项目。该项目系公司重点工程项目，项目一期工程已完成，二期工程尚处攻坚阶段，报告期积极推进井建工程，因主要开拓井筒岩石结构破碎，涌水量大，致使工程进度缓慢，但不影响公司全年采矿能力。目前东矿正在和设计院研究变更开拓方式和井下帷幕注浆堵水方案。（2）疏干水项目。疏干水项目系按照巴彦诺尔市政府“零入海”政策的要求落实推进的项目，2018 年 7 月东矿成立了“疏干水治理项目领导小组

44、”，2018 年 10 月 6 日开工建设。截止报告期末，土建工程及设备订货已完成，相关配套工作正有序开展，环保、土地等手续尚在办理中。目前由于疏干水处理产生的浓盐水的排放方式发生政策性变化，东矿正在积极研究论证更加经济可行的处理方案。（3）采空区治理工程项目。采空区治理需建设充填系统和多通道微震监测系统，2018 年 8 月公司组织专家确定了采空区充填治理方案和地压监测方案，截止报告期期末，充填系统项目用地申请正在编写，场平、工勘等工作已完成，多通道微震监测系统的前期工作已作好准备并已开始施工。国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文172、临河新海项目建设情况、临河新海项目建设情况（

45、1）25000 吨酸罐项目。该项目于 2018 年 10 月 30 日完成并通过验收，酸罐已正式投入使用，为盘活硫酸销售，保障公司利益奠定了基础。（2）65 发烟酸项目。项目前期施工进度基本按计划逐步落实，截止报告期末已完成总工程量的 80%。（3）后系统转化器改造工程项目。该项目于 2018 年 9 月 22 日完成施工并投入使用，改造后的转化器对生产效能的提升作用明显，转化率从原先的 99.4%提升至 99.6%；系统阻力水柱从 2.2 米降至 1.7 米，尾气处理系统节能降耗作用明显，实现每天增产 25-30 吨的目标。（4）环保建设项目。尾气系统升级改造项目，为保障尾气排放符合国家标准

46、，临河新海对尾气系统进行了改造升级，项目于 2018 年 10 月 25 日已完成施工并运行；建设尾气在线监测项目，项目于 2018 年 10 月 25 日并管完成，已具备电雾及在线监测系统带负荷调试；纯水处理系统建设项目，项目于 2018 年 12 月 26 日完成安装并投入使用，满足了生产用水需要并保障了高压锅炉及重要设备的正常运行。3、金鹏矿业项目建设情况、金鹏矿业项目建设情况报告期内，金鹏矿业加大矿区范围内边深部探矿和生产探矿工作寻找新的资源。4、中都矿产项目建设情况、中都矿产项目建设情况报告期内，中都矿产江山矿采选项目进展情况如下：取得江山矿区地质汇交凭证；编制完成江山矿矿产资源开发

47、利用方案，采选矿可行性研究报告、采矿初步设计、选矿工程初步设计、水土保持方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案等项目报告；2018 年 5 月取得安徽省国土资源厅出具的关于矿产资源储量评审备案证明（皖矿储备字【2018】023 号）和占用矿产资源储量登记书（登记号为234116182.025）；2018 年 7 月 30 日中都矿产向省国土资源厅递交了江山-大王府整合区采矿权划定矿区范围申请材料，截止报告期期末，尚未取得划定矿区范围批复文件。（四）安全生产情况（四）安全生产情况报告期，公司抓住安全验收时机，梳理完善各项安全制度、安全规程以及软件资料，组织各项目部对井下各领域进行了无死角的优化和整

48、改；以安全生产月为契机，开展了井下涌水逃生救援、尾矿库防汛应急等多项演练活动，切实提高应急实战能力。2018 全年安全生产局面持续平稳，未发生重大安全事故。（五）环保责任履行情况（五）环保责任履行情况报告期内，公司高度重视环境保护工作，通过实施有效的防治方案，减少废水、废气及粉尘的产污点；做好尾矿库在线监测工作，抓好环保设备设施的正常运行，查堵现场“跑、冒、滴、漏”等现象，现场清洁文明生产有很大改观；对厂区空闲地块进行绿化补植，进一步扩大了绿化面积。（六）科技创新与技术发展情况（六）科技创新与技术发展情况国城矿业股份有限公司 2018 年年度报告全文18报告期内，东矿就矿石含碳、含杂比例过高的

49、情况展开以流程优化为主攻方向的大革新小改造。5000t/d 选矿厂和第一选矿厂利用停车空档期增加了脱碳技改流程，大大降低了碳对浮选作业的影响，第三选矿厂通过不断试验，使用 T-Cu 配合新型药剂试选氧化矿，取得较大突破，通过流程再造、技术攻关，东矿全年主要产品的回收率一直保持较高水平，同比优于往年；扩能增效方面，第二选矿厂扩能技改一次性成功，日处理量提升了 200 吨；5000t/d 选矿厂在资金投入不大的情况下，日处理量提升近 700 吨；（七）内控建设情况（七）内控建设情况报告期公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事、监事、高级管理人员进行了调整和充实，加强公司文化机制建设，确保公司治

50、理有效、规范运作；及时修改公司内部控制制度和规章，加强上市公司合规培训，提升公司员工规范运作意识；进一步强化内控制度的执行力度，完善全面预算计划，优化成本管控模式，加强采购招投标管理，提升公司智能化、自动化管理水平，多举并措助推管理升级。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司按照稳中求进的基调，各项业务保持良好发展，资产增速保持平稳，生产经营能力稳步提升，在主要产品销售价格下行的大背景下，营业收入同比基本持平。报告期收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动如下表：项目项目报告期报告期上年同期上年同期同比增减（同比增减（%）变动原因变动原因营业收入1,225,836,9