宁波精达：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 173 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司宁波精达成形装备股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 173 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人郑良才郑良才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘明君刘明君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘明君刘明君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所

3、 （特殊普通合伙） 审计， 2018年度归属于母公司实现净利润40,422,578.05元，提取10%法定盈余公积金4,178,777.29元，加上年初未分配利润148,869,543.28元，减去2018年实施的2017年度的利润分配12,000,000.00元后，本公司2018年度累计可供分配利润为173,113,344.04 元。 2019年4月22日， 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案，以2018年末总股本11,200万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利3.20元，共计分配利润3,584万元（含税），剩余未分配利润转入下一

4、年度。同时以资本公积转增股本的方式每10股转增4股,总计转增股本44,800,000股（具体以登记结算公司登记为准），转增后公司总股本为156,800,000股。 该预案尚需提交股东大会审议。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 / 1

5、73 八、八、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 九、九、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 173 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优

6、先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 173 2018 年年度报告 5 / 173 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁

7、波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 东力集团 指 东力控股集团有限公司，系本公司股东 美洲精达 指 JDM JINGDA MACHINE AMERICAS 扬州精善达 指 扬州精善达伺服成形装备有限公司 中山精达 指 中山精达特克机械有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、 监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程

8、 律师 指 上海市锦天城律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司 公司的中文简称 宁波精达 公司的外文名称 JDM JingDaMachine(Ningbo)Co.Ltd 公司的外文名称缩写 JDM 公司的法定代表人 郑良才 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑功 徐慧幸 联系地址 宁波江北投资创业园区 宁波江北投资创业园区 电话 0574-8756256

9、3 0574-87562563 2018 年年度报告 6 / 173 传真 0574-87562563 0574-87562563 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江北投资创业园区 公司注册地址的邮政编码 315033 公司办公地址 宁波江北投资创业园区 公司办公地址的邮政编码 0574-87562563 公司网址 0574-87562563 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况

10、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波精达 603088 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郭宪明、沈云驾 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 343,939,003.74 307,961,310.28 11.68 234

11、,257,341.41 归属于上市公司股东的净利润 40,422,578.05 31,447,669.92 28.54 21,494,828.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,876,008.76 26,184,815.88 33.19 16,652,058.40 2018 年年度报告 7 / 173 经营活动产生的现金流量净额 88,626,264.42 56,231,563.26 57.61 77,330,626.71 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 520,537,709.65 492,086,0

12、23.06 5.78 469,448,246.41 总资产 793,177,506.93 728,510,861.53 8.88 656,209,673.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.36 0.28 28.57 0.19 稀释每股收益（元股） 0.36 0.28 28.57 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.31 0.23 34.78 0.15 加权平均净资产收益率（%） 8 6.55 增加1.45个百分点 4.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产

13、收益率（%） 6.9 5.45 增加1.45个百分点 3.6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (二二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异

14、情况 适用 不适用 (四四) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 173 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 74,309,867.95 70,323,169.29 102,499,175.72 96,806,790.78 归属于上市公司股东的净利润 8,749,415.15 5,454,385.80 16,830,205.04 9,388,572.06 归属

15、于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,147,853.18 3,683,775.58 16,476,021.77 6,568,358.23 经营活动产生的现金流量净额 -3,807,815.54 34,376,293.28 12,869,947.68 45,187,839.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -180,751.31 -336,903.16 -158

16、,645.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,812,153.84 5,890,038.30 6,619,210.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2018 年年度报告 9 / 173 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工

17、的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 122,774.14 554,636.88 1,682,072.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性

18、调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,463.97 181,835.15 -1,631,788.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -290,925.25 -63,800.91 -25,341.64 所得税影响额 -1,030,146.10 -962,952.22 -1,642,737.61 合计 5,546,569.29 5,262,854.04 4,842,769.77 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10

19、/ 173 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等，高速精密压力机主要应用

20、于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形；粉末冶金压力机主要应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型。 （二）经营模式 公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。 1、采购模式 对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定制型产品，公司按照客

21、户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。 2、生产模式 公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根

22、据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产品部2018 年年度报告 11 / 173 根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户订单交期更新情况进行调整。 3、销售模式 公司主要采用直销模式。 获取订单的方式主要有以下四种： 一是通过参与招标方式获取订单；二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过参与国内、国际展会获取订单。 （三）行业情况说明 公司换热器装备所在市场主要取决

23、于下游家用空调的市场情况，2018 年国内家用空调零售市场规模突破 2000 亿大关， 再次刷新历史纪录。 但是在外部中美贸易摩擦与内部房地产遇冷等多重因素影响下，增速下滑明显，相比 2017 年的双位数增长，2018 年增长仅为个位数。长期来看，空调是国内白电唯一保有量仍具大幅提升空间的品种。未来随着国内居民可支配收入和消费水平的进一步提高， 空调产业结构持续升级， 以及伴随着我国一路一带的推进和中美贸易关系的缓和，国内空调保有量和出口数量仍有较大增长空间。 公司通用机床和微通道装备所在市场主要取决于下游汽车行业的市场情况，随着传统汽车销量高峰的过去以及环保要求的提升，2018 年我国汽车产

24、业出现多年来的首次负增长，同时随着汽车行业双积分正式施行，智能电动车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和销量的爆发式增长推动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长势态。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新， 不断设计开发高附加值的产品， 提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、 专业

25、齐全的研发团队。 技术中心已建立起拥有CAD、 PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的行业核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利79项（其中发明专利20项），为公司的产品提供了有力的技术保障。 2、装备优势 公司拥有国际知名品牌高精尖数控加工设备200多台； 拥有大型三坐标测量仪、 LK三坐标测量2018 年年度报告 12 / 173 仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了关键零部件的加工精度和效率。 3、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌

26、。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到50余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。 4、品牌优势 公司20余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备细分市场领域占有率。 5、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备行业具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已

27、全面实施ERP等系统， 使得公司的管理效率持续提升， 公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。 6、完备的售后服务网络优势 公司除了在宁波总部设立客户服务部之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，在外部经营环境十分复杂的情况下，公司董事会依据公司战略方向，持续加大新产品研发，一方面，持续巩固原优势业务市场，适时推出改型换代新产品，加大市场开拓力度。另一方面，积极

28、研究开发与新能源汽车和汽车轻量化有关的热成形技术、内高压成形技术有关的装备，各方面保持了稳定发展。 在经营管理方面，主要做了以下工作： （一）持续聚焦技术创新与新项目开发 在空调换热器领域，以新一代换热器智能装备改造升级为契机，优化了四工位胀管机、超高速翅片压力机、智能长 U 等优势产品，在零件通用性，设备可靠性，成本上都得到大幅度改善，使得整体效率得到有效提升，设备的操作性更加简便，得到了客户广泛认同。 2018 年年度报告 13 / 173 在压力机领域，国家“高档数控机床和基础制造”重大科技专项3000KN 宽台面双驱四点超精密高速压力机通过验收。在此基础上，全系列开发了国际领先的 MC

29、P 系列高速精密压力机，适用于新能源汽车电机、压缩机电机、高能效工业电机等自动叠铆铁芯高速精密自动化冲压。新开发的 CGA 系列超精密高速冲床适用于半导体引线框架、集成电路引线框架、精密五金电子件、电子链接器、精密马达铁芯等电子信息产业领域。 在研发制造 BSY/BSC 系列中大型机械压力机基础上，对机械压力机和液压机等传统成形装备进行了伺服化智能化升级，在国内率先开发出具有绿色智能高效的 SMC1/SMC2/SL2S/SL4S 多个系列单点/双点/四点伺服压力机，可广泛应用于汽车和家电等行业的精密冲压加工。 随着汽车轻量化技术的快速发展，开发了具有世界领先水平的基于全电伺服压力机的汽车超高强

30、钢/高强铝智能热成形生产线、 用于碳纤维等复合成形的高速伺服液压生产线以及用于新能源汽车电池壳体成形高效专用机床，实现智能高端成形装备国产化。 （二）夯实基础管理 公司与中国工程物理研究院机械制造工艺研究所共同开发 MES 系统进一步得到了优化，提高了市场效率，并与公司现有的产品生命周期管理系统 PLM、企业资源计划系统 ERP 从底层进行信息交换，从而彻底打通了从设计到生产的整个流程管控。同时为了提高公司的运营效率，引进了新绩效考核体系。 （三）不断开拓海内外新客户，提升竞争力 公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓新的业务领域，努力开拓海外市场，加大空调换热器装备的海外市场销售，产品销售到日

31、本、美国、法国等欧美发达国家。在扬州设立子公司，加大国内市场开拓。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司营业收入为 34,393.90 万元，同比增长 11.68%；营业利润为 4,770.84 万元，同比增长38.50%； 净利润为 4,070.61 万元， 同比增长 31.10%； 归属于上市公司所有者的净利润为 4,042.26万元，同比增长 28.54%；经营活动产生的现金流量净额为 8,862.63 万元，同比增长 57.61%。 报告期内， 公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳增长， 全年实现营业收入 19,656.15万元，同比增长 34.70%，汽车换热器

32、装备全年实现营业收入 4,301.11 万元，同比减少 30.04%，精密压力机全年实现营业收入 7,692.18 万元，同比上升 4.42%，公司产品结构进一步优化。 2018 年年度报告 14 / 173 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 343,939,003.74 307,961,310.28 11.68 营业成本 217,844,556.16 194,255,344.38 12.14 销售费用 29,830,838.

33、67 26,178,268.71 13.95 管理费用 28,269,893.57 25,953,536.70 8.93 研发费用 15,264,086.23 13,309,292.74 14.69 财务费用 -7,252,054.57 3,022,261.02 -339.95 经营活动产生的现金流量净额 88,626,264.42 56,231,563.26 57.61 投资活动产生的现金流量净额 -24,512,825.31 -13,610,292.07 80.11 筹资活动产生的现金流量净额 -7,180,000.00 -8,692,217.83 -17.4 2.2. 收入和成本分析收入

34、和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现主营业务收入 33,420.45 万元， 同比增长 9.99%， 主营业务成本 21,407.33万元，同比增长 10.94%，报告期内销售毛利率 35.95%，同比下降 0.54 个百分点。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 换热器产品系列 19,656.15 11,635.16 40.81 34.70 39.41 减少2个百分点 精

35、密压力机系列 7,692.18 6,190.89 19.52 4.42 -2.90 增加 6.06个百分点 微通道装备及其他 6,072.12 3,581.28 41.02 -27.94 -21.73 减少 4.68个百分点 合计 33,420.45 21,407.33 35.95 9.99 10.94 减少 0.54个百分点 主营业务分地区情况 2018 年年度报告 15 / 173 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内市场 22,889.32 16,060.14 29.84 2.29 1.87 增加 0

36、.31个百分点 国外市场 10,531.13 5,347.19 49.22 31.48 51.43 减少 6.69个百分点 合计 33,420.45 21,407.33 35.95 9.99 10.94 减少 0.54个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 换热器产品系列 144 359 318 185 25.52 36.48 精密压力机系列 22 57 56 23 0.00 -5.08 微通道换热

37、器装备及其他 26 12 14 24 -67.57 -57.58 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2018 年年度报告 16 / 173 换热器产品系列 直接材料、直接人工、制造费用 11,635.16 54.35 8,345.87 43.25 39.41 订单增加 其中： 直接材料 11,209.58 52.36 7,271.93 37.68 54.15 精密压力机系列 直接材料、直接人工、制造费用

38、 6,190.89 28.92 6,375.70 33.04 -2.90 订单减少 其中： 直接材料 6,009.15 28.07 5,456.14 28.27 10.14 微通道装备及其他 直接材料、直接人工、制造费用 3,581.28 16.73 4,575.39 23.71 -21.73 订单减少 其中： 直接材料 2,761.70 12.90 4,210.40 21.82 -34.41 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,848.48 万元，占年度销售总额 23.48%；其中

39、前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 3,888.21 万元，占年度采购总额 22.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 增减变动变动原因 2018 年年度报告 17 / 173 （%） 税金及附加 6,526,285.93 5,945,932.36 9.76 应交增值税增加，导致城建税及教育附加费增加 销售费用 29,830,838.67 26,178,268.71 13.95 销售人员薪酬、差旅费、业务招待费

40、增加 管理费用 28,269,893.57 25,953,536.70 8.93 管理人员薪酬、折旧费增加 研发费用 15,264,086.23 13,309,292.74 14.69 研发人员工资、研发材料费增加 财务费用 -7,252,054.57 3,022,261.02 -339.95 汇率上升，汇兑收益增加 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,264,086.23 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,264,086.23 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.44 公司研发人员的数量 85 研发人员数量占

41、公司总人数的比例（%） 13.69 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的研发团队，专注于换热器装备、精密压力机、微通道装备等领域的研发，截止报告期末公司已累计授权 79 项专利，其中发明专利 20 项。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2018 年年度报告 18 / 173 单位：元 项目 2018 年 2017 年 增减变动（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 88,626,264.42 56,231,563

42、.26 57.61 订单增加，收款增加 投资活动产生的现金流量净额 -24,512,825.31 -13,610,292.07 80.11 银行理财购买增加 筹资活动产生的现金流量净额 -7,180,000.00 -8,692,217.83 -17.4 子公司少数股东投资款增加，股利分配增加 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比

43、例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 167,112,370.71 21.07 107,244,456.89 14.72 55.82 收到应收货款增加 预付款项 4,510,317.13 0.57 2,072,571.38 0.28 117.62 材料等预付款增加 其他应收款 4,431,372.44 0.56 3,336,869.00 0.46 32.80 投标押金及应收利息增加 其他流动资产 19,133,047.56 2.41 8,978,252.62 1.23 113.10 购买银行理财产品增加 在建工程 1,900,532.83 0.24 4,810,9

44、35.43 0.66 -60.50 在建工程投入使用转入固定资产 2018 年年度报告 19 / 173 其他非流动资产 1,455,650.00 0.18 896,395.30 0.12 62.39 预付设备款增加 预收款项 134,639,464.43 16.97 98,329,543.06 13.50 36.93 订单增加,预收款增加 股本 112,000,000.00 14.12 80,000,000.00 10.98 40.00 转增股本所致 少数股东权益 6,174,080.95 0.78 1,070,578.56 0.15 476.71 新设立子公司所致 2.2. 截至报告期末主

45、要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司投资扬州精善达伺服成形装备有限公司、中山精达特克机械有限公司和美洲精达 3 家控股子公司，注册资本分别为 1629.50 万元，204.1 万元和 50 万美元。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权

46、投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2018 年年度报告 20 / 173 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股主要控股参股公司分析公司分析 适用 不适用 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 扬州精善达 数控伺服成形装备、机械设备及配件的研发、设计、 制造、 销售、技术服务 1629.5 万元 70.42% 19,185,180.21 13,963,354.68 -2,331,645.32 中山精达 生产、加工、销售机械设备、

47、五金配件、空调器配件、电子零件 204.1 万元 51.0044% 13,254,298.15 4,162,151.26 1,986,307.50 美洲精达 安装调试、销售 50 万美元 100.00% 1,211,940.48 1,197,224.06 111,831.13 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关关于公司未来发展的讨论与分析于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 机械工业行业走势趋稳，我国经济坚持稳中求进工作总基调，供给侧结构性改革不断深化，以及“中国制造 2025

48、”各项工作深入推进，产业政策红利及其带动作用持续释放，为机械工业发展提供了良好的政策环境，转型升级取得积极成效，产业结构、供给结构不断优化，经济运行继续保持稳中向好的态势。现代制造服务业发展势头强劲，两化融合进程加速。智能制造不断向传统制造业渗透，成为全球制造业结构调整的共同趋势，将迎来更大发展。从机械工业发展的情况看，全行业仍然存在发展不平衡不充分的问题，仍处在转型升级爬坡过坎的攻坚期。随着 2018年车辆购置税优惠政策全面退出， 预计汽车行业增速放缓； 新能源汽车、 智能驾驶技术日趋成熟，汽车行业产业结构将迎来重大变革。仍存在高端不足、低端过剩、核心技术缺失、产品质量亟待提升的问题，行业进

49、入了深度转型调整期。 下面将公司产品所处的三大领域分别加以具体分析： 2018 年年度报告 21 / 173 一、换热器装备方面： 1、把握国家新能源战略机遇，推动换热器装备发展。随着国家“煤改电”和节能环保战略的实施，以及人们对于生活质量要求的不断提升。传统的整体煤供热、燃气热水器、电热水器、普通家用空调等都远远满足不了人们对于舒适节能和安全的需要。而空气能热泵、地源热泵、中央新风系统、中央热水器等产品会在很长一段时间内形成新的产业增长点，与传统空调一样该系统也拥有压缩机、蒸发器、冷凝器等热交换系统，这为换热器装备带来新的机遇。 2、 冷藏冷冻制冰行业同样对于换热器有巨大的需求， 随着全球气

50、候变暖制冰装备尤其被行业所看好。 3、智能制造的行业仍将高速发展。随着智能家居家电的发展，越来越多的传统空调、传统冰箱面临淘汰升级，新一轮的白色家电需求会增加，势必带动换热器装备行业的发展。 4、随着汽车生产集中化，单一厂商产能规模扩大，微通道换热器的需求也在增长，传统的手工作业方式和半自动作业方式已经不能够适应市场的需求，因此全自动的微道装备必将带来更多的市场需求。 二、轻量化汽车车身装备： 随着能源和环境问题的日益突出以及人们对汽车安全性能关注度的持续增加，在保证安全的前提下实现车身的轻量化正成为汽车工业的主要发展方向。 在降低油耗、 减少排放的诸多措施中，减轻车重的效果是非常明显的。高强