建设机械：2018年年度报告.PDF

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1、陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 195 公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 卢青 因工作原因 申占东 三、三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨宏军杨宏军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白海红白海红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程欣程欣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报

3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018度归属于母公司的净利润为153,263,170.50元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-233,715,730.48元，本年度公司可供股东分配的利润为-80,452,559.98元，根据公司法和公司章程的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。 本分配预案尚需公司2018年年度股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资

4、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 195 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主

5、要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3131 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 5454 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6161 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6262 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6969 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7474 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7575

6、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 195195 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 195 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 煤化集团、陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕煤财务 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 重装集团 指 西安重工装备制造集团有限公司 建机集团 指 陕西建设机械（集团）有限责任公司 建设机械 指 陕西建设机械股份有限公司 庞源租赁

7、指 上海庞源机械租赁有限公司 天成机械 指 自贡天成工程机械有限公司 建设钢构 指 陕西建设钢构有限公司 重装工程 指 西安重装建设机械化工程有限公司 路机联盟 指 路机联盟（北京）工程设备有限公司 公司、本公司 指 陕西建设机械股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 上海恒大 指 上海恒大（集团）有限公司 力鼎恒益 指 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 建新创投 指 上海建新创业投资中心（有限合伙） 宝金嘉铭 指 北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙） 中科汇通 指 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1

8、日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元,中国法定流通货币单位 摊铺机 指 一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路基层和面层的施工设备 铣刨机 指 一种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣削、 挖开的道路养护设备 稳拌机 指 一种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾石、 石灰稳定土、 工业废渣土稳定土成品料的道路施工设备 压路机 指 一种主要用于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土等各类路基、 路面面层的道路施工设备，使被碾压层产生永久变形而密实的机器 旋挖钻机 指 一种

9、主要用于建筑基础工程中钻孔作业的施工设备 塔机 指 塔式起重机，动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西建设机械股份有限公司 公司的中文简称 建设机械 公司的外文名称 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCMC 公司的法定代表人 杨宏军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

10、白海红 石澜 联系地址 西安市金花北路418号 西安市金花北路418号 电话 029-82592288 029-82592288 传真 029-82592287 029-82592287 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市泾渭新城泾朴路11号 公司注册地址的邮政编码 710201 公司办公地址 西安市金花北路418号 公司办公地址的邮政编码 710032 公司网址 www.scmc- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度

11、报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建设机械 600984 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 高靖杰、俞鹏 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 195 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 20

12、18年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 2,227,295,005.11 1,829,174,361.35 21.77 1,375,580,880.38 归属于上市公司股东的净利润 153,263,170.50 22,809,109.68 571.94 82,200,449.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,740,172.54 67,718,496.17 59.10 16,531,404.61 经营活动产生的现金流量净额 310,618,171.76 44,912,725.50 591.60 -44,601,895.06 2018年末

13、2017年末 本期末比上年 同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,368,730,345.79 3,215,867,468.53 4.75 3,193,361,203.98 总资产 7,929,358,193.25 6,519,600,717.26 21.62 5,524,340,564.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1851 0.0358 417.04 0.1291 稀释每股收益（元股） 0.1851 0.0358 417.04 0.1291 扣

14、除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1302 0.1063 22.48 0.0260 加权平均净资产收益率（%） 4.66 0.71 增加3.95个百分点 2.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.27 2.11 增加 1.16 个百分点 0.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差

15、异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 195 九、九、 20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3

16、43,344,153.84 577,416,701.74 635,046,306.15 671,487,843.38 归属于上市公司股东的净利润 -6,146,208.21 65,390,396.54 57,243,892.16 36,775,090.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,470,237.96 65,317,371.71 56,061,366.39 -6,168,327.60 经营活动产生的现金流量净额 -53,162,526.10 134,209,062.59 343,124,785.02 -113,553,149.75 季度数据与已披露定期报告数据差异

17、说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,371,848.03 -444,876.76 28,627,864.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,610,578.12 6,750,627.03 11,646,639.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,396,904.08 债务重组损益 -277,16

18、1.28 -2,601,743.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,261,690.81 2,346,051.48 7,709,656.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,226,925.08 -5,117,673.37 127,386,974.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,585,062.30 王志荣业绩补偿款收回，以前年度计提的减值损失转回 -48,576,848.16 -105,973,475.57 所得税影响额 -455,302.96 133,333.29 -1,126,871.24 合计 45,522,997.96 -44,909,386

19、.49 65,669,044.77 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块，主要包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、 生产及销售； 金属结构安装工程； 工程机械设备的租赁、 维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构

20、成。主要产品有：适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于市政建设、桥梁、高层建筑等基础施工工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑施工的塔式起重机及各种非标钢结构产品。 在工程机械制造板块中，公司主要以路面施工机械和起重机械为主导产品，在行业中处于中位，其中主导产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度，公司研发的高端塔式起重机已初步形成规模，实现了量产量销；子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势，并出口东南亚国家；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争实力。 在工程机械租赁板块中，公司主要有工程机

21、械设备租赁和起重机械设备租赁两项业务，其中工程机械设备租赁业务依托制造企业的优势，基本完成了集设备租赁、技术支持与服务和道路施工为一体的转型升级，是西部地区较为知名的工程机械设备租赁商；子公司庞源租赁是全球最大的起重机械租赁商，在全国设有 31 家子公司，已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场，是中国工程机械租赁第一品牌。 报告期内， 国内工程机械行业和工程机械租赁行业均延续了 2017 年整体强势的表现， 究其原因，主要有以下几个方面： 首先，工程机械租赁行业的下游行业多集中在房地产、基础设施建设等行业，而下游行业的发展与我国宏观经济和固定资产投资密切相关， 随着 2018 年国办 关于保

22、持基础设施领域补短板力度的指导意见的公布，意味着“基建补短板”的全局性、细化性政策正式出台，把责任落实到各部委，明确提出从政府、融资平台、民间投资等多个维度解决融资问题，在基建“补短板”和地方专项债发行提速的助力下，基建板块将逐步企稳，利好于整个工程机械行业； 其次，工程机械设备全面进入更新换代阶段，当前国内二手工程机械设备保有量已超过 700万台，落后、老旧设备将逐步腾出市场空间，同时工程机械国四排放实施时间的确定必将迎来国三产品的大量更新换代潮，国务院 2018 年下发关于打好环境攻坚战的政策文件，其中明确提出“鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和农业机械”的意见，随着国家对生态环境保护越来越重视

23、，也将进一步扩大产品更新换代的需求； 再次，在国内经济总量呈上升态势的大背景下，工程机械产品保有量开始出现下滑，在经历了去年市场恢复式增长后，国内 GDP 总量和工程机械行业保有量之间的“剪刀差”仍未修复，从而致使后期工程机械行业补充保有量的过程还将继续； 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 195 最后，国家重大战略发展规划密集出台，为工程机械行业及工程机械租赁行业的发展提供了良好政策环境，如在“一带一路”政策方针指导下，海外工程与基建投资市场广阔，国内对中亚、东南亚地区的出口量均有增长， 相关企业产业链布局已取得一定成效， 而如 “京津冀一体化战略” 、“长江经济带战略

24、”和“新型城镇化建设”等战略发展规划，也进一步推动了国内工程机械租赁行业的发展。 报告期内，公司实现主营业务收入 222,173.57 万元，较上年同期增长 21.85%，其中，建筑施工产品租赁收入193,162.48万元， 较上年同期增加45.51%， 筑路设备及配件销售收入13,238.06万元，较上年同期增长 7.84%，钢结构产品施工收入 8,896.60 万元，较上年同期增长 0.45%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要资产科目 期末数 期初数 变动比例（%） 股本 827,7

25、93,464.00 636,764,203.00 30.00 固定资产 3,814,081,588.06 3,077,935,861.73 23.92 在建工程 1,837,311.56 721,619.01 154.01 无形资产 96,333,414.04 69,162,987.04 39.28 商誉 436,450,641.27 448,039,242.28 -2.59 资产变化的具体情况详见报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、（三）资产构成重大变动情况”及变动幅度超过 30%以上科目的原因分析。 其中：境外资产 150,418,416.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的

26、比例为 1.90%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业竞争优势 工程机械业务方面，公司是国内高端摊铺机的龙头企业之一，具有较高的行业地位。公司生产的 TITAN 系列大型沥青混凝土摊铺机，在与主打高端产品的国外品牌的竞争中兼具了国际水平的技术先进性以及本土化的快速服务，多年来一直得到用户的高度认可。 建筑施工产品租赁方面，庞源租赁自成立起就一直专注于建筑起重机械的租赁、安拆和维护业务， 是国内建筑起重机械租赁行业的龙头企业， 经过多年的潜心经营和发展， 庞源租赁在品牌、管理、技术、安全、客户维护等方面都积累了明显的竞争优势。庞源租赁对外租赁的建筑起

27、重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。 钢结构业务方面，公司多年来一直是铁道部的定点生产单位，并被中国建筑金属结构协会指定为建筑钢结构工程制作、安装定点企业，产品质量在西北地区处于领先地位。公司子公司建设钢构拥有钢结构工程专业承包二级资格的建筑业企业资质证书，曾先后承建了法门寺合十舍陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 195 利塔地下部分钢结构工程、陕西省体育馆网架工程、杨凌国际会展中心网架工程等陕西省标志性项目，有着

28、较高的市场认知度和口碑。 筑路施工产品租赁方面，子公司重装工程具有国家建设主管部门颁发的三级施工资质，也是德国 ABG 公司唯一授权的中国区维修再制造服务机构，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永咸、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验 。 2、产品与技术优势 公司通过与沃尔沃 CE 公司的技术合作， 向市场推出了两种型号的 TITAN 系列沥青混凝土摊铺机产品，该产品技术起点较高，具有电子摊铺管理系统、熨平板双夯锤捣固系统、自动找平仪、低气压低温启动系统等，可实现摊铺层密实

29、度高于 95%，自动找平、高平整度、高海拔作业等先进功能，且产品性能稳定，可靠性高，产品综合性能处于国际领先水平，具备与国际知名品牌产品竞争的实力。 公司拥有完整的科研开发体系和较强的科研技术队伍，研究开发了多项拥有自主知识产权的专利或非专利技术，先后成功开发了多种型号的摊铺机、路面铣刨机、沥青碎石同步封层车、压路机、旋挖钻等具有国内先进水平的道路工程机械产品，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。 庞源租赁于 2010 年成立了技术研发中心， 主要负责工程机械设备安拆装维护的技术研发以及设备采购中的标准制定，同时为项目施工现场提供技术服务和支持，为非标准化项目提供量身定制的技术解决方案，为下游企

30、业定制个性化产品，行业新趋势、新技术研究等，并于 2014 年被认定为上海市企业技术中心。 天成机械始终以客户需求为导向，凭借优秀的设计能力和成熟的生产工艺，不断通过技术改良和新型号研发，及时推出适销对路的产品，满足客户需要。截止目前，天成机械拥有 19 项实用新型专利。 3、品牌优势 公司生产的 TITAN 系列摊铺机使用SCMC-ABG商标，一方面充分发挥了 ABG 品牌在国内终端用户中的影响力，有助于 TITAN 系列摊铺机扩大市场份额，另一方面也同时提升了公司自身的市场知名度，有助于自主研发产品的市场销售。 庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械

31、租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会鸟巢体育场馆、上海环球金融中心、上海世博轴阳光谷、国家博物馆、中国水利博物馆、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥等一系列标志性工程建设项目，在工程施工领域积累了较高的品牌知名度。 根据国际起重设备和特种运输杂志International Cranes and Specialized Transport（2014 年 9 月刊）“2014 年塔式起重机吨*米指数”（IC Tower Index 2014）排名，庞源租赁拥有的塔式起重机总吨*米数达到 403,990 吨*米，居世界第一位。在

32、全球机械租赁杂志陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 195 International Rental News（2018 年）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁在 2016-2017 年度排名第 68 位，是中国唯一一家跻身百强的租赁企业。庞源租赁在 2010年、2012 年、2014 年连续三届获得“建筑机械租赁品牌企业”的称号。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、 “2015 年全国建筑施工机械租赁 50 强” 、“2018 年全国建筑施

33、工机械租赁 50强”企业中，庞源租赁均名列第一，也获得该分会颁发的“2017 年中国工程机械租赁业最具竞争力品牌”。2018 年，庞源租赁获得全球起重机械峰会暨中国吊装百强大会组委会颁发的“中国年度吊装企业塔式起重机百强企业”。 天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率一直维持在较高的水平。 4、管理和人才

34、优势 公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才队伍。管理团队工作勤勉尽责，且重视打造公司的技术实力，通过全面引进技术人才打造了一支掌握先进专业知识的工程技术研究团队。 庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。 5、制造体系优势 通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机

35、械制造体系，拥有高效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。 6、服务优势 公司高效、 完善的售后服务体系， 是长期赢得用户的重要保证。 公司拥有一支经过专门培训、技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速（承诺 24 小时到达现场）、及时的售后服务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。 庞源租赁经过多年努力，在上海、北京、广东、浙江、江苏等地设立了 31 家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络，对核心地区的重点城市实现初步覆盖。同时，庞源租赁建立了严格的服务质量控制体系，对项目招

36、投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制，为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 195 庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥有了一批规模大、信誉好的客户群体。 天成机械在全国多个地区设立了服务网点， 拥有了较为完整的服务保障体系， 通过现场服务、电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨

37、询与售后服务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品与服务体系，有效提升客户满意度。 陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 195 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 刚刚过去的 2018 年，是公司发展史上极为关键和不平凡的一年。面对错综复杂的外部环境，公司顺应国家经济政策、产业形式，攻坚克难，团结拼搏，稳妥解决了事关发展的诸多问题。公司管理层坚守发展战略，紧盯年初经营目标，通过科学分析和管理决策，引导企业发展方向，通过围绕“双主业”、“双主线”市场定位和产品布局，以继

38、续优化产业结构为主线，抓机遇，补短板，提品质，扩产能，各项工作稳步推进，发展质量日益向好。另一方面，在重大资产重组工作圆满完成的基础上，公司坚定信念，继续加速产业融合，使得协同效应愈发显现，内生动力更加强劲。企业的规模实力、抗风险能力、市场地位、品牌形象和社会影响力都站上了新起点。最终实现收入、利润继续大幅增长，经营业绩再创历史新高。 公司全年完成营业收入 222,729.50 万元，较 2017 年同比增长 21.77%；实现归属于母公司股东的净利润 15,326.32 万元，较 2017 年同比增长 571.94%。 2018 年，公司在紧抓营销能力提升的同时，加强弱势地区的营销力度和海外

39、市场的拓展，通过系统分析研究、学习借鉴行业企业的优势，科学调整营销政策、模式，拓宽销售渠道；深化国际市场的开发，加强东南亚市场产品推广和售后服务等工作，积极推进国际化发展战略。工程机械业务在南亚、东南亚、非洲、中东、中亚等五个地区布局市场。产品出口到印度、加纳、印度尼西亚等三个国家， 摊铺机首次走出国门亮相印度宝马展， 取得良好效果。 全年实现出口金额 295万元、同比增长 14.33%；新设立的柬埔寨庞源子公司顺利运营，全年东南亚市场租赁业务实现收入 8,047 万元，同比增长 98.10%，使公司形象地位不断攀升。在生产管理方面，首先，公司通过采取投入工装设备、细化生产组织、优化工艺路线、

40、技术攻关、技术比武、劳动竞赛等方式，塔机产品产量同比翻番，较好地实现了产能提升目标。其次，通过深入推进“带漆装配”，加强供应商管理、设立关键工序质量控制点、专项质量检查制度，举办“品牌故事”大赛，推进 QC 小组活动，加大培训力度、提高素质能力等措施，强化过程管控，质量三包损失率同比下降 40.90%、履带式摊铺机荣获“陕西省名牌”称号， 质量再提升工作取得新成效。 再次， 不断优化制度体系，规范审批流程，强化制度落实，完善治理结构，有效提高了管控能力，同时，严把合同评审和信用销售门槛，细化营销部门应收账款动态管理工作，提高风险防控能力，管理水平进一步提升。在成本管理方面，公司积极推进目标成本

41、管理，有针对性地开展成本压降工作，以市场为导向，通过技术创新、流程优化、效率提高等手段，有效降低制造成本；以预算为指导，严肃各项费用的事前审批和考核，严格执行费用预算计划；不断细化、调整各项可控费用考核项目和指标，使公司的财务管理由传统的事后核算型向事前管理型转变，提高财务管理能力。公司还积极探索国企与民企优势互补、 充分融合的新管理方式， 继续深化混合所有制改革， 推进各子公司融合整合，在强化和完善企业内控管理体系建设的同时， 制定和修改各项延伸到下属子公司的配套管理措施，陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 195 充分放权、授权，优化管理流程，提高了企业反应能力和运行

42、效率，混合所有制经济“共创、共享、共赢”的文化理念不断升华，确保了企业可持续发展内生动力的进一步培育壮大。 工程机械租赁业务方面，子公司庞源租赁及时把握住了建筑机械租赁市场进一步回暖的良好发展态势，各项工作均取得了超预期的良好成绩。市场开拓方面，庞源租赁顺应国家推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展趋势，通过增加大中型塔机数量降低小型塔机比重，利用海外市场消化存量老旧设备等方式，继续优化调整设备结构占比。同时，依照国家一带一路发展战略，加大海外拓展步伐，增加在东南亚海外市场的投入，新设立柬埔寨庞源，积极占领海外市场；在国内新设立了常州庞源机械工程有限公司，继续加强在长三角地区深耕经营，细化内部市

43、场划分，扩大市场份额，提升经营效益。经营措施方面，庞源租赁积极应对市场的变化，根据市场的变化及时调整价格策略，年内多次发布内部租赁指导价格，在稳步提升设备使用率的基础上，提高租赁价格，增加利润率。管理方面，庞源租赁依托母公司的内控管理体系，继续修订和完善自身的各项管理制度，规范企业运营；加强项目预算和成本管理，严格控制应收账款清欠指标，落实负责人制度，有效降低经营成本。技术创新方面，庞源租赁开发了塔机顶升报警、超重超力矩警告并停止作业等一系列软件和硬件设备，现已投入推广使用；年内还重点展开了塔吊智能驾驶舱和智能液压顶升系统的研发工作， 第二代塔吊智能驾驶舱和智能液压顶升系统亮相 2018 年上

44、海宝马展，获得了业界的高度评价和热烈反响；全年新增知识产权 68 件，其中发明专利 1 件，软件著作权 2 件，实用新型专利 65 件，使得庞源租赁的有效知识产权达到了 320 件，同时多项技术创新项目荣获政府专项资金支持。大型项目承接方面，庞源租赁签订了西安三星二期、世茂浙江之门、珠海横琴总部大厦、中广核工程大厦、九绵高速公路、浦东新区航头镇三单元 B1-02 地块、江北区投资创业中心长兴路中期 3#地块、台州万豪保利项目、天府国际机场、华远华时代等重点大型工程项目，签约金额均在 1,000 万元以上，其中珠海横琴总部大厦项目签约金额近 5,000 万元。2018 年，庞源租赁新签合同超过

45、24.6 亿元，比 2017 年增长 39.77%。 为实现工程机械制造和租赁两翼齐飞的发展目标，推进业务拓展和业绩提升，充分利用上市公司的资本平台，公司启动了非公开发行股票募集资金的增资扩股工作，拟非公开发行股票数量不超过 165,558,692 股（含 165,558,692 股），其中公司控股股东建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的 20%（含 20%），拟募集资金总额（包括发行费用）不超过 150,574.80 万元。此次发行若获得成功，将会改善公司的资产结构，补充流动资金，降低财务费用，增强公司的盈利能力，保障未来的快速发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情

46、况 报告期内，公司顺应国家经济政策、产业形式，继续优化产业结构，以提高效益为中心，加强成本管理，提升产品品质，扩大产能产量，同时严格生产经营考核，稳步推进企业发展，实现经营业绩大幅增长。 2018 年， 公司实现主营业务收入 222,173.57 万元， 较上年同期增长 21.85%。公司全年设备销售收入 15,688.68 万元，较上年同比减少 57.33%，筑路设备及配件销售收入13,238.06 万元，较上年同期增长 7.84%；塔机及配件销售收入 2,450.62 万元，较上年同比减少陕西建设机械股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 195 89.99%；全年租赁业务收入 19

47、7,588.29 万元，较上年同比增加 44.53%，建筑施工产品租赁收入193,162.48 万元，较上年同比增加 45.51%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁收入 4,425.81 万元， 较上年同比增长 11.80%； 全年钢结构施工产品实现收入 8,896.60万元，较上年同比增加 0.45%。 报告期内，子公司庞源租赁紧抓国内装配式建筑发展的市场契机，充分依托母公司上市平台优势，持续加大设备投入力度，提升市场份额和经营业绩，外拓国际市场，继续大力拓展东南亚市场份额，大幅提高海外业务盈利能力；内部加强管理，严控应收账款，每月制定考核指标，责任落实到个人，账期缩

48、短 30 天以上，有效提升企业经济效益。2018 年庞源租赁实现产值 20.74亿元，同比增长 47.3%；塔式起重机年度平均吨米使用率 76.1%，同比增长 6.1%，再创历史新高。截至 2018 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 12.12 亿元，较年初增加 3.19 亿元。2018全年新增设备采购额约10.9亿元， 期末共拥有塔式起重机4,271台， 塔机总吨米数965,089吨米。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （

49、%） 营业收入 2,227,295,005.11 1,829,174,361.35 21.77 营业成本 1,494,091,660.66 1,288,046,393.17 16.00 销售费用 42,529,708.02 41,696,269.33 2.00 管理费用 220,719,992.96 166,680,230.05 32.42 研发费用 85,263,016.46 59,407,184.04 43.52 财务费用 106,057,519.94 52,534,871.37 101.88 利息费用 115,513,484.20 54,930,563.75 110.29 利息收入 10

50、,570,075.63 3,012,223.61 250.91 资产减值损失 103,644,407.36 168,556,191.08 -38.51 其他收益 3,970,578.12 6,750,627.03 -41.18 营业外收入 3,496,150.11 606,744.13 476.21 营业外支出 7,565,960.34 5,724,417.50 32.17 所得税费用 9,661,536.46 18,269,519.60 -47.12 销售商品、提供劳务收到的现金 2,086,346,681.99 1,286,352,004.82 62.19 收到的其他与经营活动有关的现金