得利斯：2018年年度报告.PDF

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1、山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文1山东得利斯食品股份有限公司山东得利斯食品股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019-0112019 年年 04 月月山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑思敏公司负

2、责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临经济下行公司面临经济下行、食品食品质量质量安全要求日益提高安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈行业竞争压力愈发激烈、人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险。敬请广大投资者注意投资风人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告险。详

3、细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的中九、公司未来发展的展望之风险因素分析。展望之风险因素分析。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 1010第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313第五节第五节 重要事项重要事项.2828第六节

4、第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3838第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 4242第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4343第九节第九节 公司治理公司治理.4848第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5353第十一节第十一节 财务报告财务报告. 5454第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167167山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指山东得利斯食品股份有限公司大华会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙)同路人投资指本公司控股股东，诸城同

5、路人投资有限公司庞海控股指本公司股东，庞海控股有限公司潍坊同路指本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司北京得利斯指本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司西安得利斯指本公司全资子公司之一，西安得利斯食品有限公司吉林得利斯指本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司彩印公司指本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司尚鲜汇投资指本公司全资子公司之一，山东尚鲜汇投资有限公司同路热电指本公司全资子公司之一，诸城市同路热电有限公司宾得利指本公司全资子公司之一，山东宾得利食品有限公司得利斯集团指得利斯集团有限公司Yolarno指Yolarno Pty Ltd，澳大利亚牛肉生产商，公司已于 201

6、9 年 2 月 2 日发布公告，决定终止收购其股权。冷却肉指将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后， 胴体置于-18的环境下持续 1-2 小时，后转入 0-4的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉。冷冻肉指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15的生肉。低温肉制品指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到7285，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。高温肉制品指高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115-121加工而成的肉类制品。牛肉产品指采用进口牛肉为主要原料

7、，主要有鲜冻分割类产品及结合得利斯独特加工工艺的牛肉制品。帕珞斯发酵火腿指专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期 10 个月以上欧得莱猪后腿为原料， 经过 12-36 个月智能精确控温控湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的火腿，除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文5行可追溯体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。冷链物流指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。山东得利斯食品

8、股份有限公司 2018 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称得利斯股票代码002330股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东得利斯食品股份有限公司公司的中文简称得利斯公司的外文名称（如有）SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DELISI公司的法定代表人郑思敏注册地址山东省诸城市昌城镇驻地注册地址的邮政编码262216办公地址山东省诸城市昌城镇驻地办公地址的邮政编码262216公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李光强刘鹏

9、联系地址山东省诸城市昌城镇驻地山东省诸城市昌城镇驻地电话0536-63390320536-6339137传真0536-63391370536-6339137电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司

10、聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼签字会计师姓名张旭光 徐利君公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）2,018,532,199.311,608,657,526.5625.48%1,575,593,009.41归属于上市公司股东的净利润（元）8,001,580.71

11、7,423,457.257.79%9,031,661.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,409,142.55-12,607,918.3172.96%-5,595,371.70经营活动产生的现金流量净额（元）22,643,362.4586,355,293.58-73.78%88,595,870.44基本每股收益（元/股）0.0160.0156.67%0.018稀释每股收益（元/股）0.0160.0156.67%0.018加权平均净资产收益率0.60%0.56%0.04%0.75%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）1,794,212,

12、858.821,667,980,943.027.57%1,783,677,030.56归属于上市公司股东的净资产（元）1,330,978,150.821,326,992,570.110.30%1,315,319,122.59七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文8公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

13、况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入566,232,445.72407,238,507.89498,218,556.50546,842,689.20归属于上市公司股东的净利润9,848,418.23-8,391,764.433,950,008.842,594,918.07归属于

14、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,602,910.58-9,745,522.432,619,120.19-5,885,650.89经营活动产生的现金流量净额-13,151,702.833,550,692.44-9,717,405.4041,961,778.24上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）-42,863.51-546,290.27计入当期损益的

15、政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,870,869.5824,372,192.3714,305,768.12委托他人投资或管理资产的损益880,026.091,759,111.041,508,019.11债务重组损益-2,482,610.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,473,437.50731,911.561,926,416.87减：所得税影响额3,178,762.156,244,739.953,067,265.56少数股东权益影响额（税后）109,374.1340,809.1945,904.99合计11,410,723.2620

16、,031,375.5614,627,033.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文9公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事

17、的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、报告期内公司主要业务及主要产品：公司主要业务及产品包括:生产及销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。面对消费逐步升级以及消费者多样的需求，公司积极寻求产品创新，不断提升产品竞争力。报告期内，（1）公司生鲜系列产品（冷却肉、冷冻肉）销量较2017年有所增长；（2）传统优势低

18、温肉制品仍然是公司拳头产品；（3）根据市场消费升级，开发并推出了珍鲜火腿、盐水方肉等火腿类新产品，卤棒骨、台式卤肉等猪肉类新产品。（4）2018年，公司肉牛加工项目进行了产品研发及市场培育，推出了牛肉汤、红烧牛肉、香煎牛肉肠、鲜冻分切牛肉等牛肉类产品。此外，公司还根据餐饮客户的需求，推出了一系列定制速冻类产品。2、公司经营模式：公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、 财务等环节实行集中管理。通过供应链管理部进行统一招标采购，提高采购效率，最大限度降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产模式，商品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立较为完善的冷链物流配

19、送体系；管理结构方面，全公司经营管理由股份公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。3、行业竞争格局和发展趋势我国是世界肉类生产和消费大国，近些年肉类的生产和消费一直呈快速增长态势，2018年受“非洲猪瘟”影响，猪肉产量略有下降，牛肉产量略有增长。国家统计局数据显示，2018年全国猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年下降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨，增长1.5%。年末生猪存栏42817万头，下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。根据农业部全国生猪生产发展规划（20162020年）目标：到2020

20、年猪肉产量达到5,760万吨。明确了“十三五”我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。提出“推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用，加强屠宰管理和疾病防控，建立健全猪肉产品质量安全追溯体系，推动全产业链一体化发展”。并要求“到 2020 年，生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给，规模化比重稳步提高，规模产户成为生猪养殖主体，规模企业屠宰量占比不断提升”。生猪产业作为农业的重要组成部分， 其发展不仅满足人们对猪肉及其产品的消费需求， 还为农村经济发展、 农村劳动力就业、带动相关产业发展等作出重大贡献。为此，政府对于生猪产业长期保持大力政策倾斜，出台了一系列有利于引导标准化规模

21、养殖发展及支持农业产业化龙头企业发展壮大的政策。其中，2018年4月，农业部、财政部发布2018年财政重点强农惠农政策，中央财政继续加大支农投入，畜牧养殖、饲料加工、现代农业产业园、休闲农业、智慧农业等都列为重点行业。山东省作为全国新旧动能转换的首个示范区，省委省政府把发展现代高效农业放在突出位置。出台了山东省新旧动能转换现代高效农业专项规划（2018-2022年），坚持农业农村优先发展，深入推进农业供给侧结构性改革，巩固提升山东农业优势，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的路径模式，引领全国农业农村现代化发展。到2022年，现代高效农

22、业增加值力争达到1200亿元，占地区生产总值的1.2%。公司将响应省委省政府的号召，高效发展。山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文11我国在2017年已经超过美国成为全球最大的牛肉进口国，2018年，我国大陆正关牛肉和牛杂进口总量增至106.3万吨，首次跃居全球首位，同比增长34.8万吨。其中，牛肉进口量103.9万吨，牛杂进口量2.3万吨，分别同比增长34.4万吨和0.4万吨。这将使中国在全球牛肉贸易领域占有举足轻重的地位，并得到全球供应市场和国家的重视。近两年，我国已经陆续开放了澳大利亚、巴西、新西兰、阿根廷、乌拉圭、加拿大、智利、哥斯达黎加、匈牙利、南非、墨西哥、美国、爱

23、尔兰、蒙古、白俄罗斯、塞尔维亚、法国等国的牛肉的进口，且数量不断在增加。作为全球增长最快的经济体之一，中国的牛肉消费和它的经济环境成正比。牛肉和经济环境的正比关系我们在其他国家的案例中也可以看到。”梅特分析师说道。“我们仍然看好中国经济的发展以及牛肉的需求量，鉴于中国国产牛肉体系有限的供给，未来进口依旧会是主流，并且成为全球重要的消费大国。”我国肉类食品行业虽然存在诸多不足，但未来发展空间十分广阔。国家“十三五”纲要食品安全规划指出：紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严

24、厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。随着相关政策的出台和实施，为肉制品行业的健康、规范发展提供了有力支持。随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场，必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间。肉类产业的龙头企业将通过收购、重组、新建等模式加快发展，行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。中国肉制品行业的总体态势将是：产业结构进一步优化、肉类产品结构进一步调整、品牌效应进一步提升、投入产出比和

25、利润总额逐步上升。目前排名前几位的同类知名企业主要有双汇、金锣、龙大等企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产本期将出租房产 11072.85 万元转入投资性房地产核算。无形资产本期购入土地 2175.63 万元。在建工程公司本期增加肉牛加工项目在建工程投资 5855.65 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、品牌及产品先发优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌

26、被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。公司一直以来积极引导大众消费潮流，不断进行产品升级，产品结构合理，主打产品优势明显。公司目前主要有五大类产品：低温肉制品、冷却肉、速冻调理类产品、发酵食品、中式酱卤类产品。此外公司根据大众消费趋势，新上肉牛加工项目，积极进行牛肉类产品的生产研发与市场拓展，并预计于2019年上半年正式开工投产。山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文122、生产及技术工艺优势公司在国内首倡“冷却肉”消费潮流，引领大众消费习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得

27、到保证。公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据我国消费者的饮食习惯，不断进行研发改进与创新，逐步形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“莱芜黑”作为原料，经过12-36个月的自然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度认可。公司充分发挥30多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉的基础上，研发出适合国人口味的牛肉类系列产品。公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造生产工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投

28、入，形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制， 在不断提升公司主营业务核心竞争力的同时不断延伸产业链， 增强公司持续发展及盈利能力。3、区位及市场布局优势公司本部所在地区为无规定动物疫病区，是国内最大的生猪养殖基地之一，出栏量在全国位居前列。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是新兴的生猪养殖区，该区域亦为无规定动物疫病区，且猪肉供应较充足。两公司的区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面能有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划。山东、北京、西安、吉林四大基地，销售网络覆盖华东、华北、西北和东北等地区，区位优势明显，布局合理，具有巨大的市场容量与发展潜力。公司主要客户包括

29、连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。4、质量管理优势公司建立了严格合理的质量管理体系，ISO9001:2015质量体系认证、HACCP认证，为公司的产品质量提供了有力保证。公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”，被农业部授予“全国管理示范企业”，2012年公司更是获得了山东省“省长质量奖”，是山东省唯一获此殊荣的食品企业。2016年1月份吉林得利斯获得了“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。 公司拥有业内最先进检测设施和优秀的研发团队并取得多项发明专

30、利。 得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，为公司产品品质提供了保障。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系， 确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年度，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前，处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面的结构化调整阶段。公司从生产研发、产品质量、工艺流程、生产效率、市场开拓等方面入手，积极应对，经受了市

31、场的严峻考验，继续保持了健康稳定发展的良好态势。报告期内公司实现营业收入201,853.22万元；实现净利润800.16万元，每股收益0.016元；期末总资产为179,421.29万元。报告期内，公司重点做了如下工作：1、持续推进全面预算管理和事业部责任制报告期内，公司持续推进全面预算管理并进一步优化事业部责任制，不断提高财务管理水平，发挥财务监督作用，健全财务管理体系，节约经营成本。同时，对考核体系及评价机制进行优化调整，突出各事业部效益关键性指标完成情况，对比分析，找差距，补短板，合理引进高素质人才，有效降低了生产成本，强化了管控能力，提高了运行效率。2、加大研发投入，推进工艺改革。公司根

32、据市场发展趋势及客户需求，2018年继续加大研发投入，推进工艺改革，调整优化了生产工艺，不断保持研发队伍的活力与创新力，丰富了产品品类，提高了产品品质。3、深耕市场，探索新模式。报告期内，公司在继续增强、巩固原有市场的同时，积极进行新市场布局，吸收优秀合作伙伴，深挖市场和客户潜力，寻找新的利润增长点，为公司持续发展提供后续动力；同时通过广告、媒体、展览展会等方式进行市场推广，提升公司品牌的影响力；探索超市直营展示店模式，在大型商超及人员密集区域开设得利斯主题肉店，将体验与消费相结合，展示品牌形象，提高品牌美誉度。4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。报告期内，公司加大对内部人才的挖掘、

33、培养与管理，强化人才招聘，加速人才队伍建设，为公司发展提供持续推动力，并实现员工与企业的共同发展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文14单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,018,532,199.31100%1,608,657,526.56100%25.48%分行业食品加工业1,941,549,753.8696.19%1,535,861,292.8195.47%26.

34、41%电力蒸汽业76,982,445.453.81%72,796,233.754.53%5.75%分产品冷却肉及冷冻肉1,319,028,622.0665.35%934,744,773.1259.69%41.11%低温肉制品337,797,465.1416.73%330,337,502.1818.95%2.26%包装物19,850,514.440.98%16,417,437.671.02%20.91%电力蒸汽类76,982,445.453.81%72,796,233.754.53%5.75%速冻调理类157,545,721.407.80%141,257,144.818.78%11.53%其他类

35、107,327,430.825.32%113,104,435.037.03%-5.11%分地区山东省内1,169,934,334.7457.96%1,013,844,017.5663.02%15.40%西北地区132,944,765.806.59%122,856,705.667.64%8.21%华北地区164,302,222.838.14%125,036,900.067.77%31.40%东北地区342,752,435.3016.98%150,781,202.529.37%127.32%华东及其他地区208,598,440.6410.33%196,138,700.7612.20%6.35%（2

36、）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业食品加工业1,941,549,753.861,735,749,621.9510.60%26.41%28.14%-1.20%电力蒸汽业76,982,445.4567,330,906.4312.54%5.75%8.91%-2.54%分产品冷却肉及冷冻肉1,319,028,622.061,274,129,268.913.40%41.11%41

37、.13%-0.01%低温肉制品337,797,465.14233,160,658.2530.98%2.26%-4.47%4.86%电力蒸汽类76,982,445.4567,330,906.4312.54%5.75%8.91%-2.54%山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文15分地区山东省内1,169,934,334.741,010,158,967.5313.66%15.40%16.82%-1.05%西北地区132,944,765.80105,068,110.5220.97%8.21%4.35%2.92%华北地区164,302,222.83141,780,333.5213.71%

38、31.40%34.72%-2.13%东北地区342,752,435.30337,804,174.041.44%127.32%115.62%5.35%华东及其他地区208,598,440.64208,268,942.770.16%6.35%10.14%-3.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减食品加工业销售量公斤117,581,085100,502,29516.99%生产量公斤126,1

39、16,94298,231,60428.39%库存量公斤11,652,4913,116,634273.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、报告期生产量较去年同期增加28.39%，系子公司吉林得利斯报告年度冷却肉及冷冻肉产量增加所致。2、报告期库存量较去年同期增加273.88%，系公司根据市场行情主动增加冷冻肉库存所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重食品

40、加工业营业成本1,735,749,621.9596.27%1,354,563,923.7295.64%28.14%电力蒸汽业营业成本67,330,906.433.73%61,821,735.054.36%8.91%单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重冷却肉及冷冻肉营业成本1,274,129,268.9170.66%902,831,964.6963.74%41.13%山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文16低温肉制品营业成本233,160,658.2512.93%244,063,148.9717.23%-4.47%包装物营业成本

41、15,962,168.150.89%13,855,686.350.98%15.20%电力蒸汽类营业成本67,330,906.433.73%61,821,735.054.36%8.91%速冻调理类营业成本136,519,285.637.57%113,937,224.978.04%19.82%其他类营业成本75,978,241.014.21%79,875,898.745.64%-4.88%说明产品名称2018 年成本构成（%）2017 年成本构成（%）原材料工人工资折旧能源原材料工人工资折旧能源冷却肉及冷冻肉96.641.330.490.7695.781.480.800.73低温肉制品84.117

42、.083.082.2981.218.473.743.16包装物62.9210.625.413.4758.6312.317.253.29电力蒸汽类83.316.026.870.0083.385.066.190.00速冻调理类75.2413.085.745.7374.4611.506.624.74其他类75.6010.674.712.7874.788.874.493.18（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 1 户，其中：1、本期新纳入合并范围的子公司名称变更原因山东宾得利食品有限公司新设全资子公司乌鲁

43、木齐市得利斯商贸有限公司新设控股子公司2、本期不再纳入合并范围的子公司名称变更原因诸城得利斯食品有限公司本期对外转让认缴出资额（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）189,791,104.90前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例9.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文17公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额

44、（元）占年度销售总额比例1客户 A72,247,886.983.58%2客户 B32,695,829.431.62%3客户 C31,954,370.161.58%4客户 D27,048,550.751.34%5客户 E25,844,467.581.28%合计-189,791,104.909.40%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）339,383,025.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例18.68%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商

45、A81,023,508.904.46%2供应商 B76,029,629.904.19%3供应商 C74,539,884.004.10%4供应商 D53,953,270.862.97%5供应商 E53,836,732.202.96%合计-339,383,025.8618.68%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用110,226,375.89115,166,060.99-4.29%管理费用59,832,974.2751,738,470.2615.65%财务费用2,563,594.442,424,912.425.72%4、研发

46、投入、研发投入 适用 不适用公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升。 报告期内研发支出占公司最近一期经审计净资产的比例为山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文180.17%，占营业收入的比例为0.11%。公司研发投入情况2018 年2017 年变动比例研发人员数量（人）968512.94%研发人员数量占比4.60%3.43%1.17%研发投入金额（元）2,225,504.611,341,180.1165.94%研发投入占营业收入比例0.11%0.08%0.03%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%研发投入总额占

47、营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计2,269,598,890.441,942,662,083.4916.83%经营活动现金流出小计2,246,955,527.991,856,306,789.9121.04%经营活动产生的现金流量净额22,643,362.4586,355,293.58-73.78%投资活动现金流入小计138,436,739.0142,004,060.97229.58%投资活动现金流出小计261,137,862.07103,

48、115,722.96153.25%投资活动产生的现金流量净额-122,701,123.06-61,111,661.99-100.78%筹资活动现金流入小计130,000,000.0083,800,000.0055.13%筹资活动现金流出小计40,298,138.50172,120,809.24-76.59%筹资活动产生的现金流量净额89,701,861.50-88,320,809.24201.56%现金及现金等价物净增加额-10,343,595.12-63,078,041.6783.60%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1.2018 年经营活动产生的现金流量净额较 20

49、17 年减少 73.78%，系报告期内公司根据市场变化主动增加库存所致。2.2018 年投资活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 100.78%，系报告期内在建工程及固定资产投资增加所致。5.2018 年筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 201.56%，系报告期内短期借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 22,643,362.45 元比净利润 7,960,424.98 元多 14,682,937.47 元，主要原因系：山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文19

50、1、 报告期内增加资产减值准备 37,827,653.87 元， 计提固定资产折旧51,926,997.3 元， 计提无形资产摊销4,070,899.79元，长期待摊费用摊销 223,107.52 元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 42,863.51 元，此五项共减少净利润94,091,521.99 元，但不影响经营活动产生的现金流量；2、报告期内存货项目增加的现金流量 41,625,177.20 元，经营性应收应付项目增加现金流量 32,819,672.22 元，合计影响现金流量 74,444,849.42 元，但不影响净利润；3、 报告期内筹资活动产生财务费用 2,565,1