《金融投资理财》教学内容.doc

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1、教学内容金融投资理财课程教学的内容，主要是针对金融类公司的理财岗位，员工完成理财工作任务需要具备的知识、素质和能力的要求来安排教学内容的设计与实施，同时兼顾银行业从业资格个人理财考试大纲及国家助理理财规划师考试大纲所要求的教学内容。为了更好的体现金融投资理财课程的针对性与适用性，对课程的内容进行了精心的选择，我们专门聘请了业界有关的专家对课程教学内容进行了研讨、诊断与评估，结合理财一线服务相关岗位工作任务的实际需要，归纳、总结出学生通过本课程教学内容的学习与实训，应当胜任完成的具体工作任务。同时，我们根据在校学生的特点和证券公司、保险公司在对本企业员工进行岗位培训过程中积累起来的经验，整合、序

2、化教学内容。根据具体工作任务特点的不同，采取课堂教学与模拟及现实工作现场教学结合的方式组织教学。凡是需要学生“动手”内容均转移到模拟现场或校外现场教学，力求做到学生的学习与工作岗位任务的完成“零距离”。基于理财规划完整的工作过程开展教学内容：第一第一讲讲：理：理财观财观念的建立念的建立本讲主要介绍理财概念、目标、内容、原则，采用角色扮演法通过对大学生自身特点的总结，建立正确的理财观念。第二第二讲讲：理：理财财信息的采集信息的采集本讲主要介绍根据客户的投资需求确定合理的理财目标，采用角色扮演法，学生互相测试各自的投资偏好及风险承受能力，自己编写并调整个人月度消费支出表。第三第三讲讲：理：理财财工

3、具的工具的选择选择货币货币市市场场工具工具本讲主要介绍风险性低，流动性好的短期金融理财产品，如银行储蓄、货币市场基金、信用卡等。采用案例教学法，对各行业该类产品进行介绍。第四第四讲讲：理：理财财工具的工具的选择选择资资本市本市场场工具工具本讲主要介绍高收益、高风险，具有一定期限性、成长性的金融理财产品，如股票、债券、基金等。采用案例教学法，对各市场的该类产品加以介绍。第五第五讲讲：理：理财财方案的制定方案的制定本讲主要帮助学生制定合理且具有可操作性的理财方案。采用项目教学法 ，学生在了解自己投资偏好、风险承受能力下，选择适合自己的金融产品，实现预期的理财目标，编制完整的理财规划建议书。第六第六讲讲：理：理财财方案的方案的实实施施本讲主要介绍各种理财产品交易方式、买卖途径，采用案例教学法指导学生执行自己的理财方案。考核方式本课程考核要求学生根据个人信息，编制一份适合自己的理财规划建议书，通过该建议书的编写，考核学生是否掌握了理财的原则、内容、程序。总成绩为 100 分，平时成绩 20 分，阶段考核 40 分，理财建议书 40 分。理财建议书考核标准：优（3640）：格式规范，项目完整，内容充实，用词专业，具有可行性良（3235）：格式规范，项目完整，内容充实，用词专业中（2831）：格式规范，项目完整，内容充实及格（2426）：格式规范，项目完整