智能自控：2018年年度报告.PDF

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1、无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 公司代码：002877 公司简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司无锡智能自控工程股份有限公司 WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD. 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人沈剑标、主管会计公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人工作负责人杨子静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)晏百安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晏百安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，

3、投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、毛利率下降风险。敬请广大公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、毛利率下降风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“公司可能面对的风险公司可能面对的风险”。 公司经本次董事会审公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以

4、议通过的利润分配预案为：以总股本总股本 207,808,000.00为基数， 向全体股东每为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元 （含税） ， 送红股元 （含税） ， 送红股 0 股 （含税） ，股 （含税） ，以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营

5、情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 无锡智能、

6、公司、本公司 指 无锡智能自控工程股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 沈剑标先生，为本公司控股股东、实际控制人 江苏智能 指 本公司全资子公司江苏智能特种阀门有限公司 莱谱尔 指 本公司全资子公司无锡莱谱尔科技有限公司 沃瑞斯谱 指 本公司全资子公司上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司 天亿信 指 无锡天亿信投资有限公司，公司股东之一 中国石化、中石化 指 中国石油化工股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 控制阀 指 控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品，由控

7、制阀门和执行器组成。 在控制系统中， 它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类 智能控制阀 指 带有微处理器，能够实现智能化控制功能的控制阀。其通过接受调节控制单元输出的控制信号， 借助动力系统改变介质流量、 压力、 温度、液位等工艺参数以实现控制 球阀 指 启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门 蝶阀 指 启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门 执行机构 指 控制阀中将控制信号转换成相应动作的机构。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过

8、电机、气缸或其它装置将控制阀阀门驱动至特定位置，从而实现阀门控制 哈氏合金 指 一种能耐各种类型磨损、腐蚀以及高温氧化的硬质合金，其粉末可用于硬面堆焊，热喷涂、喷焊等工艺，在控制阀行业中通常用于阀体、阀座制造 MES 指 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司

9、简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 智能自控 股票代码 002877 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡智能自控工程股份有限公司 公司的中文简称 智能自控 公司的外文名称（如有） WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD. 公司的法定代表人 沈剑标 注册地址 无锡市锡达路 258 注册地址的邮政编码 214112 办公地址 无锡市锡达路 258 办公地址的邮政编码 214112 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈剑飞 联系地址 无

10、锡市锡达路 258 电话 0510-88551877 传真 0510-88157078 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市锡达路 258 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普

11、天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 占铁华、熊明峰、郭凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场一号楼4 层 卞建光、鹿美遥 2017 年 6 月 5 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯

12、调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 376,051,123.22 307,423,199.69 22.32% 273,628,309.26 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,043,783.51 47,646,591.62 32.32% 45,742,195.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,713,018.46 46,604,997.70 8.81% 44,668,339.51 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,615,179.84 -35,880,799.31 221.56%

13、 38,058,733.98 基本每股收益（元/股） 0.30 0.26 15.38% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.26 15.38% 0.29 加权平均净资产收益率 10.33% 10.14% 上升了 0.19 个百分点 15.14% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 994,922,976.81 823,864,810.21 20.76% 508,708,609.81 归属于上市公司股东的净资产639,451,605.21 585,320,705.32 9.25% 322,946,098.09 无锡智能自控工程股份有限公司

14、 2018 年年度报告全文 7 （元） 注：报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以总股本 122,240,000.00 为基数，每 10 股转增 7 股，考虑上述影响，调整了 2016 年、2017 年每股收益。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准

15、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 77,192,737.11 112,377,032.97 92,118,685.11 94,362,668.03 归属于上市公司股东的净利润 10,671,031.02 13,163,437.76 13,827,119.52 25,382,195.21 归属于上市公司

16、股东的扣除非经常性损益的净利润 10,665,066.91 11,960,467.46 9,952,709.29 18,134,774.80 经营活动产生的现金流量净额 -10,487,461.96 -4,632,810.32 18,882,087.81 39,853,364.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,946,554.31

17、 -8,904.87 -15,095.20 本期非流动资产处置损益大幅增加，主要系报告期公司老厂区厂房拆迁，收到拆迁款，实现处置收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 783,194.95 795,931.17 1,164,614.08 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 5,829,981.76 320,599.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,518.84 162,342.83 137,491.35 减：所得税影响额 2,194,447.13 228,374.

18、44 213,154.04 合计 12,330,765.05 1,041,593.92 1,073,856.19 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概

19、要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、产品、经营模式和业绩驱动因素 本年度公司从事的主要业务没有发生变化。本公司是工业过程控制领域专业从事全系列智能控制阀研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，经过多年来产品和服务的专业化技术研发、工艺创新，通过多行业大中型客户大型项目的经验积累，在工艺、技术和产品创新方面形成了自身的独特优势。 公司的主要产品包括 P 系列单座套筒阀、M 系列套筒调节阀、W 系列蝶阀、R 系列球阀、Z 系列物料阀、F 系列防腐阀、Y 系列自力式调节阀、J 系列角型控制阀

20、、T 系列三通调节阀等。 公司在整个经营过程中采用“以销定产”的模式，依据销售合同来组织设计、采购、生产，销售是生产经营的中心环节，设计、采购、生产均围绕销售进行。由于行业生产经营的特殊性，智能控制阀技术工艺复杂、个性化程度高，公司往往通过参与大型工程项目的招标，在中标后再根据客户需求进行定制化生产。 报告期内，公司围绕本年度的主要工作目标，积极推进产品优化、落实产品品质提升，加强销售渠道和检维修存量市场建设，优化内部组织架构模式，本期营业收入和净利润均取得较为明显的增长。 （二）报告期内公司所属行业的发展情况和所处的行业地位 根据控制阀信息对行业内具有一定规模的控制阀厂商进行的调查分析，结果

21、显示， 2018年度行业总销售额超过270亿元人民币，终端用户行业主要集中在石化化工、石油天然气、轻工、发电和其它行业。根据“十三五规划” ，预计“十三五”期间包括化工新能源在内的产业规模将稳步提升，化工新材料、高端石化、传统化工产业升级将是重点发展方向。总体上，智能控制阀产品需求仍有较大的发展空间。 报告期内，石油天然气、石化化工和钢铁行业均有不同程度增长复苏迹象。公司深耕控制阀行业多年，具有较为充足的技术储备，在石油化工行业，更是有突出优势，在中石化2018-2019年度框架招标中，公司在七个标段获得了五个第一、两个第二的优异成绩。2019年1月11日，在中国石化易派客阀门专区推进会暨阀门

22、供应商年度总结大会上，公司获得了2018年度“优秀阀门供应商”、“深度合作奖”两项荣誉，成为行业中唯一一个获此两项殊荣的控制阀供应商，这充分展现了公司的品牌影响力、客户美誉度和产品声誉。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截止报告期末，股权资产无重大变化。 固定资产 截止报告期末，固定资产较期初增加 1.26 亿，增幅 222%，主要系报告期在建工程完工转固所致。 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 无形资产 截止报告期末，无形资产较期初增加 2,039.35 万元，增幅

23、 69.66%，主要系报告期新购入两块建设用地所致。 在建工程 截止报告期末，在建工程较期初减少 3,351.23 万元，主要系报告期在建工程完工转固所致。 存货 截止报告期末，存货较期初增加 9,735.64 万元，增幅 75.70%，主要系本期销售订单增多，相应的在加工货物及发出商品增加所致。 其他流动资产 截止报告期末、其他流动资产较期初减少 95.96%，主要系募集资金理财赎回所致。 其他非流动资产 截止报告期末、其他非流动资产较期初增加 6,389.35 万元，主要系报告期募投项目预付设备款增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞

24、争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、生产和服务优势 公司自成立以来，一直专注于开发应用流体精确控制的控制阀及执行机构，精深于为工业自动控制领域提供各类气动、电动直行程和角行程调节阀及开关阀， 已成为国内控制阀行业主要供应商之一， 能够为客户提供各种不同型号与规格的控制阀， 目前公司生产的全系列控制阀共计十一大类， 每一大类中又包含不同型号和规格的系列产品， 以满足各行业用户的需求；同时，公司能够提供各种严酷工况下的流体控制解决方案，公司客户遍布石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等行业。 2、客户优势 本公司早在成立初期就已获得中国石化物资资源市场成员证书，

25、并具备中国石化仪征化纤股份有限公司检修供方安全资格。经过多年发展，尤其是首发上市成功后，公司知名度增强，客户基础不断扩大，以中石化、中石油、中海油、荣盛集团、恒力集团为代表的大型集团订单规模持续扩大， 客户对高端控制阀的需求日益增长。 公司在行业内具有良好的客户美誉度和产品声誉，在中石化2018-2019年度框架招标中，公司在七个标段中获得了五个第一，两个第二的优异成绩。近年来，客户分布行业包括石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等多个行业，其中石化行业客户尤为突出。 3、进口控制阀国产化的行业先行优势 较长时期以来，我国在控制阀领域特别是高端控制阀领域，以国外品牌为主，国外控

26、制阀产品的优势主要体现在产品质量、品牌、技术和企业综合实力等方面。近年来，随着国家对装备制造业国产化趋势的推动和政策支持，国内仅有为数不多的企业能够提供可以与国外品牌控制阀性能媲美的产品。 本公司一直关注自主品牌与国内其他品牌、国外品牌的竞争状况，并以能够凭借企业规模、技术实力、质量可靠性、产品价格、售后服务等综合因素替代国外品牌控制阀为目标。截至目前，在数次与国外品牌竞标过程中，本公司凭借自身的技术实力、项目经验、产品认可度等获得竞争优势，为我国进口控制阀国产化趋势做出了贡献。 4、技术和产品创新优势 公司系江苏省高新技术企业、中国仪器仪表行业协会会员单位、江苏省民营科技企业、江苏省科技小巨

27、人企业、无锡市100家高成长科技型企业。公司建有江苏省调节阀工程技术中心，并于2011年8月获批设立博士后科研工作站；公司于2014无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 年被工信部评选为“信息化和工业化深度融合专项试点企业”，公司的技术中心于2013年被认定为无锡市企业技术中心。 公司深耕控制阀行业多年，具有充足的技术储备。作为专业化生产和销售全系列控制阀产品、并专注于中高端控制阀的研发、坚持走先进装备的国产化和技术自主创新之路的高科技民营企业，公司经过多年来产品和服务的专业化技术研发、工艺创新，通过多行业大中型客户大型项目的经验积累，在工艺、技术和产品创新方面形成了自

28、身的独特优势。截至2018年12月31日，公司有效的发明专利共计52项、实用新型专利105项、外观设计专利10项。 同时， 科技中心的建成及逐步投入使用将进一步强化公司的技术优势。 科技中心的逐步投入使用将有利于公司构建全面的技术研发体系，对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，引进国外领先技术并进行国产化攻关，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，使公司逐步拥有一批具有自主知识产权的高新产品，从而为公司的持续发展提供有力的技术保障。 5、检维修服务优势 经过多年的发展， 本公司已建立了较为完善的面向客户需求的快

29、速反应机制。 公司销售和检维修服务团队员工均需要在技术部门严格培训后才能正式上岗。 这些受过良好训练的工程师在长期销售和检维修服务过程中， 逐渐形成了内部配合默契、对客户需求响应快速的反应机制。 公司于2017年6月首发上市以来积极开展“营销导向型区域服务中心总部建设项目”的建设，目前相关设备采购与网点设计均在紧锣密鼓的实施过程中。无锡销售服务中心总部、内蒙销售服务中心、南京销售服务中心目前已经开始试运行，其他区域服务中心也在按部就班的建设实施中。该项目的投资建设直接缩短服务响应时间，提升企业品牌形象，为大型下游客户提供保姆式服务，为公司争取客户检维修业务打下基础，并为公司最快获取客户项目招标

30、信息提供便利。 6、人才优势 经过多年发展，公司拥有一支高度稳定团结、年轻化、高素质的管理团队和核心员工队伍。公司的管理层和核心员工大多自公司成立初期就开始在公司工作，领导层与核心员工高度稳定团结，相互之间目标一致，公司已形成了高效人员管理模式及组织架构。自公司2017年上市后，市场影响力逐步扩大，人才梯队建设更加顺利。截至2018年末，公司雇员中拥有博士学位的2人，拥有硕士学位的17人，拥有学士学位的144人，高端人才占公司总员工比例达到31.05%，具有人才优势。 7、产品质量优势 公司制订了“以人为本、提供满意服务、持续提升质量水准、全面满足顾客要求”的质量方针，建立了完善的质量保证体系

31、。公司规定总经理为质量管理组织总负责人，授权质保工程师负责保证体系的建立、实施、保持、改进工作和压力管道元件制造过程中的质量控制。 完善的质量保证制度和精益求精的研究态度使得本公司形成了产品质量优势。 公司目前持有的最新认证为2018年通过的IS09001：2015版认证。依据中华人民共和国行政许可法、 特种设备安全监察条例、 压力管道元件制造许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，并结合实际情况，公司建立健全了管道元件制造质量保障体系并通过了质量监督检验检疫总局及其认可的鉴定评审机构对本公司的压力管道元件制造质量保证体系认证、 现场认证和产品认证，取得了中华人民共和国特

32、种设备制造许可证（压力管道元件）。同时，公司建立了产品生产档案制度，优化了产品在后续维护、升级和改进过程中的工作效果和响应速度，进一步提升了客户对产品的体验。 8、品牌优势 本公司经过十几年的专业化发展，形成了高度稳定的管理层和核心员工团队，拥有了一批稳定、长期合作的大中型企业客户，并在进口控制阀国产化的背景下取得一定的先机，形成了自身独特的先进工艺、先进技术、知名核心产品、售后服务能力和全面质量管理体系，上述所有的努力和成果最终转化为本公司的品牌优势，近年来，公司的市场占有率和知名度逐步提高。 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营

33、情况讨论与分析 一、概述一、概述 “十三五”期间，我国宏观经济继续保持平稳发展地势态，石油、化工等相关下游行业仍将维持较大的投资规模，控制阀产品，特别是智能控制阀产品的市场的需求快速增长。公司管理层始终秉承“团结敬业、创新卓越”的企业精神，密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，努力提高研发能力，适时优化市场布局，持续深化内部管理，实现了营业收入、利润的稳步增长。 报告期内，公司全年实现营业收入37,605.11万元，同比增长22.32%；归属于上市公司股东的净利润6,304.38万元，同比增长32.32%。报告期内，公司持续加大研发投入，新取得授权专利27件，其中，发明专利4件，实用新

34、型20件，外观设计专利3件。 报告期内， 公司启动了公开发行可转换公司债券事项， 并于2018年12月向中国证监会递交公开发行可转换公司债券申请，截至2018年年报披露日，发行申请已获中国证监会审核通过，待获得证监会发行批复之后将稳步推进后续工作。本次拟投资的项目建设投产后，将有利于缓解目前的产能瓶颈，在较大程度上改善产品的技术和工艺水平，逐步完成公司以中高端产品为主的产品结构调整，增强为客户提供高附加值产品和服务的能力，抢占中高端控制阀国产化趋势的市场先机，并逐步推进中高端特种控制阀领域的国产化替代进程。 报告期内，公司不断推动营运管理改革，成立并推行了以5个营运中心为主体的营运管理模式，充

35、实并大力加强了干部队伍建设与后备管理队伍的培养，在管理层逐步推行了总经理直接面训的制度；公司积极推进党建工作，公司员工构成与员工队伍正在不断优化。 报告期内，公司的各项经营指标取得了良好的成绩，并全面达成了年初确定的各项目标任务，创造了公司历史最好的经营业绩。年中，公司在中石油8个项目的框架招标中全部入围主力供应商；年末，公司在中石化共七个控制阀标段的框架协议全国公开招标中以五个第一、二个第二的优异成绩，在行业内名列前茅，公司的市场地位与行业的影响力得到了前所未有的提升，为公司下阶段的发展奠定了坚实的市场基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“

36、一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 376,051,123.22 100% 307,423,199.69 100% 22.32% 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分行业 制造业 376,051,123.22 100.00% 307,423,199.69 100.00% 22.32% 分产品 控制阀 309,848,429.36 82.40% 265,450,705.45 86.35% 16.73% 阀门检维修 4

37、7,204,510.46 12.55% 32,134,208.89 10.45% 46.90% 配件 18,101,781.34 4.81% 9,387,029.77 3.05% 92.84% 其他 896,402.06 0.24% 451,255.58 0.15% 98.65% 分地区 华东地区 206,196,325.02 54.83% 188,069,104.03 61.18% 9.64% 华北地区 18,166,949.65 4.83% 36,410,628.47 11.84% -50.11% 华南地区 46,280,315.26 12.31% 26,234,276.62 8.53%

38、76.41% 华中地区 42,870,950.81 11.40% 34,579,788.46 11.25% 23.98% 西北地区 3,925,150.61 1.04% 3,633,754.01 1.18% 8.02% 西南地区 2,056,376.92 0.55% 6,620,341.07 2.15% -68.94% 东北地区 48,165,054.95 12.81% 11,875,307.03 3.87% 305.59% 海外 8,390,000.00 2.23% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地

39、区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 376,051,123.22 232,468,783.63 38.18% 22.32% 27.41% -6.08% 分产品 控制阀 309,848,429.36 200,922,653.13 35.15% 16.73% 21.76% -7.11% 阀门检维修 47,204,510.46 22,734,242.79 51.84% 46.90% 98.88% -19.54% 分地区 华东地区 206,196,325

40、.02 118,782,298.62 42.39% 9.64% 12.44% -3.29% 华南地区 46,280,315.26 28,978,777.68 37.38% 76.41% 96.44% -13.46% 华中地区 42,870,950.81 30,545,200.59 28.75% 23.98% 20.90% 6.72% 东北地区 48,165,054.95 35,174,510.02 26.97% 305.59% 422.93% -37.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 无锡智能自控工程股份有限公司 20

41、18 年年度报告全文 14 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 控制阀 销售量 台 13,308 13,355 -0.35% 生产量 台 15,144 13,305 13.82% 库存量 台 2,697 930 190.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因公司产品大多数为非标产品，大小、性能、材质、工艺不一，销售量、生产量和库存量不同期间因订单具体情况不一变动较大。 库存量较期初增加190.00%，主要原因系报告期在手订单增加所致。 （4）公司

42、已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 控制阀 原材料 181,143,470.25 77.92% 148,250,631.57 81.25% 22.19% 直接人工 6,719,417.42 2.89% 6,509,115.25 3.57% 3.23% 制造费用 13,025,848.91 5.60% 10,255,896.40 5.62% 27.01% 检维修 原材料 10,

43、394,157.06 4.47% 5,500,516.44 3.01% 88.97% 直接人工 7,220,944.28 3.11% 2,470,452.07 1.35% 192.29% 制造费用 5,119,142.28 2.20% 3,459,970.70 1.90% 47.95% 配件 原材料 7,429,812.89 3.20% 4,788,193.45 2.62% 55.17% 直接人工 368,900.49 0.16% 282,971.79 0.16% 30.37% 制造费用 671,811.96 0.29% 419,962.60 0.23% 59.97% 其他 原材料 375,2

44、78.09 0.16% 520,525.25 0.29% -27.90% 说明 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 144,281,963.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

45、 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 39,585,027.26 10.53% 2 客户 2 33,109,849.69 8.80% 3 客户 3 29,711,090.20 7.90% 4 客户 4 25,487,958.48 6.78% 5 客户 5 16,388,037.67 4.36% 合计 - 144,281,963.30 38.37% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 104,147,844.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.38% 前五名供应

46、商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 39,870,691.36 10.48% 2 供应商 2 29,177,096.70 7.67% 3 供应商 3 13,927,531.35 3.66% 4 供应商 4 11,104,271.26 2.92% 5 供应商 5 10,068,254.30 2.65% 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 合计 - 104,147,844.97 27.38% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 201

47、8 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,907,681.59 20,704,220.76 39.62% 报告期业务发展需要，职工薪酬和销售服务费增加 管理费用 34,841,801.66 28,190,570.00 23.59% 财务费用 4,813,135.74 3,846,727.24 25.12% 研发费用 13,191,769.11 10,113,992.30 30.43% 报告期公司增加了研发人员配置及研发设备投入 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视产品研发工作，报告期内，公司研发团队稳定，新引入7名本科以上学历专业技术人员充实研发队伍，制订了研

48、发人员“职务发明创新奖励制度” ，进一步完善了对研发人员激励机制。报告期，在试验设备购置方面，公司加大了投入，新购入数十台各类型试验设备，科技中心基建部份也已全部完工，启动了新型流量试验室建设。各项研发项目进展顺利，已完成双导向防振荡型单座调节阀项目研发工作，新型笼式导向型套筒调节阀，轴流式套筒调节阀项目进展顺利，报告期内新增发明专利4项，取得了一系列技术成果，为公司下一步发展提供了助力。 公司研发投入情况: 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 92 85 8.24% 研发人员数量占比 17.35% 20.19% -2.84% 研发投入金额（元） 13,191,769.1

49、1 10,113,992.30 30.43% 研发投入占营业收入比例 3.51% 3.29% 0.22% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 344,942,729.69 184,245,718.77 87.22% 经营活

50、动现金流出小计 301,327,549.85 220,126,518.08 36.89% 经营活动产生的现金流量净额 43,615,179.84 -35,880,799.31 221.56% 投资活动现金流入小计 361,986,632.26 28,351,834.90 1,176.77% 投资活动现金流出小计 348,579,684.11 201,169,734.23 73.28% 投资活动产生的现金流量净额 13,406,948.15 -172,817,899.33 107.76% 筹资活动现金流入小计 113,000,000.00 386,704,000.00 -70.78% 筹资活动现