江龙船艇：2018年年度报告.PDF

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1、江龙船艇科技股份有限公司江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 1 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实实实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈

2、述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任带的法律责任带的法律责任。 公司负责人晏志清公司负责人晏志清公司负责人晏志清公司负责人晏志清、主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人主管会计工作负责人王竑及会计机构负责人(会计主管会计主管会计主管会计主管人员人员人员人员)易娇萍易娇萍易娇萍易娇萍声明声明声明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确

3、准确、完整完整完整完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质该计划不构成公司对投资者的实质该计划不构成公司对投资者的实质该计划不构成公司对投资者的实质承诺承诺承诺承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士

4、均应对此保持足够的风险认识，应当理解计划应当理解计划应当理解计划应当理解计划、预测预测预测预测与承诺之间的差异与承诺之间的差异与承诺之间的差异与承诺之间的差异。 1、政策环境变动的风险政策环境变动的风险政策环境变动的风险政策环境变动的风险 船艇制造业是船舶工业的重要细分行业，也是国民经济的基础性行业之一，其发展与国民经济的景气程度有较强的相关性，也受国家及地方政府产业政策影响较大。 采取措施：公司凭借多年深耕公务执法船艇、旅游休闲船艇细分市场的品牌效应和技术优势，大力开发 “一带一路”国家等海外市场，努力平抑单一市场波动风险。 2、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险市场竞争

5、加剧的风险 目前， 越来越多的传统玻璃钢船艇企业开始逐步进入金属及多材质复合船艇市场； 同时，部分大型金属船舶建造企业也会凭借其雄厚的资金实力，越来越多的参与到船艇市场的竞争中来。未来，公司面临更加激烈的竞争。 采取措施：公司坚持以科技创新和技术进步为支撑，推进船艇产品升级，全面推行绿色制造，将绿色理念贯穿船艇制造全产业链和产品全生命周期，以促进产品设计生态化、生产过程清洁化、能源利用高效化，实现“材料新型节能、动力绿色环保、布局舒适高端”。通过技术创新打造行业竞争壁垒，减少同质化竞争风险。 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 3 3、产品质量风险产品质量风险产品质量风险产品质量风

6、险 船艇是关系到人员生命财产安全和舒适度的重要装备。公司客户特别是政府采购系统的用户，对船艇产品的安全性能、社会影响方面特别敏感。因此，如果公司产品质量出现重大缺陷，将会严重影响到公司的社会形象和多年积攒起来的市场口碑。 采取措施：公司现已建立了符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准的质量管理体系，并通过中国船级社认证。公司在执行国家标准的同时，还参考国外领先产品标准，对部分产品制定了更高质量要求以满足高端客户的需求。 公司产品除需要满足公司的质量检测要求外，还需要接受甲方委派的工程师现场监造，以确保对每道生产工艺进行全过程监控。公司产品均通过中国船级社或船舶检验局

7、的检验，部分产品还通过了英国劳氏船级社认证、法国船级社认证。迄今为止，公司未发生因产品质量事故或产品质量问题造成的重大纠纷。 4、研发设计及技术滞后的风险研发设计及技术滞后的风险研发设计及技术滞后的风险研发设计及技术滞后的风险 船艇设计是船舶建造过程中最重要的环节，其决定了船艇最终的技术性能和经济性能；而持续的技术创新也是公司保持核心竞争力的关键所在，关系着公司在激烈竞争中的市场地位。 采取措施：公司历来注重研发设计能力以及工艺技术水平的提高，凭借持续的技术创新能力，公司获得“国家知识产权优势企业”、 “国家博士后科研工作站”、“广东省企业技术中心”、“广东省工业设计中心”、“广东省工程技术研

8、究中心”等荣誉与资质。同时公司不断培养出具有创新意识的研发设计队伍，并通过有效的激励机制调动其积极性，增强了公司的核心竞争力，保证公司的健康可持续发展。 5、人力成本上涨的风险人力成本上涨的风险人力成本上涨的风险人力成本上涨的风险 船艇属于大型定制化产品，其设计建造是一项较为繁杂的系统性工程，对生产管理人员的依赖性也较强。随着国内物价水平的持续上涨，公司员工的薪酬水平呈不断上升趋势。未来，公司如果不能有效化解人力成本上涨的压力，则将面临盈利能力下降的风险。 采取措施：公司以国际先进企业的工艺设备和技术水平为标杆。通过项目合作和智能装备的对接，引入了很多智能化、订制化的产品，提高了公司的工艺装备

9、水平，减少了人工成本的投入。随着智能设备的逐步投入，公司产品的制造工艺将逐步实现升级，对人工的依赖将逐步减少。 6、外汇波动风险外汇波动风险外汇波动风险外汇波动风险 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 4 随着公司国际业务的不断扩张，在日常经营过程中会涉及外币业务，公司收汇额占营业收入的占比较高，汇率波动会对公司经营业绩造成影响。 采取措施：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。公司制定了外汇套期保值业务管理制度 ，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制

10、度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，能够有效控制汇率波动对公司业绩的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202,807,800 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.35 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 5 目录目录目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 34 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情

11、况 . 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节 公司治理 . 69 第十节 公司债券相关情况 . 77 第十一节 财务报告 . 78 第十二节 备查文件目录 . 147 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 6 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江龙船艇 指 江龙船艇科技股份有限公司（曾用名广东江龙船艇科技股份有限公司） 聚才盛龙 指 珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙） 澳龙船艇 指 澳龙船艇科技有限公司 澳斯达 指 AUSTAL HOLDINGS CHINA PTY LTD 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 公司章程 指

12、 江龙船艇科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 FRP 指 Fiber Reinforced Plastics，是纤维增强复合塑料，也称玻璃钢。FRP复合材料是由纤维材料与基体材料按一定的比例混合, 经过特别的模具挤压、拉拔而形成的高性能型材料。该材料质轻而硬，不导电，机械强度高，回收利用少，耐腐蚀，是小型船艇建造的主要材料 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国防科工委 指 国防科学技术工业委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家海事局 指 中华人民共和国海事局 中国

13、渔业船舶检验局 指 中华人民共和国渔业船舶检验局 中国船级社、CCS 指 中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构，国际船级社协会的正式会员。中国船级社依据国家有关法规和国际公约、规则，为船舶、海上设施及相关工业产品提供技术规范和标准，提供入级检验、鉴证检验、公证检验、认证认可服务，以及经中国政府、外国（地区）政府主管机关授权，开展法定检验和有关主管机关核准的其他业务 英国劳氏船级社、LR 指 Lloyds Register of Shipping ，是世界上成立最早的船级社，在世界船舶界享有盛名，是国际公认的船舶界的权威认证机构 法国船级社、BV 指 Bureau Veritas，是国际船级社

14、协会12个正式成员之一，世界领先的检验认证集团之一 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 7 第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 江龙船艇 股票代码 300589 公司的中文名称 江龙船艇科技股份有限公司 公司的中文简称 江龙船艇 公司的外文名称（如有） Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JL 公司的法定代表人 晏志清 注册地址 中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 注册地址的邮政编码 52846

15、2 办公地址 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼 办公地址的邮政编码 519050 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚雪华 胡月琴 联系地址 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼 电话 0756-7266221 0756-7266221 传真 0756-7725625-801 0756-7725625-801 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券

16、时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 8 四四四四、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 王韶华、李伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市

17、福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 潘祖祖、王安定 2017年1月13日-2020年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 469,352,293.20 422,970,533.82 10.97% 415,503,474.14 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,130,970.12 35,008,544.25 -11.0

18、8% 36,843,196.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,709,899.85 24,623,711.38 20.66% 29,349,914.74 经营活动产生的现金流量净额（元） 174,305,771.15 -56,277,639.80 409.72% 18,248,907.35 基本每股收益（元/股） 0.1535 0.1742 -11.88% 0.2110 稀释每股收益（元/股） 0.1535 0.1742 -11.88% 0.2110 加权平均净资产收益率 9.61% 18.71% -9.10% 24.34% 2018年末 2017年末 本年末比上

19、年末增减 2016年末 资产总额（元） 921,673,006.32 691,293,960.66 33.33% 511,149,455.73 归属于上市公司股东的净资产（元） 338,082,815.21 310,331,975.09 8.94% 169,635,730.84 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 9 六六六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 55,313,022.98 111,791,255.03 118,794,286.03 183,453,729.16 归属于

20、上市公司股东的净利润 -1,761,493.81 9,178,686.84 7,179,198.33 16,534,578.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,817,282.84 9,753,426.89 5,655,525.69 17,118,230.11 经营活动产生的现金流量净额 22,107,770.02 13,418,323.50 52,522,487.66 86,257,189.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七七七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会

21、计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

22、资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八八八八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,213.04 -46,685.87 14,380.86 计入当期损益的政府补助（

23、与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,007,283.79 14,258,315.59 9,156,351.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性-2,960,000.00 0.00 74,260.28 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 10 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,355,223.38 -1,994,179.28 -429,367.93 减：所得税影响额 250,777.10 1,8

24、32,617.57 1,322,343.76 合计 1,421,070.27 10,384,832.87 7,493,281.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 11 第三节第三节第三节第三节 公司业务概

25、要公司业务概要公司业务概要公司业务概要 一一一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一一一一)公司主营业务公司主营业务公司主营业务公司主营业务 本公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售，为客户提供从应用设计、产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案，是国内优秀的铝合金、金属及多材质复合船艇供应商。 （二二二二）公司主要产品公司主要产品公司主要产品公司主要产品 公司主要产品按照用途可分为旅游休闲船艇、公务执法船艇，按材质可分为玻璃钢船艇、金属及多材质复合

26、船艇。 产品类别产品类别产品类别产品类别 产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍 用途划分 旅游休闲船艇 广泛用于江、海、湖泊、岛际之间的客运、游览观光、商务及休闲娱乐活动的各类船艇，如客运船、岛际交通船、游览船、豪华游艇、海钓船等。 公务执法船艇 广泛用于海警、海事、海关、海监、港航、渔政、边防、水警、防汛等公务执法及巡逻的各类船艇，如巡逻艇、执法艇、渔政船等。 材质划分 玻璃钢船艇 采用纤维增强复合塑料（FRP）建造的船艇。纤维增强复合塑料（FRP）也称玻璃钢，属于船用复合材料，一般将采用此材料建造的船艇称为玻璃钢船艇。 金属及多材质复合船艇 采用金属材料（钢、铝合金等）建造的船艇，如钢质船艇、

27、铝合金船艇等；以及采用钢、铝合金、玻璃钢等多种材料复合建造的船艇，如钢-玻璃钢复合船艇、铝合金-玻璃钢复合船艇、钢-铝合金复合船艇等。 （三三三三）主要经营模式主要经营模式主要经营模式主要经营模式 1、采购模式采购模式采购模式采购模式 公司生产产品所需的主要原材料包括钢材、铝材、发动机、齿轮箱、树脂、玻璃纤维、船电系统、通导设备等，其余辅助及装饰用品如家具、五金配件等。公司产品的用料主要差别体现在船体设计、制造工艺和集成技术的差异上。 原材料及辅助材料的采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节。公司建立了较为完善的供应商管理体系、原材料质量检验制度和严格的供应商资格评审制度。公司整个采购运作

28、模式在ISO9001质量规范的框架下进行，原材料和辅助材料均直接向国内外供应商及其经销商采购。 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 12 公司采购方式分为专船专用材料采购和常备材料采购。专船专用材料包括发动机、通导设备等，由公司技术部门根据销售订单来制定专船专用材料采购清单。 常备材料包括树脂、 玻璃纤维、 钢材、 铝材等。 公司物控组和财务部门根据所处行业、原材料供应市场特点和自身实际情况确定常备材料采购安全库存表，由物控组根据安全库存制定采购清单。 2、生产模式生产模式生产模式生产模式 本公司主要采取“订单生产”的生产模式，根据订单组织生产，同时接受第三方船舶检验部门对船艇设计

29、和建造过程的检验。 公司获取订单后，由技术部门根据客户要求进行总体方案设计，如船体设计、轮机设计、电气设计、内装设计等，并将总体方案设计图纸报送船舶检验部门审批；审批通过后，公司还需进行施工设计，对生产计划进行协调，并提前拟定采购计划；生产部门在建设施工过程中，需按照要求接受船舶检验部门的检验；船艇整体完工后，还需进行一系列实验，如系泊试验、倾斜试验、航行试验等；最后在交船前通过船舶检验部门合格检验。 3、营销模式营销模式营销模式营销模式 公司主要通过招投标及竞争性谈判方式获取订单，采用直销模式向国内外客户销售产品。直销模式与订单生产模式相互补充，可以减少与用户沟通的中间环节，及时、高效地了解

30、市场动态；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、货款回收等。 (四四四四）业绩驱动因素业绩驱动因素业绩驱动因素业绩驱动因素 1、国家执法机构改革落定国家执法机构改革落定国家执法机构改革落定国家执法机构改革落定，公务执法船艇迎来装备升级周期公务执法船艇迎来装备升级周期公务执法船艇迎来装备升级周期公务执法船艇迎来装备升级周期 2018年3月，中共中央印发了深化党和国家机构改革方案：组建自然资源部，作为国务院组成部门，整合国家海警局的职能，对外保留国家海洋局牌子；将农业部的渔船检验和监督管理职责划入交通运输部；公安边防部队不再列武警部队序列，全部退出现役；将国家海洋局（中国海警局）领

31、导管理的海警队伍及相关职能全部划归武警部队。以上机构改革将提升执法效率，增强我国对海洋问题争端的处理能力，同时将催生公务执法船艇装备升级的需求。 2、旅游休闲船艇市场迎来新一轮消费升级需求旅游休闲船艇市场迎来新一轮消费升级需求旅游休闲船艇市场迎来新一轮消费升级需求旅游休闲船艇市场迎来新一轮消费升级需求 2018年4月18日， 随着宜昌长江三峡游轮中心项目正式开工建设， 以长江游船为代表的内河游船发展再次引起业界关注。当前，长江沿线各地都在积极开展港口码头的硬件设施升级工作，已有多个“游轮母港”项目列入规划。这意味着，我国内河游船业正借鉴远海邮轮母港建设这一模式，满足消费升级的需求。 3、以清洁

32、能源船舶为代表的绿色船舶以清洁能源船舶为代表的绿色船舶以清洁能源船舶为代表的绿色船舶以清洁能源船舶为代表的绿色船舶，面临新的发展机遇面临新的发展机遇面临新的发展机遇面临新的发展机遇 2018年3月14日，为加快推进珠江水运绿色发展，交通运输部、广东省人民政府、广西壮族自治区人民政府、贵州省人民政府、云南省人民政府联合发布推进珠江水运绿色发展行动方案（20182020年）以推进珠江水运绿色发展。以清洁能源船舶为代表的绿色船舶在珠江流域将迎来新的发展机遇。 4、在国家实施在国家实施在国家实施在国家实施“海洋强国海洋强国海洋强国海洋强国”战略的背景下战略的背景下战略的背景下战略的背景下，各地政府加快

33、发展海洋经济各地政府加快发展海洋经济各地政府加快发展海洋经济各地政府加快发展海洋经济 2018年4月23日，广东省发展和改革委员会正式发布了广东省海上风电发展规划（2017-2030年）。公司紧跟海上风江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 13 电产业发展趋势，推出新型海上风电运维船，取得一定的经营业绩。 5、高性能节能型复合船艇扩建项目完工高性能节能型复合船艇扩建项目完工高性能节能型复合船艇扩建项目完工高性能节能型复合船艇扩建项目完工 经过前期科学的论证和公司精心的组织，“高性能节能型复合船艇扩建项目”厂房已经完工并逐步释放产能，本项目在计划时间内达到预定可使用状态。 本项目生产的

34、高性能节能型复合船艇， 属于国家鼓励类项目， 符合国家的产业发展政策导向，不仅有助于促进地方经济发展，同时也顺应了船艇产业产品升级、节能环保的发展趋势。 （五五五五）行业发展阶段行业发展阶段行业发展阶段行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位周期性特点及公司所处行业地位周期性特点及公司所处行业地位周期性特点及公司所处行业地位 1、行业发展情况 本公司产品主要为各类型旅游休闲船艇和公务执法船艇，如广泛应用于江、海、湖泊、岛际之间的客运船、旅游船、游览船、豪华游艇、海钓船以及公务执法用途的执法艇、巡逻艇、渔政船、缉私船、引航船等，属于船艇制造业。船艇制造业作为船舶工业的重要细分行业，在我国起步较

35、晚，发展空间巨大，既是技术引领型产业，又属于资金密集型工业。根据中国船舶工业行业协会统计的数据显示，2018年，全国造船完工3458万载重吨，同比下降14%；承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%；截至2018年12月底，手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%。 2、周期性特点 船艇制造业普遍存在产品单价高、建造周期长等特点。报告期内，公司销售收入呈季节性变动特征，下半年所实现的销售收入普遍高于上半年，主要系：（1）受春节假期影响，一季度通常是施工淡季，实际开工时间较少；（2）受上半年我国南方潮湿气候影响，船体建造环节的施工进度因此延缓；（3）由于政府部门客户付款大部分集中于下

36、半年，同时公司的公务执法船艇于下半年交船情况也较上半年更为普遍， 综合使得公司下半年船艇建造施工进度较上半年更快。 以上因素综合使得每年下半年，尤其是四季度为公司的销售旺季。 3、公司所处行业地位 公司是国内知名的铝合金、 金属及多材质复合船艇设计生产企业。 高性能船艇主要是指具有优良的高速性能和耐波性能，经济性、 安全性好， 载运能力大， 环境舒适、 形态美观的船艇。目前， 公司已是国家高新技术企业、 国家绿色工厂示范企业、国家知识产权优势企业、国家博士后科研工作站，还被评为广东省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省工业设计中心。依托强大的研发设计能力、优异的产品性能和齐全的产品线

37、结构，公司已在行业内树立起了良好的市场口碑，客户认知度高，市场地位突出。 二二二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 14 货币资金 较期初增长108.17%，主要系本期销售回款较好所致。 应收账款 较期初减少55.36%，主要系本期收回上期应收账款较多所致。 预付款项 较期初增长129.14%，主要系在产品增加，预付材料设备增加所致。 存货 较期初增长131.34%，主要系本期在建船艇增加

38、所致。 长期待摊费用 较期初增长1612.44%，主要系本期增加办公楼装修费用所致。 2、主要境外资产情况主要境外资产情况主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三三三、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一一一一）持续的技术创新能力持续的技术创新能力持续的技术创新能力持续的技术创新能力 基于客户潜在需求、以市场为导向的产品研发和技术突破，使公司在十多年的不断发展中，逐步建立了较为完善的研发机构和持续创新的机制，具备了较强的技术创新能力。公司一直致力于将最新技术成果与船艇设计相结合，实现公司船艇性能的不断提升，在资源节约

39、、环境保护等方面的表现更为优异。如：公司与北车船舶与海洋工程发展有限公司建立了战略合作关系，进一步提升公司在电力推进船艇市场的技术实力；公司与广西玉柴机器股份有限公司签订了甲醇双燃料船舶战略合作协议书进军清洁能源船艇市场，共同打造甲醇双燃料船舶的产业平台，实现更大的技术及经济效益；公司联合高校成立游艇制造VR应用技术协同创新中心，不仅能提前发现和解决实船建造中的问题，还能为研发设计的决策者、管理者提供了充分的信息，逐步实现船体建造、舾装、涂装一体化和设计、制造、管理一体化。 凭借公司在船艇领域持续的技术创新能力，公司也陆续获得了诸多的荣誉和资质，如“国家知识产权优势企业”、“国家博士后科研工作

40、站”、 “省级工业设计中心”、“省级企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”等。 （二二二二）优秀的船艇研发设计能力优秀的船艇研发设计能力优秀的船艇研发设计能力优秀的船艇研发设计能力 船艇设计是船舶建造过程中最重要的环节，决定了船艇最终的技术性能和经济性能。船艇设计是一门综合性极强的工程技术，涉及船舶工程、海洋环境、结构力学、美学、环境学、工程计算机技术、机械、电气、信息技术等学科。设计技术是造船企业自主创新能力的核心与原动力。 本公司设立了专业的研发设计团队，配备有先进的研发设备和计算机软件，使公司产品的设计研发全部实现数字化，积累了丰富的船型设计数据库资源。目前，公司能够独立完成从产品的

41、初步设计、详细设计、生产设计到完工设计等完整的设计流程工作，是国内同类船企中少数几家具备完整设计能力的船艇制造企业之一，在行业内具备显著的竞争优势。 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 15 此外，公司还广泛与武汉理工大学、华南理工大学等院校进行“产、学、研”技术研发合作，与长江船舶设计院（武汉）、中国船舶重工集团公司第七一研究所、 广州市船舶及海洋工程设计研究院等单位进行技术设计开发合作， 通过优势互补进一步提升公司的研发设计实力。 （三三三三）以品质树立起的良好的市场口碑以品质树立起的良好的市场口碑以品质树立起的良好的市场口碑以品质树立起的良好的市场口碑 公司坚持“成就客户、铸

42、就品牌”的经营理念，对产品品质和市场口碑极为重视。公司现已建立了符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的质量管理体系，并通过中国船级社认证。公司在执行国家标准的同时，还参考国外领先产品标准，对部分产品制定了更高要求以满足高端客户的需求。公司产品除需要满足公司的质量检测要求外，还需要接受客户委派的工程师的现场监造，以确保对每道生产工艺进行全过程监控。公司主要产品通过中国船级社、船舶检验局或中国渔业船舶检验局的检验，部分产品通过了英国劳氏船级社认证、法国船级社认证等国际知名船级社认证。公司产品的质量尤其是安全性能已经成为了公司的核心竞争力之一。 公司在产品品质上的优异表现为

43、公司树立了良好的市场口碑，也为公司赢取了国家商务部、农业农村部、公安部、交通运输部、海洋局等多个部门的订单，承接了中国安哥拉政府石油担保一揽子项目下安哥拉执法船项目、国家海关总署新一代缉私监管船艇建造项目、港珠澳大桥建设海事执法艇建造项目以及广州市、海口市、厦门市、唐山市复合型旅游观光船项目等多个重点造船项目，市场竞争优势明显。 （四四四四）齐全的产品结构齐全的产品结构齐全的产品结构齐全的产品结构 公司产品类型丰富，从用途上涵盖了各类型的旅游休闲船艇和公务执法船艇，如高速客船、岛际交通船、钓鱼船、旅游观光艇、豪华游艇、公务船、缉私船、巡逻艇、引航船等。此外，公司还通过船艇材料的技术创新，使产品

44、类型进一步丰富，如全铝合金船艇、钢-铝合金复合船艇、铝合金-玻璃钢复合船艇等。目前，公司是国内为数不多可同时生产全钢质船艇、全铝合金船艇以及多材质复合船艇的企业之一， 可满足多种类型旅游休闲船艇和公务执法船艇的市场需求。 齐全的产品结构不仅提高了公司抗风险的能力，同时也有助于公司市场空间的进一步拓展。 （五五五五）绿色制造理念绿色制造理念绿色制造理念绿色制造理念 公司坚持以科技创新和技术进步为支撑，顺应船艇产业升级，全面推行绿色制造，将绿色理念贯穿船艇制造全产业链和产品全生命周期，以推动产品设计生态化、生产过程清洁化、能源利用高效化，通过将风光互补发电、柴电电力推进、纯电电力推进、清洁能源动力

45、推进等新能源动力技术应用到船艇的设计建造中，使公司船艇低碳排放、资源利用率高、污染物排放量少，在环保节能方面的表现更为优异。例如，根据2017年9月1日“工业和信息化部办公厅关于公布2017年第一批绿色制造示范名单的通知”，江龙船艇很荣幸成为唯一一家通过“绿色工厂”认证的民营造船企业。 （六六六六）专业的管理与技术人才储备专业的管理与技术人才储备专业的管理与技术人才储备专业的管理与技术人才储备 公司创业和管理团队在船艇行业从业多年，有着丰富的实践经验和企业管理经验，对本行业也有着较为深刻的认识。目前，公司已按照现代先进船艇企业的标准要求，在技术创新、精益生产、降本增效、人才管理等方面建立了一套

46、适合企业自江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 16 身发展要求的科学管理制度。 公司以推动产品技术升级为中心，努力营造适合发挥技术人员创新积极性的制度环境，打造能够提升技术人员专业水平的制度平台。 如： 为提高技术问题的解决速度， 融和技术团队的创造力， 公司制定了技术问题会诊机制； 以产品质量为中心，全面加强企业的生产精益化管理，努力提高企业产品质量。公司在全面落实ISO9001、ISO14001等体系要求的基础上，结合自身生产实际，制订了各项保障产品质量的制度；以有效管理为核心，强化内部管理，明确责权，推进了管理的扁平化。 公司根据战略发展需要，多渠道、多层次、多方面吸收各类优

47、秀人才。此外，公司还与武汉理工大学合作成立“广东省博士后创新实践基地”，为公司培养发展船艇产业所需的技术和管理人才；与珠海城市职业技术学院开展校企合作建立“游艇装饰设计专业江龙船舶公司实践教育基地”并挂牌冠名“江龙班”，为公司提供优秀的游艇专业技工人才储备。 江龙船艇科技股份有限公司2018年年度报告全文 17 第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一一一、概述概述概述概述 2018年船艇行业在市场供给侧改革倒逼机制和政策引导的共同作用下，船艇落后产能进一步退出，有核心技术、品牌优势、制造优势的企业继续保持稳健发展。2018年3月

48、，中共中央印发了深化党和国家机构改革方案，部分执法用船单位造船计划及招标计划推迟执行，短期对公务执法船艇市场需求造成影响，但长期需求向好趋势保持不变。江龙船艇凭借多年深耕公务执法细分市场的品牌效应和技术优势，克服政策短期影响，大力开发 “一带一路”国家等海外市场，公务执法船艇市场新增订单保持稳定。在旅游休闲船艇市场，随着国家全面推进节能减排，落实绿色发展理念，加强生态文明建设，传统的旅游休闲船艇加速向清洁能源动力船艇升级，为清洁能源船艇的发展创造了市场空间，旅游休闲船艇市场进一步向好。公司凭借在公务执法船艇和旅游休闲船艇的技术储备和研发优势，成功进入风电运维船、消防船等特种船舶细分领域，特种船

49、舶将成为公司新的业务增长点。 （一一一一）经营成果方面经营成果方面经营成果方面经营成果方面 2018年营业收入46,935.23万元，同比2017年增长10.97%；营业利润3,732.16万元，同比2017年减少6.07%；利润总额3,643.41万元，同比2017年减少10.46%；净利润3,113.10万元，同比2017年减少11.08%；扣除非经常性损益的净利润2,970.99万元， 同比2017年增加20.66%； 毛利率20.07%， 比2017年减少3.06%； 新接订单5.03亿元 （不含税） ， 同比2017年增长6.91%。2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年下降的

50、主要原因为产品主要原材料钢材、 铝材价格大幅上涨， 导致产品毛利率不达预期；报告期内计入当期损益的政府补助较上年同期相比下降。 2018年公司相继获得国家知识产权优势企业、国家博士后科研工作站等荣誉及资质，产品在“大型化、高技术化、国际化”方面取得进展。在产品大型化方面，公司建造的千吨级新型游船实现下水，标志着公司千吨级高端游船已经实现技术和工艺的突破；在高技术化方面，公司电力推进游船产品实现批量化生产，产品从珠江流域拓展至钱塘江流域旅游市场；在新产品开发方面，公司产业结构从旅游休闲船艇和公务执法船艇市场拓展至以消防船、科考船、风电运维船为代表的特种船舶市场，开辟了新的市场应用领域，产品结构更