福建水泥：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 153 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司福建水泥股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 153 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三

2、、三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王金星王金星、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈兆斌陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）章超华章超华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末公司总股本381873666股为基数，向

3、全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税）。不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四

4、节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2018 年年度报告 3 / 153 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 153 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 .24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .45 第八节第八节 董事、监

5、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .46 第九节第九节 公司治理公司治理 .53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .153 2018 年年度报告 5 / 153 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/福建水泥 指 福建水泥股份有限公司 建材控股 指 福建省建材（控股）有限责任公司 福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司 福建煤电 指 福建煤电股份有限公司 福能财务公

6、司 指 福建省能源集团财务有限公司 华润水泥投资 指 华润水泥投资有限公司 华润水泥 指 华润水泥控股有限公司 福润销售公司 指 福建省福润水泥销售有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 建福南方 指 福建省建福南方水泥有限公司 安砂建福 指 福建安砂建福水泥有限公司 永安建福 指 福建永安建福水泥有限公司 金银湖水泥 指 福建省永安金银湖水泥有限公司 海峡水泥 指 福建省海峡水泥股份有限公司 福州炼石 指 福州炼石水泥有限公司 宁德建福 指 福建省宁德建福建材有限公司 石狮建福 指 福建省石狮建福建材有限公司 炼石厂 指 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 建福厂 指 福建水泥股份有限公司建福

7、水泥厂 漳州厂 指 福建水泥股份有限公司漳州水泥厂 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日之期间 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华兴所 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币 2018 年年度报告 6 / 153 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建水泥股份有限公司 公司的中文简称 福建水泥 公司的外文名称 F

8、UJIAN CEMENT INC. 公司的外文名称缩写 FJC 公司的法定代表人 王金星 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡宣能 林国金 联系地址 福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层 福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层 电话 0591-87617751 0591-87617751 传真 0591-88561717 0591-88561717 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区琴亭路

9、29号福能方圆大厦 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 福建水泥 600802 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 楼 签

10、字会计师姓名 翁杰菁、林招通 2018 年年度报告 7 / 153 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,947,371,480.29 1,834,340,566.36 60.68 1,323,317,261.63 归属于上市公司股东的净利润 337,497,650.07 -151,803,701.17 322.33 13,813,022.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 330,297,155.5

11、9 -150,741,324.71 319.12 -181,724,981.28 经营活动产生的现金流量净额 933,029,972.18 106,844,073.87 773.26 179,571,400.38 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 855,474,685.94 603,146,302.67 41.84 734,452,328.16 总资产 4,003,083,106.11 4,072,695,518.47 -1.71 4,432,749,756.13 注：本期比上年同期增减比例的计算，当分母为负时，该分母取绝对值

12、计算。下同。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.884 -0.398 322.33 0.036 稀释每股收益（元股） 0.884 -0.398 322.33 0.036 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.865 -0.395 319.12 -0.476 加权平均净资产收益率（%） 44.84 -22.41 增加67.25个百分点 1.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 43.88 -22.25 增加66.13个百分点 -20.79 报告期末公司前三年主要

13、会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不

14、适用 2018 年年度报告 8 / 153 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 503,025,543.19 763,415,428.68 729,208,892.34 951,721,616.08 归属于上市公司股东的净利润 86,478,233.12 138,708,129.88 96,651,750.35 15,659,536.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,125,048.56 136

15、,547,100.40 95,289,554.03 43,335,452.60 经营活动产生的现金流量净额 31,679,873.25 306,231,722.03 253,263,982.19 341,854,394.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 29,899,450.68 -7,082,093.15 5,542,926.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常

16、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,860,388.12 12,083,947.06 7,017,093.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,272,438.67 -8,268,855.89 247,978,656.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,429,448.53 320,017.59 697,074.54 少数股东权益影响额 5,478,750.84 -518,464.

17、81 -1,023,241.83 所得税影响额 -11,881,085.30 2,403,072.74 -64,674,505.72 合计 7,200,494.48 -1,062,376.46 195,538,003.59 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 2018 年年度报告 9 / 153 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 137,593.58 664,695.22 527,101.64 -182,233.04 可供出售金融资产 553,235,904.0

18、0 479,598,912.00 -73,636,992.00 合计 553,373,497.58 480,263,607.22 -73,109,890.36 -182,233.04 十二、十二、 其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 10 / 153 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、产品 公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，是福建省产能规模最大的水泥制造企业，拥有7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料784.3万吨、水泥1164万吨，

19、余热发电装机规模39MW。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有 “建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥， 通过公路、 铁路运输将产品送往福建省各区域市场。 公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。 （二）公司的经营模式 公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购，对原煤等重点物资在进行招标采购的同时， 还采取定点定矿采购的模式加以补充。 在产品销售方面，公司实行“统一销售、分区管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。 （三）水泥

20、行业情况及公司地位 水泥是国民经济建设的基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村民用建筑建设。水泥行业的发展与国家和地区的经济发展及宏观经济周期高度相关，并受固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动。同时，国家施行的调控政策、产业政策和节能减排、环保法规亦对水泥行业产生巨大影响。 我国改革开放以来高速发展，创造了巨大的水泥需求，推动水泥行业快速发展。 1985年起， 我国水泥产量一直位居世界第一， 至2014年水泥产量24.8亿吨创历史顶峰。随着我国经济发展方式转型和进入“新常态”，水泥需求维持平稳并缓慢下行，水泥行业进

21、入产能过剩时代。2016年起，我国开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的持续性任务，同时，错峰生产、行业自律、环境治污、环保督察、市场竞合等措施的持续推行和力度加大，我国水泥行业在2016年呈现复苏态势，2017年景气度继续回升。 2018年，我国深入推进供给侧结构性改革，污染防治攻坚战不断发力，在节能减排、 错峰生产、 矿山综合整治等环保政策的实施与推动下， 水泥行业去产量效果明显。同时，在协会和大企业的带动下行业自律得到有效提升，市场供需关系持续改善，水泥产品价格恢复性上涨，全年行业利润大幅增长并创造了历史最高水平。 公司为福建省水泥行业的传统龙头企业，是福建地区产能规模最大的

22、水泥制造企业，也是福建省水泥行业唯一的一家上市公司。公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是福建地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。 2018 年年度报告 11 / 153 二、二、 报告期内公司主要资产发生重报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 公司始创于 1958 年，具有六十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优势： 1、品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个品牌商标

23、，均是“福建省著名商标”，在其目标市场的认同度和知名度较高。 2、自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流成本优势。 3、品质优势 公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和 ISO10012 等国际标准建立一体化管理体系，获得产品、质量、环境、职业健康安全认证。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌” 普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。 公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥

24、、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目中。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 宏观环境宏观环境 2018 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，GDP 比上年增长 6.6%，增速放缓0.2 个百分点。 固定资产投资 （不含农户） 比上年增长 5.9%， 增速回落 1.3 个百分点，其中： 房地产开发投资增长 9.5%， 增速加快 2.5 个百分点， 基础设施投资增长 3.8%，增速下滑 15.2 个百分点。（数据来源：国家统计局） 2018 年，福建省 GDP 比上年增长 8.3%，增速加快 0.2 个百分点。固定资产投资比上年增

25、长 12.1%，增速放缓 1.4 个百分点，其中：房地产开发投资增长 3.0%，增速回落 1.5 个百分点，基础设施投资增长 7.8%，增速下滑 6 个百分点（数据来源：福建省统计局） 行业状况行业状况 2018 年，我国深入推进供给侧结构性改革，污染防治攻坚战不断发力，在节能减排、 错峰生产、 矿山综合整治等环保政策的实施与推动下， 水泥行业去产量效果明显，全年水泥产量 22.1 亿吨，同比下降 5.3%。房地产开发投资的增长部分抵消了基建投资下滑对水泥需求的影响。同时，在协会和大企业的带动下行业自律得到有效提升，2018 年年度报告 12 / 153 市场供需关系持续改善，产品价格同比较大

26、上涨，全年实现利润 1546 亿元，同比增长 114%，行业利润创造了历史最高水平。（数据来源：国家统计局、工信部） 经营综述经营综述 2018 年，受益于行业供给侧结构性改革和环保限产的影响，外省入闽水泥减少，加上福建省水泥协会推动企业自律提升，错峰生产有效施行，公司核心市场供需关系有所改善，商品（水泥、熟料）平均售价同比上涨 30.47%；其次，通过大力加强绩效管理和持续开展管理提升活动，公司运营管理、市场营销管理、组织管理效能均有所改善或提升，公司水泥产、销量均超额完成预算，并创历史新高，全年商品销量同比增加 23.33%， 成本、 费用管控较好， 商品毛利率较大提升， 经营业绩创历史最

27、好水平。 炼石厂综合技改项目炼石厂综合技改项目 本项目在拆除现有炼石厂 4#窑 （一条 2300t/d 熟料生产线） 、 5#窑 （一条 2000t/d熟料生产线）的位置上，采用新型干法生产工艺，技改建设一条带 7.5MW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线。项目总投资约 7.1 亿元，建设期一年。在建设期的部分时间内公司水泥产销量将减少，但影响较小，且有利于提高和维持长期产销量。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期， 公司生产熟料749.93万吨， 生产水泥891.46万吨， 同比分别增长29.70和 33.10， 实现商品销售 930.23 万吨， 同比

28、增长 23.33。 实现营业收入 294,737.15万元，同比增长 60.68%，实现利润总额 51,348.15 万元，同比增加 76,486.02 万元，归属于母公司所有者的净利润 33,749.77 万元，同比增加 48,930.14 万元，经营活动产生的现金流量净额 93,303.00 万元，同比增加 773.26%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,947,371,480.29 1,834,340,566.3

29、6 60.68 营业成本 1,975,263,227.52 1,554,402,742.01 27.08 销售费用 59,254,235.80 45,853,350.43 29.23 管理费用 186,805,601.78 188,587,804.06 -0.95 研发费用 财务费用 85,133,798.53 104,821,355.86 -18.78 经营活动产生的现金流量净额 933,029,972.18 106,844,073.87 773.26 投资活动产生的现金流量净额 22,695,546.33 13,191,317.35 72.05 筹资活动产生的现金流量净额 -632,324

30、,756.88 -61,927,658.80 -921.07 2018 年年度报告 13 / 153 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期营业收入较上年同期增长 60.68%， 主要是核心市场供需关系改善， 商品平均售价提升，同时，运营管理、市场营销管理有所提升，商品销量增长 23.33%。 报告期营业成本较上年同期增长 27.08%，除商品销量增长相应增加变动成本外，还有煤炭价格上涨因素影响，以及各基地产量比重变化，生产成本相对较高的基地产量有所增长带来的影响。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民

31、币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水泥 制造 2,921,058,569.67 1,951,680,851.85 33.19 60.91 26.28 增加 18.32个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水泥 2,793,913,807.55 1,869,559,103.72 33.08 67.69 32.09 增加 18.03个百分点 商品 熟料 127,144,762.12

32、82,121,748.13 35.41 -14.77 -36.90 增加 22.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 福建省 2,842,756,693.11 其它地区 80,428,568.56 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 水泥（万吨） 891.46 886.75 14.32 33.1

33、0 30.62 44.94 熟料（万吨） 749.93 43.48 17.25 29.70 -42.31 110.99 产销量情况说明 熟料库存量变动比例按同口径对上期库存量进行调整。 2018 年年度报告 14 / 153 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水泥制造 原材料 502,041,622.63 25.72 364,191,613.61 23.56 37.85 能源 1,080,889,335.42 55.38 8

34、32,024,588.63 53.84 29.91 人工 96,795,673.81 4.96 89,984,007.82 5.82 7.57 制造费用 213,732,281.43 10.95 213,767,114.79 13.83 -0.02 其他 58,221,938.56 2.98 45,532,085.46 2.95 27.87 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 熟料 原材料 15,956,255.66 19.43 24,505,387.00 18.83 -34

35、.89 能源 52,631,828.37 64.09 81,884,171.53 62.92 -35.72 人工 3,317,718.62 4.04 5,062,451.16 3.89 -34.46 制造费用 8,080,780.02 9.84 15,616,815.93 12.00 -48.26 其他 2,135,165.45 2.60 3,071,307.13 2.36 -30.48 水泥 原材料 486,085,366.97 26.00 339,686,226.61 24.00 43.10 能源 1,028,257,507.05 55.00 750,140,417.11 53.00 37

36、.08 人工 93,477,955.19 5.00 84,921,556.65 6.00 10.08 制造费用 205,651,501.41 11.00 198,150,298.86 14.00 3.79 其他 56,086,773.11 3.00 42,460,778.33 3.00 32.09 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 48,998.45 万元， 占年度销售总额 14.42%； 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 60

37、,238.71 万元， 占年度采购总额 33.48%； 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 30,406.89 万元，占年度采购总额 16.90%。 其他说明 3.3. 费用费用 适用不适用 2018 年年度报告 15 / 153 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例% 销售费用 59,254,235.80 45,853,350.43 13,400,885.37 29.23 管理费用 186,805,601.78 188,587,804.06 -1,782,202.28 -0.95 财务费用 85,133,798.53 104,821,355.86 -19,687,55

38、7.33 -18.78 说明： （1）销售费用比上年增长 29.23%，主要是本期销量增加相应增加自备车费用、运费及代理费、专用线费用以及职工薪酬等。 （2）管理费用比上年降低 0.95%，主要是本期停工损失、排污费大幅减少，以及因四号窑长期停产在本期 11 月恢复生产等原因大幅增加维修费、备品备件及职工薪酬有所增长综合影响所致。 （3）财务费用比上年降低 18.78%，主要是本期公司经营净现金流大幅增加，以自有资金归还外部借款 50,290 万元而大幅减少利息支付 1228.12 万元，以及减少融资租赁租金支出，同时增加利息收入所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表

39、 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 933,029,972.18 106,844,073.87 826,185,898.31 773.26 投资活动产生的现金流量净额 22,695,546.33 13,191,317.35 9,504,228.98 72.05 筹资活动产生的现金流量净额 -632,324,756.88 -61,927,658.80 -570,397,098.08 -921.07 现金及现金等价物净增加额 323,400,761.63 58,10

40、7,732.42 265,293,029.21 456.55 说明： （1） 经营活动产生的现金流量净额比上年增加 773.26%， 主要是本期经营盈利及经营性应付项目的金额同比大幅增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年增加 72.05%，主要是本期收到政府征收公司漳州水泥厂房屋土地剩余补偿款 5176.89 万元（协议总补偿金额的 70%）以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加综合影响所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 921.07%，主要是本期因以自有资金归还借款 50,290 万元而减少借款资金流入所致。 2018 年年度报告 16 /

41、 153 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 项目项目 本期利润影响数本期利润影响数 可持续性说明可持续性说明 上期利润影响数上期利润影响数 资产减值损失 -103,288,637.09 主要是本期计提炼石厂 4#、 5#窑及部分配套资产减值准备 5980.50 万元、宁德建福资产减值准备2597.39 万元、小陶八一建福在建工程减值准备749.60 万元、 其它单位废旧闲置物减值准备 798.45万元。 -170,042,076.79 其他收益 19,860,388.12 主要本期收到资源综合利用增值税款返还 843.3

42、0万元、 设备补助款 498.18 万元及其他零星小额补助或奖励，以及结转以前年度与资产相关的有关补助等。大部分不具有可持续性。 12,083,947.06 投资收益 22,134,797.40 主要是收到兴业银行 2017 年股现金股利 2007.72万元、 兴业证券 2017 年现金股利 58.62 万。 具有一定的可持续性。 11,086,766.08 公允价值变动收益 -182,233.04 系公司网下打新所获配的新股市值减少所致。不具有可持续性。 72,228.03 资产处置收益 40,352,243.68 主要是本期结算公司漳州水泥厂土地房屋被政府征收的补偿收益 4043.64 万

43、元。不具有可持续性。 -7,038,885.83 营业外收入 4,632,888.87 本项不具有可持续性。 1,374,028.72 营业外支出 -52,530,721.89 主要是海峡水泥支付公路建设赞助款 2500 万元、 公司“三供一业”分离移交资产维修改造部分资金支出 1665.47 万元，以及炼石厂十号窑在建工程核销855.62 万元。不具有可持续性。 -1,097,218.45 合 计 -69,021,273.95 -153,561,211.18 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期

44、末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 699,694,527.40 17.48 377,083,013.35 9.26 85.55 本期经营活动净现金流大幅增加 应收票据 63,504,702.86 1.59 23,113,836.11 0.57 174.75 本期票据结算货款增加 应收账款 154,543.52 0.00 2,083,772.58 0.05 -92.58 预付款项 3,044,281.45 0.08 5,137,774.58 0.13 -40.75 其他应收款 65,035,

45、748.59 1.62 85,358,383.76 2.10 -23.81 存货 159,192,957.98 3.98 150,632,511.39 3.70 5.68 可供出售金融资产 479,798,912.00 11.99 553,435,904.00 13.59 -13.31 长期股权投资 10,200,000.00 0.25 10,200,000.00 0.25 0.00 投资性房地产 30,292,695.54 0.76 31,573,700.26 0.78 -4.06 固定资产 1,936,763,221.44 48.38 2,201,821,377.21 54.06 -12.

46、04 在建工程 12,650,226.98 0.32 40,762,829.41 1.00 -68.97 主要是本期在建工2018 年年度报告 17 / 153 程转入固定资产及计提减值准备和核销。 递延所得税资产 40,460,521.95 1.01 19,594,952.55 0.48 106.48 主要是本期可抵扣的暂时性差异 （资产减值准备等） 增加所致。 短期借款 1,370,500,000.00 34.24 1,873,400,000.00 46.00 -26.84 应付票据及应付账款 680,376,378.26 17.00 639,912,187.82 15.71 6.32 应

47、付职工薪酬 85,446,810.48 2.13 67,583,273.49 1.66 26.43 应交税费 128,380,834.31 3.21 46,471,251.80 1.14 176.26 主要是本期盈利和营业收入大幅增加，应缴所得税和增值税相应增加。 其他应付款 141,424,222.06 3.53 124,424,914.66 3.06 13.66 一年内到期的非流动负债 0.00 38,367,291.57 0.94 -100.00 本期归还融资租赁款 3754.23 万元和鹧鸪山征地费 82.5万元。 递延所得税负债 107,006,936.68 2.67 126,052

48、,733.42 3.10 -15.11 其他说明 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 可供出售的金融资产 149,400,000.00 质押融资 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 622,892.96 限售股 固定资产 281,716,996.91 抵押融资 合计 431,739,889.87 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析

49、 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 2018 年年度报告 18 / 153 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 资金来源 项目收益 情况 海峡水泥带 9000kW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线工程 81,381.73 已投产 515 108,586 自筹及 借款 3,528 金银湖水泥磨技改项目 10,865 已投产 51 15,086 自筹 未独立核算 安砂建福二期工程及技改 项目前期 237 10,525 自筹 合计 92,246.73

50、 / 802 134,197 / (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 1、以公允价值计量且其变动计入权益的金融资产 单位：万元 证券 代码 证券 简称 初始投资金额 期初账面价值 本期计入权益的公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 本期出售收益 期末账面 会计核算科目 资金来源 601166 兴业 银行 7,968.05 52,478.71 -4,749.03 46,146.67 可供出售金融资产 自有 资金 601377 兴业 证券 885.01 2,844.88 -773.74 1,813.22 可供出售金融资产 自有 资金 合计 8,853.