德新交运：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 1 / 138138 公司代码：603032 公司简称：德新交运 德力西新疆交通运输集团股份有限公司德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二零一九年四月二零一九年四月 2018 年年度报告 2 2 / 138138 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人宋国强宋国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武大学武大学及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕霞吕霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案 2018年度利润分配预案为：以公司总股本16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利960.048万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重

4、大风险提示重大风险提示 有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 3 / 138138 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节 优先股相关情况 . 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节 公司治理 . 49 第十节 公司债券相关情况 . 51

5、 第十一节 财务报告 . 52 第十二节 备查文件目录 . 138 2018 年年度报告 4 4 / 138138 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、德新交运 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身 新德国际 指 新疆新德国际运输有限责任公司， 系公司持股 95%的控股子公司 霍尔果斯金陆物流 指 霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司，系新德国际持股 70%的控股子公司 准东交运 指

6、新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股51%的控股子公司 乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司 德新国旅 指 新疆德新交运国际旅行社 （有限责任公司） ， 系公司全资子公司 德新投资、控股股东 指 德力西新疆投资集团有限公司 众华评估 指 上海众华资产评估有限公司，系公司碾子沟资产置换交易的评估机构 德力西集团 指 德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司 新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 审计机构、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中国人民共和

7、国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司指定信息披露媒体 指 上海证券报、证券时报及上海证券交易所（） 符号“-”、“/” 指 代表“无”或“不适用” 2018 年年度报告 5 5 / 138138 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 公司的中文简称 德新交运 公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 De Xin Roa

8、d Transportation 公司的法定代表人 宋国强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宏 谌婷 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 电话 0991-5873797 021-62119591 传真 0991-5878687 0991-5878687 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术

9、开发区（头屯河区）高铁北五路236号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所（） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德新交运 603032 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4

10、 楼 签字会计师姓名 朱瑛、倪晓滨 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1198 号 1 座世纪汇广场 28 楼 签字的保荐代表人姓名 王珏、方东风 持续督导的期间 持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止 2018 年年度报告 6 6 / 138138 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 170,366,566.74 197,336,3

11、04.41 -13.67 256,045,518.08 归属于上市公司股东的净利润 259,019,765.65 27,101,329.13 855.75 50,760,253.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,318,779.09 17,415,591.57 -251.12 27,206,149.53 经营活动产生的现金流量净额 -11,840,581.26 18,472,728.50 -164.10 79,214,879.66 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 684,741,539.62 434,

12、082,953.20 57.74 421,443,129 总资产 799,665,988.67 491,336,207.19 62.75 495,100,931.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.62 0.20 710.00 0.51 稀释每股收益（元股） 1.62 0.20 710.00 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.16 0.13 -223.08 0.27 加权平均净资产收益率（%） 45.97 13.29 增加32.68个百分点 21.53

13、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.67 8.59 减少13.26个百分点 11.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归

14、属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2018 年年度报告 7 7 / 138138 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 32,307,732.03 32,973,027.32 36,866,001.33 68,219,806.06 归属于上市公司股东的净利润 158,771.43 2,092,

15、820.68 3,285,835.69 253,482,337.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,015,663.67 -596,048.65 441,283.35 -23,148,350.12 经营活动产生的现金流量净额 -2,793,744.15 5,165,163.74 2,769,536.78 6,698,453.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产

16、处置损益 319,434,973.13 1,936,763.53 22,609,180.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 199,499.67 308,338.89 594,015.24 委托他人投资或管理资产的损益 13,160,303.43 8,871,335.74 4,300,971.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560,847.09 270,974.55 114,354.09 少数股东权益影响额 -43,027.13 9,987.06 -4,844.77 所得税影响额 -47,974

17、,051.45 -1,711,662.21 -4,059,572.54 合计 285,338,544.74 9,685,737.56 23,554,104.14 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 8 / 138138 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务与经营模式情况（一）主要业务与经营模式情况 报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包

18、括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。 公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 104 条、国际客运班线 11 条，各类营运车辆 501 辆，其中班线客运车辆 438 辆（含非定线旅游车辆 136 辆），班线客运客座 14,997 座，货运、冷链运输车辆 37 辆，城市租赁、小件快运配送服务车辆 26 辆，平均日发班次 99 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐

19、至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。 公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站和五彩湾客运汽车站 2 座客运汽车站，其中乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。 （二）行业情况（二）行业情况 交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路

20、运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新

21、突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。 近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空2018 年年度报告 9 9 / 138138 间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制

22、、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。 根据国家交通运输部发布的 2018 年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量 1,260,118 万人，旅客周转量 85,933,913 万人公里，其中新疆地区（数据含兵团）完成客运量 16,180 万人, 旅客周转量 1,146,422 万人公里。报告期，公司完成客运量 114.26 万人，旅客周转量 42,306.83 万人公里。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期,为配合进行乌鲁木齐市城市建设与发展规划， 公

23、司与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签订了关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议，随着上述协议的生效，公司位于该片区内的乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站等资产与公铁联客运站部分资产及蓄车场资产发生置换，公司于 2018 年 9 月底搬迁至公铁联客运站， 并于 11 月 1 日正式运营置入资产。 根据众华评估出具的沪众评报 2018第 0397 号置出资产评估报告，本次置出资产的账面价值是 3,129.21 万元，与房屋面积是45,651.09 平方米、 土地面积是 76,801.59 平方米； 根据众华评估出具的沪众评报 2018 第

24、 0398号置入资产评估报告，置入资产的账面价值是 22,148.99 万元，与房屋面积是 32,381.55 平方米、土地面积是 31,821.40 平方米。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）区域及自然条件优势（一）区域及自然条件优势 乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制

25、等方面均表现适中。 （二）资源优势（二）资源优势 公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。“十三五”期间，以“一带一路”国家战略的实施为目标，自治区将积极推进公路建设和国省干线的改造，稳步推进重要资源路、旅游路和产业路建设，大力改善农村交通基础条件；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。 2018 年年度

26、报告 1010 / 138138 （三）项目储备优势（三）项目储备优势 为快速摆脱因主营客运业绩下滑的不可抗力环境，增强内生动力，公司在确保企业实施主业稳步推进的过程中，迅速接轨同行业转型理念，用“互联网+智能交通”新思维适应市场需求导向，创新驱动转型升级，构建“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针。企业上市后，已搜寻、考察、储备了多个并购重组项目，紧紧围绕旅游、运输产业，为企业实现可持续发展奠定扎实的资源和效益基础。 （四）旧城改造搬迁契机（四）旧城改造搬迁契机 政府碾子沟片区旧城改造，倒逼企业转型发展“破釜沉舟”，打破了企业在转型发展道路上坛坛罐罐的顾虑和障碍。高铁站作为首府乃至全疆重

27、要综合交通枢纽和地标性建筑，是国家“一带一路”战略实施的重要载体，其未来功能和发展空间不可限量。公司主业搬迁至高铁新客站，加之相配套的优惠扶持政策，有利于产业骨架“脱胎换骨”式的重构，更有利于企业转型和多元化创新拓展进程的加快。 （五）健全的安全生产体系（五）健全的安全生产体系 经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24 小时在线监控、及时向驾驶

28、员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。 （六）公司治理及经营团队（六）公司治理及经营团队 公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与

29、分析讨论与分析 报告期，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长以及私家拼车、网约车及黑车市场活跃带来的竞争压力，道路客运经营持续下降；另一方面，因公司发生资产重组置换致使公司营业地点发生变化，原有客流量市场环境丧失，新客站的运营面临 2 至 3 年的市场培育期，因此公司客运业务收入和利润均处于大幅下降水平；但公司收到因资产置换政府给予的补偿款，扣减员工安置及遣散费、搬迁费等相关费用后，剩余款项将分期确认收益以弥补置换资产培育期间的经营性损失。 2018 年年度报告 1111 / 138138 随着“互联网+”模式在客运行

30、业的广泛应用，国家政策对于旅游业的持续推动，自治区旅游市场火爆程度持续上升，是客运和旅游进入融合升级发展的新阶段，为企业走“运游结合”带来了机遇。为此，公司将紧紧围绕“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，直面困境，全力聚焦并加快实施产业的升级转型：一是传统班线全面转型，迅速向通勤、社会包车、景区直通车、客运定制、班线约租等业态限时转型，同时在中短程班线深耕细琢；二是充分依托高铁枢纽以及国际陆港区位优势，快速建设功能完善的旅游集散平台，通过提升服务品质吸引各类车流客流进站，聚拢人气，盘活存量资产，带动汽车租赁等多元化业态发展，尽全力确保较稳定的市场份额并缩短客运市场培育期；三是精

31、心打造以高铁站为中心辐射全疆的小件以及邮政合作网络布局；四是深挖高铁存量资产潜力，提高出租率创收；五是通过深化经营管理机制的改革，不断提升精细化管理水平，持续优化运营架构，加强人才引进和培训，为企业转型拓展奠定基础，夯实企业持续发展的新根基；六是加快项目储备，以收购兼并的方式整合自治区客运并逐步布局区外市场，继而拓宽市场空间，实现外延式扩张及跨越式发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司完成运输周转量 4,909.06 万吨公里，同比减少 39.39%；客运量 114.26 万人次，同比减少 32.56%；货运量 0.53 万吨，同比减少 17.19%；完成旅客周

32、转量 42,306.83 万人公里，同比减少 41.90%；完成货运周转量 678.38 万吨公里，同比减少 17.06%；全年共计发班 36,251.5 班，与去年同期相比减少了 7,368 班。全年公司未发生人员伤亡的安全生产责任事故，责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%。 报告期内，公司实现营业收入 17,036.66 万元，比上年同期降低 13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,901.98 万元，较上年同期增长 855.75%。全年营业收入完成年

33、计划的94.42%，营业利润完成年计划的 153,253.74%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 170,366,566.74 197,336,304.41 -13.67 营业成本 96,292,484.70 125,095,483.15 -23.02 销售费用 管理费用 57,171,363 50,534,608.92 13.13 研发费用 财务费用 -333,168.5 -3,166,347.55 89.48 经营活动

34、产生的现金流量净额 -11,840,581.26 18,472,728.5 -164.10 投资活动产生的现金流量净额 36,358,523.02 -303,461,862.71 -111.98 筹资活动产生的现金流量净额 -8,184,023.72 -19,485,419.71 58.00 2018 年年度报告 1212 / 138138 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 11,261.49 万元，发生主营业务成本 8,402.78 万元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币

35、种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 服务业 112,614,934.44 84,027,789.95 25.38 -35.07 -28.62 减少 6.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 旅客、货运运输 93,900,407.38 74,364,236.79 20.81 -36.29 -34.24 减少 2.46 个百分点 售票服务 18,714,527.06 9,

36、663,553.16 48.36 -28.12 107.94 减少 33.79个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自治区 112,614,934.44 84,027,789.95 25.38 -35.07 -28.62 减少 6.74 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上

37、年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 服务业 工资成本 23,057,910.85 27.44 28,801,978.64 24.46 -19.94 服务业 折旧费 4,745,877.42 5.65 6,826,928.12 5.80 -30.48 说明见下 服务业 燃料等原材料 38,949,647.36 46.35 54,376,686.91 46.19 -28.37 服务业 维修、过路费等 10,673,243.26 12.70 14,292,437.80 12.14 -25.32 服务业 车船6,601,111.06 7.86 13,4

38、27,621.11 11.41 -50.84 说明2018 年年度报告 1313 / 138138 税、保险、行车补贴等费用 见下 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1）折旧费较上年同期下降 30.48%，主要系运营车辆在 2017 年度计提折旧基本完成； 2）车船税等较上年同期下降 50.84%，主要系运营车辆减少所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内，公司财务费用较上年同期上升 89.48%，主要原因是本年度增加了购买银行理财额度，投资收益增加，利息收入减少。 单位：元 币种：人民币 科

39、目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 管理费用 57,171,363.00 50,534,608.92 13.13 财务费用 -333,168.50 -3,166,347.55 89.48 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,031.33 万元，主要系公司 2018 年收入减少，效益下滑,并且下降幅度大于成本下降幅度所致。 （二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33,982.04

40、万元,主要系 2018 年增加银行理财产品额度，同时到期收回上年购买的理财产品。 （三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,130.14 万元，主要系本年利润分配所支付的现金股利少于上年度，及上年度支付较大的上市费用所致。 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -11,840,581.26 18,472,728.5 -164.10 投资活动产生的现金流量净额 36,358,523.02 -303,461,862.71 111.98 筹资活动产生的现金流量净额 -8,184,023.72 -19,485,419.

41、71 58.00 2018 年年度报告 1414 / 138138 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期，公司发生非货币性资产重组置换，本次重组置换过程中，置入资产以公允价值入账，扣减置出资产的净额、交易差价补价以及置入资产相关税费及土地出让金后，产生 3.20 亿元的资产处置收益。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比

42、例（%） 情况说明 货币资金 99,535,992.10 12.45 83,000,902.32 16.89 19.92 应收票据及应收账款 6,750,360.32 0.84 6,412,063.96 1.31 5.28 预付款项 2,340,767.58 0.29 2,166,784.90 0.44 8.03 其他应收款 614,191.38 0.08 3,643,776.09 0.74 -83.14 见其他说明 存货 996,721.67 0.12 1,608,321.73 0.33 -38.03 见其他说明 其他流动资产 276,512,363.47 34.58 311,040,333

43、.25 63.30 -11.10 长期股权投资 3,037,931.06 0.38 100.00 见其他说明 投资性房地产 170,370,217.96 21.31 12,142,108.81 2.47 1,303.14 见其他说明 固定资产 190,810,711.16 23.86 43,370,468.98 8.83 339.96 见其他说明 在建工程 8,003,961.50 1.00 1,061,717.40 0.22 653.87 见其他说明 无形资产 40,015,024.60 5.00 19,319,405.42 3.93 107.12 见其他说明 商誉 220,622.54 0

44、.03 220,622.54 0.04 0.00 递延所得税资产 457,123.33 0.06 407,457.69 0.08 12.19 其他非流动资产 0.00 6,942,244.10 1.41 -100.00 见其他说明 应付票据及应付账款 18,529,835.09 2.32 11,999,743.11 2.44 54.42 见其他说明 预收款项 1,148,754.19 0.14 302,014.20 0.06 280.36 见其他说明 应付职工薪酬 4,634,406.61 0.58 233,080.74 0.05 1,888.33 见其他说明 应交税费 1,603,068.6

45、2 0.20 1,119,241.66 0.23 43.23 见其他说明 其他应付款 22,872,278.30 2.86 20,097,458.09 4.09 13.81 长期应付款 15,219,953.48 1.90 20,239,790.87 4.12 -24.80 预计负债 1,702,898.07 0.21 1,702,898.07 0.35 0.00 递延收益 415,235.21 0.05 319,640.80 0.07 29.91 递延所得税负债 47,971,464.02 6.00 0.00 100.00 见其他说明 股本 160,008,000.00 20.01 133,

46、340,000.00 27.14 20.00 资本公积 117,264,209.12 14.66 143,932,209.12 29.29 -18.53 专项储备 4,212,294.11 0.53 4,439,781.83 0.90 -5.12 盈余公积 49,504,981.54 6.19 23,379,070.39 4.76 111.75 见其他说明 未分配利润 353,752,054.85 44.24 128,991,891.86 26.25 174.24 见其他说明 少数股东权益 826,555.46 0.10 1,239,386.45 0.25 -33.31 其他说明 1、报告期末

47、，其他应收款较上年期末下降 83.14%，主要系公司收到社保局退回的 2017 年预交退休医保费，冲回 2017 年挂账的其他应收款 289.76 万元。 2018 年年度报告 1515 / 138138 2、报告期末，存货较上年期末下降 38.03%，主要系 2018 年计提存货跌价准备 12.68 万元，同时加强存货管理，存货的周转速度增加，所以期末库存减少。 3、报告期末，长期股权投资较上年期末增长 100.00%，系公司 2018 年投资中道旅游产业发展股份有限公司所致。 4、报告期末，投资性房地产、固定资产净额、无形资产较上年期末分别上升 1,303.14%、340.62%和 107

48、.12，主要系 2018 年资产置换重组形成。 5、报告期末，在建工程较上年期末增长 653.87%，其他非流动资产较上年期末下降 100%，主要系 “其他非流动资产”项目中的预付锦绣山河年初挂账 694.22 万元转入在建工程所致。 6、报告期末，应付票据及应付账款较上年期末上升 54.42%，主要系公司按资产置换协议规定挂账需支付的相关税费及出让金等。 7、报告期末，预收账款较上年期末上升 280.36%，主要系预收的房屋租赁款。 8、报告期末，应付职工薪酬较上年期末上升 1,888.38%，主要系预提 2018 年超利奖及绩效工资。 9、报告期末，应交税费较上年期末上升 43.23%，主

49、要系计提待缴的房产税、土地使用税。 10、报告期末，递延所得税负债较上年期末上升 100.00%，主要系资产置换过程中置入资产入账价值与计税基础存在暂时性差异,按照会计准则规定所确认的递延所得税负债所致。 11、报告期末，盈余公积金较上年期末上升 111.75%，主要系公司本期利润大幅增长，所计提的盈余公积大幅增加。 12、报告期末，未分配利润较上年期末上升 174.24%，主要系公司资产置换重组带来的非货币资产收益。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分

50、析 适用 不适用 详见本报告“第三节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“行业情况”内容。 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期，经公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司以人民币 1500 万元认购中道旅游发展股份有限公司 5%的股份，并派驻一名董事，首期到位资金为 300 万元，后期资金根2018 年年度报告 1616 / 138138 据前期投入收益进行追加，如前期投入效益不如预期则不再追加投入。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非