道恩股份：2018年年度报告.PDF

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1、山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东道恩高分子材料股份有限公司山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人于晓宁、主管会计工作负责人徐振民及会计机构负责人公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人徐振民及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投

3、资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析

4、”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 252000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股股（含税） ，以资本公（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要

5、财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 185 山东道恩高分子材

6、料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 本集团 指 山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司 道恩集团 指 道恩集团有限公司，公司控股股东 青岛润兴 指 青岛润兴塑料新材料有限公司，公司全资子公司 海尔新材料 指 青岛海尔新材料研发有限公司，公司持有 80%股份的控股子公司 大韩道恩 指 大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，公司持有 50%股份的合营公司 山东龙旭 指 山东龙旭高分子材料有限公司，公司持有 10%股份的参股公司 道恩特种弹性体 指 山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司全资子公司 董

7、事或董事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司监事或监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东道恩高分子材料股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商） 、保荐人 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申报会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万

8、元 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 道恩股份 股票代码 002838 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东道恩高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 道恩股份 公司的外文名称（如有） Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. 公司的法定代表人 于晓宁 注册地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 注册地址的邮政编码 265700 办公地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 办公地址的邮政编码 265700 公司网址

9、电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有庆 联系地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 电话 0535-8866557 传真 0535-8831026 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况

10、（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 汤家俊、彭翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 王伟、方平 2017 年 1 月 6日-2019 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申港证

11、券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 周小红、贾卓夫 2018 年 11 月 19 日-2019 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,362,533,227.62 934,085,267.69 45.87% 799,684,968.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,424,544.56 93,797,768.07 30.52% 79,320,964.

12、31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 112,071,423.29 82,823,988.68 35.31% 74,613,604.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,426,515.09 33,593,128.34 -9.43% 44,668,756.39 基本每股收益（元/股） 0.49 0.37 32.43% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.37 32.43% 0.84 加权平均净资产收益率 13.75% 11.73% 2.02% 18.39% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 山东道恩高分子材料股份有限公司

13、 2018 年年度报告全文 7 总资产（元） 1,732,128,654.28 990,600,163.39 74.86% 1,009,752,879.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 944,772,536.73 842,507,992.17 12.14% 391,600,112.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

14、中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 246,708,072.32 288,384,284.74 267,302,637.93 560,138,232.63 归属于上市公司股东的净利润 24,975,951.26 30,946,015.1

15、6 31,780,233.83 34,722,344.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,401,482.66 28,102,670.95 29,805,983.81 31,761,285.87 经营活动产生的现金流量净额 -7,175,531.73 40,501,584.50 16,314,238.80 -19,213,776.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流

16、动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 182,357.24 -169,974.35 -42,280.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,794,773.19 10,784,797.96 5,596,522.60 委托他人投资或管理资产的损益 2,249,998.26 2,474,033.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保-138,642.55 -7,960.00 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

17、融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,283.93 57,566.68 43,939.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,229.22 减：所得税影响额 1,852,561.86 1,971,297.55 839,727.17 少数股东权益影响额（税后） 142,316.16 193,386.73 51,094.21 合计 10,353,121.27 10,973,779.39 4,707,359.78 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公

18、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑

19、性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体（TPV） ；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。 公司拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS 认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台， 全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、 山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。 TPV 是一类替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统

20、橡胶的升级品种，是一种石油节约型、能源节约型的可持续发展的“绿色”高分子材料，它兼具传统橡胶的高弹性能和塑料材料的热塑性加工性能，充分满足了低能耗加工、可重复性加工性能的要求，TPV 不但解决了传统橡胶难于回收再利用的问题，缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标，还从很大程度上实现节能的目的（同传统橡胶加工成型相比，热塑性弹性体的加工成型能耗降低约 75%，加工生产效率提高 10 倍以上） ，是橡胶工业发展的重要方向， 是解决传统橡胶加工问题和橡胶回收及再利用的良好途径， 世界各国高度重视发展 TPV 替代传统橡胶作为解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”的重要举措。 公司是国内第一家使用“完全

21、预分散动态全硫化”技术生产 TPV 的国内企业， 成功替代进口材料， 推动了我国橡胶工业的发展。 在 2008 年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。 公司是国内热塑性弹性体的龙头企业， 受邀起草热塑性弹性体 TPV 的国家行业标准。 公司生产的 TPV 产品达到了国外同类产品的先进水平。 随着公司品牌知名度的提升， 下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系，公司已经与鬼怒川（日本） 、库博公司（美国） 、和仁宝利得（韩国） 、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车

22、、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高，国际化进程提速。 公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商，自 2006 年以来，公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要对烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）股权投资增加。 固定资产 主要是合并增加 16965 万元、新购置 6805 万元、在建工程转入 1690 万元。 山东道恩高

23、分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 无形资产 主要是非专利技术增加。 在建工程 主要是年产 3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目增加 7178 万元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术创新能力优势（一）技术创新能力优势 2008年， 公司研发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”， 标志着公司成为国内在TPV行业中率先实现技术突破和产业化的企业。 凭借优秀的科研创新能力， 公司技术中心2010年被国家发改委、国家

24、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”，2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”，被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”， 公司改性塑料研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。 子公司青岛润兴凭借其色母粒的技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。近年来，公司自主开发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术， 形成了包括产品配方、

25、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术，公司通过了NSF国际认证， 具有突出的自主创新能力， 公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为“国家重点新产品”。公司拥有多项发明专利，受邀主持或参与制订了9项国家标准和行业标准，先后承担过包括国家973计划、国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。 （二）（二）TPVTPV设备原创性优势设备原创性优势 TPV的生产对于设备和工艺要求比较高，设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。 公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性，

26、 按照自行设计的工艺流程和设备参数要求，委托德国著名机械制造企业专门生产，具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比，具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势，不易被竞争对手仿制。 （三）技术协同行销优势（三）技术协同行销优势 公司主导产品虽然性能不同， 但应用领域关联性很大， 往往应用于同一领域的不同部件上， 下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合TPV、改性塑料、色母粒三个类型的产品资源，为下游企业提供更多的设计和产品解决方案，可以满足下游企业多元化的需求，增强了综合竞争力，增强了客户对公司的依赖性，例如，公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如

27、吉利汽车、长城汽车的认可，带动了改性塑料的销售。 （四）专业服务优势（四）专业服务优势 公司生产的高分子复合材料应用领域广泛， 很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求， 需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实力、完善的生产体系和专业化的销售模式，可以根据下游客户特殊的性能要求，为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品，并且协助客户在解决好产品售前材料选择、结构设计，售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。 发行人密切跟踪市场及客户需求变化、 针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务，增强了客户的依赖性，提高了客户的忠诚度，拓展并稳固了客户群体。 山东道恩

28、高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （五）优质的客户资源优势（五）优质的客户资源优势 作为行业内著名的高分子材料生产企业之一， 公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术， 针对国内下游客户的应用需求， 进行有针对性的基础研发和应用配方研发， 在保证产品品质的同时， 降低下游客户的采购成本、 提高其采购效率，甚至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进，实现主流客户需求的优化满足，从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产品优良的性能、 稳定的产品质量和优质的服务， 公司与多家国内大型汽车、 家电行业的企业建立了长期合作关系， 自2006年以来，先后成为一汽集团、上海大众、长

29、城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。近年来，随着公司品牌知名度不断提升，下游诸多跨国企业与公司建立起了合作关系，产品国际化进程提速。目前，公司已经与鬼怒川（日本）、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商，2018年新开拓上海汽车、北京汽车等新能源汽车的TPV材料冷却水管业务。优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础， 也为公司面对相关行业进行销售推广建立了

30、良好的口碑示范效应和需求引导效应。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国际贸易摩擦持续加剧，外部环境不确定性增多，全球经济增速出现下滑迹象。我国国民经济运行总体平稳，全年GDP总量90.03万亿元，同比增长6.6%，经济运行保持在合理区间。公司产品主要应用领域汽车工业、家电行业受行业周期、外部经济环境等多方因素影响，产销增长乏力，不及预期。公司面对复杂严峻的经济形势和日趋激烈的行业竞争局面，以“创新经营模式，提升基础管理，打造七个高端做实四个核心，为客户创造价值”为指导思想，紧盯年度

31、生产经营目标和管理目标，有效克服了同行业竞争加剧、原料上涨等困难，各项经营指标稳步增长，产销量同比增加，热塑弹性体产品领域的市场竞争力和龙头地位更加彰显，公司综合实力持续加强。 （一）经营情况（一）经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,362,533,227.62元，较上年增加45.87%，实现归属于母公司的净利润122,424,544.56元，较上年增加30.52%；截至2018年末，公司总资产1,732,128,654.28元，较上年增加74.86%；归属于上市公司股东的净资产944,772,536.73元，较上年增加12.14%。 （二）资本运作（二）资本运作 2018年11月，公司以

32、现金方式收购青岛海尔新材料研发有限公司80%股权。公司收购海尔新材料后，双方将在产品研发、销售渠道和客户拓展等方面形成共享与互补，充分实现一加一大于二的规模效应，加快业务拓展，实现协同发展，有效提升了公司的盈利能力和综合竞争力。下一步，公司继续寻求新机遇、新项目，加强协同发展，进一步提升公司价值。 （三）技术研发（三）技术研发 报告期内，公司坚持研发创新，继续加大研发投入力度，通过北京、青岛、龙口三地研发中心资源整合，优化技术创新团队建设， 完善研发创新体系， 提高研发创新能力。 公司弹性体三大研发平台不断完善， 各项研发项目及重点工作顺利推进，创新TPV动态全硫化一步法生产工艺，继续保持热塑

33、性弹性体优势。推进第三代轮胎气体阻隔层DVA在轮胎的应用技术开发，攻克了DVA内胎挤出成型等关键技术，为DVA的应用奠定了坚实的基础。实现了聚合物轻量化超临界连续挤出发泡技术。与美国科腾公司开展合作掌握了注塑柔性表皮(IMSS)技术。 “热塑性医用溴化丁基橡胶制备技术的开发及应用”获山东省科学技术二等奖。详见本节“二、主营业务分析之4研发投入”。 截至报告期末，公司拥有知识产权56项，其中发明专利26项、实用新型专利30项。 （四）市场营销（四）市场营销 报告期内，公司优化调整了营销组织架构，完善了营销人员的激励体系建设，加强对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。持续优化产品结构调整，强化与大

34、客户合作关系。继续通过面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。 （五）生产管理（五）生产管理 报告期，公司开展了技术革新、技术改造工作，取得明显成效，生产效率得到了提升。对生产设备进行了信息化、智能化改进，建成了信息采集系统，可以全过程监控、分析工艺过程数据。持续推行精益管理，不断完善产品形成全过程的管理体系。积极开展环保、安全、职业卫生达标活动，安全、环保管理水平进一步提升。 （六）人才建设（六）人才建设 报告期内，公司从财务、客户、内部运营、学习与成长四个维度梳理KPI，使得KPI指标进一步科学量化。进一

35、步优化了公司的组织架构，明确了各部门的职责、架构及职级，厘清了职级发展路径。通过人才市场招聘会、校园招聘会完成年度招山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 聘计划，并且与猎头公司开展业务合作，加强对高素质人才的引进。加强对现有的人才进行培养，针对公司不同层次、不同岗位的管理人员围绕岗前、管理、专业技能、职业化素养、执行力、企业文化等方面展开培训，不断提升各个层次管理干部的专业、技术和管理能力，增强其执行力、向心力和归属感。 （七）项目建设（七）项目建设 报告期内，募投项目进展顺利，高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目投产，产能达到2.1万吨。改性塑料扩建项目新增生产线按

36、期投产；万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目建设正在进行中；企业技术中心建设项目已完成投资。 报告期内，公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于3月中旬开工，按照项目进度和质量有序推进，于2019年3月份进行了试生产，产品主要应用于国防军工、航空航天、汽车、石油等领域。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,362,533,227

37、.62 100% 934,085,267.69 100% 45.87% 分行业 橡胶和塑料制品业 1,362,533,227.62 100.00% 934,085,267.69 100.00% 45.87% 分产品 改性塑料类 829,187,360.87 60.85% 491,616,623.88 52.63% 68.67% 热塑性弹性体类 315,250,972.58 23.14% 283,332,648.98 30.33% 11.27% 色母粒类 158,043,504.26 11.60% 153,016,673.74 16.38% 3.29% 其他 60,051,389.91 4.41

38、% 6,119,321.09 0.66% 881.34% 分地区 境内 1,311,483,878.90 96.25% 912,748,712.08 97.72% 43.69% 境外 51,049,348.72 3.75% 21,336,555.61 2.28% 139.26% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减

39、 毛利率比上年同期增减 分行业 橡胶和塑料制品业 1,362,533,227.62 1,124,692,799.07 17.46% 45.87% 51.55% -3.09% 分产品 改性塑料类 829,187,360.87 715,804,440.96 13.67% 68.67% 68.88% -0.11% 热塑性弹性体类 315,250,972.58 219,845,437.03 30.26% 11.27% 17.46% -3.68% 色母粒类 158,043,504.26 136,331,098.01 13.74% 3.29% 7.45% -3.34% 分地区 境内 1,311,483,8

40、78.90 1,078,930,260.98 17.73% 43.69% 49.37% -3.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 改性塑料类 销售量 吨 76,020.83 50,492.85 50.56% 生产量 吨 75,641.38 53,667.29 40.95% 库存量 吨 9,036.74 6,159.76 46.71% 热塑性弹性体类 销售量 吨 14,

41、940.99 12,973.56 15.16% 生产量 吨 17,269.98 13,736.82 25.72% 库存量 吨 1,889.5 1,436.08 31.57% 色母粒类 销售量 吨 15,195.51 13,009.48 16.80% 生产量 吨 16,085.83 13,223.32 21.65% 库存量 吨 653.51 618.14 5.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1. 改性塑料的库存量增长与改性塑料营业收入和业务规模增长匹配。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分

42、类 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 原材料 990,714,724.68 92.97% 686,319,249.35 93.01% 44.35% 橡胶和塑料制品业 能源费 24,190,817.90 2.27% 17,851,745.42 2.42% 35.51% 橡胶和塑料制品业 人工费 26,368,415.12 2.47% 18,295,159.73 2.48% 44.13% 橡胶和塑料制品业 折旧费 20,032,619

43、.04 1.88% 13,879,066.36 1.88% 44.34% 橡胶和塑料制品业 其他费用 4,301,564.18 0.41% 1,547,084.65 0.21% 178.04% 橡胶和塑料制品业 合计 1,065,608,140.92 100.00% 737,892,305.51 100.00% 44.41% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2018年10月23日，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于关于的议案（简称“海尔新材料重大重组议案”）。 2018年11月9日，公司2018第一次临时股东大会， 审议通过了海尔新材料

44、重大重组议案。 同意公司以现金25,796.46万元收购烟台旭力生恩投资中心 （有限合伙）持有的青岛海尔新材料研发有限公司80%的股权。青岛海尔新材料研发有限公司于2018年11月19日完成股权过户手续及相关工商变更登记，交易双方办理了财产权交接手续。截至2018年11月9日，公司已向股权出让方烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）累计支付超过63.75%股权转让款，公司该日实际上控制青岛海尔新材料研发有限公司的财务及经营决策，从而认定购买日为2018年11月9日，为了保证一个完整的会计期间（月份），确定青岛海尔新材料研发有限公司于2018年11月1日纳入本公司的合并范围。 （7）公司报告期内业务、

45、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 351,992,264.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.83% 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 196,959,374.05 14.46% 2 客户二 72,253,037

46、.63 5.30% 3 客户三 37,030,127.50 2.72% 4 客户四 28,304,275.34 2.08% 5 客户五 17,445,449.75 1.28% 合计 - 351,992,264.27 25.84% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 399,219,040.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 143,263,173.36 13.4

47、5% 2 供应商二 82,544,736.45 7.75% 3 供应商三 86,016,583.25 8.07% 4 供应商四 49,478,518.11 4.64% 5 供应商五 37,916,028.99 3.56% 合计 - 399,219,040.16 37.47% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,808,143.26 32,225,933.19 26.63% 管理费用 25,397,766.97 22,084,203.43 15.00% 财务费用 6,896,413.80 1,729,

48、450.26 298.76% 因贷款规模增加所致。 研发费用 40,358,188.77 26,576,556.81 研发投入增加所致。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 51.85% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年道恩股份围绕弹性体和高性能改性塑料两条主线组织科研开发，取得了较好的研发进展，具体如下： 1、第三代轮胎气体阻隔层DVA 轮胎用高气体阻隔新型热塑性硫化合金材料 （DVA） 是替代传统汽车轮胎热固性硫化丁基橡胶(IIR)气密层的高阻隔性新型弹性体材料，并被命名为DVA，该材料被称为“全球第三代轮胎气体阻隔层新型材料”。目前全球仅有美国

49、埃克森美孚公司拥有该制备技术并进行商业化量产。 与传统硫化丁基橡胶轮胎气密层相比， DVA制备的轮胎可使气体阻隔层重量减少80%，而其气密性却提高710倍，并且轮胎持久性比标准卤化丁基内衬里要高50%，对于燃油汽车，如果轮胎气密层的气压损失率每月低于1.5%，仅欧美每年的轻型卡车和轿车的燃油可节省45亿升，可减少1060万吨二氧化碳的排放；对于新能源汽车，如果每条轮胎减重1公斤，则可增加20%续航里程。这意味着轮胎更轻量化，更节油，同时允许更高的行驶速度并具有更长的潜在轮胎寿命。自行车和摩托车等两轮轮胎方面， 目前两轮轮胎内胎使用溴化丁基橡胶作为内胎材料， 虽然能满足用户要求， 但由于热固性橡

50、胶的加工方式，一直以来存在制造过程能耗高，废品率高，效率低，劳动力密集型等不足。新型热塑性弹性体DVA的保气性能明显优于溴化丁基胶，而且可以实现热塑性的快速挤出和接头快速热焊接成型，减少生产工艺流程和大幅提升生产效率，同时DVA自行车内胎可以减少内胎充气次数，减缓自行车内胎老化，延长使用寿命。 道恩股份2017年底基本实现了DVA的中试技术，2018年重点开展DVA材料在轮胎的应用技术开发，先后和三角轮胎、中策橡胶轮胎等公司开展技术合作，共同研究DVA材料在轮胎的应用，已经攻克了DVA成膜技术、DVA薄膜接头焊接技术、DVA薄膜轮胎贴合技术、两轮轮胎DVA内胎挤出成型技术等一系列关键技术，为D