长春经开：2018年年度报告.PDF

《长春经开：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长春经开：2018年年度报告.PDF（147页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 147 公司代码：600215 公司简称：长春经开 长春经开（集团）股份有限公司长春经开（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 147 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴锦华吴锦华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖永华廖永华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）廖永华廖永华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司分红派息股权登记日的股份数为基数， 拟向全体股东每10 股派送现金红利0.64元 （含税），共派送现金红利29,762,104.32元，占2018年当年归属于上市公司股东净利润的30.46%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润878,703,431.00元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股

4、东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“经营情况的讨论与分析 ”中关于“可能面对的风险”有关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 147 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨

5、论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 147 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 147 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本

6、报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 长春经开（集团）股份有限公司 本集团 指 长春经开（集团）股份有限公司及包含的子公司? 万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 六合地产 指 吉林省六合房地产开发有限公司? 创投公司 指 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 建安公司 指 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 新型建材公司 指 长春经开东方新型建材有限公司 进出口公司 指 长春经济技术开发区进出口有限公司 公司章程 指 长春经开（集团)股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元

7、 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长春经开（集团）股份有限公司 公司的中文简称 长春经开 公司的外文名称 Changchunjingkai(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CCJK 公司的法定代表人 吴锦华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘笑盈 茹建芳 联系地址 长春市自由大路5188号 长春市自由大路5188号 电话 0431-84644225 0431-84644225 传真 0431-84630809 0431-84

8、630809 电子信箱 Ccjk_ Ccjk_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市自由大路5188号 公司注册地址的邮政编码 130031 公司办公地址 长春市自由大路5188号 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 147 公司办公地址的邮政编码 130031 公司网址 http:/ 电子信箱 ccjk_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 长春市自由大路5188号21楼公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况

9、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春经开 600215 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 倪敏、花盛 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 588,943,532.83 417,218,21

10、6.27 41.16 429,095,341.64 归属于上市公司股东的净利润 97,709,715.87 9,031,852.35 981.83 7,716,673.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,928,942.83 9,410,692.77 696.21 9,068,904.85 经营活动产生的现金流量净额 141,249,881.88 210,197,076.88 -32.80 70,959,498.74 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,526,469,227.91 2,431,549,

11、714.08 3.90 2,424,843,041.84 总资产 2,866,467,854.07 3,180,438,947.97 -9.87 3,410,171,055.54 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 147 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.2101 0.019 1,005.79 0.02 稀释每股收益（元股） 0.2101 0.019 1,005.79 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 0.02 705.50 0.

12、02 加权平均净资产收益率（%） 3.94 0.37 增加3.57个百分点 0.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.02 0.39 2.63 0.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外

13、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 19,483,184.15 103,107,424.88 403,799,309.65 62,553,614.15 归属于上市公司股东的净利润 -2,553,895.31 89,

14、607,788.64 -11,629,481.52 22,285,304.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,561,490.85 76,512,326.23 -30,484,200.58 26,339,326.33 经营活动产生的现金流量净额 -70,708,302.01 89,891,826.60 195,113,383.32 -73,047,026.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 147 单位:元 币种:人民币

15、非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 25,716,058.62 1,002,869.25 738,665.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项

16、资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 147 根

17、据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,510,206.80 -1,375,236.83 -2,197,795.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置长期股权投资产生的投资收益 6,168,512.24 少数股东权益影响额 -2,130.24 28.84 所得税影响额 -7,593,591.02 -4,342.60 106,869.50 合计 22,780,773.04 -378,840.42 -1,352,231.72 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用

18、 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务、经营模式 公司从事的主要业务未发生变化，继续以房地产开发为经营主业，以物业管理及租赁业务为辅。2018 年，公司下属的“六合一方”项目 B12 栋和 D 区一期已建设完成，并分别于 6 月末和9 月末交付业主入住。为提升公司竞争力，转型升级智能装备产业，公司投资成立子公司长春万丰智能工程有限公司， 并于 8 月 31 日在长春兴隆综合保税区摘牌工业用地一块， 建设智能

19、装备园区。此外，公司还拥有可租赁工业标准厂房面积 45020 平方米、可租赁办公楼面积 1564.64 平方米。截至目前，公司主要业务有房地产开发与销售、厂房租赁、物业管理。 2、报告期内房地产行业情况 承接 2017 年中央经济会议精神：加快住房制度改革和长效机制的建立，房住不炒。2018 年 3月两会重点重申中央经济会议精神：建立保障、棚改、租赁、房地产税等楼市长效机制。由此确立 2018 年楼市政策方向：加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善房地产市场平衡健康发展的长效机制。 全国整体楼市情况：呈现成交量走低，库存量去化周期逐年下降。2018 年下半年开始，一二线城市新

20、建商品住宅成交量持续低位，三四线城市增长也开始放缓，8 月份后，全国新建商品住宅面积和金额增速一路下滑， 截止到年底， 全国新建商品住宅的销售面积增幅低于 1%， 成为自 1998年以来的历史第三低位。 长春市整体楼市情况：承接政策大方向，坚持调控不动摇为目标，“房住不炒” 为主旨，因城施策、土地调控、企业监管、房产税立法等方式组合出击；贯彻房住不炒，稳定房地产市场，建立房地产市场监管长效机制。但 2018 年长春在楼市供不应求、土地稀缺、学区房扩张等多项因素的推动下，房价一路上扬，在此背景下政府出台了楼市调控政策，政策调控方向包含限价、限长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 9

21、 / 147 售、强化市场监控等方面，旨在控制过快上涨的房价及维稳市场。整体上分析长春 2018 年楼市情况为：承接 2017 年下半年的土地成交态势，2018 年土地市场实际供应量与 2017 年基本持平，住房交易量达 1858 万平，同比上升 19.10%，成为长春市年度成交峰值，整体市场容量稳步增长，楼面价格小幅上涨。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、 出售七家子公司的总资产 80850.56 万元； 2、 出售经开大厦房地资产导致减少净资产 2034.85 万元； 3、 出售 BT 业务导致减少长期应收款

22、 14171.72 万元。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在行业竞争日益激烈的格局下， 公司在稳健主业发展的同时， 形成了完善的法人治理结构， 建立了完善的人才机制，并且不断探寻新领域，提升公司的核心竞争力。 1、多元化的发展战略助力公司可持续发展 公司在稳健主业发展的基础上，不断探索新兴产业，积极寻找培育新的利润增长点。公司将实施的工业自动化生产线装备项目，市场前景良好，有利于公司分散市场的不确定性和激烈的市 场竞争带来的经营风险， 平衡经济波动， 从而增加企业经营的安全性， 增强公司的市场适应能力， 为公司实现可持续发展奠定了基础，有效提升了公司的市

23、场竞争力。 2、专业的管理团队和人才机制 经过多年的发展，公司积累了一支专业的管理团队，汇聚了一批勇于拼搏，积极向上的优秀员工，同时，公司不断引进高层次的专业对口人才，为公司的人才库注入新的力量，为公司决策的高效执行奠定了基础。 3、完善的法人治理结构 公司依据监管机构的有关要求，并结合公司实际情况，对公司治理体系进行完善，进一步明晰了股东大会、董事会和监事会作为公司的权利机构、执行机构和监管机构的职责，形成了完善的公司法人治理结构和内部控制制度，为公司业务的开展提供了强有力的制度依据。 4、企业文化优势 公司经过 20 多年的发展， 形成了公司自有的深厚文化底蕴。 公司始终坚持“永恒提升价值

24、、 不断奉献社会”价值观，秉承“以人为本、依法治企、创新驱动”的企业理念，致力于“为客户提供满意的优质产品”的使命，为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围，并通过培养敬业、竞争、实干、学习和团队五种精神，及发扬实事求是、艰苦奋斗、雷厉风行和一抓到底的工作作风，形成了团结奋进的企业氛围。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司将紧密围绕并贯彻执行公司发展战略，坚持增强产业发展能力与业务创新；坚持“以经营质量为核心，以人为本”的经营指导思想；坚持“永恒提升价值，不断奉献社会”的长春经开（集团）股份有限公司 2018

25、年年度报告 10 / 147 企业使命。立足地产，做强实业，两者齐抓共进。为企业实现可持续发展、为股东创造更好的回报、为员工提高生活质量、为国家创造更多税收、积极承担社会责任。 2019 年，公司将重点做好以下三方面工作： 1.坚持以高质量发展和效益为中心。打破思维定势，摆脱传统依赖。以产业为支撑，以项目为载体，以管理为抓手，全面做好提质增效工作，突出技术、品牌、市场和效益。 2.立足地产，做强实业，两者齐抓共进。目前公司的经营业绩主要依赖于地产。消除库存、加快开发土地是当前重要工作任务。 2019 年全面启动新园建设， 要求按照“高、 精、 尖”的要求，开展产业布局和厂房建设，建立长春优质上

26、市公司。 3.严按上市规则要求，规范经营管理，提升经营质量。依法经营、制度治企，重视投资回报，为股东创造价值，确保企业稳健发展。应进一步优化现有的管理体系，建立与公司发展相适应的精简高效的管理机制。坚持以经营质量为核心，以市场为导向，敢于创新，积极开拓，提升管理，确保企业稳健发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、主要任务指标完成情况 2018 年公司计划营业总收入 27,200 万元，实际完成营业总收入为 58,894.35 万元，超额完成本年营业收入指标的主要原因是报告期内房地产交房收入大幅增加。 2、公司主营业务开展情况 （1）房地产开发业务 2018 年 6 月，

27、根据对长春房地产市场的判断，结合六合房地产实际销售情况，以及针对目标客户的实际需求分析，对六合房地产的销售价格进行全面梳理并予以上调。报告期内，报告期内，实现商品房营业收入 48,822.87 万元，同比增加 132%。 （2）一级土地受托开发项目 2018 年 4 月 26 日，本公司与开发区管委会签订备忘录与终止协议，该协议中明确开发区管委会需支付本公司代垫的土地出让净收益款、前期开发费、收储成本以及预期投资收益人民币52,684.19 万元。本年本公司自开发区管委会收到代垫款人民币 28,525.09 万元，并冲减了长期应收款余额，收到对应的预期投资收益(含税)人民币 11,022.43

28、 万元，计入投资收益人民币10,281.73 万元。截至本年末，在 2018 年 4 月 26 日签订的备忘录与终止协议项目下，本公司仍有代垫款人民币 7,454.55 万元与预期投资收益(含税)人民币 5,682.11 万元尚未收到，未确认预期投资收益。于 2019 年 1 月，本公司收到了代垫款人民币 7,454.55 万元与预期投资收益(含税)人民币 5,682.11 万元。 （3）基础设施工程承揽业务 2018 年 8 月 31 日，经本公司第九届董事会第三次会议审议通过，本公司与长春经济技术开发区城市建设集团有限责任公司签订资产转让协议，由本公司向长春经济技术开发区城市建设集团有限责

29、任公司出售了本公司持有的长春经开新资本招商有限公司、长春经济技术开发区工程电气安装有限公司、长春经济技术开发区建筑工程有限公司、长春经开集团工程建设有限责任公司、长春经济技术开发区东方房地产开发有限公司、吉林旺通经贸有限公司和长春经开大厦物业服务有限公司 7 家子公司股权，至此，基础设施工程承揽业务全部结束。 （4）物业服务和租赁业务 报告期内，公司物业服务收入 2,779.83 万元，比上年同期减少 4.52%；租赁业务营业收入2,043.80 万元， 比上年同期减少 10.34%， 主要原因是报告期内出售长春经开大厦物业服务有限公司导致物业收入减少，出售经开大厦导致租赁收入减少。 长春经开

30、（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 147 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 588,943,532.83 417,218,216.27 41.16 营业成本 494,744,458.87 341,972,567.50 44.67 销售费用 3,524,718.46 3,269,217.56 7.82 管理费用 70,404,677.62 66,073,245.98 6.56 研发费用 财务费用 -2,50

31、7,573.97 342,380.07 -832.39 经营活动产生的现金流量净额 141,249,881.88 210,197,076.88 -32.80 投资活动产生的现金流量净额 627,474,224.64 103,829,926.96 504.33 筹资活动产生的现金流量净额 -2,790,202.04 -315,418,607.24 -99.12 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度公司实现营业总收入 58,894 万元，较上年同期增加 17,173 万元，同比增加 41%。营业总收入增加，主要是报告期内六合房地产公司交房收入的增加。 2018 年度

32、公司发生营业成本 49,474 万元，较上年同期增加 15,277 万元，同比增长 45%。营业成本增加，主要系报告期内六合收入增加导致同比结转成本增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商品房销售 488,228,744.90 424,241,461.50 13.11 131.76 145.68 减少 4.92个百分点 施工收入 43,736,531.41 37,265,078

33、.66 14.80 -65.46 -67.06 增加 4.14个百分点 物业服务 27,798,282.04 21,985,594.01 20.91 -4.52 -12.57 增加 7.28个百分点 租赁收入 20,438,049.06 4,263,943.80 79.14 -10.34 -17.92 增加 1.93个百分点 安装收入 8,741,925.42 6,988,380.90 20.06 -68.79 -72.92 增加12.20 个百分点 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 147 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上

34、年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 吉林地区 588,943,532.83 494,744,458.87 15.99 41.16 44.67 增加15.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商品房销售 商品房销售 424,241,461.50 85.75 172,6

35、80,641.75 50.50 145.68 本期交房收入增加导致同比例结转成本增加 施工收入 施工收入 37,265,078.66 7.53 113,144,717.61 33.09 -67.06 1、本期结算项目减少 2、施工收入公司出售只计算8个月成本 物业服务 物业服务 21,985,594.01 4.44 25,147,782.97 7.35 -12.57 大厦物业公司出售只计算 8 个月成本 租赁收入 租赁收入 4,263,943.80 0.86 5,195,170.87 1.52 -17.92 经开大厦出售只计算 8 个月成本 安装收入 安装收入 6,988,380.90 1.4

36、1 25,804,254.30 7.55 -72.92 1、本期结算项目减少 2、安装收入公司出售只计算8个月成本 成本分析其他情况说明 适用 不适用 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 147 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,272.63 万元，占年度销售总额 5.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 3.3. 费用费用 适用 不适用 销售费用 项目 本年发生额 上年发生额 增减比例 销售代理费用及佣金 1,178,539.63 1,183,64

37、1.35 -0.43 职工薪酬 661,486.98 194,718.83 239.71 采暖费 600,828.99 726,081.61 -17.25 其他 1,083,862.86 1,164,775.77 -6.95 合计 3,524,718.46 3,269,217.56 7.82 管理费用 项目 本年发生额 上年发生额 增减比例 职工薪酬 54,432,924.96 52,307,325.68 4.06 中介机构费 5,103,243.70 4,135,430.68 23.40 物业费 2,735,849.06 折旧及摊销 1,987,593.19 3,230,670.42 -38

38、.48 水电费 810,434.40 231,473.20 250.12 燃料费 752,880.54 482,614.88 56.00 其他 4,581,751.77 5,685,731.12 -19.42 合计 70,404,677.62 66,073,245.98 6.56 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本年发生额 上年发生额 增减百分比 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 147 销售商品、提供劳务收到的现金 342,912,677.10 70

39、2,868,799.88 -51.21 收到其他与经营活动有关的现金 13,832,774.08 209,002,696.49 -93.38 购买商品、接受劳务支付的现金 25,767,901.70 328,160,540.29 -92.15 支付其他与经营活动有关的现金 42,009,949.20 212,057,258.65 -80.19 收回投资收到的现金 426,968,132.61 80,994,389.63 427.16 取得投资收益收到的现金 102,864,515.90 34,560,739.17 197.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,433,

40、553.91 不适用 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 94,844,884.66 不适用 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,636,862.44 1,725,201.84 2545.31 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 不适用 偿还债务支付的现金 305,000,000.00 不适用 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,790,202.04 10,418,607.24 -73.22 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、出售本级经开大厦资产产生的处置收益 2571.61 万

41、元； 2、处置七家子公司产生的投资收益 616.85 万元； 3、上述两项合计导致利润总额增加 3188.46 万元，导致净利润增加 2391.35 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货 币 资金 926,086,497.85 32.06 160,099,854.60 5.03 478.44 本期出售七家公司股权及部分资产以及终止部分一级土地开发结算导致现金

42、增加 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 147 应 收 票据 及 应收账款 122,500.00 0.00 198,581,693.80 6.24 -99.94 出售七家公司导致应收账款减少 预 付 款项 335,370.77 0.01 5,351,682.19 0.17 -93.73 本期六合支付工程款少于上年同期 其 他 应收款 90,339,675.64 3.15 15,207,440.26 0.48 494.05 出售七家公司股权及本级部分资产尾款约定 2019 年 3 月收回（已按期收回）造成其他应收增加 长 期 应收款 408,453,629.27 14

43、.14 835,421,761.88 26.27 -51.11 本期转让 BT 业务及终止部分一级土地开发结算导致长期应收款减少 固 定 资产 2,084,379.57 0.07 42,319,813.46 1.33 -95.07 出售本级部分资产导致固定资产减少 在 建 工程 1,942,028.15 0.07 新园区建设新增在建工程 无 形 资产 40,712,575.13 1.41 2,330,377.50 0.07 1,647.04 新园区建设新增购买土地使用权 应 付 票据 及 应付账款 127,424,804.99 4.45 272,052,748.31 8.55 -53.16 出

44、售七家公司导致应付账款减少 预 收 款项 144,788,374.51 5.01 392,989,367.56 12.36 -63.16 六合本期集中交房预收账款结转为收入导致减少 应 付 职工薪酬 9,146,778.42 0.32 4,712,749.29 0.15 94.09 本级剥离人员 2018 年年终绩效约定 2019 年支付导致增加 应 交 税费 1,216,287.97 0.04 30,744,720.26 0.97 -96.04 本期缴纳税金高于上年同期导致应交税费减少 其 他 应付款 51,404,357.09 1.79 42,040,105.04 1.32 22.27 主

45、要计提七家出售公司的期间损益导致其他应付款增加 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见第三节， 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、 经营模式及行业情况说明。 长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 16 / 147 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投

46、资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 公 司类型 主 要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 吉 林 省 六合 房 地 产开 发 有 限公司 子 公司 房 地产 销售 962,100,000.00 1,385,184,712.90 973,089,059.10 488,351,244.90 6,780,289.62 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构

47、化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 一、房地产行业趋势与格局房地产行业趋势与格局 2019 年全国楼市格局及趋势：2019 年全国上半年经济将大概率延续 2018 年四季度的下行趋势，二季度下行压力较大。政策预计还将保持稳增长的基调，在长效机制和因城施策的前提下，房地产限制性政策有望在二季度前后放松，配合偏积极的财政政策（基建托底和减税）和偏宽松的货币政策（降准），经济有望在二季度后达到平衡，下半年阶段性企稳。预计 2019 年全国楼市需求端放缓导致成交量

48、难以快速增长，房价上升乏力，楼市进入慢行上升通道。 2019 年长春楼市格局及趋势：由于长春房价基数相对较低，基本面：房价合理小幅上浮，市场稳步向前发展；结合 2019 年即将上市的项目分析，趋势面：市场上升，政策监管，整体市场房价呈上升趋势，但涨幅有限。根据 2018 年土地成交情况及楼市调控政策来看，2019 年优质居住长春经开（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 17 / 147 类地块仍会成为开发商竞争的焦点； 供地地域将集中在城市边缘区， 棚改、 旧改用地将有所增加。当前，品牌房企万科、中海、华润市场占有率较大；本土发展商万龙、新星宇凭借多盘刚需快销项目成为本土企业的姣姣者；

49、大众近两年发展迅猛， 预判 2019 年伴随品牌房企华润、 中海、 金地、融创等新项目入市，将“分食”中高端/高端市场。本项目周边竞争对手主要为：恒大帝景、大众上河湾、大众臻园、中铁西派府四个项目。鉴于本公司产品，临近东新公园和水系，景观资源较好，离学校近等优势，其他分期开发逐渐成熟。经营策略：迎合客户需求，优化户型，增强户型功能性和附加值，减少浪费空间，控制总价，通过产品品牌与品质的包装、线上线下推广、现场展示，制定完善的推销策略，提升产品竞争力和盈利能力。 二、工业自动化生产线装备未来发展方向工业自动化生产线装备未来发展方向 现阶段，汽车工业是国内工业自动化生产线装备最大的应用市场。随着市

50、场对工业自动化生产线装备产品认可度的不断提高，工业自动化生产线装备应用正从汽车工业向一般工业延伸；未来工业自动化生产线装备的发展趋势将是行业细分化，通过对某一行业工艺的深入理解，实现工业自动化生产线装备的模块化、功能化，进而作为标准设备来提供装备服务，转而向智慧工厂或数字化工厂方向发展，将来不仅仅做硬件设备的集成，更多是顶层架构设计和软件方面的集成服务。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 1、稳步推进房地产开发业务 公司认为未来房地产调控政策仍将以“稳”为主，保持政策的连续性和稳定性。为了盘活存量资产， 2019 年公司房地产开发业务仍将坚持以客户为中心， 迎合市场需求