ST明科：2018年年度报告.PDF

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1、 2018年年度报告年年度报告 1 / 111 公司代码：公司代码：600091 600091 公司简称：公司简称：STST 明科明科 包头明天科技股份有限公司包头明天科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 20192019 年年 4 4 月月 2018年年度报告年年度报告 2 / 111 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假

2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度共实现净利润为 4,066,027.96 元，加上年初未分配利润-1,277,281,626.84 元，本年度可供股东分配利润为-1,273,215,598.88 元。鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2018 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交 2018 年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资

4、风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2018年年度报告年年度报告 3 / 111 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公

5、司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 111 2018年年度报告年年度报告 4 / 11

6、1 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、明天科技 指 包头明天科技股份有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 正元投资 指 正元投资有限公司 荣联、荣联公司 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公

7、司的中文名称 包头明天科技股份有限公司 公司的中文简称 明天科技 公司的外文名称 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BTTT 公司的法定代表人 李国春 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关 明 徐彦锋 联系地址 包头明天科技股份有限公司证券部 包头明天科技股份有限公司证券部 电话 0472-2207068 0472-2207058 传真 0472-2207059 0472-2207059 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 公司注册地址

8、的邮政编码 014030 公司办公地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 包头明天科技股份有限公司证券部 2018年年度报告年年度报告 5 / 111 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 ST明科 600091 明天科技 六、六、 其他其他相相关资料关资

9、料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 签字会计师姓名 郭颖涛、于海亭 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)

10、2016年 营业收入 56,248,962.08 65,476,771.63 -14.09 28,235,510.75 归属于上市公司股东的净利润 4,066,027.96 5,582,334.11 -27.16 15,018,326.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -60,522,015.85 -62,746,215.69 -97,373,546.58 经营活动产生的现金流量净额 -66,362,084.09 -83,929,269.09 -89,260,642.57 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 89

11、9,007,079.04 894,941,051.08 0.45 889,358,716.97 总资产 1,187,429,837.76 1,196,947,750.86 -0.80 1,262,411,032.10 2018年年度报告年年度报告 6 / 111 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.01 0.01 0.03 稀释每股收益（元股） 0.01 0.01 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.14 -0.14 -0.22 加权平均净资产收益率（%） 0.4

12、5 0.63 减少0.18个百分点 1.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.75 -7.03 增加0.28个百分点 -11.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计

13、准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 13,642,679.25 34,320,729.07 2,416,496.89 5,869,056.87 归属于上市公司股东的净利润 -3,788,757.05 -1,885,322.42 369

14、,727.79 9,370,379.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,036,900.94 -13,728,912.94 -14,071,192.71 -18,685,009.26 经营活动产生的现金流量净额 -21,173,015.94 -21,130,567.22 -15,514,003.53 -8,544,497.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018年年度报告年年度报告 7 / 111 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2018 年金额年

15、金额 附注附注 （如适用）（如适用） 2017 年金额年金额 2016 年金额年金额 非流动资产处置损益 12,817,522.29 6,252,061.10 95,645,173.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,816,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不

16、可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,870,083.13 理财收益 52,757,500.00 20,355,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,756,832.57

17、 401,694.14 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 900,438.39 -1,437,843.87 -10,826,894.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 64,588,043.81 68,328,549.80 112,391,872.81 2018年年度报告年年度报告 8 / 111 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目

18、适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本报告期公司仍处于战略转型期， 公司经营模式主要是利用原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品购销业务等。另外，为提高闲置资金的使用效益，在确保公司正常运营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行委托理财。本报告期，公司大部分利润来源于购买理财产品实现的投资收益。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三

19、、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司目前拥有的原生产厂区工业土地使用权，土地使用权产权证书完备，包头市政府已规划为商住、商业和文化娱乐康体用地，为公司实现可持续发展储备了必要的资源。近年来公司一直积极配合政府规划和市政工程建设需要，被征用的部分土地取得了一定收益。未来公司将根据法律法规、行政规章的规定和政府整体开发的要求，对现有土地进行合理安排，使其发挥效益，提高公司未来投资收益。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司自 1997 年上市以来，主营业务为烧碱、苯酚等化工产品的开发、生产与销售。根据

20、包头市政府关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知、包头市人民政府关于加快推进主城区“三片两线”环境综合整治工作的若干意见（包府发【2012】68 号）文件要求， 公司于 2011 年全部化工系统政策性停产， 对相关资产进行合理处置， 进行产业结构调整，实施产业转型，进入战略转型期。 报告期内，公司一方面利用原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品购销业务等，增加公司营业收入， 提高公司盈利能力。 另一方面为提高闲置资金的使用效益， 降低资金闲置成本，提高资金运作效率，在确保公司正常运营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行委托理财，增加现金资产收益，提升公司整体业绩

21、水平。 2018年年度报告年年度报告 9 / 111 报告期内，公司努力寻找外部投资机会，争取对所储备的土地资源尽快进行开发利用。下一步，公司将根据相关法律法规、行政规章的规定，以及包头市城市规划、区域控制性详细规划整体开发的要求，积极配合做好土地开发相关工作，对现有土地进行合理安排，使其发挥效益。 报告期内，公司始终坚持以符合公司发展需求、满足股东利益最大化、提升持续盈利能力为原则，努力推进产业转型工作。实施产业转型对公司发展具有重要意义，直接关系到公司持续盈利能力和长远发展目标。产业转型是一项系统工程，涉及选项、考察、论证、测算等阶段，每一个项目相关工作复杂且量极大，所需时间较长，在考虑效

22、率的同时更要着重考虑公司未来可持续发展能力。因此，董事会以及经营管理层本着对股东、公司高度负责的态度，严格筛选、考察论证相关项目，以确保公司产业转型目标的实现。 目前，公司正在积极努力加快推进产业转型工作，从契合公司现状以及发展目标的角度，以保障公司利益、维护股东权益为目的，审慎选择并实施重大资产重组或收购资产，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展，维护广大投资者利益。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 56,248,962.08 元，比 2017 年同期减少 14.09 %，净利润 4,066,027.96元，比 2017 年同期减少 27.16%。 ( (

23、一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 56,248,962.08 65,476,771.63 -14.09 营业成本 52,433,673.42 64,249,606.78 -18.39 销售费用 533,068.63 529,713.35 0.63 管理费用 44,011,422.56 44,342,173.62 -0.75 财务费用 10,844,918.03 9,865,991.42 9.92 资产减值损失 659,858.13

24、-10,067,277.83 106.55 资产处置收益 12,817,522.29 6,252,061.10 105.01 营业外收入 948,152.00 300,000.00 216.05 营业外支出 47,713.61 1,737,843.87 -97.25 经营活动产生的现金流量净额 -66,362,084.09 -83,929,269.09 20.93 投资活动产生的现金流量净额 49,183,989.47 123,646,149.66 -60.22 筹资活动产生的现金流量净额 -1,790,301.00 -1,818,674.00 1.56 变动比例说明： 1、 资产减值损失：

25、报告期较上年同期增加的主要原因是上年同期收回往来款转回坏账影响所致。 2、资产处置收益：报告期较上年同期增加的主要原因是本期收回征拆补偿款影响所致。 3、 营业外收入： 报告期较上年同期增加的主要原因是本期债务重组及无法支付款项增加影 2018年年度报告年年度报告 10 / 111 响所致。 4、营业外支出: 报告期较上年同期减少的主要原因是上年同期支付税款滞纳金影响所致。 5、现金流量净额：详见本节（一）主营业务分析 5.现金流。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民

26、币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%） 营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%） 毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%） 化工原料及化学制品 53,186,498.65 52,357,771.82 1.56 -18.33 -18.29 减少 0.04 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%） 营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%） 毛利率比上毛利率比

27、上年增减（年增减（%） 苯酚 3,461,952.56 3,346,144.45 3.35 11.75 11.75 烧碱 -100.00 -100.00 减少 0.75 个百分点 电石 46,242,409.33 45,785,641.65 0.99 -22.96 -22.97 增加 0.01 个百分点 钢材 2,289,304.03 2,213,692.94 3.30 100.00 100.00 电器 999,686.17 829,515.00 17.02 100.00 100.00 其他 193,146.56 182,777.78 5.37 -75.99 -60.49 -37.13 主营业

28、务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%） 营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%） 毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%） 华北 45,945,889.92 45,508,811.35 0.95 -25.41 -25.04 减少 0.49 个百分点 华东 313,323.27 307,226.59 1.95 -26.81 -18.18 减少 10.33个百分点 西南 3,461,952.56 3,346,144.45 3.35 11.75 11.75 东北 1,176,028.87 9

29、81,896.49 16.51 100.00 100.00 增加 16.51个百分点 西北 2,289,304.03 2,213,692.94 3.30 100.00 100.00 增加 3.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 苯酚 387.13 吨 -8.69 电石 17,161.85 吨 -26.73 烧碱 -100.00 2018年年度报告年年度报告 11 / 111 (3).(3)

30、. 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成 项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总 成本比例成本比例(%) 上年同期上年同期 金额金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%) 情况情况 说明说明 化工原料及化学制品 采购成本 52,357,771.82 99.86 64,077,080.47 99.73 -18.29 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成成本构成 项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总 成本比例成本比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上

31、年同期占总成本占总成本比例比例(%) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%) 情况情况 说明说明 苯酚 采购成本 3,346,144.45 6.38 2,994,182.97 4.66 11.75 烧碱 采购成本 - 1,184,615.39 1.84 -100.00 电石 采购成本 45,785,641.65 87.33 59,435,711.11 92.51 -22.97 钢材 采购成本 2,213,692.94 4.22 100.00 电器 采购成本 829,515.00 1.58 100.00 其他 采购成本 182,777.78 0.35 462,571.00 0

32、.72 -60.49 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,302.14 万元，占年度销售总额 94.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 4,976.73 万元，占年度采购总额 91.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用与上年同期对比相持平。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用

33、 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2018年年度报告年年度报告 12 / 111 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项项 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减增减 +、-% 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -66,362,084.09 -83,929,269.09 20.93 报告期较上年同期增加的主要原因是本期支付税款及支付其他减少影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 49,183,989.47 123,646,149.66 -60.22 报告期较上年同期减少的主要原因是本期收回理财产品本金减少影响所致。 筹资活动产生的现金流量净

34、额 -1,790,301.00 -1,818,674.00 1.56 报告期较上年同期增加的主要原因是汇率影响本期偿还日元利息减少影响所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内， 公司收回征地补偿款确认收益 1,277.46 万元； 公司利用短期闲置资金购买新时代信托股份有限公司理财产品实现投资收益 5,087.01 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期本期 期末数期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比

35、例产的比例（%） 上期上期 期末数期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%） 本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（%） 情况说明情况说明 货币资金 27,591,237.15 2.32 46,559,632.77 3.89 -40.74 报告期末较期初减少的主要原因是本期支付工资、 社保及日常费用影响所致。 应收账款 12,705,179.80 1.07 9,556,455.05 0.8 32.95 报告期末较期初增加的主要原因是本期业务尚未结算影响所致。 预付款项 1,185,603.63 0.10 6,376,294.71 0.53 -81.

36、41 报告期末较期初减少的主要原因是本期采购业务结算影响所致。 投 资 性 房地产 13,955,228.22 1.18 100.00 报告期末较期初增加的主要原因是本期购入房产底店影响所致。 在建工程 511,440.00 0.04 100.00 报告期末较期初增加的主要原因是本期新增钢结构建筑物影响所致。 应交税费 444,528.12 0.04 21,479.83 1,969.51 报告期末较期初增加的主要原因是本期购入房产底店应交各项税费增加影响所致。 2018年年度报告年年度报告 13 / 111 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.

37、3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 公司自 1997 年上市以来，主营业务为烧碱、苯酚等化工产品的开发、生产与销售。2011 年，包头市人民政府正式下发 关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知 ，对于主城区“三片两线”区域内的企业进行环境综合治理，按照产业政策和节能减排及全市规划布局的要求，通过关闭淘汰、异地改造和就地自立等方式，优化工业布局，实现环保达标，妥

38、善安置职工，维护社会稳定。公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产，原主业与城市整体规划和环保要求不符。为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司决定停止生产，淘汰落后产能，剥离化工产业，并合理处置存量资产，进行产业结构调整，实施产业转型。 (2).(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 2 2 产品与生产产品与生产 (1).(1). 主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 目前主要利用现有土地、厂房、人员、铁路专用线、交通设备等和原有的化工产品购销渠道优势和信息优势，开展化工产品购销业务和租赁业务等。 报告期

39、内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2). 主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 (3).(3). 研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4). 生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 2018年年度报告年年度报告 14 / 111 (5).(5). 产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 2011 年，根据包头市政府关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方

40、案的通知文件要求，公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产，为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司决定停止生产，淘汰落后产能，剥离化工产业，并合理处置存量资产，进行产业结构调整，实施产业转型。 3 3 原材料采购原材料采购 (1).(1). 主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 (2).(2). 原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况 (1)

41、.(1). 销售模式销售模式 适用 不适用 (2).(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用 (3).(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 会计会计政策说明政策说明 适用 不适用 (4).(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 适用 不适用 情况说明情况说明 2018年年度报告年年度报告 15 /

42、111 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况 (1).(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用 不适用 (2).(2). 报告期内公司环保投入基本情况报告期内公司环保投入基本情况 适用 不适用 报告期内发生重大环保违规事件基本情况报告期内发生重大环保违规事件基本情况 适用 不适用 (3).(3). 其他其他情况情况说明说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资

43、重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、包头市恒盛达资产投资管理有限公司：截止报告期末，本公司持有包头市恒盛达资产投资管理有限公司 100.00%股权，该公司注册资本为 2,000 万元，经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，股权投资（金融、证券、期货除外）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、内蒙古荣联投资发展有限责任公司：截止报告期末，本

44、公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司 31.80%股权，该公司注册资本为 10,000 万元。经营范围：对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产品销售；矿产资源的勘查。2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 101,969.82万元，实现净利润-18.91 万元，为公司实现投资收益-6.01 万元。 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2018年年度报告年年度报告 16 / 111 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 ( (二二) ) 公

45、司发展战略公司发展战略 适用 不适用 1、公司将继续充分利用现有资源、购销渠道和信息优势，积极开展化工产品购销业务和租赁业务等，增加公司收入，提升公司盈利能力。 2、公司拥有的原生产厂区工业土地使用权，包头市政府已规划为商住、商业和文化娱乐康体用地。公司将根据法律法规、行政规章的规定和政府整体开发的要求，积极寻求对外投资机会和合作方式，对现有土地进行合理规划，发挥土地效益，提高公司未来投资收益。 3、加快推进产业转型工作，以符合公司可持续发展需求、满足股东利益最大化为原则，积极寻找筛选、考察论证合适的投资项目，选择并实施重大资产重组或收购资产，以确保公司产业转型目标的实现，实现公司可持续发展，

46、维护广大投资者利益。 ( (三三) ) 经营计划经营计划 适用 不适用 ( (四四) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 目前公司正处在战略转型期，未来经营的方向具有一定的不确定性。在执行转型战略时，公司将审慎考量，从契合公司现状以及发展目标的角度，以保障公司利益、维护股东权益为目的，慎重选择未来发展方向，但仍将受到产业政策、行业监管要求以及宏观经济波动的影响，公司业务转型存在不确定性。 ( (五五) ) 其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的

47、情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2018年年度报告年年度报告 17 / 111 (二二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元) （含税） 每 10 股 转增数（股） 现金分红的数额（含税）

48、 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2018 年 0 0 0 0 4,066,027.96 0 2017 年 0 0 0 0 5,582,334.11 0 2016 年 0 0 0 0 15,018,326.23 0 (三三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及

49、未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 2018年年度报告年年度报告 18 / 111 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作

50、承诺 解决同业竞争 明天控股 为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争，承诺：“本次协议转让完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的业务， 不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利益。” 承诺日期：2012-6-18承诺期限：长期有效 否 是 解决关联交易 明天控股 为了将来尽量规范和减少关联交易，承诺：“本次股权转让完成后，本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易， 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法