华峰超纤：2018年年度报告.PDF

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1、上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海华峰超纤材料股份有限公司上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人尤

2、小平、主管会计工作负责人蔡开成及公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主要原材料价格波动的风险、主要原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI 以及多元醇等化工以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波产品，公司超纤产品耗

3、用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利动较大将影响公司的经营业绩，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来了风险。率造成不利影响，给公司经营带来了风险。 2、市场需求不足的风险、市场需求不足的风险 公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术识的增强和技术进步的影响较大。如果经济形势发生不利变化，超纤行业增速进步的影响较大。如果经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，新产品推广速度不及预期，

4、人们消费观念的转变将会影响公司产品的市缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。 3、募投项目不能实现预期收益的风险、募投项目不能实现预期收益的风险 公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若超纤消费市场在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若超纤消费市场上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文

5、3 增长缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将增长缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。 4、环保政策变动的风险、环保政策变动的风险 公司属于塑公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如酯合成革行业。且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造

6、成不良影响。随着社会环境保护意识的果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。 5、业务整合风险、业务整合风险 为谋求实现公司多元化发展的产业升级战略， 同时兼顾风险和收益的原则，为谋求实现公司多元化发展的产业升级战略， 同时兼顾风险和收益的原则，公司分别从未来经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状、

7、前景及市公司分别从未来经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状、前景及市场需求度等方面着手，选择软件服务场需求度等方面着手，选择软件服务行业中的移动支付软件服务业务作为公司行业中的移动支付软件服务业务作为公司未来战略发展的新突破口。尽管公司看好移动支付软件服务行业未来的发展前未来战略发展的新突破口。尽管公司看好移动支付软件服务行业未来的发展前景，并将此作为公司发展的重要一环，但本次交易的标的公司主营业务与上市景，并将此作为公司发展的重要一环，但本次交易的标的公司主营业务与上市公司原主营业务分属于不同领域，未来的管理模式和协同整合能力仍面临一定公司原主营业务分属于不同领域，未来的管理模式和协

8、同整合能力仍面临一定的考验。威富通所处的移动支付软件服务行业本身具有技术不断更新以及商业的考验。威富通所处的移动支付软件服务行业本身具有技术不断更新以及商业模式变化较快的特点。上市公司与威富通积极探索合作模式，致力于打造新的模式变化较快的特点。上市公司与威富通积极探索合作模式，致力于打造新的盈利增长点，结合上市公司自身已建立的规范管理体系，公司管理层对新业务盈利增长点，结合上市公司自身已建立的规范管理体系，公司管理层对新业务的整合管理已有较明确的思路。但仍不排除未来整合进度及整合效果未能达到的整合管理已有较明确的思路。但仍不排除未来整合进度及整合效果未能达到预期的风险，届时可能对公司整体规范运

9、作、财务状况及经营业绩等造成不利预期的风险，届时可能对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响，敬请投资者关注上述风险。影响，敬请投资者关注上述风险。 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 6、威富通资产盈利能力波动的风险、威富通资产盈利能力波动的风险 作为移动支付软件服务的提供商，威富通未来的盈利能力除了受移动支付作为移动支付软件服务的提供商，威富通未来的盈利能力除了受移动支付软件服务行业发展趋势变化的影响外，还受后续提供的移动支付软件服务的市软件服务行业发展趋势变化的影响外，还受后续提供的移动支付软件服务的市场认可程度、自身运营能力等因素的影响。若后续服务未

10、能延续目前得到的市场认可程度、自身运营能力等因素的影响。若后续服务未能延续目前得到的市场认可，用户体验度降低，威富通自身的资源整合和运营能力及市场地位出现场认可，用户体验度降低，威富通自身的资源整合和运营能力及市场地位出现不利变化的因素都将对威富通的盈利能力产生直接影响。提请投资者关注威富不利变化的因素都将对威富通的盈利能力产生直接影响。提请投资者关注威富通未来业绩可能较历史业绩产生较大变化的风险通未来业绩可能较历史业绩产生较大变化的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,135,835,710 为基数，为基数，向全体股东每向全体股

11、东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股

12、份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 超纤 指 指超细纤维聚氨酯合成材料，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结

13、构新型材料 江苏超纤 指 江苏华峰超纤材料有限公司 江苏化学 指 江苏华峰化学有限公司 威富通 指 威富通科技有限公司 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华峰超纤 股票代码 300180 公司的中文名称 上海华峰超纤材料股份有限公司 公司的中文简称 华峰超纤 公司的外文名称（如有） Huafon Microfibre (Shanghai) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huafon Microfibre 公司的法定代表人 尤小平 注册地址 上海市金山区亭卫

14、南路 888 号 注册地址的邮政编码 201508 办公地址 上海市金山区亭卫南路 888 号 办公地址的邮政编码 201508 公司国际互联网网址 http:/ http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程鸣 符娟 联系地址 上海市金山区亭卫南路 888 号 上海市金山区亭卫南路 888 号 电话 021-57243140 021-57243140 传真 021-57245968 021-57245968 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登

15、载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 朱伟、倪金林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号 盛玉照、江成祺 2018 年 11 月 6 日-2018

16、 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 姚翰、姚爽 2017 年到 2018 年底 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,065,127,058.50 2,505,593,912.49 22.33% 1,439,082,922.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 295,421,303.89

17、249,291,729.69 18.50% 100,548,129.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 189,781,131.70 235,499,550.48 -19.41% 75,971,680.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 108,670,811.14 178,259,277.17 -39.04% -176,574,928.64 基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 0.22 加权平均净资产收益率 5.92% 6.65% -0.73% 4.31% 2018 年末 2017

18、 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 7,539,574,490.71 6,621,061,858.52 13.87% 3,842,902,917.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,129,389,055.44 4,864,742,156.12 5.44% 2,632,180,177.98 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 营业收入 716,379,327.18 819,216,452.16 737,410,165.79 792,121,11

19、3.37 归属于上市公司股东的净利润 100,638,502.12 107,046,088.79 69,627,347.15 18,109,365.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,102,569.71 96,135,735.11 54,315,853.30 -56,773,026.42 经营活动产生的现金流量净额 -126,371,076.09 8,634,153.00 -30,966,594.58 257,374,328.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准

20、则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金

21、额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,048,177.66 214,759.98 -1,561,883.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,953,607.86 22,844,255.80 29,269,552.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 297,540.82 委托他人投资或管理资产的损益 10,089,719.46 4,087,032.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

22、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 不适用 -8,557,345.25 1,526,973.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债1,371,034.90 不适用 不适用 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,905.05 -388,356

23、.05 142,955.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,515,359.75 减：所得税影响额 14,680,400.77 4,408,167.31 4,801,149.18 少数股东权益影响额（税后） 81,417.22 合计 105,640,172.19 13,792,179.21 24,576,449.67 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将

24、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务概要 公司自成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有包括革用PU树脂、超细束状纤维纺丝、无纺布、含浸等以及贴面、染色等所有产品涉及的工艺研发、生产能力。公司目前超纤材料产能近一亿米。 公司以绿色生态为企业的发展理念，以技术创新不断开拓产品应用的

25、新领域，贴近现实生活，打破传统消费理念，提高人类生活质量。公司生产的超纤材料可以最大限度的还原真皮优良的触感和舒适度，并在回弹性、强度、防水、防霉变、耐寒、耐磨等性能上全面超越真皮，目前已广泛应用于运动、休闲生活和工业产品等众多领域，未来我们将立足于超纤本身的特点和优势，开发更多新的功能性应用领域，超纤材料的市场需求总量也将持续稳定增长。 报告期内，公司凭借已经具备的生产技术、客户资源以及质量品牌方面的优势，通过不断优化产品结构、通过不断优化产品结构、完善产业链、拓展产业布局的方式实现了营业收入稳步增长。启东基地7500万米项目已全部建成投产，产能逐步释放。同时，公司进一步优化渠道，内外结合创

26、造新的市场格局，不仅更多地走出去参加国外展会，大大拉近公司与客户、与市场的距离，还特别重点加强了对终端品牌工厂、同行合作伙伴等新型营销渠道的构建，在超纤市场的市场占有率进一步提升，龙头优势凸显。 （二）威富通的业务概要 威富通作为移动支付领域的技术服务提供商及增值业务服务商，业务范围涵盖移动支付接入服务、移动支付系统开发、移动运营、移动商城以及行业定制化移动支付解决方案等，以其自主开发的云平台软件系统结合SaaS商业模式，向银行、第三方支付公司、商户等移动支付行业的主要参与方提供技术加营销的一站式行业解决方案。 威富通是微信支付首批签约受理机构、支付宝首批签约ISV（独立软件开发商）合作伙伴、

27、京东钱包签约支付合作伙伴、QQ钱包首批签约受理机构等第三方支付公司签约合作伙伴，其合作的第三方支付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端。威富通利用自身商户拓展团队和合作的渠道团队向银行、第三方支付公司导入商户资源，并且负责相关拓展商户的移动支付接入技术服务、交易系统的开发维护和后续营销增值服务。 根据中国证监会2012年发布的上市公司行业分类指引，威富通所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。威富通作为移动支付领域的云服务技术提供商及增值业务服务商， 一方面处于第三方移动支付产业链中， 其发展得益于行业近年来的爆发式增长。另一方面，威富通同时属于行业垂直型SaaS，通过自主研发的移动

28、支付云平台软件系统为银行、第三方移动支付公司、终端商户等提供移动支付解决方案。因此威富通主营业务的发展不仅受到移动支付行业的影响，同时也受到SaaS行业的发展趋势与技术变迁的影响。 威富通在移动支付软件服务行业具有品牌影响力， 是细分行业内的优势企业， 在移动支付软件服务业方面具有技术优势。由于威富通的先发优势和技术优势较为明显，威富通的在该细分市场的领先地位明显。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无

29、形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、领先的技术优势和持续的创新能力 多年的持续技术创新成就了公司领先的技术水平。公司拥有30余项发明专利及多项专有技术，2018年，江苏华峰超纤、上海华峰超纤分别自主申请了8项专利；上海华峰超纤参与制定了多项国家标准、行业标准；江苏华峰超纤被认定为2018年省级高新技术企业，南通市工程技术研究中心（中心名称：南通市（华峰）超纤材料工程技术研究中心）。“定岛超细纤维材料高效制备技术”获得中国纺织工业联合会科学技术奖“三等奖”

30、。 公司管理层非常重视技术研发工作，在多方面对公司技术研发给予充分的支持，同时，各部门也积极配合，使公司的研发团队在准确把握市场需求、 调整产品研发思路方面具有领先优势， 对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。 2018年，公司专利授权情况如下表： 序号序号 专利名称专利名称 申请号申请号/专利号专利号 申请日期申请日期 授权公告授权公告日日 专利类型专利类型 1 超细纤维合成革用易染色聚氨酯树脂及其制备方法 ZL201510971522.0 2015.12.22 2018.2.27 发明 2 用于绒面超细纤维合成革的环保型防虹吸后整理方法 ZL201510785711.9 2

31、015.11.16 2018.1.19 发明 3 仿牛皮超纤合成革及其制造方法 ZL201510974675.0 2015.12.22 2018.1.19 发明 4 户外用防水抗菌超细纤维合成革及其整理方法 ZL201611039253.5 2016.11.21 2018.10.26 发明 5 柔软耐刮的定岛超细纤维绒面革及其制备方法 ZL201610832544.3 2016.9.19 2018.10.19 发明 6 婴幼儿防湿保暖肚兜 ZL201721355535.6 2017.10.20 2018.6.1 实用新型 2、稳定可靠的产品品质和品牌竞争力 在多年的发展中，公司产品品质稳定可靠

32、，并已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，品牌优势带来市场竞争力，近年来，公司产销量逐年增长，市场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。 3、科学合理的经营管理体系 通过多年的持续发展， 公司已建立了适应公司发展的经营管理体系， 并不断借鉴国内外先进的企业管理经验， 营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精益生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 学化、规范化。通过信息化手段和实干能干的管理理念，有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，充分有效地组织全公司资源

33、为客户服务，提高客户满意度。 4、威富通的竞争优势 威富通是全球领先的移动支付综合解决方案供应商，先后为国内包括兴业银行、中信银行、招商银行、光大银行等200多家银行以及海外5大洲40多个国家与地区的银行或收单机构提供移动支付系统开发及运营解决方案， 同时提供电子会员卡、电子发票、移动广告等基于支付的增值服务及行业应用解决方案。2016年以来陆续被评为是国家级高新技术企业、双软认证企业，深圳市软件收入百强企业，南山区纳税百强企业。2018年，威富通共有近20项软件著作权证完成开发认证，并申请10余项国家发明专利、7项PCT国际专利。 威富通专注于移动支付服务平台建设，平台已达到了金融级别的安全

34、和处理能力。2017年6月，威富通移动支付云平台获得PCI DSS V3.2认证，并于2018年通过复审，该项认证由全球知名的数据安全评估机构艾特赛克（ATSEC）公司评估通过。2018年12月， 专业服务机构毕马威 （KPMG） 发布中国金融科技50强榜单及报告， 该榜单系金融科技行业内极具影响力的奖项，受到业界的广泛关注。威富通凭借在移动支付领域的智能创新和服务能力，荣登50强企业榜单。同年，威富通“区块链电子发票平台” 项目还获得了深圳市软件行业协会颁发的 “2018年度软件行业创新产品奖” 。 作为国内金融科技行业的杰出代表，威富通强大以及不断外延的金融科技创新能力受到了行业一致肯定。

35、 除了拥有自主知识产权与专利的移动支付云服务平台软件系统外， 威富通还在腾讯云的基础上， 投入巨资建设了自己的三地四中心的数据云服务中心，数据库分别部署在北京、上海、广州三个机房，系统使用了超过300台高性能服务器。目前系统容量每秒最高订单处理量理论峰值达到10,000笔， 日订单处理量理论峰值可达到1亿笔， 并提供T级高防防护DD0S等攻击。未来随着业务的快速发展，威富通还将继续加大投入，扩充数据中心的交易处理能力。 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对中美贸易战持续发酵、国内宏观

36、经济持续走弱等严峻形势下，我们在逆境中攻坚克难，取得了来之不易的成绩。2018年，实现主营业务收入3,065,127,058.50元，同比增长22.33%；实现归属上市公司股东净利润295,421,303.89元，同比增长约18.50%。 华峰超纤自成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有包括革用PU树脂、超细束状纤维纺丝、无纺布、含浸等以及贴面、染色等所有产品涉及的工艺研发、生产能力。 作为制造业单项冠军示范企业（2018年-2020年），我们始终专注于超纤材料这一细分市场，多年来精耕细作，坚守主业。2018年，上游原材料价格一直居高不下，下游企业又频频遭遇到安监、环保等的严查，

37、同时，又遇到中美贸易战持续发酵、国内宏观经济持续走弱等严峻形势，超纤市场在2018年下半年出现了下滑，2018年12月，超纤下游行业开始补库存，公司的产销量回升并达到了历史最高水平，实现了全年生产经营目标的较好完成，经营业绩稳中有升。 经营业绩方面： 公司注重加强与终端品牌的直接沟通、合作，提高华峰超纤的品牌形象和市场影响力；同时，在新产品的推进方面持续发力，积极拓展市场应用新领域，为未来超纤市场整体容量的增长打下基础。 技术创新方面： 公司经过十几年的发展，特别是在江苏启东建成投产后，在规模、量产上我们都已遥遥领先国内外同行，公司将在做大做强企业的基础上进一步将企业做优做精。报告期内，一方面

38、，对现有的生产工艺上进行了优化提升，提高生产效率、降低生产成本，同时提高产品的差异化水平，并计划在未来2-3年逐步扩大新生产工艺的应用规模，以提高经济效益；另一方面，以低碳、环保、功能性、可回收的发展方向为指导，原创开发新的工艺技术，在报告期内已取得了突破性的进展，这大大提升了公司的技术领先优势，我们计划在未来2-3年里使这一新技术使之实现量产，并投放市场。 公司坚持实施以市场为主导的开发模式和技术领先战略，建立项目为主，全过程改善，全员创新的研发体系。公司高度重视知识产权的申请和积淀工作，现拥有授权专利51项，其中发明专利41项，实用新型专利10项。同时，公司还及主持和参与制定行业标准14项

39、，国家标准3项。 项目建设方面： （1）江苏启东项目稳步推进，2018年已如期完成7500万米项目建设，并已逐步投产。 （2）信息化建设持续推进，MES系统的使用已覆盖上海金山、江苏启东两地三厂的生产全过程，SAP系统在报告期内也已正式上线，有效地提高了公司的生产经营管理水平和效率。此外，公司牵头推进的超纤维新材料行业供应链管理标识解析集成应用项目，获批为工信部2018年工业互联网创新发展工程支持项目，有助于推动公司的高质量发展。 2019年，公司将继续深耕主业促发展，聚焦超纤产业，提升市场占有率。同时，我们将以技术创新支撑产业发展，依靠技术创新推动产业改造，以期形成自己独有的主导产品和名优产

40、品，牢牢抢占未来产业的制高点。 威富通作为一家移动支付解决方案提供商，业务遍及全球五大洲，超过40个多家和地区。威富通的主营业务及收入主要包括：通过为银行及非金机构提供移动支付系统，收取技术服务费；通过为商户提供移动支付接入服务和产品，收取商户服务费；基于支付为银行、商户等提供增值服务及整体解决方案，收取技术服务费。 报告期内，“断直连”及相关工作对威富通原有的银行业务模式产生了较大影响，并直接影响到了威富通的营收。基于威富通前期的技术、资源、渠道储备，面对行业变化，威富通积极应对，开发银联等大客户、开拓新的业务模式和盈利增长点，确保了第四季度交易量和流水的回升。 报告期内，威富通的业务开展情

41、况： （1）同银联全方位展开合作 “断直连”政策在一定程度上影响到了威富通的交易流水，但同时也打破了移动支付市场的双寡头格局。威富通提前做出上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 了战略调整，通过寻求与银联在多个层面、多个领域开展深度合作，在产业链上游进一步巩固市场地位。 （2）全面铺开并落地行业解决方案 威富通在零售领域、校园领域、加油站领域等不同行业的多个领域，为其量身定制、输出相应的解决方案，以提升用户粘性，为未来交易流水的攀升奠定运营基础。 2019年，威富通一方面将结合前期的技术积淀、运营经验和行业基础，在产业链上游进一步巩固市场地位，并挖掘更多的业务模式和盈利

42、增长点；另一方面，将对银行业务进一步细分，有针对性地对银行各细分业务领域进行差异化运营，以确保其在银行业务方面的收入实现稳定增长；此外，威富通还将进一步渗透到更多的行业中， 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入）营业收入构成构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公

43、司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 是 2018 年度 2017 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 716,379,327.18 819,216,452.16 737,410,165.79 792,121,113.37 433,492,099.54 566,

44、229,173.95 732,083,415.52 773,789,223.48 归属于上市公司股东的净利润 100,638,502.12 107,046,088.79 69,627,347.15 18,109,365.83 26,505,495.20 59,768,571.82 109,244,728.94 53,772,933.73 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 营业收入整体情况 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,065,127,058

45、.50 100% 2,505,593,912.49 100% 22.33% 分行业 制造业 2,741,820,677.88 89.45% 2,290,149,769.19 91.40% 19.72% 服务业 323,306,380.62 10.55% 215,444,143.30 8.60% 50.07% 分产品 超细纤维合成革 367,608,795.48 11.99% 514,939,056.44 20.55% -28.61% 超细纤维底坯 1,599,543,580.84 52.19% 1,051,948,306.87 41.98% 52.06% 绒面革 572,857,116.51

46、18.69% 567,406,035.34 22.65% 0.96% 其他产品 201,811,185.05 6.58% 155,856,370.54 6.22% 29.49% 技术服务费 323,306,380.62 10.55% 215,444,143.30 8.60% 50.07% 分地区 超纤国内 2,298,967,685.96 75.00% 1,902,346,845.71 75.92% 20.85% 超纤国外 442,852,991.92 14.45% 387,802,923.48 15.48% 14.20% 技术服务费 323,306,380.62 10.55% 215,444

47、,143.30 8.60% 50.07% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,540,009,492.83 2,060,288,542.93 18.89% 19.01% 22.49% -2.30% 服务业 323,306,380.62 62,122,196.73 80.79% 50.07% 53.19% -0.39% 分产品 超细纤维

48、合成革 367,608,795.48 328,295,254.95 10.69% -28.61% -30.31% 2.18% 超细纤维底坯 1,599,543,580.84 1,333,690,805.37 16.62% 52.06% 69.24% -8.47% 绒面革 572,857,116.51 398,302,482.61 30.47% 0.96% -5.82% 5.01% 软件服务费 323,306,380.62 62,122,196.73 80.79% 50.07% 53.19% -0.39% 分地区 超纤国内 2,097,156,500.91 1,892,990,889.40 9.

49、74% 20.08% 30.77% -7.38% 上海华峰超纤材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 超纤国外 442,852,991.92 295,122,356.99 33.36% 14.20% 25.84% -6.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 元 2,542,962,779.47 2,132,583,820 19.24% 生产量

50、元 2,040,514,946.94 2,329,464,310 -12.40% 库存量 元 195,106,228.8 152,642,820.1 27.82% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件服务费 移动支付分润 56,395,946.52 90.78% 39,057,332.51 96.3