山西汾酒：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月二一九年四月 2018 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职

2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 陈朗 因公出差请假 副董事长 常建伟 因公出差 高明 董事 刘卫华 因公出差 谭忠豹 独立董事 贾瑞东 因公出差 张远堂 独立董事 王朝成 因公出差 杜文广 独立董事 樊三星 因公出差 王超群 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谭忠豹谭忠豹董事长、主管会计工作负责人董事长、主管会计工作负责人常建伟常建伟总经理及会计机构负责人（会计主管总经理及会计机构负责人（会计主管人员）人员）马

3、世彪马世彪总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年末公司总股本865,848,266股为基数，每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派发现金红利649,386,199.5元。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七

4、、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况： 否否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况

5、讨论与分析经营情况讨论与分析 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 152 2018 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有

6、所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 谭忠豹 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

7、姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7329809 0358-7329809 传真 0358-7329221 0358-7329221 电子信箱 W 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书

8、处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 2018 年年度报告 5 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 张琦 董新明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 左刚 持续督导的期间 2006 年 3 月至今 七、七、 近三年主要会计数据和财务

9、指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 9,381,937,874.31 6,361,456,273.59 6,037,481,699.12 47.48 4,404,948,311.55 归属于上市公司股东的净利润 1,466,733,719.47 952,388,312.31 944,101,731.03 54.01 605,125,960.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,463,410,811.20 942,64

10、6,074.07 942,646,074.07 55.24 602,802,283.73 经营活动产生的现金流量净额 965,920,920.88 975,328,692.01 896,452,001.32 -0.96 585,922,001.60 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,214,160,849.13 5,365,905,102.72 5,236,179,627.43 15.81 4,760,065,136.37 总资产 11,828,963,704.04 9,503,843,596.48 8,93

11、9,785,369.10 24.47 7,416,626,615.44 注：注：报告期内，公司收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产及其 6 个子公司和山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司 51%股权，根据企业会计准则合并财务报表，公司对资产负债表 2018 年期初数、利润表和现金流量表 2017 年度数据及相关经营数据进行了追溯调整。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.6940 1.0999 1.0904 54.01 0.6989 稀释每股收益（元股）

12、1.6940 1.0999 1.0904 54.01 0.6989 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.6901 1.0887 1.0887 55.24 0.6962 加权平均净资产收益率（%） 25.08 18.74 19.04 增加6.34个百分点 13.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 25.59 19.02 19.02 增加6.57个百分点 13.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 6 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露

13、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第

14、三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,377,830,174.43 1,824,651,116.77 1,977,517,903.68 2,201,938,679.43 归属于上市公司股东的净利润 715,771,662.26 226,747,227.71 323,335,546.30 200,879,283.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 710,395,010.83 229,311,771.05 326,867,587.79 196,836,441.53 经营活动产生的现金流量净额 265,690,481.79 -221,941,22

15、2.47 350,068,520.51 572,103,141.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -472,305.99 156,255.04 -36,582.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,659,376.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 482,528.50 同一控制下企业

16、合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,538,917.42 8,286,581.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,123,195.06 2,027,336.10 3,223,074.35 少数股东权益影响额 -82,044.95 -545,897.79 -64,733.79 所得税影响额 -680,368.32 -182,036.39 -798,081.50 合计 3,322,908.27 9,742,238.24 2,323,677.02 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当

17、期变动 可供出售的金融资产 5,870,006.07 4,448,961.77 -1,421,044.30 2018 年年度报告 7 合计 5,870,006.07 4,448,961.77 -1,421,044.30 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营范围：汾酒、竹叶青及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。 经营模式：公司属于酒、饮料和精制茶制造业，主要遵循研-产-供-销一

18、体化发展模式。根据市场需求研发新酒体并制定采购计划和生产计划，原粮实现 100%基地供应，按照制曲、酿酒、勾储、成装过程实施生产计划，最后完成产品市场销售并反馈需求。 行业情况说明详见“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节中行业竞争格局和发展趋势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、历史文化优势。汾酒历史悠久，文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二，文化价值得天独厚，独特的酿造技艺源远流长。 2、区域市场优势。汾酒在山西市场拥有主导地位，在市场

19、调整的阶段，山西市场依然有绝对的市场占有率和销量。 3、品牌品类优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥有汾、竹叶青、杏花村三大中国驰名商标。在白酒、保健酒两大品类上有一定的影响力。 4、生产技术优势。在清香型白酒行业，汾酒具有领先的制造能力，汾酒率先在同行业提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准， 目前拥有 48 万亩的绿色原粮基地， 实现了从田间到餐桌的全程可追溯，公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心以及国家级品酒师、酿酒大师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析

20、讨论与分析 2018 年是公司全面落实改革举措的深入实践期，董事会紧密围绕“加强党的建设，力推改革创新，持续强化营销，提升运营水平”的年度经营方针，严格遵守公司法、证券法、股票上市规则、公司章程和董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，科学决策、规范运作，推动公司经营和盈利水平稳步增长，圆满完成了年初制定的各项任务目标。 报告期内， 公司实现营业收入93.82亿元， 同比增长47.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.67 亿元， 同比增长 54.01%。 2018 年公司主要做了以下方面的工作： （一）深化管理改革，激发内生新活力 报告期

21、内，公司强力推进改革体系落地，加强董事会建设，明确三会一层职责定位，加强董事履职能力建设，调整健全各专门委员会；深入推进契约化管理，建立“责权明晰、奖惩分明、流动有序”的职业经理人管理模式；完善发展战略规划，明确战略定位，加强发展战略管理，坚持改革创新，保持发展战略的相对稳定性；完善风险管理机制，加强全面风险管理，强化风险合规意识；深入推进双增双节活动，实现公司降本增效；不断推进 ERP 业务范围再覆盖，加强全渠道营销平台项目和 OA 办公平台等信息化系统建设，进一步实现产供销信息的高度共享。 （二）实现战略投资突破，注入公司成长新动力 2018 年年度报告 8 报告期内，公司在战略资源整合方

22、面，取得明显进展。首先，公司于年初引进华润创业作为战略投资者，并且通过改组董事会、选派经理层，签订战略合作协议，成立战略合作领导小组，实现管理营销协同发展，以提高决策的科学性和经营效率，双方合作起步顺利。其次，公司收购了控股股东汾酒集团公司旗下的杏花村国际贸易公司部分资产、酒业发展区销售有限责任公司51%股权等，扩展了销售渠道，减少了同业竞争，使公司的市场竞争力和盈利能力得到加强。 （三）推进品牌建设，提升汾酒影响力 公司积极实施“走出去”传播战略，开展“汾酒全球行”系列活动，先后参与巴菲特股东大会中美投资人酒会、哈佛中国论坛、波兰国际食品展、中美企业峰会、中俄品质对话等一系列国际性交流活动，

23、与加拿大客商签约联合建厂，对俄罗斯市场进行实地考察，与格鲁吉亚正式签订“一带一路” 友好合作姊妹酒合约； 协助吕梁市政府成功申办第 20 届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛，实现了汾酒品牌在国际舞台上的更高站位，打造“国际汾”品牌形象；以文化营销为引领，按照“品质、文化、历史”三位一体的文化传播方式，成功举办“行走的汾酒”、 第二届世界酒文化博览会等活动，积极参与国家发改委“中国品牌日”活动、首届中国国际进口博览会、世界制造业大会等政府平台展示活动；出版汾酒收藏 名人说汾酒等文献资料，与央视国家记忆对话栏目以及凤凰卫视、北京卫视等媒体的多个品牌栏目进行深度合作，全方位、多角度地传播汾酒好声音。

24、（四）创新营销模式，开创市场新局面 报告期内，公司对汾酒、竹叶青酒等酒类品牌进行系统整合，实现了营销资源运营效益最大化；积极调整产品结构，推出青花汾酒 50 和中国装等新品，对巴拿马系列产品进行升级，构建形象产品及全国化大单品；加快竹叶青酒战略布局，充分共享营销资源，实现竹叶青品牌全面复苏；组建浙江经销商联合运营平台，采取不入股仅参与管理的方式进行合作，在营销体制改革创新上迈出了坚实的一步；汾酒银号项目正式启动，开启以“银票”兑换发售老酒的新营销模式；组建青花汾酒、巴拿马汾酒等四个大单品攻关项目组，提升了精细化营销水平；国际市场拓展迅猛，海外免税店扩展到 174 家，基本涵盖了亚洲和非洲主要机

25、场，并开辟了英国、菲律宾、安哥拉等新市场；成立全国名优酒企打假协作联盟，加大市场整治力度，加强警企合作，进一步维护了产品的市场秩序。 （五）科技创新引领，打造品质新标杆 公司以内部科学技术协会为平台，以科研项目为纽带，建立健全科学技术激励、科研资源整合管理制度，加大科研产品转化力度，同时启动 28 项科研项目，自动化培曲等 6 个科研项目取得突破；继续加强标准体系建设，对生产标准、技术标准进行修改完善；积极营造科研创新氛围，出台汾酒众创空间建设方案，为优化科研资源配置打下牢固基础；强化全员质量和食品安全意识， 进一步保障了质量管控安全。 公司检测中心顺利通过了国家认可委员会的 CNAS 实验室

26、专项监督评审。 （六）优化人才建设，提高员工能动性 报告期内，公司积极落实“双十双百”人才工程，出台并实施了新进人员招聘管理办法、员工退出管理办法等一系列制度；对干部实行了动态考核和末位淘汰，让“干部能上能下”成为企业常态；同时，公司积极探索符合实际的多样化的激励方式，形成中长期激励约束机制，充分调动员工工作的积极性、创造性；适时推出股权激励计划，对 395 名公司高级管理人员、中层管理人员及骨干授予 568 万股股权的激励，进一步激发了核心员工长期干事创业的积极性。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2018 年实现营业收入 93.82 亿元，同比增加 47.48%；实

27、现利润总额 21.74 亿元，同比增加 56.09%，实现归属于上市公司股东的净利润 14.67 亿元，同比增加 54.01%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,381,937,874.31 6,361,456,273.59 47.48 营业成本 3,169,832,819.92 2,077,564,537.06 52.57 2018 年年度报告 9 销售费用 1,626,982,558.49 1,139,781,760

28、.91 42.75 管理费用 628,429,864.71 538,822,368.58 16.63 研发费用 12,152,023.67 11,247,819.84 8.04 财务费用 -27,344,298.56 -22,232,980.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 965,920,920.88 975,328,692.01 -0.96 投资活动产生的现金流量净额 -360,943,627.83 -359,580,798.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -775,561,077.60 -507,087,438.80 不适用 税金及附加 1,795,593,456.69

29、 1,239,535,552.23 44.86 利息收入 33,396,472.22 25,010,119.77 33.53 资产减值损失 2,210,260.88 -17,073,063.13 不适用 营业利润 2,177,018,801.04 1,394,705,735.39 56.09 营业外收入 1,159,244.89 9,230,340.72 -87.44 营业外支出 3,758,911.81 10,864,510.77 -65.40 利润总额 2,174,419,134.12 1,393,071,565.34 56.09 所得税费用 614,528,955.05 381,512,

30、315.16 61.08 净利润 1,559,890,179.07 1,011,559,250.18 54.21 归属于母公司股东的净利润 1,466,733,719.47 952,388,312.31 54.01 少数股东损益 93,156,459.60 59,170,937.87 57.44 可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,065,783.23 -721,454.19 不适用 销售商品、提供劳务收到的现金 8,694,379,460.25 6,334,014,332.50 37.26 收到其他与经营活动有关的现金 139,665,399.43 221,575,945.45 -36.

31、97 购买商品、接受劳务支付的现金 3,211,461,039.43 1,664,349,984.29 92.96 支付其他与经营活动有关的现金 583,161,089.81 444,819,574.34 31.10 收回投资收到的现金 47,371,840.93 122,836,543.46 -61.44 取得投资收益收到的现金 23,820,283.78 9,158,185.56 160.10 1、营业收入、营业成本、税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益增加主要系本期销售收入增加所致； 2、销售费用增加主要系本期市场拓展费、终端建设费、广告

32、宣传费增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系同一控制下合并收购支付对价所致； 4、利息收入、取得投资收益收到的现金增加主要系本期理财产品利息收入增加所致； 5、资产减值损失增加主要系本期计提的存货跌价准备增加所致； 6、营业外收入减少主要系本期罚款及赔偿款等减少所致； 7、营业外支出减少主要系本期河道管理费及罚款、滞纳金减少所致； 8、可供出售金融资产公允价值变动损益减少主要系本期可供出售金融资产公允价值变动减少所致； 9、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本期销售收入增加所致； 10、收到其他与经营活动有关的现金减少主要系本期无定期存款到期转回所致； 11、购买商品、接受劳

33、务支付的现金增加主要系本期原材料采购增加所致； 12、支付其他与经营活动有关的现金增加主要系本期支付的广告宣传费、差旅费及退还保证金增加所致； 13、收回投资收到的现金减少主要系本期短期理财产品续期以净额法列示所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2018 年年度报告 10 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 食品制造业 9,307,930,204.86 3,

34、143,462,425.63 66.23 47.63 53.23 减少 1.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中高价白酒 5,739,220,265.60 1,424,680,069.08 75.18 47.44 32.32 增加 2.84个百分点 低价白酒 3,229,644,329.08 1,591,519,088.82 50.72 47.59 79.57 减少 8.77个百分点 配制酒 339,065,610.18 127,263,267.73 62.47 51.14 4

35、3.91 增加 1.89个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 省内 5,287,018,342.50 1,837,610,701.61 65.24 37.44 39.08 减少 0.41个百分点 省外 4,020,911,862.36 1,305,851,724.02 67.52 63.56 78.84 减少 2.77个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：千升 主要产品 生产量 销售量

36、库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汾酒系列 70,432.96 67,291.42 21,720.71 27.31 38.85 16.91 配制酒系列 6,530.48 5,159.19 4,033.78 50.07 31.35 51.50 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 食品制造业 原料成本 1,955,410,246.00 61.69 1,160,165,273.65 55.84 68

37、.55 食品制造业 人工成本 841,908,895.66 26.56 622,515,445.71 29.96 35.24 食品制造业 制造费用 93,850,211.49 2.96 88,462,721.23 4.26 6.09 食品制造业 燃料动力 252,293,072.48 7.96 180,283,298.48 8.68 39.94 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 11 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 109,641.04 万元，占年度销售总额 11.78%；其中前五名客户销售额中

38、关联方销售额 45,955.5 万元，占年度销售总额 4.94 %。 前五名供应商采购额 117,279.05 万元，占年度采购总额 46.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 99,571.05 万元，占年度采购总额 39.81%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,152,023.67 研发投入合计 12,152,023.67 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.13 公司研发人员的数量 275 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.59 情况说明情况说明 适用 不适用

39、 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据及应收账款 3,706,101,399.17 31.33 2,261,503,769.08 23.80 63.88 主要系本期销售收入增加所致 预付款项 103,738,166.02 0.

40、88 192,432,186.53 2.02 -46.09 主要系本期预付货款完成结算手续所致 长期待摊费用 9,851,928.23 0.08 6,888,201.57 0.07 43.03 主要系本期租赁房屋支付的装修2018 年年度报告 12 费用增加所致 递延所得税资产 565,272,315.25 4.78 318,125,766.87 3.35 77.69 主要系本期内部交易未实现利润确认的递延所得税资产增加所致 预收款项 1,653,191,383.34 13.98 983,028,149.96 10.34 68.17 主要系本期预收的货款增加所致 应交税费 1,278,210,

41、210.43 10.81 571,115,603.93 6.01 123.81 主要系本期税款缓交所致 长期应付职工薪酬 21,019,407.94 0.18 15,925,254.00 0.17 31.99 主要系本期计提的内退职工工资增加所致 递延所得税负债 4,456,165.84 0.04 1,217,501.51 0.01 266.01 主要系本期固定资产进项税一次性抵扣确认的递延所得税负债增加所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用

42、不适用 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 根据国家统计局发布的行业数据，2018 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 871.2 万千升， 同比增长 3.14%； 累计完成销售收入 5363.83 亿元， 同比增长 12.88%； 累计实现利润总额 1250.5亿元，同比增长 29.98%；山西省完成酿酒总产量 16.72 万千升，同比增加 19.51%。 2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 公司本部 160,000 千升 100,000 千升 在建产能在建产能 适用 不适

43、用 产能计算标准产能计算标准 适用 不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。 3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 2018 年年度报告 13 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 25,754.49 72,015.69 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比 （%） 销量 （千升） 同比（%） 产销率(%) 销售 收入 同比 （%） 主要代表 品牌 中高价(汾酒系列) 21,289.79 38.69 18,592.62 36.91 87.33 567,103.13 51.58

44、青 花 汾 酒 系列、巴拿马金奖系列、老白汾酒系列 低价（汾酒系列） 49,143.17 22.95 48,698.80 39.60 99.10 236,013.87 25.00 普通汾酒系列 配制酒系列 6,530.48 50.07 5,159.19 31.35 79.00 33,906.56 52.50 竹叶青酒系列 产品档次划分标准 适用 不适用 收入单价低于 100 元/升为低价白酒，收入单价 100 元/升及以上为中高价白酒。 产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 5 5 原料采购情况原料采购情况 (1).(1). 采购模式采购模式 适用 不适用 公司通过合作模式和市场模式两种方

45、式进行采购 (2).(2). 采购金额采购金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%） 酿酒原材料 120,438.89 70,886.31 48.15 包装材料 116,928.98 83,074.74 46.75 五金 678.66 1,121.05 0.27 其他 12,063.14 6,192.26 4.83 6 6 销售情况销售情况 (1).(1). 销售模式销售模式 适用 不适用 公司产品销售主要采用经销商代理模式，实行分产品、分区域管理。 (2).(2). 销售渠道销售渠道 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币

46、渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 直销（含团购） 38,842.20 21,877.03 4,666.47 2,647.77 2018 年年度报告 14 批发代理 891,950.82 608,633.14 115,068.69 49,743.77 (3).(3). 区域情况区域情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%） 本期销售量 （千升） 上期销售量（千升） 本期占比（%） 省内 528,701.83 384,675.62 56.80 63,064.51 31,921.83 52.6

47、7 省外 402,091.19 245,834.55 43.20 56,670.65 20,469.71 47.33 区域划分标准 适用 不适用 (4).(4). 经销商情况经销商情况 适用 不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 省内 628 380 省外 1,726 706 注：公司 2018 年经销商数量较大幅增加，增加数量中因合并范围发生变化的影响数达 500以上。 情况说明 适用 不适用 经销商管理情况 适用 不适用 公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核办法进行年度考核。 (5).(5). 线上销售情况线上销售情况 适用 不适用 未来线上经营战略 适用

48、不适用 7 7 公司收入及成本分析公司收入及成本分析 (1).(1). 按不同类型披露公司主营业务构成按不同类型披露公司主营业务构成 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 划分类型 营业收入 同比（%） 营业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比（%） 按产品档次 中高价白酒 5,739,220,265.60 47.44 1,424,680,069.08 32.32 75.18 增加 2.84个百分点 低价白酒 3,229,644,329.08 47.59 1,591,519,088.82 79.57 50.72 减少 8.77个百分点 配制酒 339,065,610.18 51.14 127,

49、263,267.73 43.91 62.47 增加 1.89个百分点 小计 9,307,930,204.86 - 3,143,462,425.63 - - - 按地区分部 省内 5,287,018,342.50 37.44 1,837,610,701.61 39.08 65.24 减少 0.41个百分点 2018 年年度报告 15 省外 4,020,911,862.36 63.56 1,305,851,724.02 78.84 67.52 减少 2.77个百分点 小计 9,307,930,204.86 - 3,143,462,425.63 - - - 情况说明 适用 不适用 (2).(2).

50、成本情况成本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 成本构成项目 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%) 同比（%） 原料成本 1,955,410,246.00 1,160,165,273.65 61.69 68.55 人工成本 841,908,895.66 622,515,445.71 26.56 35.24 制造费用 93,850,211.49 88,462,721.23 2.96 6.09 燃料动力 252,293,072.48 180,283,298.48 7.96 39.94 合计 3,143,462,425.63 2,051,426,739.07 99.17 - 情况说明