振静股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 174 公司代码：603477 公司简称：振静股份 四川振静股份有限公司四川振静股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 四川华信（集团）会计师事务所四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人贺正刚贺正刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵志刚赵志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵志刚赵志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会

3、第十五次会议审议通过，公司拟实施2018年度利润分配，以2018年12月31日股本总数240,000,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.80元（含税）。此分配方案尚需公司2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及到的公司未来的经营计划和发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保

4、的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司面临的重大错报风险主要包括市场风险、汇率风险、政策风险等。敬请查阅本报告第四节、三、（四）中“可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 174 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相

5、关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 2018 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 振静股份、公司 指 四川振静股份有限公司 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦生物 指 四川和邦生物科技股份有限

6、公司（证券代码：603077） ZHJ 工业 指 ZHJ Industries Pty Ltd.(公司全资子公司,注册地为澳大利亚维多利亚州) 昆士兰 H.J. 指 H.J. Hides & Skins Australia（QLD）Pty Ltd.（公司二级子公司，ZHJ 工业持股 55%，注册地为澳大利亚昆士兰州） 墨尔本 H.J 指 H.J. Hides & Skins Australia Pty Ltd.（公司二级子公司，ZHJ 工业持股 100%，注册地为澳大利亚维多利亚州） 振静服饰 指 四川振静皮革服饰有限公司 （公司控股子公司， 公司持股 51%） 振静皮革 指 四川乐山振静皮革

7、制品有限公司（已注销） 顺城盐品 指 四川顺城盐品股份有限公司 亚振家居 指 亚振家具股份有限公司（证券代码：603389） 顾家家居 指 顾家家居股份有限公司（证券代码：603816） 慕思家居 指 东莞市慕思寝室用品有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 川万吉 指 杭州川万吉投资管理合伙企业（有限合伙） 鸿灏科技 指 成都鸿灏科技合伙企业（普通合伙） 聪亿投资 指 北京聪亿投资中心（有限合伙） 柏迎咨询 指 上海柏迎企业管理咨询有限公司 德互贸易 指 广州德互贸易有限公司 嘉兴鸿熙 指 嘉兴鸿熙投资合伙企业（有限合伙） 西木投资 指 北京西木投资

8、顾问有限公司 大智汇 指 成都大智汇企业管理中心（普通合伙） 中和投资 指 鄂尔多斯市中和股权投资管理中心（有限合伙） 金芝众投资 指 深圳金芝众投资企业（有限合伙） 喜加美 指 深圳市喜加美科技股份有限公司 尚信健投 指 尚信健投（上海）投资中心（有限合伙） 嘉易同晟 指 嘉兴嘉易同晟投资合伙企业（有限合伙） 农业发展银行 指 中国农业发展银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 毛皮 指 未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张 盐渍皮、盐湿皮 指 毛皮通过盐腌等防腐处理后的皮张 蓝皮、蓝湿革 指 生皮经过系列特定加工工艺流程，完成去油、去脂、脱毛和铬鞣处理后会呈蓝色，并带有水

9、分，为半制成品 2018 年年度报告 5 / 174 原皮 指 毛皮和盐渍皮的统称，又称生皮 原料皮 指 原皮（包括毛皮和盐渍皮）和蓝皮的统称 CODcr 指 采用重铬酸钾作为氧化剂测定出的化学需氧量 NH3-N 指 氨氮。以氨或铵离子形式存在的化合氨 SO2 指 二氧化硫 NOx 指 氮氧化物。只由氮、氧两种元素组成的化合物 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 t/a 指 吨/年 Mg/L 指 毫克/升 公司章程、公司章程 指 四川振静股份有限公司章程 报告期、期内 指 2018 年度，自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 中国证监会 指 中国证券监

10、督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ， 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（） 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 四川振静股份有限公司 公司的中文简称 振静股份 公司的外文名称 Sichuan Zhenjing Corporation Limited 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 贺正刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周密 袁泉 联系地址 四川省成都市青羊区广富路8号C5幢 四川省成都市青羊区广富路8号

11、C5幢 电话 028-62050265 028-62050265 传真 028-62050253 028-62050253 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乐山市五通桥区竹根镇新华村 公司注册地址的邮政编码 614800 公司办公地址 乐山市五通桥区竹根镇新华村 公司办公地址的邮政编码 614800 公司网址 2018 年年度报告 6 / 174 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股

12、票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振静股份 603477 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 成都市洗面桥街 18 号 签字会计师姓名 何寿福、唐方模 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 签字的保荐代表人姓名 邵伟才、朱捷 持续督导的期间 2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标

13、近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 618,892,056.81 655,487,654.44 -5.58 591,650,737.79 归属于上市公司股东的净利润 58,975,556.66 62,387,241.17 -5.47 58,293,740.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,090,946.89 62,487,831.75 -11.84 58,275,196.67 经营活动产生的现金流量净额 3,467,037.53

14、80,887,471.28 -95.71 -18,859,244.41 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%2016年末 2018 年年度报告 7 / 174 ） 归属于上市公司股东的净资产 831,347,200.43 798,721,784.38 4.08 431,277,260.85 总资产 1,401,841,310.67 1,365,501,919.09 2.66 853,968,534.00 注：企业会计准则变化引起的会计政策变更：2018年6月15日，财政部印发关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知 （财会201815号）；2018年9月7日，财政

15、部会计司印发关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.25 0.35 -28.57 0.32 稀释每股收益（元股） 0.25 0.35 -28.57 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.23 0.35 -34.29 0.32 加权平均净资产收益率（%） 7.24 13.48 减少6.24个百分点 14.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产

16、收益率（%） 6.76 13.50 减少6.74个百分点 14.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净

17、资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 124,789,575.86 189,551,239.50 162,815,429.61 141,735,811.84 归属于上市公司股东的净利润 12,229,812.15,740,426.20,031,248.310,974,069.74 2018 年年度报告 8 / 174

18、43 15 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,084,137.62 14,343,697.90 20,031,248.34 8,631,863.03 经营活动产生的现金流量净额 37,945,003.19 -3,065,402.61 -36,807,187.76 5,394,624.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 185,299.32 -132,

19、161.50 32,405.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,382,498.00 主要包括公司首发上市融资奖励款、财政贴息以及外经贸发展促进资金补助等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如

20、安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2018 年年度报告 9 / 174 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影

21、响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,331.82 8,140.15 10,300.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 3,368.11 所得税影响额 -685,519.37 20,062.66 -24,161.16 合计 3,884,609.77 -100,590.58 18,544.08 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经

22、营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售，拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，产品链条完整，柔性化的生产方式能够满足客户多样化、个性化的需求，具体情况如下表: 类别类别 产品产品 用途用途 汽车革 2018 年年度报告 10 / 174 鞋面革 家私革 公司主要产品为牛皮革，具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、坚韧结实、机械强度高，耐热耐寒、透气排湿、色泽醇正、美观大气、高档华丽的特性，广泛运用于汽车座椅及内饰、中高档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面。 公司将汽车革领域作为未来重要的业务发展方向，紧跟国内乘用车市场发展趋势，不断

23、提升汽车革的技术工艺、产品设计，与广汽集团、比亚迪等汽车企业形成了稳定的合作关系，是其部分车型的汽车革主要定点供应商。公司凭借多年积累的经验和技术，着力拓展鞋面革领域，不断开发新产品、新客户，已逐步建立稳定的客户关系，鞋面革产销量增长较快，产品已得到 New Balance、新百丽等著名鞋履厂商认可。家私革方面，公司继续发挥在中高档家私革领域的品牌和质量优势，与亚振家居、慕思家居、顾家家居等知名家私生产企业建立了长期良好的合作关系。 （二）公司经营模式 公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮，经盐渍初加工后，运销至境内生产加工。公司的生产和销售主要根据客户的订单，采用以销定产的模

24、式组织生产，产品制成后直接销售给下游厂商。具体流程如下： （三）行业情况 2018 年年度报告 11 / 174 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引的行业目录及行业分类原则，公司所处的制革行业属于“C 制造业”门类中的“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”大类，为可再生资源产业，是畜牧业的延伸，是循环经济重要的一环。 近年来，我国制革行业平稳发展，进入了产业提升期。根据中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见、皮革行业发展规划（2016-2020 年）、关于制革行业结构调整的指导意见等行业发展方针，以及国家环保政策的要求，制革行业整合升级趋势明显，随着诸多不合规企业的关闭和落后产能的

25、淘汰，规模化、规范化的制革企业迎来了新机遇。 目前制革行业正在由生产集中度较低、 企业规模较小、 数量较多的状况， 向区域化产业集群、大企业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区。 公司所处地四川省，历来具有皮革原料、加工技术、产业基础和产品市场等优势，制革技术水平较高，经过多年发展，已初步形成了以制革、制鞋为主体，皮革化工、皮革机械、皮革科研配套完整的工业体系，呈现出制革生产与皮革制品生产和皮革配套产业协调、快速发展的良好产业格局。四川省人民政府亦将皮革产业纳入重点承接发展

26、的优秀特色产业，提出“丰富皮革产品种类，提高精深加工能力，培育发展乐山皮革产业集群”的发展意见。 公司紧跟行业发展方向，始终坚持把产品质量和环保放在首位，开拓创新、锐意进取，在国内率先建立了能同时生产汽车革、鞋面革和家私革的生产线，基本涵盖了目前市场上主要的真皮皮革品种，产品竞争力和抗风险能力较强。 公司在自身发展的同时，不忘推动行业的发展，积极参与行业自律管理，是中国皮革协会常务理事单位、中国皮革协会制革专业委员会副会长单位、四川省皮革行业协会副理事长单位、四川省皮革行业协会制革分会会长单位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适

27、用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金年末余额 308,785,269.63 元，较上年年末下降了 33.26%，主要系报告期内归还了银行贷款、现金分红、经营活动现金流入减少以及固定资产、在建工程投入综合影响所致。 应收票据 应收票据年末余额 14,547,659.74 元，较上年末下降了 57.20%，主要系报告期内使用票据方式结算货款减少所致。 应收账款 应收账款年末余额 210,974,983.32 元，较上年年末上升了 32.65%，主要系报告期内客户结构以及产品结构有所变化，相关产品账期不同所致。 预付款项 预付款项年末余额 12,285,112.96 元，较上年年末

28、上升了 1041.62%，主要系报告期内公司基于市场行情判断，加大了原皮采购所致。 其他应收款 其他应收款年末余额 1,144,448.27 元，较上年年末上升了 624.31%，主要系报告期内代垫属于员工个人应支付的社保费增加所致以及报告期内新增结构性存款利息收入综合影响所致。 存货 存货年末余额 435,524,067.23 元,较上年年末上升了 30.95%，主要系报告期内原皮价格较低，基于市场行情判断，加大了原皮采购数量和生产导致库存增加以及本期新设控股子公司综合影响所致 其他流动资产 其他流动资产年末余额 3,854,809.52 元,较上年年末上升了 69.56%，2018 年年度

29、报告 12 / 174 主要系报告期内采购的原材料和设备增多，待认证及待抵扣税金相应增加影响所致。 固定资产 固定资产年末余额 205,401,481.42 元，较上年年末上升了 45.45%，主要系报告期内部分已达到预定可使用状态的在建工程转固所致。 其他非流动资产 其他非流动资产年末余额 3,257,579.41 元，较上年年末下降了52.47%， 主要系报告期内部分预付的工程设备款本期已完成结算所致。 其中：境外资产 68,044,026.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.85%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一）原皮供应优

30、势 由于国内优质原料皮供应不足、质量不稳定，公司主要采购澳大利亚原皮。澳大利亚因气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等自然原因，养牛业十分发达，现代化牧场养殖规模大、机械化程度高，牛饲养量、牛屠宰量较稳定，牛皮大小、规格、厚度较统一。 公司为行业内较早在澳大利亚进行原皮采购业务布局的企业，取得了优质、稳定、低价的原材料供应先发优势。目前公司通过位于澳大利亚的子公司向当地主要屠宰场、牧场采购牛皮，进行初加工制成盐渍皮出售给公司作为制革原材料。一方面，公司能够得到稳定及时、质量优良、价格合适的原料皮供应，得以根据不同原皮在种类、大小、厚薄、脱水程度等方面的不同特性，灵活调整工艺处理细节，最大程度

31、发挥皮张特质，从而保证了产品质量。另一方面，公司由此向产业链上游拓展，增强了原材料采购的议价能力，降低了采购成本，减少了原材料价格波动带来的风险。 （二）生态环保优势 公司高度重视环境保护工作，在生产经营各个环节落实了环境保护各项要求。公司不断提高清洁、循环经济技术，具体包括高吸收铬固定技术、微灰浸碱技术、微灰保毛脱毛膨胀技术、无氨脱灰技术、微灰浸碱技术、无铬鞣技术、无盐浸酸技术、无铬鞣性能提升技术等，制造绿色生态皮革。在环境保护方面公司达到了国际和国内标准，各类污染物控制达到相关要求。公司通过了 ISO14001:2015 GB/T 24001-2016(原 ISO14001:2004 GB

32、/T 24001-2004）环境管理体系认证、清洁生产审核验收、符合环保规定的制革企业审核，并率先获得了 BLC-LWG 金牌证书（注册号SIC005），此证书由英国 BLC Leather Technology Centre（BLC 皮革科研及技术中心）认证颁发。BLC 是一家具有 80 年历史和经验的皮革专业权威机构，其皮革技术中心是国际权威的皮革检测、认证和技术服务机构，在世界皮革业具有广泛的影响。该技术检测报告是一张出口贸易通行证，重点关注制革企业“节能、减碳、环保、管理”方面的能力，皮革产品进入欧盟市场需经过此机构测试和认证，认证结论的最高级别为金牌。 （三）技术研发优势 随着消费者

33、对皮革产品多样化、时尚化、个性化、智能化需求与日俱增，少量多样、快速响应成为制革行业技术研发的新常态。公司具有技术研发优势，实行价值竞争、差异化竞争，精准地定位市场、开发产品线，以“工匠精神”做出适销对路的高品质产品。 1、科研人才优势 制革行业工艺技术创新主要依靠熟练手工，需要根据经验制定恰当的操作流程标准，技术工程师需针对不同的原材料性质和产品要求进行差异化的物理或化学处理，生产人员的技术能力和熟练程度对生产效率、产品质量有显著影响。公司拥有一批行业经验丰富的资深研发人员，从事研发工作， 其中核心技术人员均有十年以上制革经验， 具有多年的技术开发经验、 生产操作经验。 2、生产设备优势 2

34、018 年年度报告 13 / 174 先进、可靠、稳定的生产设备极大地提高了机械化、工业化、信息化程度，在研发设计与生产集成、自动化生产设备、数字化设计研发等方面实现信息化与工业化深度融合，能够切实保障了产品质量一致性、稳定性。 公司注重更新升级生产设备，在技术设备投入上始终处于行业领先水平。公司主要设备从德国、意大利、法国等国进口，包括片皮机、通过式挤水机、削匀机、真空干燥机、湿绷板机、振荡拉软机、平板压花机、喷浆机、逆向辊涂机、通过式磨革机、实验室检测分析仪器、污水处理系统等关键技术设备和全套检验设备，能独立完成皮革的标准检测，自动化程度、加工精度和环保力度不断提升。公司已建成生产过程的自

35、动输送线，转鼓全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线，机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度达到行业领先水平。例如意大利进口的自动化调湿设备，将挤水、伸展、真空干燥、湿度调节、伸展一气呵成，大大节省了劳动力和时间，并使每批皮革外观质量、技术参数指标基本统一，为涂饰工序奠定了良好的基础。自动控温转鼓，可自动控制液比，加料用自动泵输送，工艺流程全封闭。自动辊涂烘干一体设备则通过加热辊筒和自动喷枪，实现大面积补伤和涂饰。 （四）柔性化生产优势 原皮在制造成蓝皮阶段，工序差异较小，而达到最终产品，还需经过复鞣、整饰等工序，以适用不同产品对皮

36、革的要求。目前，国内制革企业能够利用同一产地的原皮、同时生产多类用途革的企业极少。公司经过多年积累，在行业内率先建立了汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，能进行柔性生产把握不同时期、不同细分领域出现的市场机遇，根据下游需求的变化及子领域竞争情况，调整产品线布局，获取最大利益。 在具备灵活生产能力、 保证产品质量基础上， 公司不断推陈出新， 采用前沿技术与设计工艺，自主研发了油蜡变革、自然摔纹、手擦印花、腊变龟裂革、三色花效应、磨砂风格、仿磨砂风格等数百种花色、样式，得到了市场普遍认可。 （五）产品质量优势 公司弘扬 “工匠精神” ， 发展精品制造， 建立了全面有效的 ISO9001:2015 （

37、原 ISO9001:2008）质量管理体系和 ISO14001:2015 GB/T 24001-2016(原 ISO14001:2004 GB/T 24001-2004）环境管理体系， 从原材料采购到生产制造、 市场渠道全流程质量管控， 在工艺研发设计、 生产过程控制、生产工艺技术、生产装备水平、检验测试手段、清洁生产、销售服务各方面处于行业领先地位，产品的技术开发能力、质量稳定性得到市场和客户的广泛认同。 公司通过了专门针对汽车革产品质量认证，即 IATF16949（原 ISO/TS16949:2009）认证，该认证是进入汽车零部件供应体系的许可证，由美国、意大利、法国、德国、英国汽车工业部

38、门联合起草，由 IATF（International Automotive Task Force，国际汽车工作组）下面的各国汽车联合会（ANFIA，AIAG，CCFA，FIEV，SMMT 和 VDA）共同制定，以适应汽车工业全球采购的要求。具体整车厂在选定供应商时，一般还须进行现场工艺审核、开发能力审核、品质保障能力审核，对其生产制造能力、研发能力、品质保障能力、工艺稳定性、技术支持、财务能力、内部管理等进行一系列严格的评估认证，只有审核通过的合格供应商才有资格进入整车厂的供应商体系。因此公司汽车革能进入汽车工业配套供应体系，体现了该产品在色彩、风格、气味、透气性、阻燃性、色牢度以及去污性等方

39、面的高标准。 （六）精细化管理优势 与传统制革行业粗放型管理不同，公司建立了精细化生产管理体系，以规范化为前提、系统化为特征、数据化为标准、信息化为手段。秉承“制度、标准、程序”的企业文化，公司所有业务流程都有相应细化的管理标准，在每个环节做到精、准、细、严，实施了包括划线管理、标识管理、看板管理等在内的目视管理模式，管理线条清晰明了。不同功能区域都有划线表示，从库房的货位、物料、人、车、工区、工位实行标识卡管理，每种材料与每个工位、每个员工一一对2018 年年度报告 14 / 174 应，实行可追溯的生产流程管理。每道工序旁都放置看板，包括操作标准、工作安排、产品质量成本信息、人力资源和设备

40、资源设置情况等内容。 在生产控制方面，技术中心、检验中心等部门制定了完善的标准作业指导书，所有工序必须遵照标准执行，任何工艺更改都需经层层评审后才能执行，杜绝了操作的随意性。每一道工序均标记种类、投产日期、数量、检验状态等，形成加工随工单、随工标签，随同批次产品转运直至下一个工序。产品系列、花色、样式不断创新，标准化管理使得生产秩序有条不紊、质量保持高水准。 在人力资源方面，公司十分注重人才的培养，引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛开展技术革新、技术攻关、技术交流等各种技术创新活动，建设了一支知识型、技术型、创新型劳动者大军，培养造就了执着专注、精益求精的人才队伍。公司建立了目标责任制，

41、绩效考核与工资挂钩，强化责任意识和成本控制内控体系。除此之外，公司的高级管理人员均具有行业内的丰富经验，公司董事长以及公司其他高管成员均拥有多年的行业经验，管理团队能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销等经营管理问题进行合理决策并有效实施，为公司保持竞争优势和可持续发展奠定坚实基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，在全球经济增速放缓的影响下，公司充分发挥汽车革、鞋面革、家私革三大产品线柔性生产，产能协调的优势，根据市场变化，一方面，在拓宽下游销

42、售渠道，调整产品结构、提升产品品质促进销售的同时，严控销售风险，保障资金安全；另一方面，抓住原皮采购价格处于历史低位的机遇， 增加了上游皮料采购 33.45 万张， 以降低生产成本， 有效地抵御了市场风险，保证了经营稳定。 公司始终将汽车革产品作为重点发展方向。报告期内，公司在与广汽集团、比亚迪等国内知名车企保持良好合作关系的基础上，依托长期深耕真皮革行业累积的丰富经验，不断加深合作，积极参与部分新车型开发，在国内乘用车销量出现拐点的市场环境下，公司汽车革产品销售收入增速保持稳定。报告期内，公司汽车革销售收入为 16,382.01 万元，同比增长 17.04%。 公司鞋面革产品继续保持稳定增长

43、。公司抓住全民健身这一契机，面对鞋类市场需求强调运动、舒适的转变，加速运动鞋用皮革产品开发，在保持与 New Balance 等原有优质客户稳定合作的基础上，成功与 PUMA 等知名品牌建立了良好的合作关系，得到客户的一致认可。报告期内，公司鞋面革销售收入为 26,945.93 万元，同比增长 3.07%。 公司持续推进家私革产品优化，进一步缩减毛利率较低的家私革产品销售。报告期内，公司家私革销售收入为 18,075.32 万元,同比下降 17.01%，毛利率同比上升了 1.5 个百分点。 公司始终坚持创新驱动，不断深入模式创新、管理创新、产品创新。在开创业内独特的牛皮革三大产品柔性生产的同时

44、，公司开始探索跨皮革种类创新发展的道路。公司充分利用现有的管理、采购、技术、人才、资金等体系优势，在牛皮革之外，开始了羊皮革产品的业务，以发展新的利润增长点。报告期内，公司新设控股子公司振静服饰，主营羊皮鞋面革产品，现阶段处于市场和产品开发阶段，自 2018 年四月正式运营至报告期末，实现营业收入 1,666.70 万元。 报告期内， 公司车间搬迁改造工程基本竣工， 逐步投产使用。 新车间集水场工段、 染色工段、整理工段于一体，选用业内一流的设备，实现流水线生产，自动化、智能化程度较高，能够进一步降低生产损耗，缩减生产时间，增加产品产量。 2018 年年度报告 15 / 174 公司经过十余年

45、生产与销售经验累积，历经数年论证、研发、实践，成为业内独具特色的能同时生产“汽车革、鞋面革、家私革”三大产品的真皮革生产企业。在当前复杂多变的市场环境下，公司三大产品产能互补优势尤为凸显。报告期内，公司继续降低家私革产量的同时，增加汽车革产量，通过优化产品结构，调节产品比重，提升产能利用率等一系列举措，有效减弱了市场变化给企业带来的影响，全力保障了公司经营的稳定，充分保护了广大投资者的利益。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产量总体比去年上升 16.35%，销售量比去年上升 8.82%，但由于全球经济发展趋缓，国内皮革相关产品消费市场也受到一定影响，面对不利情

46、况，公司第四季度调整了产品结构， 导致部分产品销售金额下降， 2018年全年取得销售收入61,889.21万元， 同比下降5.58%，净利润为 5,997.49 万元，同比下降 4.06%。报告期内，公司汽车革营业收入 16,382.01 万元，同比增长 17.04%；鞋面革产品营业收入 26,945.93 万元，同比上升 3.07%；同时减少了低端家私革产品的生产、销售，家私革营业收入为 18,075.32 万元，同比下降 17.01%，毛利率同比上升 1.5个百分点；新设控股子公司振静服饰，主营羊皮鞋面革产品，主营业务收入为 1,666.70 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务

47、分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 618,892,056.81 655,487,654.44 -5.58 营业成本 504,027,535.66 532,845,578.51 -5.41 销售费用 11,027,724.74 9,906,906.63 11.31 管理费用 14,756,410.68 13,693,289.81 7.76 研发费用 3,540,488.57 2,314,771.07 52.95 财务费用 8,982,043.01 15,408,86

48、5.27 -41.71 经营活动产生的现金流量净额 3,467,037.53 80,887,471.28 -95.71 投资活动产生的现金流量净额 -46,785,089.32 -33,396,639.81 40.09 筹资活动产生的现金流量净额 -152,365,973.35 360,682,295.85 -142.24 注：企业会计准则变化引起的会计政策变更：2018年6月15日，财政部印发关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知 （财会201815号）、2018年9月7日，财政部会计司印发关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业

49、会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内实现主营业务收入 615,199,199.74 元，收入比去年下降 5.38%，主营业务成本为501,061,397.74 元，报告期内综合毛利率为 18.55%，较去年下降 0.3 个百分点。报告期内人工成本稍微上升，成本中原材料占比 79.22%，比去年下降 4.64 个百分点，人工成本占比 10.85%，比去年上升 2.19 个百分点，制造费用占比 9.93%，比去年上升 2.45 个百分点。 2018 年年度报告 16 / 174 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、

50、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 皮革行业 615,199,199.74 501,061,397.74 18.55 -5.38 -5.03 减少 0.3个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车革 163,820,141.66 123,755,150.23 24.46 17.04 20.06 减少 1.90个百分点 鞋面革