西泵股份：2018年年度报告.PDF

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1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司河南省西峡汽车水泵股份有限公司 （证券简称：西泵股（证券简称：西泵股份份 证券代码：证券代码：002536002536） 20182018 年年度报告年年度报告 二一九年四月二十四日二一九年四月二十四日 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律带的法律责任。责任。 公司负责人孙耀忠、 主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人公司负责人孙耀忠、 主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬

3、请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在自身发展过程中，存在国内汽车行业产销下滑、转型升级、人力资公司在自身发展过程中，存在国内汽车行业产销下滑、转型升级、人力资源短缺、贸易摩擦源短缺、贸易摩擦等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司的风险因素和应对措节“公司未来发展的展望”中“公司

4、的风险因素和应对措施” 。施” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 333,807,876333,807,876 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5.005.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，以资股（含税） ，以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 5 5 股。股。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 9 第三节

5、公司业务概要 . 12 第四节 经营情况讨论与分析. 31 第五节 重要事项 . 47 第六节 股份变动及股东情况. 53 第七节 优先股相关情况 . 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节 公司治理 . 69 第十节 公司债券相关情况 . 76 第十一节 财务报告 . 77 第十二节 备查文件目录 . 211 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或西泵股份 指 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司 飞龙铝制品 指 西峡县飞龙铝制品有限责任公司 芜湖飞龙 指

6、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 西泵特铸 指 西峡县西泵特种铸造有限公司 重庆飞龙 指 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 郑州飞龙 指 郑州飞龙汽车部件有限公司 上海飞龙 指 上海飞龙新能源汽车部件有限公司 芜湖飞龙汽车研究院 指 芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司 飞龙之家 指 南阳飞龙之家酒店有限公司 上海隆邈 指 上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙） 宛西制药 指 仲景宛西制药股份有限公司 宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 大华会计师 指 大华会计师事务

7、所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西泵股份 股票代码 002536 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 公司的中文简称 西泵股份 公司的外文名称（如有） Henan Province Xixia Automobile Water Pump CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有

8、） 无 公司的法定代表人 孙耀志 注册地址 河南省西峡县 注册地址的邮政编码 474500 办公地址 河南省西峡县工业大道 办公地址的邮政编码 474500 公司网址 www.xixia- 电子信箱 dmbxixia- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢国楼 刘志恒 联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道 电话 0377-69662536 0377-69723888 传真 0377-69662536 0377-69722888 电子信箱 dmbxixia- dmbxixia- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披

9、露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914113001764803359 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 原控股股东河南省宛西制药股份有限公司 （后更名为仲景宛西制药股份有限公司） ，2014 年 6 月因分立变更为河南省宛西控股股份有限公司，实际控制人未发生变化。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务

10、所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦 B16 楼 签字会计师姓名 秦霞、胡丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,820,569,124.79 2,665,999,706.54 5.80% 2,084,826,649.22 归属于上市公司股东的

11、净利润 （元） 245,392,087.34 241,552,073.66 1.59% 107,857,248.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 219,894,422.93 235,172,294.31 -6.50% 92,776,589.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 220,056,906.45 112,647,206.94 95.35% 69,643,714.50 基本每股收益（元/股） 0.74 0.72 2.78% 0.32 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.72 2.78% 0.3

12、2 加权平均净资产收益率 11.57% 12.42% -0.85% 6.01% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,723,596,455.49 3,176,012,764.71 17.24% 2,868,280,146.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,193,856,029.84 2,048,606,305.30 7.09% 1,840,435,019.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净、同时按照国际会计准则与按照中国会

13、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 696,718,212.57 745,376,660.51

14、683,622,730.34 694,851,521.37 归属于上市公司股东的净利润 74,629,305.29 54,710,873.88 58,358,620.26 57,693,287.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,555,824.77 56,060,457.31 56,370,542.02 29,907,598.83 经营活动产生的现金流量净额 63,490,483.42 37,835,124.17 133,779,328.61 -15,048,029.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 河南省

15、西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,065,334.55 -6,292,741.48 -1,042,084.70 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 37,610,823.38 17,676,660.01 19,536,352.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

16、债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,127,410.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,864,125.08 -3,605,195.18 -285,950.84 减：所得税影响额 4,744,878.00 1,286,789.03 2,982,501.02 少数股东权益影响额（税后） -2,688,589.11 112,154.97 145,157.33 合计 25,497,664.41 6,379,779.35 15,080,659.08 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性

17、损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务仍是汽车零部件的加工、制造、销售，主要产品为汽车发动机

18、水泵、排气歧管、发动机涡轮增压器壳体等产品，主营业务及主导产品未发生重大变化。公司采用精益生产、以单定产的生产模式，即根据下游厂商订单要求，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。公司经过60余年发展，具备了全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为三部分：国内主机厂商的配套销售、海外销售、国内售后服务市场销售。 报告期内，公司紧跟汽车行业电子化、智能化、绿色化发展趋势，持续推进产品结构转型升级，主攻耐热钢涡轮增压器壳体、耐热钢排气歧管，增加高附加值、高技术含量产品比重；依托博士后科研工作站、国家级水泵实验室、上海飞龙公司、芜湖飞龙汽车研究院、郑州研发中心的重要平台

19、，利用PLM系统实现资源共享，着力研发电子系统、热管理系统、温控模块、电子泵、可变量机油泵等产品，不断提高自主创新能力，为公司转型升级夯实技术基础。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初增加 920.62%，主要是本期“年产 300 万只涡轮增压器壳体铸造项目（一期） ”建设进入高峰期，工程投入较多所致。 货币资金 较期初增加 98.36%， 主要是货币保证金比期初增加 8,102 万元， 银行存款比期初增加 4,686 万元所致。 其他应收款 较期初减少 78.44%，主要是本期融资租赁

20、保证金计提全额坏账准备1,718 万元，上年计提 30%(515 万元)所致。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 其他流动资产 较期初增加 118.38%，主要是待抵扣的进项税额和预缴的税款比同期增加所致。 递延所得税资产 较期初增加 196.84%，主要是采用固定资产加速折旧，部分企业所得税汇算亏损所致。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过60余年积累发展，在规模、技术、管理、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下： 1.规模优势。公司是国内最大的汽车

21、水泵、排气歧管生产企业。主导产品为汽车水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体、电动水泵、机油泵等，是国内生产汽车零部件的重要基地。产品涵盖乘用车、商用车、新能源汽车、发电机、船舶、农业机械等领域。现具备年产1,100万只汽车水泵、800万只排气歧管及400万只涡壳的生产能力。汽车水泵产品市场占有率位居行业第一，汽车排气歧管产品位居行业第二，涡轮增压器壳体产品近年来发展迅猛。 2.技术研发优势。公司是国家高新技术企业，拥有国家级技术中心，并设有博士后科研工作站。公司致力于传统内燃机动力和新能源汽车热管理系统相关电控零部件的自主研制，为客户提供系统规划、零件设计、试验开发、系统控制集成和售后服务的全生命周

22、期工程解决方案，打造先进可靠的发动机和新能源汽车智能热管理系统，满足客户的油耗和排放目标。目前，公司共获得专利240项，其中发明专利98项。 3. 管理优势。公司管理团队成熟、稳定、专业，凝聚力强；经过多年的经营发展，形成了适合自身发展的管理制度、体系、机制。专业的管理团队，先进的管理理念，严格的质量控制体系保证了高品质产品的提供，得到了客户的好评。2014年通过大众的VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的Q1认证，产品质量得到国内外知名客户认可。 4.客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场，并出口美国、欧洲等国家和地区。在国河南省西峡汽车水

23、泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 内市场，公司拥有的配套客户主要是国内重要的整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、长城、通用五菱、奇瑞、吉利、宁波丰沃、潍柴、菱重等国内五十多家知名企业。在海外市场，公司主要客户有通用、大众、福特、德国道依茨、意大利菲亚特、美国康明斯、博格华纳、戴姆勒、盖瑞特、沃尔沃、PSA、三菱三方联盟等国际二十多家知名企业。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，世界经济温和增长；我国经济运行总体平稳，经济总量再上新台阶。受政策因素和宏观经济

24、的影响，2018年我国汽车产销量低于预期，汽车产销分别实现2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。在汽车产销下降，贸易战不停，消费者信心下降的复杂环境下，公司以目标任务为导向，坚持实施“两抓两创”经营方针，积极开展技术创新，大力推进市场开拓，有序实施智能改造，不断强化内部管理，稳步推动资本运作，有效促进转型升级，在科技创新、市场开拓、提质增效、企业管理等方面取得了一定的成绩。全年，实现营业收入282,056.91万元，同比增长5.80%；实现归属于母公司的净利润24,539.21万元，同比增长1.59%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述

25、 报告期内，公司继续在汽车零部件行业深耕，涡轮增压器壳体产品快速增长。全年，实现主营业务收入28,0794.34万元，同比增长5.89%，收入增速放缓主要是因为本年国内汽车市场不景气，汽车产销量同比下降所致；主营业务成本202,310.62万元，同比增长7.00%，主要是固定资产逐年投入，分摊折旧增加所致；管理费用18,848.45万元，同比增长0.90%，主要是工资上浮，人工成本增加所致；销售费用11,018.70万元，同比增长25.95%，主要是出口产品增加产生的海运费、报关费所致；财务费用2,285.43万元，同比上涨28.64%，主要是本期借款增加，汇兑损失增加所致；研发费用18,58

26、6.20万元，同比增加9.62%，主要是开发涡轮增压器壳体、电子泵等节能减排产品；经营活动产生的现金流量净额为22,005.69万元，同比增加95.35%，主要是因为收入增加，收到的货款增加导致；投资活动产生的现金流量净额为-15,020.7万元，同比减少19.29%，主要是因为本期投资上海隆邈4,000万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2,304.04万元，同比增加59.95%，主要是因为借款增加导致。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额

27、占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,820,569,124.79 100% 2,665,999,706.54 100% 5.80% 分行业 汽车零部件 2,807,943,433.60 99.55% 2,651,642,595.49 99.46% 5.89% 其他业务收入 12,625,691.19 0.45% 14,357,111.05 0.54% -12.06% 分产品 水泵 1,005,175,383.22 35.64% 1,128,401,721.07 42.33% -10.92% 进、排气歧管 1,139,401,885.44 40.40% 1,012,280,5

28、82.73 37.97% 12.56% 涡壳 566,347,253.08 20.08% 378,049,002.60 14.18% 49.81% 飞轮壳 53,545,473.60 1.90% 66,453,282.14 2.49% -19.42% 其他 43,473,438.26 1.54% 66,458,006.95 2.49% -34.59% 其他业务收入 12,625,691.19 0.45% 14,357,111.05 0.54% -12.06% 分地区 国内销售 1,737,370,634.86 61.60% 2,020,041,064.10 75.77% -13.99% 国外间

29、接销售 239,024,670.10 8.47% 188,606,594.61 7.07% 26.73% 国外直接销售 831,548,128.64 29.48% 442,994,936.78 16.62% 87.71% 其他业务收入 12,625,691.19 0.45% 14,357,111.05 0.54% -12.06% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减

30、毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 2,807,943,433.60 2,023,106,173.28 27.95% 5.89% 7.00% -0.74% 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分产品 水泵 1,005,175,383.22 703,672,964.51 30.00% -10.92% -9.35% -1.21% 进、排气歧管 1,139,401,885.44 793,309,936.16 30.37% 12.56% 9.25% 2.11% 涡壳 566,347,253.08 444,727,849.06 21.47% 49.81% 55.78%

31、-3.01% 飞轮壳 53,545,473.60 44,258,275.93 17.34% -19.42% -18.95% -0.49% 其他 43,473,438.26 37,137,147.62 14.58% -34.59% -23.09% -12.76% 分地区 国内销售 1,737,370,634.86 1,228,240,933.52 29.30% -13.99% -13.92% -0.07% 国外间接销售 239,024,670.10 184,493,118.79 22.81% 26.73% 31.68% -2.91% 国外直接销售 831,548,128.64 610,372,1

32、20.97 26.60% 87.71% 88.50% -0.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车水泵 销售量 只 6,940,685 7,744,683 -10.38% 生产量 只 7,002,027 7,676,909 -8.79% 库存量 只 1,283,243 1,221,901 5.02% 汽车排气歧管 销售量 只 6,139,870 5,513,26

33、5 11.37% 生产量 只 5,977,276 6,081,069 -1.71% 库存量 只 1,052,250 1,214,844 -13.38% 涡壳 销售量 只 1,621,868 1,067,649 51.91% 生产量 只 1,642,874 1,200,711 36.83% 库存量 只 236,479 215,473 9.75% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 严格的排放和油耗标准促进了涡轮增压市场的发展，公司紧跟汽车行业节能减排发展趋势，推进产品结构调整，涡轮增压器壳体产品产销量明显增长。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 15

34、 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 1,450,167,305.48 71.68% 1,346,736,733.66 71.23% 7.68% 汽车零部件 直接人工 203,872,497.48 10.08% 198,122,678.73 10.48% 2.90% 汽车零部件 社保 21,920,818.10 1.08% 19,

35、847,785.75 1.05% 10.44% 汽车零部件 燃料动力 146,189,572.14 7.23% 132,804,321.99 7.02% 10.08% 汽车零部件 制造费用 83,254,819.61 4.12% 87,956,174.19 4.65% -5.35% 汽车零部件 折旧 117,701,160.47 5.82% 105,297,801.09 5.57% 11.78% 汽车零部件 合计 2,023,106,173.28 100.00% 1,890,765,495.41 100.00% 7.00% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额

36、占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 水泵 703,672,964.51 34.78% 776,214,104.22 41.05% -9.35% 汽车零部件 排气歧管 793,309,936.16 39.21% 726,172,444.83 38.41% 9.25% 汽车零部件 涡壳 444,727,849.06 21.98% 285,487,464.27 15.10% 55.78% 汽车零部件 飞轮壳 44,258,275.93 2.19% 54,605,615.33 2.89% -18.95% 汽车零部件 其他 37,137,147.62 1.84% 48,285,866.76

37、 2.55% -23.09% 说明 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新纳入合并范围的子公司原因及明细如下： 名称 变更原因 芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司 投资设立 上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙） 投资设立 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 南阳飞龙之家酒店有限公司 投资设立 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五

38、名客户合计销售金额（元） 1,144,997,508.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.59% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 443,285,062.50 15.72% 2 第二名 286,509,738.60 10.16% 3 第三名 162,354,737.04 5.76% 4 第四名 128,925,353.59 4.57% 5 第五名 123,922,616.54 4.39% 合计 - 1,144,997,508.00 40.59% 主要客户其他情况

39、说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 456,300,260.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 148,383,500.00 5.12% 2 第二名 83,458,062.25 2.88% 3 第三名 82,806,349.30 2.86% 4 第四名 74,971,665.40 2.59% 5 第五名 66,680,684.00 2.30% 合计 - 456,300,260.9

40、5 15.75% 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,187,021.35 87,487,711.65 25.95% 主要是出口产品增加产生的海运费、报关费所致。 管理费用 188,484,541.33 186,800,017.02 0.90% 财务费用 22,854,341.35 17,766,585.25 28.64% 主要系本期借款增加致利息支出增加所致。 研发费用 185,861,982.25 169,557,743.02

41、 9.62% 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年开发新产品167种，其中机械泵66种，电子泵3种，排气歧管34种、涡壳37种、机油泵8种、热管理阀5种，支架及其他14种。为公司未来在电子类产品领域发展奠定了基础。重点研发项目有下： （1 1） 60W60W平台化电子水泵设计研发及批量生产。平台化电子水泵设计研发及批量生产。 60W电子水泵为公司自主研发的平台化产品，该产品结构复杂，集成化高，新工艺多，开发难度大。电子水泵团队集中优势资源，精心策划，解决了多个技术难点，保证了产品按期交付。目前已批量供货，明显增加了电子水泵产品销售收入。 （2 2）某项目水泵设计开发。某项目水泵

42、设计开发。该项目是公司与国内某知名厂商同步开发的重大项目，该项目发动机应用了先进的热管理及低摩擦冷启动技术，对水泵的性能、效率和噪音等提出了更高的要求。2018年，公司采用先进的设计技术，持续创新，满足客户要求，供货量稳定增长。 （3 3）PLMPLM系统开发及应用。系统开发及应用。该项目2017年11月30日启动，2018年4月27日正式上线使用，涉及母公司，上海飞龙，芜湖飞龙，郑州飞龙，南阳飞龙及重庆飞龙公司的所有技术研发数据，建成了西泵公司产品研发数据库。该项目的完成使图文档管理实现了系统化、信息化、标准化、规范化、流程化，达到了无纸化办公；实现了总公司与各子公司的研发系统异地协同工作；

43、PLM系统与NC系统有效对接，确保源头数据的唯一性和正确性，提升了工作效率。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 4 4、耐热钢双流道涡壳的开发。、耐热钢双流道涡壳的开发。2018年我公司耐热钢双流道涡壳研发实现从无到有，并进入了批量生产，研发技术水平进一步提高，在毛坯铸造，产品加工过程中运用多种新工艺、新材料，解决了诸多技术难题，掌握了耐热钢双流道涡壳产品生产的关键技术。上述产品在2019年将进入批量生产，年新增产值预计1.2亿元。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 380 351 8.26% 研发人员数量占比 9.90%

44、 9.87% 0.03% 研发投入金额（元） 185,861,982.25 169,557,743.02 9.62% 研发投入占营业收入比例 6.59% 6.36% 0.23% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,843,505,782.80 2,481,215,107.78

45、 14.60% 经营活动现金流出小计 2,623,448,876.35 2,368,567,900.84 10.76% 经营活动产生的现金流量净额 220,056,906.45 112,647,206.94 95.35% 投资活动现金流入小计 1,780,300.00 214,890.17 728.47% 投资活动现金流出小计 151,987,315.11 126,130,313.05 20.50% 投资活动产生的现金流量净额 -150,207,015.11 -125,915,422.88 -19.29% 筹资活动现金流入小计 551,603,205.03 351,091,932.63 57.

46、11% 筹资活动现金流出小计 574,643,606.89 408,619,401.64 40.63% 筹资活动产生的现金流量净额 -23,040,401.86 -57,527,469.01 59.95% 现金及现金等价物净增加额 46,847,213.61 -70,794,899.70 166.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量增加主要是收入增加，收到的货款比同期增加导致；投资活动现金流入增加主要是因为处置固定资产收到的现金比同期增加所致；投资活动净现金流出额增加主要是因为

47、本期投资上海隆邈 4,000 万元所致；筹资活动现金流入增加主要是因为本期借款比同期增加所致；筹资活动现金流出增加是因为分配的股利和利息比同期增加所致；筹资活动产生的现金净流量增加主要是本期借款比同期增加所致；现金及现金等价物增加额增加主要是因为投资活动产生的现金净流量增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,540,999.13 -1.36% 主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投

48、资收益增加所致。 是 营业外收入 188,081.20 0.07% 主要系罚款收入大幅增加所致。 否 营业外支出 5,920,640.99 2.27% 主要系固定资产报废损失与对外捐赠较上年度大幅减少所致。 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 257,865,631.25 6.93% 130,001,363.41 4.09% 2.83% 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 应收账款 59

49、1,798,853.19 15.89% 620,072,103.86 19.52% -3.63% 存货 634,580,061.11 17.04% 473,677,440.63 14.91% 2.13% 长期股权投资 940,928.38 0.03% -0.03% 固定资产 1,474,207,174.85 39.59% 1,311,515,829.25 41.29% -1.70% 在建工程 80,837,421.22 2.17% 7,920,402.88 0.25% 1.92% 短期借款 384,750,000.00 10.33% 215,000,000.00 6.77% 3.56% 长期借

50、款 34,392,000.00 0.92% 0.92% 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额（元） 受限原因 货币资金 199,779,259.26 银行承兑汇票保证金、应收票据质押拆分、信用证保证金。 应收票据 87,223,986.42 银行承兑汇票保证金质押、银行贷款质押。 固定资产（账面价值） 87,589,956.95 融资租赁。 合计 374,593,202.63 五、投资状况分析五、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取