海王生物：2018年年度报告.PDF

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1、深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市海王生物工程股份有限公司深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司公司董事局董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局董事局会议会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘来平 独立董事 因公出差 詹伟哉 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

3、的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证公司指定信息披露媒体为证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，券日报及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资请广大投资者理性投资。者理性投资。 公司经本次公司经本次董事局董事局审议通过的利润分配预案为：以截止审议通过的利润分配预案为：以截止 2019 年年 3 月月 31 日日总股本总股本 2,762,583,257 股为基数，向全体股东每股为基数，

4、向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含元（含税） ，送红股税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 64 第

5、七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 78 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 253 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 银河

6、投资、海王银河 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 金象中药 指 福州海王金象中药制药有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 海王健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 海王医药研究院、海王研究院 指 深圳海王医药科技研究院有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 山东海王集团 指 山东海王医药集团有限公司 苏鲁海王集团 指 苏鲁海王医药集团有限公司 河南海王集团 指 河南海王医药集团有限公司 湖北海王集团 指 湖北海王医药集团有限公司 安徽海王集团 指 安徽海王医药集团有限公司 黑龙江海王集团 指 黑龙江海王银海医药集团有限公司

7、Provision Healthcare 指 Provision Healthcare, LLC 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 GPO 指 Group Purchasing Operation 集中采购组织 两票制 指 参见 2016 年 12 月 26 日国务院医改办会同国家卫生计生委等 8 部门联合下发关于在公立医疗机构药品采购中推行两票制的实施意见(试行)的通知中关于两票制的说明 ANDA 指

8、 Abbreviated New Drug Application,美国食品药品监督管理局的简略新药申请程序 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 BE 指 Bioequivalency， 生物等效性， 是指一种药物的不同制剂在相同实验条件下，给予相同的剂量，其吸收速度与程度没有明显差别 PCT 指 是专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)的英文缩写，是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利 OTC 指 Over the Counter 的缩写，即非处方药，是指那些不需要

9、医生处方，消费者可直接在药房或药店中即可购取的药物。 SPD 指 Supply Processing Distribution 的缩写，是一种供应链管理模式，是一种以医院医用物资管理部门为主导、以物流信息技术手段为工具，通过合理使用社会资源，对全院的医用物资在院内的供应、加工、推送等院内物流的一种集中管理方法。 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易

10、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 张思民 注册地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 - 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 谢德胜 联系地址 深圳市南山区科

11、技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事局办公室 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19244408-6 （统

12、一社会信用代码：91440300192444086R） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1998 年 12 月 18 日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造和研发；2003 年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基础上新增医药商业的主营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自 1998 年 12 月 18 日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 陈志

13、芳、刘多奇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 38,380,907,262.30 24,939,637,653.31 53.90% 13,605,921,667.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 414,691,787.19 636,375,838.50 -34.84% 418,395,707.02 归属于上市公司股东的扣除非经

14、常性损益的净利润（元） 89,258,644.24 695,110,159.38 -87.16% 404,211,885.55 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,135,175,522.92 -2,432,914,042.67 53.34% -1,496,994,920.49 基本每股收益（元/股） 0.156 0.2427 -35.72% 0.1884 稀释每股收益（元/股） 0.156 0.2427 -35.72% 0.1876 加权平均净资产收益率 7.25% 11.55% -4.30% 11.87% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）

15、 41,126,743,376.46 30,864,382,532.57 33.25% 16,661,466,476.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,946,654,454.09 5,514,373,188.98 7.84% 5,366,054,914.26 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会

16、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,203,779,298.47 8,347,116,793.02 10,272,893,792.97 10,557,117,377.84 归属于上市公司股东的净

17、利润 152,670,666.88 174,093,687.04 105,123,430.04 -17,195,996.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,417,268.73 136,860,298.67 105,353,514.33 -306,372,437.49 经营活动产生的现金流量净额 -1,058,151,313.49 108,372,878.25 554,214,953.28 -739,612,040.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用

18、 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -544,096.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,088,188.04 各分子公司收到当地政府扶持金858.54 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,457,936.53 长期股权投资处置损益 132,318,444.30 处置子公司潍坊银河投资 丧失控制权后，剩余股权按照公允价值重新计量产生利得 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 158,039,470.00 深圳市海王生物工程股份有限公司 2

19、018 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 13,211,560.17 少数股东权益影响额 2,715,239.30 合计 325,433,142.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全

20、文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前已形成医药商业、医药工业、医药研发等产业链平台，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。主要业务介绍如下： 1、医药商业、医药商业 公司医药商业板块主要是为下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。2003年公司并购山东潍坊医药站，正式进入医药流通领域。目前，公司医药商业业务以全资子公司海王银河为投资管理平台，并通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、

21、安徽海王集团、黑龙江海王集团等集团子公司及多个管理平台子公司对下属医药商业企业进行管控。 截至报告期末， 公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系。公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务。公司顺应行业发展趋势，利用现有业务网络、资源等优势，探索发展新业务模型，通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”等创新供应链服务模式进一步开拓医药商业业务，提升附加值和客户粘性。 2、医药工业、医药工业 公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在化学药、中成药、妇婴食品等领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。

22、目前公司医药工业体系产品主要分为药品和妇婴食品两大类。其中药品以子公司海王福药及金象中药为主进行经营，拥有大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液等十多个制剂剂型，近500个药品注册批文，其生产的药品中有百余种列入国家基本药物目录，拥有多个新药和自主知识产权独家产，在福建省医药行业具有竞争优势；妇婴食品以子公司海王健康科技为主进行经营，以婴幼儿基础营养和强化营养食品等为主。 3、医药研发、医药研发 公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。公司医药研发以子公司海王医药研究院为主导，专注于药品研发，并设立一致性

23、评价研究中心，开展仿制药质量一致性评价药学研究工作。 4、国际合作及精准医疗业务、国际合作及精准医疗业务 为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国Provision Healthcare, LLC，并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说

24、明 股权资产 本公司于 2018 年 7 月 12 日出售子公司潍坊银河投资有限公司 100%股权，本次出售确认投资收益 10,567.59 万元 商誉 本报告期，本公司对存在商誉公司进行减值测试，经评估，本报告期本公司商誉计深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 提 2.60 亿元 应收款项 本报告期， 应收票据及应收账款较去年同期增长 35.57%， 主要是销售规模增长所致 2、主要境外资产、主要境外资产情况情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于1992年，1998年12月18日在深圳证券交易所上

25、市，多年来致力于医药产业的发展，目前已形成医药研发、医药工业、医药商业流通等产业平台；依托强大的自主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产业链条、专业的管理团队、领先的品牌价值，逐步将公司打造成为了综合实力雄厚的医药企业。 1、医药商业模式优势、医药商业模式优势 公司医药商业业务以全资子公司海王银河为投资管理平台，并通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、黑龙江海王集团等集团公司及多个管理平台，对下属医药商业企业进行管控。公司顺应行业发展趋势，通过内生式发展和外延式并购的方式不断拓展医药流通业务，已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业

26、务网络体系。 公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术， 为客户提供更完整全面的供应链服务。 为顺应行业发展趋势，公司积极探索新业务模型，为客户提供更完整的供应链服务创新获取高附加值。继续通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”等创新供应链服务模式进一步开拓商业业务，提升附加值和客户粘性。公司全资子公司银河科技承建的威海市立医院院内物流系统和自动化药房改造项目， 入选国家商务部第一批医药物流服务延伸示范项目； 子公司山东海王银河医药有限公司被授予山东省药品保障动员中心。报告期内，公司及下属子公司获得多项荣誉，海王银河荣获了“2017-2018年度全国药品流通创新示范”

27、企业，山东海王银河医药有限公司荣获“2018医药物流行业十佳年度企业” ，河南海王医药集团有限公司荣获“现代医药物流储运管理规范团体标准试点企业”等。 2、产业链整合优势、产业链整合优势 海王生物自创立以来始终坚持专注于医药产业发展， 注重培育自主创新能力， 目前已经形成了涵盖医药产品研发、 制造、医药商业流通的完善的产业链，并在品牌、研发、制造、流通环节上具备了一定的竞争优势。公司处于医药行业完整产业链的环境中，具备产业链整合的优势，能够为客户提供更完整、更全面的供应链服务。 3、研发创新能力、研发创新能力 公司一直将创新视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销

28、研相结合的技术创新体系。目前公司已经拥有国家高新技术研究发展计划成果产业化基地、南海海洋生物技术国家工程研究中心、广东省教育部产学研结合示范基地等，并发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、 规范化企业技术创新体系， 形成了一个专业、 高效的新产品产业化开发和成果转化系统。 公司强大的研发实力，是保持公司持续稳定发展的重要因素。 海王仿制药一致性评价研究中心已正式启动。 海王医药研究院被广东省科技厅认定为广东省新型研发机构， 获批成立深圳市院士（专家）工作站，并且通过了“高新技术企业”、“国家级技术中心”认定。 4、医药工业优势、医药工

29、业优势 公司医药工业业务主要分为药品和妇婴食品两大部分。 药品版块以心脑线和肿瘤线产品开发为主导， 非处方药和处方药战略互补性开发为基础，拥有大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液等十多个制剂剂型，近500个药品注册批文，有百余种药品列入国家基本药物目录。目前已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤药、现代中成药、肠外营养药、基本药物、儿童用药等系列均形成了具有较强竞争力的优势产品。目前拥有多个新药和自主知识产权独家产品，如抗胃癌药替吉奥片、抗肝癌药消癥益肝片、提高免疫力的多糖蛋白片、抗鼻炎用药鼻渊胶囊、急性腹泻用药苋菜深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报

30、告全文 12 黄连素胶囊以及HTK 心肌保护停跳液（国家三类医疗器械产品）等。海王福药、海王金象均为福建省高新技术企业。此外，海王福药于2017年3月获得福州市人民政府颁发的 十佳专家工作站 称号， 于2018 年获评为福建省度科技小巨人领军企业，在福建省医药行业具有竞争优势；妇婴食品以婴幼儿基础营养和强化营养食品等为主，具有较强竞争力的产品品种。 2019年4月，海王福药收到了国家药品监督管理局核准签发的“碳酸氢钠片”的药品补充申请批件，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，海王福药成为该品种首批通过一致性评价的厂家之一。 5、加速国际化业务及精准医疗布局、加速国际化业务及精准医疗布局 为实

31、现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国Provision Healthcare, LLC，并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。 6、股权激励及员工持股计划增强员工积极性、股权激励及员工持股计划增强员工积极性 公司于2015年度公司推出了限制性股票激励计划， 于2017年度实施了员工持股计划， 均分别对包括公司主要管理层在内的100多名员工进行激励。201

32、8年12月，公司审议通过了2018年限制性股票激励计划，并于2019年2月完成了264名激励对象共计13,146万股限制性股票的授予登记。 以上限制性股票激励计划及员工持股计划的解锁条件及业绩考核指标均与公司经营性利润相结合，以实现激励员工，增强员工工作的积极性和创造性，实现公司效益最大化的目标。 目前公司实施的股权激励措施除上市公司本部外还有商业体系激励措施等，相关激励措施均附加业绩要求。 上述激励措施的有效执行，将有利于提高员工的积极性和创造性，有利于驱动公司的经营业绩。 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一

33、、概述一、概述 2018年，面对经济增长不断下行、金融形势空前严峻、国际环境日益趋紧的宏观环境，医药行业面临着增速下滑、竞争加剧、成本持续上升的行业形势，公司依托稳定的管理组织架构和明确的目标管理政策，抓机遇、求发展，沿着公司“十三五规划”的道路执着前行，2018年是规划实施的中间年，公司销售规模持续扩大、风险管控成效斐然，为2019年的转型升级和提质增效打下了坚实基础。 报告期内公司实现营业收入约383.81亿元，同比增长53.90%；实现归属于上市公司股东的净利润约4.15亿元。 各版块具体经营情况如下： 1、医药商业、医药商业 报告期内，公司医药商业版块实现营业收入约369.76亿元，同

34、比增长54.33%。虽行业整体增速有所放缓，但公司医药商业板块营业收入依然保持良好增长态势， 确保了公司在激烈竞争的市场环境下得以健康发展， 对公司业绩快速增长做出了积极贡献。 截至报告期末，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系。公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务。报告期内，公司着力加强内部管理，发挥集团化管理优势，总部扁平化管控和区域集团化发展相得益彰，持续发力提高资源整合及协同，促进整体业绩稳步增长。 2、医药工业、医药工业 公司医药工业版块主要分为医药制造及妇婴食品两大版块。 201

35、8年， 伴随着宏观经济增速的变化， 医药行业的收入增速虽然呈现明显下滑趋势， 但仍处于工业行业首位。 海王福药、金象中药、海王健康科技坚持走专业化、规范化的营销思路，渠道和终端体系的建设稳步推进。 报告期内，公司继续巩固和稳定发展中药、普药、输液及抗肿瘤药物等多类药品业务，降低国家戴亮新政策对工业企业的影响。同时药品及保健食品的购销业务也根据行业发展情况，继续拓展销售网络和产品，尝试创新营销模式。报告期内，医药制造版块实现营业收入约4.58亿元。公司将积极把握国家和福建省等重点区域医药政策动态，做好下一轮投招标准备工作，积极拓宽产品销路，争取抑制和扭转销量下降的情况，并寻找相关附属制药企业短期

36、效益和长远发展的平衡点。 海王健康科技作为工业体系中相对独立的板块，正在实施转型升级过程中，扩大合作范围，扩展产品品类，全力推进常规营销加电商营销模式的推广，规划设计国际研发和制造基地，向着国际化、规模化、专业化的妇婴产品开发、营销与服务体系努力奋斗。报告期内，海王健康科技主要产品已通过婴幼儿奶粉配方注册制认证，销售有较大增长。报告期内，妇婴食品版块实现营业收入约6.61亿元，同比增长80.05%，经营业绩稳步提升。 3、医药研发、医药研发 报告期内，以开放、联合、国际化为宗旨设立的海王医药研究院，在国内机构合作开发、院士工作站设立、研发国际化合作、创新药全球多中心临床方面取得了可喜的进展。

37、平台提升方面：海王医药研究院获批成立深圳市院士（专家）工作站。与上海交通大学院士团队合作，建立新型高分子材料止血肽的研究开发平台。通过“高新技术企业”、“国家级技术中心”、“高层次创新型人才实训基地”评定。 创新药开发方面：开发具有自主知识产权的创新药物，培养一支高效的新药研发队伍；化学创新一类二甲苯磺酸萘普替尼片” 的临床研究申请获得美国食品药品监督管理局批准，启动美国I期临床试验；化学药品1类抗肿瘤新药HW130完成项目评估，全面开展药学、药效、药理、安全性评价等工作；继续开展改良型新药的开发，中药新药研发稳步推进。 仿制药开发及一致性评价研究方面：开展3个仿制药项目研究，完成仿制药西地那

38、非片生物等效性（BE）临床研究，完成ANDA申报并受理，进入审评序列。一致性评价药学研究平台投入全面使用，开展5个项目一致性评价研究工作，完成1个项目补充申报并受理、进入审评序列；完成2个项目预BE（生物等效性）研究，完成1个项目正式BE（生物等效性）研究,2个项目的准备、启动工作。 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 国际化方面：虎杖苷注射液开展II期临床试验；萘普替尼片确定美国I期临床试验、临床方案具体事宜；积极收集、调研国际上不同阶段的创新药合作项目信息，寻求通过许可方式引进国外创新产品或仿制药技术可行性；与斯坦福大学化学院、马里兰大学、西部大学、澳洲西悉尼大

39、学及研究机构寻求合作机会；利用国内推进药物一致性评价的契机，探索开展仿制药的国际注册可行性，以期获得国内及美国双重申报、许可。 发明专利方面：获得发明专利授权8项（其中美国专利授权1项）；新申报发明专利10项（其中PCT专利2项）。 4、国际化业务及精准医疗布局、国际化业务及精准医疗布局 为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国Provision Healthcare, LLC，并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcar

40、e质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。目前中美海惠与国内多家肿瘤医院和综合性三甲医院签署战略合作协议， 将在中国市场开发建设运营肿瘤质子治疗中心， 同时设立质子治疗培训中心以满足未来市场的人才需求。 5、拓展和优化融资渠道情况、拓展和优化融资渠道情况 公司积极拓展和优化融资渠道，满足公司发展资金需求，并进一步完善融资模式以降低公司资产负债率。 报告期内，“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”成立，募集资金9.87亿元（含本公司认购的次级份额）；公司2018年非公开发行公司债券（额度25亿元）取得深圳证券交易所无异议函，并于2018年7月成功发行第一期，募集

41、资金8亿元；报告期内，公司成功获得北京金融资产交易所接受备案通知书，以公司下属企业对公立医院合格应收账款为基础资产的20亿元额度的债权融资计划备案申请，并于2018年7月成功发行第一期8.9亿元。 公司将继续建设和完善多样化融资渠道，降低融资渠道单一带来的系统风险，为业务规模增长提供强有力的资金支持。 报告期内，公司已完成2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及2017年度第一期中期票据第一个计息年度的付息；完成了2017年度发行的合计25亿元的短期债券的本息兑付。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、本报告期营业收入较上年同期增长53.90%，主要是销售规模增

42、长及并购企业增加所致； 2、本报告期营业成本较上年同期增长56.20%，主要是销售规模增长及并购企业增加所致； 3、本报告期税金及附加较上年同期增长34.52%，主要是销售规模增长、流转税增加所致； 4、本报告期销售费用较上年同期增长41.90%，主要是销售规模增长及并购企业增加所致； 5、本报告期管理费用较上年同期增长91.46%，主要是并购企业增加、职工薪酬费用等增长所致； 6、本报告期财务费用较上年同期增长184.37%，主要是对外融资增长、融资成本上升所致； 7、本报告期资产减值损失较上年同期增长1374.76%，主要是本期计提商誉减值所致； 8、本报告期其他收益较上年同期增长248.

43、57%，主要是本报告期收到较多政府补助所致； 9、本报告期投资收益较上年同期增长1323.46%，主要是本期出售子公司潍坊银河投资所致； 10、本报告期营业外收入较上年同期增长2324.65%，主要是部分股权款不再支付确认营业外收入所致； 11、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长53.34%，主要是公司加大销售收款力度延长采购付款账期所致； 12、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.36%，主要是本期债券发行融资金额同比下降所致。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 深圳市海王生物工程股份

44、有限公司 2018 年年度报告全文 15 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 38,380,907,262.30 100% 24,939,637,653.31 100% 53.90% 分行业 医药商业流通 30,240,909,779.06 78.79% 19,543,875,676.18 78.36% 54.73% 医药制造 457,672,434.70 1.19% 465,169,784.66 1.87% -1.61% 食品、保健品 661,362,286.87 1.72% 367,329,075.23 1.47% 80.05% 医疗器械 6,734,614,166.

45、30 17.55% 4,414,685,145.15 17.70% 52.55% 其他业务收入 286,348,595.37 0.75% 148,577,972.09 0.60% 92.73% 分产品 公司产品 1,119,034,721.57 2.91% 832,498,859.89 3.33% 34.42% 采购产品 36,975,523,945.36 96.34% 23,958,560,821.33 96.07% 54.33% 其他业务收入 286,348,595.37 0.75% 148,577,972.09 0.60% 92.73% 分地区 华东地区 17,202,559,844.8

46、9 44.82% 10,808,301,495.35 43.33% 59.16% 华中地区 11,564,192,077.39 30.13% 9,923,612,354.14 39.79% 16.53% 华南地区 4,116,612,515.23 10.73% 1,772,862,515.04 7.11% 132.20% 北方地区 2,797,823,204.25 7.29% 1,676,345,235.32 6.72% 66.90% 其他地区 2,413,371,025.17 6.28% 609,938,081.37 2.45% 295.67% 其他业务收入 286,348,595.37 0

47、.75% 148,577,972.09 0.60% 92.73% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药商业流通 30,240,909,779.06 26,848,438,975.69 11.22% 54.73% 55.48% -3.69% 医药制造 457,672,434.70 220,817,002.33 51.75% -1.61% -14

48、.01% 15.51% 食品、保健品 661,362,286.87 381,934,757.47 42.25% 80.05% 114.91% -18.15% 医疗器械 6,734,614,166.30 5,845,111,726.87 13.21% 52.55% 61.60% -26.90% 分产品 公司产品 1,119,034,721.57 602,751,759.80 46.14% 34.42% 38.72% -3.49% 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 采购产品 36,975,523,945.36 32,693,550,702.56 11.58% 54.3

49、3% 56.54% -9.74% 分地区 华东地区 17,202,559,844.89 15,412,611,224.26 10.41% 59.16% 61.94% -12.81% 华中地区 11,564,192,077.39 9,937,793,929.32 14.06% 16.53% 17.79% -6.14% 华南地区 4,116,612,515.23 3,516,232,328.20 14.58% 132.20% 132.33% -0.34% 北方地区 2,797,823,204.25 2,272,085,386.72 18.79% 66.90% 70.05% -7.39% 其他地区

50、2,413,371,025.17 2,157,579,593.86 10.60% 295.67% 318.57% -31.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 医药制造：药品 销售量 元 457,672,434.7 465,169,784.66 -1.61% 生产量 元 501,067,695.54 487,177,960.54 2.85% 库存量 元 114,736,