佳隆股份：2018年年度报告.PDF

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1、 广东佳隆食品股份有限公司广东佳隆食品股份有限公司 Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 二一二一八八年年度报告年年度报告 证券简称：佳隆股份 证券代码：002495 披露日期：二一九年四月二十五日 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人林平涛、

2、 主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人公司负责人林平涛、 主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )钟彩琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟彩琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很

3、大的不确定性，请投资者注意投资风险。很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广年度经营计划，敬请广大大投资者注意查阅。投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务

4、指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理. 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 20

5、18 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 广东佳隆食品股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 广东佳隆食品股份有限公司 2018 年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 英歌山分公司 指 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 佳隆夏津 指 佳隆食品夏津有限公司 前海控股 指 前海股交投资控股（深圳）有限公司 控股股东、实际控制人 指 林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士 股东大会 指 广东佳隆食品股份有限

6、公司股东大会 董事会 指 广东佳隆食品股份有限公司董事会 监事会 指 广东佳隆食品股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 广东佳隆食品股份有限公司章程 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佳隆股份 股票代码 002495 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东佳隆食品股份有限公司 公司的中文简称 佳隆股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 公司的外文

7、名称缩写（如有） Jialong 公司的法定代表人 林平涛 注册地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号 注册地址的邮政编码 515343 办公地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号 办公地址的邮政编码 515343 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许钦鸿 联系地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号 电话 0663-2912816 传真 0663-2918011 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报

8、 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ ） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91445200X18195192M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 17 楼 签字会计师姓名 钟宇、王丹 公司聘请的报

9、告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 318,960,126.51 287,030,495.05 11.12% 298,240,476.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,193,969.81 21,414,430.62 64.35% 32,279,157.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,851,219.29

10、 21,950,988.18 45.10% 28,928,464.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 80,390,368.98 74,633,631.50 7.71% 60,365,150.54 基本每股收益（元/股） 0.0376 0.0229 64.19% 0.0345 稀释每股收益（元/股） 0.0376 0.0229 64.19% 0.0345 加权平均净资产收益率 3.06% 1.90% 1.16% 2.93% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,287,959,010.92 1,224,825,807.55 5.15% 1,1

11、73,963,000.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,161,468,641.98 1,135,630,928.17 2.28% 1,114,216,497.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2018 年年度报告全文 6 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

12、润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,589,335.18 85,378,366.71 60,997,858.54 85,994,566.08 归属于上市公司股东的净利润 11,239,426.01 13,348,597.50 6,588,624.85 4,017,321.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

13、润 10,769,211.51 13,665,458.63 5,747,188.09 1,669,361.06 经营活动产生的现金流量净额 25,487,489.47 4,393,258.28 15,661,277.75 34,848,343.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -734,358.79 -1,213,184.10 -14

14、4,835.71 处置固定资产损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,197,692.98 1,142,900.00 2,558,200.00 收到的各类政府补助资金。 委托他人投资或管理资产的损益 1,192,972.60 - 15,397.81 购买银行理财产品产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -752,908.17 -512,396.50 1,578,240.08 主要是捐赠支出和处置账龄长且无法收回的应收账款。 减：所得税影响额 560,648.10 -46,123.04 656,309.75 合计 3,

15、342,750.52 -536,557.56 3,350,692.43 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2018 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是

16、否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 1、公司主要业务及产品 公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以市场需求为导向，以科技进步为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的 53.07%、20.46%。 鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手段加工制作而

17、成的，该产品是传统调味品味精的升级产品，集鲜、香和营养于一体，适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。 2、公司主要经营模式 （1）生产模式 在生产方面，公司采取以销定产的生产模式，由生产部门根据营销管理中心提供的销售计划和市场销售预测信息，结合往年同期的实际生产情况、当前产品库存量、生产完成率以及产品生产标准等拟定月度生产计划，经中心负责人审核，总裁批准后，抄送给财务、物料、质检、采购、生产等相关部门，各生产车间后续按照拟定的计划组织生产，并对每月生产所需原材料进行核算、登记及上报。 （2）采购模式 在采购方面，公司根据销售计划和生产计划确定生产物料需求清单，采购部结合原材料库存情

18、况、安全库存等因素，合理确定物料采购申请量，在物料价格处于高位时，小批量购入物料以满足一定时间的生产需求，控制采购成本，在物料价格处于低价位时，对通用物料采取大批量采购，分批交货的措施降低采购成本，同时根据产品质量、交货期、价格、应变 2018 年年度报告全文 8 能力、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价，确定合格供应商名单，拟成订货合同交部门负责人审核，总裁批准后执行采购。公司品控部严格控制采购流程，对采购过程进行全程质量监督，定期或不定期赴供应商处巡检，同时在物料入库时依照材料检验标准对物料进行严格审查检验， 将质量问题发生的可能性降至最低。 （3）

19、销售模式 根据鸡精、鸡粉的消费特点，公司采取了以经销为主的销售模式，坚持“中档价位，中高档品质”的定位，将销售目标市场集中在餐饮行业领域。公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议，在借助经销商成熟的销售渠道及终端网络的同时，协助经销商开发空白市场，在与经销商下游客户达成进货意向后，将需求信息反馈给经销商，再由经销商自行完成物流配送和结算收款等后续工作。同时，公司还会直接与部分大型连锁餐饮企业、食品制造企业等客户签订购销合同并直接发货。 3、公司所属行业的发展情况 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、 公司未来发展的展望”之“行业未来发展趋势”相关内容。 二、主要资产重大

20、变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化 无形资产 期末较期初减少 10.78%，主要是本期无形资产摊销以及部分土地使用权转为投资性房地产所致。 在建工程 期末较期初减少 14,170.08 万元，降幅为 87.04%，主要是夏津子公司工程项目完工转固所致。 投资性房地产 期末较期初增加 19,301.77 万元，增幅为 100.00%，主要是本期部分自用房产和土地使用权转为投资性房地产所致。 其他非流动资产 期末较期初减少 185.75 万元，降幅为 68.59%，主要是期初预付的设备款本期已入库验收。 应

21、收票据及应收账款 期末较期初减少 359.75 万元，降幅为 41.63%，主要是期末应收的货款减少。 预付账款 期末较期初增加 1,500.64 万元，增幅为 387.05%，主要是本期根据大宗原材料的市场价格波动，为控制采购成本而先预付的材料款项。 存货 期末较期初增加 1,068.65 万元，增幅为 33.19%，主要是本期期末未完成的销售订单增加以及为控制采购成本而相应增加存货储备量。 其他流动资产 期末较期初增加 1,075.92 万元，增幅为 521.45%，主要是夏津子公司未抵扣的进项税增加。 2018 年年度报告全文 9 2、主要、主要境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 三

22、、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 （1）质量控制优势 公司始终坚持质量第一的经营理念，积极推行标准化生产和精细化管理，建立并实施具有自身特色、符合行业特点的规范化管理体系，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系等体系认证。公司质量控制体系贯穿原材料入库、生产制程、包装、仓储、运输、交付等各个环节，能够有效地对公司产品质量进行全方位检测和控制。公司注重员工培训，不断提高员工自检、互检和巡检意识，要求员

23、工严格执行每一道工序的质量管理要求，及时发现问题并迅速处理，确保公司产品质量符合管理和市场需求。公司还通过定期或不定期收集内部各个工序的质量数据和外部用户满意度，开展具有针对性的改进，不断提高公司产品质量和综合竞争力。公司被评为“广东省食品生产技术安全示范企业”。 （2）技术研发优势 作为高新技术企业，公司秉承“技术创新，自主研发”的经营理念，不断加大产品开发力度，提高自身研发综合实力；鼓励研发人员持续创新，建立完善研发人员绩效考核和奖励制度，激发研发人员的研发动力；加强研发人员培训，提升研发人员研发技术能力，使研发人员能够及时掌握行业变化和技术进步的最新动态，吸取行业内的领先技术，改进和创新

24、生产工艺，增强公司产品竞争力；设立技术研发中心，作为公司“产、学、研”相结合的技术创新平台，为公司新产品、新技术和新工艺的顺利运用提供坚实的技术支撑。截至 2018 年 12 月31 日， 公司在用专利有 39项， 其中发明专利 6项， 实用新型专利 10 项， 外观设计专利 23项。 公司被评为“广东省创新型企业”、“广东省食品生产技术产学研示范基地”、“揭阳市知识产权保护重点企业”；公司“浓缩鸡粉”、“福味鸡粉”、“福味鸡汁”、“福味鸡精”、“港厨金装鸡汁”等产品被认定为广东省高新技术产品；公司“一步法风味鸡粉生产关键技术及产业化”荣获广东省科学技术进步奖三等奖。 （3）生产设备优势 20

25、18 年年度报告全文 10 公司拥有10万级高规格净化生产车间， 引进了瑞士ABB装箱和码垛机器人、 英国Domino激光和喷墨打印机、日本 Yamato 分选秤、美国施魏科振动筛等国际知名先进生产设备，配置了自动化配料系统、高速化烘干系统、智能化包装系统和码垛系统、卷膜成型机、预制袋包装机等国内先进设备以及自动电位滴定仪、原子荧光光谱仪等检测仪器，实现了“标准化、高速化、自动化、智能化”的现代化生产模式，提高了公司产品生产效率，降低人力物力消耗程度，有效地保障公司产品质量和控制产品生产成本。公司“鸡精鸡粉生产线智能化的实施与运用”被遴选为 2018 年广东省智能制造试点示范项目。 （4）营销

26、及品牌优势 为了适应行业发展趋势和市场状况，公司及时调整营销策略，实施营销新模式，推行精细化管理，精确决策，细分任务，精准营销，在稳固现有客户的基础上，不断开发新客户，并与客户建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，形成了成熟的覆盖全国县级以上餐饮市场的销售网络。 经过多年的经营与积累，公司及产品在消费者和经销商中树立了良好的商业信誉，产品深得广大客户的信赖，公司曾荣获“全国质量检验稳定合格产品”、“中国调味品协会推荐产品”、“最受欢迎的调味品企业”等荣誉称号，被评为“中国调味品企业 20强单位”、“中国鸡精行业十强单位”、“广东省农业龙头企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”，公司

27、商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”。 2018 年年度报告全文 11 第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司在董事会的领导和经营管理团队带领下，调整公司治理和策略，确保经营计划有序开展，坚持质量至上，力推产品升级，提高公司产品竞争力，通过新运营模式思维，加强细节管理，拓展营销网络，推动公司整体业务健康增长，现就有关情况说明如下： 1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 31,896.01 万元，同比增长 11.12%；实现利润总额 4,219.79万元， 同比增长 72.05%； 实现归属于上市公司股东的净利润 3,519.40

28、 万元， 同比增长 64.35%。 2、主要经营情况 （1）市场方面 报告期内，公司聚焦年度发展目标，严格执行销售任务，加强产品推广，提升公司品牌影响力。根据市场实际情况和公司现有产品情况，转变观念，重组分配产品，借用新品突破劣势市场，开发培养新客户，填补薄弱空白市场，实现各系列产品全方位多层次地切入市场。科学合理调整奖励机制，实行多劳多得政策，提高销售积极性，同时推动经销商管理体系改革，健全销售网络，优化市场布局，带动区域快速发展，增加市场销售份额，促进公司业绩增长。 （2）生产与技术方面 报告期内，为更好的适应公司发展要求，公司积极与相关技术协会合作交流学习，并组建了一支由研发部、生产部、

29、物管部、管理办公室等不同部门人员组成的专业食品安全管理队伍，贯彻落实四个体系管理制度，定期组织召开食品安全管理例会，将食品安全管理理念渗透到员工中，增强员工食品安全意识，规范员工日常操作行为，提高员工食品安全管理能力。技术方面，研发团队遵循公司“环境严管，工艺严控，安全生产”的质量方针，强化细节管理，严控生产工艺，确保现有产品质量；通过市场调研，针对市场反馈，结合实际情况，开发研究新产品和新技术。报告期内，公司实用新型专利“一种具有自动剔除超重或缺重功能剔重称”、“一种食品加工用自动分选设备”和“一种新型鸡汁搅拌锅”获得国家知识产权局的受理并已发证。公司稳步推进山东生产基地首期项目的实施建设，

30、项目宿舍、厂房及办公楼等 2018 年年度报告全文 12 土建工程已经竣工结算，部分厂房的装修及生产设备的安装已完成，公司将对已安装的生产设备进行调试，并及时办理各项许可证件。 （3）人力资源与管理方面 公司遵循劳动法律法规要求，保障企业和员工的双方利益，创建和谐工作环境，增进各部门员工之间的互动与交流，锻炼员工团队意识和凝聚力，同时持续修订完善公司职能部门人员薪酬及绩效考核制度，激发员工的工作热情，调动员工的工作积极性。通过综合考量，优化组织结构，完善部门管理，强化管控能力，提高运行效率。 公司加速创新驱动，健全发展规划创新机制，推动新管理模式的精细化，增强公司竞争实力，激发和调动员工的主动

31、性、积极性、创造性，有效的提升工作效率；不断加强员工业务管理能力，注重员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训，增强员工业务水平、质量意识、服务意识和责任意识，持续推进企业发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 318,960,126.51 100% 287,030,495.05 100% 11.12% 分行业 调味品行业（工业） 310,391,493

32、.42 97.31% 287,030,495.05 100.00% 8.14% 其他业务构成 8,568,633.09 2.69% - - 100.00% 分产品 鸡粉 169,273,593.65 53.07% 161,860,507.61 56.39% 4.58% 鸡精 65,261,010.64 20.46% 59,224,743.74 20.63% 10.19% 其他产品 75,856,889.13 23.78% 65,945,243.70 22.98% 15.03% 其他业务收入 8,568,633.09 2.69% - - 100.00% 2018 年年度报告全文 13 分地区 华

33、中地区 119,845,449.34 37.58% 104,569,282.29 36.43% 14.61% 华北地区 81,911,178.98 25.68% 75,815,046.79 26.41% 8.04% 华南地区 29,670,417.92 9.30% 23,509,037.72 8.19% 26.21% 东北地区 55,561,326.28 17.42% 52,453,452.92 18.28% 5.93% 西北地区 5,526,503.99 1.73% 4,752,793.64 1.66% 16.28% 华东地区 14,295,280.10 4.48% 15,224,278.6

34、7 5.30% -6.10% 西南地区 12,149,969.90 3.81% 10,706,603.02 3.73% 13.48% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 调味品行业 310,391,493.42 167,439,929.91 46.06% 8.14% -0.42% 4.64% 分产品 鸡粉 169,273,593.65 87,61

35、8,915.22 48.24% 4.58% -0.75% 2.78% 鸡精 65,261,010.64 40,381,271.24 38.12% 10.19% 10.20% -0.01% 其他产品 75,856,889.13 39,439,743.45 48.01% 15.03% -8.73% 13.54% 分地区 华中地区 119,845,449.34 64,612,860.23 46.09% 14.61% 6.30% 4.22% 华北地区 81,639,489.75 42,473,131.25 47.97% 7.68% 2.16% 2.81% 华南地区 21,504,978.11 11,5

36、75,975.51 46.17% -8.52% -23.25% 10.33% 东北地区 55,561,326.28 30,304,255.02 45.46% 5.93% 0.95% 2.69% 西北地区 5,526,503.99 2,871,180.47 48.05% 16.28% 2.64% 6.91% 华东地区 14,163,776.05 8,362,074.88 40.96% -6.97% -15.31% 5.82% 西南地区 12,149,969.90 7,240,452.55 40.41% 13.48% -9.61% 15.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公

37、司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 2018 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 调味品 销售量 吨 23,514 24,045 -2.21% 生产量 吨 24,516 25,477 -3.77% 库存量 吨 3,547 2,545 39.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，由于大宗原材料的价格波动，以及春节放假因素的影响，相应增加存货的储备量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）

38、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 调味品 原材料 155,815,704.73 87.16% 156,144,725.19 85.80% -0.21% 调味品 直接人工 4,924,499.03 2.75% 5,365,883.33 2.95% -8.23% 调味品 制造费用 18,041,424.56 10.09% 20,476,138.29 11.25% -11.89% 调味品 合计 178,781,628

39、.32 100.00% 181,986,746.81 100.00% -1.76% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鸡粉 原材料 88,849,301.13 91.08% 84,414,089.24 90.76% 5.25% 鸡粉 直接人工 2,099,295.64 2.15% 2,137,906.70 2.30% -1.81% 鸡粉 制造费用 6,605,336.71 6.77% 6,450,398.45 6.94% 2.40% 鸡粉 合计 97,553,933.48 100.00% 93,002,394.39 10

40、0.00% 4.89% 鸡精 原材料 35,880,899.53 86.05% 34,093,926.18 84.90% 5.24% 鸡精 直接人工 1,227,209.97 2.94% 1,357,198.69 3.38% -9.58% 鸡精 制造费用 4,589,343.41 11.01% 4,707,131.08 11.72% -2.50% 鸡精 合计 41,697,452.91 100.00% 40,158,255.95 100.00% 3.83% 其他产品 原材料 31,085,504.07 78.64% 37,636,709.77 77.08% -17.41% 其他产品 直接人工

41、1,597,993.42 4.04% 1,870,777.94 3.83% -14.58% 其他产品 制造费用 6,846,744.44 17.32% 9,318,608.76 19.09% -26.53% 其他产品 合计 39,530,241.93 100.00% 48,826,096.47 100.00% -19.04% 2018 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况

42、）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 33,322,561.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 8,430,800.92 2.64% 2 第二名 8,276,892.92 2.59% 3 第三名 5,772,683.17 1.81% 4 第四名 5,525,931.39 1.73% 5 第五名 5,316,252.66 1.67% 合计 - 33,322,561.06 10.4

43、5% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,873,460.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 41,811,114.76 24.92% 2 第二名 13,903,910.59 8.29% 3 第三名 13,363,874.82 7.97% 4 第四名 11,776,773.88 7.02% 5 第五名 6,017,786.82 3.59% 合计 - 86,8

44、73,460.87 51.79% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,581,555.38 42,528,581.33 4.83% 主要是本期加大市场投入，薪酬和广告、业务宣传以及运输等费用增加。 管理费用 35,188,746.54 33,183,303.17 6.04% 主要是本期薪酬及福利费、会议费、信息费等增加。 财务费用 -1,870,557.71 -2,612,326.58 -28.39% 主要是本期购买银行理财产品， 相应定期存款减少，导致利息收入对应减

45、少。 研发费用 12,293,508.22 13,616,443.68 -9.72% 主要是本期开发研究的项目材料和人工投入减少。 所得税费用 7,003,923.70 3,112,694.40 125.01% 主要是受本期营业收入同比增长了 11.12%和产品毛利率同比上升了 3.86%的叠加影响，利润总额同比上升了 72.05%，致使所得费用相应增长。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）2018年研发情况 报告期内，公司根据行业发展趋势和消费者需求，加大对蘑菇酱、鸡汁粉、鸡油粉、浓缩玉米汤、特质芥辣调味汁等新品的研发，增加公司产品品种，调整公司产品结构，提升公司产品附加值，增强公

46、司产品竞争力。 （2）2018年专利情况 已获得专利证书专利 序号 专利名称 专利类型 专利号 1 一种具有自动剔除超重或缺重功能剔重称 实用新型专利 ZL201721678040.7 2 一种食品加工用自动分选设备 实用新型专利 ZL201721687070.4 3 一种新型鸡汁搅拌锅 实用新型专利 ZL201721685602.0 申请已受理专利 序号 专利名称 专利类型 受理号 1 一种鸡鲜粉调味料及其制备方法 发明专利 201811534146.9 2 一种高营养鸡汁调味料及其制备方法 发明专利 201811536225.3 3 一种少盐鲜味鸡精及其制备方法 发明专利 20181153

47、4139.9 2018 年年度报告全文 17 4 一种芥辣管翻转投料机 实用新型专利 201822105478.7 5 一种鸡粉喷油装置 实用新型专利 201822103735.3 6 一种可快速均匀降温的夹层锅 实用新型专利 201822103786.6 7 一种鸡汁冷却管道 实用新型专利 201822105480.4 8 一种缺瓶盖鸡汁产品剔除装置 实用新型专利 201822103790.2 9 一种鸡汁产品标签检测装置 实用新型专利 201822103789.X 截至 2018 年 12 月 31 日， 公司在用专利有 39 项， 其中发明专利 6 项， 实用新型专利 10 项，外观设计

48、专利 23 项。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 58 63 -7.94% 研发人员数量占比 11.20% 12.86% -1.66% 研发投入金额（元） 12,293,508.22 13,616,443.68 -9.72% 研发投入占营业收入比例 3.85% 4.74% -0.89% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、

49、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 399,534,484.68 357,243,896.40 11.84% 经营活动现金流出小计 319,144,115.70 282,610,264.90 12.93% 经营活动产生的现金流量净额 80,390,368.98 74,633,631.50 7.71% 投资活动现金流入小计 146,344,677.60 257,524.45 56,727.49% 投资活动现金流出小计 232,368,601.68 77,138,446.88 201.24% 投资活动产生的现金流量净额 -86,023,924.08

50、-76,880,922.43 11.89% 筹资活动现金流入小计 - 12,054,600.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 9,356,256.00 - 100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -9,356,256.00 12,054,600.00 -177.62% 现金及现金等价物净增加额 -14,989,811.10 9,807,309.07 -252.84% 2018 年年度报告全文 18 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 a、经营活动产生的现金流量净额较上期增长 7.71%，主要是本期销售收入上升，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 11.1