亚盛集团：2018年年度报告.PDF

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1、 2018 年年度报告 1 / 121 公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 121 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李克华李克华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李克恕李克恕及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）连鹏连鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日

3、公司总股本1946915121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.045元（含税），共计派发现金红利8,761,118.04元（含税）。 以上利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提

4、供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 121 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 1919 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普

5、通股股份变动及股东情况 . 2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 2929 第八节第八节 公司治理公司治理 . 3333 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 3535 第十节第十节 财务报告财务报告 . 3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 121121 2018 年年度报告 4 / 121 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃监管局 指 中国证券

6、监督管理委员会甘肃监管局 控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 公司、本公司、亚盛集团 指 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 瑞华会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、保荐人 指 西南证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 亚盛集团 公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yasheng Group 公司的法定代表人 李克华 二、二、 联系人

7、和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李柯荫 刘 彬 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼 电 话 0931-8857057 0931-8857057 传 真 0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司注册地址的邮政编码 730010 公司办公地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司办公地址的邮政编码 730010 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 121 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置

8、地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚盛集团 600108 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李宗义、王仲平 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数

9、据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,507,509,619.55 2,066,341,677.84 21.35 2,068,975,051.65 归属于上市公司股东的净利润 84,732,132.62 97,889,851.67 -13.44 75,455,828.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,455,991.52 80,731,707.84 -22.64 38,844,271.03 经营活动产生的现金流量净额 165,550,862.61

10、 -16,453,614.17 / 957,398.08 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,758,645,642.06 4,714,666,592.67 0.93 4,692,043,516.06 总资产 8,559,366,241.98 8,040,965,974.53 6.45 7,796,009,475.56 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0435 0.0503 -13.52 0.0388 稀释每股收益

11、（元股） 0.0435 0.0503 -13.52 0.0388 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0321 0.0415 -22.65 0.0200 加权平均净资产收益率（%） 1.78 2.06 减少0.28个百分点 1.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.31 1.70 减少0.39个百分点 0.82 2018 年年度报告 6 / 121 八、八、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 507

12、,821,764.48 483,587,362.26 422,483,042.13 1,093,617,450.68 归属于上市公司股东的净利润 25,725,440.47 19,661,473.99 17,269,958.95 22,075,259.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,222,603.63 20,112,584.72 12,992,813.03 5,127,990.14 经营活动产生的现金流量净额 -36,032,070.31 7,592,456.35 -19,670,202.62 213,660,679.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适

13、用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -368,468.11 8,482,089.91 15,651,944.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,675,919.53 24,307,525.53 17,449,988.17 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

14、值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,019,428.25 -16,284,555.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,493,403.95 2,586,898.80 2,690,363.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,057,125.11 少数股东权益影响额 -49,353.07 -855,418.20 所得税影响额 -455,932.95 -1,078,397.21 -237,863.03 合计 22,276,141.10 17,

15、158,143.83 36,611,557.86 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,620,207.34 24,422,906.64 -8,197,300.70 -8,197,300.70 可供出售金融资产 166,889,192.66 125,437,233.36 -41,451,959.30 合计 199,509,400.00 149,860,140.00 -49,649,260.00 -8,197,300.70 20

16、18 年年度报告 7 / 121 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务说明 公司是以农作物种植、农产品加工、农业技术研发、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。 （二）经营模式说明 公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司-专业子公司-基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司，整体谋划产业发展；专业子公司进行专业化的产业龙头带动，是生产经营龙头企业，负

17、责产业和产品的运营；基地分公司是农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头企业提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展格局，以资本、科技、运营为保障的 “三位一体”的集约化经营模式。 （三）行业情况说明 公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式，加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。公司

18、坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。 从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在乡村振兴战略和农业供给侧改革的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。 从行业发展的角度看，随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视，耕地资源逐渐减少，农村组织模式相对落后，机械取代人力和规模化经营成为必然，公司规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现，具有巨大的发展潜力。 从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营

19、分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司不断优化农业产业结构，延长农业产业及农产品价值链条，全面推动公司产业升级，打造高层次、创新型、专业化的一流科技团队，提升公司自主创新能力和科技成果转化能力，发挥公司现代农业的引领作用， 不断提高公司核心竞争力。 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）资源优势 公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模化的高标准农田，具备

20、快速发展现代农业的农业资源优势。 （二）组织优势 公司拥有掌握现代农业生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集约化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，推广应用新技术能力强，经营管理理念先进。公司管理规范、组织化程度高、资源配置能力强，具有较高的资源配置效率和劳动产出率。 （三）科技优势 2018 年年度报告 8 / 121 一是本公司设立甘肃亚盛农业研究院有限公司，进一步推动本公司农业科技创新、农业信息化建设和储备培养公司所需农业高科技人才。二是强化对外科技交流与合作。与甘肃省农业科学院签订战略合作框架协议，引入省农科院 6 名农业技术专家作为公司农业生产首

21、席专家，针对性解决生产中的技术瓶颈和难题促进公司产业升级，提升公司自主创新能力和科技成果转化能力，发挥公司现代农业的引领作用，不断提高公司核心竞争力。 （四）技术装备优势 公司良种覆盖率高，农机装备完整，农业基础设施完善，拥有国内先进的滴灌设备生产技术和多项国家专利。公司注重农业、节水工程科研实力的培育，主导产业优势明显，资源配置基本合理。 （五）产品及市场优势 公司多数分（子）公司地处河西走廊腹地，光热资源丰富，气候干燥，昼夜温差大，产品地域特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势。公司产品已形成批量和规模，质量标准统一，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。 第四节

22、第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018年公司董事会围绕年初确定的发展思路，谋划经营，推进改革，以市场为导向，以体制机制创新为驱动，着力构建一体化经济运行体制，全力推进现代科技支撑的农业经营体系建设，围绕市场需求进行结构性调整，公司发展取得新的突破。 （一）持续完善公司法人治理结构，发挥董事会科学决策作用 一是完善法人治理结构。2018 年，董事会以法律法规及公司章程为指导，通过修订完善股东大会议事规则、董事长办公会工作制度等规则和制度，健全了权责分明、各司其职的法人治理结构。二是根据公司章程规定，第七届董事会 2018 年到届，经第

23、七届董事会提名，并经 2017 年年度股东大会表决通过，第八届董事会于 2018 年 6 月 1 日正式组成，确保了董事会工作的连续高效。三是切实履行各项职责。2018 年，董事会全面了解公司治理及经营情况，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作，充分发挥了董事会科学决策的作用。 （二）深入推进管理体制改革，集团化管控不断加强 一是机构改革和职能调整顺利完成。突出“市场、科技、运营、资本”职能，按市场化、专业化原则完成了机构改革和职能调整，明确部门分工，细化岗位职责，工作效率明显提升。二是整合内部资源，细化专业分工。重构商贸流通业务板块，对相关资源

24、和业务进行整合，组建了大宗农产品购销和农业综合服务等相关业务公司；整合区域资源，进一步优化公司管理体制，理顺管理关系，整体运营效率进一步提升。 （三）积极推动各项制度改革，企业运行机制更加灵活 一是以经营业绩为导向的目标考核体系更加完善。修订完善分（子）公司经营目标管理考核办法，层层签订目标责任书，加强对各分（子）公司主要经营管理人员的全面考核，充分调动经营者的积极性，促进企业经济效益的不断提升。二是推动绩效考核机制。全面实行自上而下的管理或岗位目标责任制，推行绩效考核全覆盖，完善薪酬管理体系，优化了员工晋升通道，以目标责任制为核心的本部人员管理体系更加完善。三是选人用人机制更加灵活。建立与公

25、司发展战略相适应的选人用人制度，面向市场选聘优秀人才，引进各类人才 60 人。 （四）全面推动提质增效，综合生产能力持续增强 一是实施精细化管理，推动企业提质增效。按照一企一策，针对专业化子公司制定专项提质增效工作方案，集中力量解决发展上遇到的瓶颈制约。二是进一步夯实农业发展基础。有序推进大条田建设，不断扩大水肥一体化技术应用覆盖面，50 匹以上马力大农机达到 821 台（套），农机配套作业率达到 92%。 三是进一步转变农业经营模式。 积极推进土地统一经营、 农资统一采购、农产品统一销售等工作。四是完善和落实培训计划，不断提升员工的综合能力。高层次、高频度开展培训工作，组织高管人员全脱产培训

26、 2 场 180 多人次，月度中高级人员专项培训 4 场 320 多人次。 （五）搭建科技创新服务平台，科技支撑作用明显增强 2018 年年度报告 9 / 121 一是组建成立“亚盛农业研究院”，打造公司农业科技创新服务平台。招聘重点院校农业类硕士研究生 20 人，围绕公司农业生产、产业发展的薄弱环节，逐项开展技术攻关，形成更加科学规范的主导作物标准化技术规程，以技术进步推动农业提质增效。二是加强对外科技交流，深化与科研院所的合作。与甘肃省农业科学院签订战略合作框架协议，引入省农科院 6 名农业技术专家作为公司农业生产首席专家，针对性解决生产中的技术瓶颈和难题。三是积极推动试验示范。确定创新试

27、验项目，联手外聘专家对生产技术进行指导和评价，科技和人才助力农业生产的关键作用逐步显现。 （六）强化营销和品牌管理，市场开拓力度不断加强 一是强化市场营销建设。积极寻求营销渠道，谋划营销销售队伍、产品规格、客户资源等建设，完善了公司供应链管理和市场信息网络体系。二是着力打造终端市场销售龙头。着眼于专业化布局和分工，将“亚盛好食邦”打造成为优质农产品销售龙头，集中精力拓展终端产品市场，进驻全国 22 个省份 3500 家多家终端店铺。三是稳步扩大大宗农产品贸易和农业综合服务的业务体量。统一优化客户资源，归并整合业务通道，大宗农产品贸易稳步提升；推动破解生产资料统一供应及农业技术服务的重点难点问题

28、，优化经销产品结构，建立了更加完善的供应商体系。四是加强终端产品开发及品牌推广。对“亚盛好食邦”新品进行品牌策划和推广，成功召开“亚盛好食邦”品牌升级暨新品发布会，推出新品 19 款，与全国 80 多位经销商和合作伙伴达成合作意向。五是加强质量追溯体系和“三品一标”建设。公司主导产品均已建立农产品质量追溯体系，通过“三品一标”审核的产品有绿色食品 20 余种、有机转换食品 5 个、国家地理标志产品 1 个，同时正在办理的“三品一标”产品 11 个。 （七）加强项目管理，重点项目建设有序推进 一是募集资金投资建设项目完成结项。2018 年薯业集团 10000 吨马铃薯全粉生产线改扩建项目和玉门特

29、色农产品综合加工中心建设项目完成竣工验收。 至此公司 2012 年募集资金投资建设项目全部完成。二是有序推动实施黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目。 （八）积极履行社会责任，有效落实精准扶贫 一是依托公司在现代农业产业化中的科研技术优势、市场优势和装备优势，以产业带动、订单农业等方式，切实履行“国家级产业化龙头企业”的社会责任。二是组织帮扶责任人进村入户4 批次，全面了解帮扶贫困户生产经营情况。把培育发展苹果、花椒和马铃薯作为秦安县王铺镇脱贫致富的主导产业进行帮扶。三是通过为帮扶村推广马铃薯原种、委派公司有关专家开展马铃薯、苹果和花椒栽培技术培训等措施，及时帮助贫困户解决了生产技术上的难题。

30、四是公司针对宕昌县蜂蜜养殖加工工艺落后、品牌建设能力不强、市场销路打不开等问题，组织专业队伍进行产品研发、包装设计和市场销售等方面全方位的开发，将其产品纳入公司产品体系。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入250,750.96万元，同比增长21.35%；实现归属于母公司所有者的净利润8,473.21万元，同比减少13.44%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,245.60万元，同比减少22.64%。报告期末，公司资产总额855,936.62万元，比年初增长6.45%；负债总额375,679.00万元，比年初增长14.53%。 ( (一一

31、) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 研发费用 2,270,436.99 322,412.40 604.20 其他收益 14,737,111.53 21,012,080.05 -29.86 投资收益 2,293,778.79 4,856,230.27 -52.77 资产处置收益 -368,468.11 8,482,089.91 -104.34 营业利润 66,715,029.22 95,316,451.67 -30.01 营业外收入 15,059,

32、335.64 6,949,239.63 116.70 营业外支出 743,030.03 1,066,895.35 -30.36 经营活动产生的现金流量净额 165,550,862.61 -16,453,614.17 / 2018 年年度报告 10 / 121 投资活动产生的现金流量净额 -74,408,486.34 -104,026,114.64 / 筹资活动产生的现金流量净额 204,545,652.17 157,315,634.12 / 1、研发费用：较上期增加 1,948,024.59 元，主要系公司进一步加大农业科技研发所致； 2、其他收益：较上期减少 6,274,968.52 元，主

33、要系本期与日常经营有关的政府补助减少所致； 3、投资收益：较上期减少 2,562,451.48 元，主要系本期金融资产投资收益下降所致； 4、资产处置收益：较上期减少 8,850,558.02 元，主要系上年度资产置换确认固定资产及无形资产处置收益所致； 5、营业利润：较上期减少 28,601,422.45 元，主要系公司本期成本费用增加所致； 6、营业外收入：较上期增加 8,110,096.01 元，主要系本期获得的保险理赔收入增加所致； 7、营业外支出：较上期减少 323,865.32 元，主要系对外捐赠、报废损失等支出减少所致； 8、经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 18,200.

34、45 万元，主要系本期日常经营活动产生的现金流量净额增加及收到黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河项目补偿资金所致； 9、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加 29,617,628.3 元，主要系本期收回定期存款增加所致； 10、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 47,230,018.05 元，主要系本期向银行借款增加所致； 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上

35、年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 农业 2,122,314,619.49 1,696,606,742.20 20.06 17.59 22.64 减少 3.29个百分点 工业 151,769,569.40 123,936,738.86 18.34 -17.77 -15.48 减少 2.21个百分点 商贸 422,659,566.78 362,044,940.22 14.34 46.53 40.51 增加 3.67个百分点 其他 6,094,677.30 1,877,749.80 69.19 30.21 -10.18 增加13.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛

36、利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 苜蓿草 272,240,145.19 213,590,129.84 21.54 -4.66 -3.53 减少 0.91个百分点 啤酒花 111,605,451.82 90,720,758.14 18.71 11.83 7.97 增加 2.91个百分点 马铃薯 145,458,945.84 123,864,783.13 14.85 11.66 12.40 减少 0.56个百分点 食葵 192,058,548.33 156,345,274.60 18.59 28.98 30.31 减少 0.83个百分点 果品

37、225,357,454.71 169,173,756.41 24.93 -14.85 -13.68 减少 1.02个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比营业成本比毛利率比上 2018 年年度报告 11 / 121 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 境内 2,470,045,287.52 1,971,091,633.14 20.20 21.05 27.45 减少 4.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 （吨） 销售量 （吨）

38、 库存量 （吨） 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 苜蓿草 110,054.61 128,057.46 31,638.14 -7.31 -1.79 -36.27 啤酒花 3,585.04 3,701.57 2,867.37 -2.05 9.48 -3.91 马铃薯 78,417.82 87,743.72 6,357.92 0.68 7.71 -59.46 食葵 21,402.36 25,079.16 6,958.61 -0.93 23.92 -34.57 果品 45,687.90 42,291.45 12,697.87 -3.69 -9.03 36.52

39、产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 农业 直接人工、直接材料、折旧等 1,529,512,952.95 78.10 1,247,154,552.34 77.39 22.64 工业 直接人工、直接材料、折旧等 123,936,738.86 6.33 146,644,564.62 9.1 -15.48 商贸 直接人工、直接材料、折旧等 303,036,435.88 15.47 215,665,409.46 13

40、.38 40.51 其他 直接人工、直接材料、折旧等 1,877,749.80 0.10 2,090,603.80 0.13 -10.18 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 苜蓿草 直接人工、直接材料、折旧等 213,590,129.84 28.34 221,410,043.10 30.26 -3.53 啤酒花 直接人工、直接材料、折旧等 90,720,758.14 12.04 84,026,294.32 11.49 7.97 马铃薯 直接人工、直接材料、折旧等 123,8

41、64,783.13 16.43 110,201,007.58 15.06 12.40 食葵 直接人工、直接材料、折旧等 156,345,274.60 20.74 119,978,124.14 16.4 30.31 果品 直接人工、直接材料、折旧等 169,173,756.41 22.45 195,984,745.48 26.79 -13.68 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 12 / 121 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,913.08 万元，占年度销售总额 10.09%；其中前五名客户

42、销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 25,783.84 万元，占年度采购总额 30.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项 目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 同比增减（%） 原 因 所得税费用 -1,566,474.97 2,649,921.07 -159.11 主要系公司递延所得税资产增加，递延所得税负债减少所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,270,436.99 本期资本化研发

43、投入 0 研发投入合计 2,270,436.99 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.09 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.61 研发投入资本化的比重（%） 0 ( (二二) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 预付账款 323,731,305.12 3.78 168,631,359.50 2.10 91.98 主要系公司预付生产资料及原材料采

44、购款所致。 在建工程 20,083,416.23 0.23 37,732,342.14 0.47 -46.77 主要系玉门特色农产品综合加工中心项目完工转为固定资产所致。 递延所得税资产 11,929,690.39 0.14 7,412,935.44 0.09 60.93 主要系公司资产减值准备及内部交易未实现利润形成可抵扣暂时性差异增加所致。 预收账款 51,962,732.08 0.61 39,528,918.53 0.49 31.45 主要系本期预收产品销售款增加所致。 一年内到1,212,785,54914.17 77,110,000.00 0.96 1,472.80 主要系公司应付债

45、券将于一 2018 年年度报告 13 / 121 期的非流动负债 .56 年内到期，重分类至该项目所致。 长期应付款 156,644,942.59 1.83 2,558,470.00 0.03 6,022.60 主要系收到黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河项目补偿资金所致。 应付债券 0.00 1,195,557,401.21 14.87 -100.00 主要系公司应付债券将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。主要系公司应付债券将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。 递延所得税负债 20,719,763.47 0.24 31,142,392.55 0.39 -33.4

46、7 主要系公司持有西南证股票公允价值变动所致。 其他综合收益 58,035,903.34 0.68 89,124,872.82 1.11 -34.88 主要系持有的西南证券及西部矿业的股票划分为可供出售金融资产部分本期股价下跌所致。 专项储备 172,651.97 0.00 104,225.48 0.00 65.65 主要系子公司本期计提所致。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 26,000,000.00 定期存款 货币资金 6,312,742.40 保证金 合 计 32,312,742.4

47、0 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (三三) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第三节：公司业务概括之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。 农林牧渔行业经营性信息分析农林牧渔行业经营性信息分析 1 1 、业和公司基本情况业和公司基本情况 (1).(1). 行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用 不适用 从宏观政策环境看， 2018 中央一号文件精神和中央农村工作会议精神， 体现出国家对农业发展的高度重视。农业种植结构调整和生产经营方式转型升级迈出实质性的步伐。农垦改革进一步推进了中国特色新型农业现代化的发展，依靠创新驱动，加

48、快转变经济发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，建设现代农业的大基地、大企业、大产业，全面增强内生动力、发展活力、整体实力，发挥国有农业企业在现代农业建设中的骨干引领作用。 在当前农业政策形势下，公司进一步优化产业结构、转变生产方式、优化作物布局、加快三大一化的建设，不断加强高标准农田建设力度和农产品质量安全监管。推动绿色、有机农业基地建设，大力发展农业休闲旅游产业、加快发展大食品产业，不断深化农业“供给侧结构性改革”。 (2).(2). 公司行业公司行业地位地位及竞争优劣势及竞争优劣势 2018 年年度报告 14 / 121 适用 不适用 公司是拥有大量土地资源储备的农业类上市公司。本公

49、司集中全力聚焦现代农业，以优势产业、优质产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过提升改造种植基地，发展高效节水；通过优化作物布局、标准化种植、引进新品种等措施、采用农业规模化经营、集约化管理的方式，不断提升农业产业化水平和科技水平，大力发展特色优质高效农业。 (3).(3). 公司经营模式及公司经营模式及行业行业上下游情况上下游情况 适用 不适用 公司经营模式详情请查阅本报告第三节报告期内公司所从事的主要业务、 经营模式及行业情况说明。 报告期内，上游生产资料产能过剩和公司的集中采购供应适度降低了生产成本。大型农机具的配套投入、农业化学品投入零增

50、长行动，提高了农产品的质量安全水平。水肥一体化技术、信息技术在农业行业中的应用， 提升了农业行业的整体实力。 下游农产品市场对种植业带来的影响，相比上游种子、化肥等生产资料带来的影响要大，下游农产品市场处于阶段性供过于求的状态，对种植业造成一定影响。下游农业产品加工储藏能力较小，影响了公司的农产品的销售。互联网+为农产品销售提供了更为便捷的通道。 (4).(4). 通通过承包或租赁方式取得土地或水域过承包或租赁方式取得土地或水域 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 合同双方 合同签订时间 租赁标的面积 合同期限 租赁价格 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司与贺兰中地生态牧场有限公司 201