常山股份：非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要.PDF

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1、 证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2008-002 石家庄常山纺织股份有限公司石家庄常山纺织股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示，根据深交所相关业务规则的规定，本公司股票交易在 2008 年 2月 1 日上市,上市首日不设涨跌幅限制， 本次非公开发行股票 7270 万股自 2008年 2 月 1 日起锁定期为十二个月。 本公司董事会、监事会及董事、

2、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示，根据深交所相关业务规则的规定，本公司股票交易在 2008 年 2月 1 日上市,上市首日不设涨跌幅限制， 本次非公开发行股票 7270 万股自 2008年 2 月 1 日起锁定期为十二个月。 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 1 第一节 本次发售概况 第一节 本次发售概况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007384 号文核准，石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“常山股份”、 “发行人”或“公司”)以非公开发行

3、方式，完成发行 7,270 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行”） ，募集资金总额 60,704.5 万元人民币，该募集资金现金已汇入常山股份董事会指定的募集资金专项账户。常山股份第三届董事会第十二次会议、2007 年度第一次临时股东大会审议通过的关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案的相关事项已经完成。现将本次发行及股份变动情况公告如下： 一、非公开发行股票的情况 一、非公开发行股票的情况 （一）本次发售履行的相关程序 1、2007 年 5 月 28 日，石家庄常山纺织股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了本次非公开发行的议案。 2、2007 年 6 月

4、15 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次非公开发行的议案， 并授权发行人董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。 3、2007 年 10 月 16 日，中国证监会股票发行审核委员会审核有条件通过了常山股份本次发行，2007 年 11 月 2 日，常山股份获得中国证券监督管理委员会证监发行字2007384 号核准文件。 4、 2008 年 1 月 21 日， 10 家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，2008 年 1 月 21 日，开元信德会计师事务所出具了开元信德深专审报字（2008）第 007 号关于石家庄常山纺织股份有限公司非公

5、开发行股票（A 股）认购资金总额的审验报告 。2008 年 1 月 22 日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。 5、2008 年 1 月 28 日，公司完成本次发行股份登记托管工作。 （二）本次发行 A 股的情况 1、发行股票的类型和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股，股票面值为人民币 1.00 元/股。 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 2 2、定价依据及发行价格 本次非公开发行的发行价格不低于公司第三届董事会第十二次会议决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票均价的 90%。在此原则下，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。

6、根据上述定价方式，常山股份董事会最终确定的本次发行 A 股价格为 8.35元/股。该发行价格相当于定价基准日前二十个交易日“常山股份”股票均价（8.34 元）的 100.12%；相当于董事会决议公告日前一个交易日(2007 年 5 月 24日)“常山股份”股票收盘价（11.02 元）的 75.77%；相对于本报告书公告前一交易日（2008 年 1 月 30 日）“常山股份”股票交易收盘价（10.70 元）/股，有78.04%的折扣。 3、发行数量 根据投资者认购情况，本次发行 A 股共计 7,270 万股,全部采取向特定对象非公开发行的方式。 本次发行的 A 股已于 2008 年 1 月 28

7、 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管。 4、募集资金 根据北京京都会计师事务有限公司所出具的 石家庄常山纺织股份有限公司验资报告 ， 本次发行募集资金总额 607,045,000.00 元人民币， 扣除发行费用外，募集资金净额为 583,232,836.90 元人民币，其中：股本 72,700,000.00 元人民币，资本公积金 510,532,836.90 元人民币。 5、发行费用 本次发行费用共计 2,381.22 万元人民币，其中：承销费 1,821.14 万元，保荐费 200.00 万元，律师费 100.00 万元人民币，审计费 100.00 万元，其他费用16

8、0.08 万元人民币（包括宣传及信息披露费用、常山股份发生的其他会议、差旅等与本次发行有关的费用） 。 二、发行对象及其认股情况 二、发行对象及其认股情况 本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者及其他合格的机构投资者等不超过 10 名的特定投资者。经过比较特定投资者的认购价格和数量，本次非公开发行股票的对象确定为以下机构： 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 3 序号 投资者名称 获配股数（万股）序号 投资者名称 获配股数（万股）1 1 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 1100 2 2 中原证券股份有限公司 1000 3

9、 3 长江证券有限责任公司 1000 4 4 尹太阳 1000 5 5 上海合邦投资有限公司 800 6 6 上海景贤投资有限公司 670 7 7 珠海市华粤投资有限公司 550 8 8 邱梅芳 500 9 9 东吴证券有限责任公司 350 10 10 安徽安粮国际发展股份有限公司 300 合计 7,270 本次发行 A 股的发行对象及其认股情况如下： 1、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 注册地址：南京市建邺路 100 号 法定代表人：谢绍 注册资本：人民币壹亿贰仟玖佰捌拾捌万元 企业类型：股份有限公

10、司 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） ；经营对销贸易和转口贸易；国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营） ；人才培训；仓储（国家有专项规定的除外） 。 （2）与常山股份的关联关系 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前， 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 9,185 万元人民币 认购股数：1,100 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告

11、书(摘要) 4 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司除认购本次发行的 A 股股份外，不存在其他的未来交易安排。 2、中原证券股份有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：中原证券股份有限公司 注册地址：许昌市南关大街 38 号 法定代表人：王绍祥 注册资本：人民币拾亿叁仟叁佰柒拾玖万元整 企业类型：股份有限公司 经营范围：证券的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证； 代理登记开户； 证券自营买卖； 证券的承销； 证券投资咨询 （含财务顾问） ；中国证监会批准的其他业务。 （2）与常山股份的关联关系 中原证券股份有

12、限公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，中原证券股份有限公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 8,350 万元人民币 认购股数：1,000 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 中原证券股份有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 3、长江证券有限责任公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人：胡运钊 注册资本：贰拾亿零叁拾柒万肆仟叁佰圆整 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行

13、情况及上市公告书(摘要) 5 企业类型：有限责任公司 经营范围：证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券自营买卖；证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)；证券投资咨询（含财务顾问） ；受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。 （2）与常山股份的关联关系 长江证券有限责任公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，长江证券有限责任公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 8,350 万元人民币 认购股数：1,000 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的

14、交易情况及未来交易安排 长江证券有限责任公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 4、尹太阳认购情况 （1）简介 发行对象名称：尹太阳 身份证号：413026197405153035 股票帐户股东代码：0022830176 （2）与常山股份的关联关系 尹太阳与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，尹太阳未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 8,350 万元人民币 认购股数：1,000 万 股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 尹太阳除认购本次发行的 A 股股份外，不存在其

15、他的未来交易安排。 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 6 5、上海合邦投资有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：上海合邦投资有限公司 注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 号 C100 室 法定代表人：王萍 注册资本：人民币陆仟万元 企业类型：有限责任公司(国内合资) 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。 （涉及行政许可的，凭许可证经营） 。 （2）与常山股份的关联关系 上海合邦投资有限公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，上海合邦投资有限公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 6,680 万元人民币 认

16、购股数：800 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 上海合邦投资有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 6、上海景贤投资有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：上海景贤投资有限公司 注册地址： 青浦区新业路 599 号 3 幢 14-1 房 法定代表人：黄碐 注册资本：人民币叁仟万元整 企业类型：有限责任公司（国内合资） 经营范围：实业投资，投资管理及策划，企业管理策划，电子、通讯、网络、生物技术的研究开发、资产管理咨询。 （涉及行政许可的，凭许可证经营） 。 （2）与常山股份的

17、关联关系 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 7 上海景贤投资有限公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，上海景贤投资有限公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 5,594.5 万元人民币 认购股数：670 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 上海景贤投资有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 7、珠海市华粤投资有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：珠海市华粤投资有限公司 注册地址：珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中

18、心 2603 室 法定代表人：刘力强 注册资本：人民币壹仟万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：批发、零售：金属材料（不含水银） 、化工原料（不含危险化学品） 、石化产品、通讯设备（不含移动通讯终端设备） 、家用电器、日用百货；房地产咨询。 （2）与常山股份的关联关系 珠海市华粤投资有限公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，珠海市华粤投资有限公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 4,592.5 万元人民币 认购股数：550 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 珠海市华粤投资有限公

19、司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 8 8、邱梅芳认购情况 （1）简介 发行对象名称：邱梅芳 身份证号：320525196806216529 股票帐户股东代码：0030571390 （2）与常山股份的关联关系 邱梅芳与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，邱梅芳未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 4,175 万元人民币 认购股数：500 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 邱梅芳除认购本次发行的

20、 A 股股份外，不存在其他的未来交易安排。 9、东吴证券有限责任公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：东吴证券有限责任公司 注册地址：苏州市爱河桥路 28 号 法定代表人：吴永敏 注册资本：人民币拾亿元 企业类型：有限责任公司 经营范围： 证券的承销， 证券的自营买卖， 证券交易的代理， 证券抵押融资，证券投资咨询，公司财务顾问，企业重组、收购与兼并，基金与资产管理。 （2）与常山股份的关联关系 东吴证券有限责任公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，东吴证券有限责任公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 2,922.5 万元人民币 认购股数：350 万股

21、 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 9 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 东吴证券有限责任公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 10、安徽安粮国际发展股份有限公司认购情况 （1）公司简介 发行对象名称：安徽安粮国际发展股份有限公司 注册地址： 合肥市金寨路 389 号盛安广场 法定代表人：张维根 注册资本：人民币捌仟伍佰肆拾万元整 企业类型：股份有限公司（非上市） 经营范围：粮食（稻谷、大米除外） 、食品、果蔬、畜禽、园艺、水产品科研、开发、种植、养殖、收购、

22、加工（限分支机构） ；小麦、皮棉销售；焦碳销售；自营和代理国家批准的商品、肉类进出口和技术进出口业务（国际法律法规限制或禁止的除外，涉及许可的凭许可证经营） 。 （2）与常山股份的关联关系 安徽安粮国际发展股份有限公司与常山股份不存在关联关系。 本次发行前，安徽安粮国际发展股份有限公司未持有常山股份的股份。 （3）本次发行认购情况 认购金额：现金 2,505 万元人民币 认购股数：300 万股 限售期安排：自二零零八年二月一日起，十二个月内不得转让。 （4）与常山股份最近一年的交易情况及未来交易安排 安徽安粮国际发展股份有限公司除认购本次发行的 A 股股份外， 不存在其他的未来交易安排。 常山

23、股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 10 三、保荐人和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 三、保荐人和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 （一）保荐人意见： 本次发行的保荐人平安证券发表如下意见： “发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司证券发行管理办法、 上市公司非公开发行股票实施细则和股东大会相关决议等法律、法规的有关规定。” （二）律师意见： 本次发行的律师北京市国枫律师事务所发表如下意见：

24、 “经现场见证，本所律师认为，发行人本次非公开发行股份的过程（即向符合规定条件的不超过十名的投资者以竞价发行方式非公开发行股票） 已经实施的上述发行程序符合有关非公开发行股票的相关规定， 在该等发行过程中发行人发出的 认购邀请书 、 申购报价表以及发行人与发行对象签订的认购合同不存在违反实施细则及其他有关法律、法规、规范性文件规定的情形，合法有效，发行结果公平、公正。” 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 11 第二节 本次发售前后公司基本情况第二节 本次发售前后公司基本情况 一、本次发售前后前 10 名股东情况比较表一、本次发售前后前 10 名股东情况比较表

25、（一）截至 2007 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例 质押或冻结的股份数量 1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 法人股 252,107,70058.63% 5,000,0002 赵建国 社会公众股 5,130,0001.19% 未质押或冻结3 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 社会公众股 2,500,0000.58% 未质押或冻结4 纪友连 社会公众股 1,201,9950.28% 未质押或冻结5 陈思儒 社会公众股 938,2000.22% 未质押或冻结6 陈启锡 社会公众股 700,0000.16% 未质押或冻结

26、7 唐杰 社会公众股 667,0000.16% 未质押或冻结8 曾向宁 社会公众股 645,5000.15% 未质押或冻结9 河北宁纺集团有限责任公司 法人股 598,0750.14% 未质押或冻结10 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 法人股 598,0750.14% 未质押或冻结 合计 265,086,54561.65% 5,000,000 （二）截止 2008 年 1 月 28 日，本次发行 A 股完成股份登记后，常山股份新的前十名股东情况如下： 序号 股东代码 股东名称 拥有股数（股） 1 0800013551 石家庄常山纺织集团有限责任公司 252,107,700 2 08000331

27、09 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 11,000,000 3 0022830176 尹太阳 10,000,000 4 0899025365 长江证券有限责任公司 10,000,000 5 0899040730 中原证券股份有限公司 10,000,000 6 0800033484 上海合邦投资有限公司 8,000,000 7 0800001687 上海景贤投资有限公司 6,700,000 8 0800029063 珠海市华粤投资有限公司 5,500,000 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 12 9 0030571390 邱梅芳 5,00,000

28、10 0100109089 赵建国 5,000,000 合计 323,307,700 （三）本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况： 本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股均未发生变化。 二、本次发售对公司的影响 二、本次发售对公司的影响 （一）对股本结构的影响 本次发行完成后，公司股本规模扩大，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团” ）持股比例有所下降，但仍为公司第一大股东。本次非公开发行股份数为 7, 270 万股，发行完成后公司股本规模从 43,000万股增加到 50,270 万股，增加了 16.91%；常山集团的持股比例从 58.63%

29、下降到50.15%，社会公众持股比例从 41.37%上升到 49.85%。 （二）对资产结构和业务结构的影响 本次募集资金投资项目经公司董事会慎重决策， 针对公司目前发展和持续经营中的主要矛盾而进行投入的。本次募集资金投资的项目遵循了突出主业的原则，本次发行所募集资金全部投入公司主营业务棉纺织产品的生产和销售。项目投产后， 公司生产线现代化程度进一步提升， 生产效率大幅提高， 产能合理扩大，产品结构得到优化，研发实力进一步提高，企业技术优势和规模优势进一步巩固和扩大，持续创新能力得到加强。本次非公开发行后公司主营业务不发生变更。 本次募集资金投入的项目具有较好的投资回报率， 未来公司主营业务收

30、入和利润将随着项目的建成投产而相应增长，有利于增强公司的竞争优势，巩固和提高公司市场占有率，从而提高公司的经营业绩。本次募股资金投入后，将对公司的生产经营和财务状况产生积极影响，具体表现如下： 1、募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅提高，将进一步壮大公司整体实力，提高竞争力。 2、募集资金到位后一方面公司产能扩大，市场占有率提高；另一方面公司常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 13 将研制生产更多达到国际领先标准的高附加值纺织产品， 增强公司在市场上的对话能力和抗风险能力，可实现公司的持续、稳定、健康发展。 3、本次募集资金到位后，公司净资产和股本有较

31、大幅度的增长，由于募集资金投资项目从建设到达产需要一段合理的建设期，不能立即产生效益。若公司现有业务产生的效益不能相应大幅增长， 短期内公司净资产收益率和每股收益会因财务摊薄有一定程度的降低。但从中长期来看，本次募集资金项目具有较高的投资回报率，随着项目的建成达产，公司盈利能力将得到增强，对提高公司的收益将做出贡献。 4、募集资金到位后，公司的资产负债率水平将大幅降低，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险；同时本次股票溢价发行将大幅增加公司资本公积金，使公司资本结构更加稳健，公司的股本扩张能力进一步增强。 5、本次发行募股资金到位后，公司投资项目所需资金基本得到解决，负债规模在一定时期内

32、不会有大幅增长， 因此公司的资本结构将在一定时期内以自有资金为主，借贷资金为辅。 （三）对公司治理的影响 1、本次非公开发行股票，不会影响发行人的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立，发行人仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营的能力。 2、本次非公开发行股票后，发行人控股股东仍为常山集团。 3、本次非公开发行股票后，发行人仍具有健全的股东大会、董事会和监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 4、发行人章程以及发行人的股东大会、董事会、监事会的议事规则规定了关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序，已有必要的措施保护其他股东的合法利益

33、。 本次非公开发行股票不会对发行人法人治理结构造成新的实质性的影响。 （四）对高管人员结构的影响 本次非公开发行股票后，常山股份高级管理人员结构未发生变化。 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、简要财务报表 一、简要财务报表 （一）资产负债表 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 项 目 2007 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 2006年12月31日2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日2006年12月31日200

34、5 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日资产总额 345,919.29334,973.34339,024.80 307,702.61负债总额 187,356.95178,713.63186,017.67 160,094.00少数股东权益 818.92851.361,148.75 1,105.79股东权益 157,743.42155,408.36151,858.38 146,502.822、母公司资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 项 目 2007 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 200

35、4 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日资产总额 316,745.61306,979.64313,957.50 302,581.92负债总额 159,253.90151,795.31162,224.51 156,119.55股东权益 157,491.7155,184.33151,732.99 146,462.37（二）利润表 1、合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 264,584.622

36、32,612.49230,649.88 二、主营业务利润 26,592.5225,741.1222,577.35 三、利润总额 5,330.775,228.776,105.68 四、净利润 5,153.893,855.453,836.36 单位：万元 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 一、营业总收入 206,494.82194,696.79 二、利润总额 5,202.514,987.53 三、归属于母公司所有者的净利润4,094.294,406.07 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书

37、(摘要) 15 2、母公司利润表主要数据 单位：万元 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 221,123.44205,501.08211,705.28 二、主营业务利润 21,120.8122,628.8320,949.93 三、利润总额 5,454.684,545.835,873.01 四、净利润 5,055.253,770.513,795.91 单位：万元 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 一、营业总收入 164

38、,055.89163,473.57 二、利润总额 4,802.105,142.28 三、净利润 4,079.584,402.32 （三）现金流量表 1、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2007 年 19 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 项 目 2007 年 19 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 11,519.5715,849.168,957.97 5,534.80投资活动产生的现金流量净额 -13,218.85-11,554.47-15,292.56 -60,503.48筹资活动产生的现金流量净额 305.94-1

39、,005.564,694.91 36,918.09现金及现金等价物净增加额 -1,393.343,289.14-1,639.69 -18,050.592、母公司现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2007 年 19 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 项 目 2007 年 19 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 9,985.4017,079.4313,761.51 3,475.86投资活动产生的现金流量净额 -7,339.12-9,753.42-10,524.75 -56,489.02筹资活动产生的现金流量净额 -2,751.7

40、0-4,267.06-8,051.26 36,918.09现金及现金等价物净增加额 -105.413,058.95-4,814.50 -16,095.07二、主要财务指标 二、主要财务指标 项 目 2007 年 19 月或 2007 年 9 月 30 日 2006 年度或 2006 年 12 月 31 日2005 年度或 2005 年 12 月 31 日 2004 年度或 2004 年 12 月 31 日项 目 2007 年 19 月或 2007 年 9 月 30 日 2006 年度或 2006 年 12 月 31 日2005 年度或 2005 年 12 月 31 日 2004 年度或 200

41、4 年 12 月 31 日流动比率 0.92 0.93 0.94 0.97 速动比率 0.44 0.45 0.46 0.50 资产负债率（母公司报表）（%） 50.28 49.45 51.67 51.60 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 16 资产负债率（合并报表）（%） 54.16 53.35 54.87 52.03 应收账款周转率（次） 14.99 22.30 19.10 18.95 存货周转率（次） 2.89 3.81 3.56 3.52 每股净资产（元） 3.67 3.61 3.53 3.41 每股经营活动现金流量（元） 0.27 0.37 0.21

42、 0.13 每股净现金流量（元） -0.03 0.08 -0.04 -0.42 全面摊薄0.10 0.12 0.09 0.09 每股收益（元） 加权平均0.10 0.12 0.09 0.09 全面摊薄2.60 3.32 2.54 2.62 净资产收益率（%） 加权平均2.61 3.36 2.55 2.63 全面摊薄0.09 0.11 0.08 0.07 扣除非经常性损益后每股收益（元） 加权平均0.09 0.11 0.08 0.07 全面摊薄2.41 3.17 2.19 2.10 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 加权平均2.42 3.21 2.21 2.11 三、非经常性损益项目、金额及

43、占利润总额的比重 三、非经常性损益项目、金额及占利润总额的比重 单位：万元 非经常性损益项目 2007年19月2006 年度2005 年度 2004 年度非经常性损益项目 2007年19月2006 年度2005 年度 2004 年度营业外收入 569.56383.96379.19 339.58扣除计提的资产减值准备后的营业外支出117.96135.1424.88 49.56各种形式的政府补贴 0.000.002.42 31.91投资收益（处置长期股权投资） -20.000.000.00 0.00短期投资损益（不含计提的跌价准备） 0.000.000.00 0.00以前年度已计提各项减值准备的转

44、回 0.0081.18385.37 813.10管理费用（存货盘盈） 0.000.0037.42 0.00所得税影响数（33%） 142.43108.90257.24 374.56非经常性损益总额 289.17221.10522.28 760.47利润总额 5,202.515,330.775,228.77 6,105.68占利润总额的比例 占利润总额的比例 5.56%4.15%9.99% 12.46%四、财务状况分析 四、财务状况分析 （一）资产构成及资产质量分析 1、资产构成及其变化的整体情况分析 1、资产构成及其变化的整体情况分析 按合并报表口径，公司近三年资产结构情况如下表： 单位：万元

45、 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 17 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 资 产 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 资 产 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 流动资产 118,856.37 35.48%122,882.6836.25%108,835.60 35.37%长期投资 5,913.57 1.77%3,814.021.12%3,813.51 1.24%固定资产 151,

46、111.78 45.11%151,889.2644.80%133,738.17 43.46%无形资产及其他资产 59,091.62 17.64%60,438.8417.83%61,315.34 19.93%资产总计 334,973.34 100.00%339,024.80100.00%307,702.61 100.00%公司 2007 年 9 月末资产结构情况如下表： 单位：万元 2007 年 9 月 30 日 2007 年期初数 2007 年 9 月 30 日 2007 年期初数 资 产 金额 比例 金额 比例 资 产 金额 比例 金额 比例 流动资产 129,995.1437.58%118

47、,704.3035.42% 长期投资 5,364.991.55%5,564.991.66% 投资性房地产 791.530.23%816.950.24% 固定资产 139,944.9340.46%145,256.9643.34% 在建工程 6,008.691.74%2,305.050.69% 工程物资 56.970.02%71.560.02% 固定资产清理 130.670.04%5.820.00% 无形资产及其他资产 63,626.3718.39%62,429.1618.63% 资产总计 345,919.29100.00%335,154.79100.00% （1）资产规模总体情况 公司近三年资产

48、规模变化如下表： 单位：万元 2006 年 12 月 31 2005 年 12 月 31 2004 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 2005 年 12 月 31 2004 年 12 月 31 日项 目 金额 增长比例金额 增长比例 金额 项 目 金额 增长比例金额 增长比例 金额 流动资产 118,856.37 -3.28%122,882.6812.91% 108,835.60长期投资 5,913.57 55.05%3,814.020.01% 3,813.51固定资产 151,111.78 -0.51%151,889.2613.57% 133,738.17无形资产及其他资产

49、 59,091.62 -2.23%60,438.84-1.43% 61,315.34资产总计 334,973.34 -1.20%339,024.8010.18% 307,702.61公司 2007 年 9 月末资产规模变化如下表： 单位：万元 2007 年 9 月 30 日 2007 年期初数 2007 年 9 月 30 日 2007 年期初数 资 产 金额 增长比例 金额 资 产 金额 增长比例 金额 流动资产 129,995.149.51%118,704.30 长期投资 5,364.99-3.59%5,564.99 常山股份 2007 年度非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要) 18

50、投资性房地产 791.53-3.11%816.95 固定资产 139,944.93-3.66%145,256.96 在建工程 6,008.69160.68%2,305.05 工程物资 56.97-20.39%71.56 固定资产清理 130.672145.19%5.82 无形资产及其他资产 63,626.371.92%62,429.16 资产总计 345,919.293.21%335,154.79 报告期，公司资产总额基本保持稳定增长的态势。2005 年较 2004 年增长10.18%，主要原因是：公司 2005 年扩大生产能力及规模，购进固定资产增加，以及公司控股子公司常山恒新投产，使期末库