万泽股份：2018年年度报告.PDF

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1、 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月 23 日日 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，

3、相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 491,785,096 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） 。元（含税） 。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业

4、务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年

5、年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 常州天海、常州万泽天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深汕万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 西安新鸿业公司 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指

6、汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 北京绿城 指 北京绿城投资有限公司 北京万泽碧轩 指 北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 万泽医药投资 指 深圳市万泽医药投资有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 赣江新区经开组团 指 赣江新区经开组团管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所主板股票上市规则 公司章程 指 万泽实业股份有限公司章程 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事

7、会 报告期 指 2018 年度 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写 （如有） 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 5

8、15041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区笋岗西路3009 号万泽大厦 5 楼 广东省深圳市福田区笋岗西路3009 号万泽大厦 5 楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证

9、券部 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年 1 月在深交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006 年，万泽集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年6 月，经营范围增加从事房地产投资、开发、经营，室内装饰。经公司 2018 年 10 月 22 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议批准，公司经营范围将“投资建设电厂、电站，电力

10、生产，蒸气热供应”改为“高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务” ，目前尚未办理完成工商变更备案相关手续。 历次控股股东的变更情况（如有） 2005 年 11 月 30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司正式签署了股权转让协议 ，汕头市电力开发公司将其持有的本公司 38.35的国家股股份中的 29%转让予万泽集团。截至2018 年 12 月 31 日，万泽集团持有本公司股份 257,112,537 股，占比例为 52.28%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

11、会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 9 楼 签字会计师姓名 李东坤、王珊瑚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31 楼杨亚、赵继霞 持续督导期为自公司完成重大资产出售之日起一个完整会计年度。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 6 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司

12、是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 258,443,047.41255,152,393.371.29% 194,679,657.83归属于上市公司股东的净利润（元） 61,227,938.23 89,471,482.81-31.57% 76,190,243.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） -52,142,462.78 -131,098,810.42 60.23% -102,501,115.93经营活动产生的现金流量净额（元） -110,532,883.48 78,529,727.67-

13、240.75% -204,917,460.65基本每股收益（元/股） 0.120.18-33.33% 0.15稀释每股收益（元/股） 0.120.18-33.33% 0.15加权平均净资产收益率 3.97%6.32%减少 2.35 个百分点 5.70% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,601,951,738.552,410,078,137.827.96% 2,355,885,595.48归属于上市公司股东的净资产（元） 1,534,813,736.341,525,428,374.660.62% 1,385,686,480.01七、境内外会计

14、准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 万泽实业股份有限

15、公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 7 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,584,380.757,719,099.2628,746,288.94 219,393,278.46 归属于上市公司股东的净利润 8,272,751.9114,526,198.49-6,733,463.63 45,162,451.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,389,263.24-64,276,087.31-8,667,987.75 45,190,875.52 经营活动产生的现金流量净额

16、 -294,465,859.42-227,330,363.95-4,380,794.02 415,644,133.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,354,128.6010,971.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,1

17、25,453.065,318,979.518,479,124.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,932,368.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 8 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

18、损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,362,382.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,015,271.9913,374,085.05 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,962,848.24

19、-530,847.87-443,632.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 226,132,694.14190,673,570.29 减：所得税影响额 24,718,136.00 13,500,208.39 30,620,077.46 少数股东权益影响额（税后） 2,648,644.19 1,865,596.15 2,782,681.37 合计 113,370,401.01 220,570,293.23178,691,359.25 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

20、性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 房地产业 公司响应国家创新经济驱动发展战略号召，积极实施战略转型，这几年逐步退出房地产行业，转型高温合金新兴行业，在经营管理上稳健有序，稳中提质，

21、实现了公司战略转型的良好局面， 转型业务已取得阶段性成果。 公司已在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，在深汕特别合作区和上海奉贤区建立实施项目产业化基地。公司一直紧抓高温合金行业发展机遇，力争实现高温合金材料与构件制造技术的突破，在行业中占据领先地位。另一方面，今年以来公司加快彻底退出房地产行业的计划，以持有的部分房地产资产置换控股股东持有的优质医药资产，已于2019年3月实施完成本次重大资产重组。本次重大资产置换完成后，房地产开发与销售不再是公司的主营业务，公司的主营业务变更为微生态制剂、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产

22、重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、本年度处置了西安新鸿业 5%的股权 2、本年度新增对汕头联泰 72.1%的股权，转让了 25%股权，剩余股权比例 47.1% 固定资产 2018 年度出售了公司位于汕头的办公大楼 无形资产 在建工程 本年度工程增加 持有待售资产 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 房地产业 公司已成功建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，完成了多项

23、关键技术的攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，同时与国内部分科研院所和企业建立了合作关系。 公司建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系，掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，成功制备了单晶叶片、定向晶叶片、等轴晶叶片及粉末涡轮盘等产品，建立了具有自主知识产权的涡轮叶片精密铸造工艺体系，并已实现从研发到中试再到小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年开启的中美贸易战对未来影响深远，凸显了

24、我国一些领域关键核心技术与欧美强国的差距。公司的高温合金产业项目属于国家重点支持的核心技术，拥有的技术和产品有利于公司利用自主知识产权优势，占据市场高地。 万泽中南研究院目前拥有多名国内外行业内著名专家，已完成高温合金母合金、高温合金粉末、精密铸造叶片的研制，实现了从研发到中试、再到小规模量产的完整制备能力。万泽中南研究院下设的长沙精密铸造工程中心拥有较完整的高温合金叶片精密铸造生产线和检测设备， 已建立具有自主知识产权的涡轮叶片的精密铸造工艺体系。 各项研发工作有序推进，整体工艺持续优化，其中部分产品已通过客户认定，多种型号的高温母合金熔炼及单晶叶片的合格率逐步提升中。截至报告期末，万泽中南

25、研究院已累计申请发明专利21项、实用新型专利 23项，已获得授权23项；并于2018年12月顺利通过实验室CNAS现场认证。 公司下属子公司万泽航空已成功在先进高温合金、高纯度的高温合金母合金、高成品率的薄壁气冷涡轮叶片以及高性能的粉末冶金涡轮盘领域建立起具有自主知识产权的核心技术体系。报告期内，万泽航空根据相关客户技术协议或合作协议的要求，稳步推进相关产品的试制、工艺试验、工艺验证、样件交付等工作。 报告期内，上海万泽精密铸造积极与上海知名高校进行产学研合作项目，以高新技术成果转化为目的， 将技术运用到产业化项目中。 上海万泽高温合金等轴晶铸件产业化项目于2018年8月28日点火投产，已具备

26、年产90万件汽车涡轮增压器涡轮、4万片航空发动机及燃气轮机转动叶片、5000件航空发动机及燃气轮机导向叶片或结构件以及2000件钛合金及其衍生物的生产能力。目前产业化建设仍在持续推进中。截至报告期末，上海万泽精密铸造取得授权的发明专利3项、实用新型专利10项，并取得了IATF16949体系符合性证书。同时，上海万泽精密铸造广泛接触叶片、汽车涡轮、燃机等方面的国内外客户，客户认同度不断提高：向GE运输公司交付首批叶片产品并开始转入批量生产，初步建立专业的小叶片生产能力；完成涡轮模具、工艺路线等设计，初步建立涡轮生产能力，向汽车涡轮客户交付了样件并通过测试；取得了首份燃机行业订单；通过了中国航发商

27、用航空发动机有限责任公司、博格华纳等知名OEM的合格供应商审核。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 12 深汕万泽精密铸造产业化项目厂房主体建设工程持续推进中，正在完善母合金熔炼生产线、粉末盘生产线的工艺规划设计等工作，高温合金一期生产线已基本建成。 报告期内，公司实现营业收入25,844.30万元，较去年同期上涨1.29%；实现归属于母公司所有者的净利润6,122.79万元，较去年同期下降31.57%；公司总资产260,195.17万元，净资产153,481.37万元；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-5,214.25万元，较去年同期

28、上涨60.23%。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 近几年严厉的房地产调控政策初见成效，各项调控政策逐步落实生效、银行资金严管收紧，加之房产税呼之欲出，房地产行业正在逐步回归理性，回归其住房属性。 目前公司在售项目仅常州太湖庄园一期及二期2.1.1项目。 常州太湖庄园项目主要受周边城市苏州、无锡的房地产形势影响，自2016年下半年以来，一直保持了较好的销售业绩。报告期内，常州太湖庄园一期及二期2.1.1项目实现销售收入24,468.58万元。 1、2018年度房地产销售情况 项目 业态 地区 2018年期初可供出售面积 （万平方米） 2018

29、年已出售面积（万平方米） 2018年结算面积（万平方米） 太湖庄园一期 住宅、商业 常州 4.71 1.73 2.98 太湖庄园二期2.1.1项目 住宅、商业 常州 0 0 0 2、2018年度房地产开发情况 项目 业态 地区 权益比例占地面积 （万平方米）计容建筑面积（万平方米）开工 时间 项目进度 预计总投资金额（亿元）已完成投资金额（亿元）太湖庄园一期 住宅、商业 常州 100% 22.16 9.49 2008年12月 在建 12 9 太湖庄园二期 住宅、商业 常州 100% 26.99 20.82 2018年 9月 在建 19 2.05 3、2018年度土地储备情况 报告期内，公司没有

30、新增土地储备。公司仅持有常州太湖庄园二期项目，待开发土地面积为26.99万平方米，计容建筑面积约为20万平方米。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 13 4、截至报告期末，公司各类融资情况如下： 融资途径 期末余额(万元) 年利率区间 期限结构 银行借款 4,500.007.50%-7.5002% 1年以内 银行借款 14,372.434.655%-9% 1年以上 合计 18,872.43/ 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业

31、收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 分行业 房地产业 244,685,770.60 94.67%242,308,960.7894.97% 减少 0.30 个百分点制造业 9,244,063.15 3.58%9,554,727.813.74% 减少 0.16 个百分点其他业务 4,513,213.66 1.75%3,288,704.781.29% 增加 0.46 个百分点分产品 常州太湖庄园项目销售 244,685,770.60 94.67%242,308,960.7894.97% 减少 0.30 个百分点金属检测 8,373,18

32、3.86 3.24%9,076,095.323.56% 减少 0.32 个百分点高温材料销售 870,879.29 0.34%478,632.490.19% 增加 0.15 个百分点其他业务 4,513,213.66 1.75%3,288,704.781.29% 增加 0.46 个百分点分地区 常州地区 244,685,770.60 94.67%242,308,960.7894.97% 减少 0.30 个百分点其他地区 13,757,276.81 5.33%12,843,432.595.03% 增加 0.30 个百分点（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、

33、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 14 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 244,685,770.60 118,930,007.1151.39% 0.98% -8.39% 增加 4.96 个百分点制造业 9,244,063.153,851,219.8458.34% -3.25% 61.79% 减少 16.75 个百分点其他业务 4,513,213.

34、662,218,704.6250.84%37.23% 65.36% 减少 14.12 个百分点分产品 常州太湖庄园项目销售 244,685,770.60 118,930,007.1151.39% 0.98% -8.39% 增加 4.96 个百分点金属检测 8,373,183.86 2,982,301.1164.42%-7.74% 46.67% 减少 13.18 个百分点高温材料销售 870,879.29 868,918.730.23% 81.95% 150.40% 减少 27.27 个百分点其他业务 4,513,213.662,218,704.6250.84% 37.23% 65.36% 减少

35、 14.12 个百分点分地区 常州地区 244,685,770.60 118,930,007.1151.39% 0.98% -8.39% 增加 4.96 个百分点其他地区 13,757,276.81 6,069,924.4655.91% 7.12% 63.08% 减少 19.18 个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适

36、用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 15 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 常州太湖庄园项目销售 118,930,007.11 95.15%129,816,978.8997.21% 减少 2.06 个百分点制造业 金属检测 3,851,219.84 3.08%2,380,371.121.78% 增加 1.30 个百分点其他业务 其他 2,218,704.62 1.77%1,341,742.571.00% 增加 0

37、.77 个百分点 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 常州太湖庄园项目销售 常州太湖庄园项目销售 118,930,007.11 95.15%129,816,978.8997.21% 减少 2.06 个百分点金属检测 金属检测 2,982,301.11 2.38%2,033,362.571.52% 增加 0.86 个百分点高温材料销售 高温材料销售 868,918.73 0.70%347,008.550.26% 增加 0.44 个百分点其他业务 其他 2,218,704.62 1.77%1,341,742.571.00% 增

38、加 0.77 个百分点（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 21,843,128.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.44%前五名销售商销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序

39、号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 购房客户 4,808,751.00 1.86%2 购房客户 4,738,915.00 1.83%3 购房客户 4,190,198.00 1.62%4 购房客户 4,088,159.00 1.58%5 购房客户 4,017,105.00 1.55%合计 - 21,843,128.00 8.44%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 105,958,748.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应

40、商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 92,501,557.30 64.07% 2 第二名 8,886,845.00 6.16% 3 第三名 1,829,426.37 1.27% 4 第四名 1,692,641.53 1.17% 5 第五名 1,048,278.52 0.72% 合计 - 105,958,748.7273.39% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,975,617

41、.55 26,436,460.05 24.74% 本年度销售代理费较上年增加管理费用 83,094,524.11 61,304,489.0035.54%本年度职工薪酬等较去年大幅增加 财务费用 1,386,781.88 12,841,517.29-89.20% 本年度利息收入增加 研发费用 31,732,420.56 22,148,858.8243.27% 本年度加大研发投入 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年，公司持续推进高温合金材料与构件制造技术研发工作，承接的市级科研项目有4项已通过验收、1项已提交材料待验收，并获批两项国家级项目。截至报告期末累计获得授权专利36项（发明专

42、利12项、实用新型24项），提交学术论文7篇（其中4篇已经SCI/EI收录）。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1156771.64%研发人员数量占比 35.49%17.22%18.27%研发投入金额（元） 59,597,065.98 30,353,093.7596.35%研发投入占营业收入比例 23.06%11.90%11.16%研发投入资本化的金额（元） 12,026,304.068,204,234.9346.59%资本化研发投入占研发投入的比例 20.18%27.03%-6.85%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适

43、用 深汕生产基地引进多名研发人员，加快了对叶片和高性能粉末治金涡轮盘的研发投入。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 某型叶片顺利通过首件鉴定，满足资本化条件。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 607,272,126.83 348,873,000.9174.07%经营活动现金流出小计 717,805,010.31 270,343,273.24 165.52%经营活动产生的现金流量净额 -110,532,883.48 78

44、,529,727.67-240.75%投资活动现金流入小计 216,121,608.40 758,711,259.26 -71.51%投资活动现金流出小计 548,922,650.53 293,943,592.45 86.74%投资活动产生的现金流量净额 -332,801,042.13 464,767,666.81 -171.61%筹资活动现金流入小计 188,724,320.79 192,300,000.00 -1.86%筹资活动现金流出小计 204,837,951.90 701,725,560.35 -70.81%筹资活动产生的现金流量净额 -16,113,631.11 -509,425,

45、560.3596.84%现金及现金等价物净增加额 -459,447,556.72 33,871,834.13 -1456.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、 经营活动现金流入同比增长74.07%， 主要系本报告期常州太湖庄园项目销售收到的预售款增加所致。 2、经营活动现金流出同比增长165.52%，主要系本期较上期销售成本增加以及研发人员的工资增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额下降240.75%，主要系本期较上期收到的预售款增加以及相对应的销售成本增加、研发人员工资增加所致。 4、 投资活动现金流入同比下降71.51%， 上期主要系处置子公司收入及相关

46、债权债务清理所致，系本期处置固定资产以及出让汕头联泰25%股权以及出售西安新鸿业5%股权所致。 5、投资活动现金流出同比增长86.74%，主要系退回汕头“三旧改造”项目款的部分履约保证金。 6、投资活动产生的现金流量净额下降171.61%，主要系上期处置子公司收入及相关债权债务清理所致收到的款项比本期大及本期退回汕头“三旧改造”项目款的部分履约保证金。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 19 7、筹资活动现金流出同比下降70.81%，主要系本报告期内需偿还债务减少。 8、筹资活动产生的现金流量净额同比增长96.84%，主要系本报告期借款减少。 9

47、、 现金及现金等价物净增加额同比下降1456.43%， 主要系上期处置子公司收入及相关债权债务清理所致收到的款项比本期大，以及本期成本增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 70,780,997.37 96.72%处置西安新鸿业 5%股权以及汕头联泰 25%股权 不具有可持续性 公允价 值 变动损益 资产减值 11,306,736.13 15.45%应收账款与其他应收款计提减值 具有可持续性 营业外收入 42,0

48、92,144.83 57.52% 其他 不具有持续性 营业外支出 1,129,296.59 1.54%对外捐赠、 罚没支出、 其他、报废损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 271,305,512.76 10.43% 780,307,932.9432.38%-21.95%本年度费用增加以及对其他企业的付款往来、归还借款等增加。 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2018 年年度报告全文年年度报告全文 2

49、0 应收账款 8,064,168.57 0.31% 21,245,405.630.88%-0.57% 本年度收回部分款项 存货 818,403,248.97 31.45% 749,928,468.7231.12%0.33% 投资性房地产 35,717,201.24 1.37% 36,995,439.681.54%-0.17% 长期股权投资 168,793,587.77 6.49% 14,867,609.920.62%5.87%本期新增了对汕头联泰的股权，采用权益法核算 固定资产 196,525,915.23 7.55% 180,971,431.357.51%0.04% 在建工程 339,967

50、,758.88 13.07% 222,079,895.449.21%3.86% 本年度工程增加 短期借款 45,000,000.00 1.73% 170,000,000.007.05%-5.32%本年度借款归还，继续借贷金额低于去年 长期借款 143,724,320.79 5.52% 5.52%本期长期借款增加主要来源于万泽股份以及上海万泽精密铸造，用于企业的发展 其他应收款 187,143,962.56 7.19% 32,404,219.931.34%5.85%主要因为 2018 年 6 月向参股公司西安新鸿业提供了 1.81 亿元借款持有待售资产 可供出售金融资产 100,024,620.