丽鹏股份：2018年年度报告.PDF

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1、山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 债券代码:112623.SZ 债券简称:17 丽鹏 G1 山东丽鹏股份有限公司山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO., LTD 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示详见重大风险提示详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”的第九部分的第九部分“公司未来公司未来发展展望发展展望”的相关内容

3、，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。的相关内容，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 16 第五节 重要事项 . 35 第六节 股份变动及股东情况 . 49 第七节 优先股相关情况 . 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节 公司治理 . 65 第十节 公

4、司债券相关情况 . 71 第十一节 财务报告 . 78 第十二节 备查文件目录 . 197 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司 丽鹏包装科技 指 山东丽鹏包装科技有限公司，公司的直接控股子公司 丽鹏投资 指 烟台丽鹏投资有限公司，公司的直接控股子公司 华宇园林 指 重庆华宇园林有限公司，公司的直接全资子公司 北京鹏和祥 指 北京鹏和祥包装制品有限公司，公司的直接控股子公司 大冶劲鹏 指 大冶市劲鹏制盖有限公司，公司的直接全资子公司 成都海川 指 成都海川制盖有限公司，公司的直接全资子公司 新疆军

5、鹏 指 新疆军鹏制盖有限公司，公司的直接控股子公司 亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司，公司的直接全资子公司 丽鹏国际贸易公司 指 山东丽鹏国际贸易有限公司，公司的直接全资子公司 泸州丽鹏 指 四川泸州丽鹏制盖有限公司，公司的直接控股子公司 东飞凯格 指 重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司，公司的间接控股子公司 成都丽宇 指 成都丽宇建设工程有限公司，公司的间接全资子公司 鹏科能源 指 烟台市鹏科能源有限公司，公司的间接全资子公司 华阴市双华城乡 指 华阴市双华城乡建设工程有限公司，公司的间接控股子公司 安顺华宇 指 安顺华宇生态建设有限公司，公司的间接控股子公司 巴中华丰 指 巴中华丰建设

6、发展有限公司，公司的间接控股子公司 重庆秉创 指 重庆秉创新材料科技有限公司，公司的间接全资子公司 丽鹏生态建设 指 山东丽鹏生态有限公司,公司的间接全资子公司 重庆广裕鑫 指 重庆广裕鑫投资有限公司，公司的间接全资子公司 翠荟生态旅游文化 指 重庆翠荟生态发展有限公司,公司的间接全资子公司 中锐智信教育 指 苏州中锐智信教育投资有限公司，公司的直接全资子公司 锐科教育 指 上海锐科教育科技有限公司，公司的直接全资子公司 原实际控制人 指 孙世尧及其家族成员于志芬、孙鲲鹏、孙红丽和霍文菊 原控股股东 指 孙世尧 新实际控制人 指 钱建蓉 新控股股东 指 苏州睿畅投资管理有限公司 中国证监会 指

7、 中国证券监督管理委员会 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东丽鹏股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 山东丽鹏股份有限公司董事会 监事会 指 山东丽鹏股份有限公司监事会 复合型防伪印刷 指 使用普通印刷油墨和专色墨、荧光油墨、温变油墨等材料，采用平版胶印、侧面滚印、丝网印刷等进行多工艺印刷，使产品达到两种或多种防伪效果的印刷技术。 防伪瓶盖 指 采用物理或化学技术，在一定范围内能够被准确辨别真伪并不易被仿制和

8、复制的瓶盖。 组合式防伪瓶盖 指 由铝板涂覆品与塑料件组合或各种塑料件组合，经开启使用后，不能再复原的瓶盖。分为铝塑组合式防伪瓶盖和塑料组合式防伪瓶盖。 PPP 模式 指 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目。 二维码 指 QR Code，QR 全称 Quick Response，是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式，它比传统的 Bar Code 条形码能存更多的信息，也能表示更多的数据类型。 会计师 指 山东和信会计师事务所 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主

9、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丽鹏股份 股票代码 002374 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东丽鹏股份有限公司 公司的中文简称 丽鹏股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG LIPENG CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Lipeng 公司的法定代表人 孙鲲鹏 注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 注册地址的邮政编码 264114 办公地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 办公地址的邮政编码 264114 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方

10、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海霞 赵艺徽 联系地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号 电话 0535-4660587 0535-4660587 传真 0535-4660587 0535-4660587 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况

11、组织机构代码 91370600265526403D 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2014 年公司发行股份购买资产，收购重庆华宇园林有限公司，华宇园林成为公司的全资子公司，公司开启了包装业务和园林业务的双主业发展新模式。 历次控股股东的变更情况（如有） 2018 年 8 月 8 日苏州睿畅投资管理有限公司通过直接持有、表决权委托方式合计取得公司股份数量 163,166,132 股的表决权，表决权比例达到 18.6%，成为公司拥有单一表决权最大的股东，公司控股股东由孙世尧变更为苏州睿畅投资管理有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东

12、和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 签字会计师姓名 王丽敏、王建英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,247,889,350.41 1,857,817,488.

13、80 1,857,817,488.80 -32.83% 1,748,926,892.58 1,748,926,892.58 归属于上市公司股东的净利润（元） -789,840,556.16 90,057,762.24 90,057,231.12 -977.04% 155,591,912.53 155,591,912.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -792,540,661.74 86,954,066.20 86,953,535.08 -1,011.45% 151,292,314.08 151,292,314.08 经营活动产生的现金流量净额（元） -385,434,5

14、40.48 -524,567,952.68 -524,563,483.80 26.52% -523,707,287.76 -523,707,287.76 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股） -0.9 0.1 0.1 -1,000.00% 0.20 0.20 稀释每股收益（元/股） -0.9 0.1 0.1 -1,000.00% 0.20 0.20 加权平均净资产收益率 -28.31% 2.86% 2.86% -31.17% 6.51% 6.51% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

15、总资产（元） 5,635,306,362.97 6,371,830,526.34 6,371,834,995.22 -11.56% 5,280,442,299.38 5,280,442,299.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,394,717,818.70 3,184,558,905.98 3,184,558,374.86 -24.80% 3,120,823,967.78 3,120,823,967.78 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会

16、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 358,247,496.28 350,097,921.77 260,900,

17、066.33 278,643,866.03 归属于上市公司股东的净利润 15,500,690.72 22,775,686.47 -15,268,607.23 -812,848,326.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,774,539.87 22,347,804.63 -16,375,950.61 -814,287,055.63 经营活动产生的现金流量净额 -219,954,837.50 -123,572,970.00 -134,187,565.61 92,280,832.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九

18、、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -88,796.13 -1,563,749.90 -689,162.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,258,846.69 5,633,340.29 7,075,086.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

19、-1,127,333.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -956.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 594,607.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -661,781.05 -248,092.70 -2,139,155.69 减：所得税影响额 660,772.58 711,833.72 669,363.17 少数股东权益影响额（税后） 19,101.57 5,967.93 -127,586.11 合计 2,70

20、0,105.58 3,103,696.04 4,299,598.45 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内一、报告期内公司从事的主要业务公司

21、从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 1、园林生态主业 1）公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化 公司所处的行业为园林工程行业。根据上市公司行业分类指引（2012年修订） （证监会公告201231号）中的分类标准，公司园林绿化工程属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业” 。公司从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育；生态环境综合治理等业务。 十九大报告中， “美丽”一词加入社会主义现代化奋斗目标， “增强绿水青山就是金山银山的意识”写入了党章，生态文明被

22、提升为中华民族永续发展的千年大计。习近平同志在十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国，明确提出“为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而奋斗” 。社会主义现代化奋斗目标中增加了“美丽”一词， “五位一体”总体布局与现代化建设目标有了更好的对接。十三五是全面建成小康社会的决胜阶段，让良好生态环境成为全面小康社会普惠的公共产品和民生福祉，是全面建成小康社会的应有之义，也是实现“两个一百年”的第一个百年目标的迫切要求。十九大确定的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治仍然是未来三年实现第一个百年目标、全面建成小康社会的重中之重。而污染防治作为三大攻坚战之一，将生

23、态环保建设的地位推向了一个新的高度。 公司紧抓生态园林行业发展的历史机遇，继续积极响应国家推广PPP模式的倡导，全方位推进PPP领域业务布局；不断完善和提升生态环保、生态景观、乡村建设整体解决方案水平，巩固传统优势，不断拓展生态环保业务的内涵和外延；推进美丽乡村建设，在农村人居环境治理领域，为乡村振兴提供更多的解决方案。 近年来，公司园林业务持续发展，凭借自身优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额，在重庆园林及国家园林行业中具备一定的竞争力。在国家政策和行业背景下，公司围绕“生态修复，低碳造园”的核心竞争力，大力推进园林工程施工建设、生态环境综合治理等业务。公司积极在河道治理、黑臭水体治理

24、、小型污水处理站运营、生态环境修复等方面进行研发及投入，并不断加强专业团队的建设，实现技术与业务的双重突破。公司加大市政基础设施建设及运营投入的同时，在环境治理、美丽乡村的建设方面不断深入研究，不断促进园林工程与生态环境之间的有效结合。国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向，公司紧紧围绕“成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者”的企业愿景，紧跟新城镇化发展的步伐，在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度，成效逐步显现。 园林行业属于资金推动型行业，受国家政策影响较大。2018年以来，国家调整对PPP项目的政策，PPP项目的实施遇到不少阻力；另

25、外由于18年以来金融机构对民营企业的融资政策不断收紧，而PPP项目的前期实施需要投入大量资金，公司积极应对，加大了工程回款的催收力度，调整生产经营计划，根据资金和融资情况放缓了部分项目的施工进度，使得2018年公司园林业务的经营业绩出现下滑。 2）公司所取得的荣誉 公司在园林生态行业领域先后被评为“全国用户质量满意企业” 、 “全国守合同重信用企业” 、 “重庆市农业综合开发重点龙头企业” 、 “中国园艺杯优秀施工企业” ；被认定为“中国园艺杯优质金奖工程” 、 “茶花杯优秀园林绿化工程” 、 “重庆市著名商标” 、 “高新技术企业” ；荣获重庆市“优秀民营企业” 、重庆市“文明单位” 、 “

26、两新组织党建市级示范点”等荣誉称号。 3）公司的主要业务模式 采购模式 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。 销售模式 公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。 结算模式 A、设计业务。公司签订的园林景观设计合同约定的一般付款方式如下：合同生效后，客户向公司支付设计款作为项目前期运作费；公司向客户提交方案设计成果并经客户确认后，客户向公司支付一定比例的合同价款；公司向客户提交施工图蓝图并经客户确认之后，客户向公司支付一定比例的合同价款；工程竣工验收后，客户向公司支付合同尾款。 B、工程

27、施工业务。根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。 4）公司质量控制体系的执行情况 公司已经通过了ISO9001:2015和GB/T 19001-2016质量管理认证体系， 并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。 2、防伪包装主业为消费者食品安全保驾护航 公司是生产销售复合型防伪印刷铝板、各种铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖

28、及制作各种防伪瓶盖的高速生产线、电脑创意雕刻、各种冷冲模具、热流道注射模具等关联多元化一条龙服务的专业厂家，产品走俏于全国及世界市场，是规模化的防伪瓶盖生产基地、铝防伪瓶盖板集散地、铝板复合型防伪印刷基地。公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酒水饮料行业客户达700余家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水、功能性饮品、化妆品等行业产品的包装。目标客户主要是下游酿酒企业和制盖企业，国内市场方面，公司主要采用业务、产品、技术相结合的一体化直销方式。国际市场方面，公司主要采用区域代理进行销售的模式，另外公司还通过商务网络平台等其他渠道开发国外客户。 公司在

29、包装行业领域先后被中国包装联合会评为“全国先进包装企业” 、 “中国包装龙头企业” 、 “中国200强先进包装企业” ，并被认定为“中国包装联合会防伪瓶盖研发中心” ；先后获得“全国守合同、重信用企业” 、 “全国双爱双评先进企业” 、“全国创建精神文明工作先进单位” 、 “全国五四红旗团委标兵” 、 “全国模范职工之家” 、 “山东省先进基层党组织” 、 “山东最佳企业公民” 、 “中国专利山东明星企业”等荣誉称号及“山东省专利一等奖” 、 “中国专利优秀奖” 。被认定为“国家知识产权示范企业” 、 “山东省防伪包装生产装备工程技术研究中心” ， “山东省企业技术中心” 、 “中国驰名商标”

30、 。 “丽鹏”牌防伪瓶盖系列产品被中国包装联合会评定为“中国包装名牌” 、 “中国包装优秀品牌” 。丽鹏公司是中国铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖行业标准的主要起草单位。 公司生产经营受国家政策、下游酿酒企业、原材料价格波动等多种因素影响，为了提升产品竞争力，满足客户的需求，顺应国家提出的供给侧改革，公司一方面加大了瓶盖生产工艺的改进和优化，降本增效，另一方面致力于智能瓶盖的研究与开发，实现产品的转型升级。2018年，公司二维码瓶盖生产进入全新时代。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程 2018

31、 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 65.66%， 主要是在建工程本期竣工转资所致。 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1 1、园林绿化业务主要竞争情况、园林绿化业务主要竞争情况 （1 1）园林绿化业务的市场竞争格局）园林绿化业务的市场竞争格局 早期的园林行业集中度低，进入园林绿化行业的门槛也相对较低，行业结构较分散，属于较为典型的“大市场、小企业”行业。随着政策有力催化，市场化程度的进一步加深，以

32、及资本市场的助推，行业集中度正在不断提高。从BT模式到PPP模式，项目规模不断增大，从过去单环节、分段施工到现在设计投融资建设施工运营一体化，大型园林公司承接PPP项目更占优势，订单加速集中。上市公司融资环节更占优势反过来进一步提升前端拓展PPP订单的能力，项目落地以及业绩确定性也更高。市场竞争比较充分。 园林行业的竞争程度存在因区域不同而呈区域性分布。随着经济社会发展水平的不断提升，文化趋于融合、园林技术水平不断提高，以及国家战略布局，跨区域经营已成为园林企业的发展趋势，行业内部分有实力的企业正在实施全国性的战略布局，未来跨区域竞争将进一步凸显。 （2 2）公司在园林绿化业务的市场地位）公司

33、在园林绿化业务的市场地位 华宇园林作为一家成立早、资质高、业务体系成熟、管理优秀的全产业链综合性园林绿化企业，在重庆园林市场具有广泛的知名度。华宇园林凭借自身优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额，公司已在西南、西北等地区建立了较为稳定的业务发展基础，并将积极向华中、华东等经济发达地区发展，公司未来发展具有良好预期。 （3 3）公司在园林绿化业务的竞争优势）公司在园林绿化业务的竞争优势 1）资质和品牌优势 华宇园林拥有城市园林绿化设计甲级资质、 环境污染治理资质、风景园林工程设计专项乙级资质、城市园林绿化管护贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质、环保工程

34、专业承包叁级资质、古建筑工程专业承包叁级资质、甲级生态修复环保污染治理资质、工业废水处理二级资质等，是国内为数不多的同时拥有园林施工、规划设计、环境污染治理（生态修复类别） 、园林绿化管护业务资质的园林景观企业。 华宇园林致力于创造自然美好的人居环境，坚持经济效益、社会效益和生态效益并重的原则，经过多年的积累，已经在园林生态行业内形成了一定的品牌优势。 华宇园林凭借优异的经营业绩和一批精品工程赢得了良好的市场口碑和社会的广泛认可及荣誉。先后获得“全国用户质量满意企业” 、 “全国守合同重信用企业” 、中国园艺杯优秀施工企业” 、 “城市园林企业50强” ，多项工程荣获“中国园艺杯优质金奖工程”

35、 、 “茶花杯优秀园林绿化工程” 、 “优秀风景园林规划设计一等奖”等称号。 华宇园林经过多年的积累，已经具备了大型项目的承揽和施工能力。2018年，公司持续稳定推进一系列大型园林项目，如贵州省安顺西秀区生态修复综合治理（PPP）项目、巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目、简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目、 华阴市城乡环境综合治理PPP项目等。 公司近几年承接的大型项目知名度较高、合同金额较大，证明了公司在园林绿化施工领域的实力。 2）全产业链一体化优势 华宇园林从园林工程施工逐步发展为涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护、生态环

36、境综合治理为一体的全产业链综合性园林绿化企业。 华宇园林主营业务以市政工程、生态绿化工程施工、环境综合治理为主，积累了丰富的项目施工经验。公司工程设计人员大多具有本科以上学历，专业内容涵盖了园林、环艺、植物学研究和建筑学等。通过苗木科技产业园的建设，公司完善了山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 苗木种植销售业务；通过养护分公司对外承接养护业务及对公司承建的项目进行养护，逐步健全和完善产业链。 3）跨区域经营优势 园林企业跨区域经营发展，可以在一定程度上消除季节、气候、地域因素对主营业务的影响，有效分散市场集中度过高带来的经营风险，能有效把握我国经济发展不平衡、不同区域梯次推进

37、的市场扩张机会。目前公司已在全国范围内设立了多个专业分子公司。公司的全国性经营布局合理，跨区域经营能力已经形成。 4）大中型项目施工能力优势 大中型项目施工能力是园林绿化企业综合实力的体现。园林施工的技术水平、设计力量、艺术效果体现、人员配备、项目协调、资金实力是决定大中型项目是施工能力的重要因素。华宇园林近年来施工的项目大多数为大中型项目，在国内园林绿化市场大中型项目的市场竞争中占据了一定的优势。公司通过多年施工经验的积累，顺利实施了多个大型、综合性工程。 另外，华宇园林积极顺应园林绿化生态化发展的趋势，在生态环境治理与修复、水环境治理、土壤修复、污水处理等多个领域都可以施工，凭借生态修复领

38、域的综合优势积极拓展园林绿化领域业务，为公司未来业务发展提供可靠保障。 2 2、铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖业务主要竞争情况、铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖业务主要竞争情况 （1 1）公司在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖行业的竞争地位）公司在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖行业的竞争地位 公司先后被中国包装联合会评为“中国包装百强企业” 、 “全国先进包装企业” 、 “中国包装龙头企业” 、 “中国200强先进包装企业” ，并被认定为“中国包装联合会防伪瓶盖研发中心” ；先后获得“全国守合同、重信用企业” 、 “中国专利山东明星企业”等荣誉称号及“山东省专利一等奖” 、 “中国专利优秀奖” 。被认定为

39、“国家知识产权示范企业” 、 “山东省防伪包装生产装备工程技术研究中心” ， “山东省企业技术中心” 、 “中国驰名商标” 。 “丽鹏”牌防伪瓶盖系列产品被中国包装联合会评定为“中国包装名牌” 、 “中国包装优秀品牌” 。丽鹏公司是中国铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖行业标准的主要起草单位。 公司自设立以来，产销规模已连续多年占据同行业第一的位置。截至目前，公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酒水饮料行业客户达700余家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水、功能性饮品、化妆品等行业产品的包装。包括“北京红星、牛栏山、方庄、燕京啤酒” 、 “新疆伊力特” 、

40、 “四川剑南春、泸州老窖、沱牌、全兴、丰谷” 、 “山西杏花村、汾阳王” 、 “湖北劲酒、枝江大曲” 、 “江苏洋河、双沟” 、 “江西四特” 、 “海南椰岛鹿龟” 、 “湖南金六福、武陵” 、 “山东兰陵、扳倒井、景芝” 、 “河北衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、板城烧锅、十里香、丛台” 、“重庆江小白” 、 “黑龙江老村长、玉泉” 、 “辽宁三沟” 、 “内蒙河套” 、 “安徽古井贡、金种子、高炉家” 、 “河南宋河” 、 “烟台张裕” 、 “广东蓝带啤酒” 、 “青岛啤酒” 、 “燕京啤酒” 、 “威龙葡萄酒” 、 “宁夏红”等几十家品牌酒和“广州太阳神” 、 “安德利” 、“吉斯” 、

41、“崂山矿泉水” 、 “大洲新燕” 、 “忆中品” 、 “青岛可蓝” 、 “威海紫光圣果” 、 “上海巴克斯” 、 “厦门燕之初健康美燕窝” 、“中粮长城” 、 “养生天下酵素” 、 “广誉远”等功能饮品以及“恒大粮油” 、 “加加酱油” 。目前，公司防伪瓶盖国内市场占有率稳居第一，并远销美国、俄罗斯、菲律宾、泰国、越南、缅甸、澳大利亚以及非洲、南北美洲等海外市场，广泛应用于白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油、饮料、药品等行业。 （2 2）公司在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖行业的竞争优势）公司在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖行业的竞争优势 1）一条龙服务优势 公司业务涵盖了防伪瓶盖制造领域的各个业务环

42、节，包括铝板复合型防伪印刷、瓶盖制造、制盖机械及模具制造、产品技术研发和售后技术服务为一体的一条龙服务，已形成制盖行业中完整的业务体系。近年来，下游客户对供应商的要求不断向“高质量、低成本、短交货期”发展。公司充分发挥从设计制版、复合型防伪印刷、模具制造、瓶盖加工一条龙服务的优势，快速、高效地为下游客户提供“一站式”服务，特别是在新样品设计制作、3D设计效果演示、突发订单生产等方面发挥了其他企业无法比拟的优势，切实解决了客户技术难题和燃眉之急。同时公司防伪瓶盖品种齐全，能满足客户对不同防伪瓶盖的需求。 公司完整的产业链不但为下游客户提供了优质、快速的服务，而且还为同行业其他厂家提供从铝板复合型

43、防伪印刷、机械模具等产品到技术服务等全方位服务，拓宽了公司的业务发展空间，有利于形成新的业绩增长点，进一步巩固公司在同行业的领先地位。 2）装备优势 公司拥有国际、国内同行业最先进的生产设备。在铝板复合型防伪印刷环节，公司从国外引进了先进生产线，如意大利山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 OMSO公司和CALF公司的滚涂滚印机，与国外制盖同行装备实力相当；实现了大面积精印，印刷水平与国外同行基本相当，部分高端产品的印刷质量甚至优于国外产品。 在瓶盖冲制环节， 公司拥有国内外同行业中自动化程度最高的铝防伪瓶盖生产线，例如意大利SACMI线、马卡生产线、BK生产线，同时还拥有具有

44、独立知识产权的10头全自动高速瓶盖生产线，拥有与山东大学共同开发研制的铝质瓶盖自动检测线， 及适应各种规格瓶盖的数控冲床、 多头全自动滚轧机和多头全自动加垫机等先进设备。公司是国内同行业中首家引进、采用物理发泡生产线生产垫片、全球唯一一家引进柔印机进行印刷的企业。报告期内，公司引进2838口SCAMI线，北大方正高速赋码设备的陆续到位，公司加大对28口、38口及二维码盖投入力度，公司在实施规模化生产的优势更加明显。 3）技术创新优势 创新是引领发展的第一动力， 是建设现代化经济体系的战略支撑， 创新是公司取得不断发展的巨大推动力。 公司提倡 “奉献创新”精神， “敬佩成功、鼓励冒险、宽容失败”

45、 ，做到用人所长、用人所愿、人尽其才。公司从经营理念、管理制度和激励机制等方面营造了鼓励全员创新的氛围，建立了基层一线技术人员、研发中心与科研院所、高等院校开展合作的多层次的研发体系。在多年的生产实践中，公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节，进行了不断的改进与革新。引领同行业先进水平和技术潮流。2008年12月24日，公司被山东省科技厅认定为“山东省防伪包装生产装备工程技术研究中心” 。公司还被山东省科技厅、山东省知识产权局评为“中国专利山东明星企业” 。2011年10月9日，公司被山东省经济和信息化委员会认定为山东省第十八批企业技术中心。多年来的持续创新使公司在同行业始终处于领先地位。

46、2010年11月，公司被山东省科学技术厅、 山东省知识产权局认定为山东明星企业。 2014年9月， 公司使用在商品包装上注册证号为1221990的 “丽鹏及图”商标被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名商标” 。 2010年12月， 公司 “全自动瓶盖装箱机” 被中国包装联合会评为 “2010中国包装科技创新优秀奖” 。2015年1月28日，公司通过了知识产权管理体系认证。2015年12月被中国包装联合会授予“中国包装优秀研发中心”荣誉称号。2017年11月，公司“二维码PE板材喷印工艺及创新”项目获中国包装联合会科学技术三等奖；公司被中国包装联合会评为“中国包装百强企业” 。2018年10

47、月，获得中国印刷技术协会凹版印刷分会颁发的“凌云杯”包装印刷技术创新作品大奖、包装印刷作品大奖赛一等奖。 4） “互联网+”制造业的优势 科技时代，二维码广泛应用在各个领域。二维码具有存储信息量大、容错能力强、译码可靠程度高等特点。 在国内，假酒横行一直是困扰着酒企，影响着消费者的食品安全和生命健康。丽鹏股份现有客户700余家，年瓶盖产量高达20亿余只，通过在防伪瓶盖内外印刷二维码，为客户提供防伪打假、产品追溯、防窜货等增值服务，同时利用互联网平台，发挥现有的客户渠道资源优势，向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转化，实现由传统制造业向“互联网+制造业”的转型，在实现

48、相应的经济效益的同时，为人民百姓的食品安全保驾护航。 5）占据国内铝板复合型防伪印刷制高点的战略优势 公司是国内同行业中规模最大的铝板复合型防伪印刷企业，其生产规模占据同行业30%左右的市场份额。 铝板复合型防伪印刷是生产铝防伪瓶盖的中间环节， 由于我国铝板防伪印刷设备尚依赖于从国外进口以及所存在的资金与技术壁垒等因素，我国仅有少数制盖企业拥有铝板防伪印刷装备。公司在为下游行业提供瓶盖产品的同时，为同行业其他制盖企业提供防伪印刷铝板，有利于调节和稳定防伪印刷铝板的市场供应，进一步增强公司在同行业中的影响力，战略优势明显。 6）品牌及客户资源优势 多年来，公司致力于为国内大型酿酒企业提供封装用防

49、伪瓶盖。截至目前，公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市，下游酒水饮料行业客户达700余家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水、功能性饮品、化妆品等行业产品的包装。包括“北京红星、牛栏山、方庄、燕京啤酒” 、 “新疆伊力特” 、 “四川剑南春、泸州老窖、沱牌、全兴、丰谷” 、 “山西杏花村、汾阳王” 、 “湖北劲酒、枝江大曲” 、 “江苏洋河、双沟” 、 “江西四特” 、 “海南椰岛鹿龟” 、 “湖南金六福、武陵” 、 “山东兰陵、扳倒井、景芝” 、 “河北衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、板城烧锅、十里香、丛台” 、“重庆江小白” 、 “黑龙江老村长、玉泉”

50、、 “辽宁三沟” 、 “内蒙河套” 、 “安徽古井贡、金种子、高炉家” 、 “河南宋河” 、 “烟台张裕” 、 “广东蓝带啤酒” 、 “青岛啤酒” 、 “燕京啤酒” 、 “威龙葡萄酒” 、 “宁夏红”等几十家品牌酒和“广州太阳神” 、 “安德利” 、“吉斯” 、 “崂山矿泉水” 、 “大洲新燕” 、 “忆中品” 、 “青岛可蓝” 、 “威海紫光圣果” 、 “上海巴克斯” 、 “厦门燕之初健康美燕窝” 、“中粮长城” 、 “养生天下酵素” 、 “广誉远”等功能饮品以及“恒大粮油” 、 “加加酱油” 。 山东丽鹏股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 7）市场开拓优势 公司依托强大的业务体系