深天地Ａ：2018年年度报告.PDF

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1、 深圳市天地深圳市天地( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨国富、 主管会计公司负责人杨国

2、富、 主管会计工作负责人工作负责人张慧张慧及会计机构负责人及会计机构负责人( (会计主管会计主管人员人员) )路童歌路童歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，广大投资者应对此保持足够的

3、风险认识，并且应当理解计划、安排与承诺诺，广大投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、安排与承诺之间的差异，在此提请广大投资者注意投资风险。之间的差异，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注第四节敬请投资者关注第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析” 。 公司经本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138,756,240 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利

4、 0.60 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59

5、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、深天地 指 深圳市天地（集团）股份有限公司 华旗同德 指 宁波华旗同德投资

6、管理合伙企业（有限合伙） 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 东部集团 指 深圳市东部开发（集团）有限公司 恒通果汁 指 陕西恒通果汁集团股份有限公司 广东君浩 指 广东君浩股权投资控股有限公司 株洲天地 指 株洲天地混凝土有限公司 株洲中亿 指 株洲天地中亿混凝土有限公司 天地混凝土 指 深圳市天地混凝土有限公司 天地新材料 指 深圳市天地新材料有限公司 天地良材 指 深圳市天地良材混凝土有限公司 远东分公司 指 深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司 东建分公司 指 深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司 宝创分公司 指 深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司 横岗分公司 指 深圳市

7、天地良材混凝土有限公司横岗分公司 西安千禧公司 指 西安千禧国际置业有限公司 深秦公司 指 深圳市深秦实业有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深天地 A 股票代码 000023 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天地(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深天地 公司法定代表人 杨国富 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼

8、 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯剑 李佳杏 王琳 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 电话 0755-86154212 0755-86154212 传真 0755-86154040 0755-86154040 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的

9、信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10 楼 董事会办公室 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192192827L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京总部地址：北京海淀区西四环中路

10、 16 号院 7 号楼 12 层； 深圳分所地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张朝铖 刘国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,611,326,480.81 1,229,187,086.91 31.09% 1,009,960,351.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 26,320

11、,484.31 30,500,775.53 -13.71% 9,952,192.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,303,373.72 11,227,079.90 116.47% 8,646,923.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） 120,623,195.11 248,978,259.65 -51.55% 70,991,275.55 基本每股收益（元/股） 0.1897 0.2198 -13.69% 0.0717 稀释每股收益（元/股） 0.1897 0.2198 -13.69% 0.0717 加权平均净资产收益率 6.24% 7.63% -1.39%

12、2.58% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,320,492,790.97 1,951,619,399.48 18.90% 1,513,965,158.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 431,606,392.51 412,257,394.30 4.69% 387,284,736.75 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准

13、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 260,788,651.09 367,815,374.89 366,731

14、,234.42 615,991,220.41 归属于上市公司股东的净利润 -4,863,626.81 5,728,103.17 9,770,346.32 15,685,661.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,050,387.20 5,033,903.72 9,627,232.38 12,692,624.82 经营活动产生的现金流量净额 12,383,554.74 -26,706,984.52 55,120,330.82 79,826,294.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、

15、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,467,226.04 1,239,307.34 996,490.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,149,611.28 19,517,900.85 1,716,114.80 公司所属混凝土公司收到政府给予的生产场站搬迁停业补偿金、人员安置费等。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,451,418.00 1,738,044.85 收到的混凝土应

16、收款项逾期利息以及孙公司应收少数股东的借款利息。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 委托他人投资或管理资产的损益 363,541.09 317,041.10 购买理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -819,763.40 3,148,107.24 -158,499.30 减：所得税影响额 746,685.20 6,452,915.88 277,334.43 少数股东权益影响额（税后） -86,214.86 233,789.87 971,501.94 合计 2,017,110.59 19,273,695.63 1,305,269.87 - 对公司根据

17、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家以商品混凝土为主业

18、、房地产为支柱产业的上市公司，主要产业包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等。公司混凝土业务集中在深圳市和湖南省株洲市；房地产开发主要在深圳市、陕西省西安市和江苏省连云港市；物业管理主要在深圳市和惠州市。 （一）混凝土行业发展情况（一）混凝土行业发展情况 混凝土作为半成品建筑材料，决定了只能在一定范围内销售。目前行业内生产能力的过剩导致市场竞争激烈。随着政府对房地产市场的进一步调控，混凝土市场高速增长的时期已成过去，但政府加大民生项目等基础设施的投资以及混凝土市场的自身行业整合，混凝土企业在一定时期内仍可以有所作为。2018年深圳和株洲地区混凝土销售总量比2017年同期下降5.2

19、1%，但营业收入因混凝土价格的上升比去年同期增长30.44%。 公司在深圳和湖南株洲地区的混凝土市场深耕多年，近两年通过新站建设不断提升企业的装备技术水平，同时公司加强技术投入，提升产品质量水平，目前在行业内的品牌影响力进一步加强。长期以来公司为深圳重点工程、地标建筑和株洲市场提供了大量优质商品混凝土，在深圳、株洲地区混凝土市场占有率位居前列。 （二（二）房地产业发展情况）房地产业发展情况 报告期内，公司房地产业积极推进各项工作的开展，主要表现在： 连云港天地国际公馆继续开发建设及销售工作，工程进度正常，销售情况良好；西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，可为公司贡献稳定的利润和现金

20、流，上述两个异地项目荣获国家及省级多项奖项，在当地树立了天地地产品牌，为天地集团异地开发房地产项目树立了标杆，积累了宝贵的房地产开发经验，特别是异地开发经验。同时深圳深秦城市更新项目与天地混凝土城市更新项目各项审批手续积极推进，力争早日达到开工条件，红花岭项目取得了关键性突破，签订了收地补偿协议书，实现了盘活的第一步。 公司房地产开发更加科学严谨地进行项目拓展储备，在前期策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的管理理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 （一）（一）主要

21、资产重大变化情况主要资产重大变化情况 报告期内，公司主要资产无重大变化 （二）（二）主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是最早从事商品混凝土行业的上市公司，主要从事混凝土的生产、销售工作，公司在行业品牌、人才队伍、生产装备等方面在深圳和株洲地区均具有较强的竞争力。 1、从事商品混凝土三十多年，已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势，在混凝土行业中树立了天地混凝土良好品牌。 2、经过多年的发展，形成了在技术、管理和销售上具有丰富经验的管理队伍，通过积极的绩效考核巩固了中高层管理队伍，形成了

22、健康的人才梯队。 3、不断加大固定资产投入，提升企业的生产能力和运输能力，特别是近两年通过搅拌站的搬迁新建，不仅大幅提升企业的产能，还大幅提升装备的技术水平、自动化水平、环保标准。 4、公司在深圳和株洲地区的商品混凝土生产基地布局科学合理，可实现当地市场的全覆盖，具有竞争的地理优势，目前公司内多家场站已率先取得行业中的3A信用认证和绿色环保搅拌站认证。 5、公司积极投入技术研究，不断提升产品的创新能力，努力提升高性能混凝土、特殊技术要求混凝土、预拌砂浆方面的技术储备。 6、公司房地产开发在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验，所建项目获

23、得多项殊荣，提高了“天地地产”的美誉度和知名度。 7、公司土地资源储蓄结构有优势，主要集中在一线城市，为公司房地产业发展提供了可持续发展的有力保障，公司现在的土地资源可进行含商品住宅、商业、产业研发等多类型产品开发，可以实现规避政策风险，平稳持续发展的经营方式。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 二、主营业务分析二、主营业务分析 一、概述一、概述 （一）报告期内主要财务数据分析（一）报告期内主要财务数据分析 本报告期，公司实现营业收入161,133万元，较去年同期增加31.09%；实现营业利润6,076万元，较去

24、年同期增加177.19%；实现利润总额6,011万元，较去年同期增加42.31%；实现归属于上市公司股东的净利润2,632万元，较去年同期减少13.70%。 本报告期公司营业收入同比增加主要系公司房地产业入伙结算产品面积同比增加以及商品混凝土销售价格同比上升所致； 本报告期公司实现营业利润大幅高于上年同期，主要受以下两方面影响：（1）公司混凝土业受市场行情影响，单位毛利较去年同期有所增加，使得营业利润同比上升；（2）公司房地产业入伙结算产品面积同比增加，且入伙产品毛利率同比上升，使得营业利润同比上升。 本报告期公司实现利润总额同比增加幅度低于营业利润同比增加幅度，主要系本报告期公司实现的营业外

25、收益同比减少所致。 本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要受以下两方面影响：（1）本报告期公司应纳税所得额同比增加，计提的企业所得税费用同比增加；（2）本报告期母公司及全资子公司盈利同比减少，而非全资子公司盈利同比增加，导致归属于上市公司股东的净利润同比减少。 主要财务项目变动情况如下： 单位：万元 项目 2018 年度 2017 年度 同比增减（%） 营业收入 161,133 122,919 31.09% 管理费用 8,766 7,446 17.73% 销售费用 1,854 1,538 20.55% 财务费用 2,276 1,750 30.06% 营业利润 6,076 2,

26、192 177.19% 利润总额 6,011 4,224 42.31% 归属于上市公司股东的净利润 2,632 3,050 -13.70% 经营活动产生的现金流量净额 12,062 24,898 -51.55% 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 投资活动产生的现金流量净额 -4,091 -3,521 -16.19% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,225 -4,804 -8.76% （二）混凝土行业经营情况（二）混凝土行业经营情况 报告期内，虽受市场原材料紧缺及部分场站搬迁等不利因素的影响，公司混凝土产量略有下降，但收入同比上升，利润创近年来新高。公司全年混凝土

27、产量309万方，完成年计划312万方的99.04%；营业收入146,624万元，完成年计划的133.68%。报告期内各企业面对困难奋力拼搏，主要表现在以下几个方面： 1、新站建设和生产经营两手抓。株洲天地公司新站按时完成建设，远东分公司新址全面开始建设。新站的节能环保标准和装备的自动化、信息化程度处于行业先进水平，进一步提高了公司的生产能力和硬件水平，为提升天地混凝土品牌打下了坚实的基础。 2、2018年砂石等原材料供应紧缺，价格飞速上涨，且因深圳地区加强运输车辆超载检查导致混凝土运输成本上涨，给公司的生产经营带来极大的困难。面对如此不利局面，各所属混凝土企业沉稳应对，将不利因素转变为机会，及

28、时与客户沟通，积极调整售价，保证了企业的合理利润空间，全年产量虽有所下降，但利润较去年同比上升。 3、继续深化公司目标成本管理。严格控制原材料采购，设法降低成本开支；研究新工艺，通过技术创新节能降耗；强化细节管理，加强指标考核控制。 4、继续积极推进水泥、矿粉集中采购业务，有效降低混凝土企业材料的采购成本，对公司的经营业绩起到托底保障作用。 （三）房地产行业经营情况三）房地产行业经营情况 报告期内， 公司房地产业积极推进各项工作， 经过克服各种困难和干扰因素， 重点项目总体基本可控，具体情况如下： 1、红花岭项目取得关键性的突破，2018年8月与南山管理局签署了收地补偿协议书，根据协议要求，除

29、保留公司自己开发用地外，其他原经营性用地移交予政府，目前正在进行用地方案图申报和土地移交等工作。 2、深秦项目2012年被列入深圳市城市更新计划。2018年4月完成了土地不动产登记工作，但受地铁13号线、15号线和西丽枢纽工程的影响导致当年无法动工。在进行项目申报审批的同时，公司提前做好项目的各项开工准备及初步勘察工作，与专业机构签订建筑方案设计合同，目前各项工作进展比较顺利。2019年预计完成项目建筑方案、施工图设计，完成项目土方及基坑支护工程。 3、天地混凝土项目2014年被列入深圳市城市更新计划，2017年取得了市规划国土委关于审批情况的复函。现已申请办理实施主体确认工作，目前各项审批手

30、续正有条不紊的推进。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 4、连云港“天地国际公馆项目”西区除商铺外，其他产品基本实现清盘；西区所有楼栋均已完成竣工验收工作并全面移交至物业公司管理。东区整体营销业绩良好，超额完成既定年度目标，实现年度利润目标，其中别墅区已完成竣工验收工作并移交至物业公司管理，多层、小高层、高层及地下室按整体施工进度计划序时推进。 （四）物业管理经营情况（四）物业管理经营情况 报告期内，物业公司经营租赁面积受政府征收等原因，经营收入较往年有一定程度的减少。但物业公司通过采取加强经营管理，优化改造资源配置，提高租金、广告收入等措施，竭力开源节流、降本增

31、效，主要表现在以下几个方面： 1、稳定现有物业项目，大幅提高租金收入、优化广告位，在租赁业务下降的情况下，尽全力提高其他物业管理收入。 2、安全工作落实到位，全年未发生任何安全责任事故。 （五）公司资金管理情况（五）公司资金管理情况 报告期内，公司圆满完成了年度既定的融资计划，主营业务回款、资金结存量均达预期指标，同时合理、有序安排了各类资金支付需求，确保了公司资金链整体运行安全、稳健。主要表现在以下几个方面： 1、面对严峻的融资环境，公司提前布局，周密筹划，实时紧跟国家金融政策，运用各类合规的融资手段，全面完成了年度的融资任务，各类贷款均按期偿还并续贷，额度续作均按期完成。 2、本年度混凝土

32、原材料价格持续走高，支付需求增大，账期缩短。针对此情况，公司实行了严格的资金计划管理，加强了对资金的集中管控力度，以计划指导实践，在利润与资金之间找到平衡点，确保实现的利润可转化为经营性现金净流量。 3、公司房地产业营销策划方案紧跟市场行情，维持了项目热销的势头，实现产品持续溢价的同时，确保较高价格产品的快速去库存化，全年销售回款24,005万元，销售回款率达83%，现金流充裕，为房地产业可持续发展提供了资金保障。 4、本年度加大了对存量资金的考核力度，严格执行“以收定支，量入为出”的支付原则，倒逼经营性回款，防范因资金不足带来的系统性风险。通过努力，公司期末可用货币资金余额较年初增加8.86

33、%，公司资金链运行安全、稳健，保障了公司的各项生产经营行为。 （一）概述（一）概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （二）收入与成本（二）收入与成本 1、营业收入构成、营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,611,326,480.81 100% 1,229,187,086.91 100% 31.09% 分行业 工业 1,466,238,470.92 91.00% 1,124,078,751.53 91.45% 30.44%

34、房地产业 120,757,871.10 7.49% 75,207,661.47 6.12% 60.57% 租赁及其他 24,330,138.79 1.51% 29,900,673.91 2.43% -18.63% 分产品 商品混凝土 1,466,238,470.92 91.00% 1,124,078,751.53 91.45% 30.44% 物业管理 8,853,469.69 0.55% 9,644,969.30 0.78% -8.21% 房地产 120,757,871.10 7.49% 75,207,661.47 6.12% 60.57% 租赁及其他 15,476,669.10 0.96%

35、20,255,704.61 1.65% -23.59% 分地区 深圳地区 1,146,157,145.04 71.13% 886,807,134.42 72.15% 29.25% 湖南地区 332,727,008.67 20.65% 255,996,904.47 20.83% 29.97% 西安地区 11,684,456.00 0.73% 11,419,196.07 0.93% 2.32% 江苏地区 120,757,871.10 7.49% 74,963,851.95 6.10% 61.09% 说明：本报告期公司商品混凝土营业收入较上年同期增加 30.44%，主要受产品单位售价同比上升约129

36、 元/方的影响，其中深圳地区上升约 126 元/方，株洲地区上升约 138 元/方；房地产营业收入较上年同期上升 60.57%， 主要受在售房地产项目 “天地国际公馆” 项目报告期内入伙结算产品面积同比增加的影响；租赁及其他产品营业收入较上年同期下降 23.59%，主要受红花岭石场生产线租赁收入同比减少的影响。 2、占公司营业收入或营业利润、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 深圳市天

37、地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分行业 工业 1,466,238,470.92 1,289,390,161.76 12.06% 30.44% 28.63% 1.24% 房地产业 120,757,871.10 96,088,042.17 20.43% 60.57% 32.80% 16.64% 分产品 商品混凝土 1,466,238,470.92 1,289,390,161.76 12.06% 30.44% 28.63% 1.24% 房地产 120,757,871.10 96,088,042.17 20.43% 60.57% 32.80% 16.64% 分地区 深圳地区 1

38、,146,157,145.04 1,026,602,201.25 10.43% 29.25% 29.14% 0.07% 湖南地区 332,727,008.67 275,081,109.60 17.33% 29.97% 24.21% 3.84% 江苏地区 120,757,871.10 96,088,042.17 20.43% 61.09% 32.92% 16.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年

39、2017 年 同比增减 工业 销售量 万方 309 326 -5.21% 生产量 万方 309 326 -5.21% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 5、营业成本构成、营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 1,123,286,088.34 80.13% 841,596,068.29 77.02% 33.47% 深圳市天地(集团)股份有限公司 2

40、018 年年度报告全文 15 工业 人工工资 54,026,479.61 3.85% 51,151,718.30 4.68% 5.62% 工业 制造费用 112,077,593.81 8.00% 109,679,394.96 10.04% 2.19% 房地产业 96,088,042.17 6.85% 72,357,482.54 6.62% 32.80% 租赁及其他 16,299,335.73 1.16% 17,980,526.59 1.65% -9.35% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品混凝土 原材料 1,123

41、,286,088.34 80.13% 841,596,068.29 77.02% 33.47% 商品混凝土 人工工资 54,026,479.61 3.85% 51,151,718.30 4.68% 5.62% 商品混凝土 制造费用 112,077,593.81 8.00% 109,679,394.96 10.04% 2.19% 物业管理 9,445,144.91 0.67% 10,229,640.94 0.94% -7.67% 房地产 96,088,042.17 6.85% 72,357,482.54 6.62% 32.80% 租赁及其他 6,854,190.82 0.49% 7,750,88

42、5.65 0.71% -11.57% 说明 本报告期公司各类产品成本构成项目及其占总成本比重均无重大变化，公司商品混凝土原材料成本占公司总营业成本的比重同比上升3.11个百分点，主要是受原材料采购价格同比上升的影响，同时使得人工工资及制造费用成本占公司总营业成本的比重同比略降。 6、报告期内合并范围是否发生变动、报告期内合并范围是否发生变动 是 否 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 8、主要销售客户和主要供应商、主要销售客户和主要供应商情况情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3

43、64,158,751.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 162,849,661.01 10.11% 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2 江苏弘盛建设工程集团有限公司 57,760,404.53 3.58% 3 中国建筑第五工程局有限公司 50,841,706.32 3.16% 4 中建三局第一建设工程有限责任公司 50,347,811.51 3.12% 5 中

44、国华西企业有限公司 42,359,167.79 2.63% 合计 - 364,158,751.16 22.60% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 401,496,438.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海海螺建材国际贸易有限公司广东分公司 125,695,786.02 8.90% 2 江苏省江天建设工程有限公司 92,748,274.52 6.56% 3 黄梦德

45、 69,448,389.27 4.92% 4 东莞市文鑫实业投资有限公司 57,066,746.48 4.04% 5 惠州联溢建材有限公司 56,537,241.90 4.00% 合计 - 401,496,438.19 28.42% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 （三）费（三）费用用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,544,990.63 15,376,778.12 20.60% 主要系本报告期公司商品混凝土销售收入同比增加，相应的费用支出同比增加所致。 管理费用 87,656,379.66 74,476,814.79 17.70% 主要系本

46、报告期公司所属企业盈利同比增加，计提的员工绩效类薪酬同比增加所致。 财务费用 22,760,683.80 17,495,306.22 30.10% 主要系本报告期公司银行借款本金及借款利率均同比上升所致。 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （四）研发投入（四）研发投入 适用 不适用 （五）现金流（五）现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,429,327,956.56 1,334,287,386.95 7.12% 经营活动现金流出小计 1,308,704,761.45 1,085,309,127.30 20.58%

47、经营活动产生的现金流量净额 120,623,195.11 248,978,259.65 -51.55% 投资活动现金流入小计 126,352,816.09 139,298,111.78 -9.29% 投资活动现金流出小计 167,260,354.66 174,512,900.40 -4.16% 投资活动产生的现金流量净额 -40,907,538.57 -35,214,788.62 16.17% 筹资活动现金流入小计 371,787,825.22 348,900,000.00 6.56% 筹资活动现金流出小计 424,040,764.69 396,942,424.46 6.83% 筹资活动产生的

48、现金流量净额 -52,252,939.47 -48,042,424.46 8.76% 现金及现金等价物净增加额 27,462,717.07 165,721,046.57 -83.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少51.55%，主要系本报告期公司混凝土原材料采购支出以及房地产支付工程款同比增加所致； 2、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少83.43%，主要系本报告期公司经营活动产生的现金净流量同比减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、

49、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 （一）资产构成重大变动情况（一）资产构成重大变动情况 深圳市天地(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 483,302,681.48 20.83% 425,040,734.73 21.78% -0.95% 无重大变化。 应收账款 896,903,812.32 38.65% 715,812,290.07 36.68% 1.97% 主要系本报告期公司混凝土业营业收入增幅较大， 应收客户混凝土款项增加。

50、存货 524,399,215.93 22.60% 500,520,292.33 25.65% -3.05% 无重大变化。 投资性房地产 1,823,492.40 0.08% 1,907,995.56 0.10% -0.02% 无重大变化。 固定资产 142,161,904.56 6.13% 138,183,894.66 7.08% -0.95% 无重大变化。 在建工程 23,419,924.13 1.01% 12,911,592.94 0.66% 0.35% 主要系本报告期公司新建混凝土生产场站投资增加所致。 应收票据 78,760,405.22 3.39% 32,252,995.01 1.6