广田股份:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDF
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1、 深圳广田装饰集团股份有限公司深圳广田装饰集团股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构(主承销商) 二零一五年十月二零一五年十月 全体董事承诺书全体董事承诺书 全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查, 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 范志全 汪洋 李卫社 叶远东 曾嵘 叶嘉许 王全胜 王红兵 高刚 深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年 10 月 27 日 重要声明重要声明 本发行情况报告暨上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要
2、情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。 发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 () 。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关备查文件。 特别提示 本次发行新增 86,517,663 股人民币普通股,将于 2015 年 10 月 28 日在深圳证券交易所上市。 本次发行为现金认购,发行对象总数为 2 名,深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)和西藏益升投资合伙企业(有限合伙) ,除因本次发行形成的关联关系外,发行对象与本公司无其他的关联关系。 本次发行中发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上
3、市之日起 36个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015 年 10 月 28 日(即上市日) ,本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 释 义释 义 在本报告中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 广田股份、公司、本公司 指 深圳广田装饰集团股份有限公司 本次发行、本次发行 指 深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行不超过 86,517,663 股 A 股股票 本发行情况报告暨上市公告书 指 深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 保荐机构(主承销商) 、长江保荐 指 长江证
4、券承销保荐有限公司 律师 指 北京市中伦律师事务所 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 前海复星 指 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) 西藏益升 指 西藏益升投资合伙企业(有限合伙) 发行方案 指 深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行方案 缴款通知书 指 深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证券发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 非公开发行实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则(2011 年修订) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所
5、 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元 指 人民币元 第一节 公司基本情况第一节 公司基本情况 公司名称 深圳广田装饰集团股份有限公司 英文名称 SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD. 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 广田股份 股票代码 002482 法定代表人 范志全 注册资本 538,294,200 元 注册日期 1995 年 7 月 14 日 注册地址 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层 办公地址 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层 邮政编码 51800
6、3 电话号码 0755-22190518 传真号码 0755-22190528 互联网网址 http:/ 电子信箱 第二节本次发行情况第二节本次发行情况 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序 时间时间 履行的相关程序履行的相关程序 2015年1月5日 公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过本次发行股票的相关议案。 2015年1月22日 公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行股票的相关议案。 2015年5月15日 公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过本次发行股票的相关议案的修订稿。 2015年6月1日 公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了本次
7、发行股票的相关议案的修订稿。 2015年6月26日 公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过调整本次发行股票发行价格及发行数量的议案等相关议案。 2015年8月7日 中国证监会发行审核委员会审核通过了本次发行的申请。 2015年9月7日 公司收到中国证券监督管理委员会关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复 (证监许可20152038号) ,本次非公开发行股票获得中国证监会核准。 2015年10月12日 最终发行对象将认购资金全额汇入长江保荐的专用账户。 2015年10月13日 长江保荐在扣除保荐及承销佣金等相关费用后向广田股份募集资金账户划转了认购款。 2015年10月22
8、日 本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 事项事项 时间时间 发行证券的类型 人民币普通股 发行数量 86,517,663股 证券面值 1.00元 发行价格 13.87元/股 募集资金总额 1,199,999,985.81元 发行费用 19,000,000.00元 发行价格与发行底价(13.87元)相比的溢价比率 0% 发行价格与基准日前20个交易日公司股票的交易均价相比的比率 89.04% 三、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况三、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集资金已存入
9、公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定, 并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定签订募集资金三方监管协议,将共同监督募集资金的使用情况。 四、本次发行的发行对象概况四、本次发行的发行对象概况 (一)发行对象获配股份情况(一)发行对象获配股份情况 本次非公开发行股票的数量不超过 86,517,663 股, 具体发行数量已经股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。各发行对象认购的数量如下: 序号序号 发行对象名称发行对象名称 认购金额(元)认购金额(元) 认购数量(股)认购数量(
10、股) 1 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业 (有限合伙) 999,999,995.11 72,098,053 2 西藏益升投资合伙企业(有限合伙) 199,999,990.70 14,419,610 合计合计 1,199,999,985.81 86,517,663 (二)发行对象的基本情况(二)发行对象的基本情况 1、深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 认缴出资额:100,000 万元 执行事务合伙人:深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司 经营范围:投资管理、投资咨询、受托资产管理(不得从事信托、金融
11、资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务) ;投资兴办实业(具体项目另行申报) ;企业管理咨询(不含限制项目) 。 2、西藏益升投资合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 住所:拉萨市达孜县工业园区 认缴出资额:1,000 万元 执行事务合伙人:吴晓明 经营范围:项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目) 五、本次发行相关机构五、本次发行相关机构 (一)保荐机构(主承销商) :长江证券承销保荐有限公司(一)保荐机构(主承销商) :长江证券承销保荐有限公司 法定代表人:王世平 保荐代表人:黄力、李强 住所:上海市浦东世纪大道1589号长泰
12、国际金融大厦21楼 联系电话:021-38784899 联系传真:021-50495600 (二)公司律师:北京市中伦律师事务所(二)公司律师:北京市中伦律师事务所 负责人:张学兵 经办律师:任理峰、吴传娇 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 联系电话:010-59572288 联系传真:010-65681022 (三)审计及验资机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(三)审计及验资机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:杨剑涛 经办注册会计师:田景亮、郑立红 地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 联系电话:010-88219
13、191 联系传真:010-88210558 第三节新增股份的数量及上市时间第三节新增股份的数量及上市时间 本次发行新增 86,517,663 股人民币普通股, 发行股票价格为 13.87 元/股, 将于 2015 年 10 月 28 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015 年 10 月 28 日(即上市日) ,本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。 本次发行中,2 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月,可上市流通时间为 2018 年 10 月 29 日(因 2018 年 10 月 28 日为非交易日,因此顺延至 2018 年 10 月 29
14、 日) 。 第四节本次股份变动情况及其影响第四节本次股份变动情况及其影响 一、一、本次发行前后前十名股东情况 (一)本次发行前公司前十名股东持股情况(一)本次发行前公司前十名股东持股情况 截止发行前,公司前10名股东持股情况如下: 序号序号 股东股东 数量(股)数量(股) 比例(比例(%) 股东性质股东性质 1 深圳广田投资控股有限公司 234,240,000 43.52 境内非国有法人 2 叶远西 76,800,000 14.27 境内自然人 3 新疆广拓股权投资合伙企业 (有限合伙) 19,200,000 3.57 境内非国有法人 4 中央汇金投资有限责任公司 12,734,200 2.3
15、7 境内国有法人 5 中国工商银行股份有限公司南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,371,775 1.56 其他 6 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 4,064,200 0.76 其他 7 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 4,064,200 0.76 其他 8 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 4,064,200 0.76 其他 9 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 4,064,200 0.76 其他 10 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 4,064,200 0.76 其他 (二)本次发行后公司前(二)本次发行后公司前10名股
16、东持股情况名股东持股情况 本次发行新增股份登记到帐后,公司前10名股东持股情况如下表所示: 序号序号 股东股东 数量(股)数量(股) 比例(比例(%) 股东性质股东性质 1 深圳广田投资控股有限公司 234,240,000 37.49 境内非国有法人 2 叶远西 76,800,000 12.29 境内自然人 3 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) 72,098,053 11.54 境内非国有法人 4 新疆广拓股权投资合伙企业 (有限合伙) 19,200,000 3.07 境内非国有法人 5 西藏益升投资合伙企业(有限合伙) 14,419,610 2.31 境内非国有法人 6 中央汇金
17、投资有限责任公司 12,734,200 2.04 境内国有法人 7 中国工商银行股份有限公司南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,371,775 1.34 其他 8 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 4,064,200 0.65 其他 9 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 4,064,200 0.65 其他 10 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 4,064,200 0.65 其他 二、本次发行对公司的影响二、本次发行对公司的影响 (一)对公司股本结构的影响(一)对公司股本结构的影响 本次非公开发行完成后, 深圳广田投资控股有限公司将持有公司37.4
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