吉电股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF

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1、吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 1 吉林电力股份有限公司吉林电力股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要）发行情况报告暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） (住所：深圳市红岭中路住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦号国信证券大厦1626层层) 二零一三年十二月二零一三年十二月 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2 吉林电力股份有限公司吉林电力股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公

2、告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容， 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （） 的相关备查文件。 特别提示特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：621,512,195股 2、发行价格：2.87元/股 3、募集资金总额：1,783,739,999.65

3、元 4、募集资金净额：1,731,818,153.08元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份621,512,195股，将于2013年12月31日在深圳证券交易所上市。 本次发行对象中国电力投资集团公司和中国电能成套设备有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市首日起36个月，预计上市流通时间为2016年12月31日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）；发行对象广发基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司和宏源证券股份有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市首日起12个吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘

4、要） 3 月，预计上市流通时间为2014年12月31日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。 根据深交所相关业务规则规定，刊登非公开发行股票股票变动报告暨上市公告书的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日（即 2013 年 12 月 31 日）。上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的73.29%，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 4 目目 录录 重要声明重要声明 . 2

5、特别提示特别提示 . 2 释释 义义 . 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 6 一、发行人基本信息 . 6 二、本次发行履行的相关程序 . 7 三、本次发行基本情况 . 8 四、本次发行对象概况 . 9 五、本次发行相关机构名称 . 17 第二节第二节 本次发行前后公司基本情况本次发行前后公司基本情况 . 19 一、本次发行前后前十名股东情况 . 19 二、本次发行对公司的影响 . 20 第三节第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 . 22 一、公司主要财务数据及指标 . 22 二、管理层讨论与分析 . 24 第四节第四节

6、本次募集资金运用本次募集资金运用 . 24 一、募集资金数量及运用 . 24 二、松花江热电新建背压机组项目简介 . 25 三、补充流动资金 . 26 第五节第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 29 第六节第六节 新增股份数量及上市时间新增股份数量及上市时间 . 30 第七节第七节 备查文件备查文件 . 31 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 5 释释 义义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、吉电股份 指 吉林电力股份有限公司 本次非公开发

7、行股票、非公开发行、本次发行 指 公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过62,151.22万股（含62,151.22万股）普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 中电投、中电投集团 指 中国电力投资集团公司 成套公司 指 中国电能成套设备有限公司 能交总 指 吉林省能源交通总公司 广发基金 指 广发基金管理有限公司 金元惠理基金 指 金元惠理基金管理有限公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 建信基金 指 建信基金管理有限责任公司 宏源证券 指 宏源证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中咨律师事务所 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普

8、通合伙） 瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 吉林电力股份有限公司章程 股东大会 指 吉林电力股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林电力股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、最近三年及一期 指 2009年、2010年、2011年和2012年1-9月 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人

9、基本信息一、发行人基本信息 中文名称：吉林电力股份有限公司 英文名称：JILIN POWER SHARE CO.,LTD. A 股上市日期：2002 年 9 月 26 日 A 股上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：吉电股份 A 股代码：000875 本次发行前总股本：839,100,000 股 董事长：周世平 总经理（法定代表人）：陶新建 董事会秘书：宋新阳 证券事务代表：石岚 营业执照注册号：220000000017004 组织机构代码：12396258-4 税务登记号码：（国税）220102123962584；（地税）220102123962584 注册地址：吉林省长春市工农大路 30

10、88 号 办公地址：吉林省长春市人民大街 9699 号 联系方式：0431-81150933 传真号码：0431-81150997 公司网址：http:/ 经营范围：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭批发经营（电力业务许可证有效期至2027 年 3 月 26 日、道路运输经营许可证有效期至 2017 年 5 月 30 日、煤炭经营资格证有效期至 2016 年 5 月 13 日）；供热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）；油页岩的勘探、开发、销售、油页岩的炼制、销售、储运（由分支机构凭许可证经营）；客房、餐饮、租赁（由分支机构凭许

11、可证经营）；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发；碳化硅冶炼、加工制造及销吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 7 售（由分支机构凭许可证经营）。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 2012 年 2 月 27 日，发行人召开第六届董事会第四次会议，通过了关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案及其他相关议案。 2012 年 3 月 30 日，发行人召开第六届董事会第五次会议，通过了关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案 。 2012 年 4

12、 月 16 日，发行人召开 2012 年第二次临时股东大会并做出决议，审议通过了上述两次董事会所涉及的有关本次非公开发行的所有议案。 2012 年 11 月 21 日，发行人召开第六届董事会第十一次会议，通过了关于公司前次募集资金使用情况的议案 。 2012 年 12 月 10 日，发行人召开 2012 年第五次临时股东大会并做出决议，审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的议案 。 2013 年 11 月 14 日，发行人召开了第六届董事会第二十次会议，通过了关于提请股东大会继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜的议案 。 2013 年 12 月 2 日，发行人召开了 2013 年第四次临

13、时股东大会并做出决议，审议通过了关于提请股东大会继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜的议案 。 （二）本次发行监管部门核准过程 （二）本次发行监管部门核准过程 2012 年 12 月 12 日，吉电股份非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。 2013 年 12 月 12 日，发行人收到证监会出具的关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20131557 号） ，核准吉电股份非公开发行不超过 621,512,200 股（含 621,512,200 股）新股。 （三）募集资金及验资情况 （三）募集资金及验资情况 吉电股份非公开发行股票 发行情

14、况报告暨上市公告书（摘要） 8 2013 年 12 月 19 日，立信所出具了吉林电力股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告 （信会师报字2013第 310348 号） ，验证截至 2013 年 12 月 19 日 17 时止，国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户（账号：4000029129200042215）收到吉电股份非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者的认购保证金）人民币壹拾柒亿捌仟叁佰柒拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元陆角伍分整（1,783,739,999.65 元）。 2013 年 12 月 20 日， 保荐人 （主承销商） 国信证券在

15、扣除承销费用 43,059,695.35元后的资金 1,740,680,304.30 元划至吉电股份在银行开立的募集资金专户内。 2013 年 12 月 20 日，瑞华所出具了吉林电力股份有限公司验资报告（瑞华验字2013第 90480002 号）。根据该验资报告，本次发行募集资金总额为1,783,739,999.65 元，扣除发行费用 51,921,846.57 元后，募集资金净额为1,731,818,153.08 元。其中，新增注册资本人民币 621,512,195.00 元，余额计人民币1,110,305,958.08 元转入资本公积。 本公司已于 2013 年 12 月 25 日就本次

16、增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于股份上市日前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 （一）发行股票种类及面值 （一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行数量 （二）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）621,512,195 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格 （三）发行价格 根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于 2.87 元/股，为定价基

17、吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 9 准日（第六届第四次董事会决议公告日，即 2012 年 2 月 28 日）前二十个交易日发行人股票交易均价的 90%。 发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为 2.87 元/股。本次发行价格与本次发行底价相同。 （四）募集资金和发行费用 （四）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为 1,783,739,999.65 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、 律师费用、 验资费用、 发行登记费、 信息查询专项服务费等） 5

18、1,921,846.57元后，募集资金净额为 1,731,818,153.08 元。 （五）股份锁定期 （五）股份锁定期 本次发行对象中国电力投资集团公司和中国电能成套设备有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市首日起 36 个月，预计上市流通时间为 2016 年 12 月 31日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个工作日）；发行对象广发基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司和宏源证券股份有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市首日起 12个月，预计上市流通时间为 2014 年 12 月 31 日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1

19、个工作日）。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行对象概况 （一）发行对象及认购数量 （一）发行对象及认购数量 本次非公开发行按照吉林电力股份有限公司非公开发行股票认购邀请书规定的程序和规则，依据上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与国信证券根据簿记建档等情况， 按照价格优先、 数量优先等原则确定认购获配对象及获配股数。本次发行最终价格确定为 2.87 元/股，发行股票数量为 621,512,195 股，募集资金总额为 1,783,739,999.65 元，股份发行数量未超过中国证监会核

20、准的上限 621,512,200吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 10 股；发行对象总数为 7 名，不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下： 序序号号 投资机构者名称投资机构者名称 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购股数申购股数 （股）（股） 获配获配股数股数（股股） 占本次发行占本次发行比例比例 限售期限售期 （月）（月） 1 中国电力投资集团公司 2.87 158,884,995 158,884,995 25.56% 36 2 中国电能成套设备有限公司 2.87 7,083,700 7,083,700 1.14% 36 3 华安基金管理有限

21、公司 2.87 196,499,500 196,499,500 31.62% 12 4 宏源证券股份有限公司 2.87 72,000,000 72,000,000 11.58% 12 5 建信基金管理有限责任公司 2.87 70,900,000 70,900,000 11.41% 12 6 广发基金管理有限公司 2.87 58,072,000 58,072,000 9.34% 12 7 金元惠理基金管理有限公司 2.87 58,072,000 58,072,000 9.34% 12 总总 计计 621,512,195 100.00% （二）发行对象的基本情况 （二）发行对象的基本情况 1、中国

22、电力投资集团公司、中国电力投资集团公司 住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 法定代表人：陆启洲 注册资本：1,200,000 万元 公司类型：中央企业，国有独资 成立日期：2002 年 12 月 29 日 主要经营业务：实业投资管理；电源开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备销售；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务等。 2、中国电能成套设备有限公司、中国电能成套设备有限公司 住所：北京安德里北街 15 号 法定代表人：琚立生 注册资本：10,685 万元 吉电股份非公开发行股票 发

23、行情况报告暨上市公告书（摘要） 11 公司类型：国有企业 成立时间：1972 年 3、广发基金管理有限公司、广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 法定代表人：王志伟 注册资本：12,000 万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2003 年 8 月 5 日 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 4、金元惠理基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室 法定代表人：任开宇 注册资本：24,500 万元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 成立日期：200

24、6 年 11 月 13 日 经营范围：募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营） 。 5、华安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 法定代表人：李勍 注册资本：15,000 万元 公司类型：有限责任公司（国内合资） 成立时间：1998 年 6 月 4 日 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 12 经营范围：基金设立；基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。 6、建信基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：江

25、先周 注册资本：20,000 万元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 成立时间：2005 年 9 月 19 日 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 7、宏源证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司 住所：乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦 法定代表人：冯戎 注册资本：1,986,204,166 元 公司类型：股份有限公司（上市） 成立时间：1993 年 5 月 25 日 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 （三）本

26、次发行对象与公司的关联关系 （三）本次发行对象与公司的关联关系 本次发行 7 名发行对象中，除本公司的实际控制人中电投集团及其所属成套公司外，其余发行对象与公司不存在关联关系。 （四） 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 （四） 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 根据公司公开披露的 2012 年年度报告，中电投集团与公司最近一年的关联交易情况如下： 1、本次发行对象及其关联方最近一年与公司的交易情况、本次发行对象及其关联方最近一年与公司的交易情况 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 13 （1）采购商品、接受劳务

27、单位：元 关联方关联方 关联交易内容关联交易内容 关联交易定价关联交易定价方式及决策程方式及决策程序序 2012 年度年度 金额金额 占同类交易金额占同类交易金额的比例（的比例（%） 中国电能成套设备有限公司 评价服务费 市场价 450,000.00 100 中电投远达环保工程有限公司 脱硫工程 市场价 5,263,269.03 100 脱硝工程 市场价 3,521,300.00 100 设计服务费 市场价 90,000.00 100 脱硫运行费用 市场价 5,869,829.05 100 背压机工程 市场价 39,066,300.00 100 白山热电有限责任公司 采购脱硫石膏 市场价 62

28、,312.37 100 白山鸿成电力实业有限公司 租赁服务费 市场价 5,940,000.00 57.65 凉水费 市场价 657,075.48 100 通化能源实业有限公司 劳务费 市场价 4,364,148.29 42.93 吉林省电力科学研究院有限公司 技术服务费 市场价 2,840,000.00 100 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 燃料采购 市场价 403,581,442.58 27.48 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 燃料采购 市场价 418,854,838.43 28.52 通辽市隆达煤炭经销有限公司 燃料采购 市场价 74,408,961.71 5.07 电能（北京）工程监

29、理有限公司 设备制造 市场价 555,000.00 100 苏州天河中电电力工程技术有限公司 技术服务 市场价 629,200.00 100 中电投河南电力检修工程有限公司 热机系统维护 市场价 8,202,767.48 15.69 中国电力投资集团公司物资装备分公司 视频会议系统升级改造 市场价 106,751.28 100 购视频设备 市场价 107,478.63 100 （2）出售商品、提供劳务 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 14 单位：元 关联方关联方 关联交易内容关联交易内容 关联交易定价方关联交易定价方式及决策程序式及决策程序 2012 年度年度 金额金

30、额 占同类交易金额占同类交易金额的比例（的比例（%） 吉林省博大生化有限公司 热力销售 市场价 58,290,466.59 16.14 白山热电有限责任公司 燃料销售 市场价 80,619,241.42 4.37 脱硫材料销售 市场价 3,282,479.24 15.65 通化热电有限责任公司 燃料销售 市场价 132,041,033.72 7.13 提供检修劳务 市场价 400,000.00 1.82 白山鸿成电力实业有限公司 粉煤灰销售 市场价 677,568.59 13.62 热力销售 市场价 9,499,768.83 2.63 通化恒泰热力有限公司 热力销售 市场价 28,872,57

31、4.77 7.99 通化能源实业有限公司 热力销售 市场价 16,883,750.16 4.67 吉林吉长电力有限公司 房屋租赁 市场价 730,571.88 100 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司 咨询服务 市场价 101,996.14 100 公司向关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务均执行市场价格，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，价格公允，不存在显失公正的情形、不存在损害股东权益的情形。 （3）关联托管/承包 单位：元 委托方委托方/出出包方名称包方名称 受托方受托方/承承包方名称包方名称 委托委托/承包承包资产类型资产类型 委托委托/承包承包起始日起始日 受托受托/

32、承包承包终止日终止日 托管收益托管收益/承包收益承包收益定价依据定价依据 本报告期确认本报告期确认的托管收益的托管收益/承承包收益包收益 吉 林 省 能源 交 通 总公司 吉林电力股份有限公司 委托管理 2012 年 01月 01 日 2012 年 12月 31 日 协议价 3,000,000.00 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 15 委托方委托方/出出包方名称包方名称 受托方受托方/承承包方名称包方名称 委托委托/承包承包资产类型资产类型 委托委托/承包承包起始日起始日 受托受托/承包承包终止日终止日 托管收益托管收益/承包收益承包收益定价依据定价依据 本报告期确

33、认本报告期确认的托管收益的托管收益/承承包收益包收益 吉 林 吉 长电 力 有 限公司、 吉林吉 长 能 源有限公司、吉 林 吉 长热 电 有 限公司 吉林电力股份有限公司 生产运行管理 2012 年 01月 01 日 2012 年 12月 31 日 按 托 管 合同约定 3,178,800.69 吉林省能源交通总公司委托公司对其全资子公司白山鸿成电力实业有限公司和通化能源实业有限公司， 白山热电有限责任公司 74.34%股权、 通化热电有限责任公司 60%股权、参股企业吉林吉长电力有限公司 35.1%股权、吉林吉长能源有限公司 35.1%股权、吉林吉长热电有限公司 35.1%股权进行经营管理

34、，吉林省能源交通总公司支付给本公司 2012 年度委托管理费 300 万元。 2012 年，公司受吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司委托，对其四平 1 号四平 2 号四平 3 号三台发电能力为 5、5、10万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）进行生产运行管理，2012 年累计发生委托业务收入 353,541,934.35 元，发生委托业务成本349,957,047.96 元，发生营业税金及附加 2,590,946.27 元，发生财务费用-29,167.20元，营业外收入 1,885,000.00 元，实现净收益 3,178,800.69 元

35、。 （4）关联担保情况 单位：元 担保方担保方 被担保方被担保方 担保金额担保金额 担保起始日担保起始日 担保到期日担保到期日 担保是否已担保是否已经履行完毕经履行完毕 吉 林 省 能 源交通总公司 吉林松花江热电有限公司 81,673,578.29 2005年05月20 日 2019 年 11 月20 日 否 吉 林 省 能 源交通总公司 吉林松花江热电有限公司 23,480,000.00 2004年01月01 日 2016 年 12 月31 日 否 中 国 电 力 投资集团公司 吉林松花江热电有限公司 122,510,367.45 2005年05月20 日 2019 年 11 月20 日

36、否 截止 2012 年 12 月 31 日，吉林松花江热电有限公司借入中国银行的日本输吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 16 银贷款余额为 204,183,945.74 元，利率为执行 libor 利率加 0.25%计收，另加 0.6%转贷，由中国电力投资集团公司担保借款金额的 60%，即 122,510,367.45 元，吉林省能源交通总公司担保借款金额的 40%，即 81,673,578.29 元，其中 2013 年到期应归还的借款金额为 29,169,157.56 元。 截止到 2012 年 12 月 31 日，吉林松花江热电有限公司借入吉林财政局的国债资金余额为

37、 23,480,000.00 元， 利率为 4.17%， 由吉林省能源交通总公司全额担保，其中 2013 年到期应归还的借款金额为 6,790,000.00 元。 （5）关联方资金拆借 单位：元 关联方关联方 拆借金额拆借金额 起始日起始日 到期日到期日 说明说明 拆入拆入 向中电投财务有限公司长期借款 380,951,897.78 2009 年 07 月 08 日 2025 年 10 月 08 日 通过中电投集团公司长期借款 1,060,000,000.00 2011 年 11 月 18 日 2015 年 06 年 27 日 拆拆出出 （6）其他关联交易 2012 年末，公司存于中电投财务有

38、限公司存款余额为 305,448,306.77 元； 2012 年末，公司归还中电投财务有限公司短期借款 4,000 万元，向中电投财务有限公司短期借款余额为 0 元； 2012 年末，公司归还中电投集团公司短期融资券 50,000 万元，中国电力投资集团公司发行的短期融资券余额为 0 元； 公司受吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司委托，对其四平 1 号、四平 2 号、四平 3 号三台发电能力为 5、5、10 万千瓦级的发电供热机组及附属设施和设备 （含脱硫等环保设施） 进行生产运行管理， 2011年收到吉林吉长热电有限公司拨来的铺底流动资金 1,000 万元，本

39、公司列入其他应付款；2012 年，本公司应收吉林吉长热电有限公司电费年初余额 4,978,425.87 元，当年累计发生 411,399,187.78 元， 实际收回 422,688,693.84 元， 年末余额-6,311,080.19元，年末由应收账款重分类到预收账款； 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 17 公司子公司吉林吉电协合新能源有限公司本年将原黑渔泡三期、四期项目转让给镇赉华兴风力发电有限公司，吉林吉电协合新能源有限公司垫付项目前期费用 3,136,688.00 元转入其他应收款。 2、未来交易安排的说明、未来交易安排的说明 对于未来可能发生的交易，公司将

40、严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （五）本次发售对公司控制权的影响 本次非公开发行股票后实际控制人中电投集团对公司的控制权不会发生变化。 本次发行前后，中电投集团及其一致行动人对公司的持股情况变化如下表所示： 发行前发行前 发行后发行后 直接持股股东直接持股股东 持有股数（股）持有股数（股） 持有比例持有比例 持有股数（股）持有股数（股） 持有比例（持有比例（% %） 中国电力投资集团公司 - - 158,884,995 10.88% 吉林省能源交通总公司 214,663,054 25.58% 214,663,054 14.70% 中国电能

41、成套设备有限公司 9,530,000 1.14% 16,613,700 1.14% 合计合计 224,193,054224,193,054 26.72%26.72% 390,161,749390,161,749 26.71%26.71% 本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。 综上，本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。 五、本次发行相关机构名称 （一）保荐机构（主承销商） 名称：国信证券股份有限公司 法定代表人：何如 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 保荐代表人：黄涛、周志林 吉电股份

42、非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 18 项目协办人：余洋 经办人员：周靖、郭文杰 电话：010-66023295 传真：010-88005244，010-88005239 （二）发行人律师 名称：北京市中咨律师事务所 负责人：贾军 办公地址：北京市西城区平安里西大街 26 号，新时代大厦 6-8 层 经办律师：蒋红毅、彭亚峰 电话：010-66091188 传真：010-66091616 （三）审计机构 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：顾仁荣 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 3-9 层 注册会计师：梁双才、闫万孝 电话：010-8

43、8095108 传真：010-88091190 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 19 第二节第二节 本次发行前后公司基本情况本次发行前后公司基本情况 一、本次发行前后前十名股东情况 （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况 截至 2013 年 11 月 25 日，公司前十大股东持股情况如下表所示： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量 （万万股）股） 持股比例持股比例 持有限售条件的股持有限售条件的股份数量（份数量（万万股）股） 1 吉林省能源交通总公司 21,466.31 25.58% 17,900.50 2 中国电能成套设备有限公司 953.00 1.14

44、% - 3 吉林省信托有限责任公司 400.00 0.48% - 4 王纯 338.23 0.40% - 5 冯朝元 299.87 0.36% - 6 华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 251.59 0.30% - 7 吴滨 220.00 0.26% - 8 西藏信托有限公司 215.32 0.26% - 9 余红芳 207.75 0.25% - 10 华能吉林发电有限公司 200.00 0.24% - 合计合计 24,552.07 29.44% 17,17,900.50900.50 （二）新增股份登记到账后，本公司前十大股东持股情况 新增股份登记到账后，本公司前十大股东持股情况如

45、下表所示： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量 （万万股）股） 持股比持股比例（例（%） 持有限售条件的股持有限售条件的股份数量（份数量（万万股）股） 1 吉林省能源交通总公司 21,466.31 14.70% 17,900.50 2 华安基金管理有限公司 19,649.95 13.45% 19,649.95 3 中国电力投资集团公司 15,888.50 10.88% 15,888.50 4 宏源证券股份有限公司 7,200.00 4.93% 7,200.00 5 建信基金管理有限责任公司 7,090.00 4.85% 7,090.00 6 广发基金管理有限公司 5,807.20 3

46、.98% 5,807.20 6 金元惠理基金管理有限公司 5,807.20 3.98% 5,807.20 8 中国电能成套设备有限公司 1,661.37 1.14% 708.37 9 吉林省信托有限责任公司 400.00 0.27% - 10 王纯 338.23 0.23% - 合计合计 85,308.76 58.41% 80,051.72 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 20 二、本次发行对公司的影响 （一）股本结构变动情况 本次非公开发行 62,151.22 万股，发行前后股本结构变动情况如下： 股份性质股份性质 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 数量（

47、股）数量（股） 比例比例 数量（股）数量（股） 比例比例 一、有限售条件的流通股一、有限售条件的流通股 179,072,910 21.34% 800,585,105 54.81% 二、无限售条件的流通股二、无限售条件的流通股 660,027,090 78.66% 660,027,090 45.19% 三、股份总数三、股份总数 839,100,000 100.00% 1,460,612,195 100.00% （二）资产结构变动情况 公司本次非公开发行股票募集资金净额为 1,731,818,153.08 元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，

48、财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。 （三）业务结构变动情况 本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于松花江热电新建背压机组项目和补充流动资金。 本次发行及募集资金投资项目实施后， 公司的主营业务不变，项目投产后，供汽能力新增 622.5 吨/小时，能有效提高公司的工业蒸汽市场供应能力，将进一步增强公司核心竞争力。 （四）公司治理变动情况 本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。公司章程除对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化本次发行

49、对公司治理无实质影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。 （五）公司高管人员结构变动情况 本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。 吉电股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 21 （六）发行后高管人员持股变动情况 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况如下： 姓名姓名 职务职务 发行前发行前 发行后发行后 持股方式持股方式 持股数持股数 持股比例持股比例 持股方式持股方式 持股数持股数 持股比例持股比例 安

50、涛 董事、 副总经理 直接持股 28,600 0.00% 直接持股 28,600 0.00% 曲晓佳 副总经理、 总工程师 直接持股 26,000 0.00% 直接持股 26,000 0.00% 刘玉斌 副总经理 直接持股 7,700 0.00% 直接持股 7,700 0.00% 宋新阳 董事会秘书 直接持股 21,580 0.00% 直接持股 21,580 0.00% 本次新股发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量及比例均未发生变动。 （七）公司关联交易和同业竞争变动情况 本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情