赛隆药业：2018年年度报告.PDF

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1、珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 珠海赛隆药业股份有限公司珠海赛隆药业股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0404 月月 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责

2、人蔡南桂、 主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人公司负责人蔡南桂、 主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )高京声明：保证年度报告中财务报告的真实高京声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计

3、划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司可能面临行业政策变化风险、新药研发风险、募集资金运用的风险、公司可能面临行业政策变化风险、新药研发风险、募集资金运用的风险、产品降价的风险、环保风险、原材料供应和价格波动风险等，详细内容已在本产品降价的风险、环保风险、原材料供应和价格波动风险等，详细内容已在本报告第四节报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九节第九节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分予以部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以

4、 16000000160000000 0 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以股（含税） ，不以公积金转增股本。公积金转增股本。 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1010 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 2626 第五节

5、第五节 重要事项重要事项 . 4646 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5252 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5353 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5858 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6464 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6565 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171171 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 珠海赛隆药业

6、股份有限公司 岳阳赛隆、岳阳子公司 指 湖南赛隆药业有限公司 长沙赛隆、长沙子公司、长沙生产基地 指 湖南赛隆药业（长沙）有限公司 长沙研发中心 指 珠海赛隆药业股份有限公司（长沙）医药研发中心 节苷脂公司 指 长沙赛隆神经节苷脂科技有限公司, 赛隆药业子公司 华容湘楚 指 华容湘楚生物科技有限公司，赛隆药业子公司 赛隆制药 指 湖南赛隆生物制药有限公司，赛隆药业子公司 赛隆生物 指 珠海赛隆生物科技有限公司，赛隆药业前身 赛隆有限 指 珠海赛隆药业有限公司，赛隆药业前身 控股股东、实际控制人 指 蔡南桂、唐霖 股东或股东大会 指 珠海赛隆药业股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 珠海

7、赛隆药业股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 珠海赛隆药业股份有限公司监事或监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海赛隆药业股份有限公司章程 GMP 指 Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规范，是一套要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求的强制性认证标准 GSP 指 Good Supply Practice，即药品经营质量管理规范，是一项旨在针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的强制性认证标准 C

8、SO 指 Contract Sales Organization 的首字缩写，意为合同销售组织。是指通过合同形式为制药企业提供产品销售服务的商业性机构 两票制 指 医药生产企业到医药流通企业开一次发票，医药流通企业到医疗机构开一次发票 学术推广 指 制药企业以学术推广会议或学术研讨会等形式，向医生宣传药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成果 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 A 股 指 人民币股普通股 HPLC 指 高效液相色谱仪

9、HPLC-MS 指 高效液相色谱-质谱联用仪 GC 指 气相色谱仪 GC-MS 指 气相色谱-质谱联用仪 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赛隆药业 股票代码 002898 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海赛隆药业股份有限公司 公司的中文简称 赛隆药业 公司的外文名称（如有） ZHUHAI SAILONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SaiLong 公司的法定代表人 蔡南桂 注册地址 珠海市吉大海滨南路 4

10、7 号光大国际贸易中心二层西侧 注册地址的邮政编码 519015 办公地址 珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧 办公地址的邮政编码 519015 公司网址 http:/ 电子信箱 irsl- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张旭 谭海雁 联系地址 广东省珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧 广东省珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧 电话 0756-3882955 0756-3882955 传真 0756-3352738 0756-3352738 电子信箱 irsl- irsl- 三、信息披

11、露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91440400737568573N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公

12、地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 曹阳、王艳艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街319 号 8 幢 10000 室 陈桂平、翟晓东 2017 年 9 月 12 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入

13、（元） 436,272,811.42 364,218,632.26 19.78% 255,836,805.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,904,851.34 64,505,083.76 -5.58% 61,248,728.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,863,787.04 57,891,558.15 -10.41% 57,861,956.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,328,469.56 85,426,431.98 -96.10% 78,653,077.58 基本每股收益（元/股） 0.3807 0.4962 -23.28% 0.

14、51 稀释每股收益（元/股） 0.3807 0.4962 -23.28% 0.51 加权平均净资产收益率 9.47% 17.84% -8.37% 25.65% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 755,842,366.63 715,133,976.29 5.69% 305,657,204.52 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 663,541,114.62 618,636,263.28 7.26% 254,446,665.47 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异

15、 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第

16、一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,520,764.37 138,802,128.11 96,144,995.85 110,804,923.09 归属于上市公司股东的净利润 5,611,915.39 28,874,297.84 12,854,455.15 13,564,182.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,589,877.87 28,700,958.11 12,482,473.50 6,090,477.56 经营活动产生的现金流量净额 -47,389,288.34 -16,281,371.72 6,889,502.10 60,109,627.52 上

17、述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,317.96 -2,210.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,751,449.22 8,106,307.75 4,409,710.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -187,195.57 -326,230.22 -55,69

18、2.82 减：所得税影响额 1,521,871.39 1,166,551.92 965,034.42 合计 9,041,064.30 6,613,525.61 3,386,772.70 - 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目

19、界定为经常性损益的项目的情形。 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1主营业务主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍以医药产品的研发、生产、销售及技术服务为主业，主要产品包括注射用脑蛋白水解物、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠原料药及注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等化学药制剂，和赛隆瑙乐饮品等食品产品。报告期内，公司或全资子公司共获得了注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液的药品注册批件，以及“一种血管紧张素受体拮抗

20、剂和左西孟旦的复合物及其用途”的发明专利。 2 2主要产品主要产品 报告期内，公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况如下： 序号序号 药品名称药品名称 规格与剂型规格与剂型 适应症适应症 1 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 2ml：20mg 注射剂 血管性或外伤性中枢神经系统损伤；帕金森氏病 2 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 - 为单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液的原料药 3 注射用脑蛋白水解物 30mg注射剂 60mg注射剂 用于颅外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善 4 注射用克林霉素磷酸酯 0.6g注射剂 革兰氏阳性菌引起的各种感染性疾病和厌氧菌引起的各种

21、感染性疾病 5 注射用泮托拉唑钠 40mg注射剂 中重度反流性食管炎、十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃黏膜病变、复合性胃溃疡引起的急性上消化道出血 6 注射用奥美拉唑钠 40mg注射剂 作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征 7 盐酸左氧氟沙星注射液 2ml:0.2g注射剂 治疗或预防由敏感细菌引起的感染，如肺炎、鼻窦炎等 8 米力农注射液 5ml:5mg注射剂 适用于急性失代偿性心力衰竭患者的短期静脉治疗 9 米力农 - 为米力农注射液的原料药 10 注射用氨曲南 0.5g、1.0g注射剂 敏感需氧革兰阴性菌所致的各

22、种感染 11 注射用赖氨匹林 0.9g注射剂 适用于发热及轻中度的疼痛 12 氨甲环酸注射液 5ml:0.25g 主要用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血 报告期内，公司的主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 3 3行业发展状况行业发展状况 医药行业是民生基础行业，没有明显的周期性和季节性，但部分药品在该疾病较易发生的季节销售量会增加。 近年来，我国医药卫生体制改革持续深入推进，多项政策密集出台，受医药行业监管趋严、医保控费、带量采购、药品招标降价等政策影响，医药行业进入了调整期，部分企业的销售额和毛利率明显下滑，一致性评价也

23、将促使不具备技术和资本优势的低端仿制药企逐渐失去市场，在利润空间被不断挤压的情况下，创新将成为优质药企发展的主流方向。但在老龄化进程加快、全民保健意识不断提升、政府持续加大医疗卫生事业投入、大健康产业推动医药消费升级等多种因素的推动下，珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 我国医药产品需求不断增长，社会对于医药行业的刚性需求依然强烈。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初增加 11,795.83 万元，增幅 194.18%，主要原因是本报告期内募集资金投资建设项

24、目“营销网络建设项目”和“长沙生产研发基地建设项目”部分在建工程转固增加所致。 在建工程 在建工程较年初减少 4,872.02 万元，减幅 41.55%，主要原因是本报告期内募集资金投资建设项目“营销网络建设项目”和“长沙生产研发基地建设项目”部分在建工程转固增加所致。 货币资金 货币资金较年初减少 16,141.82 万元，减幅 43.84%,主要原因是本报告期为进一步提升骨干和核心技术人员居住环境，增强高端人才的吸引力而购置的商品房及募集资金投资建设项目投入增加所致。 应收票据以及应收账款 应收票据以及应收账款较年初增加 3,629.92 万元，增幅 73.22%，主要原因是本报告期内公司

25、持续开拓市场，促进销售规模增长，在授信信用期内尚未收回的应收账款增加所致。 其他应收款 其他应收款较年初增加 674.56 万元， 增幅 236.84%， 主要原因是本报告期内公司为了开展正常的经营活动业务，销售保证金增加所致。 存 货 存货较年初增加 1,877.45 万元，增幅 68.96%，主要原因是本报告期内为配合公司营销战略的达成、为进一步开拓市场而适当增加库存备货所致。 其他流动资产 其他流动资产较年初增加 938.73 万元，增幅 212.81%，主要原因是本报告期内预缴所得税减少97.21 万元、进项税额增加 999.70 万元、待抵扣的进项税额增加 32.64 万元所致。 递

26、延所得税资产 递延所得税资产较年初增加 1,167.65 万元， 增幅 520.05%， 主要原因是本报告期内资产项目会计与税务准则暂时性差异计算所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初增加 4,280.53 万元， 增幅 187.63%， 主要原因是本报告期内为进一步提升骨干和核心技术人员居住环境，增强对高端人才的吸引力而购置的商品房投入增加所致。 开发支出 开发支出较年初增加 969.19 万元， 增幅 212.01%， 主要原因是本报告期内公司研发项目进入实质开发阶段所致。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵

27、守特殊行业的披露要求 否 1.1.研发优势研发优势 自公司成立以来，始终坚持以科技创新为立司之本，视产品研发和技术创新为公司发展的核心，坚持自主研发，实施专业化发展战略，将科技领先作为公司的核心竞争力。在成立初期，药品研发作为公司主要业务之一，先后研发了注射用脑蛋珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 白水解物、 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠原料药及注射液等多项具有广阔市场前景的医药产品和技术。 作为一家特色化创新性医药企业，公司秉承“以科技领先，成就健康事业”的经营理念，着眼于技术进步，不断超越，技术领先，持续增加研发投入，申报更多疗效确切、市场广阔的品种，建立品种优势。 公

28、司研发中心配置了一批美国FDA推荐的、国际药品研发机构认同的大型精密仪器，逐步建成了“手性药物 ”、“缓控释药物”、“生化药物”等科研平台。陆续取得了“单唾液酸四己糖神经节苷脂钠”等多项药品批文、多项药品发明专利，和“左旋泮托拉唑钠”等三项临床批文以及十余件补充研究批件。报告期内，公司获得了注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液药品注册批件以及“一种血管紧张素受体拮抗剂和左西孟旦的复合物及其用途”的发明专利，左旋泮托拉唑钠、右兰索拉唑临床正在有序推进。 2.2.质量优势质量优势 作为切身关系人民福祉的医药行业的一员，公司始终将质量控制贯穿从产品研发、生产转移、商业化生产到市场销售的产品生命周期全过程，

29、把药品质量问题当成公司安身立命之本和生存发展的生命线。公司建立了涵盖产品生产质量、科研、销售等业务的立体化质量管理体系，报告期内，公司持续提升质量管理水平，不断完善质量管理体系，全过程实时生产环境洁净度监控、全过程中间产品的多点内毒素监控，各产品的安全性和稳定性得到了有效保障。 3.3.人才优势人才优势 医药行业属技术密集型行业，知识型人才在企业的管理、研发、销售、生产领域所占比重较大。公司现有核心经营团队大部分人员在专业领域从业经验十年以上，在公司发展初期即进入企业，具有较强的社会责任感，认同“团结、拼搏、敬业、奉献”的企业文化，相互之间配合默契、团结协作，且通过股权激励等措施，均已成为公司

30、股东，具有较强的稳定性和拼搏精神；公司研发、生产、质量管理、销售等各部门人才梯队建设初见规模。核心经营团队战略规划能力强、经验丰富，明晰企业的使命、远景，忠诚度高；管理干部精力充沛，有动力、有干劲、执行力强，在各自岗位上已堪当重任，愿意与企业共谋发展；骨干员工大部分从基层成长而来，有潜力，创新、学习能力强。这些人才已经为公司的快速发展做出了自身的贡献。 4.4.营销网络优势营销网络优势 公司募投项目营销网络建设项目顺利建成，营销网络覆盖全国主要销售区域，渠道管理能力进一步加强，营销体系建设不断完善， 激励考核机制更加优化。 不断加强学术营销及终端推广， 通过优化资源配置， 逐步构建了较为完善的

31、营销体系。 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是医药政策“密集井喷”之年，是医药行业“洗牌维艰”之年，国家持续深化医药卫生体制改革，加强行业监管，鼓励支持具有临床价值的药品、器械创新。通过进行“部委机构改革” ，理顺药品招标采购、价格管理和医保基金支付等管理体制，深化医保控费改革。国家组织“药品集中采购试点” ，在“4+7试点城市”率先推行带量集中采购，在确保药品质量疗效的前提下，推动药品降价和仿制药替代。医药行业的发展模式发生深刻变革，仿制药的微利时代来临。 在医药行业多变的政策及复杂的

32、市场环境下，公司积极应对，坚持“以科技领先，成就健康事业”的经营理念，克服了各种不利影响，各项工作稳步开展。公司营销体系改革不断深化，营销网络搭建取得初步成效；研发创新水平进一步提升，新药研究取得较大进展；生产管理水平显著提高，长沙生产研发基地建设有序推进，产业链布局不断完善。 2018年度， 公司实现营业收入人民币43,627.28万元， 同比增长19.78%， 实现净利润人民币6,090.49万元， 同比下降5.58%，主要原因系公司募集资金投资项目尚在投入期，其募投效益暂未展现。截至2018年12月31日，公司资产总额75,584.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益66,354.1

33、1万元。 在公司治理方面，公司严格按照股票上市规则、中小板上市公司规范运作指引、公司章程及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。 在科研方面，实施了创新药、基础研发并举研发策略，集中优势力量，开展自有知识产权品种立项，构建了创新型研发生态，药品研发工作稳步推进。全年获得注射用赖氨匹林、氨甲环酸注射液2个药品注册批件，左旋泮托拉唑钠、右兰索拉唑的临床研究工作稳步推进。 同时， 以结构修饰和手性药物两条主线作为主攻方向， 研发范围已经扩展到抗实体肿瘤、 复方、高端原料药等之前未涉足的领域。 在营销方面，面对全国最低价格联动、控制药占比、辅助用药和重点监控

34、等政策造成的医药市场困境，营销系统趁势而上，精细渠道，做大做强，大刀阔斧践行营销变革转型。一方面充分利用募投项目营销网络建设优势，为奔赴市场一线的业务人员打造了作战根据地， 深耕终端目标医院； 一方面不断完善并坚定执行以地区经理为核心的单品上量政策绩效考核方案，加强省区经理日常工作内容指标的考核和监督，不断完善营销人才的引进、凝聚、考核、培养和退出机制，打造一支纪律严明、业务过硬、执行有力的精英团队与公开、公平、公正的营销生态环境。 在生产方面，公司持续投入募集资金进行长沙生产研发基地项目建设，积极引进了国内外一流的自动化、信息化设备，建设智慧工厂，以智能制造提质增效，争取早日将长沙生产研发基

35、地建设项目建成投产，成为公司新的利润增长点。同时严控源头质量风险，加强质量监控，采取科学的风险控制模式对生产过程变更和偏差风险进行全面评估，根据评估结果制定有效的防控策略，进行风险控制。 在企业管理方面，2018年度，公司信息化项目建设取得了较大成效，基本实现了全业务链条的办公自动化，沟通和工作效率显著提升；建立了以财务、审计为主导的稽核体系，公司在工程基建审计、工程进度审计、设备采购、招投标评选、商务谈判、合同评审等规范管理工作方面，工作质量和效率极大提升。 在人才队伍建设方面，公司利用上市公司的品牌优势快速招募引进各类人才，尤其是在研发、营销高端人才的引进、凝聚上取得了较大成绩，人力资源配

36、置效率不断提升，多渠道、多领域、多形式地开展人才培养与交流活动。同时强力执行以结果为导向的绩效考核管理，逐级签订目标考核责任书，充分发挥考核激励作用，形成权、责、利对应的目标责任和考核机制，通过考核激发执行力。 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 436,272,811.42 100% 364

37、,218,632.26 100% 19.78% 分行业 医药行业 285,845,531.02 65.52% 286,475,726.35 78.65% -0.22% 其他业务 150,427,280.40 34.48% 77,742,905.91 21.35% 93.49% 分产品 2ml 神经节苷脂钠注射液 66,224,317.61 15.18% 52,556,686.97 14.43% 26.01% 60mg 注射用脑蛋白粉针 45,972,259.29 10.54% 80,869,623.26 22.20% -43.15% 30mg 注射用脑蛋白粉针 5,533,779.40 1.2

38、7% 17,175,226.72 4.72% -67.78% 瑙乐 6,364,989.19 1.46% 15,068,393.21 4.14% -57.76% 神经节苷脂钠原料药 146,114,680.23 33.49% 105,099,152.70 28.86% 39.03% 米力农注射液 1,950,274.47 0.44% 4,541,443.50 1.25% -57.06% 注射用克林霉素磷酸酯 6,636,604.98 1.52% 5,830,486.03 1.60% 13.83% 注射用泮托拉唑钠 7,048,625.85 1.62% 5,334,713.96 1.46% 32

39、.13% 其他业务 150,427,280.40 34.48% 77,742,905.91 21.35% 93.49% 分地区 东北 18,135,747.11 4.16% 57,295,145.26 15.73% -68.35% 华北 144,949,948.04 33.22% 22,918,058.11 6.29% 532.47% 华东 39,771,320.04 9.12% 71,618,931.59 19.66% -44.47% 华南 35,473,878.34 8.13% 42,971,358.95 11.80% -17.45% 华中 22,033,999.30 5.05% 37,2

40、41,844.43 10.23% -40.84% 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 西北 3,637,697.29 0.83% 44,581,058.46 12.24% -91.84% 西南 172,270,221.30 39.49% 87,592,235.46 24.05% 96.67% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期

41、增减 分行业 医药行业 285,845,531.02 57,174,540.05 80.00% -0.22% -38.93% 12.68% 其他行业 150,427,280.40 131,632,882.21 12.49% 93.49% 98.89% -2.38% 分产品 2ml 神经节苷脂钠注射液 66,224,317.61 12,518,389.94 81.10% 26.01% 25.15% 0.13% 60mg 注射用脑蛋白粉针 45,972,259.29 22,381,515.84 51.32% -43.15% -49.57% 6.20% 神经节苷脂钠原料药 146,114,680.2

42、3 6,051,114.03 95.86% 39.03% -56.33% 9.04% 其他产品 150,427,280.40 131,632,882.21 12.49% 93.49% 98.89% -2.38% 分地区 华北 144,949,948.04 53,032,940.85 63.41% 704.11% 901.72% 7.22% 西南 172,270,221.30 15,620,660.49 90.93% 150.05% 13.46% 14.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销

43、售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 原料药 销售量 公斤 247.84 202.28 22.52% 生产量 公斤 245.03 175.8 39.38% 库存量 公斤 74.76 77.57 -3.62% 注射剂 销售量 支 25,668,754 37,584,184 -31.70% 生产量 支 26,126,508 31,113,469 -16.03% 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 库存量 支 832,212 374,458 122.24% 相关数据同比发生变动 30%以上的

44、原因说明 适用 不适用 原料药生产量、 注射剂库存量同比增长主要原因是本报告期内为配合公司营销战略的达成， 进一步开拓市场而适当增加库存备货所致。 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药主营业务 原辅包材料 17,803,358.17 9.43% 17,770,319.80 11.12% -1.69% 医药主营业务 人工工资 2,554,742.80

45、 1.35% 3,636,736.79 2.28% -0.93% 医药主营业务 制造费用 5,713,855.95 3.03% 6,912,171.03 4.33% -1.30% 医药主营业务 加工费用 5,149,412.32 2.73% 9,410,455.77 5.89% -3.16% 医药主营业务 脑蛋白水解物采购 25,953,170.82 13.74% 55,891,992.92 34.98% -21.23% 其他业务 131,632,882.20 69.72% 66,182,631.70 41.41% 28.31% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

46、金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 2ml 神经节苷脂钠注射液 12,518,389.94 6.63% 20,806,740.46 13.02% -39.83% 60mg 注射用脑蛋白粉针 22,381,515.84 11.85% 44,489,469.64 27.84% -49.69% 30mg 注射用脑蛋白粉针 3,571,654.98 1.89% 11,402,523.28 7.14% -68.68% 瑙乐 1,683,716.94 0.89% 4,345,834.57 2.72% -61.26% 神经节苷脂钠原料药 6,051,114.03 3.20% 1,295,674.36

47、 0.81% 367.02% 注射用克林霉素磷酸酯 6,271,842.78 3.33% 6,162,780.64 3.86% 1.77% 注射用泮托拉唑钠 4,825,189.91 2.56% 4,666,457.67 2.92% 3.40% 其他产品 131,503,997.84 69.65% 66,634,827.39 41.69% 97.35% 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 说明 （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大

48、变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 312,816,637.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.70% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户-A 158,200,308.70 36.26% 2 客户-B 135,463,142.50 31.05% 3 客户-C 6,957,824.95 1.59% 4 客户-D 6,558,037.12 1.50% 5

49、 客户-E 5,637,323.97 1.29% 合计 - 312,816,637.24 71.70% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 58,910,652.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商-A 29,107,947.94 23.40% 2 供应商-B 10,132,600.36 8.15% 3 供应商-C 9,258,874.51 7.44% 4 供应商-

50、D 5,447,190.26 4.38% 珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5 供应商-E 4,964,039.46 3.99% 合计 - 58,910,652.53 47.36% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 126,033,723.12 72,636,020.90 73.51% 主要是本报告期内为适应“两票制”政策，公司的销售规模较去年同期扩大，市场宣传、推广服务费用增加所致。 管理费用 36,929,914.21 36,360,114.92 1.57% 财务费