利源精制：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要.PDF

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1、 证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-001 吉林利源精制股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书摘要新增股份变动报告及上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 二一七年一月 1 重要声明重要声明 本摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：263,620,386股人民币普通股（A 股） 发行股票

2、价格：11.38元/股 募集资金总额：2,999,999,992.68元 募集资金净额：2,955,590,992.68元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：26,362.0386万股 股票上市时间：2017年1月24日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年1月24日（非交易日顺延）。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 五、本次发行为现金认购，获配投资者承诺本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。除此承诺外，无其他承诺。 六、根据深圳

3、证券交易所相关业务规则规定，公司本次发行新增股份在上市首日（2017年1月24日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 七、本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 3 释释 义义 在本摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 公司、 发行人、 利源精制 指 吉林利源精制股份有限公司，原名为吉林利源铝业股份有限公司 发行、 本次发行、 本次非公开发行 指 发行人本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为 保荐人、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京安杰律师事务所 审计机构、会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 吉林

4、利源精制股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林利源精制股份有限公司董事会 最近三年及一期、 报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月 报告期各期末 指 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 募集资金管理办法 指 吉林利源精制股份有限公司募集资金管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 m

5、2 指 平方米 本摘要中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。 4 目 录目 录 第一节 第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 .5 一、本次发行履行的相关程序.5 二、本次发行股票的基本情况.6 三、发行对象的基本情况.9 四、新增股份的上市和流通安排.12 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 .14 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况.14 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.15 三、本次非公开发行股票对本公司的影响.15 第三节第三节 财务会计信息及管理层

6、讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 .17 一、公司主要财务数据及指标.17 二、财务状况分析.18 第四节第四节 本次募集资金运用本次募集资金运用 .24 一、本次募集资金使用概况.24 二、募集资金专项存储相关措施.24 第五节第五节 中介机构对本次发行的意见中介机构对本次发行的意见 .25 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.25 二、上市推荐意见.26 第六节第六节 新增股份的数量及上市时间新增股份的数量及上市时间 .27 第七节第七节 备查文件备查文件 .28 一、备查文件.28 二、查阅地点.28 三、查阅时间.28 四、信息披露网址.28 5 第一节第一节 本

7、次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序 （一）发行履行的内部决策程序（一）发行履行的内部决策程序 2016 年 3 月 22 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案 、 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案和吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案 等与本次非公开发行

8、 A 股股票相关的议案。 2016 年 4 月 7 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 2016 年 7 月 19 日，根据 2016 年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案的授权，发行人召开第三届董事会第十三次会议，对本次非公开发行的募集资金用途和数量及发行股份数量进行了调整。 （二）本次发行监管部门审核过程（二）本次发行监管部门审核过程 公司本次非公开发行申请于 2016 年 8 月 17 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 12 月 2 日，中国证券监督管理委员会核发关于

9、核准吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20162965 号） ，核准公司非公开发行不超过 338,600,451 股新股。 （三）募集资金验资及股份登记情况（三）募集资金验资及股份登记情况 截至2017年1月5日止， 发行对象已分别将认购资金共计2,999,999,992.68元缴付主承销商指定的账户内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准验字20171005号验资报告 。 6 2017年1月6日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了中准验字20171003号验资报告 ，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2017年1月6日止，利源精制实际非公

10、开发行股票263,620,386股，募集资金总额为2,999,999,992.68元，扣除各项发行费用44,409,000.00元，募集资金净额为2,955,590,992.68元。 本次发行新增股份已于2017年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年 1 月 24 日，自上市之日起 12 个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。 二、本次发行股票的基本情况二、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票种类及面值（一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） ，每股面

11、值为人民币1.00元。 （二）发行数量及发行方式（二）发行数量及发行方式 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）263,620,386股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格（三）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价 9.84 元/股，90%则为 8.86 元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不低于 8.86 元/股。 在此原则下， 股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公

12、司和中信建投根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计， 通过薄记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 11.38 元/股，相当于本次发行日（2016 年 12 月 30 日）前 20 个交易日均价 12.08 元/股的 94.21%。 7 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为 2,999,999,992.68 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等）44,409,000.00 元后，募集资金净额为2,955,590,992.68 元。 （五）本次发行对象的申购报价及获配情况（五）本次发行对象的申购报

13、价及获配情况 公司在 认购邀请书 规定的有效申报时间 （2016 年 12 月 30 日 9:00-12:00）内共收到 18 家投资者发出的申购报价单及其附件，经主承销商与律师的共同核查，该 18 家投资者均按约定缴纳保证金，报价均为有效报价。 18 家投资者的申购报价情况如下： 序号序号 发行对象发行对象 发行对发行对象类别象类别 关联关联关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元元/股股） 申购金额申购金额（万元万元） 获配股数获配股数（股）股） 获配金额（元）获配金额（元） 一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况 1 金石期货有限

14、公司金石期货有限公司 其他其他 无无 12 11.88 30,000 26,362,038 299,999,992.44 2 第一创业证券股份有限公司 证券 无 12 10.53 31,000 3 九泰基金管理有限公司 基金 无 12 10.03 30,000 9.51 31,100 8.91 31,600 4 申万菱信基金管理有限公司 基金 无 12 10.58 33,000 9.88 47,700 5 前海开源基金管理有限公司前海开源基金管理有限公司 基金基金 无无 12 15.00 30,000 26,362,038 299,999,992.44 6 创金合信基金管理有限公司 基金 无

15、12 10.86 30,000 7 东吴基金管理有限公司 基金 无 12 9.51 30,100 8 长城国泰 （舟山长城国泰 （舟山)产业并购重产业并购重组基金合伙企业 （有限合伙）组基金合伙企业 （有限合伙） 其他其他 无无 12 11.76 60,000 52,724,077 599,999,996.26 9 诺安基金管理有限公司 基金 无 12 9.86 30,000 10 华安基金管理有限公司 基金 无 12 10.98 34,000 10.92 36,000 11 华融证券股份有限公司 证券 无 12 11.26 30,000 12 吉林敖东药业集团股份有限公司 其他 无 12 1

16、0.03 30,000 13 安徽省铁路发展基金股份有安徽省铁路发展基金股份有限公司限公司 其他其他 无无 12 11.87 30,000 26,362,038 299,999,992.44 14 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 无 12 10.13 33,000 8.86 57,000 8 序号序号 发行对象发行对象 发行对发行对象类别象类别 关联关联关系关系 锁定期锁定期（月）（月） 申购价格申购价格（元元/股股） 申购金额申购金额（万元万元） 获配股数获配股数（股）股） 获配金额（元）获配金额（元） 15 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 基金基金 无无 12 11.38 52,

17、900 27,680,144 315,000,038.72 10.50 91,100 9.56 98,100 16 阿拉山口市弘通股权投资有阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业限合伙企业 其他其他 无无 12 15.50 30,000 26,362,038 299,999,992.44 17 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰基金管理有限公司 基金基金 无无 12 13.10 58,500 51,405,975 584,999,995.50 10.50 63,500 8.86 63,500 18 新沃基金管理有限公司新沃基金管理有限公司 基金基金 无无 12 12.54 30,000 26,362

18、,038 299,999,992.44 小计 获配小计获配小计 263,620,386 2,999,999,992.68 二、申购不足时引入的其他投资者二、申购不足时引入的其他投资者 1 无无 小计 获配小计获配小计 - - 三、大股东及关联方认购情况三、大股东及关联方认购情况 1 无无 小计 获配小计获配小计 - - 合计 获配总计获配总计 - - 四、无效报价报价情况四、无效报价报价情况 序号 发行对象 发行对象类别 无效报价原因 申购价格（元/股） 申购数量 （万股） 1 无无 依据投资者填写的申购报价单 ，并根据发行方案 、 认购邀请书中定的认购对象和认购价格确定原则，公司与主承销商按

19、照价格优先、数量优先、时间优先的原则，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下： 序号序号 认购对象认购对象 配售股数（股）配售股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 1 金石期货有限公司 26,362,038 299,999,992.44 2 前海开源基金管理有限公司 26,362,038 299,999,992.44 3 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 52,724,077 599,999,996.26 4 安徽省铁路发展基金股份有限公司 26,362,038 299,999,992.44 5 财通基金管理有限公司 27,680,144 315,000,0

20、38.72 6 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 26,362,038 299,999,992.44 9 序号序号 认购对象认购对象 配售股数（股）配售股数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 7 北信瑞丰基金管理有限公司 51,405,975 584,999,995.5 8 新沃基金管理有限公司 26,362,038 299,999,992.44 合计合计 263,620,386 2,999,999,992.68 三、发行对象的基本情况三、发行对象的基本情况 本次非公开发行的股票数量为 263,620,386 股，发行对象总数为 8 名，具体情况如下： 1、金石期货有限公司、金石期货有限公

21、司 企业类型：其他有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号 法定代表人：任忠光 经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：24,000 万元 认购数量：26,362,038 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 2、前海开源基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：王兆华 经营

22、范围：基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。 注册资本：20,000 万元 认购数量：26,362,038 股 10 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 3、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 住所：舟山市普陀区沈家门街道食品厂路 78 号 执行事务合伙人： 长城 （天津） 股权投资基金管理有限责任公司 （委派代表：王海） 经营范围：项目投资及投资管理；私募股权投资、私募股权投资管理；投资咨

23、询及投资管理服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：52,724,077 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 4、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市） 住所：合肥市望江东路 46 号安徽投资大厦五楼 法定代表人：张春雷 经营范围：铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，商务信息咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

24、准后方可开展经营活动） 注册资本：3,000,000 万元 认购数量：26,362,038 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联关系 11 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 5、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人：刘未 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：20,000 万元 认购数量：27,680,144 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联

25、关系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 6、阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业、阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 企业类型：有限合伙企业 住所：新疆博州阿拉山口市综合保税区企业服务中心四楼 412 室 执行事务合伙人：上海特舒股权投资基金管理有限公司（委派代表：翟洁） 经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量：26,362,038 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 7

26、、北信瑞丰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 12 法定代表人：周瑞明 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 注册资本：17,000 万元 认购数量：51,405,975 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 8、新沃基金管理有限公司、新沃基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（国内合资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢二层 C220

27、 室 法定代表人：朱灿 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：10,000 万元 认购数量：26,362,038 股 限售期限：12 个月 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 四、新增股份的上市和流通安排四、新增股份的上市和流通安排 本次发行新增 263,620,386 股的股份登记手续已于 2017 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕， 并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记

28、证明。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年 1 月 24 日。根据深交所相关业务规则的规定， 2017 年 1 月 24 日公司股价不除权。 本次发行中，发行对象认购的股票限售期为 12 个月， 可上市流通时间为 2018 年 1 月 24 日 （非 13 交易日顺延）。 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 14 第二节第二节 本次发行前后公司相关情况本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后前一、本次发行前后前 10 名股东变动情况名股东变动情况 （一）本次发行前公司前（一）本次发行前公司前 10 名股东情况名股东情

29、况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称股东名称 股份数量股份数量（股）（股） 持股持股比例比例（%） 有限售条件的有限售条件的股份数量（股）股份数量（股） 王民 175,881,028 18.49 170,880,994 张永侠 94,500,000 9.93 94,500,000 中银基金建设银行中国人寿中国人寿委托中银基金公司混合型组合 13,806,878 1.45 - 谢仁国 13,785,194 1.45 - 安徽新安金鼎投资管理有限公司 13,245,471 1.39 - 左骏霞 10,451,370 1.10 - 三峡财务有限责任公司

30、7,758,637 0.82 - 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 7,032,800 0.74 - 吉林利源精制股份有限公司第一期员工持股计划 6,334,200 0.67 6,334,200 王领花 5,942,096 0.62 - 合合计计 348,737,674 36.66 271,715,194 （二）本次发行后公司前（二）本次发行后公司前 10 名股东情况名股东情况 本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下： 股东名称股东名称 股份数量股份数量（股）（股） 持股持股比例比例（%） 有限售条件的有限售条件的股份数量（股）股份数量（股） 王民 175,881,

31、028 14.48 170,880,994 张永侠 94,500,000 7.78 94,500,000 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 52,724,077 4.34 52,724,077 北信瑞丰基金管理有限公司 51,405,975 4.23 51,405,975 财通基金管理有限公司 27,680,144 2.28 27,680,144 金石期货有限公司 26,362,038 2.17 26,362,038 前海开源基金管理有限公司 26,362,038 2.17 26,362,038 安徽省铁路发展基金股份有限公司 26,362,038 2.17 26,362,

32、038 15 股东名称股东名称 股份数量股份数量（股）（股） 持股持股比例比例（%） 有限售条件的有限售条件的股份数量（股）股份数量（股） 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 26,362,038 2.17 26,362,038 新沃基金管理有限公司 26,362,038 2.17 26,362,038 合计合计 534,001,414 43.96 529,001,380 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 三、本次非公开发行股票对本公司的影响三、本次非公开发行股票对本公司的影响 （一

33、）对公司股本结构的影响（一）对公司股本结构的影响 本次非公开发行后将增加 263,620,386 股限售流通股，具体股份变动情况如下： 项目项目 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股份股份数量（股）数量（股） 持股持股比例（比例（%） 股份股份数量（股）数量（股） 持股比例（持股比例（%） 有限售条件股份 276,127,068 29.03 539,747,454 44.43 无限售条件股份 675,088,126 70.97 675,088,126 55.57 合合 计计 951,215,194 100.00 1,214,835,580 100.00 本次非公开发行不存在其他股东通

34、过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。 （二）对公司资产结构的影响（二）对公司资产结构的影响 本次非公开发行完成后， 公司的资本实力会显著增强， 资本结构会得到优化，偿债压力会得到一定程度的缓解，抗风险能力将会得到有效提高。 （三）对公司业务结构的影响（三）对公司业务结构的影响 本次发行完成后，公司的主营业务将从事铝型材及深加工产品的研发、生产与销售逐步过渡为轨道交通装备及其延伸产品和服务行业。 随着轨道车辆制造项目的实施，公司将形成动车组、城轨地铁车辆的研发能力、制造能力，借此公司不仅将进入高端装备制造业，拓宽产业链，增强盈利能力，更有利于提高公

35、司的自主创新能力，进一步提升公司的综合实力与国内国际市场的竞争力。本次非公 16 开发行完成后，公司的综合发展实力会得到进一步有效的增强，有助于公司战略目标的实现。 （四）对公司治理的影响（四）对公司治理的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。 （五）对公司高管人员结构的影响（五）对公司高管人员结构的影响 本次发行后，公司的高管人员结构不会发生重大变化。 （六）对公司同业竞争和关联交易的影响（六）对公司同业竞争和关联交

36、易的影响 本次发行由投资者以现金方式认购， 而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。 17 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 一、公司主要财务数据及指标一、公司主要财务数据及指标 （一）主要合并财务数据（一）主要合并财务数据 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 流动资产 190,181.51 73,875.12

37、288,885.09 157,757.73 非流动资产 1,034,076.01 808,107.75 381,245.52 299,926.93 资产总计 1,224,257.51 881,982.87 670,130.61 457,684.66 流动负债 596,844.40 358,195.23 178,941.45 110,660.53 非流动负债 184,470.69 140,047.62 147,555.71 37,778.62 负债合计 781,315.09 498,242.85 326,497.16 148,439.15 股东权益 442,942.43 383,740.02 3

38、43,633.45 309,245.51 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 186,313.30 229,679.31 193,242.69 187,800.11 营业成本 114,090.73 147,529.89 128,413.15 138,313.61 营业利润 48,005.89 55,459.13 46,130.60 33,551.53 利润总额 49,151.85 57,162.21 47,448.99 34,385.39 净利润 41,611.50

39、 47,809.17 39,783.47 28,995.36 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2016年年1-9月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 115,183.39 83,945.87 73,383.55 80,525.25 投资活动产生的现金流量净额 -129,760.35 -396,511.43 -83,293.30 -80,797.62 筹资活动产生的现金流量净额 132,300.23 93,330.54 155,190.25 52,522.13 现金及现金等价物净增加额 117,72

40、3.26 -219,229.64 145,280.51 52,249.76 18 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 项目项目 2016 年年 1-9 月月/ 2016.9.30 2015 年年/ 2015.12.31 2014 年年/ 2014.12.31 2013 年年/ 2013.12.31 流动比率（倍） 0.32 0.21 1.61 1.43 速动比率（倍） 0.29 0.15 1.57 1.35 资产负债率（合并）（%） 63.82 56.49 48.72 32.43 应收账款周转率（次） 22.41 30.41 28.86 30.52 存货周转率（次） 6.36 11.09 1

41、6.09 18.31 每股净资产（元） 4.66 4.10 7.34 6.61 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%） 9.96 13.21 12.09 11.68 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 9.72 12.82 11.76 11.40 扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本每股收益 0.44 0.51 0.43 0.34 稀释每股收益 0.44 0.51 0.43 0.34 扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本每股收益 0.43 0.50 0.41 0.33 稀释每股收益 0.43 0.50 0.41 0.33 注：公司本次非公开发行股票完成后，根据最新股本计算的

42、每股收益为 0.3935 元。 （计算方法为：调整后 A 股每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本。 ） 二、财务状况分析二、财务状况分析 （一）资产结构分析（一）资产结构分析 2013-2015 年末及 2016 年 9 月末，发行人的资产结构情况如下表所示： 单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元

43、） 占比占比 流动资产：流动资产： 货币资金 161,662.38 13.20% 43,777.88 4.96% 264,461.35 39.46% 128,358.11 28.05% 应收票据 40.00 0.00% 203.69 0.02% 472.81 0.07% 547.13 0.12% 应收账款 8,568.16 0.70% 8,056.02 0.91% 7,050.74 1.05% 6,342.60 1.39% 预付款项 2,931.55 0.24% 2,938.39 0.33% 9,192.67 1.37% 14,177.22 3.10% 其他应收款 4.76 0.00% 5.2

44、7 0.00% 2.61 0.00% 72.46 0.02% 19 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比 存货 16,974.66 1.39% 18,893.87 2.14% 7,704.90 1.15% 8,260.21 1.80% 流动资产合流动资产合计计 190,181.51 15.53% 73,875.12 8.38

45、% 288,885.09 43.11% 157,757.73 34.47% 非流动资产：非流动资产： 固定资产 329,781.20 26.94% 345,969.74 39.23% 151,767.31 22.65% 111,560.52 24.37% 在建工程 606,140.38 49.51% 389,339.75 44.14% 222,575.47 33.21% 181,333.35 39.62% 工程物资 7,303.35 0.60% 5,144.89 0.58% - - - - 无形资产 59,701.31 4.88% 60,481.21 6.86% 6,409.00 0.96%

46、6,616.20 1.45% 递延所得税资产 701.07 0.06% 429.79 0.05% 493.74 0.07% 416.85 0.09% 其他非流动资产 30,448.69 2.49% 6,742.36 0.76% - - - - 非流动资产合计非流动资产合计 1,034,076.01 84.47% 808,107.75 91.62% 381,245.52 56.89% 299,926.93 65.53% 资产总计资产总计 1,224,257.51 100.00% 881,982.87 100.00% 670,130.61 100.00% 457,684.66 100.00% 20

47、13 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 9 月末，公司总资产分别为457,684.66 万元、670,130.61 万元、881,982.87 万元和 1,224,257.51 万元，呈逐年增长态势，环比分别增长 46.42%、31.61%和 38.81%。 2014 年末总资产较 2013 年末增加 212,445.95 万元，主要为货币资金、固定资产和在建工程的增加，其中，货币资金增加的主要原因系 2014 年公司成功发行公司债券募集资金 99,000.00 万元和通过银行借款净筹措资金 68,050.00 万元以及公司生产经营活动积累资金；固定资产增加系历次募投项目房

48、屋及建筑物、机器设备陆续达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致；在建工程增加主要系公司历次募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态所致。 2015 年末总资产较 2014 年末增加 211,852.26 万元，主要为固定资产和在建工程的增加，其中，固定资产增加系历次募投项目房屋及建筑物、机器设备陆续达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致；在建工程增加主要系公司轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目 2015 年 6 月开工建设，随着工程项目的推进在建工程相应增加所致。 2016 年 9 月末总资产较 2015 年末增加 342,274.65 万元，主要为货币资金和在建工程的增加，其中，货币资

49、金增加主要系公司取得的借款增加而部分款项尚未支付完毕所致； 在建工程增加主要系公司轨道车辆制造及铝型材深加工建设项 20 目随着工程项目的推进在建工程相应增加所致。 （二）负债结构分析（二）负债结构分析 2013-2015 年末及 2016 年 9 月末，公司负债情况如下： 单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比 金额（万元）金额（万元） 占比占比

50、流动负债：流动负债： 短期借款 411,000.00 52.60% 286,000.00 57.40% 160,400.00 49.13% 96,800.00 65.21% 应付账款 173,841.36 22.25% 53,065.83 10.65% 10,187.49 3.12% 11,146.46 7.51% 预收款项 1,095.45 0.14% 468.50 0.09% 567.10 0.17% 792.17 0.53% 应付职工薪酬 1,257.98 0.16% 800.70 0.16% 682.15 0.21% 717.51 0.48% 应交税费 5,863.23 0.75% 4